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Anna Sui2024-08-01

储决议重磅来袭！ 9月降息板上钉钉？台湾时间周四02:00，美国FOMC将公布利率决议。周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储将维持政策利率不变。投资者将仔细研究美联储的政策声明和主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。 5. 美证监会：不再指控「多种加密货币」为证券美国证监会(SEC)撤回要求法院裁决将Solana、Cardano、Polygon等代币归类为证券的请求，这让交易员对瑞波案诉讼的积极发展充满了希望。分析师指出，这将利好瑞波币和其他代币走势。原文链接

投资慧眼2024-07-31

外资正在撤出台湾？台湾金管会：只是短期现象

台湾金管会表示，近期海外投资者抛售台股是一种“短期现象”，并不代表看跌观点，近年来外国持股一直呈上升趋势。 7月31日，金融监督管理委员会主任彭金隆在台北接受采访时表示，外国投资者约占台湾股市的42%，这一比例高于2022年的37.5%。 “我们的总市值正在增加，外国人将持股维持在这个水平意味着他们的投资正在增加。”彭金隆说。“外国投资者是否正在撤出台湾？我们无法判断——我们只知道交易频率在增加。” 台湾加权指数已从7月11日创下的收盘纪录下跌近9%，共和党总统候选人唐纳德-特朗普（Donald Trump）对其保卫台湾的承诺表示怀疑后，一些投资者对此表示担忧。尽管如此，该指数今年仍上涨了约24%，因为投资者纷纷涌入台湾先进计算机芯片供应商，这些芯片用于从智能手机到人工智能等各个领域。【图源：TradingView；2024年台湾加权指数走势】彭金隆表示，金融业在中国的投资趋势符合金管会的风险评估。他补充说，虽然各机构一直在分散对中国的投资，但它们在中国的持股不太可能降至零。金融业占台湾国内生产总值的6%，彭金隆此前曾承诺将扩大金融服务业，同时坚持监管机构维护稳定的首要任务。原文链接

投资慧眼2024-07-31

突然一声惊雷！英特尔最早本周裁员数千人但亚洲市场竟传出……

英特尔的下一个目标是缩小其代工部门与台湾半导体巨头之间的差距，采取一种独特的策略，即招聘台积电的高级工程师，试图吸引其劳动力，并最终从长远角度改善其服务。据媒体Ctee消息称，台积电决心进军美国市场，英特尔计划采用与台湾巨头类似的模式，以保持其在该地区市场的主导地位。过去几年时间里，英特尔代工厂(IFS)的日子并不好过，因为该部门的业绩并没有达到预期，在第三方订单方面，IFS也没有按照公司的期望交付。此外，对于英特尔的产品而言，IFS已经退了一步。据悉，英特尔已经将其下一代AI加速器"猎鹰海岸"的制造工作交给了台积电，这使得外包成本大幅飙升，需要解决这一问题的其中一个步骤就是雇佣有经验的人员。 “人才抢夺”的过程不会立竿见影，但据说通过这种方法，英特尔有望在工艺效率和技术能力方面取得进步，为与台积电正面交锋铺平道路。基辛格在IFS Direct Connect主题演讲中对该部门表示了极大的乐观态度，这表明英特尔确实在努力缩小与台积电之间的差距。

