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A股头条：印度大溃败，富士康宣布：退出！利好，事关房地产“金融16条”，两部门最新发声！科大讯飞上半年净利润预降71%-80%

金融界2023-07-11

中美连传两则消息！耶伦：中美都希望“稳定”两国关系他取代刘鹤成中美经贸中方牵头人？

论”。在中美关系因国家安全问题(包括台湾问题、美国对先进技术的出口禁令以及中国政府主导的产业政策)而处于低谷之际，华盛顿一直在努力修复这两个世界最大经济体之间的关系。在耶伦访问中国之前，美国国务卿布林肯上个月访问了中国，这是民主党人拜登担任总统以来美国最高外交官首次访问中国。气候特使克里预计将于本月晚些时候访问中国。耶伦强调，华盛顿并不像北京担心的那样，寻求与中国经济脱钩，并指出，美国和中国今年的贸易额将达到近7000亿美元，对双方都有利。她说，中国近年来取得了许多进步，包括解决北京严重的污染问题。中国仍然是世界上最大的温室气体排放国，它也投资于技术创新(电动汽车、电池和可再生能源)，这可能会降低美国和世界各地减少温室气体排放的成本。耶伦说:“这是我们最重要的双边关系之一，也是我们拥有的经济和金融关系之一。” 何立峰或取代刘鹤成中美经贸中方牵头人北京青年报微信公众号政知见周日指出，何立峰周六会见访问中国的耶伦，是何立峰就任国务院副总理后，首次以“中美经贸中方牵头人”的身份亮相。参加此次会面的，还有中国财政部部长刘昆、中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜等。政知见指出，今年1月，时任国务院副总理刘鹤以“中美全面经济对话中方牵头人”的身份，在瑞士苏黎世与耶伦举行了会谈。这显示何立峰已取代刘鹤成为“中美经贸中方牵头人”。据香港南华早报6月份消息，虽然刘鹤已经卸任，但仍然参加涉及经济范畴的内部会议，而且很有影响力。北京中央领导层希望听取刘鹤对中国国内经济政策的看法，以及如何处理与美国的经贸事宜。今次耶伦访问中国，也曾与刘鹤会面，就全球、美国和中国经济议题进行非正式会谈。

