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亚市午盘：亚洲股市下跌 MSCI亚太指数偏弱震荡
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亚太指数下跌0.3%，腾讯、友邦保险和台积电对指数拖累最大。香港基准股指也受到比亚迪的拖累，此前这家电动汽车制造商利润低于预期。美债在亚洲时段企稳，此前美国财政部下调季度借款规模预估推动美债上涨。美元兑G-10货币变动不大；韩元在亚洲货币中涨幅居前，投资者等待韩国工业产值等数据以评估国内经济状况。日本股市延续涨势，韩国和澳大利亚股市也有所攀升。标普500指数期货周二盘中创下历史新高，美国国债收益率下跌。美元即期指数基本持平。具体来看股市标普500指数期货基本持平，隔夜标普500指数涨0.8%创纪录新高纳斯达克100指数期货几无变动，纳斯达克100指数上涨1% 日本东证指数上涨0.2%，日经225指数上涨0.4% 澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.2% 香港恒生指数跌1.9% 上证综指跌0.6% 欧元区斯托克50指数期货涨0.4% 货币美元即期指数基本持平欧元兑美元基本持平报1.0834美元日元兑美元基本持平报147.46日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1866元澳元兑美元基本持平报0.6612美元加密货币比特币上涨0.9%至43,573.37美元以太币上涨0.4%至2,315.3美元债券 10年期美国国债收益率下跌1个基点至4.06% 日本10年期国债收益率基本持平报0.715% 澳大利亚10年期国债收益率下跌6个基点至4.15% 大宗商品 WTI原油期货涨0.4%至每桶77.06美元现货黄金下跌0.1%
金融界2024-01-30
供给需求双侧发力，公募加仓半导体有望助力科创板50反弹
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潮，需求端销售额有望进一步提升；供给端台积电2024年指引相对乐观。公募基金大幅加仓半导体板块，市场信心强化，在半导体触底回升趋势下，科创板50指数价值较凸显，相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。公募大幅加仓半导体，市场信心充足。从主动权益型基金的行业配置来看，2023年半年报中电子行业持仓占比已明显回升，并超过10%；而根据最新披露的2023Q4季报重仓股分布，公募连续三个季度重仓大幅增持电子行业，电子行业仓位已超越食品饮料和电新，成为公募第二大重仓行业。需求侧：三星发布首款AI手机S24，AI功能或引来换机潮，半导体销售额同比明显回升。三星于2024年1月18日发布S24系列手机，主打AI功能，根据官网，新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，AI功能加持下，用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验，AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。此外12月全球半导体销售额达480亿美元，环比增长5%，中国半导体销售额环比增速达8%，需求端明显改善。供给侧：台积电24年指引乐观，预计全球晶圆代工行业全年增长20%。台积电于1月18日发布23Q4业绩，展望2024年，台积电预计全球半导体行业（不含存储）同比增长超过10%，全球晶圆代工行业同比增速约20%，台积电由于技术领先性，增速预计好于行业平均，预计2024年公司全年营收增速预计20%-25%。科创板50指数中成份股按照申万一级行业，其中电子行业占比超过55%。科创板50中半导体含量高，有望充分受益于供给需求双侧的发力，以及机构投资者对电子行业的一致性预期改善。当前科创板50估值和点位均处于相对底部区域，公募基金加仓半导体，叠加供给和需求侧持续催化，市场信心明显提升。在半导体产业链长期上行的逻辑下，科创板50备受关注！相关产品易方达上证科创板50ETF（场内简称：科创板50ETF，代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-29
政策利好叠加，反弹动能积蓄，资金面负反馈结束了吗？底部行情将如何演绎？看十大券商周策略...
