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下一步半导体？台湾修法“禁售标示中国台湾手机” 百货、便利商店禁用大陆软件
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湾无时无刻暴露在网军攻击的风险之中。从台积电在2018年发生机台中毒、3天损失台币26亿，到最近解放军对台军演期间，台铁、统一便利商店的户外电子看板沦陷，民视网站5天遭侵入4次，网站画面被换为“中国一点都不能少”，还加上音乐《我和我的祖国》，时间长达3分钟，就可以看出台湾当局与民间资讯系统，存在不少弱点。民进党当局上台后，编列的台币8900亿前瞻基础建设，其中2017至2020年的前瞻1.0特别预算，针对资讯安全部分，台湾行政部门核定“强化台湾资安基础建设计划”，台经济部、台发会、台湾NCC共同执行，特别预算规模仅台币6亿。台湾地区领导人蔡英文连任后公布的前瞻2.0特别预算，数字建设预算占比，虽然比前瞻1.0的5%提升至16%，但多数主要用在半导体等硬体领域，数字转型三大重点的半导体相关领域编列约台币63亿、人工智慧(AI)约台币30亿、5G相关建设编列台币490亿。
小萧2022-08-19
中国大陆对台贸易禁令未涉电子产品美媒深度分析：大陆在半导体领域需要台积电
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美媒称，中国大陆在半导体领域需要台湾和台积电，大于台湾需要大陆的程度。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，波士顿咨询公司(Boston Consulting Group) 2021年的一份报告显示，全球最先进半导体的制造能力有90%以上来自台湾。佩洛西的行程包括访问台积电。台积电是全球最大、最重要的芯片制造商，旗下产品对于消费性商品或军用飞机而言，都是不可或缺的一部分。但据台积电称，该公司只有10%的收入来自中国大陆。该公司一半以上的收入来自美国。里昂证券(CLSA)台湾区研究部主管陈钧宁表示：“当前状况是，这些芯片公司对中国的依赖度，可能不如中国依赖这些公司的程度。我认为这些公司的实际挑战仍是终端需求，而非地缘政治局势。” 美国芯片制造商美光(Micron)和英伟达(Nvidia)最近几周就使用其芯片的产品需求下降发出了警告。台积电的关键角色佩洛西不顾北京方面的警告，对台湾进行了访问。北京认为，台湾是其领土的一部分，无权独立开展对外关系。美国承认北京是中国的唯一合法政府，同时与台湾保持非官方关系。除了一些贸易禁令外，北京方面还在台湾周边加强了军事演习，这引发了外界对关键芯片全球获取风险的担忧。根据CNBC报道，多名分析师强调，台湾制造的芯片对全世界和中国来说太重要了，难以禁受芯片生产被严重干扰，尤其是台积电的芯片。美国金融机构海纳国际集团(Susquehanna International Group)高级科技硬件分析师Mehdi Hosseini说：“你看看长期需求动能、云端基础设备、电动车、下一代工业设备，它们都需要台积电生产的芯片。如果——但愿不会发生——台湾的台积电半导体制造厂无法运作，我认为全球经济放缓的程度将大于新冠疫情带来的影响。” 里昂证券的陈钧宁则形容台积电“独树一帜”，台湾联华电子和美国格罗方德(GlobalFoundries)属第2级芯片制造商，中国的中芯国际和华虹半导体则为第3级。他说：“就来自中国的竞争而言，预计短期内不会构成实质且有意义的威胁。” 中国的芯片制造商仍然落后过去几年，中国政府加大了芯片制造力度，支持性政策吸引了大量私人资本。尽管中芯国际近来有所成长且技术发展有成，但国有芯片公司紫光集团债台高筑、债务违约，显示此体系的运作易于浪费。 Hosseini上周接受电话采访时说，中芯国际花了15年时间才达到台积电10年前的水平。他说：“中国无法获得领先的尖端设备。