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永吉转债下跌5.01%，转股溢价率32.36%

为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%），对应正股名称为永吉股份，转股开始日为2022年10月20日，转股价8.26元。

金融界2024-04-19

众和转债下跌2.0%，转股溢价率10.71%

别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%），对应正股名称为新疆众和，转股开始日为2024年1月24日，转股价7.04元。

金融界2024-04-19

卡倍转02上涨2.35%，转股溢价率47.05%

别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%），对应正股名称为卡倍亿，转股开始日为2024年7月17日，转股价41.43元。

金融界2024-04-19

星球转债上涨2.02%，转股溢价率64.92%

别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%），对应正股名称为星球石墨，转股开始日为2024年2月5日，转股价33.04元。

金融界2024-04-19

港股午评：中东局势升级！科指一度大跌3.7%，避险升温石油股、黄金股上扬

续本金总额为2.01217亿美元的现有可转债(“剩余可转债”)，2024年4月18日，发行人(Weimob Investment Limited，为公司的全资附属公司)及公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议购回剩余可转债获委任，以(其中包括)协助发行人及公司收集剩余可转债持有人有意向发行人及公司出售其剩余可转债的意向。配售股份数目相当于现有已发行股本约9.9%及经配售扩大后的已发行股本约9.0%。配售所得款项总额将约为3.13亿港元。

格隆汇2024-04-19

债市早报：央行发声未来货币政策还有空间；银行间主要利率债收益率普遍下行

“Ba2”，展望维持“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月18日，A股冲高回落，低空经济涨幅居前，当日上证指收涨0.09%，深证成指、创业板指分别收跌0.05%、0.55%。当日，两市成交额9492亿元，北向资金净卖出52.85亿元。当日，申万一级行业多数下跌，整体波动较小，上涨行业中，仅家用电器、有色金属、非银金融涨超1%；下跌行业中，仅公用事业、石油石化跌逾1%，其余行业涨跌幅度不大。【转债市场主要指数小幅收涨】 4月18日，转债市场表现优于权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.23%、0.30%、0.13%。当日，转债市场成交额575.11亿元，较前一交易日放量7.02亿元。转债个券多数上涨，544只转债中，302只上涨，229只下跌，13只持平。当日，上涨个券中，正丹转债涨超10%，溢利转债涨超7%、百川转2、商络转债、正裕转债涨超6%；下跌个券中，海顺转债跌逾6%，豪美转债、广电转债跌逾5%，耐普转债跌逾4%，福能转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月18日，博世转债公告将转股价格由6.14元/股下修至4.67元/股；盟升转债公告将转股价格由42.72元/股下修至35.02元/股；兴瑞转债公告不下修转股价格；科利转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2024年4月19日至2024年7月18日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；丝路转债公告不下修转股价格，直至2024年半年度董事会议召开之日，若再次触发下修条款，亦不选择下修；维尔转债、上声转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月18日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.98%，10年期美债益率上行5bp至4.64%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在34bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至6bp。 4月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.40%。 2. 欧债市场： 4月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、3bp、2bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-04-19

上海艾录：光伏新能源业务预计今年将带来部分营收贡献

明会上表示，产能投放方面，公司通过发行可转债的方式对现有业务产能进行扩产，项目完全达产后将实现年产工业用纸包装袋6亿条，智能包装设备产线46套，复合塑料包装基本能满足市场未来需求的规划。新业务拓展方面，公司于2023年度正式切入新能源光伏赛道，该业务板块预计2024年度将带来部分营收贡献。公司控股子公司艾录新能源背板膜已处于小批量生产供货阶段，艾纳新能源复合材料边框已通过德国VDE原料及产品资质认证，客户产品送样各家下游客户，待验证通过后将进行试生产。

金融界2024-04-19

微盟集团(02013.HK)建议购回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债剩余可转债

集团(02013.HK)公告，根据现有可转债即于2026年到期的300百万美元零息有担保可转债的条款及条件第8(f)的规定，发行人、公司及彼等各自的任何附属公司均可随时及不时于公开市场或以其他方式以任何价格购买现有可转债。发行人及公司现拟根据条件购回剩余可转债。于2024年4月18日，发行人及公司订立有关发行人及公司建议购回剩余可转债的交易经办人协议，据此，发行人及公司已委聘Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited作为交易经办人，以协助发行人及公司收集愿意向发行人及公司出售彼等部分或全部剩余可转债的剩余可转债持有人的意向表示。

金融界2024-04-19

微盟集团：建议购回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债

回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债获委任。于公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为1.83亿美元的余下可换股债券的承诺。未招标购回余下未偿还现有可换股债券约为1839万美元。于2024年4月18日，公司及独家配售代理订立配售协议，据此，独家配售代理已有条件同意作为公司的独家配售代理按尽力基准促使若干承配人按配售价每股1.13港元认购277,000,000股新股份。

金融界2024-04-19

微盟集团(02013.HK)拟配售2.77亿股新股份总筹3.13亿港元

续本金总额为2.01217亿美元的现有可转债(“剩余可转债”)，2024年4月18日，发行人(Weimob Investment Limited，为公司的全资附属公司)及公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议购回剩余可转债获委任，以(其中包括)协助发行人及公司收集剩余可转债持有人有意向发行人及公司出售其剩余可转债的意向。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为1.8283亿美元的余下可换股债券的承诺。未招标购回余下未偿还现有可换股债券约为1839万美元。公司可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买余下可换股债券。 2024年4月18日，公司及独家配售代理(即Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)订立配售协议，据此，独家配售代理已有条件同意作为公司的独家配售代理按尽力基准促使若干承配人按配售价每股1.13港元认购2.77亿股新股份。配售股份将由独家配售代理配售予不少于六名专业投资者。配售股份数目相当于现有已发行股本约9.9%及经配售扩大后的已发行股本约9.0%。配售所得款项总额将约为3.13亿港元。配售所得款项净额将约为3.08亿港元。公司拟将其收取的所得款项净额用于现有债务的再融资。

格隆汇2024-04-19

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