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(华为昇腾，AIPC产业链)、半导体(台积电业绩支持消费电子景气拐点，国内半导体制程最终也会受益)、华为操作系统、机器人、国防军工(航空主机厂)。海通证券：年初政策如何发力？年初以来一系列积极政策密集出台，从宏观金融政策到资本市场，再到地产、地方化债、区域和产业政策，本轮政策出台的速度和密度超市场预期。宏观金融层面：中央再度强调金融强国，央行降准和“降息”以呵护实体经济。23年中央金融工作会议提出“金融强国”的建设目标，将金融工作上升到更高战略高度。为实体经济服务是金融的天职，近期货币政策已在不断发力、支持实体经济。资本市场层面：管理层从融资、投资和对外开放等多方面部署政策活跃资本市场。近期，管理层围绕提升上市公司质量、深化投资端改革、坚持金融对外开放等方面做出了多项重要部署。房地产层面：多部门联合出台政策，优化房企融资方式并加快建设“三大工程”。近期政策着力解决地产融资难的问题，同时加快推进“三大工程”建设。地方化债层面：政策持续强调守牢风险底线，重视化债常态化管理与资源统筹。防控风险是金融工作的永恒主题，习总书记强调“要着力防范化解金融风险特别是系统性风险”，而防范化解地方政府债务风险就是其中的工作重点。区域和产业层面：国企改革进一步深化，浦东建设迎来新举措，产业政策不断出台。除了上文提到的资本市场、地产、化债政策，近期监管部门还发布了国企改革、浦东开发、乡村振兴、美丽中国建设等政策，布局中特估建设、区域发展与产业升级。当前市场大概率已处在底部区域，政策持续发力有望催化行情启动。本轮调整时空已显著，A股估值已处历史底部。从调整时空来看，本轮沪深300从21年初下跌至今已持续35个月，最大跌幅达47%，对比历史看这次调整时空已显著；从估值来看，A股估值已处历史底部，全部A股PE、PB滚动三年分位数均已降至0%附近。从大类资产比价指标看，当前市场的风险偏好也已处在历史低位，如A股风险溢价率为3.75%、接近05年以来均值+2倍标准差（3年滚动）。结构上，阶段性关注大金融，中期重视白马成长。随着稳增长、防风险政策持续加码，大金融或有阶段性表现机会。今年以来市场对宏观环境的预期走弱使得大金融板块的估值承压，截至24/01/25，银行PB（LF，下同）为0.45倍、处13年以来2.3%分位，证券为1.15倍、处13年以来2.2%分位。上文提到国常会、证监会、国家金融监管总局等机构纷纷发声，深化资本市场改革的政策窗口已经打开，我们认为目前估值和基金配置比例较低的银行和券商有望受益。国海证券：典型的救市政策如何演绎 1、A股近10年以来较为典型的救市政策出现在三个时期，分别为2015-2016年、2018年、2022-2023年，救市政策涵盖高级别会议定调、舆论引导、流动性注入、部委政策以及货币政策几个层面。 2、2015-2016年救市政策出台最为密集，效果最好，核心在于自上而下政策协同发力，同时央行降准降息给予流动性支持，国家队买入力度较大，市场超跌反弹力度也较明显。 3、2018年救市政策以提振信心、放松监管为主，央行采取定向降准的方式力度有限，民企纾困的资金支持较为关键，市场超跌反弹的力度在2018年10月较强。 4、2022-2023年救市政策以提振资本市场、制度改革为主，但由于外部环境制约货币政策宽松，地产周期下行尚未企稳，市场超跌反弹的力度在2022年4月较强。 5、当前救市政策加速推进，降准以及汇金买入ETF打破流动性负反馈，建设以投资者为本的资本市场较为振奋人心，市场超跌反弹首选央国企+超跌成长。风险提示：海外通胀超预期；地缘政治扰动加剧；产业政策推进速度或不及预期；早期历史数据存在个别缺失值；比较研究的局限性；全球疫情反复等。华西证券：央企市值管理与A股红利价值行情市值管理或纳入央企负责人考核，红利价值行情进一步扩散。央企上市公司是央企在资本市场的核心资产，同时发挥着A股“压舱石”作用。本次国资委提出市值管理成效纳入考核，使得央企考核的指标体系进一步完善，叠加央行宣布降准降息，金融监管总局和住建部表态支持房地产等，表明稳增长、稳预期相关政策仍有发力空间。策略上，关注央企估值重塑的三个布局思路：持续稳定分红、战略性重组和新央企组建、市场化增持和回购。一、市值管理或纳入中央企业负责人业绩考核，引导上市公司推动市场价值实现，有利于稳定市场预期。