财经风云2023-07-11

资金蜂拥向中国邻国！亚洲这些国家的股市疯涨不停转折点来了？投资者近两个月来首次买入中国股票

了许多中国内地最大的公司。日本、韩国和台湾的股指都以两位数的百分比上涨。 Janus Henderson Investors负责亚洲股息收益策略的联席投资组合经理Sat Duhra表示:“这是一个很大的转变。” 最大的受益者是日本，日经225指数今年迄今已上涨逾23%，目前处于逾30年高点。高盛集团汇编的数据显示，自1月1日以来，外国机构投资者向日本股市净转移了333亿美元资金。（图源：FactSet）东京证券交易所提振估值的举措、日本经济终于出现转机的迹象，以及大举押注日本股市的巴菲特(Warren buffett)的鼓励，都吸引了投资者进入日本股市。但从中国撤出显然起到了帮助作用。 “这次涨势有一个重要的中国角度;日本市场之前的反弹与中国没有任何关系，”Union Bancaire Privacom日本股票策略师Zuhair Khan表示。“日本再次成为人们关注的焦点，因为它的邻国没有这种快速增长、极具吸引力的投资机会。” 印度股市受到第二季度136亿美元外国净投资的提振，扭转了全球投资者提前撤出的局面。这使得印度的Nifty 50和Sensex股指今年上涨了约7%，尽管它们在1月份都出现了下跌。今年早些时候，一些投资者对印度的估值提出了质疑，说其他地方有更便宜的投资机会，包括当时的中国。但是这个南亚国家仍然吸引了大量的需求。美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)对阿达尼集团(Adani Group)的指控也让印度成为关注的焦点，不过这一事件并未导致大规模抛售。阿达尼否认了这些指控。未来资产全球投资(香港)首席投资官Rahul Chadha表示:“市场愿意相信印度，认为杯子是半满的，而中国的情况是杯子是半空的。”Chadha补充说，与印度相比，中国有更多迫在眉睫的结构性问题需要解决，比如房地产问题。在某些方面，印度股市今年的表现与中国股市正好相反。投资者今年年初对中国持乐观态度，此前中国政府在2022年底取消了严格的动态清零防疫政策，为1月份的反弹奠定了基础。法国巴黎银行(BNP Paribas)亚洲股票策略师Manishi Raychaudhuri在谈到中国股市早盘的反弹时表示:“这种乐观情绪逐渐消退。” 高盛的数据显示，今年以来，外国机构投资者通过与香港证券交易所的联系，净买入了258亿美元的中国内地股票，但在过去三个月左右的时间里，他们已经转为卖出。在第二季度，他们净卖出了3亿美元。仅在7月的第一周，外国投资者就净卖出了13亿美元的中国股票。跨国公司——比如苹果的主要制造商富士康——正越来越多地寻找中国以外的生产基地，以实现供应链的多样化，而印度正处于接收端。再加上印度政府的基础设施支出计划，这意味着为该国蓬勃发展的14亿人口提供更多的就业机会。台湾基准的加权指数今年上涨了18%，而韩国综合股价指数上涨了近13%。外国投资者今年在台湾和韩国分别增加了96亿美元和82亿美元。（图源：FactSet）这两个市场的股票之所以上涨，部分原因是人们越来越关注半导体制造业，人工智能的兴起为该行业创造了新的机会。半导体芯片是最近中美之间针锋相对的贸易争端的核心。分析师们表示，更广泛的亚洲市场的反弹存在风险。有人担心，日本股市的大幅上涨可能是由外国投资者推动的，但这些投资者可能不会坚持太久。如果股价继续下滑，中国股市也将变得更具吸引力。截至6月底，MSCI中国指数的预期市盈率为10.09倍，而整体新兴市场指数的预期市盈率为12.08倍。高盛亚太股票策略师苏Sunil Koul表示:“股市有复苏的理由。”他表示，政策放松、地缘政治紧张局势缓和以及中国企业业绩改善，将有助于提振市场情绪。最大的问题是中国经济的走向。最近的经济数据突显了中国从防疫政策中恢复过来是多么困难。中国官方统计机构6月底表示，6月份中国制造业连续第三个月收缩，就业人数也有所下降。野村资产管理(Nomura Asset Management)负责活跃日本股票的首席投资长Yuichi Murao说，如果经济开始更加明显地复苏，投资者可能会转回中国股市。

市场焦点2023-07-11

富士康宣布退出与印度Vedanta集团的合资企业，放弃投资195亿美元投资计划

FX168财经报社(北美)讯台湾富士康周一(7月10日)表示，已退出与Vedanta集团的合资企业，这对印度总理纳伦德拉·莫迪主持的芯片制造计划是一个打击。 2022年2月14日富士康宣布与Vedanta展开合作，将在印度生产半导体，从而实现业务多元化。富士康表示，这将“对印度国内电子产品制造业产生重大推动作用”。 9月13日Vedanta和富士康签署协议，将投资195亿美元建立半导体和显示器生产。印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦被选为项目的所在地。9月14日Vedanta的Anil Agarwal表示，这家印度金属到石油的综合企业并不认为合资企业存在资金问题。 2023年5月19日印度信息技术部副部长钱德拉塞卡对路透社表示，合资企业“正在努力”与一家技术合作伙伴结盟。5月31日路透社报道，由于涉及意法半导体的谈判陷入僵局，Vedanta与富士康的合资公司进展缓慢。一名直接了解内情的消息人士称，Vedanta与富士康已与意法半导体合作，希望获得技术许可，但印度政府已明确表示，希望这家欧洲芯片制造商“更多地参与其中”，例如在合作伙伴关系中占有股份。 6月30日印度市场监管机构因Vedanta违反披露规定而对其进行罚款，此前Vedanta发布了一份新闻稿，称其与富士康合作在印度生产半导体，而这笔交易是与Vedanta的控股公司达成的。 7月10日富士康公司宣布放弃与Vedanta的芯片合资企业，但未说明原因。富士康表示：“我们已决定不再推进与Vedanta的合资项目。”富士康公司表示，该公司在该项目上已经努力了一年多，但双方已共同决定终止合资。 Vedanta进军电子制造业的努力一直在受阻，主要原因是印度政府推迟为企业进行提供融资。印度政府曾要求Vedanta-富士康芯片合资企业重新申请奖励，因为原计划生产28纳米芯片的计划发生了变化。 Vedanta周一晚些时候表示，将全力致力于其半导体项目，并已寻求与其他合作伙伴一起建立印度首家晶圆厂，该公司声明称，“我们从一家著名的集成设备制造商那里获得了生产级40纳米技术的许可。”

