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港股收评：恒科技跌2.32%，汽车股全日低迷，黄金股继续飙！

域发生7.3级地震，震源深度12千米。台积电等芯片代工企业暂停了部分工厂生产，全球芯片供应链或面临挑战。餐饮股走低，赏之味跌超20%，奈雪的茶跌超4%，海底捞、九毛九跌超2%。铜业股走强，五矿资源涨超11%，中国大冶有色金属涨超8%，中国有色矿业、万国国际矿业等跟涨。东北证券研报指出，中短期看，4月后冶炼厂规划的超季节性检修或逐步兑现，3月或是国内精铜产量高点，需求修复。黄金股继续强势招金矿业涨超6%，中国黄金国际涨超5%，紫金矿业、山东黄金等跟涨。消息面上，现货黄金涨势不止，将纪录高位刷新至2273.9美元/盎司。黄金飙升至纪录高位，此前以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆的消息发布后，寻求在地缘政治风险升温之际避险的投资者纷纷追捧黄金。金价自2月中旬以来已上涨14%，因有迹象显示备受期待的美联储政策转向渐行渐近。航运及港口概念上涨，远航港口、中远海航涨超6%，中远海运港口涨超4%。近日，多家船公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。瑞达期货表示，在过去的一周，胡塞武装共进行了10次军事行动，袭击了9艘相关船只，在行动过程中共发射了37枚导弹和无人机，红海局势持续升温，巴以冲突和谈的预期也大幅走弱，再度形成了对期价的支撑。除此之外，从现舱报价来看，船公司近期将于4月中上旬对亚欧航线进行挺价，马士基上海至欧洲航线的现舱报价也在持续上升。煤炭股涨幅居前，中国秦发涨超7%，首钢资源涨超5%，飞尚无烟煤、中煤能源、兖矿能源等跟涨。业内人士认为，短期黑色系价格回升除国家政策支持的利好预期外，还有两方面原因，一是近期的建材销售数据回升，另一方面则是在多日连续下跌后，部分经销企业开始抄底，对价格形成了一定支撑。今日，南下资金净买入51.24亿港元，其中港股通（沪）净买入37.69亿港元，港股通（深）净买入13.55亿港元。展望后市，中金公司此前指出，当前港股市场可能持续区间震荡。在更多利好性政策兑现前，该券商认为当前环境下整体哑铃型配置策略仍行之有效。稳定现金流板块(高分红比例，如电信、公用事业和能源)、高端科技升级板块(科技硬件、半导体)和中端优势行业出海板块(工程机械、汽车与零部件、新能源与光伏、部分品牌消费等)将是建议核心关注的三条主线。

格隆汇2024-04-03

市场准备迎接台湾供应链余震！日本加大警告干预，鲍威尔今日万众瞩目

应链的一个压力点。台湾约占芯片制造商台积电(TSMC)产量的90%，虽然其工厂大多位于震中对面的海岸，但它们充满了脆弱的设备，这些设备对为全球公司生产芯片至关重要。台积电表示，它已疏散了部分制造工厂，其安全系统运行正常，同时证实了影响的细节。芯片代工厂受到的严重损害将波及全球，并凸显出美国总统拜登(Joe Biden)鼓励在国内生产以减少对台湾产出依赖的战略的紧迫性。台积电在全球代工芯片制造中占有60%以上的份额，并垄断先进微处理器市场。该公司股价早盘下跌1.4%。苹果供应商富士康股价下跌逾2%，平板制造商友达光电股价下跌1.7%。市场全线下滑，因投资者等待美联储主席鲍威尔发表讲话，美国服务业和就业数据将于今日晚些时候公布。周一复活节公布强于预期的美国制造业数据，似乎引发公债市场抛盘，令指标10年期公债收益率突破主要图表阻力位，引发更多抛盘。周三亚洲市场10年期国债收益率稳定在4.35%。一种令人不安的平静笼罩外汇市场，交易员对考验日本当局的勇气持谨慎态度。日本当局已加大可能干预汇市的警告力度。日元兑美元的汇率稳定在151.55。欧洲通胀数据也将于今日晚些时候发布，预计将略有降温。

风起2024-04-03

台湾突发7.4级强震，如何冲击全球芯片制造？产业链五大板块或“震荡”

