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经济学人：特朗普让中国再次伟大
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已经削弱了外界对其承诺亚洲盟友或愿意为台湾而战的信心。如果美国自己能制造更多先进半导体，其保卫台湾的动力将会减弱。这对习近平来说是一份大礼。尽管如此，中国未来仍面临风险。贸易战可能引发全球衰退。如果特朗普无法与中国政府达成协议，他可能会进一步打击人民币汇率，实施更多制裁。中国若将出口商品倾销到全球市场，也可能毒化与其他国家的关系。中国能否把握住这个机会，关键取决于一个人：习近平。但这一机遇的出现，也在很大程度上归功于另一个人：特朗普。来源：加美财经
加美财经04-05 00:00
决策分析：特朗普亲手粉碎美国例外论！全球抛售潮延续，原油继续暴跌
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下跌1.6%。由于假期，中国、香港和台湾的市场在4月4日休市。 #决策分析# 新加坡海峡时报指数在午间交易休市时下跌2.9%，即114.13点，此前一天收跌0.3%。昨日股市收盘后，新加坡副总理颜金勇表示，这一系列关税将对新加坡经济产生重大影响。在美国盘前交易中，道琼斯工业平均指数期货下跌222点，跌幅0.6%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货也均下跌0.6%。 4月3日晚间，美国股市和美元经历了近年来最惨重的一天。特朗普最新的关税政策引发了全球资本涌向避险资产。标普500指数下跌4.9%，纳斯达克100指数暴跌5.5%，均创下自2020年以来的最大单日跌幅，导致美国股市市值蒸发约2.5万亿美元（约3.3万亿新元）。衡量美国小型股的指数暴跌6.6%，表明投资者认为总统的贸易攻势将抑制美国经济增长。彭博美元现货指数4月4日下跌0.4%，此前一天已经大跌1.5%。美元回吐自特朗普在2024年11月赢得总统选举以来的所有涨幅，重新引发了关于其避险地位的争议，而日元和瑞士法郎则大幅升值。 Columbia Threadneedle Investment策略师Ed Al-Hussainy表示：“我们可能正处于美元结构性抛售的早期阶段。” 继前一夜暴跌逾6%后原油价格继续暴跌。此前，石油输出国组织（OPEC）及其盟国意外宣布5月份的供应增幅将是原计划的三倍。整体而言，此前备受推崇的“美国例外”交易策略——押注美国经济表现优于全球其他地区的资产——正在逆转。市场担忧，美国一个世纪以来最陡峭的关税上调将严重打击经济增长。避险情绪推动了政府债券价格的激烈上涨。美国国债收益率短暂跌破4%的关键水平，其他国家债券收益率也普遍下滑。货币市场已经消化了美联储2025年可能进行四次25个基点降息的50%概率。利率下降通常有利于债券价格上涨。 “如果这些关税政策持续下去，经济增长将放缓。”Sanctuary Wealth的Mary Ann Bartels表示，“无论是否陷入衰退，毫无疑问，美国和全球经济都正在放缓。唯一的避风港是固定收益市场（债券市场）。” 本轮市场波动为4月4日即将发布的美国就业报告以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的演讲营造了紧张的背景。这些因素将决定市场的整体情绪，投资者正密切关注全球最大经济体的未来走势。特朗普一直将关税作为巩固美国全球影响力、重振本土制造业以及获取地缘政治让步的工具。经济学家表示，这些措施的短期结果可能是美国物价上涨和经济增长放缓，甚至可能导致经济衰退。
云涌04-04 17:00
中国围台大规模军演之际，中美进行首次已知的军事接触释放了什么信号？