掌握工程技术需要很长时间。” 在特朗普(Donald Trump)政府时期，美国基本上禁止中国科技巨头华为和中芯国际使用美国技术，包括芯片制造设备。这代表从2020年底开始，台积电就不能再替华为制造半导体。标普全球评级(S&P Global Ratings)副董事David Hsu表示，2018年至2020年间，台积电在中国大陆的营收已增长至总营收的近20%。但2021年回落至10%左右，与2017年相似。他说华为被禁后，台积电就把产能转给其他公司。台积电的业务依然强劲。该公司是苹果的主要供应商之一，其第二季度营收约为180亿美元，同比增长逾40%。中芯国际公布的同季度营收为19亿美元，同比也增长逾40%。与美国竞争美国也在努力加强获得关键半导体技术的渠道。美国总统拜登(Joe Biden)本月签署了《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)，为在美国生产的芯片制造商提供补贴。但伯恩斯坦(Bernstein)分析师本月在一份报告中表示，他们预计这一法案对台积电的影响相对“温和”。报告称：“从战略上讲，台积电是‘所有人的代工厂’，以实现客户基础多元化，以降低风险和扩大规模，并将努力在美国和中国的竞争中保持中立。考虑到这些因素，我们认为台积电未来几年可能仍将控制其海外产能扩张。” 台积电将斥资120亿美元在亚利桑那州建厂。而在中国大陆，台积电则有上海和南京厂。不过，里昂证券的陈钧宁表示，亚利桑那州的工厂将专注于更先进的技术，而台湾对芯片制造商投资中国大陆设限，代表在大陆仍将将继续专注于较老的、传统的技术。
tqttier2022-08-18
苹果大吹风！越南北部基地“首次大规模量产” iPhone总量“将与去年持平”
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t Extras) 据传A17芯片采用台积电3奈米制程，但尚未确认是何种变体。虽然苹果订单量大，但芯片价格仍不便宜，为维持产品收益，苹果可能只会给较贵iPhone 15 Pro与iPhone 15 Pro Max搭载最新芯片。现在虽不能确认苹果是否会称3奈米芯片为A17，毕竟按照逻辑来看，最新芯片都将用于Pro版iPhone，芯片区别可能会在名称后加入Pro，也能达到苹果的行销目的，将iPhone 15的A16芯片命名为A17仿生芯片，iPhone 15 Pro的A17仿生芯片方面，则命名为A17 Pro芯片。从今年iPhone 14系列开始，苹果就可能最新芯片仅给Pro版iPhone用，迫使想体验更高效能的消费者，不得不付更多成本才能买到新机。
小萧2022-08-18
不敢对台湾下重手？美媒曝一关键死穴中国对台湾贸易报复恐付出高昂代价
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直设法增加国内对半导体的投资，并且吸引台积电等公司建厂，部分原因是为了缓解台湾晶片供应可能中断的地缘政治风险。在美国试图遏制北京的晶片雄心之际，中国晶片制造商需要应对美国的制裁和收紧出口限制。虽然中国本土公司在生产先进晶片方面取得长足进展，但行业专家表示，它们仍落后台积电数年，意味这家台湾公司仍然是中国的关键资源。投资关系除了两岸贸易之外，这两个经济体还有一些领域紧密相连。台湾许多主要电子公司在中国都有生产基地，包括苹果公司主要组装商鸿海精密工业股份有限公司。鸿海曾被称为中国最大的私营雇主，其雄心是扩大员工人数到超过100万人。据河南日报今年稍早的报导，该公司光是郑州厂就雇用约20万人。北京如果要打击诸如鸿海等台湾公司，很难不影响这些公司对当地经济的贡献。旅游业是中国可以锁定的另一领域。不过，影响可能有限，在疫情造成封控之前，中国已限制公民前往台湾的签证。与此同时，台湾政府也有鼓励包括东南亚等其他地区旅客赴台旅游的政策。