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特斯拉周四成交454.08亿美元领跑美股：特朗普关税政策助涨0.39%
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03%，成交29.69亿美元，但其加速台湾地区CoWoS和SoIC产能扩张，预计2025年产量翻倍，显示长期增长潜力。编辑总结特朗普关税政策重塑美股格局，特斯拉因本土生产优势成交额领跑，但其影响仍存争议。AppLovin受做空报告拖累，暴跌凸显数据合规风险。中概股逆势上涨，阿里巴巴借技术创新站稳脚跟。市场短期波动加剧，投资者需关注关税落地后的实际效应及企业应对策略。名词解释特斯拉：美国电动车巨头，由埃隆·马斯克领导。 AppLovin：美国移动广告技术公司，专注AI广告优化。 Muddy Waters：知名做空机构，以揭露企业问题闻名。 2025年相关大事件 3月27日：特朗普宣布对进口汽车加征25%关税，特斯拉成交454.08亿美元，AppLovin跌20.12%。 3月26日：土耳其对苹果启动反垄断调查，焦点为经销商定价干预。 2月15日：英伟达计划以2.5亿美元支持CoreWeave IPO，定价40美元/股。专家点评 “特斯拉在关税政策下受益明显，但供应链成本上升仍可能削弱其优势。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，2025年3月27日。 “AppLovin的暴跌源于数据合规危机，若不解决，可能面临更大下行压力。”——Cathie Wood，ARK Invest创始人，2025年3月28日。 “特朗普关税对底特律车企是灾难性打击，特斯拉的本土化战略使其脱颖而出。”——Gene Munster，Loup Ventures管理合伙人，2025年3月27日。 “阿里巴巴的技术突破为中概股注入信心，但全球贸易摩擦仍需警惕。”——Colin Rusch，Oppenheimer高级分析师，2025年3月28日。 “英伟达支持CoreWeave显示AI云市场的潜力，但AppLovin的教训值得关注。”——Ming-Chi Kuo，TF International Securities分析师，2025年3月27日。来源：今日美股网
今日美股网03-29 00:10
彭博观点：特朗普对格陵兰岛的痴迷，可能是因为他不知道如何正确的看地图
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斯长期宣称乌克兰是其领土，或者中国盯上台湾那样。如果说特朗普对地图的喜爱在其中起了作用，这也不是第一次地图的随意性影响了领导人的世界观，甚至改变历史进程。地理学家马克·蒙莫尼尔曾说：“我们无法逃离地图的悖论：为了呈现有用和真实的画面，一张准确的地图必须讲些善意的谎言。” 这些谎言反过来决定了，我们如何看待一个地方是中心还是边缘、是远还是近、是在上面还是下面、是大还是小。格陵兰岛——使用过时的墨卡托投影，距离赤道越远的区域，扭曲程度就越大。这种悖论源于一个问题：要把三维的地球投影到二维的地图上。这个挑战从古代以来就迫使制图者做出各种妥协，而特朗普很可能从小接触的是一种在教室里非常流行的地图风格：墨卡托投影图。墨卡托投影，以16世纪设计这张地图的佛兰德地理学家格拉杜斯·墨卡托命名，这种投影将子午线画成平行线，便于将地图张贴在墙上，也很适合航海者绘制航线。这种投影的缺陷在于扭曲了陆地面积的相对大小，越靠近赤道偏差越小，越远离赤道偏差越大。例如，欧洲看起来比实际更大，非洲则显得更小，因此有人批评墨卡托式的世界观，在19世纪影响了欧洲帝国主义者的思维方式。在墨卡托地图上，格陵兰的面积被严重夸大，看起来比整个非洲还大，而实际上还不如阿尔及利亚。即将出版关于地图与政治的书籍的作者尼克·丹福斯认为，正是这种面积夸张激发了特朗普的想象力。