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债市早报：资金面整体均衡偏紧；银行间主要利率债收益率分化，长券下行、中短券上行

近期因经营纠纷，存在失信行为。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月8日，权益市场震荡下挫，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.42%、1.85%、1.76%。当日，两市成交额6576亿元，北向资金当日实际净卖出43.46亿元。当日，申万一级行业多数下跌，仅美容护理收涨0.20%；下跌行业中，国防军工、电子、农林牧渔、计算机、综合、通信、机械设备、轻工制造跌逾2%，环保、医药生物、钢铁等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 1月8日，转债市场跟随权益市场震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.73%、0.58%、0.99%。当日，转债市场成交额306.11亿元，较前一交易日缩量72.79亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，41只上涨，500只下跌，11只持平。当日，福新转债涨超5%，横河转债、泰坦转债涨超4%，欧晶转债涨超2%；下跌个券中，花王转债跌逾9%，精测转债、精测转2、文灿转债、大业转债跌逾4%，春23转债、瑞鹄转债、惠城转债等8个转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月8日，众和转债董事会提议下修转股价格；禾丰转债公告不下修转股价格，且未来6个月内（2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；华懋转债公告不下修转股价格，且未来1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；科达转债公告不下修转股价格，且未来1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；福22转债公告不下修转股价格，且未来6个月内（2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；华宏转债公告不下修转股价格，且未来2个月内（2024年1月9日至2024年3月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；芯能转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月8日，华钰转债公告可能触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月8日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.36%，10年期美债收益率下行4bp至4.01%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在35bp不变；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至20bp。 1月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.22%不变。 2. 欧债市场： 1月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.21%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和4bp，英国10年期国债收益率则上行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-09

晚间公告全知道 | 思美传媒董秘被罚100万！四连板华为概念股称鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段

