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周末重磅出炉！洞庭湖一线堤防决口预计在7月9日12时前完成封堵中国汽车工业协会对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满

计在7月9日12时前完成封堵。报道：台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。业内人士称，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM（内存）和SSD（固态硬盘）报价上涨也较为明显。资本市场上交所召开集成电路公司座谈会群策群力共促“科创板八条”落地见效上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。与会代表聚焦集成电路行业发展现状，对如何用好、用足“科创板八条”进行深入讨论交流，提出建设性的意见建议。与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。中信证券：市场流动性将现拐点政策信号仍需等待中信证券研报表示，活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后，三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态，月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化东易日盛发布异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动航天宏图公告，军队采购网于2024年7月6日发布公告，陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成原因开展内部核查并积极准备申诉。目前公司整体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同仍在正常执行，该事项预计短期内将对公司生产经营产生一定影响。国际财经伊朗前卫生部长佩泽什基安在总统选举中获胜伊朗选举委员会发言人穆赫森·伊斯拉米6日宣布，伊朗前卫生部长马苏德·佩泽什基安在总统选举中获胜。科技新闻 WAIC2024完美落幕多项数据创历史新高 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式落下帷幕。本届大会对接132个采购团组，形成126个项目采购需求，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元，线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。国内首款鸿蒙人形机器人正在蔚来、亨通等工厂检测验证国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉，“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。

金融界2024-07-07

英伟达评级罕见遭下调，分析师警告未来前景不佳

伟达，New Street看好AMD和台积电，理由是这两家公司的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，在其他涉及人工智能的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司都“仍然具有吸引力的价值”。来源：加美财经

加美财经2024-07-07

涨到头了？英伟达遭罕见降级，华尔街“担忧”之声此起彼伏

ragu看好另外两只AI受益股AMD和台积电的股价表现，理由是它们的增长趋势和估值。他对这两只股票的12个月目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前的股价分别高出38%和约19%。 Ferragu称，AMD和台积电是AI受益股中最值得持有的股票，有着强劲的上涨空间。另外，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

格隆汇2024-07-06

隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿

中概股多数收跌，KWEB跌2.16%。台积电涨 0.82%，拼多多跌 0.84%，阿里跌 1.39%，京东跌 0.41%，理想跌 1.25%，新东方跌 3.42%，蔚来跌 5.13%，由于欧盟征收额外关税，蔚来汽车在欧洲的价格可能会有所调整。小鹏跌 4.81%，据小鹏汽车：公司正在积极评估在欧洲建立本地制造能力的可行性，并采取适当措施满足市场需求。B站跌 0.37%，好未来跌 0.74%，瑞幸咖啡跌 2.75%，名创优品跌 3.24%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.47%，苹果收涨 2.16%，英伟达跌 1.91%，谷歌收涨 2.44%，亚马逊涨 1.22%，亚马逊将停止生产商用机器人Astro 转向家用机器人；亚马逊收到欧盟关于数字服务法案的信息请求。欧盟要求亚马逊提供关于其遵守有关推荐系统透明度规定的详细信息。亚马逊必须在2024年7月26日之前提供请求的信息。Meta涨 5.87%，Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads披露，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。礼来涨 1.83%，特斯拉涨 2.08%，博通跌 1.5%，诺和诺德涨 2.52%，美光跌 3.82%。 03 每日焦点 1、美国6月非农报告五大看点一览（1）就业人数：非农就业人数增加了20.6万人，前两个月的就业增长人数向下修正了11.1万。（2）薪酬数据：6月份的平均时薪比上月增长0.3%，年度涨幅达到3.9%；平均周薪同比增长3.9%，与4月份持平，但是三年来的最低水平。（3）失业率：失业率小幅上升至4.1%，反映出更多的人在找工作。6月份女性增加了10.5万个工作岗位，并占劳动力总数的49.8%，而黑人和亚洲人的失业率则有所上升。（4）求职周期：找到工作所需时间的中位数从5月份的8.9周上升至9.8周，为2022年2月以来的最高水平；6月份临时就业人数减少了48900人，这是自2021年4月以来的最大降幅。（5）市场定价：数据公布后，10年期国债收益率下跌4个基点至4.32%，互换市场目前预测美联储2024年将进行2次降息。 2、台积电多重利好刺激 7.5 有市场消息称，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。作为台积电先进封装技术组合3D Fabric的一部分，台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，SoIC是“3D封装最前沿”技术。此外，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。麦格理发报告指，在人工智能发展趋势推动下，台积电的需求能见度优于历史平均水平。随着台积电为客户创造价值，该行相信公司将能提高定价，将台积电2024至2026年每股盈利预测分别上调5%、2%及1%，预计台积电基于价值的重新定价将推动毛利率改善。 3、超100万颗芯片将发货！英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元 7.5 据一财，芯片咨询公司SemiAnalysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。

