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咖通科技、嘉银金科跌超3%，小鹏汽车、台积电、新东方、斗鱼、小牛电动、贝壳、涂鸦智能、蔚来、腾讯音乐、高途、爱奇艺、嘉楠科技、携程跌超2%，汽车之家、盛丰物流、康迪车业、联电、亚朵集团、南茂科技、慧荣科技跌超1%，欢聚集团跌近1%。

金融界2023-08-12

$ -7.10%。一周大科技见闻 $台积电(TSM)$ 7月营收攀升主要系iPhone 15及HPC订单美国最高法院允许苹果暂时维持当前的应用商店(App Store)30%抽成收费规则苹果或于9月12日发布iPhone 15，9月22日左右上市苹果正在测试一款拥有16核CPU和40核GPU的M3 MAX芯片，预计明年发布微软必应聊天工具将登陆第三方浏览器，包括移动设备 FTC可能很快就会起诉亚马逊公司，主要针对其物流亚马逊洽谈成为ARM美国IPO的锚定投资者谷歌因浏览器隐私设置面临来自消费者集体诉讼谷歌减持近九成 $Robinhood(HOOD)$ （在线券商平台）股份挪威将对Meta每天罚款近10万美元，称其侵犯用户隐私 Meta发布开源AI工具AudioCraft，可帮助用户创作音乐和音频马斯克在接受核磁检查后结果不理想，八角笼战斗恐取消中国互联网大厂订购50亿美元英伟达芯片 $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ 英伟达推出新GH200 Grace Hopper超级芯片，将于2024年Q2投产。一周核心观点苹果领跌大盘苹果自上周公布财报后，就一路大跌，稳稳坐回3万亿以下，主要原因还是对后续预期不是特乐观（公司没给指引），以及目前估值在历史平均之上。所以回调也是正常的。此外，尽管苹果供应商不断加大在印度和东南亚的投资，但中国大陆在苹果产品组装领域的份额仍然很高。二季报的确硬件卖得一般，所以接下来的iPhone15压力就比较大，此前彭博社报道，今年的顶级iPhone 15 Pro机型将搭载全新A17处理器，也就是与其自身M3芯片一样，采用全新3nm工艺打造。这一点肯定是能把国内的安卓机们比下去。iPhone 15涨价声音也不小，但没有实质性的突破，也就是正常的更新换代。目前，市场预期较差的原因是： 1、收入连续三个季度下滑，不出意外下个季度同比也会下降； 2、更昂贵的硬件产品可能在高通胀、高利率时代的需求受到抑制； 3、苹果税可能早晚会受到监管和反垄断的挑战； 4、短期内缺乏可以商业化的对AI产品 5、Vision Pro的高价很难有预期。既然目前上行动力缺乏，高利率时代，投资者对资金的回报率要求比较高，因此不如就先撤出苹果股票，选择货币基金更稳妥。特斯拉CFO意外离职，有何影响？特斯拉周一突然宣布，就职13年的CFO Zach Kirkhorn突然提出离职，当然会继续工作到年底以帮助交接。印度裔的首席会计师接任。 Zach上任以来，Tesla的财务情况蒸蒸日上，不仅扭亏为盈，还进一步在扩大产能的情况下，拉升公司的利润率，这在行业内备受好评。当然，特斯拉本身的产能上去，提升规模效应，盈利对它来说是理所当然的事。此外，特斯拉混迹币圈，Kirkhorn也功不可没，不仅在头衔中添加了半开玩笑的“货币大师”，还让特斯拉的资产中充斥了一些比特币。市场的反应是-4%，当然考虑到特斯拉的波动率以及大盘的回撤，这点影响并不算大。特斯拉仍然还是Musk主导，反而它跟Zuck的八角笼斗更让投资者担心，万亿受伤严重不能工作，可是大忌。芯片AI行情可能到顶峰了？摩根士丹利策略师认为，人工智能股票的泡沫正接近顶峰。理由是，英伟达在今年股价上涨逾200%，而泡沫在顶峰前的3年内通常会上涨中位数154%，说明暴涨可能已经处于处于“下半局”。关于泡沫上升和下跌速度的结论只能在指数水平上得出英伟达是AI芯片的代表，也是这波AI行情的主导，像MSCI美国IMI机器人与人工智能选择净美元指数这样的更广泛的人工智能基准涨幅度约47%，就要逊色得多。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1313.89%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报153.24%。年初以来，该组合总回报为86.8%，夏普比率为6.6，而同期SPY总回报17.5%。过去一周组合表现为-1.7%，SPY为-0.7%。