-1.8亿元回购公司股份，用于转换公司可转债。回购价格不超过23.5元/股。沃特股份：拟以1500万元-3000万元回购公司股份沃特股份公告，拟以1500万元-3000万元回购公司股份，回购股份价格为不超过30.40元/股。仙坛股份：控股股东的一致行动人仙东控股拟增持1200万元-1700万元仙坛股份公告，公司近日收到控股股东、董事长王寿纯先生的一致行动人仙东控股的通知，已于2024年1月5日通过集中竞价交易方式买入公司股份80.3万股，占公司总股本的0.09%。仙东控股拟自2024年1月5日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式继续适时增持公司股份，拟增持的金额累计不低于1200万元且不超过1700万元（含本次已买入的股份金额550.06万元）。实丰文化：股东王盛忠拟减持不超过1% 实丰文化公告，持股4.92%的股东王盛忠计划在自公司披露本减持计划公告之日起十五个交易日后的九十个自然日内以集中竞价方式减持公司股份不超过120万股（占本公司总股本比例1%）。梅花生物：管理层拟增持不低于8000万元公司股票梅花生物公告，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层（简称“管理层”）合计35名成员计划增持公司股份，拟增持合计不低于8000万元（含交易费用）的公司A股股票，本次增持计划不设价格上限。【其他事项】华宇软件：拟出资不超5000万元参与设立股权投资基金华宇软件公告，公司拟与北京华宇科创私募基金投资有限公司、安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）、金安产业发展投资有限公司和/或其指定主体共同设立安徽华宇创加股权投资基金（有限合伙）（简称“创加股权投资基金”）。创加股权投资基金主要投资新一代信息技术产业领域的初创型企业，基金总规模不低于1.45亿元。公司作为有限合伙人，拟出资不超过5000万元。西部牧业：12月自产生鲜乳生产量同比下降3.15% 西部牧业公告，12月自产生鲜乳生产量为2943.98吨，同比下降3.15%。林州重机：中标7.45亿元项目林州重机公告，公司近日收到《中标通知书》，经陕西延长石油物资集团有限责任公司确认，公司为陕西延长石油物资集团有限责任公司关于矿业公司液压支架及电液控系统采购项目一标段、二标段的中标人，中标总金额为7.45亿元。建艺集团：控股子公司中标2.97亿元项目建艺集团公告，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司中标中山G29项目（一标段）、湾中新城项目F52地块小学施工总承包工程，中标总金额为2.97亿元。天铁股份：公司及子公司签订合计约1.05亿元重大合同天铁股份公告，近日，公司与中铁三局集团有限公司签署了两份《买卖合同》，合同金额合计为4601.88万元；公司控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司与重庆市铁路集团产业发展有限公司签署《快速弹条扣件采购合同》，合同金额为5869.16万元。华康医疗：中标8895.58万元项目华康医疗公告，公司中标岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼（门诊医技楼-五层手术中心、ICU和神经重症监护室）项目，中标价8895.58万元。 2连板金龙羽：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化金龙羽发布股票交易异常波动公告，经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。云南城投：公司房地产业务规模已大幅减少云南城投发布异动公告，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。随着房地产项目的置出，公司房地产业务规模已大幅减少，2023年前三季度房地产业务收入仅占总体收入的1.71%。公司将紧紧围绕发展战略，以物业服务、商业管理为中心，提升管理效能，向轻资产运营服务转型。恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书恒瑞医药公告，子公司上海盛迪医药有限公司和苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于阿得贝利单抗注射液、注射用SHR-A1921和SHR-8068注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。蓝思科技：获得3.47亿元政府补助资金蓝思科技公告，公司于近日收到浏阳经济技术开发区管委会拨付的产业扶持资金3.47亿元，占公司最近一期经审计净利润的14.17%。本次政府补助预计增加公司2023年度税前利润3.47亿元，对公司2023年度经营业绩产生有利影响。艾迪药业：ACC017片获得药物临床试验批准通知书艾迪药业公告，公司及全资子公司成都艾迪医药技术有限公司、南京艾迪医药科技有限公司收到国家药品监督管理局于2024年1月5日核准签发的关于公司抗艾滋病领域在研1类新药ACC017片的《药物临床试验批准通知书》。贝达药业：BPI-221351片、BPI-520105片药品临床试验申请获得受理贝达药业公告，BPI-221351片、BPI-520105片药品临床试验申请获得受理。长春高新：控股子公司EG017软膏获得药物临床试验批准长春高新公告，公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司（简称“金赛药业”）收到了国家药品监督管理局关于EG017软膏的《药物临床试验批准通知书》。沪电股份：拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目沪电股份公告，公司拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目，技改项目总投资预算约为5.1亿元。【停复牌】普源精电：拟发行股份购买资产并募集配套资金 1月9日起复牌普源精电公告，拟通过发行股份的方式向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共7名交易对方购买耐数电子67.7419%的股权，并募集配套资金，股票复牌。 ST同洲：拟购买靠谱云全部或部分股权 1月9日起停牌 ST同洲公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金事项，本次交易的标的资产为厦门靠谱云股份有限公司（简称“靠谱云”）的全部或部分股权。公司股票自2024年1月9日开市起停牌。

