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德展健康(000813.SZ)：目前公司子公司汉肽生物在研的司美格鲁肽及重组类人胶原蛋白等项目涉及合成生物相关研究

平台表示，目前公司子公司汉肽生物在研的司美格鲁肽及重组类人胶原蛋白等项目涉及合成生物相关研究。感谢您的关注。未来汉肽生物将继续以合成生物学为基础，在多肽药物及重组人源化胶原蛋白等合成生物学领域做不断的深化和迭代研究。

格隆汇2024-05-10

格隆汇2024-05-08

注射液的肥胖/超重处于 III 期，司美格鲁肽生物类似物 2 型糖尿病适应症处于 III 期临床，预计从 2026 年起陆续获批上市，同时 GLP-1 双靶、三靶产品等在临床前阶段。收购石药百克后，公司作为石药集团在 A 股创新药平台的战略地位进一步凸显。石药集团还包括双抗、 siRNA 和长效注射剂等 5 大创新药平台，长期来看，公司不仅有稳定的现金流，还具备重量级的研发管线以及强大的商业化团队，是极具潜力的优质创新药公司。　　盈利预测与投资建议　　我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 24.79/28.23/30.69 亿元，同比增长-1%/14%/9%，实现归母净利润 6.97/8.22/8.74 亿元，同比增长-8%/18%/6%，PE 分别为 68.6/58.1/54.6 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　创新资产注入不及预期；原材料价格波动风险；汇率变动风险；新药研发相关风险；药品商业化不达预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券贺菊颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.83亿，根据现价换算的预测PE为40.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为38.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-08

GLP-1类药物市场火热多肽产业链受益

继发布2024年一季报，两家公司大单品司美格鲁肽和替尔泊肽持续放量。在其带动下，国内多家企业积极布局以GLP-1为靶点的药物管线。业内人士认为，GLP-1类药物市场持续扩容，有望推动上游原材料及合同研发生产服务需求提升。具有技术平台优势、合规药品生产质量管理规范产能、项目交付经验丰富的相关公司有望受益。

