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摩根大通：维持ASMPT“增持”评级目标价上调至100港元

MPT“增持”评级，ASMPT很可能为台积电供应混合键合器，料将是对ASMPT高级封装平台技术的认可，继续看好ASMPT发展前景，并将目标价上调至100港元。公司将发布2023年第四季财报，预计管理层将提及封装设备开支将进入周期性上升轨道，同时亦预期在混合键合(Hybrid Bonding)领域将取得突破。报告提到，ASMPT的热压焊接(TCB)整体潜在市场可能扩大，主要由于晶圆代工厂及外包半导体封装和测试厂商(OSAT)控制能力增加。摩通指，市场对OSAT生态系统看法正面，预期部分企业可迎来周期性复苏及资本开支回升，同时市场普遍预期封装领域开支亦将出现健康反弹。

金融界2024-02-19

OpenAI入局算力！5GETF(515050)早盘冲高涨超2%

力需求或持续超出我们的想象，如果仅依靠台积电的先进制程产能进行供应，或难以满足未来AI用户持续增长带来的供应缺口，而另起炉灶，构建一套由OpenAI自己领导的算力产业链，当下来看是OpenAI切入基础设施领域的可行方案。AI算力有望继2023年后，继续成为新一年的热门投资方向。 5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备行业权重合计高达84%。（联接基金A类：008086 C类：008087）华夏信息技术ETF（562560）重磅发售中：该ETF聚焦信息技术产业龙头特征明显，半导体企业权重占比最高（33.90%），消费电子企业占比13.62%，软件开发企业占比为13.16%，科技属性强；前十大成份股囊括了像智能物联龙头海康威视，消费电子龙头立讯精密、晶圆代工龙头中芯国际、半导体显示龙头京东方、AI软件龙头金山办公、半导体设备龙头中微公司、北方华创等多个细分行业的龙头公司，体量大且行业地位高，具有较高的长期配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

全球AI算力迎来大基建时代产业链坐享红利

外，全球算力领军企业ARM、SMCI及台积电等业绩纷纷超预期，A股AI算力开始兑现业绩，验证产业高景气。国盛证券指出，全球算力龙头业绩持续超预期，预期较为乐观，AIGC商业化范围有望扩大，产业呈现持续高景气态势。投资标的：中科曙光、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。

金融界2024-02-19

消息称美国考虑为英特尔提供超过100亿美元补贴

地位多年，但最近已经落后于亚洲竞争对手台积电和三星电子，这两家公司正在亚利桑那州和得克萨斯州建设自己的美国工厂。英特尔首席执行官Pat Gelsinger一直是游说美国政府支持该行业的主力，该公司曾表示公司的计划仰仗于这笔资金。英特尔正在俄亥俄州投资200亿美元建设工厂，在亚利桑那州投资200亿美元进行扩建工程，并在新墨西哥州投资35亿美元。知情人士表示，目前尚不清楚对英特尔提供的资金中拨款和贷款如何分配。知情人士称，贷款条款因公司而异，美国商务部为资金支付而设定的基准也是如此。