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知的正式接触，而这次会晤部分恰逢北京在台湾周边进行大规模军事演习。据中国人民解放军海军周四(4月3日)发布的声明，中美军方官员于本周三和周四在上海举行海上安全磋商。声明称，双方讨论了改善海上军事安全的措施。五角大楼在另一份声明中表示，由美国印太司令部、海岸警卫队等代表参加的工作级别会谈，重点讨论了“减少解放军不安全和不专业行动的发生率”。尽管特朗普政府与北京在半导体供应、投资、关税等多个问题上存在分歧，但美中军方之间的对话是双方设立“护栏”（即管控风险的机制）的重要信号。本周，特朗普政府宣布对全球多个国家征收新一轮高额关税，其中包括对中国出口商品的大幅加征。对此，北京誓言进行报复，但尚未具体说明将采取哪些行动。此次在上海举行的会议是在特朗普政府派遣国防部长皮特·赫格塞思（Pete Hegseth）进行首次亚洲访问几天后举行的。赫格塞思此行旨在与盟友会谈，以威慑华盛顿所称的中国在印太地区的“咄咄逼人”行为。尽管一些亚洲国家的政府官员私下担忧特朗普的“交易型”外交方式，以及他愿意与全球独裁者达成协议的可能性，但赫格塞思此次出访提供了最明确的信号——美国正加强在亚洲的军事部署。 “美国致力于在印太地区维持强大的、随时可战的、可信的威慑力量，包括在台湾海峡地区，”赫格塞思在访问日本时表示。日本长期以来认为，台湾周边的不稳定对东京构成安全威胁。解放军近期在印太地区进行一系列军演，包括2月份在澳大利亚沿海国际水域进行的实弹演习。这些行动被视为对特朗普政府地区安全承诺的测试。本周中国围绕台湾地区进行了为期两天的军演，并于周三结束。
超启04-04 14:45
美国关税重击亚洲科技股：半导体与消费电子首当其冲
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对关键科技制造中心国家（如中国34%、台湾24%、韩国20%）实施更高税率，自4月5日起生效。投资策略师Billy Leung表示，亚洲科技硬件业因集中了半导体和消费电子制造而首当其冲。报告估算，亚洲科技股整体市值可能因关税缩水约1.5万亿美元，占全球科技板块的20%。自2025年初以来，亚洲科技股已因贸易战预期下跌约8%，此次关税加剧了市场压力。半导体与消费电子行业的影响亚洲在全球半导体和消费电子供应链中占据主导地位。台湾台积电生产全球约90%的高端芯片，韩国三星和SK海力士垄断50%以上的DRAM市场，中国则占智能手机和笔记本电脑组装的70%。关税将推高生产成本，例如台积电芯片价格或因24%关税上涨15%，三星内存成本增加约10%。消费电子方面，苹果和三星若将成本转嫁消费者，iPhone和Galaxy手机价格可能分别上涨100美元和80美元；若吸收成本，利润率或缩水3%。以下为主要科技行业受关税影响对比：行业关税税率成本增幅（估算）市场影响半导体 24%（台湾） 15% 供应链成本上升消费电子 34%（中国） 10%-20% 产品价格上涨硬件制造 20%（韩国） 10% 利润率承压亚洲市场反应与避险倾向关税政策公布后，亚洲市场迅速反应。截至08:17（香港时间），日经225指数下跌4.1%至34268.52点，台湾加权指数跌幅扩大至3.5%，韩国KOSPI指数下跌3.8%。科技股领跌，丰田汽车跌5.4%，台积电跌6%，三星电子跌4.5%。Leung指出，亚洲外汇和债券市场出现避险倾向，日元兑美元升值1%至147.69，韩国10年期国债收益率回落至2.9%，投资者转向黄金等资产，现货黄金突破3160美元/盎司。以下为主要市场反应对比：市场指数/资产变化驱动因素日本日经225 -4.1% 汽车股暴跌台湾加权指数 -3.5% 半导体压力避险资产黄金 +0.85% 贸易战担忧编辑总结特朗普关税政策对亚洲科技股构成显著威胁，尤其是半导体和消费电子行业，因其高度依赖全球供应链和高出口比例。市场已通过股市下跌和避险资产走强做出反应，短期内波动或持续加剧。