格隆汇2024-07-06

【美股收市】“非农”数据助力降息，华尔街创纪录涨势持续

7%。消息面上，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万左右。亚马逊上涨1.22%，此前该公司宣布与Saks Fifth Avenue将收购Neiman Marcus 集团交易价格为26.5亿美元。亚马逊将在此次交易中持有少数股权。梅西百货收涨9.54%，《华尔街日报》报道称，投资者集团Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高了收购报价，此后，该零售商的股价上涨了12%以上。报道称，该集团目前对梅西百货的报价为每股约 24.80美元，高于之前的24美元。黄金矿业公司纽蒙特上涨2.45%，该公司受益于金价上涨，而金价通常在利率下降时走强。当利率上升且债券收益率上升时，情况正好相反，这可能会让投资者远离黄金，因为黄金持有者不会获得任何回报。

Sissi2024-07-06

英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限

treet对美国微设备公司（AMD）和台积电（TSMC）的态度积极，称赞它们的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，AMD和TSMC“是该组中值得持有的最佳公司，无论是在我们的基本情景还是高情景下都有强劲的上涨空间”，并补充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。

Heidi2024-07-06

罕见！超400次的溢价风险提示

史新高，台湾加权指数年内累涨31%。台积电昨日股价突破1000元新台币大关，市值超过26万亿新台币，创下历史新高。今年以来，台积电累计涨幅70%。有市场传闻称台积电正准备明年1月1日起加价，刺激股价持续走强。受以上消息刺激，今日早盘A股市场亚太精选ETF狂飙，一度触及涨停。之后开始回落，收盘涨幅收窄至1.43%，年内涨幅超21%。继日经ETF、美国50ETF、纳指科技ETF后，亚太精选ETF盘中一度溢价率超12%，午后随着净值涨幅回落，最新溢价率降至4.59%。亚太精选ETF跟踪富时亚太低碳指数，投资标的涵盖214家公司，属于区域主题型ETF，T+0交易。成分股包括台积电、三星电子、腾讯控股、丰田汽车、阿里巴巴、澳洲联邦银行、索尼、东京电子、友邦保险、拼多多、日立、联发科等公司。在国内通过ETF或场外指数基金可以投资全球，目前QDII基金投资范围涉及中国香港、美国、英国、法国、德国、日本、韩国、越南、印度、沙特等。在海外股市持续走强的背景下，投资者对跨境产品的投资情绪高涨推动市价上升。受资金热捧的QDII基金密集发布溢价风险提示公告、限购公告。年内35只QDII基金合计发布了超400次的溢价风险提示公告，逾200只QDII基金目前处于限购状态。 6月以来，景顺长城纳指科技ETF已连续24个交易日发布溢价风险提示及临时停牌公告，华夏日经225ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰标普500ETF等7只产品也纷纷发布二级市场交易价格溢价风险提示公告。业内人士表示，高溢价买入往往可能要承受溢价回落、底层资产波动等风险，导致投资损失，QDII基金由于涉及海外证券市场投资，风险往往相对更高，建议投资者保持理性。 2 马斯克放狠话：比尔盖茨等空头将被消灭本周，美股再度上演绞杀空头的精彩戏码。特斯拉连续第三个交易日涨超6%，累计大涨近25%。自4月份触底后，特斯拉猛涨超70%，致使卖空者损失惨重。根据S3 Partners的数据，自特斯拉发布第二季度交付报告以来，其股票在两个交易日内上涨了约17%，卖空者按市值计算损失约35亿美元。不久前，特斯拉一度被空头围猎，在美股科技牛市中罕见惨跌。由于迟迟没有发布新车型，加上竞争空前激烈，特斯拉汽车业务陷入远不及市场预期，今年特斯拉股价一度跌幅高达44%，成为几大科技巨头中表现垫底的股票。此前数据公司Hazeltree发布报告显示，特斯拉在5月份超越雪佛龙重新成为被做空最严重的美股大型股。 HazelTree以1到99的“拥挤度分数”对空头押注进行排名，99代表基金做空百分比最高的证券，特斯拉的拥挤度分数为99分。经历连续大涨后，特斯拉CEO马斯克信心大增，近日在社交平台对空头放出狠话。马斯克表示，一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并实现擎天柱机器人的量产，任何仍持有空头头寸的人都会“被消灭”，即便是比尔·盖茨也不例外。多年以来，做空特斯拉的资金不胜其数，而马斯克一直猛烈地抨击做空者，甚至表示这种通过公司倒闭获利的行为违背了投资原则。此次暴涨，市场猜测是做空的被动补仓的结果。由于特斯拉一直是做空仓位最多的股票之一，股价的上涨逼迫空头回补，进而又刺激股价上涨。也有市场观点认为，特斯拉这波是典型的补涨，也标志着美股降息前的炒作已经接近尾声。 3 股价创新高，富豪们忙着减持美股科技巨头股价不断刷出新高之际，也许是厌倦了每天活在上涨恐惧中的日子，富豪们又忍不住套现了。 6月份英伟达市值一度超越微软，在登顶全球市值第一宝座后，CEO老黄出手减持。如今另一家科技巨头亚马逊股价创出历史新高后，创始人也公告了巨额减持方案。亚马逊创始人贝索斯在周二盘后披露出售2500万股亚马逊股票的计划。根据近期股价估算，此次减持的股票价值近50亿美元（约合人民币350亿）。自2023年以来，亚马逊市值飙涨，累计涨幅高达150%。股价从最低80美元上涨至最高200美元，目前市值近2.05万亿美元（约合人民币15万亿）。这并非贝索斯第一次减持。今年2月份，贝索斯抛售亚马逊5000万股，价值约85亿美元，这是近几年来首次。加上此次减持，今年以来贝索斯抛售金额将达到135亿美元，约合人民币近950亿元。根据福布斯富豪榜排名，贝佐斯身家(约2144亿美元)位列全球第二富豪，仅次于特斯拉CEO马斯克(身家达到2487亿美元)。贝索斯并非唯一一个在公司股价飙升时减持套现的富豪。近期英伟达CEO老黄也持续抛售自家股票。据监管文件显示，刚刚过去的6月，黄仁勋合计套现约1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。据悉，该减持计划早在今年3月就已公布。自2024年初以来，英伟达的股票上涨超150%，过去5年股价更是飙升了3500%，市值一度达到了3.3万亿美元，成为人类历史上市值最大的上市公司。随着股价暴涨，老黄净资产也水涨船高，以1120亿美元的净资产排名世界第12位。老黄并非唯一减持英伟达的管理层。据媒体估算，该公司高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现约7亿美元。尽管富豪们不断套现，但美股回购依旧贡献增量资金。自2023年6月1日至2024年6月1日期间，苹果公司超 830 亿美元股票回购成“七巨头”中最大规模回购者，五月还批准 1100 亿美元回购计划。谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元股票，Meta、微软和英伟达分别回购250亿美元、200亿美元和170亿美元。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元。