近年来，台湾一直在设法降低对中国大陆的依赖，台湾领导人蔡英文寻求扩大与东南亚、印度、澳洲和新西兰的贸易和投资。台湾去年要求加入亚太地区最大贸易协议，其申请尚未通过。供应链中国大陆对台湾采取的行动——比如更多的军事演习——也可能会影响台湾海峡的补给线。台湾海峡是世界上最繁忙的航运通道之一。彭博社汇编的数据显示，今年全球近一半的集装箱船队和88%的世界最大船舶(以吨位计)通过这条水道。不过，在海峡采取更激进的行动，可能会对涉及中国大陆港口的贸易路线产生比台湾港口更大的影响。集装箱分析公司Linerlytica的顾问Tan Hua Joo说，中国最近的军事演习对台湾海峡的集装箱航运影响有限，只是船只偏离了一些特定的军事禁区。他补充称，进入台湾港口不需要通过海峡，而进入香港和中国北方的港口往往需要通过海峡。 “如果有全面的军事行动，情况就完全不同了，”他说。“但鉴于过去两周的经历，我认为很明显，中国无意封锁贸易路线，因为如果船只过境限制，中国自己的贸易量也会受到影响。” “中国可能在未来几个月或几个季度扩大贸易限制措施，”星展银行的马铁英说。“鉴于未来非常繁忙的政治日程，我认为北京和台北之间的紧张局势可能会逐步升级。”
夏洛特2022-08-18
中美经贸变局下企业何去何从？专家：不能再幻想左右逢源大部分产业可走China+1模式
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是代工制造，重点在于服务客户。例如，台积电有七成营收来自美国企业，剩下3成有部分中资与欧洲企业。他认为，以代工产业服务客户的角度来看，选边站的决定权不在于台湾，台湾要维持优势就是继续维持代工上的高度竞争力，对台湾比较好。面对未来局势变化，李淳也给企业三个建议，第一，企业经营在布局上不要再幻想一定可以左右逢源，但是不能左右逢源，也不代表会面对毁灭式的结果，而是要做好这样的心理准备。第二，美国也没有全面退出中国市场，星巴克、麦当劳还是在中国展店，美国主要是在先进科技与技术领域会开始跟中国脱钩，企业调整布局时，大部分产业也可以走China+1模式，概念上即供应链不只是在中国一国。第三，企业要盘点出口有没有过于集中，例如部分金属、石化产品超过七成是出口中国，就算美国要台湾选边站，也要把中国是否制裁纳入考虑，企业相关风险考量要检视布局哪里有脆弱点。李淳指出，台湾经济过去30年在美中之间左右逢源，就像泡在舒服的温泉中，很遗憾未来30年没有温泉可泡，但台湾过去累积的经济韧性与代工领导地位，受到全世界肯定，就是面对未来没有温泉世界最好的本钱，只是不要再缅怀过去岁月。他认为，全世界大多数国家都跟台湾一样都处在美中两强间，台湾可以学习日本、韩国、印度经验，以回应新变局。
夏洛特2022-08-18
蔡英文支持美国《芯片法案》！台湾前“立委”示警重挫台积电 “推晶圆代工进入火坑”
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对此台湾前“立委”蔡正元示警，这将重挫台积电，并将晶圆代工产业推入火坑。他强调，台积电的高阶芯片厂如果出走，最终结果就是台湾失去护台神山，所倚仗的国际竞争优势将被英特尔所打垮。蔡正元指出，蔡英文公开提到说，她为美国的《芯片法案》鼓掌，提供台湾的投资机会。他继续补充：“我说蔡英文，妳是不是还陷在民进党论文抄袭门里，无法爬出来？妳的脑筋怎么回事？美国《芯片法案》全世界所有财经界人士都认为，就是要瓦解台积电用的。” “大家都很清楚，为什么？”蔡正元强调，“台积电的工厂，大家都以为它做高阶芯片，其实是错的，台积电有做中低阶芯片的厂，目前还在，而且还蛮赚钱的。如果今天美国是要我们把中低阶的厂移到美国去生产，那我也给妳鼓掌，我也举双手赞成，就像中低阶的厂移到中国大陆去生产一样，何乐不为？但现在美国不是，美国要妳把高阶的产能移到美国去设厂。” 