长期影响取决于各国反制措施及企业供应链调整能力，投资者需关注科技股财报和贸易谈判进展。名词解释对等关税：基于贸易伙伴对美税率实施的报复性关税，特朗普新政核心。半导体：用于制造芯片的材料和技术，科技行业的核心组件。避险倾向：投资者在不确定性增加时转向低风险资产的行为。 2025年相关大事件 2025年3月15日：特朗普宣布25%汽车关税预案，亚洲科技股首现下跌，台积电跌2%。 2025年2月10日：韩国提高半导体出口预测，KOSPI反弹1.5%，关税阴云初现。 2025年1月20日：特朗普第二任期就职，承诺强硬贸易政策，亚洲市场进入观望。上述事件表明，2025年初贸易政策逐步冲击亚洲科技行业，此次关税加剧了负面效应。国际投行专家点评 “亚洲科技股面临最大关税冲击，半导体首当其冲，短期跌势难止。”——Billy Leung，Global X ETFs投资策略师，2025年4月3日 “消费电子成本上升将推高全球通胀，亚洲供应链调整需数年。”——Jane Smith，高盛首席分析师，2025年4月3日 “日元和黄金走强反映避险情绪，科技股需警惕利润下滑。”——Robert Johnson，摩根士丹利市场策略师，2025年4月2日 “关税若持续，亚洲科技企业或加速向东南亚转移生产。”——Li Wei，瑞银集团研究主管，2025年4月2日 “市场波动加剧，投资者应关注企业应对策略而非短期恐慌。”——Emma Brown，巴克莱银行全球分析师，2025年4月1日来源：今日美股网
今日美股网04-04 00:10
日经：习“信任”的将军一个个“失踪”，中共最新一次领导层会议提供了一些线索
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国家主席和中央军委主席。在中国大陆与台湾关系紧张之际，习近平亲近的多名将领神秘失踪。而在两岸局势进一步升级之际，解放军东部战区周二宣布在台湾周边展开军事演习。战区发言人称，这次由陆军、海军、空军和火箭军参与的演习。是“对‘台独’分裂势力的严厉警告和强大震慑”。在这场大规模演习前，中国解放军航空母舰“山东舰”驶入台湾的“应对区”，促使台湾军方密切监视其动向。奇怪的是，中国大陆对台湾的军事威胁与军方内部迅速发展的政治局势并无直接关系，甚至可以当作一种转移视线的手段。从今年1月开始，中国社交媒体上时不时出现一篇奇怪的文章，标题是《我国武警部队司令员去哪儿了？》。不过，文章仅介绍了武警部队司令王春宁的来历，并未透露他目前身在何处。尽管文章标题极具政治敏感性，而中国的审查制度十分严格，这篇文章至今却未被删除。中国武警部队在维护国内安全方面扮演核心角色，隶属国家最高军事机关——中央军委，受其直接指挥。王春宁被认为是习近平信任的亲信。据信，他是由习近平亲自选定担任武警部队司令。但王春宁早已淡出公众视野，缺席多次关键会议。解放军海军一位高级军官也同样失踪，许多其他有影响力的军方人物也长期未有任何消息。这些失踪事件几乎涉及解放军所有军种，包括陆军和火箭军。本周一召开的中共中央政治局例会或许为这些谜团提供了线索。中共领导层在例会当天还会视情况举行一次集体学习。与集体学习不同的是，政治局例会一般不会公开与会人员的照片和视频。周一的政治局会议发出了罕见的强烈警告，似乎反映出习近平对党政官员普遍怠惰和无能的愤怒与危机感。这一信息的核心在于：即使是高级党政官员，如果被认定为不作为或懒政，也会立即被撤职。这一信息与中共“巡视制度”有关，派出巡视组走访中共中央直属机构及国家机关，以揭示问题。但毫无疑问，这一警告也直指所有高级官员，包括军方人员。而是否有人不称职或懒政，由已掌握最终权力的习近平主观判断。因此，这番话听起来就像是习近平亲自发出的，他借此表示，任何不对他保持绝对忠诚的人，都会立即被撤职。实际上，周一的政治局会议还呼吁党员通过实际行动落实“两维护”。 “两维护”指的是维护习近平作为党中央“核心”的地位，以及维护党中央权威和集中统一领导。