1月24日，国务院国资委表示，在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核。证监会2024年系统工作会议也强调，“加快构建中国特色估值体系……推动将市值纳入央企国企考核评价体系”。截至目前，央企市值占A股总市值比例约34%，发挥着A股市场“压舱石”作用。后续市值管理纳入央企负责人业绩考核，有利于引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，提升股东回报。这也体现出在今年以来A股市场波动较大的背景下，监管层对资本市场稳定的重视程度。二、国资委对央企考核的指标体系进一步完善。2019年国资委提出“两利一率”，即净利润、利润总额、资产负债率；2019年末将营收利润率和研发（R&D）经费投入强度纳入考核指标，形成“两利三率”指标体系，突出投资回报，增强央企创新力；2021年国资委引入全员劳动生产率指标，形成“两利四率”考核指标体系，2022年基于此提出“两增一控三提高”的总体要求，通过预算管理和业绩考核等工作将指标分解到每一家中央企业；2023年中央企业考核指标进一步调整为“一利五率”，国资委提出“一增一稳四提升”的年度经营目标；2024年，国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”。本次国资委提出市值管理成效纳入考核，也是提高上市央企质量的应有之义。三、关注持续稳定分红下的央企估值重塑机会。2015年来央企上市公司的分红次数和分红总额逐年增多，年度分红比率中位数稳定在30%-31%之间，股息率中枢上移。2022年国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》中明确指出，鼓励符合条件的上市公司通过现金分红等多种方式优化股东回报。对于资本市场而言，持续稳定的高分红也将成为央企上市公司投资收益中的重要部分。四、关键领域专业化整合带来机会。重组整合是下一阶段国企改革深入推进的主线之一，有助推动我国传统产业强基转型，提升产业链韧性和安全水平。国资委明确表示，下一步将稳妥实施战略性重组和新央企组建。根据战略性新兴产业融合集群发展特点，将更大力度开展“信息通信、新能源、装备制造”等领域专业化整合。五、市场化增持、回购提振股价。国资委表示，中央企业、上市公司要提升处理应对资本市场复杂情况的能力，适时运用上市公司回购、控股股东及董事和高级管理人员增减持等手段，引导上市公司价值合理回归。上市公司增持和回购可以在股价低迷阶段向市场传递信心，传递出上市公司重视股东回报的信号，也是吸引养老金、保险资金、银行理财等中长期投资力量入市的重要方式。中泰证券：如何看待本次降准对市场的影响？央行于1月24日宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，超市场预期。本次降准释放出了稳增长政策的积极信号，为银行进一步降低社会融资成本，向实体经济让利创造空间，将对全年经济运行产生较大积极作用。其中，本次结构性降息有助于银行加大对民营小微企业的支持力度。短期来看，央行宣布降准释放积极政策信号，对资本市场有一定提振作用，且有助于平滑春节资金面，弥补资金缺口，助力银行“开门红”。2024年将是金融供给侧改革元年，其对行业生态的影响将显著超市场预期。就投资机会而言，券商并购重组或开启，建议关注有整合预期的券商。投资建议从历史规律来看，1、2月份往往是市场业绩真空期叠加政策真空期，市场或延续当前风格，但值得注意的是，伴随诸多因素逐步被市场反应，主要板块估值调整至底部区域；春季或是行情演绎的重要时间窗口：1）美联储正式降息前，市场对快速降息预期的反复驱动美债收益率下行和全球多数资产价格上涨；2）年初一般以主题行情开展为主；3）国内产业政策与中央财政发力期；同时，考虑到中央经济工作会议整体定调为“总量政策定力与产业政策发力”，以及美债收益率下行期全球流动性宽松，故我们认为，春季行情，将呈现以小市值、主题活跃的特征，即：“春季行情，主题为王”。建议重点关注： 1）国证2000ETF/ 微盘指数； 2）有整合预期的券商； 3）产业政策发力（电网、数据/算力中心）； 4）地方国企注入预期（地方国企商贸零售、地产等“类壳”板块）； 5）北交所/北证50； 6）科技突破相关的AI、人型机器人等前沿科技主题亦值得关注。