为了避免这种失真，其他制图者提出了不同的折中方式。一种以地理学家阿瑟·罗宾逊命名的投影，将经线画成弯曲的，但纬线保持笔直平行；这种方式仍会使极地区域变形，但程度较小。另一种叫古德投影，更能准确显示地形比例，但外形看起来像剥开的橙皮。还有一种叫高尔-彼得斯投影，能保留面积比例，但形状扭曲。在美剧《白宫风云》中，这种地图曾惊艳亮相，剧中地图爱好者展示了地图的社会政治影响，搞得白宫新闻秘书CJ·克雷格不得不求饶：“这实在让我头昏脑胀。” 格陵兰岛，从天空中看，在球体上的样子。还有一种投影是极地投影或方位投影（命名源自数学术语而非人名），失真较小，是最接近从太空中看到的地球样貌的投影方式，这也是联合国选择它作为标志图案的原因之一。但这种就必须选择一个中心点，而除了圣诞老人之外，很少有人会选择北极。如今这种情况正在改变，随着冰层融化，北极地区每年变得更适宜航行的时间越来越长，美国、俄罗斯、中国等国家也因此争夺在寒冷海域的战略主导地位。对丹福斯来说，这种方位投影虽然不把格陵兰画得特别大，却置于地理中心，反而更能体现战略重要性。其实，地图重新“居中”并不是历史上的新趋势。你认为重要的地方，通常就会放在地图中心。所以中世纪的制图者把耶路撒冷画在正中，中国自称“中华”，古希腊人则把世界的“肚脐”定在德尔斐（注，古希腊著名的宗教圣地，位于今天的希腊中部帕纳苏斯山南坡上，距离首都雅典还有180公里）。这种以自我为中心的模式也提醒人们，在战情室里基于某一张地图来做地缘政治或军事决策时，必须格外谨慎。在当下这个语境中，特朗普对格陵兰的兴趣本身并不奇怪，奇怪的是他惯用的行事风格。格陵兰人并不想变成美国人（他们也没理由想变）。丹麦早就是北约盟友，不仅一直积极接待驻扎的美军，也非常乐意在北极合作对抗共同对手，比如俄罗斯和中国。所以，美国根本不需要吞并、恐吓或破坏狗拉雪橇比赛气氛来实现。从这个角度来看，美国和格陵兰之间这场奇怪又不必要的危机，是一个提醒：我们每个人其实都被自己心中的地图——不论是实际的还是比喻的——所束缚。为了澄清或强调某些东西，我们总要扭曲或忽视另一些东西，而这些取舍有时会导致糟糕的决定。这不仅适用于你我，也适用于特朗普。不同的是，他手中的权力足以造成长久的损害。对格陵兰本周那群被迫接待美国代表团的东道主而言，这一切让人倍感混乱：几乎就是字面意义上的混乱——就像有人把曾经在地图顶部的“东方”挪到别的地方，让一切看起来都颠三倒四。来源：加美财经
加美财经03-29 00:00
从硅晶片到iPhone 特朗普最新芯片关税设想或将撕裂全球科技“生命线”
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界。它们最初是硅片，可能来自日本、中国台湾或德国。然后你要把芯片装上，然后把它送到其他地方。” Shih说：“谁来把它切成碎片并包装起来？然后我必须把它放在印刷电路板上。”“他们提出的建议比他们想象的要复杂得多。” 半导体是一个全球性的产业广义上讲，制造芯片通常包括在一个国家生产硅晶片，将其送到另一个国家的工厂，在那里印刷电路。然后将其运送到另一个独立国家的另一家工厂，切割成单个芯片并封装为半导体。从那里，处理器被送到另一家工厂，在那里它们被放入笔记本电脑、汽车或几乎任何其他电子设备中。甚至还不包括整个芯片制造过程中所需的各种化学物质。2022年，俄乌冲突使世界陷入恐慌，人们担心缺乏氖气会减缓其他国家的芯片制造。氖用于制造处理器所需的激光器，乌克兰占天然气的54%以上。 Bernstein分析师Stacy Rasgon解释道，尽管特朗普一直在谈论中国台湾对美国的芯片出口，但事实是，美国从马来西亚进口了更多芯片，这些芯片在运往美国之前在马来西亚进行包装。即使是在美国制造的英特尔芯片也会被运往其他国家，在那里被包装或放入其他设备中。 Shih解释说：“如果你有一台装有英特尔微处理器的个人电脑，那么这个芯片可能是在亚利桑那州制造的。它可能是在爱尔兰制造的。也可能是在以色列制造的。”