金融界2024-05-08

创新药行业解析：产品开始放量，出海仍是主线

药物获批用于减重。然而，随着诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的替尔泊肽等药物的上市申请已被中国药品审评中心(CDE)受理，预计在2024年将有更多GLP-1类药物获批用于减重。此外，随着利拉鲁肽的核心专利在中国已经过期，以及司美格鲁肽的核心专利预计将于2026年在中国过期，多家中国药企正在积极研发利拉鲁肽和司美格鲁肽的生物类似药。考虑到利拉鲁肽在减重效果上的限制，司美格鲁肽的仿制药在中国GLP-1减肥药市场中具有更大的潜力。目前，华东医药、惠升生物、联邦制药、丽珠集团、宸安生物等公司的司美格鲁肽仿制药研发进度较快，均已进入临床III期。在自身免疫疾病领域，中国医药企业同样展现出强劲的研发势头。随着康方生物的依若奇单抗(IL-12/IL-23)、智翔金泰的赛立奇单抗(IL-17A)、恒瑞医药的艾玛昔替尼(JAK1)以及康诺亚的司普奇拜单抗(IL-4R)等国产创新药物的陆续获批，预计从2024年起，国产药物将在自免疾病治疗领域占据重要地位。自身免疫疾病患者群体庞大，且治疗需求长期稳定，因此这一领域的市场前景十分广阔。随着国产自免创新药的不断涌现，预计将加速国产药物在自免疾病治疗领域的替代进程，为患者提供更多优质、高效的治疗选择。出海仍然是主线中国医药企业在全球创新药领域的竞争力正在逐步上升，近两年来，我们见证了国产创新药在海外市场的成功授权、获批，以及多样化的出海模式，包括兼并收购、产品授权、合作开发和独立开展国际化运营等。这些进展不仅加速了创新药的全球化进程，也为企业解锁了长期增长的潜力。从2023年12月起，国产创新药的海外业务发展(BD)显著加速，2024年1月至今已宣布多项交易总额超过10亿美元的BD项目。其中，舶望制药与诺华签署的两份独家许可合作协议尤为引人注目，舶望制药将获得1.85亿美元的预付款，两项交易的潜在价值高达41.65亿美元。此外，安锐生物和宜联生物的BD项目交易总额也超过了10亿美元。除了BD，兼并收购也成为了国产创新药进入海外市场的另一条途径，例如阿斯利康以12亿美元收购亘喜生物，以及诺华收购信瑞诺医药的举措，这些都反映了国产biotech管线和研发能力正逐渐获得全球药企的认可。在海外获批方面，2023年国产创新药取得了多项突破，为创新药打开了新的估值空间。例如，百济神州的替雷利珠单抗在美国和欧洲分别获批用于治疗食管鳞癌，君实生物的特瑞普利单抗获得FDA批准用于治疗两项鼻咽癌适应症，和黄医药的呋喹替尼获得FDA批准用于治疗经治转移性结直肠癌，以及亿帆医药的艾贝格司亭α注射液获得FDA批准用于治疗肿瘤患者在接受抗癌药物后出现的中性粒细胞减少症。海外市场的广阔空间和更优的定价环境，使得海外获批能够在全球范围内最大化创新药的价值。百济神州的泽布替尼在2023年实现了收入突破十亿美元的里程碑，其在美国、欧盟均已获批。公司整体营收达到24.59亿美元，同比增长73.7%，净亏损8.82亿美元，较前一年缩窄了56%。泽布替尼的全球收入达到12.9亿美元，同比增长128.5%，其中美国地区收入9.46亿美元，国内收入1.94亿美元，欧盟地区1.22亿美元。此外，百济神州的其他产品如替雷利珠单抗和BCL2抑制剂sonrotoclax等也在积极推进临床试验和注册性研究。信达生物在2023年展现了经营效率的提升，其慢病领域开始逐步进入收获期。公司实现总收入62.06亿元，同比增长36.2%，净亏损10.14亿元，较前一年缩窄了52.8%。信达生物已有10款产品实现商业化，产品端实现收入57.28亿元，同比增长38.4%。公司有三款产品处于国内NDA审评中，五款进入关键注册3期。此外，信达生物的代谢领域重点品种玛仕度肽在国内五项临床3期进行中，基于GLORY-1临床数据已递交治疗肥胖或超重的上市申请。君实生物的核心品种PD-1在国内新增了多项适应症，并在美国获批鼻咽癌适应症，商业化前景可期。2023年公司产品收入11.9亿元，同比增长58.1%，净亏损22.83亿元，较前一年缩窄了4.4%。核心品种特瑞普利单抗(拓益)实现收入9.19亿元，同比增长25%。拓益在国内已获批7项适应症，6项已纳入医保目录。预计2024年新增4项适应症进入医保。海外进度上，拓益于2023年10月在美国获批鼻咽癌，并于2024年1月正式商业化。此外，君实生物还在推进拓益全球多个地区的上市工作，以及BTLA单抗和JS005(IL-17A)等产品的研发和临床试验。中国医药企业通过不断的创新和国际化战略，正在全球医药市场中占据越来越重要的位置。随着创新药的海外获批和商业化，以及BD和收并购活动的加速，中国医药企业的全球竞争力将进一步增强，为患者带来更多高质量的治疗选择，同时也为企业自身的长期发展打开了新的空间。

