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.97 　　申购评级：建议申购　　【可转债申购】　　百畅转债 123175 　　【限售解禁】　　

金融界2023-02-22

市等方式，以及已上市企业通过增发股份、可转债、可交债、优先股等方式再融资、第二上市及双重上市、H股全流通、分次发行和退市后重新上市等方式，均需要在相关事项发生时点之日起三个工作日内进行备案。正在上市流程中的企业怎么办？考虑到很多企业正处于境外上市的过程中，规则中也强调了6个月的过渡期的安排。对于3月31日前已经完成境外审核，且于9月30日前完成上市的公司，或者在大路条有效期内，均不要求立即备案。我们在这里以常见的三种情形举例。情况1——H股赴港上市企业：企业如果于3月31日前已经获得H股大路条批准，在核准期内不需要进行备案，可正常推进；如果3月31日时并未获得大路条批准，或核准期已过的，则需要重新履行备案程序。情况2——红筹结构赴港上市企业：企业于3月31日前已通过聆讯且于过渡期结束前（即9月30日）在香港完成上市的企业不要求立即备案。但如果3月31日前企业并未通过聆讯，或9月30日前并未完成上市的，则需要重新备案。情况3——红筹结构赴美上市企业：企业于3月31日前完成美国SEC注册生效，且于9月30日前完成上市的企业不要求立即备案。这里需要注意的是，SEC 注册生效基本为上市日前一天，因此实操中该情形比较罕见，可以理解为如果3月31日未完成上市，大概率需要重新走备案程序了。备案的具体流程是怎样的？企业需要在首次递交境外申请后3个工作日内，向中国证监会递交备案。考虑到美股上市申请中常见的密交，允许申请延后公示备案情况。中国证监会自收到材料起5个工作日内告知需补充的材料，发行人需在30个工作日内补充材料，中国证监会自收到完备材料起20 个工作日办结备案并公示。 VIE架构境外上市监管的说明根据中国证监会答记者问，对于 VIE 架构企业境外上市，证监会将征求有关主管部门意见，对满足合规要求的 VIE 架构企业境外上市予以备案。同时要求公司境内律师需出具意见进行核查说明： 1. 境外投资者参与发行人经营管理情况例如派出董事等； 2. 是否存在境内法律、行政法规和有关规定明确不得采用协议或合约安排控制业务、牌照、资质等的情形； 3. 通过协议控制架构安排控制的境内运营主体是否属于外商投资安全审查范围是否涉及外商投资限制或禁止领域。对证券服务机构的约束对于境外证券公司担任境内企业境外发行上市业务保荐人或者主承销商，应自首次签订业务协议之日起10个工作日内向中国证监会备案。同时，须于每年1月31日前向中国证监会报送上年度从事境内企业境外发行上市业务情况的报告。总体来说，本次境外备案制度的推出，做到了对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理，补齐了此前的监管空白和短板，境内企业境外上市的新时代已经到来。 $标普500ETF(SPY)$ $恒生指数(HSI)$ $上证指数(000001.SH)$

老虎证券2023-02-21

崧盛股份：根据研发项目立项情况决定研发人员配置情况，保证公司研发团队的竞争力

司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的114%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 ”如果触及到相关条件，公司将召开董事会决定是否实施强制赎回，并披露相关公告。 6、关注到公司股东近期有一些减持计划，未来还会进一步减持吗？公司于2023年2月16日披露《关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告》，公司董事邹超洋先生及监事罗根水先生、田达勇先生、凌彩萌先生因个人资金需求计划在预披露公告披露后15个交易日后的6个月内实施减持计划。未来若收到上述股东或者其他股东进一步减持计划，公司将及时履行信息披露义务。 7、公司2023年资本开支计划如何？目前公司主要的大额资本支出主要为IPO募投项目和可转债募投项目的支出。未来，公司不排除后续将结合公司业务需求及发展情况开展对外投资等，具体以公司届时发布的相关公告为准。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-21

招商恒鑫30个月封闭债基金提前结束募集

产，本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*90%+两年期定期存款利率（税后）*10%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-21

