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黄金周评：美国连传两大好消息黄金却飞流直下美联储五剑客来袭、多头凶多吉少？

将在华盛顿特区发表讲话，芝加哥联储主席古尔斯比将在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。与此同时，随着人们对美国债务的关注日益增加，分析师表示，黄金可能对下周的10年期和30年期债券拍卖敏感。由于参与度下降，这些拍卖令人失望。下周值得关注的经济数据周三：美国10年期国债标售周四：英国央行货币政策决定、美国上周初请失业金申请、美国30年期债券标售周五：美国密歇根大学消费者信心初步数据

市场焦点2024-05-05

会员

深夜，美联储紧急发

一步不太可能加息）。随后芝加哥联储主席古尔斯比接受了新闻媒体的采访。他表示，就业报告增强了人们对经济并未过热的信心（暗示开始对降息有了信心）。如果能有更多像今天这样的就业报告，我会更安心。鲍曼讲话后，美元指数收复了当日近一半的跌幅，市场好久没对联储官员讲话这么敏感了。 1、美联储的排兵布阵很有意思，先是安排一位“极端鹰派”人物，然后安排一位“极端鸽派”人物，让市场接受“两个极端”，才不会对接下来的任何情况感到意外。 2、美联储噤声期结束，下周将有多位官员讲话。鲍曼和古尔斯比完全没有默契的讲话，表明目前美联储官员正处于畅所欲言阶段，之后逐步向统一共识阶段靠拢。市场：首次降息的共识在9月（机率飙升75%，周四的约60%）美联储：内部尚无共识华尔街：混乱。高盛预计在7月，汇丰预计在9月，美国银行认为在12月。 3、“新美联储通讯社”Nick Timiraos刊文称，4月份的就业报告使美联储仍有望在夏末降息，因为该报告在第一季度对经济的放缓和对经济的担忧重新加剧，数据不会对美联储的近期前景产生特殊影响。目前尚不清楚他的内容是否有美联储的授意。可以肯定的是，接下来金融市场将进入一段混沌时期。

金融界2024-05-04

美联储，降息初定

的预期还会进一步变化。芝加哥联储主席古尔斯比表示，像周五这样的就业报告会让他感到经济没有过热，仍在等待更多数据以确认通胀正向美联储2%的目标迈进。 “新美联储通讯社”Nick Timiraos撰文称，最新就业报告使美联储有望在“夏末”降息。不知道他的这篇文章是否有美联储授意，但“夏末”这个词值得留意，似乎也暗指9月。在美国，四季的划分通常基于气温和天气模式的变化。一般来说，春季从3月开始，夏季从6月开始，秋季从9月开始。美联储下一份通胀数据将于5月15日公布，很显然美联储将等待这份数据，就能验证心中所想了。美联储今年剩余五次会议，分别在6月、7月、9月、11月、12月，其中6月、9月和12月的会议将发布最新经济展望，并更新“点阵图”。可以肯定的是，等到6月会议时，基本上能够确定年内降息的大致时机，因为届时美联储又获得了两份通胀数据。华尔街对美联储降息时间看法混乱。高盛预计在7月，汇丰预计在9月，美国银行认为在12月。金融市场将进入短暂的迷茫期，谁能够率先从不确定性中找到确定性，谁便将立于不败之地。

金融界2024-05-04

芝加哥联储主席：经济没过热迹象仍在等待更多通胀数据

芝加哥联储主席古尔斯比表示，周五的就业报告将让他感到经济没有过热的迹象。古尔斯比没有透露今年是否可能降息，他表示，他仍在等待更多数据，以确认通胀是否正走向美联储的2%目标。他表示：“我们在年初的通胀方面遇到了一些问题。”他补充说，官员们需要退一步，以确定这是否是经济重新加速的迹象。“像这样的就业报告越多，显示就业稳固，但明显回归于类似于新冠疫情前的水平，我们就越有信心经济不会过热。” 古尔斯比发表上述评论之前，政府公布了上月美国劳动力市场的适度放缓。劳工统计局周五的报告显示，上个月雇主新增了17.5万个就业岗位，为六个月来最小的增幅。失业率上升至3.9%，工资增长放缓。在这份就业报告后，投资者现在认为美联储9月份可能降息。美联储周三连续第六次会议保持利率稳定，并表达了对通胀的新担忧。主席鲍威尔表示，获得价格压力回归美联储2%目标的信心所需的时间将比以前预计的更长。早些时候，美联储理事鲍曼表示，通胀可能会在“一段时间内”保持高位，但她补充指出，她仍然预计价格上涨最终会随着利率保持在当前水平而有所缓和。经济学家表示，经济降温的迹象可能会促使美联储随着时间的推移降低利率，但通胀数据将更为重要。 High Frequency Economics的首席美国经济学家Rubeela Farooqi称：“如果未来几个月薪资和就业人数继续放缓，那么降息可能会比预期更早到来。我们需要看到更多的数据，以了解这是一次小插曲还是一个新趋势的开始。”

