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美股开盘：纳指涨近40点中概股走高蔚来汽车涨超5%，小鹏、京东涨逾3%
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工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。
金融界2023-07-25
台积电拟斥资29亿美元在台湾新建芯片封装厂
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全球最大的半导体制造商台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC）计划投资约900亿元新台币（约29亿美元）在台湾新建一家先进的芯片封装和测试晶圆厂。
金融界2023-07-25
西南证券：给予森麒麟买入评级，目标价位42.0元
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24 日，美国公布针对进口自韩国、中国台湾、泰国、越南的乘用车和轻型卡车轮胎“双反”的终裁税率结果，其中泰国反倾销税率 14.62%-21.09%，越南反倾销税率0%-22.27%、反补贴税率 6.23%-7.89%，韩国反倾销税率 14.72%-27.05%，中国台湾反倾销税率 20.04%-101.84%。美国轮胎“双反”波及到东南亚地区，国内胎企的海外选址开始由东南亚转向欧洲的塞尔维亚、西班牙，非洲的摩洛哥等。　　森麒麟全球化布局走在行业前列，若本次反倾销复审终裁税率成功落地，公司将直接受益。公司于 2014 年开始在泰国投资建厂，一期具备 1000 万条半钢子午线轮胎产能，二期年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎项目已基本建成，是中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的企业。按照 2021 年 5 月 24 日美国轮胎“双反”的终裁税率，森麒麟泰国适用 17.06%的反倾销税率，据公司 2021 年年报披露，此次加征的关税最终由购销相关各个环节共同承担，对公司营业利润带来直接负面影响。2022年 9月6 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销复审调查，本次复审调查周期为 2021 年 1 月 1日-2022 年 6 月 30日，森麒麟泰国本次复审的初裁单独税率为 1.24%，日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为 6.16%，其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为 4.52%，若本次复审终裁结果落地将对公司带来较大的盈利修复空间。在复审周期内，森麒麟泰国产品主要销往美国，其合计营收约 36.64 亿元，则复审终裁税率成功落地后，15.82%的反倾销税率对应税费差额约 5.80亿元，假设森麒麟泰国在购销各个环节中承担 1/3-1/2的反倾销税费，公司将获得退税金额约 1.93-2.90 亿元。　　盈利预测与投资建议。预计公司 2023-2025 年归母净利润复合增长率 36.0%。考虑到行业景气度上行，公司轮胎业务有望量价齐升，给予公司 2023 年 20 倍PE，对应目标价 42 元，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动、国际贸易摩擦、在建项目不及预期、汇率波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安李旋坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.2亿，根据现价换算的预测PE为17.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.37。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，森麒麟（002984）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-25
经济学人：中国政府反击西方制裁时胆子越来越大，但似乎也在谨慎行事