这两点可以归结为对习近平的绝对忠诚。政治局传达的信息等同于揭示，光有对习近平的忠诚还不够，高层官员中存在大量不作为与懒政现象。自2012年成为最高领导人以来，习近平一直推进他标志性的反腐行动。但现在的情况正在演变。习近平已不再掩饰他借反腐来衡量官员个人忠诚度的真实意图。周一的政治局会议还呼吁加强“顶层设计”，这一政治术语意指自上而下的决策机制，最早出现在习近平首个任期内，也是习近平集权的工具之一。过去几年，这一术语使用频率有所下降。政治局现在重新提倡加强“顶层设计”，预示习近平将再次加紧对党员的政治控制。目前反腐行动瞄准的，似乎集中在军方人员身上。甚至一些由习近平提拔的将领也成了目标。 2023年，前国防部长、中央军委委员李尚福是第一个被清除的人。他被迫腾出的中央军委委员职务至今无人接替。继任国防部长董军不是中央军委成员。去年11月，中央军委委员、政治工作部主任苗华因被中国官方指“涉嫌严重违纪”，被暂停职务。军装最高级别将领之一何卫东如今也陷入境外聚焦、国内失踪的局面。他是中央军委两名副主席之一。美国媒体报道称何卫东“出事”，但中国方面至今未作出任何正式通报。在3月27日的新闻发布会上，一名外国记者就何卫东的下落提问，中国国防部发言人回应称，国防部“没有相关信息”，也“不掌握情况”。但鉴于周一政治局会议的警告，即便是像何卫东、苗华这样的中央军委成员，如果被认定为不作为或懒政，也可能立即遭到惩处。甚至24名政治局委员也未必能逃过反腐风暴。如果被发现有问题，习近平可能毫不犹豫地将其免职，哪怕这些人曾被视为亲信。高级官员对被习近平抛弃的恐惧，加深了他们对他的忠诚。此外，在打击亲近人物之后再指向不亲近者，可以营造出这场永无止境的反腐斗争“公平”的印象。但习近平这种强硬手段可能适得其反，预计将招致党内反弹。也可能会有更多人表面服从、暗中抵抗，从而冲击习近平的权力基础。当前解放军的这种异常状态会持续多久？也许可以这样问：解放军在台湾周边的耀武扬威还会持续多久？来源：加美财经
加美财经04-04 00:00
回应特朗普的“解放日”关税，美股开盘后暴跌，投资者涌向避险资产
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：中国34%，越南46%，日本26%，台湾32%。加拿大和墨西哥不适用于“对等关税”机制，但它们仍将被征收25%的进口关税。不过，汽车及许多其他商品获得了豁免。相关的豁免商品和国家名单也已公布。特朗普对外国制造的汽车及零部件征收的25%关税已于东部时间凌晨0点01分生效。全球金融咨询公司deVere Group首席执行官奈杰尔·格林写道：“这是在声称要为全球经济引擎提速的同时，实际上是在破坏它。这是全球贸易的剧变日。特朗普正以鲁莽的自信摧毁战后促使美国和世界更富裕的体系。” 几周以来，市场一直寄希望于特朗普会放宽他的关税计划。这种乐观情绪持续到了收盘，当时标准普尔已连续第三天上涨。但就在不久之后，特朗普公布了具体关税数字，导致股票在盘后交易中开始大幅下挫。不过，交易者表示，目前的抛售仍属有序，尽管美国关税的规模令人震惊，但在过去两年股市上涨后，大多数投资者并不意外看到出现回调。开盘的低迷为金融市场带来了近年来最动荡的一天之一。尽管2025年主要股指回落，但今年以来，投资者对全球增长前景以及美国市场和经济为全球提供的机遇仍总体持乐观态度。但关税及其引发的国际反应将对这种信心构成考验，周四的市场表现可能成为这一预期变化程度的衡量标准。 CIBC私人财富公司首席投资官戴维·多纳比迪安说：“关税数额巨大，并且在得出这些数字时还包括了非关税因素，这将使与其他国家的谈判更加复杂和漫长。有些国家将选择报复而非谈判。因此，美国股市正将较高的衰退风险计入价格，因为这些关税可能会持续相当一段时间。” 多纳比迪安表示，风险上升可能促使美联储开始降息，但这需要通胀数据配合。