东吴证券：资金面负反馈结束了吗 2023年四季度以来市场大幅调整，近期雪球产品集中敲入引发市场担忧，股指期货基差扩大，加之两融和股权质押风险提升，资金面的负反馈不断加强。本周四（2024年1月25日）在多项利好政策和积极表述催化下，A股开始放量反弹，至此，本轮资金面负反馈结束了吗？基于历史复盘可以发现，资金面正反馈通常表现为：股价上涨—>赚钱效应 —>增量资金流入追高—>股价继续上涨；负反馈表现为：股价下跌—>亏钱效应—>悲观预期下的主动/被动止损行为—>股价继续下跌。市场上行阶段，公募、私募或两融渠道的火热局面往往会吸引更多资金入场追高，形成资金的正反馈。但“牛熊”同源，在市场下跌阶段，由于正反馈时期介入的资金体量较大，因此跌幅越深、越接近下行阶段的末期，就越可能会触发大规模赎回/强制平仓，造成资金面的负反馈，同时一些负反馈现象的出现也往往说明了市场已经进入下跌尾声。历年市场是如何走出资金面负反馈的？从微观层面来看，一方面是有增量资金入场、阻碍负反馈的循环，包括“国家队”资金、外资等；另一方面是，此前形成负反馈的场内资金已经出清到位。换言之，当市场出现了一些提示资金面负反馈已经接近顶点的线索时：例如期货基差异常拉大、基金大量赎回/触及预警线、股权质押风险暴露等，说明市场大概率已经进入了底部区间。我们认为本轮资金面负反馈已基本出清。 2020年下旬以来基民高涨的入市热情和加速流入的外资共同形成了资金面正反馈，随着2021年初偏股公募基金的新发规模触及历史高位后边际回落，最近一轮的上行周期宣告终结。2023年四季度后，市场资金面负反馈的迹象愈加清晰，从此前的基金赎回，再到近期雪球产品集中敲入拉大股指期货基差，以及市场对于两融和股权质押风险关注度的不断提升，甚至包括日经225等海外产品交易出的“超高溢价”，无不体现出市场资金面此前已经进入了偏离基本面的负反馈阶段。我们认为，当前市场下行周期的底部已经到来，底部区间赔率和容错率均较高，即使一些因素不及预期，股价下行压力也相对有限，应积极看待。基本面来看，2024年美债的趋势性回落将带动中美名义增速差收窄以及全球需求的回暖，国内外经济有望实现共振。政策面，本周国内超预期 “双降”，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号。资金面来看，“国家队”或不断发力增持ETF，托底股市，市场悲观情绪也已明显改善。我们判断，本轮资金面负反馈已基本出清，展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。广发证券：公募不降仓就一定没机会？稳增长政策发力之下，本周市场有边际回暖迹象。不过本轮是08年以来唯一一轮基金始终保持高仓位运行的弱市，可能意味着来自公募基金的增量资金难度较大。历史每轮弱市基金均会减仓予以应对（08年/10-12年/15年/18年），这也为触底反弹提供了增量资金，使得熊牛切换相对顺畅。但是本轮不同，基金于22-23年始终保持高仓位运行，最新四季报显示基金仍高仓位承受下跌，这使得后续增量资金相对有限。但是，随着A股市场的资金结构更加多元化以后，即便公募基金持续高仓位，A股市场也可能出现中等级别的反弹机会。以22年4月、22年10月的反弹来看，前者万得全A反弹2个月，上涨24.7%；后者万得全A反弹3.5个月，上涨15.1%。在这两次市场中等级别反弹的过程中，公募基金的权益仓位都保持在高位运行，但事后看市场反弹幅度还是比较可观的。反弹的触发因素都来自基本面预期的变化。另一方面，基金四季报还是有很多结构性亮点。 1. 连续6个季度减仓，新能源（剔除产业基金）已回到低配。历史典型产业浪潮来看，迈过成长期后仓位都面临下行，超配幅度至少要到平配才看到配置底。从这个角度来看，风电光伏的配置比例已经回到或接近平配，新能源车内部结构分化。2. “杠铃策略”（尤其是红利）仍难言筹码拥挤；3. 基金围绕“供给侧”的三个确定性进行加仓：供给出清、供给出海、供给创新。 24年已经过了1个月，开年“高股息”与“央国企”延续强势，似乎市场风格与基金加仓方向并不吻合。但是，复盘来看历史上1月即能明确全年主线的情形并不多见（仅15年、17年），我们认为今年的产业主线大概率还没出来。