金融界2024-05-04

金市展望：金价在2300附近“不温不火” 非农“撂倒”多头、黄金或测试2230？

表讲话，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比将在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。与此同时，随着人们对美国债务的关注日益增加，分析师表示，黄金可能对下周的10年期和30年期债券拍卖敏感。由于参与度下降，这些拍卖令人失望。同时，投资者将关注本周末的消费者信心和通胀预期数据。下周值得关注的经济数据：周三：10年期债券拍卖周四：英格兰银行货币政策决定、每周失业救济申请、30年期债券拍卖周五：密歇根大学消费者信心初步数据

Dan19772024-05-04

重磅利好！美股全周翻盘华尔街对美联储9月“首降”坚定不移

变。与此同时，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美联储应加强政策制定者利率路径观点的季度“点阵图”，将每个人的个人经济预期纳入其中。点阵图是自2012年以来每三个月发布一次，描绘了19位美国联储主席对美联储未来几年年末政策利率的预期。而在3月份发布的最新报告显示，美联储政策制定者预计，到今年年底需要三度削减短期借贷成本。尽管近一半的决策者降息次数较少，还有几位决策者只降息一次或根本没有降息。古尔斯批评称，就目前的形式而言，“点图只是观点的集合，没有经济内容。” 当天早些时候，古尔斯比表示，美国劳动力市场近期的降温让他对经济不会过热更有信心。#美联储政策转向#

IreneLim2024-05-04

芝加哥联储主席：经济没有过热迹象仍在等待更多通胀数据

芝加哥联储主席古尔斯比表示，周五的就业报告将让他感到经济没有过热的迹象。古尔斯比没有透露今年是否可能降息，他表示，他仍在等待更多数据，以确认通胀是否正走向美联储的2%目标。