颜辞2024-07-31

恐惧与野心：南海为何对北京如此重要

京而言，这关乎重要的航道、深海勘探、与台湾“统一”的目标，甚至关乎未来的区域和全球秩序。一位不愿透露姓名的政府关联机构中国社科院（CASS）高级研究员表示，虽然北京强调对南海的主权，但海洋利益已超出领土主张。但这并不意味着中国希望封锁海上航线或收回所有岛屿和暗礁。这位研究员表示：“海上航线必须保持开放，以促进贸易和商业发展，确保航行自由对中国外向型经济至关重要。” 南海也是通往深海的门户，这是北京将海军从一支沿海防卫部队转变为世界上最大的远洋舰队这一雄心壮志的关键。研究员指出，黄海和东海的水域较浅，且存在其他不利条件，中国“需要进一步增加其在南海的存在，因为南海为中国海军舰艇和商船提供了出海的战略通道”。他表示，南海对于中国在区域内的安全也至关重要，因为中国需要邻国的支持，以对抗美国主导的“围堵”中国的行动。 “相对于中国更广泛的战略利益，维护南海稳定的重要性日益凸显，”研究员表示，“鉴于美国在该区域的战略存在日益增强，中国也必须加强自己在南海的战略地位。” 海南国家南海研究院副研究员丁铎也指出，南海的重要性日益凸显，北京在维护稳定的同时，也在努力“保护”对争议岛屿的主权。中国对南海四个群岛拥有主权，包括南沙群岛和西沙群岛。但马尼拉Stratbase ADR研究所的非驻所研究员玛丽亚·塔玛·塔娜表示，对北京而言，南海主要事关战略控制。 “南海为中国提供了一个缓冲区，鉴于美国在该地区的存在，这一点至关重要。控制该地区可以增强中国的军事实力，并遏制潜在威胁，”她说。北京还可以将影响力进一步扩展到太平洋，这是“一带一路”倡议建立海上贸易路线的重要组成部分。塔娜说：“控制南海使中国能够对这些重要的航道施加影响。” 但她表示，中国在这一地区军事力量日益强大，引起了菲律宾和其他东南亚声索国的安全担忧。 “中国的侵占被视为对领土完整的侵犯。此外，渔业和资源开采对他们的经济至关重要。中国的霸权主义使他们对这些资源的获取面临风险，”她说。“因为他们缺乏直接挑战中国的军事实力，所以他们经常依靠美国等盟友的援助和基于规则的秩序来遏制中国的侵略。” 华盛顿哈德逊研究所亚太安全事务主席帕特里克·克罗宁表示，中国在南海的利益主要出于恐惧和野心。 “北京担心外部势力可能会破坏重要的海上交通线。这种担忧因国内盛行的历史叙事而加剧，这种叙事以一个世纪以来的屈辱为视角看待世界，”他说。此外，还有北京的野心。他说：“如果习近平和共产党认为有必要，那么解放军的核心使命就是尽快准备武力统一台湾。” 克罗宁认为，中国在南沙群岛建造人工岛礁前哨基地，以及与菲律宾在和平时期进行海上对抗演习，都是为了实现对南海和所谓的第一岛链的控制。北京将第一岛链视为抵御美国遏制中国的第一道海上防线，第一岛链从日本本土延伸至台湾和菲律宾。克罗宁说：“习近平认为这些野心是必要的，以确保北京能够自由行动，统一台湾。统一台湾是中共描绘的国家复兴的前提条件。” 澳大利亚新南威尔士大学名誉教授卡尔·塞耶表示，北京对南海的地缘战略利益随着其经济和军事实力的提升而演变。他说，转折点是2009年北京向联合国提交九段线地图，此后与河内和马尼拉的紧张局势“在范围和强度上不断升级”。 2012年北京占领斯卡伯勒礁（中文名黄岩岛）后，菲律宾对中国提起仲裁案。四年后，国际法庭驳回了中国的主张。北京拒绝参加仲裁并拒绝接受裁决。中国还在南沙群岛建造了六个人工岛。塞耶表示，随着美国霸权时代受到中国崛起的挑战，地区秩序的未来岌岌可危。 “首先，中国试图突破美国主导的从日本到菲律宾的第一岛链，以增强其应对来自美国的核威胁的威慑力，”他说。“这意味着将美军从菲律宾驱逐出去，并确保中国弹道核潜艇从大陆或海南岛到西太平洋的隐秘通道安全无虞。” 