蔡正元表示：“台积电创始人张忠谋也讲过，高阶芯片的厂是要工程师一天三班才弄得出来的东西，不像那个中低阶的厂，比较简单一点，我们技术够成熟了，用个手指头就可以营运了，不太一样的东西啊，所以这种中低阶的厂移到海外，对台积电的生存是没有什么影响的。” “但是高阶的厂移到任何地方，离开台湾的话，不只张忠谋的忧虑会成真，因为即使是高阶的厂，没有磨个十年的话，也没有办法把成本压到很低，”他强调。他指出，现在因为台积电独门一家，所以能够赚大钱。蔡正元也提出，“如果哪一天让三星也搞出量产的3奈米，如果英特尔也搞起来，怎么搞起来？就把台积电搞到美国去，然后美国商务部动不动就来巡视，要这个资料、要那个资料，要过没有？要过了啊。” “然后你派了很多工程师到美国去，就近它就把你挖走，那好了，你能怎么样呢？那台积电的竞争力就被英特尔打垮了”。蔡正元表示：“我要说句不客气的话，蔡英文去捧美国这个《芯片法案》，说什么鼓励投资，简单讲就像以前台语有一首歌曲，叫为着十万元，就像养母把女儿送入火坑一样，妳不是就是那个养母吗？妳就把台积电推入火坑。妳赚到的当然不是十万块，妳赚到的是美国对妳的鼎力支持，维持妳的政权。” 他最后说：“那请问台积电护台神山如果变护台走山，如果核心技术都被美国拿一半去了，那解放军以后也没什么负担。” 美国联邦参议员马基今天总结 2 天访台行程，他说访问团会见总统蔡英文及台积电代表，谈论台海现状及供应链等议题。台积电表示，海外投资工作团队代表有就目前在美投资议题与其进行交流。民主党籍的参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)在14至15日率领跨党派国会访问团造访台湾，马基离台后发布新闻稿，总结2天访台行程。除了会晤蔡英文当局与议员外，马基说，访团也与台积电代表会面，谈论建立伙伴关系，以改善美国半导体供应链及投资。台积电指出，海外投资工作团队代表有就目前在美投资议题与其进行交流。台积电目前在美国亚利桑那州投资设置5奈米厂，建厂进展顺利，预计如期于2024年量产，第一期月产能2万片。
小萧2022-08-17
台海局势最新消息！台积电证实：与美国会访问团交流在美国投资议题
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程今日结束，马基离台后透露，访问团会见台积电代表，讨论建立合作伙伴关系，以改善半导体供应链和在美国的投资。 (截图来源：《自由时报》) 台积电也证实，公司海外投资工作团队代表有就目前在美投资议题与其进行交流。台积电美国厂位于亚利桑那州，于2021年4月动工兴建，日前举行上梁仪式，预计2024年以5纳米量产，第1期月产能2万片，估计将可创造2千个直接工作机会及数千个间接工作机会。 8月14日，马基率领两党5名议员组成的团体访问台湾。成员包括加勒曼帝(John Garamendi)、鲁文索(Alan Lowenthal)、贝耶(Don Beyer)等3位民主党籍众议员，以及共和党籍众议员罗德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen)。这也是继美国众议院议长佩洛西率团来访后，在短短12天内再有美国议员接力访台。此后，中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。马基是美国国会资深议员，于1976年首度当选众议员，连任17届，2013年转战参议院。马基长年关注台湾议题，他曾于1979年投票支持通过“台湾关系法”，也联署多部涉台法案和决议案。马基离台后发布新闻稿，总结访台行程。马基指出，他与台湾方面讨论如何提升台湾参与国际社会、深化美台经济连结，包括通过半导体投资的方式；他们也谈到“维持现状”符合双方共同利益，这个现状在过去40多年来维系着台湾海峡和平。马基也提到，访团与台积电代表会面，谈论建立伙伴关系，以改善美国半导体供应链及投资。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)日前访台时，也台积电创办人张忠谋、董事长刘德音等人一同共进午餐。