格隆汇2024-07-05

无惧溢价警示，跨境ETF继续强势霸屏，最高飙涨8%

的强势表现得益于跟踪指数的第一大权重股台积电昨日股价创新高。具体来看，南方基金亚太精选ETF是一只互挂ETF，90%的基金资产都是投资一只在新加坡上市的一只ETF——南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF。南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF跟踪的标的指数是富时亚太低碳精选指数。这是一个包括亚太11个国家地区的个股，覆盖了诸如澳大利亚，中国台湾，印度，韩国等目前国内ETF无法覆盖的国家地区的212只亚太精选龙头企业的指数。第一大权重股是台积电，第二大权重股是韩国的三星电子。第三大权重股是日本的丰田。恰逢近日亚太股市日股、韩股等不断创新高。其中韩国股市创29个月新高，日本股市逼近3月份创出的历史新高，印度股市再创历史新高，中国台湾股市再创历史新高，台湾加权指数年内累涨31%，昨日台积电和华城电机股价首次站上1000元新台币。由于A股近期表现萎靡，跨境ETF近日的热度又开始攀升，截至今日上午收评，场内的跨境ETF（除部分港股相关ETF之外）均有溢价，如纳指相关ETF、日股相关ETF、德国ETF、法国ETF以及标普油气ETF等。目前溢折率超过10%的ETF分别是南方基金亚太精选ETF、景顺长城基金纳指科技ETF和华夏基金基金日经ETF，最新溢折率分别为12.06%、11%和10.47%。今日，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、博时纳斯达克100ETF、博时标普500ETF、华夏纳斯达克100ETF、华夏野村日经225ETF、华夏标普500ETF、易方达原油A人民币等QDII基金产品继续发布溢价风险提示公告。此外，多家券商也发布了风险提醒公告。如7月2日，银河证券、国投证券、兴业证券、东兴证券等多家券商发布提醒公告称，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF被交易所列为重点监控，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。所以可以看到，尽管这两日跨境ETF霸屏涨幅榜，但景顺长城基金纳指科技ETF却都是微跌的转态，今日上午收跌1.51%。一般来说，当市场对某些ETF的需求增加时，尤其是在相关板块基本面有利好，行情持续走高时，ETF会受到资金追捧，导致溢价。同时由于QDII基金涉及到境外资产投资，需要将人民币兑换成外汇，而各家机构的换汇额度有限，这限制了一级市场的申购额度，套利受限，投资者进一步涌入转向二级市场交易，引起溢价。 5月31日，国家外汇管理局披露最新一期QDII投资额度审批情况表。截至2024年5月末，累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。证券基金类机构累计批准QDII额度为921.7亿美元，目前共有76家证券基金类机构拥有QDII规模，比上月增加一家，其中有40家基金公司获得新增新增QDII额度，合计为16.2亿美元，占据本次新增QDII规模7成以上。具体来看，易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、博时基金和摩根基金是公募基金QDII规模排行前列的公募机构也，除了南方基金本次分别新增QDII规模为4000万美元，其余6家都是5000万美元。近年来，QDII基金产品受到市场青睐，基金公司也在加大布局。Wind数据显示，截至7月4日，QDII基金产品数量达到298只，资产净值合计4199亿元。