他说，北京还将试图破坏美国与日本、韩国、澳大利亚和菲律宾的联盟网络，以解除这一网络对北京控制台湾所构成的威胁。 “第二，中国寻求与东南亚国家谈判达成南海行为准则，将区域外国家排除在外，禁止其开发海洋资源或与区域国家开展军事活动，”塞耶说。“美国试图通过巩固其在第一岛链的地位来遏制中国，从而通过在南海、菲律宾和澳大利亚北部维持军事存在来捍卫台湾的独立。” 他说，中国继续对其他沿岸国家施压只会加剧紧张局势，加剧地区分化，并可能破坏关于行为准则的谈判。他说：“现在球在中国这边。” 北京人民大学国际关系学教授时殷弘表示，中国似乎凭借其“灰色地带”策略（例如中国海警使用水炮对付菲律宾船只），在菲律宾问题上占据上风。但他表示，这些施压策略已促使较小的邻国更接近美国、日本和其他国家。他说：“中国在南海的行动既有积极影响，也有消极影响，但消极影响可能占上风。” 这位社科院研究员认为，最初只是北京与几个沿海国家之间的领土争端，现在已经演变成中美两国争夺地区霸权的对决。这位研究员表示：“中国前所未有地重视南海问题，这主要是由于全球对该地区的关注度日益提高，以及美国、菲律宾和其他国家（针对中国）的共同努力……随着南海逐渐成为中美战略竞争的战场，该问题的性质发生了重大转变。” 研究员表示，华盛顿在特朗普政府期间启动的印太战略，以及迈克·蓬佩奥在2020年担任国务卿时发表的一份声明，是导致这一转变的最大推动力。蓬佩奥在纪念2016年裁决四周年时支持中国在南海的竞争对手，指责北京试图建立“海洋帝国”，并承诺拒绝任何强权即公理的企图。 “中国正面临微妙的平衡问题，实际上正试图克制地处理争端，避免争端过度升级或破裂，这完全不符合中国的利益，因为安全紧张局势加剧可能会破坏区域合作，”研究员说。“树想保持安静，但风不会停。” 塔娜说，中美之间的意识形态差异将使紧张局势难以缓解或达成任何妥协。本月早些时候，在八名菲律宾水手在双方数月来最严重的冲突中受伤后，中国和菲律宾的外交官同意“控制争端和分歧”。6月17日的冲突发生在第二托马斯浅滩附近，在中国被称为仁爱礁。 7月21日，双方就停泊在有争议浅滩上的菲律宾军舰上的菲律宾部队“生活必需品人道主义补给”达成“临时安排”，此后，菲律宾于周六进行了补给任务，期间未发生“意外事件”。塔娜表示：“中国和东南亚国家的国内压力和民族主义情绪。使得在争端中妥协或退让变得困难。地区正在变得日益分裂，其他邻国倾向于保持中立，但认为菲律宾的行动是在挑战中国，因为此举将美国牵扯进来，从而破坏了地区力量平衡。” 克罗宁将地区紧张局势加剧，归咎于中国的海洋野心和海岸警卫队的“侵略性和鲁莽”行为。 “中国希望主宰南海和东南亚，而美国只是希望不让任何一方主导该地区。北京想要更大的控制权，而华盛顿则寻求稳定的权力平衡，”他说。 “这两个立场并不一定相互矛盾，但中国在南海施加影响力的方式，威胁到了较小的邻国以及既定的规则和规范，”他补充道。“缓和局势的明显方法是停止侵略性的海上行为，通过外交手段解决或至少更好地管理有争议的主张。” 悉尼大学中国法律教授凌冰也表示，北京也应该反思，为何在费迪南德·马科斯总统执政期间，未能阻止马尼拉向华盛顿倾斜。他说：“中国在这场外交博弈中惨败，如今不得不面对日益强大的美菲联盟，这是中国外交政策的一大败笔。” 凌冰表示，这是“中国必须吸取的教训，以免在南海问题上与越南和印尼等其他国家发生类似惨败”。他还指出，2000年签署的《中越北部湾湾划界协定》是解决海洋争端的“恰当范例”。他说：“在适当的情况下，中国已经表现出解决与邻国领土和海洋争端的明确能力和意愿，即使采取对中国不利的方式。” 来源：加美财经