金融界2024-05-04

【汇市日报】弱于预期的非农数据压低美债收益率，美元三连跌，加元微调，加元/人民币冲击5.30未果

日内下降5.3个基点。芝加哥联储主席古尔斯比表示，对是否加息持保留态度，需要密切关注数据。像今天这样的就业报告越多，就能越安心。他认为，必须更加确定美联储是否仍在降低通胀路径上。如果美联储在过长时间内保持紧缩政策，将不得不考虑其使命的就业方面；但目前的数据是稳固的。美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀可能会在“一段时间内”保持高位，但她补充说，她仍然预计，随着利率保持在当前水平，物价涨幅最终会降温。富国银行经济学家在一份关于今天公布的低于预期的美国4月就业报告中表示，美联储仍有可能在9月开始降息。这些数据“表明就业市场仍然紧张，但远不如一两年前那么火热”，“这应支持通胀进一步放缓”。5月份的就业数据将在下次利率决议前公布，6月12日的会议前还将公布大量通胀数据。富国银行表示，虽然6月降息的可能性不大，但“我们对9月会议首次降息的基本预期仍然坚定不移” 英国国民西敏寺银行经济学家将他们对美国货币政策的预测调整为美联储今年仅降息25个基点。此前基于高于预期的通胀数据，该行预测美联储年内将降息三次，分别为9月、11月和12月。经济学家表示：“虽然我们仍然预计核心通胀的走势是下行的，但现在美联储官员相信通胀正在回归2%目标的时间表似乎比我们早些时候的预期要慢。”“我们的新预测几乎将我们预期的所有宽松周期都推到明年，”经济学家写道，他们现在预计2025年将降息200个基点，此前为150个基点。据CME“美联储观察”数据，美联储6月维持利率不变的概率为91.1%，降息25个基点的概率为8.9%。美联储到8月维持利率不变的概率为70.4%，累计降息25个基点的概率为27.6%，累计降息50个基点的概率为2.0%。花旗银行表示，本周的催化剂没有引发进一步的利率波动/鹰派美联储定价，这限制了美元和美债收益率走势。低于预期的劳动力市场报告增加了这一观点，我们预计拥挤的美元多头头寸是脆弱的。美元/加元仍未冲破1.37阻力位，截至发稿，现报1.36818，涨幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）今日公布的标普全球加拿大服务业采购经理人指数数据显示，由于企业实现了一些意外的销售并增加了工人，加拿大服务业4月份收缩速度放缓，但工资上涨导致通胀压力升温。总体商业活动指数从3月份的46.4升至49.3，创去年6月以来的最高水平。读数低于50表明该行业出现收缩，该指数连续11个月低于该阈值，这是三年来最长的一次。标普全球市场情报公司经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“4月份经济活动再次下降，加剧了加拿大服务业经济普遍存在的潜在疲软状况。”“但在调查数据中发现了一些积极的一面。” 新业务指数从3月份的48.3升至50.0，结束了连续八个月的销售下滑，而就业指标则从50.0升至50.6，因为需要额外的员工来帮助开发新项目或支持销售活动。 Smith说：“通货膨胀率仍然过高……成本在一定程度上是由工资要求上涨推高的，而企业则以更快的速度提高自己的费用。” 反映制造业和服务业活动的标普全球加拿大综合PMI产出指数从3月份的47.0升至10个月高点49.3。周三数据显示，上月制造业PMI小幅下滑至49.4。 2024年第一季度，加拿大企业破产率同比激增87.2%，而消费者破产率上升 14%。加拿大破产监管办公室周五(5月3日)公布的数据显示，破产企业总数为2003 家，其中1599家破产。加拿大破产与重组专业人士协会(CAIRP)表示，这是37年来企业破产数量同比增幅最大的一次。企业破产率较2023年第四季度增加 31.7%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周四表示，加拿大货币政策与美国的货币政策差异有一个“限制”，但距离这个限制还很远。由于加拿大通胀大幅放缓，金融市场预计加拿大央行将在6月或7月降息。美国和加拿大的利率差异可能会在未来几个月对加元造成一定的抛售压力，并限制美元/加元的下行空间。此外，由于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格影响加元。WTI 6月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.06%，报78.11美元/桶，逼近3月13日收盘位78.84美元，本周累计下跌超过6.84%，4月12日盘中曾达到86.97美元。摩根大通分析师Natasha Kaneva在报告中称，现在预计欧佩克联盟下月召开会议时可能会将自愿减产延长至第二季度以后。库存增加和油价低于为国内支出所需水平预示着在考虑增产时需要谨慎。尽管基本面强劲，但“4月份可见石油库存反季节大幅增加令人担忧。”本周油价回落表明，随着实物买家撤离，布伦特原油价格的上限确实是90美元/桶。Kaneva维持价格预测不变，认为布油5月份将达到80-90美元/桶的高位，之后为85美元/桶。花旗集团和摩根士丹利也预测油价将继续上涨。因此，从远期看，原油价格的上涨会部分支撑加元。加元/人民币在冲击5.30关键位置后，短暂达到5.3206的近一个高位，随后又跌落5.30下方区域，截至发稿，现报5.2924，跌幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-04

