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受台湾花莲强震影响，美光DRAM供应单季最多减少4%-6%
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时间4月11日，美光科技表示，本月3日台湾花莲强震对其动态随机存取存储器单季供应的影响，最多达个位数百分比中段。美光在中国台湾地区有4个生产基地，该公司表示，地震后其DRAM生产尚未完全恢复，但长期供应能力不会受到影响。
金融界2024-04-12
美光：中国台湾地震后尚未全面恢复DRAM生产
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美光在公告中称，中国台湾地震后，尚未全面恢复DRAM生产，但其晶圆厂活动恢复良好。美光目前估计，地震对于日历季公司层面的DRAM供应将产生多达5%左右的影响。
金融界2024-04-11
FXTM富拓：超预期通胀打碎6月降息憧憬，但股市涨势难改
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8%成为主要股指的涨幅榜第一名，而富时台湾指数 (TWN)也超12%，是第二名。 *数据来源: 彭博 (2024年初至4月10日) 通胀连续3个月超预期昨晚美国公布的消费者价格指数 (CPI通胀率) 大超预期，环比和同比分别上升0.4%及3.5%，超过预期的0.3%和3.4%，由于油价等能源价格大涨，3月份的通胀比2月更快。在剔除食品和能源成本的核心CPI环比仍上涨0.4%，同比核心上涨3.8%，与上月持平。过去三个月核心CPI折合年率上涨了4.5%，幅度为去年5月以来最大。这个数据对金融市场而言可以说是个噩耗。年初以来，全球股票市场的蓬勃实际上都源自于对降息的憧憬，可是最新的通胀数据再一次打压市场对降息的憧憬。虽然油价上涨利好通胀是可以预期的，但问题是，核心CPI在剔除能源和食品价格后仍维持在3.8%的高位，仍大幅抛离2%的政策目标。也就是说，通胀似乎没有进一步下降，下降的幅度依然非常缓慢，再加上油价近期上涨突破80美元大关，这些因素都导致市场对降息的可能开始怀疑，甚至有传出美联储需要再加息的传言。两年期和十年期美国国债收益率刷新了年内新高，十年期收益率更一举突破了4.5%，美元应声跳涨，非美货币全线下跌，其中日元再次刷新34年低年，涨破152水平。美股三大指数下跌。 CME Fedwatch显示，6月降息概率从一天前的56%已大幅减低至17.8%，也就是说市场主流共识已不认为美联储将在6月降息，首次降息的预期更直接延后至9月份。 *图片来源：CME FEDWATCH 美联储下一次议息会议5月1日，市场在此之前仍将再看到一份个人消费支出价格数据 (PCE通胀率) 以及PPI生产者价格指数，虽然5月不会更新点阵图，但相信美联储官员们将开始排除6月降息的可能性。风险增大但难改降息憧憬下的上涨趋势目前看，油价在突破82水平后重返82-96区间，在地缘局势有进一步恶化可能下，油价有望进一步涨向90美元水平。而在疫情过后美国的通胀抬头，其中一个很大原因就是俄乌局势导致油价突破100美元水平，从能源价格开始漫延至全面通胀，也导致目前通胀一直高居不下。而目前看，这个风险依然巨大，近期大宗商品价格上涨，包括油价、金价、铜价等都有可能导致后期的制造业、劳动市场等的全面通胀，也就使得降息再次押后的可能性提高。技术上，油价一浪高于一浪局势正在延续，在回调下，下方阻力变支持水平在83.10、82水平，上方阻力在87、88.50、90-92区间。 *图片来源: FXTM富拓MT5 CRUDE 原油日线图虽然降息时间有可能再次押后，可是，完全打碎降息憧憬的机率依然不大，对美联储和市场而言，目前的通胀不降，不代表需要进一步加息来压低通胀，高利率维持的时间可能更长，但下一步是降息的这个憧憬相信今年依然维持。道氏理论经常提醒，趋势倾向持续多于改变。市场形势假如没有太大改变下，相信股市的欢腾局势难以逆转，在「遇强愈强」的资金追捧形势下，目前升幅较大并续创新高的股指包括日经、台指、欧指、德指标普500的上涨趋势持续机也会比其他股指也会更大。相信即使未来数月通胀数据依然不符合预期，降息时间进一步推迟，但也难以改变年内会降息的看法，股市的小幅回落而难以改变升势。技术上看，富时台湾指数 (TWN) 的4小时图看，上涨通道非常完整，小幅回调下支持参考1733、1716水平，上方阻力在历史新高1764水平，上涨通道和趋势不改下，续创历史新高的机会依然非常大。 *图片来源: FXTM富拓MT4 TWN 富时台湾指数日线图了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者：FXTM富拓首席市场分析师杨傲正 2024-04-11
FXTM 富拓2024-04-11
外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施
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公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；二、对高级管理人员不予签发签证、不准入境。本决定自2024年4月11日起施行。
金融界2024-04-11