%报20382.61点。芯片代工巨头台积电早盘一度下跌1.4%，现跌1.06%；苹果供应商富士康下跌超过2%，平板制造商友光电的股价下跌1.7%。在地震发生后，台湾证券交易所公告表示，该交易所已检查其计算机和网络系统，确认一切正常。 25年来最强地震这是台湾地区自1999年以来最严重的一次地震。中国地震台网正式测定，4月3日7时58分在台湾花莲县海域(北纬23.81度，东经121.74度)发生7.3级地震，震源深度12千米。地震影响范围包括台湾地区宜兰县、基隆市、新北市、桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县、台中市、彰化县、云林县、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县、台东县、花莲县、连江县、澎湖县、金门县。国家地震台网称，此次地震是今年迄今我国最强地震，有感范围非常大。据台湾消防部门统计，地震已造成全台4人死亡、97人受伤，目前救援还在继续。周三至少有67座建筑物在地震中受损，其中 15 栋建筑部分倒塌。台地震专家表示，这次地震等同于32颗原子弹爆炸的威力。地震发生后，台湾暂停了包括台北在内的主要城市的地铁运营。台中央气象局发言人警告称，预计到本周末还会有7级强烈余震。另外稍早前，自然资源部发布海啸Ⅰ级警报（红色）。据初步地震参数判断，地震可能会在震源周围引发局地海啸，预计对我国台北东，屏东西，屏东东，台东南，台东北，花莲和宜兰沿岸局部区域造成灾害性影响。日本气象厅和菲律宾地震局也发布了海啸警报，不过随后所有海啸警报随后均被解除。地震发生后，国台办发言人朱凤莲表示，大陆有关方面高度关切，向受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，将密切关注灾情和后续情况，愿提供救灾协助。产业链有哪些影响？据悉，从iPhone到汽车等设备所需的绝大部分半导体，都是由台湾企业制造和组装。但晶圆厂“很容易受到最轻微的震动”，一次短暂的震动就可能毁掉整批半导体。据芯科技风向标，按照历史经验，地震影响产业链的五个板块： 1. 台湾省芯片cowos封装板块，GPU/AI芯片产能；2.台湾省的晶圆厂代工，高阶手机和服务器芯片；3. 台湾省的面板LCD工业，将持续影响供给；4. 日韩的存储产业，dram和nand/hbm；5. 日本的半导体材料产业：光刻胶/大硅片/零部件。作为苹果和英伟达的主要代工芯片制造商，台积电地震后暂停了其当地工厂的生产，并疏散了部分地区的员工，并表示正在评估地震的影响。 “台积电的安全系统运作正常。为确保人员安全，部分工厂按照公司程序进行了疏散。我们目前正在确认影响的细节。” 台积电表示，2023 年公司在台湾的四家工厂生产了超过 1600 万片 12 英寸硅晶圆，并运营着其他几家生产较小芯片的工厂，公司拥有 528 名客户。台积电消息人士表示，“一些晶圆出现了裂纹”，员工将在即将到来的清明假期被召回，以弥补生产损失。该公司投入巨资将地震风险降至最低，并表示其运营原则是“零伤亡、运营恢复时间短、对客户的影响最小”。依现况预估，将影响工作时数在6个小时以内，对台积电第二季财报预测的影响约6000万美金，整体影响有限。联华电子也在一份声明中表示，也暂停了部分工厂的机器运转，并疏散了新竹和台南中心的部分设施。据悉，此次台湾花莲地震已波及台湾显示面板业的龙头企业友达、群创。一位在台湾的资深业内人士称，目前友达、群创都在设备检修中，预计当天下午或晚上恢复运行。调研机构奥维睿沃究总监荣超平也称，原本面板厂的设备具备3级以下的抗震能力，地震发生超过3级，生产线设备将停止运行，因此这两家面板企业的生产线均受到此次地震影响，出现暂停运行，但是目前对面板业的影响程度有待评估。不过据中国台湾中部科学工业园区管理局最新称，目前包括台积电、华邦、友达、台湾美光等大厂回报，营运一切正常。

格隆汇2024-04-03

台湾25年来最强地震已致全台4人死亡、97人受伤至少26栋建筑倒塌

。彭博社称，全球最大的先进芯片制造商台积电(TSMC)在台湾岛发生25年来最大的地震后，暂停部分芯片制造设备，并疏散员工。台积电是苹果和英伟达的主要合同芯片制造商。台积电已将员工撤离某些地区，并表示正在评估地震的影响。该公司在一份声明中说，规模较小的当地竞争对手联华电子(United Microelectronics Corp.)也暂停部分工厂的机械设备，并疏散新竹和台南中心的部分设施。台积电在一份声明中表示：“台积电的安全系统运行正常。为了确保人员安全，一些晶圆厂已按照公司程序撤离。我们目前正在确认地震影响的细节。” 受灾最严重的地区似乎在台湾岛东部，至少有26座建筑物倒塌。对被困人员的救援行动已经展开。