金融界2024-02-18

美国准备“出手”救TA！知情人士：拜登政府谈判后可能提供100亿美元补贴

资金是否会加速英特尔计划的恢复，又或者台积电的计划，后者也已申请了美国资金，其在亚利桑那州建设的芯片工厂已被推迟。另外，美光和三星电子也在美国建设新的芯片工厂，并已申请该计划。据美联社(AP News)报道，拜登政府在2月9日宣布将投资逾50亿美元，推动半导体相关研发与员工培训，包括成立国家半导体技术中心(NSTC)，旨在支持美国先进电脑芯片研发，实现拜登促进美国高科技研发目标。消息指出，疫情期间凸显出美国过度仰赖台湾供应先进芯片，对美国经济与国安带来的风险。另一方面，人工智能(AI)兴起很可能推升对更新型又更创新芯片的需求。白宫说明称，新投资旨在推进美国半导体研发领先地位，减少新技术商业化的成本和时间、强化美国国安，并集结和支持劳工获良好的半导体工作。该说明强调，半导体在美国诞生，但如今美国半导体芯片产量在全球占比却不到10%，产品中还完全没有最先进芯片。说明续称，距今几十年前美国政府曾将近2%国内生产总值(GDP)投资于高科技研发，资助的研发计划使美国跻身全球创新火车头，创造改变人类生活的全球定位系统及网路等高新技术。但是，近年来美国政府对科技研发投资比例已降至GDP的1%以下。在拜登的投资美国议程下，CHIPS法案试图借着历史性投资改变当前现况。白宫近期召开了多场半导体研发与劳工培训相关会议，美国政府高官和产学界、智库、州等地方政府和劳工代表等芯片业利害关系人齐聚，商讨重振美国半导体研发之道。雷蒙多强调，这是芯片业的一个转折点。她说道：“不仅出于美国在那么多芯片上不安全地依赖单一市场，而且AI将造成对芯片、先进芯片、能源效率更佳芯片，以及符合成本效益芯片的需求爆发。” 在关键研发需求上，美国商务部此前连续发布意愿通告，计划投资至少总计6亿美元，包括2亿美元设立芯片制造业美国研究所、对基础材料先进封装技术的新研发活动投入3亿美元，以及对29个芯片研发计量计划项目提供逾1亿美元。

颜辞2024-02-17

人工智能热度不减第四季度财报涉及AI概念比例创历史新高

00指数高出19个百分点。” 英伟达、台积电、Arm和SoundHound等热门人工智能公司的股价在2024年均大幅上涨。总体而言，标准普尔500指数的收益强于预期。高盛表示，截至2月14日，占该指数市值80% 的公司已公布盈利，其中58%的业绩超出分析师预期至少一个标准差。随着财报季结束，预计每股收益较上年同期增长7%。就人工智能的潜力而言，高盛经济学家预测，到2025年，美国对人工智能的投资将接近1000亿美元。

埃尔文2024-02-17

“AI信仰”助台积电股价狂飙有望重回全球股市“十幻神”

全球芯片代工巨头台积电(TSM.US)在全球投资者们对人工智能的乐观情绪推动下，其股价自2024年以来大涨超24%，并且强劲涨势短期内似乎难以停止。近期，科技股投资者们对于AI的信仰在全球股市再度掀起巨大波浪，因此英伟达旗下需求无比强劲的AI芯片——A100/H100唯一芯片代工商台积电有望重新跻身全球十大最有价值上市公司，即全球市值排名前十的上市公司行列。

金融界2024-02-16

全球看好AI！台积电市值暴增420亿美元

由于对人工智能(AI)的乐观情绪推动，台积电周四(2月15日)市值420亿美元，即将重新跻身全球10家最有价值公司之列。在行业巨头英伟达(Nvidia)下周公布业绩之前，投资者纷纷涌入AI处理器芯片的关键供应商台积电。周四(15日)，台积电的股价在台湾股市飙升近8%，使其市值达到5750亿美元，在全球排名第13位。这使得该股的市值与Visa Inc.、博通公司(Broadcom Inc.)和特斯(Tesla) 等公司的差距接近600亿美元，并在2020年短暂停留后重新跻身前10名俱乐部。（来源：彭博社）由于AI推动的乐观情绪，台积电股价自9月底以来已上升逾30%，并且还有进一步上扬的潜力。 #AI热潮# 上个月，苹果(Apple)和英伟达这家主要芯片制造商的高管表示，由于智能手机和计算需求出现复苏迹象，他们预计本季度将恢复稳健增长。英伟达将于2月21日公布的财报可能会提供另一个催化剂。彭博资讯分析师Charles Shum表示：“台积电股价的飙升反映了投资者对AI技术未来增长前景的乐观态度。” 他补充道：“该公司是英伟达AI芯片最重要的供应商。” 最近的上升已使该股处于超买区域，这是一个技术障碍。AI领域出现任何麻烦迹象或英伟达盈利，令人失望也可能导致股价下跌。摩根士丹利上调了该股的目标价，并预计市场将提高其估值。根据彭博社汇编的数据，该股在市值超过200亿美元的全球半导体制造商中拥有最高推荐共识评级。期权交易员预测升势将持续。根据彭博社汇编的数据，美国未平仓看涨合约数量接近历史新高。台积电的估值似乎也不高，该股的预期市盈率为17倍，低于费城半导体指数的五年平均水平18倍和27倍。包括Charlie Chan在内的摩根士丹利分析师在本周的一份报告中写道：“我们预测台积电将从人工智能半成品中获得更有意义的收入，并相信其对全球AI供应链的战略价值正在增长，这将有助于推动该股重新评级。” 如果他们的预测是对的，台积电可能用不了多久就会跻身市值前十的俱乐部。