迪星妮2023-07-10

外企从中国正在撤离？！这一信号暗示越南或取代中国成为“世界工厂”

的比利时开发商Deep C表示，韩国和台湾地区的一些企业正加速从中国大陆撤离或迁移到其他国家，越南已跃升为全球供应链重要角色。周一（7月10日），金融时报报导称，受到地缘政治影响，供应链正从中国大陆撤离，使越南北部的Deep C Two工业园区对土地的需求很大，开发商已经在考虑如何创造更多空间。值得关注的是，苹果等全球科技公司的一些最大供应商目前都聚集在该工业园区。 Deep C销售总监Koen Soenens表示：“很多企业似乎都在加速从中国大陆转移或迁移到其他国家。他透露，在中国大陆的外国公司下一步也在服务海外客户，目前正在寻找新地点。” 报导指出，过去30年来，越南以出口为导向的经济成长，已使数百万人摆脱了贫困，该国在科技供应链中赢得了重要地位，像是苹果已在那里生产了数百万个AirPods。根据越南政府数据，2022年越南的外国直接投资达224亿美元、年增13.5%，外资投资越南兴趣依然强劲，统计今年前5个月，越南吸引962个新的外国直接投资项目，比去年同期的578个高。但报导也提及，越南成为全球供应链重要角色，这一趋势暴露了将资源转移到越南等国家的风险和不确定性，尤其缺电问题以及政府不作为的态度，对越南经济发展造成负面影响。

Linlin2023-07-10

除中国外！外资购买亚洲市场股票为16年最大流入记录

最大份额的流入，而以半导体为主的韩国和台湾地区各吸引了79亿美元的流入。不过，泰国是一个例外，基金经理撤资33亿美元。 “考虑到股市的扩大和深化，以及盈利增长的长尾效应，印度可能是亚洲长期绝对回报最好的市场。”M&G Investments亚洲股票基金经理Vikas Pershad说，“印度跑赢大盘的理由似乎比中国跑赢大盘的理由更容易提出。”

超启2023-07-10

高盛将台积电目标价上调14%

4%，称鉴于该公司的先进技术，台积电在台湾半导体公司中是关键的人工智能推手。高盛分析师在研究报告中将台积电2023-2025年盈利预测上调1%-3%，资本支出预估从309亿美元上调至314亿美元。