老虎证券2023-08-11

台媒：台积电、世界先进不太可能下调8英寸代工报价

界传出，受终端需求不振与市场竞争影响，台积电与世界先进近期陆续调降8英寸晶圆代工报价，最高降幅高达30%。但据台湾电子时报称，业内消息人士认为台积电和世界先进不太可能下调8英寸代工报价。台积电和世界先进只有在数量和长期合同就位时，才进行价格谈判，以维持其晶圆平均销售价格（ASP）和毛利率。其中，世界先进是专门从事8英寸晶圆制造的厂商，其价格谈判较灵活，但该代工厂仍坚持只与大量和长期订单进行谈判，平均折扣可达15%，最大折扣可达30%。

金融界2023-08-11

加拿大最大养老金投资机构CPPIB二季度减持英伟达，加仓“FAMGA”及拼多多

加仓拼多多、中通、Boss直聘等，甩卖台积电、汽车之家、欢聚等中概股方面，二季度CPPIB对最大的持仓中概股拼多多增持了28.14%，持仓市值达到了3.43亿美元；对中通、Boss直聘、唯品会、携程等均进行了加仓，并建仓了网易、蔚来等公司。来源：LiveReport大数据另一方面，二季度CPPIB大比例减持了台积电、汽车之家以及欢聚集团，其中台积电持仓从132.44万股大降至只剩15.63万股，而汽车之家、欢聚集团则接近清仓，百度、满帮、陌陌等则被彻底清仓。来源：LiveReport大数据

金融界2023-08-11

台积电计划在高雄的新工厂生产2纳米芯片

据日经新闻报道，台积电发言人周三表示，该公司将在高雄市的一家在建工厂生产下一代2纳米芯片，不过大规模生产的开始日期尚未确定。该公司还计划从2025年开始在新竹县生产2纳米半导体。高雄工厂将成为其芯片生产的第二个中心，预计这些芯片将在人工智能等领域有强劲需求。预计2纳米芯片的处理速度会比目前市场上最先进的3纳米芯片快10%至15%。此外台积电还希望在台中找到一个新工厂的地点，这可能成为其在台湾的第三个2纳米芯片生产中心。

金融界2023-08-10

关于英伟达财报的一些预测

单数量。在这里，可以参考的最佳指标是台积电的最新财报。台积电是英伟达最大的供应商，因此其业绩可以为我们提供有关英伟达自身表现的一些线索。在最近一个季度，台积电实现了： ·156.8亿美元的营收，下降10%。 ·53.1亿美元的净利润，下降23.3%。 ·稀释后每股收益为1.14美元，下降23.3%。虽然财报超出预期，但增长是负面的。尽管在盈利方面表现出色，台积电的股价在财报发布后下跌。原因是其未来业绩展望远低于分析师的预期，这在整个半导体行业引起了震动，甚至使强大的英伟达本身陷入了困境。不过，更值得一提的是，台积电对其AI业务有一些积极的展望。在发布财报后的财报电话会议上，台积电表示， AI 相关收入占其总收入的6%。该公司表示，预计这部分收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长。因此，有理由认为英伟达的110亿美元的Q2营收指引将会实现。如果台积电的AI收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长，那么在一年内实现64%的增长是完全可行的。随着时间的推移，增长通常会减缓，因为基期的大数字使未来的增长变得更加困难。因此，在一个长期50%年复合增长率的时期内，预计在早期阶段会有类似64%的增长。盈利预测总体而言，分析师预计英伟达将达到其Q2营收指引。其主要供应商预计其AI业务板块将有类似的增长，而在过去的8个月中，我们已经看到很多新闻报道称，大型科技公司正在大量订购A100和H100芯片。因此，没有理由怀疑英伟达Q2指引。分析师预计营收将达到110亿美元或更高。然而，盈利情况则不同。台积电最近宣布将其价格上调3%至6%，它肯定有足够的定价权来这样做。没有其他晶圆厂拥有台积电的制造能力。台积电的涨价消息是在英伟达发布Q1财报后公布的。这个涨价将在2024年开始生效，但在2023年早些时候，已经有一个5%至9%的涨价。此前的涨价是在五月宣布的。出于这个原因，分析师认为台积电有可能会在收入持平或更好的情况下错过收益。制造成本呈上升趋势，尽管英特尔和其他公司在代工领域取得了长足进步，但英伟达仍然严重依赖台积电。总结毫无疑问，英伟达是目前全球最成功的科技公司之一，而AI芯片可能会在Q2为其带来110亿美元的营收。但当一家公司的市盈率达到222倍，销售倍数为43倍时，很难不认为它被高估了。考虑到不同因素之间的矛盾信号，对于那些今年早些时候购买的人来说，英伟达票可能足够安全，但并不是最适合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2023-08-09