债市早报：银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，转债市场指数集体上涨

S2293887035）。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指单边上涨】2月20日，A股市场主要股指开盘后基本保持单边上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.06％、2.03％、1.28％，上证指数逼近3300点。申万一级行业指数全面大幅翻红，其中建筑材料上涨4.31％，家用电器、非银金融、通讯、传媒、计算机等行业指数涨超3％，仅国防军工、环保涨幅不及0.5％，午后勉力翻红。　　【转债市场指数集体上涨】2月20日，转债市场主要指数在权益市场提振下集体上涨，中证转债、上证转债、深证转债指数分别收涨0.88％、0.83％和0.98％，但涨幅不及权益。转债市场日成交额805.51亿元，较前一交易日减少7.97亿元。当日，超八成个券上涨，476只个券中421只上涨，54只下跌，1只持平。个券表现上，当日华钰转债上涨8.64％，火炬转债上涨7.11％，合力转债上涨6.42％，涨幅明显领先市场，另有5只个券涨超4％，15只个券涨超3％，不过转债市场多数个券涨幅不及正股，存在估值继续压降；当日下跌个券调整幅度不大，仅中矿转债、惠城转债跌逾3％，胜达转债、盘龙转债、万顺转2、泰林转债、尚荣转债等跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，百畅转债拟于2月22日开启申购，爱玛转债拟于2月23日开启申购。　　2月20日，山东路桥可转债发行申请获证监会核准批复。　　2月20日，铁汉转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期；正邦转债公告董事会审议同意下修转股价格，下修议案将提交股东大会审议。　　（四）海外债市　　1.美债市场：　　2月20日，美债市场因总统日休市。　　2. 欧债市场：　　2月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.46％不变；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和1bp；英国10年期国债收益率小幅下行2bp至2.52％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月20日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-21

债市早报：流动性延续收敛，主要利率债收益率多数小幅上行

公司不存在债务逾期的情况。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收跌】 2月17日，A股市场主要股指继续走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.77％、1.61％、2.51％，深证成指和创业板指连续四个交易日调整，两市成交额缩量至9141亿。申万一级行业指数多数下跌，其中计算机、通讯跌幅超过3％，电子、电力设备跌幅超过2％；当日仅9个行业指数上涨，其中煤炭、美容护理涨幅超过1％。　　【转债市场指数延续跌势】2月17日，转债市场主要指数开盘后持续走弱，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.74％、0.67％和0.88％。但转债市场日成交额813.48亿元，较前一交易日增加9.71亿元。当日，超八成个券下跌，476只个券中66只上涨，408只下跌，2只持平。个券表现上，医药行业个券涨势较强，前十大个券中有7只属于医药及医疗器械行业，其中特一转债上涨15.30％，大幅领先市场，另外智能转债触底反弹，收涨7.09％，位列第二；当日转债个券调整明显，其中蓝盾转债、金轮转债跌逾8％，火炬转债、恩捷转债、朗新转债、太极转债、汉得转债等跌逾5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，百畅转债拟于2月22日开启申购。　　2月17日，神马股份、亚康股份可转债发行申请获证监会核准批复，志特新材发行可转债申请获深交所审核通过。　　2月17日，豪美转债、全筑转债、正丹转债、金农转债、回盛转债公告预计触发转股价格下修条件。　　2月17日，明泰转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月17日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.60％，10年期美债收益率下行4bp至3.82％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至78bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至15bp。　　2月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.36％。　　2. 欧债市场：　　2月17日，除英国10年期国债收益率上行4bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.46；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-20

中信特钢：“中特转债”将于2023年2月27日按面值支付第一年利息

%。 10.还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。根据《募集说明书》的规定，本次付息为“中特转债”第一年付息，计息期间为2022年2月25日至2023年2月24日，票面利率为0.20%，即每10张“中特转债”(面值1,000元)派发利息人民币2.00元(含税)。 1.对于持有“中特转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币1.60元; 2.对于持有“中特转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII)，相关规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息为人民币2.00元; 3.对于持有“中特转债”的其他债券持有者，需自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币2.00元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-19

发行新股增资还债啰微策略终于要整顿其财务状况了吗

略打算回购2025年到期的0.750%可转债和2027年到期的0%可转债，以及2025年担保贷款。其中2025年担保贷款是与Silvergate Bank签定，并以比特币为担保的贷款，利率为纽约联邦储备银行网站公布的有担保隔夜融资利率30天平均利率加上3.70%（截至2023年2月15日为4.42%，也就是目前的利率高达8.12%），并设有利率下限3.75%，到期日为2025年3月23日。如果要提前还款，则需支付预付本金余额的0.50%（2023/3/23前还款）或0.25%（2023/3/23后还款）提前还款溢价。因为美联储持续加息，这笔贷款的利息日益沉重（其年报中提及2022年利息为770万美元），故虽有提前还款的罚款，微策略可能会考虑于3月后优先偿还此贷款。如同我们之前报道的，微策略已明显处于资不抵债的状况，从最近的年报中也呈现此一问题，微策略此次借由发行新股增资并可能优先用于偿还债务，也算是在景气尚不明朗情况下的必要之举。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力来源：金色财经

金色财经2023-02-18

志特新材：向不特定对象发行可转债申请获深交所创业板上市委员会审核通过

2023年2月17日，志特新材(300986.SZ)公告，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2023年第2次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-17

境外上市备案管理制度规则发布实施证监会有关部门负责人答记者问

络安全审查程序；再比如，企业在境外发行可转债，应当根据外债管理部门规定要求事先履行外债审核登记程序等等。

金融界2023-02-17

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