金融界2024-01-08

卡倍亿(300863.SZ)：“卡倍转02”将于1月11日开启申购

)发布公告，本次发行人民币5.29亿元可转债，发行的可转换公司债券简称为卡倍转02，债券代码为“123238”。

金融界2024-01-08

新年A股首份银行高管增持计划出炉！江阴银行14位高管拟通过可转债转股增持不少于1000万元

划中较为罕见，是首份明确提出可通过购买可转债转股实现增持的方案。 14位高管拟通过可转债转股方式增持 1月5日，江阴银行披露高管自愿增持计划。公告显示，该行董事长宋萍，董事、行长倪庆华，监事长陈开成，以及四位副行长、董秘和3位部门总监等一众高管，共计14位增持人员，拟通过购买可转换公司债券并进行转股或从二级市场集中竞价方式，以共计不少于1000万元人民币不高于2000万元人民币增持公司股份，增持期限自2024年1月9日起六个月。而除上述高管，江阴银行增持计划还将“核心骨干人员”也纳入增持人员名单，常州分行行长黄国庆和苏州分行行长承晖均出现在增持人员行列。这份通过可转债转股方式进行增持，并且不设置价格区间的增持计划，在A股银行以往抛出的董监高增持计划中并不常见。上一次，江阴银行抛出董监高增持计划还是在2019年上半年，如今相隔五年，江阴银行再次公告董高监增持计划，这不仅是新年首份银行董监高增持计划，同时也是首份明确提出可通过购买可转债转股实现增持的方案。此外，相较此前增持计划，江阴银行此次加码了多项限制性条件。据公告披露，本次增持不基于增持主体特定身份，如丧失相关身份，将继续实施本次增持；此外，本次增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本行股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。对于此次拟增持，江阴银行表示，主要目的是基于对本行未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为了进一步促进本行持续、稳定、健康发展以及维护本行及全体股东利益，稳定本行市场预期，增强投资者信心。江阴银行还表示，本次增持全部来源自有资金，不存在因所需资金不到位而导致胡须增持无法实施的风险，但仍可能存在目前尚无法预判的其他因素而导致无法按计划实施完成的风险。获“国资”溢价15%买债转股事实上，江阴银行不仅有董高监拟通过可转债转股方式进行增持，还有国资前来“捧场”。 2023年11月，江阴市国资江南水务董事会和股东大会通过，同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币购买“江银转债”并实施转股成为江阴银行的股东。近日，江南水务发布公告表示，截至2024年1月5日，江南水务公司通过深交所交易系统采取匹配成交、协商成交方式累计增持“江银转债” 420.68万张，占“江银转债”发行总量的21.03%。值得注意的是，江银转债的最新转股溢价率为15.1%，即江南水务买入江银转债再转股，相当于溢价15%入股。据了解，江阴银行的可转债将在2024年1月26日到期，但根据Wind数据，目前的未转股比例高达87.89%。业内人士表示，董监高增持可转债并转股，以及江南水务的转股，在后续可以起到补充核心一级资本的效果，并可以缓解江阴银行可转债到期偿还压力。公开资料显示，江阴银行前身江阴市信用合作社联合社，是在原江阴市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基础上，经国务院、中国人民银行总行批准，由江阴企业、自然人入股组建的地方性股份制商业银行。业绩方面，2023年前三季度江阴银行实现营收29.78亿元，增速放缓至0.44%；归母净利润为10.56亿元，同比增速15.15%。资本充足水平方面，截止2023年9月，该行的核心一级资本充足率为12.81%，虽较2022年末的12.77%有所上升，但仍处于近年来年来低位。2021年和2020年该行的核心一级资本充足率分别为12.96%、13.34%。

金融界2024-01-08

华设转债下跌2.37%，转股溢价率39.54%

别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%），对应正股名称为华设集团，转股开始日为2024年1月29日，转股价8.86元。

金融界2024-01-08

微芯转债下跌2.03%，转股溢价率47.69%

别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%），对应正股名称为微芯生物，转股开始日为2023年1月11日，转股价25.36元。

金融界2024-01-08

花王转债下跌5.14%，转股溢价率13.76%

别为“B-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%），对应正股名称为ST花王，转股开始日为2021年1月27日，转股价4.48元。

金融界2024-01-08

花王转债下跌2.05%，转股溢价率16.14%

别为“B-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%），对应正股名称为ST花王，转股开始日为2021年1月27日，转股价4.48元。

金融界2024-01-08

花园转债下跌2.29%，转股溢价率48.75%

为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%），对应正股名称为花园生物，转股开始日为2023年9月11日，转股价15.05元。

金融界2024-01-08

星球转债下跌2.09%，转股溢价率33.08%

别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%），对应正股名称为星球石墨，转股开始日为2024年2月5日，转股价33.12元。

金融界2024-01-08

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