加美财经2024-07-31

国会委员会称美国尚未准备好进行大规模战争，公众不了解失去超级大国地位的代价

国，而且很可能在2027年之前实现入侵台湾的目标。在太空和网络领域，中国人民解放军“处于同行或接近同行水平”。俄罗斯虽然不太令人担忧，在乌克兰陷入困境，但是仍构成严重威胁。 7月19日，五角大楼高级官员维平·纳朗证实了俄罗斯试图在轨道上放置核武器的报道，称为“对全人类的威胁”和“对全世界的灾难”。报告称，美国应将在欧洲的军队提升为全装甲部队，比目前要承担更大的责任，同时还要配备防空和航空等辅助手段，将目前轮换部署的部队转变为永久部署的部队。中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗之间日益紧密的政治和军事联盟，包括武器、技术和战场经验方面的交流，加剧了这些威胁。委员会表示，这“带来了真正的风险，甚至可能发生”，即“任何地方的冲突都可能演变为多战场或全球战争”。 2018年，特朗普政府的国防战略，取消了此前要求五角大楼同时准备在欧洲和亚洲进行两场主要战争的规定。拜登的团队坚持了这一缩减后的目标。结果是在一个战区发生战争将使美国捉襟见肘，不得不依靠核武器来弥补。冲突还会使美国在其他方面捉襟见肘。委员会警告说，“重大战争将以我们只能开始想象的方式影响每个美国人的生活”，网络攻击将冲击电力、供水和交通等关键基础设施，民用和军用工业所需的关键矿物“将被完全切断”。伤亡人数将远远超过西方近期的任何经历。美国陆军最近的模拟显示，在涉及军团和师的战斗中（军团和师是陆军优先于旅和营的更大编制），伤亡人数将达到5万至5.5万，其中1万至1.5万人死亡。委员会并未要求恢复1973年废除的征兵制度，但暗示了这一点，称全志愿兵部队面临“严重问题”。针对这些问题，委员会提出了若干建议。其中之一是加强联盟。7月28日，拜登政府在这方面迈出了一大步，宣布在日本设立新的“作战”总部，指挥该国所有陆军、空军和海军部队。另一个建议是改革五角大楼，其采购、研发实践被描述为“拜占庭式”。第三个建议是大幅增加国防开支，尽管前委员会建议每年实际增长3-5%，但预计未来五年国防开支实际价值将保持不变。这个数字有些武断。尽管如此，委员会还是敦促国会取消现有的支出上限，通过一项多年补充预算来加强国防工业基础，并打开财政水龙头，使国防“走上支持与冷战期间美国国家努力相称的努力的轨道”。这里有些内容会惹恼所有人。为了支付所有这些费用，报告建议增加税收并削减医疗保健和福利支出。两党都会对此表示反对。民主党人不愿增加国防开支，共和党人则对增税过敏。特朗普阵营中的国防政策专家喜欢加强武装部队的想法，但许多人反对将更多部队部署到欧洲而不是亚洲。委员会认为，时间紧迫，表示“美国公众大多不了解美国面临的危险或充分准备所需的成本……他们不了解中国的实力及其合作伙伴关系，也不了解如果爆发冲突，将对日常生活造成的影响……他们没有意识到美国失去世界超级大国地位的代价。” 来源：加美财经

加美财经2024-07-31

台湾股市遭遇重挫，新台币创八年半新低

今日早盘，中国台湾股市开盘后迅速下滑，台湾加权指数一度下跌超过1%，台积电等大盘蓝筹股也出现明显走弱。这一走势紧随昨晚台积电在美国市场的下跌，其股价收盘跌幅接近1.2%，盘后继续下跌。从上周五开始，台股已出现大跌，截至目前，台湾加权指数7月整体杀跌已接近10%。值得注意的是，台湾地区的热钱和汇市也出现波动迹象。昨天，尽管股市略有反弹，但热钱却大举出逃，有业内人士估计汇出金额超过12亿美元，导致新台币成为昨天表现最弱的亚洲货币。美元兑新台币昨天收盘报32.87，为近八年半新低，其间更是爆出了超过25亿美元的成交巨量。在上周五台股大跌过程中，新台币汇率不贬反升；而昨天股市略见反弹时，新台币汇率却出现补跌。汇银主管透露，热钱上周五未及时落跑，而是选在昨天大举汇出，加上月底是出口商传统抛汇旺季，以及台湾“央行”进场缓和新台币汇率贬势，导致汇市成交大量增加。展望新台币汇率后市，汇银主管表示，若热钱维持大举撤出格局，新台币汇率本周就有机会下探33元整数大关。不过，海内外金融市场本周仍有诸多变数，包括苹果、微软、Meta等科技巨头将公布财报，美联储、日本央行、英国央行都将举行利率决策会议，这些都将牵动美股及台股表现，投资人正屏息以待。市场预期美联储会在9月降息，除非美联储官员有超乎预期的发言，否则市场多已反应完毕，不至于有太大意外。此外，美国银行全球研究最新报告指出，由于历史和季节性趋势对标普500指数带来的近期风险上升，美国股市的涨势可能在未来几个月内减速。美银策略师团队表示，自1936年以来，大盘标普500指数平均每年出现三次5%或以上的跌幅，并且每年至少经历一次10%的修正，近期大型科技股的剧烈波动使标普和纳斯达克指数将迎来4月以来最糟单月表现。随着美国总统选举临近，股市可能会看到波动增加。不过，美银策略师认为，投资人不太可能在今年看到全面的熊市，标普指数仍有机会获得强劲报酬，但这次可能来自分红股票和传统资本支出受益者。

金融界2024-07-30

隔夜美股全复盘(7.30)| 特斯拉大涨近6%，特斯拉取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股，预计8月底或9月初SpaceX星舰第五次试飞