马基表示：“美台之间情谊深厚，我们会致力持续建立这段关系，台湾这座岛屿是个蓬勃民主政体，是2300多万人的家园。” (截图来源：台外事部门) 马基强调，美国必须持续支持台湾有意义参与国际社会、协助台湾抵抗两岸胁迫，美台也须持续合作，避免台海发生冲突与误算，这些符合美国在“台湾关系法”下对台湾的承诺。东部战区新闻发言人施毅陆军大校周一表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。中国国防部新闻发言人吴谦表示：“8月14日，美国国会参议员马基等窜访中国台湾地区。这公然违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，侵犯中国主权和领土完整，向‘台独’分裂势力发出错误信号，充分暴露出美是台海和平稳定搅局者和破坏者的真实面目。中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，就是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑。”
tqttier2022-08-16
Strategy Analytics：二季度半导体代工市场实现两位数收益增长
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除英特尔外，其他晶圆代工厂均取得增长。台积电取得两位数的晶圆出货量增长，但其在成熟节点定价方面落后。Global Foundries晶圆ASP目前接近3000美元。台积电和GLOFo均降低了资本支出，中芯国际(41.78 -0.14%,诊股)和联华电子则保持预期。
周大股2022-08-16
疯狂大猜想！美媒：如中国封锁台湾将对全球商业活动造成重大冲击
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社(北美)讯台湾是全球最大晶片制造商台积电所在地，而且毗邻世界最繁忙的航道之一。据华尔街日报道，如中国封锁台湾，将对全球商业活动造成重大冲击。华尔街日报指出，美国众议院议长佩洛西本月访台，展现对台湾政府的支持，北京当局谴责此行，并在台湾周围举行军演，以军机、船舰及飞弹展现中国封锁台湾的能力。此外，几位美国参众议员周日搭机抵达台湾，周一与蔡英文会面，可能会重燃紧张情势。中国驻华府大使馆发言人回应说：“中国将针对美方的挑衅採取坚决反制措施。” 对此，华尔街日报列出一些问题及答案，说明两岸紧张形势，以及如果中国试图封锁台湾，可能会对全球商业带来什么严重后果。 ● 中国封锁台湾将如何影响全球商业？中国封锁台湾将重创全球供应链，并且导致亚洲货运价格上涨，甚至波及其他地区，原因是人口约2300万的台湾，在全球商业上扮演的角色极其重要。台湾供应的微晶片约占全球总量70%，在智能手机、电脑及汽车等商品生产链方面扮演重要角色，而且还毗邻多条太平洋航道，这些航道为东亚价值数以兆计美元贸易进出的必经路线。凯投宏观经济学家Gareth Leather本周写道：“台湾的国内生产总值（GDP）仅占全球总量的1%，但台湾对世界经济的重要性远大于此。” 他指出，少了台湾的出口将导致汽车及电子产品晶片短缺，并且推高通胀压力。 ● 台湾对晶片产业有多重要？非常重要，因为台湾是全球最大晶圆代工厂商台积电所在地，台积电为苹果公司（Apple Inc）及高通（Qualcomm）等公司生产半导体。研调机构顾能公司（Gartner Inc.）指出，去年全球半导体制造市场价值达1000亿美元，台积电占其中一半以上。根据波士顿顾问公司（Boston Consulting Group）及美国半导体产业协会（Semicon诶uctor In诶ustryAssociation）2021年报告，台湾的晶片供应中断一年，可能会使全球电子产品公司蒙受约4900亿美元损失。