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中国有非武器业务的美国军火制造商，在向台湾运送武器后，被列入不可靠实体名单。除其他限制外，这两家公司还被禁止在中国进行新的投资和贸易活动。 4 月，美国芯片制造商美光公司遭到中国网络空间监管机构根据新网络安全法进行的调查。在美光未能通过安全审查后，监管机构禁止公司生产的芯片进入关键基础设施。这些法律的措辞含糊不清，西方公司很难评估对在华业务的潜在影响。新加坡管理大学的高树超（Henry Gao）这样描述这部 "制裁法之母 "的对外关系法：誓言要追究任何被认为 "在参与国际交流过程中......以损害中国国家利益的方式 "行事的人的责任。在中国的几家外国律师事务所，已接到西方客户的请求，要求评估受到调查的风险。一位研究中国潜在网络调查的律师指出，生产商品化硬件组件（如美光的内存芯片）的美国科技公司，应警惕突如其来的调查。与此同时，中国的法律允许政府限制多种矿产和零部件，也给外国买家的业务带来了类似的不确定性。研究公司凯投宏观的大卫·奥克斯利指出，受影响的一个群体是西方的绿色能源技术制造商，尤其是电池制造商，他们在整个供应链中都高度依赖中国。去年，中国商务部提议禁止出口用于制造太阳能电池板晶片的铸锭技术。这一禁令一旦实施，可能会阻碍西方国家本土太阳能发电技术的发展，从而损害西方制造商的利益，同时增加外国对中国太阳能电池板成品的需求。对镓和锗这两种芯片金属的限制，可能会让美国在战略上感到头疼。这些规定将于8月1日生效，要求出口商向外国客户出售这些金属时必须申请许可证。中国生产全球98%的镓原料，而镓是先进军事技术的关键成分。其中包括美国的下一代导弹防御和雷达系统。华盛顿的一家智囊团 csis 认为，镓供应受到冲击，可能会给美国国防工业带来长期问题。此外，镓基化合物氮化镓可能是新一代高性能半导体的基础。不让外国染指，将阻碍西方开发这项技术的努力，同时也会进一步推进习近平希望中国控制这项技术的政策目标。但是中国需要谨慎行事。中国全球矿业协会（一个游说团体）的彼得·阿克尔指出，中国也会进口了许多在国外生产的稀土成品，因此禁令可能会反过来打击中国企业。荷兰ING银行的伊芙·曼西认为，直接禁止出口,也会促使西方国家建立自己的相关生产能力，并寻求替代品。从长远来看，这将削弱中国的实力。而把在中国有大量业务的西方大公司贴上不可靠实体的标签，可能会危及成千上万中国人的就业。这也许解释了为什么商务部没有把雷神公司（其航空子公司普惠公司在中国雇佣了 2000 名员工）全部列入黑名单，而是把禁令限制在这家美国公司的防务部门。迄今为止，相对务实的中国商务部和外交部一直在牵头实施各项法律。西方企业担心的一个问题是，会不会有更强硬的机构会取代它们。高担心，如果科技战进一步升级，由习近平亲自担任主席的中国国家安全委员会可能会发挥主导作用，可能不太会担忧中国经济受到打击。后果不堪设想，不仅仅是对中美两国公司的首席执行官而言。
加美财经 1评论2023-07-24
台积电Q2财报透露的AI前景
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和AMD增长的产能约束感到有些失望，但台湾积体电路公司对于AI未来的表现画了一个非常积极的图景。长期投资者最终应该将台积电关于AI的更新视为另一个可靠的数据点，预示着英伟达和AMD的未来前景非常强劲。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2023-07-24
中国央行救经济！支付宝、微信支付“重新接入”外国信用卡腾讯：已简化验证全面升级
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个人护照，或是港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往中国大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证或外国人永久居留身分证，以利完成身分验证。另外，在绑定过程亦可选择填写非中国境内手机号码，同时单笔消费金额不超过200元人民币情况下，将可免去收取3%交易手续费，但国际银行卡暂时还不支援发红包、抢红包，或是转帐等交易功能。美国有线新闻网(CNN)报道称，蚂蚁集团旗下的支付宝书上周五(7月21日)也宣布，海外用户可以将Visa和Mastercard，以及Diners Club和Discover发行的卡链接到他们的数字钱包，“更改立即生效”。 (来源:Twitter) “随着在成都举办的世界大学生运动会，以及杭州亚运会的临近，越来越多的外国游客来到中国，他们可能需要使用移动支付来满足基本生活必需品，”蚂蚁集团声明表示。“来自世界各地的运动员和游客可以在全国范围内使用支付宝，享受购物、乘坐出租车、乘坐地铁、参观景点等各种便捷服务。” 报道强调，但对于大多数外国游客来说，访问这些应用程序的服务以前是不可能的，他们需要拥有中国的银行账户和本地手机号码。2019年，随着中国监管机构放宽限制，支付宝和微信开始允许在其应用程序上使用外国信用卡，但只有选定的中国商户才被允许处理这些卡。随着中国摆脱3年严格的新冠限制，近几个月来，这两家支付巨头开始放松这些条件。 6月，Mastercard宣布其持卡人可以在中国“像当地人一样支付”，将他们的卡与支付宝应用程序关联起来，并在全国数千万商户进行无现金支付。该公司表示，此举是两家公司于2019年建立合作伙伴关系的扩大。 Mastercard执行副总裁兼大中华区总裁Dennis Chang在声明中表示：“随着旅行和旅游业的复苏，我们很高兴与支付宝合作，让全球持卡人在中国的工作、娱乐、休息和漫游过程中享受终极的支付安全、便利和安心。” 声明一周后，腾讯高管在论坛上表示，该公司将从7月开始向Visa等国际卡组织更广泛地开放微信支付系统。“随着中国与国际社会的交流日益增多，中国将举办更多大型国际赛事和比赛。”腾讯金融科技副总裁Chen Qiru在天津举行的世界经济论坛“夏季达沃斯”会议上表示。他表示，“在中国央行等部门的指导和支持下，腾讯正在努力改善外国用户在中国的移动支付体验。”