从过去12年的经验来看，1月即能明确全年主线的情形并不多见，除非前一年已看到了非常明确的产业趋势（13-14年移动互联网&互联网+、16年供给侧改革）。在总需求指向意义不明的背景下，当前仍难找到很明确的产业主线，因此今年的主线大概率还没出来，建议等待市场右侧、风险偏好修复之时布局。最后，回到市场短期情况，随着本周包括货币、地产、资本市场等一系列政策的落地，依靠于大盘股搭台，市场情绪得到了初步稳固。下周是上市公司年报预期有条件强制披露的最后窗口期，可能与2019年1月类似，随着一些年报预告暴雷的靴子最后落地，最近几个月跌幅较大的TMT和中小股票可能也会迎来不错的反弹机会。在此逻辑下，建议寻找一些前期跌幅较大（最近2-3年，或者最近一个季度），并且后续可能有进一步变化的细分板块，比如：氢能源、AI、卫星等。
金融界2024-01-29
东吴证券：给予中际旭创买入评级
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同比增长。3)产业链高持续性：我们按照台积电业绩会预期指引测算，2027年全球AI算力芯片市场规模将达3600亿美元。　　公司在产业链供需两端地位稳定，有望抓住需求持续打开业绩空间1)上游供给端：我们认为中际旭创作为光模块行业龙头企业，在产业链中光电芯片等原料出现短缺时，仍能最大程度上保证光电芯片等原料的稳定供应；2)下游需求端：我们认为公司与下游重要客户形成了稳定供应关系，在AI浪潮加速技术产品迭代的背景下，公司能够领先完成硅光、1.6T新产品的研发测试量产，有望在客户处保持稳定客观份额。　　盈利预测与投资评级：考虑到高速光模块持续放量将推动公司营收及盈利能力继续提升，我们将公司2023-2025年归母净利润从20.4/47.0/53.7亿元上调至21.5/49.3/59.5亿元，对应同比增长75.6%/129.5%/20.6%，当前市值对应PE分别为43.3/18.9/15.7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：高速光器件需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧；原材料供应紧缺。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券代小笛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.23%，其预测2023年度归属净利润为盈利21.48亿，根据现价换算的预测PE为43.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为150.65。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-29
台积电或于2月6日公布日本熊本第二工厂的更多细节
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日本农林水产大臣透露，台积电将于2月6日提供有关日本熊本第二工厂的更多细节。据称，台积电预计将向熊本第二工厂投资2万亿日元。
金融界2024-01-28
AI芯片需求暴增 “代工之王”能否腾飞？
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AI芯片。在AI芯片需求火爆的带动下，台积电预计2023年第四季度的总营收将与去年同期的历史高位基本持平，并且大幅超过市场普遍预期。根据市场研究机构Gartner的最新预测，到2024年AI芯片市场的规模将增长25.6%，达到671亿美元。而到2027年，预计AI芯片市场规模将是2023年的两倍以上，达到1194亿美元。随着以消费者应用为中心的生成式人工智能应用程序，如ChatGPT和谷歌旗下Bard的出现，越来越多的科技公司开始加入AI技术布局的热潮。这一趋势有望带来长达十年的AI繁荣发展时代。彭博行业研究分析师Mandeep Singh领导的团队发布了一份最新报告，预测到2032年，包括用于训练人工智能系统的AI芯片在内的生成式AI市场总营收规模将从去年的400亿美元增长到1.3万亿美元。这意味着该市场将在十年内实现32倍的增长，复合增长速度高达42%。