金融界2023-07-10

中美突发重大警告！美国总统候选人：若当选总统将取消中国最惠国待遇

，原因在于多项关系国家安全的议题，包括台湾、美国对先进科技的出口限制、中国国家主导的工业政策、人权问题、新冠疫情的起源和贸易关税等。德桑蒂斯在受访时也指出，中国是美国面对的“头号地缘政治威胁”。德桑蒂斯说：“我认为我们需要认识到，在过去三十年里，中国共产党获得了最惠国待遇，加入了世界贸易组织，这是一个失败。我们需要从中国独立出来。我们不能把我们工业基础的关键方面分包给一个不关心我们利益的国家，这是我们的头号地缘政治威胁。” 巴蒂罗姆问德桑蒂斯是否支持撤销中国的最惠国待遇。德桑蒂斯回答说：“我赞成这样做。我想我们可能需要国会配合，但我会采取适当的行政行动，使我们能够朝着这个方向前进。” 德桑蒂斯接着说，如果他当选总统，他的政府将“认识到中国是一个威胁”——他说，这一立场与拜登政府形成对比，拜登政府派遣国务卿布林肯(Antony Blinken)和财政部长耶伦(Janet Yellen)与中国官员进行了高调会晤，旨在缓解紧张局势。德桑蒂斯说：“你从耶伦那里听到的快乐谈话，‘哦，我们只是——这是一场健康的竞争。不，他们是这个国家面临的头号地缘政治威胁，我们要做的是，我们将在印度-太平洋地区对硬实力做出新的承诺。” 他表示：“归根结底，中国尊重的是实力。如果你展示实力，而我们有硬实力做后盾，他们就不会那么咄咄逼人。我担心的是，在拜登的领导下，他的弱点实际上是邀请中国做更多的事情，而不仅仅是在他们自己的舞台上。我们看到他们在我们的西半球做得更多。” 今年早些时候，美国一致通过立法，反对中国在国际组织中继续被列为“发展中国家”，这将成为美国的政策。世贸组织就是其中之一，该组织给予中国以优惠条件获得发展援助贷款的机会，并给予中国旨在增加贸易机会的“特殊和差别待遇”。这项名为《中华人民共和国不是发展中国家法案》(PRC Is Not a Developing Country Act)的法案是由加利福尼亚州共和党众议员Young Kim以及弗吉尼亚州民主党人Gerry Connelly提出的。2023年3月，众议院以415票对0票通过了该法案。如果一个国际组织目前没有这样的机制，它将要求美国国务院制定一个机制来挑战中国的贸易地位。尽管该法案尚未在参议院审议，但参议院已经提出了类似的立法。犹他州共和党参议员Mitt Romney和马里兰州民主党参议员Chris Van Hollen提出了《终止中国发展中国家地位法案》(Ending China’s Developing Nation Status Act)。密苏里州共和党参议员Josh Hawley提出了《结束对华正常贸易关系法案》(Ending Normal Trade Relations With China Act)。在共和党总统候选人提名之争中，前总统特朗普(Donald Trump)目前在民意调查中领先，德桑蒂斯排在第二位，但差距甚大。

tqttier2023-07-10

耶伦结束访华！称世界够让两国发展，对华投资限制将狭窄的集中在几个领域

在本月访问。会谈中其中最棘手的问题是台湾、中国的军事集结，以及中国在乌克兰战争期间向俄罗斯的倾斜。耶伦女士在中国似乎有粉丝。周四晚上，她被发现在一家云南美食的餐厅用餐，中国国家媒体写道，她对筷子的使用令人印象深刻，并报道说，餐厅的预订量已经上升。根据推特上的帖子，餐厅将她那一桌点的菜制作成特别菜单，命名为 "财神菜单"。

加美财经2023-07-09

耶伦访华最新进展！中美必须共同努力，应对气候变化威胁

年，作为对时任美国众议院议长佩洛西访问台湾的回应，中国曾短暂中止与美国在气候、安全和其他领域的谈判。美国驻华大使伯恩斯也在圆桌会议上发表讲话说，他期待美国气候特使克里(John Kerry)访华。克里表示，中国已邀请他尽快访问。研究公司Morningstar的数据显示，中国是仅次于欧洲的最大气候基金市场，超过了美国。自2021年以来，中国的气候基金增长了一倍多，达到467亿美元。但世界银行去年表示，为实现2060年零排放的目标，中国需要在电力和交通领域的绿色基础设施和技术方面额外投资多达17万亿美元，这凸显了私人投资的必要性。 “同样重要的是，我们鼓励整个经济向零排放过渡，这需要包括私营部门，”耶伦回应了这一呼吁，并补充说，与气候相关的投资必须与美国和中国的经济体系“彼此协作”。耶伦说，她期待在即将于印度举行的20国集团财长会议上听取工作组的建议，包括由美国和中国共同主持的可持续金融工作组。她说，该小组近年来制定了可持续融资路线图，举办了关于碳定价和非定价政策杠杆的研讨会，制定了过渡融资框架，并就气候融资提出了一系列建议。她说：“这是一个很好的例子，说明我们的双边合作可以取得什么成果，我们应该在多边论坛上以此为基础。”

超启2023-07-08

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