小萧 1评论2023-07-24
一周IPO观察：新传企划、众安智慧上市，首家香港AI公司赴美递表
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泛欧交易所上市光学与3D感测科技公司台湾彩光科技与Chenghe Acquisition达成合并上市协议
老虎证券2023-07-24
大举撤资中国！台湾顶级银行对华敞口创新低国泰世华：企业客户寻求供应链多元化
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FX168财经报社(香港)讯台湾金融监督管理委员会公布数据显示，台湾银行业对中国的风险敞口降至历史新低。国泰世华银行是台湾资产第二大银行，隶属于国泰金融集团，该行报告称，由于外汇对冲成本增加和投资收益下降，第一季利润下降。该行正在将其业务和招聘重点转向东南亚，因为其客户寻求供应链多元化，远离中国市场。国泰世华东南亚业务负责人Benny Miao表示，2020至2022年，国泰世华银行在越南的员工人数增加75%，在新加坡的招聘人数增加了1/3以上。他在接受采访时表示，该行的扩张计划与中国“实际上交换了立场”，并指出越南、印度尼西亚和柬埔寨是重点国家。“我们正在研究我们的客户还会去哪里，”他说。“这是决定我们想要做什么以及我们将在每个相关市场进行多大投资的重要组成部分。” 这些举措出台之际，亚洲供应商正面临着将生产线从中国转移出去的压力。中国是“世界工厂”，拥有从运动鞋到智能手机等各种产品的大部分制造能力。这种转变在2018年中美贸易战期间出现，并在新冠疫情和地缘角力加剧后深化。 “从经济上讲，中国仍然是一个市场，”Benny继续补充称。“但现在看来，越来越多的注意力集中在其他地方。” 台湾企业也因竞争加剧和劳动力成本上升而撤离中国市场，Benny指出，最近制造商正在迁出，因为他们的客户要求在中国以外实现多元化，这种转变正在加速。 “他们的很多买家要么是欧洲人，要么是美国人，所以他们给的指示是，我需要你做加一的行动，”他解释说，指的是避免只在中国投资的商业策略。“我认为，这才是真正的推动力。” 国泰集团的举措与台湾银行业大幅撤资中国的举措同时发生，这些银行已将其对华的风险敞口削减到至少10年来的最低水平。2023年第一季，台湾银行业在中国的贷款、投资和银行间交易总额下降18%。 (来源:Bloomberg) 更广泛地说，台湾企业2022年在中国的新增投资同比减少14%。另一方面，根据台湾经济部门的报告，对东南亚的投资已增长到台湾对外投资总额的近50%。国泰世华银行的控股公司国泰金融报告称，由于外汇对冲成本增加和投资收益下降，第一季利润下降。然而，与2022年同期相比，银行部门的利润增长33%，达到92亿台币，约合2.94亿美元。 Benny继续表示，国泰世华在东南亚的大部分业务都集中在企业银行业务。该银行为其企业客户提供金融登记、地方政府参与和法律咨询等服务。其他银行也试图利用中国与东南亚之间的资本流动，新加坡第二大银行华侨银行(OCBC)最近公布了一项提高大中华区和东南亚业务收入的目标。
颜辞2023-07-24
中央气象台：预计台风“杜苏芮”将于28日早晨至上午登陆福建沿海
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杜苏芮”的中心今天（24日）05时位于台湾省鹅銮鼻东南方向约970公里的菲律宾以东洋面上，就是北纬15.4度、东经127.0度，中心附近最大风力有13级（40米/秒），中心最低气压960百帕，七级风圈半径300-360公里，十级风圈半径100-160公里，十二级风圈半径50-70公里。预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度逐渐加强，最强可达超强台风级（52-58米/秒，16-17级），并逐渐向台湾岛南部沿海靠近，可能擦过或登陆台湾省西南部沿海，之后向福建沿海靠近，于28日早晨至上午登陆福建沿海（强台风级，45-50米/秒，14-15级），登陆后向北偏西方向移动，强度迅速减弱。
金融界2023-07-24
“杜苏芮”加强为台风级
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-15公里的速度向西偏北方向移动，趋向台湾岛南部海面；强度逐渐加强，最强可达强台风级或超强台风级（15-16级）。受“杜苏芮”环流影响，24日夜间起，巴士海峡和台湾海峡风力将逐渐加大到7级～9级；25日白天起，粤东偏东海面和南海东北部偏东海面风力将逐渐加大到6级～8级；随着台风的靠近，上述海区风力还将进一步加大。
金融界2023-07-23

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