上述报告提及，如果台湾的晶片产出永久性中断，至少要花3年时间及耗费3500亿美元，才能在其他地区建立生产能力以作弥补。 ●全球哪些其他地方可取得晶片？全球面临晶片荒及疫情期间供应链中断，凸显出台湾在晶片产业的主导地位，西方发达经济体已持续试图减少对台湾半导体的依赖。美国及欧洲联盟都已承诺投资数百亿美元，以图最终能增加国内的晶片生产，并且强化与亚洲竞争的能力。美国总统拜登上週签署科学和芯片法案，台积电是这项法案所提供资金的受益者。台积电目前正在美国亚利桑那州兴建耗资120亿美元的晶片厂，并且也投入70亿美元在日本建厂。 ●台湾遭到封锁会影响哪些其他重大产业？丹麦海运业巨擘马士基集团（A.P. Moeller-MaerskA鳄S）执行长Soren Skou表示，台湾海峡是世界最繁忙水道之一，关闭这条海峡将严重冲击航运量。分析师指出，由于更长的运输时间，航运公司可能要耗费更多燃料，并且使用更多人员，可能将成本转嫁给企业及消费者。 ●中国封锁台湾可能会是什么情况？封锁是国际法中的战争行动之一，大至可能全面阻止人员及物资进出台湾的地步，小至试图阻挡某种交通运输或货物进出。中国军队可能动用空中和海上巡逻，埋设水雷或甚至摧毁机场和港口。即便只是宣布封锁，也可能导致航空及海运公司出于谨慎而改道。 ●是什么吓阻北京不敢尝试封锁台湾？分析师指出，中国如果试图封锁台湾，除了要付出军事及地缘政治成本之外，对于北京当局还有一大阻碍，那就是中国本身在贸易及就业上依赖台湾。中国在先进运算及产业应用方面依赖台积电的晶片。苹果手机最大组装业者鸿海集团等台湾企业，则是中国本土民间部门就业机会的主要提供者。此外，台湾也是中国通往太平洋的战略性航运门户。工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞临表示：“如果真发生军事冲突，那么将使整个供应链中断，即便中国自身雄心勃勃的战略也将受到干扰。”
夏洛特2022-08-16
中美都应克制！经济学家：台海局势升级将使全球通胀更长时间处于高位
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瑟补充说，最先进的半导体中有92%是由台积电在台湾制造的，这使得其高端的主导地位更加突出。因此，如果台湾半导体供应长期中断，电子和汽车制造商将难以找到替代供应商。由于台湾在全球微芯片市场的主导地位，台湾的自治已成为美国的主要地缘政治利益。半导体，从智能手机到汽车，无处不在，已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。拜登政府在2021年的一份报告中解释说，“美国严重依赖一家公司——台积电——来生产其领先的芯片。国内生产能力的缺乏也使供应当前和未来国家安全和关键基础设施需求的能力面临风险。” 就在华盛顿和北京都在激烈竞争成为高科技产业的全球领导者之际，美国国会上周通过了《芯片与科学法案》，为美国的半导体行业提供了520亿美元的补贴。这将支撑美国本土的芯片产业，大约390亿美元将用于在美国土地上建立新的芯片制造厂。与此同时，任何增加的瓶颈只会使全球商品生产特别脆弱。莱瑟表示，如果生产设施受损，风险会非常高，因为从零开始建造半导体工厂需要两到三年的时间。替代失去的制造能力，影响将是“极其昂贵”的，并且“如果没有其人员和知识产权，就不可能重建台积电最先进的设施”。另一个挑战是电子产品短缺，这反过来又会导致价格上涨，给全球通胀增加更多压力。莱瑟警告说，如果台湾半导体供应长期中断，电子和汽车制造商将难以找到替代供应商。这将导致许多公司不得不停止生产。莱瑟说：“虽然电子产品本身在CPI篮子中所占的份额很小，但普遍的芯片短缺将影响更广泛的消费品甚至数字服务的产出。因此，台湾问题的重大升级将构成又一次供应冲击，使通胀在更长时间内处于高位。”
Dan19772022-08-16

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