证券之星2024-05-05

Wegovy下周在加拿大上市！肥胖症患者可让医生开处方药！这些人减肥可用

egovy 是这款药的商品名，药品名是司美格鲁肽注射剂（semaglutide injection），是一种像胰岛素针一样可以自行皮下注射的处方药，也就是说需要医生看诊开处方才可以买到的药物。 Wegovy 含有与糖尿病药物 Ozempic 相同的药物——司美格鲁肽（semaglutide），但剂量更高。 2017 年，司美格鲁肽初次在美国获批上市时仅用于治疗 2 型糖尿病。 2021 年 6 月，司美格鲁肽凭借治疗肥胖适应症一下子火了，诺和诺德便推出了更高剂量的减肥版本，使其成为第一个被批准用于减肥的此类药物。更有特斯拉 CEO 马斯克在社交媒体提到使用该药用于减重，一度断货。 Sockalingam 表示，加拿大肥胖协会将更新其用药指南，将 Wegovy 纳入其中。 Wegovy 上市的消息传出之际，其母公司诺和诺德 (Novo Nordisk) 周四上调了 2024 年前景，并公布了好于预期的第一季度利润。不是为了“美容”目的 Wegovy 有多强？临床研究结果显示，超重且无糖尿病人群每周注射 2.4 mg 司美格鲁肽，可使体重下降 14.9%，平均 BMI 下降 5.54。美国糖尿病学会则将司美格鲁肽列为“减重效果非常高”的药物。 Dr. Sanjeev Sockalingam 是加拿大肥胖协会的科学主任，该组织致力于改善肥胖患者的生活，他表示：“Wegovy 为所有治疗肥胖患者的临床医生提供了工具。” 他说，它应该与运动与健康饮食一起使用。所以，对于希望既可以无所顾忌地享受美食、又不想付出过多运动就能轻松减肥的人们，即便再火，Wegovy 似乎也无法达到预期。 Wegovy 是在 Ozempic 得到广泛营销以及社交媒体推动下，非说明书用药–减肥需求激增后推出的。专家表示，包括家庭医生在内的处方人员必须确保 Wegovy 只提供给符合特定标准的患者。温哥华内分泌学家 Ehud Ur 医生表示：“医生最终是这个领域的守门人，希望他们能够负责任地开出药物。” Sockalingam 强调，在开出 Wegovy 处方时，“我们要确保非常精确，我们谈论的不是……美容或身体外观。” “这是针对疾病的一种医疗手段。” 普通人可以用来减肥吗？据加拿大联邦政府网站报道，加拿大卫生部于 2021 年 11 月批准了 Wegovy，理由是 “研究表明，与接受安慰剂治疗的患者相比，接受司美格鲁肽治疗的患者体重减轻量在统计学上显著增加”。医生可以为肥胖患者开这种药。肥胖患者的定义为体重指数 (BMI) 为每平方米 30 公斤或更高。如果超重患者（BMI 为每平方米 27 公斤）还患有至少一种与体重相关的疾病，也可以向他们开 Wegovy 处方。这些疾病可能包括高血压、2 型糖尿病、血脂异常（胆固醇或甘油三酯等脂质失衡）和阻塞性睡眠呼吸暂停。 BMI 计算方法： BMI（身体质量指数）的公式是：体重（公斤）/身高（米）的平方。例如：如果一个人的体重是 70 公斤，身高是 1.75 米，那么他的 BMI 值为 70 /（1.75 x 1.75）= 22.86。但需要提醒的是，司美格鲁肽也存在极大争议。首先作为慢性病药物，司美格鲁肽用于减肥同样需要长期坚持，一旦患者停用，体重可能会反弹至减重总量的三分之二左右。而合理的注射节奏是一周一次。在官方的说明书上，除了对“什么人适合用”做出了明确的规定，也对于“什么人不能用”进行了详细说明。为了表明自己做为一个“药品”，而不是“保健品”的严肃性，在其官方网站的首页上，也用了极大的版面来表达了用药时需要注意的关键事项：这是一个处方药物，需要医生看诊后开具处方才可以进行购买。以下几类禁忌人群禁止使用司美格鲁肽：甲状腺髓样癌（MTC）的患者、2 型多发性内分泌肿瘤综合征（MEN2）患者、对司美格鲁肽过敏的患者、同时使用其他类型 GLP-1 受体激动剂药物的患者、有胰腺或者肾脏问题的患者等等。司美格鲁肽还有可能带来恶心、呕吐、严重反流等副作用，甚至会引起严重胰腺炎，具体则因人而异。大部分患者上述症状为轻中度，呈一过性，随着药物治疗时间的延长能逐渐耐受，但仍有部分患者可能存在因无法耐受导致停药的情况。司美格鲁肽还有其他的不良反应，如急性胰腺炎、急性肾损伤、糖尿病视网膜病变、心率增快等。一旦怀疑患者发生胰腺炎，应立即停止使用司美格鲁肽，有胰腺炎病史的患者也要谨慎使用。作者：在溪