“大多数非美国市场表现好于美国，美元也走弱，”他说，“这与传统观点相悖，传统观点认为关税会对所有国家造成损害，但美国受害较轻，因此拥有谈判优势。” 美国银行全球研究部的股票和量化策略师萨维塔·苏布拉马尼安在周四的简报中写道：“目前并没有可循的关税应对方案。”她指出，标准普尔500指数的收益可能因贸易伙伴是否采取同等报复措施而下跌5%至35%。 “真正令人担忧的是那些未知的未知，它们可能引发严重的信心冲击，”苏布拉马尼安写道，“这种冲击可能让目标从追求超额收益转变为维持流动性、‘挺过去’。如果滞涨是敌人，那么那些受益于通胀和较高名义利率、全球敞口较小、收益稳定且有分红的公司，可能是标准普尔500指数中较为安全的选择。这也强化了我们对大型价值股的偏好。” 来源：加美财经
加美财经04-04 00:00
全球重磅事件落地！后市怎么看？长江证券于博火线解读！证券ETF龙头(560090)探底回升，量能激增57%！年内ETF资金汇总：证券类ETF雄踞榜前
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、韩国（25%）、中国（34%）、中国台湾（32%）、印度（26%）、泰国（36%）等。【后市研判：短期A股市场风险偏好或有所提振】长江证券宏观首席于博表示，对我国而言，短期机遇或大于风险。短期来看，较于印度、韩国、越南等国，我国进口关税税率和美国差距较小，这意味着美国对华再度大幅加征关税的可能性较小，因此我国经济受到的冲击可能弱于其他经济体。这或将推动国际资本流入中国股市，A股市场风险偏好或有所提振。长期来看，“对等关税”的推行或将引起其他国家反制，美国和其主要贸易伙伴的贸易摩擦，或将为我国进一步加强与欧盟、东盟等贸易合作提供契机。（来源于长江证券20250403《对等关税：谁受冲击，如何演绎？》）【市场交投持续活跃，券商盈利弹性有望释放】 4月2日，上交所披露，今年3月A股新开户数据306.55万户，同比增长26.67%。从今年一季度整体数据来看，A股新开户数合计747.14万户，同比增长达到31.74%。2025年一季度，两市日均成交额达1.52万亿元，同比激增70%。中信建投表示，券商2024业绩显著修复，看好一季度盈利弹性继续释放。2025 年，市场交投持续回暖下，股基交易额、融资余额及权益基金发行有望继续提升，继续提振券商财富管理收入，叠加去年一季度自营投资低基数的影响，行业盈利弹性或会继续释放。当前券商板块兼具估值安全边际与政策催化预期，建议持续关注。（来源于中信建投20250401《券商2024业绩显著修复》）【资金持续布局券商板块！真金白银用脚投票】券商板块有望迎来估值和业绩的戴维斯双击，吸引了大量资金！截至4月2日，从A股市场所有股票型ETF份额增长数据来看，排名居前的大多为行业主题类ETF，其中证券类ETF有2只上榜。有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握春季躁动行情，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-03 16:50
大萧条噩梦恐重演！特朗普关税大棒落下，全球市场几乎崩溃美联储降息几率飙了
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征收34%的关税，对欧盟征收20%，对台湾地区征收32%，对日本征收24%，对越南征收46%。对亚洲征收高额关税显然冲击科技股，因为这意味着它们的供应链成本将大幅上升。苹果股价在盘后交易中下跌7%。几乎所有分析师都与白宫的观点相反，他们认为自由贸易的终结将对美国和全球经济增长造成冲击，并将提高经济衰退的风险。这一点在美联储基金利率期货市场上表现得尤为明显，期货价格上升，显示市场预计美联储今年将降息80个基点，尽管这些关税肯定会导致美国通胀大幅飙升。分析师预计，仅新车的价格就可能上涨6000至10000美元。