“它可能去了越南或马来西亚进行包装。然后可能去了中国或越南的电路板厂，用于笔记本电脑。芯片关税的复杂性如果特朗普真的对芯片征收关税，这将引发一系列关键问题，包括他是否对最终产品——芯片在完成之前多次越境运往哪个国家——征收关税。当考虑到大多数设备需要几个芯片才能正常运行时，情况会变得更加复杂。让以苹果公司的iPhone为例。iPhone有主CPU，但还有处理电源管理、存储、显示的芯片，以及允许智能手机连接到互联网的无线电。 Shih说：“这些芯片中的每一个都可能跨越20个不同的边界。” 那么问题就变成了，关税是适用于每个芯片，还是只适用于来自某些国家的芯片？专家说，即便如此，还是回到了确定原产国的问题上。如果这一问题得到解决，设备制造商将不得不决定如何处理关税。宾夕法尼亚大学沃顿商学院制造与物流教授Morris Cohen解释说：“这将影响成品的价格。” “这些成品的组装商和销售商仍然必须应对这样一个事实，即他们现在制造产品的成本更高……因此他们必须决定如何处理。” 这可能涉及削减部分或全部关税成本，侵蚀利润率，或将其转嫁给消费者。这一切对消费者意味着什么？像其他事情一样，它悬而未决。
佳华16803-28 22:23
【直击亚市】特朗普4·2对等关税被低估！黄金再创历史新高直逼3080，今日PCE风暴来袭
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影响，衡量亚太地区股票的指数下跌1%。台湾地区股市触及去年9月以来的最低水平，科技公司股价承压。日本股市也因周五是大多数公司财政年度的除息日而下跌。#亚市直击# 在日本，东京的通胀加速上升，使得日本央行仍有可能继续逐步加息。日元兑美元走强，升至150.70水平。澳大利亚股市在早盘下跌后逆转上涨。澳大利亚大选定于5月3日举行，选战预计将围绕生活成本压力和房地产危机展开，而经济增长则持续低迷。在公司新闻方面，中国电动汽车制造商蔚来在香港上市的股票一度下跌8.1%，此前该公司宣布以5.18亿美元的价格出售新股。而美国股指期货走势不一，美国10年期国债收益率小幅下降。市场对美国总统唐纳德·特朗普承诺于4月2日宣布对等关税保持谨慎态度。此前，特朗普已对所有进口汽车征收关税。此外，最新数据显示，美国经济在去年第四季度增速加快，投资者将密切关注周五即将公布的美国个人消费支出价格指数（PCE），以进一步判断经济健康状况。 Capital.com高级市场分析师Kyle Rodda表示，市场正在消化最新的汽车关税措施，投资者正紧张地等待下周的对等关税公告以及即将公布的PCE数据。他指出，考虑到特朗普政府的贸易政策，今晚的数据变得尤为重要。特朗普本周加剧了贸易战，对所有非美国制造的汽车征收25%关税，并将4月2日的关税公告称为“解放日”。他表示，即将公布的对等关税将“非常宽松”。巴克莱亚洲跨资产策略主管Kaanhari Singh表示，市场仍然低估了已宣布的关税风险，更不用说4月2日可能推出的对等关税。在即将结束的本季度内，标普500指数预计将迎来自2023年以来表现最差的季度。投资者的关注点将转向周五的美国PCE数据，这是美联储最关注的核心通胀指标。预计该数据将显示通胀仍然具有粘性，这可能令美联储官员感到不安。 eToro分析师Bret Kenwell表示，投资者希望看到符合预期或更低的通胀数据，以及强劲的就业数据，以获得一些信心。债市方面，美国30年期国债收益率与5年期国债收益率的利差扩大至2022年初以来的最大水平，表明短期国债受美联储可能降息的影响更大。如果美国经济增长放缓，市场预计美联储可能被迫降息。与此同时，周四长期国债收益率升至一个月来的最高水平，因投资者要求更高的回报，以弥补关税可能导致的通胀上升风险。波士顿联储主席Susan Collins表示，关税可能会在短期内推高价格压力，但持续时间尚不确定。大宗商品方面，油价连续第三周上涨，因市场预期特朗普政府可能推出更多关税。黄金价格周五上涨0.7%，创下3,077.60美元/盎司的历史新高。多家主要银行上调了黄金价格预测。高盛集团本周将年终金价目标提高至3,300美元/盎司。