格隆汇2024-07-05

7月5日财经早餐：比特币跌破5.7万美元！日本股市新高

TSLA）股价收于246.39美元。台积电股价突破1000元台币，人工智能热潮驱动涨势周四台积电股价（2330.TW）涨2.7%，报1005台币，今年以来累计涨幅接近70%。人们预计台积电将在本月发布的财报中公布强劲收益，这得益于蓬勃发展的人工智能需求。软银股价突破24年前高点，创历史新高周四软银股价（9984.T）创历史新高，收报11190日元。分析指出，软银股价飙升主要受益于Arm公司表现出色和愿景基金财务状况的好转。比亚迪在泰国开设东南亚首个电动汽车工厂比亚迪在泰国开设了电动汽车厂，这是该公司在东南亚的首家电动汽车厂，位于泰国东部罗勇省的一个工业区，价值4.9亿美元，每年将生产15万辆汽车，生产车型主要销售至泰国本土以及周边东盟国家。目前比亚迪（01211）报236.8港元。比尔·盖茨：现在对AI的狂热远超互联网泡沫比尔·盖茨认为，耳机和智能眼镜将是AI硬件设备的重点发展领域，未来个人智能体将会取代人类助手。AI规模法则依旧成立，整个AI产业还将经历两次规模上的提升。今日要闻前瞻美国6月非农就业。欧元区5月零售销售。纽约联储主席威廉姆斯讲话。原文链接

投资慧眼2024-07-05

0703收盘：半天交易纳指和标普也要创新高，华尔街之熊离开摩根大通

33 次和第 23 次收盘纪录。受台积电和博通的推动，费城证券交易所半导体指数上涨。英伟达在周二下跌后收盘走高，而亚马逊等其他大型股票则走弱。特斯拉的涨幅继续扩大。著名看空人士，摩根大通首席市场策略师马尔科–科拉诺维奇将离开摩根大通，“探索其他机会“。科拉诺维奇一直坚持他对今年股市下跌的预测，而华尔街其他大多数银行的同行们则将预测调高。他最近提出的标准普尔 500 指数 4200 点的年末目标价，比当前水平下跌了约 24%，远远低于华尔街的共识。科拉诺维奇在摩根大通工作了近 20 年。在最新一波经济数据大多冷于预期之后，债券收益率有所回落。ADP 就业报告和每周失业救济申请数据都表明，在周五备受关注的非农就业报告公布之前，劳动力市场状况有所缓和。市场希望劳动力市场疲软的迹象将促使美联储降息。此外，美国供应管理协会的 PMI 数据弱于预期，工厂订单意外下滑。根据FedWatch，投资者对 9 月降息的预期升至 70% 以上。在独立日假期后，美股周五重新开市，劳工部也将在同一天发布 6 月份的就业报告。如果报告增加了 9 月份降息的可能性，则可能使债券收益率再次走低。全球股票大幅上涨。Stoxx Europe 600、香港恒力和日本日经225都上涨，印度的Sensex创下新纪录。基准油价接近4月以来的最高值。由于加勒比地区飓风贝里尔供应中断的风险，价格已经上涨。来源：加美财经

加美财经2024-07-05

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