全球顶级管理咨询公司麦肯锡表示，生成式AI对全球生产力的影响可能为全球经济增加数万亿美元的价值——相当于2.6万亿至4.4万亿美元的新增价值。相比之下，英国2021年全年的GDP总量为3.1万亿美元。台积电的第四季度业绩超出了市场预期。尽管净利润同比下降了19%，但环比增长了13%。此外，Q4净利润还超过了市场预期的2241亿新台币。AI芯片需求的火爆推动了台积电的总营收达到了6255亿新台币（约合200.8亿美元），与去年同期相比增长显著。这一初步数据超过了台积电高管们此前对第四季营收介于188亿美元至196亿美元的预估区间。同时，Q4营收与上年同期的历史高位水平基本持平，并大大超过了市场的普遍预期。值得注意的是，台积电的低估值不仅仅只是数学计算的结果，还有可靠的指标支持。例如，过去12个月的投资资本回报率（ROIC）高达21.04%。这明显高于美股半导体板块的平均ROIC仅为2.6%，因此可以说台积电的估值远低于整个半导体板块。 2024年，全球芯片行业预计将迈入复苏周期。台积电的看涨逻辑主要在于全球芯片需求正在或即将进入需求全面复苏的周期，即芯片行业的景气度上升期。在业绩电话会议上，台积电首席执行官CC Wei表示，由于宏观经济状况和库存调整周期的影响，2023年是全球半导体行业充满挑战的一年，但预计2024年行业将恢复健康增长态势。在台积电公布业绩后，华尔街投资机构Wedbush写道：“过去4到5个月，台积电对近期行业基本面的信心似乎有了显著改善。”“我们认为，这种更乐观的前景是基于对人工智能芯片带来的贡献日益增长的乐观情绪，以及对2024年传统终端市场趋势的更强预期，比如PC和智能手机。” 台积电Q4业绩公布前，芯片行业领导者和知名研究机构预计全球芯片市场将在2024年复苏。新冠疫情后，芯片市场一直处于低迷状态，但现在有了明显复苏的迹象。根据半导体行业协会的统计数据，经过一年多的下滑趋势，11月芯片销售额出现了增长。这表明芯片制造业正在逐渐复苏。知名市场研究机构IDC的最新预测显示，随着人工智能、高性能计算需求的快速增长，以及智能手机、个人电脑、服务器等传统终端市场需求的回暖，全球半导体产业将迎来新的增长浪潮。根据IDC的预计，2024年全球半导体产业销售额将重回增长轨道，并预计年增长率将达到20%。在全球芯片行业领导者和知名研究机构的预测下，预计2024年全球芯片市场将正式进入复苏阶段。经历了长时间的低迷期后，现在有了明显的复苏迹象。根据最新数据和预测，芯片销售额已经出现增长，并预计未来几年将继续保持增长趋势。这主要得益于人工智能、高性能计算需求的增长以及传统终端市场的回暖。全球半导体产业有望迎来新一轮增长浪潮。 TechInsights，一家知名研究机构最近发布的报告预测，2024年将成为半导体行业整体营收创纪录的一年。预计该行业的市场规模将超过2022年的峰值，并在未来十年内翻番，达到超过1万亿美元的收入。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024年半导体行业展望显示，全球半导体市场在2023年预计将出现9.4%的下滑。然而，WSTS预计接下来将迎来强劲复苏，并预测2024年的市场规模将增长13.1%。对于2024年，WSTS的预测值为5883.64亿美元，比去年增长了13.1%，这实际上是对春季时预测增长11.8%的向上修正。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经
金色财经2024-01-26
英特尔崩了！
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迎来挑战，如芯片制造工艺被纯代工模式的台积电反超，三星也是IDM模式，英特尔和三星这两个领头羊都被台积电反超，背后凸显商业模式的缺陷。但英特尔IDM2.0战略有所进展，其坚称的4年5节点战略正常推进，先进制造工艺已经收到设计大厂的预订单，如果正如管理层所言，能够顺利实现该计划，则英特尔的代工业务将成为新的增长极，客户端和数据中心业务也有望凭借先进的制造工艺重获竞争力。总的来说，英特尔四季报是优异的，引发股价大跌主要是市场预期过于乐观和英特尔估值处于高位，回调过后，或仍有机会！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-01-26