云涌03-28 12:10
中国真的拼了！中国芯片制造设备研发员“薪资不封顶” 目标突破美国ASML禁令
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家再利用和修复中心，并认识到中国大陆与台湾并列成为其最大市场之一的重要性。这是一个对从现场返回的系统进行修复和再利用的设施，因此该单位无需从头开始制造。由于零部件在跨境运输过程中可能面临多重关税，美国或荷兰可能实施此前没有实施的额外出口管制限制，此类回收中心可能会变得越来越重要。美国在2024年12月扩大了对芯片制造技术供应商的限制范围，将计量技术(使用电子束、X射线等对半导体材料进行精确测量和验证)和软件也纳入其中。与此同时，更多晶圆厂(主要是中国)也被列入了出口黑名单。作为报复，中国方面在今年1份启动了一项调查，以决定美国对芯片制造商的补贴是否损害了中国半导体公司的利益并构成不合理的贸易行为。 ASML目前是全球唯一一家极紫外光刻设备供应商，该设备用于制造先进芯片，芯片尺寸更小，可以容纳更多电路。几年前，荷兰政府禁止向中国出口此类产品。来自中国的最新报告表明，当地研究人员可能已经找到了一种产生13.5纳米波长光的方法——与ASML的EUV套件相同——并且正在努力生产自主研发的技术以规避出口禁令。据TechPowerUp报道，中国巨头华为正在东莞市的一家工厂测试该系统，试生产计划从2024年9月开始，并计划于2026年实现量产。据说它使用一种称为激光诱导放电等离子体(LDP)的技术，据称比ASML的激光产生等离子体(LPP)技术更简单、成本更低。
颜辞03-27 13:55
中美突发！美国贸易代表与中国副总理通话 “严重关切”中国不公平贸易政策
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加紧张。近年来，由于贸易、技术限制以及台湾问题等问题，两国关系已跌至历史低点。
tqttier03-27 11:22
记者误入美高层绝密群聊惹争议！情报负责人：中国仍是最大的军事和网络威胁
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威胁。报告称，北京在提升其可能用于攻占台湾的能力方面取得“稳步但不均衡”的进展。这份年度威胁评估报告指出，中国有能力使用常规武器打击美国；通过网络攻击破坏美国基础设施；以及针对美国的太空资产。此外，报告还称，北京试图在2030年前取代美国，成为全球人工智能领域的领导者。俄罗斯、伊朗、朝鲜和中国都在通过有计划的行动挑战美国以占据优势。报告指出，俄罗斯在乌克兰的战争为其提供了“在大规模战争中对抗西方武器和情报的丰富经验”。特朗普总统的情报部门负责人在参议院情报委员会作证之前公布了这份报告。该情报机构表示，中国人民解放军（PLA）可能计划利用大型语言模型生成假新闻、模拟人物身份，并支持攻击性网络行动。 “解放军正在部署先进武器，包括高超音速武器、隐形战机、先进潜艇、更强大的太空和网络战能力，以及规模更大的核武库，”美国国家情报总监Tulsi Gabbard在听证会上表示，并将北京称为华盛顿“最具竞争力的战略对手”。报告还称，“中国几乎可以肯定地制定了一个多层次的国家战略，目标是在2030年前取代美国，成为全球最具影响力的人工智能强国。” 美国中央情报局（CIA）局长John Ratcliffe告诉委员会，中国在限制向美国输送芬太尼前体化学品方面的努力“断断续续”，因为中国政府不愿意打击这些利润丰厚的企业。为惩罚北京未能阻止芬太尼化学品的出口，特朗普政府已对所有中国进口商品加征20%的关税。中国否认在美国芬太尼危机中扮演任何角色，而芬太尼是美国药物过量死亡的主要原因。这一问题已成为特朗普政府与中国官员之间的主要摩擦点。 “没有任何东西阻止中国打击芬太尼前体化学品，”Ratcliffe表示。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应称，美国长期以来夸大“中国威胁”，以此作为维持其全球军事霸权的借口。 “中国决心成为全球和平、稳定与进步的力量，同时也坚定维护国家主权、安全和领土完整。”刘鹏宇表示，并补充道，“芬太尼滥用问题是美国自身需要面对和解决的。” 情报泄露事件影响听证会参议院情报委员会的听证会因情报泄露事件而受到干扰。民主党参议员对Ratcliffe和Gabbard提出质询，涉及他们与其他特朗普政府高级官员在Signal加密通讯软件上的聊天群组，讨论了高度敏感的军事计划，而该群组意外包含了一名美国记者。与此同时，多名共和党参议员将焦点放在美国境内的非法移民问题上。报告称，大规模非法移民已对美国基础设施造成压力，并“使已知或疑似恐怖分子能够进入美国”。情报机构还指出，伊朗致力于在美国境内建立代理网络，并针对现任和前任美国官员展开行动。尽管伊朗仍在改进其国产导弹和无人机系统，并向“志同道合的恐怖组织和武装分子”提供武器，但报告认为，美国仍评估德黑兰“没有在制造核武器”。报告中约三分之一的内容关注中国，称北京计划加大对台湾地区的军事和经济施压。 “解放军可能正在稳步但不均衡地提升其能力，以便在必要时对台湾发动进攻，并威慑或击败美国的军事干预，”报告称。此外，报告指出，中国的长期目标是扩大在格陵兰岛的资源开采，并将其作为在北极的“关键战略立足点”。美国副总统JD·万斯表示，他本周将随美国高级代表团访问格陵兰。特朗普曾因多次提出让美国接管格陵兰岛的想法而激怒北约盟友丹麦和格陵兰。他认为，这一举措对美国国家安全至关重要。不过，报告也指出，中国面临“严峻”的国内挑战，包括腐败、人口结构失衡、财政和经济困境，这可能削弱共产党在国内的合法性。报告称，由于消费者和投资者信心低迷，中国的经济增长可能会继续放缓。此外，中国官员似乎已经在为与美国之间可能加剧的经济摩擦做好准备。
超启03-26 14:39
海底捞--好火锅会说话
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，目前海底捞共有餐厅320家，包括位于台湾、香港及海外新加坡、韩国、日本及美国等地的门店。海底捞开店节奏平稳，目前内地门店数量年增速约为20%-30%。海底捞在开店主要考虑三个因素: 年初有开店计划、并以先省会和一线城市，后向周边二、三线城市拓展的方式扩张；海底捞选址谈判需要一定时间；海底捞集团开新店的管理层以及基层服务人员全部由老海底捞门店培养2-3年。海底捞分店收回投资的时间平均在1年半左右，效益好的分店会在6个月左右从营收和净利润来看近三年来，海底捞的收益持续上涨，由2015年的57.57亿元增至2017年的106.37亿元，净利润从2015年的7.1亿元上升至2017年的11.2亿元。其中，2017年的净利润率达到11.22%。该数据与呷哺持平。当然海底捞也不全是优点，值得我注意的是人工成本这块，2015年～2017年，海底捞的员工成本由15.72亿元增长到31.19亿元，占收入的比重从27.3%达到29.3%，据了解，海底捞目前总员工约5万人，员工平均薪酬约年薪6万元，在同行中领先，想要讲资本的故事，海底捞这“现象级”的服务可能就是“过度了”。最后的最后，小耗子困在白银段位很久，听说海底捞提供代打服务了，啥也不说了去吃火锅了！$(06862)$ $(00520)$ #快来围观海底捞IPO#
老虎证券03-26 13:30
中美突传重磅消息！美国制裁50多家中国实体浪潮集团子公司列入出口黑名单