，将受惠最大，也打破比亚迪抢单传闻。（台湾经济日报） 4、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计 8 月底或 9 月初发射 7.29 当地时间7月28日，马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务（IFT-5）预计 8 月底或 9 月初进行，即超重助推器（B12）及星舰飞船（S30）的组合体。马斯克预测，此次任务中对“超重助推器”的捕获回收成功率仅有 50%，而星舰隔热瓦 / 隔热罩重返大气层后仍能完好无损的概率约为 60%。 5、美大选逼近！传大陆芯片设计业计划从台积电转单三星 7.29 据《经济日报》报道，中美科技战随着美国大选倒数持续升温，业界传出消息称，中国大陆芯片设计业者赶在美可能祭出更严厉管制政策前，提前增加对台积电先进制程下单扩大备货，同步启动转单三星生产先进制程芯片的“B计划”，以避免美方日后可能封杀中国大陆企业在中国台湾投片的问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值（2）20:00 德国7月CPI月率初值（3）21:00 美国5月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月JOLTs职位空缺（6）22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

格隆汇2024-07-30

至少15人死亡，数千人被迫疏散！中国多地暴雨持续

台风“格美”影响，7月24日至28日，台湾、福建、浙江、江西、湖南、广东等地部分地区累计降雨300～600毫米，福建、浙江、湖南局地700～875毫米。同时，辽宁中东部、吉林东部等地也出现持续强降雨，累计降雨量100～300毫米，辽宁沈阳和鞍山、吉林通化等地400～614毫米。高温也在袭击新疆西部和中国南部的一些地区，这可能会损害该地区的棉花和水产养殖。据《证券日报》报道，国家气象中心表示，电力供应面临压力，尤其是在南方地区，广东和湖南城市的最大负荷创下历史新高。自六月以来，包括南方的广东和东部的江西和安徽在内的中国各地经历极端天气，造成了基础设施损坏，扰乱了农业和工业活动。周末的暴雨引发了一场山体滑坡，导致湖南省15人死亡，而东北辽宁省超过4.6万居民被迫疏散。 7月27日，中国湖南省因热带风暴“格美”带来的强降雨引发山体滑坡，导致至少15人死亡。此次山体滑坡发生在衡阳市附近的岳林村，当地一家宾馆被毁。中国中央电视台（CCTV）报道，此次滑坡发生时共有18人被困，6名伤者已获救。超过240名紧急救援人员已被派往现场，救援工作正在紧急进行中。上周袭击菲律宾和台湾的台风“格美”也扰乱了中国东北部的铁路服务。

欧罗巴2024-07-29

【美股周报】超级财报与超级央行周共振，美股科技股最险！

。美联储将于当地时间周三7月31日（台湾时间周四凌晨）公布利率决议，美联储主席随后将召开新闻发布会。市场预计，美联储7月会议将继续按兵不动，维持联邦基金利率在5.25%~5.50%区间。不过，有分析预计本次会议声明中将释放更明确的降息信号。「新美联储通讯社」Nick Timiraos发文称，虽然7月降息可能性很小，但官员们将在会议结束后发出降息信号，为9月政策转向做好准备。此外，本周日本央行和英国央行也将召开货币政策会议，预计日央行维持利率不变但将公布缩减购债规模计划，英国央行可能会在本次会议进行四年来首次降息。数据方面，本周五将公布美国7月非农人口数据，预计新增非农就业人数将从上月的20.6万回落至18.5人，失业率维持在4.1%。财报方面，周二微软、周三Meta、周四苹果和亚马逊将公布的财报备受关注，另外麦当劳（MCD.US）、辉瑞（PFE.US）、宝洁（PG.US）、Paypal（PYPL .US）、超微公司AMD、波音（BA.US）、高通（QCOM.US）、ARM Holdings、英特尔（INTC.US）、雪佛龙（CVX.US）和埃克森美孚（XOM.US ）等科技、消费和能源诸多领域的企业也将公布最新业绩。市场观点随着美联储降息的临近，不管是内部的科技股向小盘股的轮动，还是外部美日利差缩窄预期导致套息交易逆转并牵引风险资产抛售，长期依赖科技巨头涨势的美股牛市都将面临巨大回档压力。鉴于近期数据基本上都指向经济保持韧性且通胀放缓的方向，预计科技企业财报将对股价有着更举足轻重的影响。估值高企的背景下，投资人将变得更加挑剔，即便是过去一季的业绩超预期，AI相关的任何瑕疵都有可能被放大。原文链接

投资慧眼2024-07-29

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