中澳新动向！南华早报：中国总理李强将在6月访问澳洲这一进口禁令将取消
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一比例降至2%。自那以来，出口一直指向台湾和香港等其他市场。中国澳大利亚商会主席Vaughn Barber上个月表示，中国仍对8家澳大利亚屠宰场实施限制，影响了至少四分之一的对华牛肉贸易。他说，该行业不知道这些禁令何时可能解除。海鲜供应商Ferguson Australia董事总经理Andrew Ferguson表示，在中国上月取消对澳大利亚葡萄酒的反倾销和反补贴关税后，“情况听起来很积极”。 “事情正朝着积极的方向发展，”他说，“(4月)在广州玉湖冷链中心的盛大开业仪式上，(我们)隆重推出了优质冷冻龙虾。(我)对这个场馆的开放感到非常兴奋。” 根据澳大利亚外交和贸易部的数据，中国仍是澳大利亚最大的贸易伙伴，在2022和2023财年，中国占澳大利亚商品和服务贸易的26%。与此同时，中国海关数据显示，2023年双边贸易同比增长4.1%，达到2292亿美元。
超启2024-04-11
2024清明档票房创影史新高，传媒ETF、影视ETF上涨
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片，另外4部分别为《周处除三害》（中国台湾）、《沙丘2》、《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》、《功夫熊猫4》均为引进片，其中《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》上映仅3天，票房达3.17亿元，3月票房占比达11.3%。此外， AI持续赋能影视制作，提升内容精度及制作效率。随着影视制作工具的不断迭新，视频内容的制作效率持续提升。除了直接用于制作视频内容的多模态AI工具外，AI3D工具、XR虚拟拍摄设备等的应用也可以持续提升内容制作精度及效率。以XR拍摄技术为例，其可节约实际搭建场景的成本，包括场地租赁、搭建、道具等成本，同时可以节约时间，提升制作效率。比如精品短剧《柒两人生》采用虚拟拍摄相比传统拍摄方式，其特效时间缩短了10个月，同时成本减半，从而实现效率的大幅提升。民生证券研报指出，传媒行业重点看两个方向：首先，受益于电影市场基本面改善的标的。其中内容端建议关注有热门影片储备的公司，影院端建议关注运营呈边际好转的头部公司。此外线上渠道票务收入随电影整体票房增长而稳步复苏，关注在线票务龙头。其次，具有视频版权素材、优质IP储备的公司。随着多模态AI的持续演绎，优质视频语料库具备重要价值，关注具有视频版权储备的公司。此外，AI作为生产工具，其持续迭新有望进一步拓宽IP的变现路径，加速IP价值的释放。
格隆汇2024-04-11
中芯国际下跌2.18%，报41.26元/股
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2寸晶圆厂，并在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处。截至2月29日，中芯国际股东户数24.8万，人均流通股3.2万股。 2023年1月-12月，中芯国际实现营业收入452.5亿元，同比减少8.61%；归属净利润48.23亿元，同比减少60.25%。
金融界2024-04-11
台股收跌0.05%
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台湾加权指数收盘下跌10.31点，跌幅0.05%，报20753.22点。
金融界2024-04-11
摩根资产管理：以更多元化投资策略应对全球股债商品轮动机会
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主动投资管理获得机会。此外，韩国和中国台湾地区在内的科技出口行业盈利前景可能继续超出预期。国内A股方面，进入2024年，国内资本市场支持政策力度加大，市场行情逐步企稳回升，高景气板块逐渐触及周期底部区域，供需条件开始改善，这将推动A股估值修复行情开启。具体投资机会而言，新质生产力和科技国产替代的相关政策有望提振相关行业需求，通信、半导体、AI相关行业或将从中受益。同时，消费和设备更新的具体政策措施逐步落地，汽车和家电行业有望获得支持。从盈利确定性角度，相关行业龙头的配置价值已经开始显现。除了偏周期行业的机会，高股息公司的行情也可能在2024年持续。在经济触底回升的初期，部分高股息公司的盈利确定性更高，有助于对冲周期和成长股行情的高波动性。
金融界2024-04-11
台湾联合再生能源：遭到网络攻击以致工厂停工
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台湾联合再生能源公司发布公告称，由于部分资讯系统受到网络攻击，目前工厂处于停工状态，对公司财务的影响仍在评估中。该公司资讯部门已全面启动相关防御机制与复原作业，同时与外部资安公司技术专家协同处理。目前对所有网域(页)及相关档案做全面彻底的扫描检测，高标准确保资讯安全后即能以日常备份资料复原运作。
金融界2024-04-11

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