天马行空2024-04-03

【直击亚市】台湾突发25年最强地震！中国乐观数据难救人民币，鲍威尔今日来袭

来最强烈地震的消息影响，当地股市下跌。台积电股价下跌，该公司在地震后疏散工厂区域，危及这家全球最大的先进芯片制造商的生产。美国就业空缺和工厂商品订单数据好于预期，加剧外界对美联储宽松步伐的怀疑，随后美国股市承压。交易员们现在预计，2024年的降息幅度比央行本身预期的要小。 “股市多头可能会发现，随着收益率上升，很难证明在如此高的水平买入股票是合理的，”City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada说，“原油价格上涨对通胀前景构成额外的风险。此外，本周还将发布大量就业报告。交易可能会波动。” 美债在亚洲时段基本持平，周二进一步抛售推高公债收益率，10年期公债收益率触及去年11月以来最高水准。这些变动反映在澳大利亚和新西兰国债收益率上，两国国债收益率周三攀升。美元指数几乎没有变化。日元兑美元汇率也持平，约为1美元兑151日元，保持在今年以来的最低水平附近，这使得官方干预以支撑日元的可能性仍然存在。日本前国际事务副财务大臣Tatsuo Yamasaki在周二接受采访时表示，“一旦日元跌破当前区间，政府就会出手干预”。与此同时，人民币汇率接近在岸交易区间的低端，这一最新迹象表明，近期一系列乐观的经济数据还不足以支撑人民币。在大宗商品方面，在一份行业报告指出美国原油库存下降之后，油价在周二反弹后企稳，此前欧佩克+会议预计将确认目前的供应削减。黄金在过去六个交易日中保持稳定反弹，而比特币几乎没有变化，在65,500美元左右。不急于降息交易员在等待美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三发表讲话的同时，也在权衡两位对今年货币政策决定有投票权的官员的言论。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，他们仍预计美联储将在2024年降息三次，尽管他们并不急于开始降低借贷成本。掉期交易员目前预计，美联储今年将降息约65个基点，低于美联储最新“点阵图”预测的75个基点。 “我们的基本假设是，美联储将在今年下半年实现软着陆，并开始降息，”贝莱德的Gargi Chaudhuri表示，“经济增长的下行风险已经降低，因此美联储只降息两次的风险现在似乎高于降息四次的风险。” 在其他企业新闻中，特斯拉公司在今年前三个月仅交付386810辆汽车，与彭博社的平均预期相差较大，这是七年来数据的最大差距。该公司股价周二在纽约下跌4.9%。

云涌2024-04-03

目前来看地震对台积电影响不大，

$台积电(TSM)$ 撤离了部分生产线和工厂区，以应对今晨的7.4级大地震，部分生产经营出现了中断，可能导致台积电(TSMC)的重要客户，如 $苹果(AAPL)$ 和$英伟达(NVDA)$ 的供应链生产延误。 Image 根据历史经验，地震会影响行业的五个部门：（1）台湾省芯片cowos封装板块，GPU/AI芯片产能。（2）台湾省的晶圆厂代工，高阶手机和服务器芯片。（3）台湾省的面板LCD工业，将持续影响供给。（4）日韩的存储产业，dram和nand/hbm。（5）日本的半导体材料产业：光刻胶/大硅片/零部件但目前来看受影响程度不深，据台积电称，他们的工厂设计达到7级(地震)，一些石英管破裂，线上晶圆部分损毁，部分机器暂停进行停机检修以避免偏差。对台积电工作时间的预估影响约为6小时或更少，对台积电Q2营收的影响约为6000万美元，对毛利润率影响低于50个基点。不过，台积电仍在评估地震的全面影响，但这些中断可能会导致”链条效应"，从而依赖台积电生产的较小公司和下游节点可能会经历交货延迟。这可能会影响台积电更广泛的供应链。因为先进制程的工厂主要在西边，被中央山脉阻挡，影响可能有限。