超级爆料君2024-05-03

东方财富证券：给予爱美客增持评级

期待。注射用A型肉毒毒素（申报阶段）、司美格鲁肽注射液（临床前）、利多卡因丁卡因乳膏（临床试验）等项目均在稳步推进中。2023年公司投资5000万持有质肽4.89%股权，布局胶原蛋白和多肽等生物医药开发领域。能量源设备方面，公司与Jeisys Medical Inc.签订内地独家经销协议，引入Density和Linear Z共2款已在韩国实现商业化的皮肤无创抗衰仪器，有效丰富轻医美产品矩阵。　　扩产能项目有序布局，丰富新产品供给。公司平谷厂区植入医疗器械生产线扩建项目在2023年已完成装修改造、生产车间建设工程，预计于2024年底全面投入使用。同时，昌平区“美丽健康产业园”项目已取得施工许可证并投入建设，总建筑面积8.2万平方米，预算总投资8.1亿元，建成后将进一步扩大现有产品产能。　　【投资建议】　　中长期来看，公司核心产品的存量增长逻辑并未有变化，增量方面，新产品推广、机构渗透仍有较大空间，肉毒、减脂类等多项在研管线布局提升产品丰富度，建议持续关注公司收入结构优化带来的盈利上行机会。我们维持预计24-26年公司归母净利润各25.6/33.6/43.2亿元，增速各37.5%/31.5%/28.5%；EPS各11.81/15.53/19.95元，对应PE分别为25/19/15倍，维持“增持”评级。　　【风险提示】　　行业监管趋严影响下游机构产品推广；　　产品研发及批证进度不及预期；　　消费环境变化影响线下客流等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券刘洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利24.54亿，根据现价换算的预测PE为26.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有41家机构给出评级，买入评级35家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为435.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-26

华东医药获国投证券买入评级，6个月目标价为46.25元

液糖尿病、肥胖或超重适应症已陆续获批，司美格鲁肽注射液糖尿病适应症目前已完成Ⅲ期临床研究全部受试者入组；肿瘤领域方面，ADC新药索米妥昔单抗注射液的中国上市许可申请已获得受理。风险提示：研发进展不及预期；在售产品销售不及预期；药品降价超预期等。

金融界2024-04-26

万联证券：给予爱美客买入评级

的第二代面部埋植线、用于慢性体重管理的司美格鲁肽注射液、用于溶解透明质酸可皮下注射的注射用透明质酸酶等。此外，公司与韩国JeisysMedicalInc.签署了《经销协议》，将两款在韩国已处于商业化阶段的皮肤无创抗衰仪器引入国内，将实现公司在能量源设备管线的突破。　　盈利预测与投资建议：短期，“嗨体”持续增长，再生类新品“濡白天使”放量和“如生天使”投放，有望推动公司业绩高增长；长期，医美行业高景气度将延续，国产替代和监管趋严将有利于合规医美龙头发展，公司主打产品仍处于增长阶段，储备产品也将逐步推出，预计仍有可观成长空间。我们维持此前盈利预测，预计2024-2026年，公司归母净利润分别为25.55/34.54/43.60亿元，同比增长37%/35%/26%，对应4月24日收盘价的PE估值分别为24/18/14倍。目前估值已具备性价比，综合考虑公司自身实力以及行业发展趋势，维持公司“买入”投资评级。　　风险因素：行业政策变化、产品研发和注册风险、市场竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券刘洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利24.54亿，根据现价换算的预测PE为25.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有41家机构给出评级，买入评级35家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为435.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-25

美股异动｜诺德诺德盘前跌1.1% 美国参议院正对诺和诺德GLP-1药物定价展开调查

empic和Wegovy成分相同(均为司美格鲁肽)，Wegovy的定价却明显要贵一截。桑德斯强调，GLP-1药物的价格“必须降低”，以便消费者能够购买，同时政府也不至于因为报销这些药物而破产。

金融界2024-04-25

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