非农引发“大行情”！股市“一扫阴霾”、标普重回5100关口美元连跌3天美联储或将于9月降息？

于两次降息。（图源：彭博社）美联储古尔斯比表示，周五等更多就业报告将使他对经济并未过热感到放心。鲍曼表示，通胀可能会在“一段时间内”保持高位，但她补充说，她仍然预计，随着利率保持在当前水平，物价涨幅最终将降温。在周三美联储做出决定后，主席杰罗姆·鲍威尔指出，美联储的下一步行动不太可能是加息，他表示，官员们需要看到有说服力的证据，证明政策还不够紧缩，不足以让通胀回到央行2%的目标。道明证券的根纳迪·戈德堡 (Gennadiy Goldberg)表示：“今天的就业报告是金发姑娘的定义：在工资增长正常化的情况下，就业增长正在逐渐回到趋势附近。”这肯定是美联储官员会欢迎的就业报告类型。美联储将在9月份的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上首次降息。” Evercore的克里希纳·古哈(Krishna Guha)表示，由于整体疲弱，4月份就业报告证明了鲍威尔在5月份会议上不采取强硬态度的决定是正确的，并且“对美联储和市场来说是个好消息” 。古哈补充道：“我们对基本情况更有信心，即美联储将于9月开始降息，今年将降息两次。” 美元非农数据发布后，美元指数走低，现下跌0.33%至105.8，此前曾触及104.52，为4月10日以来最低。（美元指数30分钟走势图图源：FX168） LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)表示：“目前市场非常希望美联储能够在今年降息，而不希望出现一个热门数据。今天的报告无疑让他们对劳动力状况有了更冷静的了解。” 两年期收益率下降7个基点至4.8%。（图源：彭博社）在信安资产管理公司的Seema Shah看来，最新的就业报告确实让降息对话重新回到市场，或许也解释了为什么鲍威尔能够在周三倾向于鸽派。 “这就是美联储本来应该编写的就业报告，”Shah指出。 “当然，今天的疲弱数据需要标志着新的放缓趋势的开始，多次降息才能真正回到议程上——但到那时，新的担忧可能是经济放缓。” 总体而言，经济学家和市场观察人士表示，经济降温的迹象可能会促使美联储随着时间的推移降低利率，但通胀数据更为重要。 “担心美国经济过热？4月份的就业报告给这个想法泼了一盆冷水，” Bankrate的马克·哈姆里克 (Mark Hamrick)表示。 “美联储需要对数据进行调整，以便在触发降息之前获得通胀已接近2%目标的信心。它仍然对不可接受的高通胀保持高度警惕。”

Dan19772024-05-04

会员

较历史高点痛失100美元、黄金今日害怕PCE这一幕！结构性牛市没变？

并不急于降息。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比上周接受《华尔街日报》采访时表示，在一系列高于预期的通胀数据公布后，美联储不得不“重新调整”。较高的利率降低了持有无收益黄金的吸引力。自本月一份关键的通胀报告显示消费者价格意外飙升以来，对今年一系列降息的希望变得渺茫，股市暴跌，对经济的乐观情绪也有所恶化。但高级预测人士表示，通胀仍将在今年和2025年逐步缓解。最近的价格上涨主要集中在租金、汽车保险和医疗保健等几个类别。尽管一些经济学家表示，此类服务的成本将在2024年继续大幅上升，但其他人预计，经济放缓仍可能使美联储降低利率的幅度超过市场目前的预期。现在的焦点转向定于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)指数，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。美联储更密切关注的个人消费支出(PCE)价格指数一直低于CPI，因为某些产品和服务的权重不同。接受彭博社调查的经济学家估计，3月份整体个人消费支出同比上涨2.6%，高于2月份的2.5%，核心个人消费支出同比上涨2.7%，低于2月份的2.8%。不过，周四公布的第一季度GDP报告显示，第一季度核心个人消费支出价格折合成年率增长3.7%，高于经济学家预期的3.4%，因此上个月的个人消费支出涨幅可能更大。随着与新冠肺炎相关的供应链问题得到解决，二手车、家具和家电等商品的价格有所下降，但服务价格却大幅上涨，部分原因是工资上涨。巴克莱经济学家Pooja Sriram表示预测，核心个人消费支出通胀在未来几个月几乎不会变化，年底将保持在2.8%的水平，这使得美联储今年只下调一次基准利率，到2025年将下调四次。穆迪分析公司的经济学家Matt Colyar则更为乐观，主要是因为工资增长放缓。他预计通胀率将在年底前接近美联储2%的目标。他预计9月份会降息，12月份会再降息一次。 Jun Rong表示，个人消费支出数据的显著加速可能进一步引发美联储今年可能只降息一次的预期。美元指数将录得3月初以来最大单周跌幅，令以美元计价的黄金对其他货币持有者而言不那么昂贵。摩根大通周四表示，黄金的结构性牛市前景仍未改变，其峰值目标位为2,600美元。

欧罗巴2024-04-26

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