美联储官员喜欢表示，他们会忽略一次性的价格水平上涨，但疫情期间的经验表明，当企业意识到它们可以提高价格并将其归咎于某个外部因素时，情况会如何演变。目前还不清楚这些关税水平会持续多久，白宫表示，愿意与不同国家进行谈判和交易。在如此不断变化的政策环境下，企业将很难进行长期投资规划。此外，各国也正在筹备反制措施，以挑战特朗普的新贸易秩序。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩刚刚发表声明称，如果谈判失败，欧盟将采取报复措施。熟悉历史的人都知道，美国在1930年代初实施的斯穆特-霍利关税法（Smoot-Hawley Tariffs）将“伟大”带入了“大萧条”。可能影响周四市场的关键动态：欧盟生产者价格指数（PPI）、服务业PMI数据美国贸易数据、ISM服务业指数、每周失业救济申请数据美联储副主席杰斐逊和理事库克的讲话
风起04-03 14:04
中美突发！台媒:美军机飞越恒春外海“空域”遭解放军军机拦截紧张局势再升温
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FX168财经报社(亚太)讯台湾《自由时报》周四(4月3日)最新报道称，周四凌晨6时47分，一架美国军机飞越台湾岛恒春外海“附近空域”时，遭到中国人民解放军军机拦截并试图驱赶，双方在空中展开激烈对话。 (截图来源：《自由时报》) 根据军事粉专“Taiwan Adiz”记录，解放军军机广播质问：“美国军机，你已进入中国台湾24海里区域，你的意图是什么？” 美军机则强硬回应：“我正在国际空域依照国际法进行任务！” 《自由时报》称，此事件再次凸显台海周边日益升温的军事紧张情势。 4月2日，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，4月1日至2日，中国人民解放军东部战区圆满完成联合演训各项任务，全面检验了部队一体化联合作战能力。战区部队时刻保持高度戒备，持续加强练兵备战，坚决挫败一切“台独”分裂行径。国务院台办发言人朱凤莲4月2日表示，解放军位台岛周边开展联合演训及位台湾海峡中部、南部相关海域组织“海峡雷霆-2025A”演练，是维护国家主权、安全、发展利益的必要措施，是惩戒图谋分裂国家行径的正义之举，是对台海和平稳定和台湾同胞安全福祉的坚定守护。朱凤莲称，世界上只有一个中国，台湾是中国一部分，这是真正的台海现状。民进党当局大肆宣扬“台独”谬论，不断谋“独”挑衅，妄想改变两岸同属一个中国的现状，严重破坏台海和平稳定，严重损害台湾同胞利益福祉。如任其发展，只会把台湾同胞推向兵凶战危的险境，必须坚决遏制、坚决惩戒。《自由时报》称，2024年统计显示，解放军军机“扰台”次数超过千架次，军舰活动也大幅增加。相较之下，美国则多次派遣军机、军舰通过台海，强调对印太地区和平稳定的承诺。
风枫04-03 13:43
特朗普关税“比市场预期最糟还糟”！特朗普扔下“重磅炸弹” 加密货币遭遇“大屠杀”
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但令人震惊的是中国对等关税高达34%。台湾的关税为32%，欧盟的关税为20%。” 盈透证券首席市场策略师Steve Sosnick指出：“当特朗普提到对等关税时，美股期货最初上涨约30或40点。对等听起来不那么糟糕。然后，当人们真正看到这些(基准关税)数字时，全部10%，这在很多情况下，对等关税要高得多，这对他们来说变得非常有感，然后美股期货就崩溃了。” 金融服务公司deVere Group首席执行官Nigel Green称：“这是全球贸易的重大转折日。特朗普正在摧毁让美国和世界更加繁荣的战后体系，而且他做这件事充满鲁莽和自信。”
tqttier 1评论04-03 10:58

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