marsh2024-02-16

随着英伟达飙升台积电股价上涨10% 创历史新高

FX168财经报社(北美)讯台积电股价在周四创下历史新高，此前摩根士丹利调高了芯片设计公司英伟达的目标价，原因是人工智能需求持续增长。#2024宏观展望# 台积电是全球最大的先进处理器生产商，为英伟达和苹果等公司制造芯片。摩根士丹利于2月7日将美国芯片巨头的目标价从603美元上调至750美元，并表示继续看好近期的强劲局面。台积电股价周四早盘开盘价达到709新台币，收盘价为697新台币，比2月5日收盘价上涨近8%。台湾股市在农历新年假期后于2月15日恢复交易。英伟达是去年人工智能热潮的最大受益者之一，其在2022年11月推出的OpenAI的ChatGPT引发了人们对生成式人工智能的兴趣。ChatGPT因其能够根据用户的提示生成类似人类的回复而走红。像ChatGPT这样的大型语言模型需要大量的图形处理单元进行训练。这些芯片需要足够强大，能够快速处理数千兆字节的数据以识别模式。ChatGPT是在成千上万的英伟达GPU上进行训练和运行的。摩根士丹利在2月7日向客户发布的报告中写道：“B100过渡是一个重要的近期驱动因素，影响了H100的交货时间和竞争动态。” 分析师表示，英伟达的B100 GPU预计将成为一个人工智能的游戏改变者，比其H100人工智能处理器更强大。台积电目前正在生产3纳米芯片，并计划在2025年开始量产2纳米芯片。芯片中的“纳米米”一词指的是单个晶体管的尺寸。较小的纳米尺寸通常意味着更强大和更高效的芯片，因为可以将更多的晶体管集成到单个芯片中。台湾东信电子股份有限公司的股价也在周四上涨了10%。

Heidi2024-02-15

台积电拥三大利多外资调升目标价至758元新台币

外资今日出具报告指出，台积电(2330.TW)(TSM.US)在AI半导体占有领先地位，不论是技术、成本结构与定价能力都显著优于同业，且从明年台积电下的EUV设备订单数量来看，显现3纳米需求相当强劲，也将推升营运再创新高，因此将目标价从698元新台币提升至758元新台币。外资指出，随着大型语言模型(LLM)的运算需求越来越高，台积电的先进制程产能变得更加稀缺且具有战略性，近期OpenAI的执行长Sam Altman就表示拟投资数兆美元兴建多座晶圆厂，并委由台积电营运管理，借此重塑全球半导体产业，而台积电的技术领先和成本结构与竞争对手英特尔相比更有优势。另外，外资认为，市场关注云端、AI半导体的成长趋势，而台积电在全球供应链中的扮演关键角色，也凸显其战略价值。外资补充，根据供应链调查显示，台积电可能再度提高先进制程的晶圆代工费用10%，以转嫁美国厂的成本，且台积电在2025年向ASML下订14至16台的EUV设备，约当今年的2倍，显示2025年和2026年3纳米的强劲需求。外资预估，台积电2024、2025年营收将连续两年成长超过20%，2026年会再年增15%，成长动能强劲，同时也将中期增长率从7%提高至7.5%。

金融界2024-02-15

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