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。其中5家子公司位于中国大陆，一家位于台湾。浪潮集团本身于2023年被列入名单。#中美关系# (来源:Reuters) 美国将那些违反国家安全或外交政策利益的企业列入美国商务部的“实体名单”。企业若未申请并获得许可，则不能向名单上的企业出售商品，而这些许可很可能会遭到拒绝。当浪潮集团于2023年被列入名单时，超微(AMD)和英伟达(NVIDIA)被问及与浪潮集团的业务往来。当时，芯片行业内部人士及其顾问表示，各公司正在试图评估是否必须停止向浪潮集团的子公司供货。浪潮集团旗下子公司是周二被列入实体名单的约80家公司和机构之一，其中50多家位于中国。其他位于伊朗、巴基斯坦、南非和阿拉伯联合酋长国。被列入名单的其他公司还包括中国网讯信息产业股份有限公司、苏马科技股份有限公司和苏马-USI电子股份有限公司。美国表示，这些公司被列入名单是因为帮助中国开发百亿亿次级超级计算机，这种计算机可以以极高的速度处理大量数据并进行大规模模拟。上述公司还为曙光信息产业股份有限公司提供制造能力。美国商务部表示，这家计算机服务器制造商因制造军用超级计算机于2019年被列入实体名单。其他公司也被列入名单，原因是购买美国原产产品以提升中国的量子技术能力，以及向其他名单上的公司供应产品。其中包括华为，这家科技集团被视为中国人工智能(AI)雄心的核心。美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)表示：“我们不会允许对手利用美国的技术来增强自己的军队并威胁美国人的生命。” “我们致力于使用部门掌握的一切工具，确保我们最先进的技术不落入那些试图伤害美国人的人手中，”他补充道。美国商务部负责工业和安全事务的副部长杰弗里·凯斯勒表示，他的部门正在“发出明确、响亮的信息”，即政府将防止美国技术“被滥用于高性能计算、高超音速导弹、军用飞机训练和威胁我们国家安全的(无人机)”。一位专注于技术相关地缘政治问题的分析师表示：“这些都是早就应该采取的行动，旨在填补现有法规的漏洞，而这些漏洞多年来一直受到行业游说者的阻挠。”
圈内人03-26 13:04
隔夜美股全复盘(3.26) | 特斯拉续涨逾3%，称监管审批完成后正式在华推出其智能驾驶辅助功能
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。高盛认为虽然2025年第二季度对中国台湾地区ODM/散热供应链来说将是强劲的季度，但高盛对全年出货量持更为保守的态度，并预计产品转型期可能在2025年第三季度再次对出货量造成影响。 4、分析称苹果加入AI大型服务器集群竞赛 3.25 Loop Capital分析师Ananda Baruah在当地时间周一的一份报告中表示，苹果正在订购英伟达GB300 NVL72系统，订单价值约10亿美元，这相当于大约250台服务器，每台售价370万至400万美元。“苹果正式加入AI大型服务器集群竞赛”，公司正在与戴尔和超微计算机合作开发大型服务器集群，以支持生成式人工智能应用。另外，据知情人士透露，苹果通过调整iPhone浏览器选项以遵守欧盟具有里程碑意义的数字市场法案(DMA)，有望避免可能面临的欧盟罚款与合规令。 3.25 苹果据悉正在向英伟达订购价值约10亿美元的GB300 NVL72系统。 3.26 苹果将于6月9日至6月13日在线举办年度全球开发者大会。 5、霸王茶姬申请在美IPO 去年净利润超25亿元 3月26日凌晨，霸王茶姬向美国证券交易委员会（SEC）公开提交招股书。招股书显示，2024年，霸王茶姬GMV为295亿元人民币；2024年营收124.05亿元，净利润为25.15亿元，净利润率为20.3%。截至2024年底，霸王茶姬全球门店数达到6440家。霸王茶姬将赴纳斯达克上市，其股票代码定为CHA，即“茶”的拼音。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国2月耐用品订单月率
格隆汇03-26 06:59

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