台积电批准在德兴建半导体工厂的计划，总投资将超100亿欧元

台积电(TSM.UA)周二在新闻稿中表示，公司董事会核准在德国投资兴建半导体工厂的计划。新闻稿指出，核准在不超过35亿欧元的额度内投资由台积电主要持股的德国子公司European Semiconductor Manufacturing Company，以提供专业集成电路制造服务。根据英飞凌的新闻稿，台积电将持有该合资公司70%的股权，博世、英飞凌、恩智浦半导体各持有10%的股权，取决于监管机构批准和其他条件。总投资预计将超过100亿欧元，包括股份融资、借款等，获得了欧盟和德国政府的大力支持。

金融界2023-08-08

投资100亿欧元！台积电德国建厂合作伙伴确定获德政府不遗余力支持补贴金额高至50亿欧元

FX168财经报社(香港)讯台积电已同意与英飞凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）、恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV ）和罗伯特博世有限公司（Robert Bosch GmbH）合作，在德国东部建设一座价值 100 亿欧元（约合 110 亿美元）的工厂。台积电周二（8月8日）在一份联合声明中表示，计划中的晶圆厂将由台积电持有 70% 的股份，并在德累斯顿市运营该工厂，英飞凌、恩智浦和博世各持有 10% 的股权，但尚待监管部门批准。该工厂预计于 2027 年底开始生产，将为汽车和工业领域提供芯片。这也是台积电在欧洲建立主要业务以应对中美紧张局势升级带来的风险的第一步。新工厂将推动欧洲努力减少对亚洲进口重要零部件的依赖。此前大众汽车公司和保时捷等德国汽车制造商强调了他们对在欧洲最大经济体设立台积电工厂的浓厚兴趣。据彭博社报道，德国总理奥拉夫·肖尔茨 (Olaf Scholz) 的执政联盟将为该工厂提供高达 50 亿欧元的补贴。世界各国政府正在激烈竞争新的芯片工厂，以确保对大多数电子产品和包括人工智能（AI）在内的下一代技术至关重要的半导体，拥有更多控制权。苹果和英伟达（NVIDIA）的主要芯片制造商台积电，已经批准了从美国到日本的重大项目，以安抚客户对地缘政治风险的担忧。台积电已承诺在亚利桑那州建造两座先进工厂，总价为 400 亿美元，并在东京政府、索尼集团公司和电装公司的支持下，正在日本建造一座价值 86 亿美元的工厂。与此同时，欧盟谈判代表今年同意了一项价值 430 亿欧元的计划的最终版本，该计划将帮助欧洲到 2030 年生产全球 20% 的半导体。德国已成为最积极寻求更多国内芯片制造的国家之一。据知情人士透露，肖尔茨政府预计将于本周批准一项计划，为一项针对半导体生产和气候保护措施的基金追加约 220 亿美元。英特尔将获得柏林政府约 110 亿美元的补贴用于其自己的芯片联合体。

IreneLim2023-08-08

台积电批准在德国投建晶圆工厂博世、英飞凌和恩智浦各持股10%

台积电8月8日发布声明，公司董事会已批准一项在德国投资半导体工厂的计划，将与博世、英飞凌和恩智浦共同成立合资公司ESMC，批准向ESMC投资不超39.9993亿欧元，台积电将持有合资公司70%股权，博世、英飞凌和恩智浦各持有10%股权。德国晶圆厂由台积电运营，总投资预计将超过100亿欧元，规划月产能为4万片12英寸晶圆，计划于2024年下半年开建，2027年底开始生产。此外，台积电董事会批准向美国亚利桑那州子公司注资不超过45亿美元。

金融界2023-08-08

台积电回应承担苹果芯片缺陷成本传闻

体The Information指出，台积电和苹果公司达成协议，在为苹果生产定制芯片时，台积电将吸收新制程中出现的缺陷产品相关成本。台积电表示，不评论与单一客户业务，强调3纳米良率及进度良好。

金融界2023-08-08

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