老虎证券2024-04-03

瑞芯微（603893.SH）：公司今年计划研发并推出 AI 协处理器芯片

答：公司主要合作的 4 家晶圆厂分别是台积电、三星、中芯国际、格罗方德。公司与这些晶圆厂都是长期良好的合作，在商务方面也会保持沟通，争取更好的合作价格。 12、公司今年研发投入计划？回答：公司始终专注于长期高质量可持续发展，连续 10 年保持研发投入占营收的比重约 20%以上。一方面，在机器视觉和汽车电子等重点方向上仍需要持续投入更多的研发资源，招纳人才以满足公司发展的需求；另一方面，公司今年计划研发并推出 AI 协处理器芯片，通过与 RK3588、RK3576等 AIoT 芯片平台配合，可以进一步满足边缘侧、端侧设备的 AI 算力升级、以及大模型部署的需求，助力人工智能技术在各行各业的落地应用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-03

台积电发言人：台积电暂停在台湾的新工厂建设

台积电发言人表示，台积电暂停在台湾的新工厂建设，并暂停了部分芯片生产设备，作为预防措施。今日，台湾花莲县海域发生7.3级地震，且余震不断。截至上午9时30分，据台湾地区气象部门测定，共发生有感地震23次。台湾地区气象部门表示，这是“921地震”发生25年后的最大地震，未来三天可能还会有规模7级地震发生。

金融界2024-04-03

台湾突传重磅消息！7.6级强震冲击芯片业台积电：在线晶圆毁损、石英管材破裂“停机检测”

岸。作为半导体重镇，全球最大芯片制造商台积电表示，其在线晶圆部分毁损，部分机台已暂停运转做停机检测，预计将冲击第二季财报预测。周三上午7时58分，台湾东区外海发生超7级有感地震，接着又连续发生5起有感地震，包括8时00分规模5.3级、8时11分规模6.5级、8时17分规模5.4级、8时23分规模4.4级、8时27分规模4.9级。台当局交通主管部门下属“气象署”发布海啸警报，该地震引发海啸已陆续抵达台湾沿岸，提醒沿海地区民众提高警觉严加防范。此外，台湾气象署表示，这是1999年921大地震后的最强震级，未来三天可能还会发生规模7级地震。全球半导体龙头企业台积电表示，为确保人员安全，依公司内部程序部分厂区已进行疏散，工安系统正常；详细情况目前尚待确认。台积电厂房目前部分石英管材破裂，在线晶圆有部分毁损，部分机台已暂停运转做停机检查，避免偏移。依现况预估，将影响工作时数在6个小时以内，对台积电第二季财报预测的影响约6000万美元，但总体影响有限。台积电发言人表示：“已暂停在台湾的新工厂建设，并暂停了部分芯片生产设备，作为预防措施。” 截至周三亚市，台积电股价开盘走弱，盘中跌幅高达1.27%，报在780台币。 (来源:Trading View) 目前，台湾各地余震不断，台当局“通讯传播委员会”发言人表示，因地震导致电力传输中断，台湾三大电信回报共172个基站受到影响，预计今天可修复。地震发生后，花莲苏花公路多处出现落石，砸毁小汽车，有民众被落石砸伤。崇德隧道口有大石块掉落，隧道内尚无安全问题。苏花公路目前全线封闭，只出不进，开放时间未定。此外，台湾多处道路也出现落石情况。台湾方面称没有航班受到地震影响，但日本电视台报道，全日空和日本航空称，前往那霸、石垣、宫古等冲绳地区的航班正在返航或更改目的地。据日本航空公司称，在那霸机场，乘客被引导到候机楼2楼避难。日本总务省消防厅已设置灾害对策本部进行信息收集。日本九州电力公司称，截至当天10时，未确认到川内核电站受到地震影响。周边放射线监测点数值也没有发生变化。日本广播协会指出，日本气象厅也针对冲绳本岛及宫古岛、八重山地区发布海啸警报，海啸预估高度为3米。但据日本放送协会最新消息，日本冲绳地区的所有海啸警报已解除。据台媒报道，不只是台湾狂摇，中国福建、杭州等地网友也上网发文，表示从睡梦中震醒。中国自然资源部海啸预警中心也发布海啸I级警报。

圈内人2024-04-03

台积电部分厂区进行疏散，预计对公司第二季财测影响约6000万美金

海域发生7.3级地震，且之后余震不断。台积电表示，为确保人员安全，依公司内部程序部分厂区已进行疏散，工安系统正常；详细情况目前尚待确认。台积电厂房目前部分石英管材破裂，在线晶圆有部分毁损，部分机台已暂停运转做停机检查，避免偏移。依现况预估，将影响工作时数在6个小时以内，对台积电第二季财报预测的影响约6,000万美金，整体影响有限。

金融界2024-04-03

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