AI变革全球共振，AI人工智能ETF(512930.SH)低位震荡或迎机会
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成果。本周，英伟达CEO黄仁勋本周与台积电CEO魏哲家会面，双方就台积电作为英伟达芯片生产商的角色进行了深入交流。此前黄仁勋表示：“提升人工智能能力是当前最大的挑战，我们正在与台积电及所有供应链合作伙伴共同努力，以满足日益增长的需求。今年将是至关重要的一年。” 上海证券表示，全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。随着模型的迭代，参数增量是一个非线性曲线，算力需求依旧旺盛，产业确定性强。中信证券指出，海外科技大厂财报序幕拉开，科技大厂大幅提升市场对于2024年AI算力资本开支的预期。全球科技巨头加码AI资本开支，海外AI产业趋势强化，延续24Q1优先“科技硬件”的配置策略。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-26
全球Chiplet市场将暴涨3352% 这些公司已布局相关领域
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能节约能源，因此非常适合高级计算任务。台积电为Chiplet工艺的领军者，三星、Intel等龙头厂商亦各自推出了自己用于Chiplet的封装技术。分析师认为Chiplet市场将在各种因素的推动下实现大幅增长，并在人工智能、5G 场景应用和物联网（IoT）等领域带来众多机遇。AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长，看好Chiplet作为国产AI芯片实现算力跨越的破局之路。可关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。民生证券研报显示，先进封装行业前景广阔，Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。我们看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。建议关注：1）封测厂商——长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、伟测科技；2）封测设备厂商——长川科技；3）封装材料厂商——兴森科技、华正新材、华海诚科、方邦股份。
金融界2024-01-26
盘后跳水！英特尔虽财报喜人，但当季展望蒙阴影
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片世界的顶端。此前，该公司的竞争对手是台积电(TSMC)和AMD。（英特尔logo，来源：雅虎财经）英特尔公布业绩之际，该公司正寻求推广自己的人工智能产品。去年12月，英特尔推出了酷睿Ultra系列个人电脑芯片，英特尔表示，这款芯片将让消费者直接在笔记本电脑和台式机上运行人工智能应用。基辛格在一份新闻稿中表示，该公司今年仍将“坚持不懈地专注于实现工艺和产品领先地位，继续建立我们的外部代工业务和大规模全球制造，以及执行我们的使命，将人工智能带到各个地方，为利益相关者带来长期价值。” 在周四盘后下跌之前，英特尔股价过去六个月上涨了45%。$英特尔$ （英特尔6个月股价图，来源：谷歌）英特尔希望其酷睿Ultra系列芯片将在未来一年进一步提振个人电脑的销售，因为消费者和企业客户在2020年疫情开始时购买了新的笔记本电脑和台式电脑，现在开始寻找替换设备。酷睿Ultra包括一个神经处理单元(NPU)，它允许个人电脑在本地运行某些人工智能应用程序，而不需要用户依赖基于云的应用程序。他们的想法是，NPU将让用户无需在线就能访问人工智能应用程序。这将确保用户的数据保存在他们自己的设备上，而不是要求他们将数据发送到人工智能公司的服务器上。但目前仍不清楚机载人工智能实际上对消费者有多大用处。即便是英特尔也承认，除了ChatGPT类应用的本地版本和人工智能图像编辑软件等少数早期示例外，他们还不太确定人工智能应用将呈现出什么样的面貌。
Sissi2024-01-26

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