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隔夜美股全复盘(2.11) | 得益于 T-Mobile 与超级碗，ASTS股价暴涨逾17%
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途涨 1.86%，蔚来涨 2.12%，名创优品涨 0.39%，极氪跌 2.98%，EH涨 0.49%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.12%，英伟达涨 2.87%，微软涨 0.6%，亚马逊涨 1.74%，谷歌涨 0.57%，Meta涨 0.4%，特斯拉跌 3.01%，博通涨 4.52%，沃尔玛涨 1.75%，PLTR涨 5.23%，APP涨 2.31%，AXON跌 0.2%。 ASTS涨17.47%，TMUS涨3.89%，T-Mobile US启动星链卫星短信服务免费公测。BP涨6.66%，激进投资者埃利奥特投资管理公司 (Elliott Investment Management) 增持英国石油。X涨4.79%，新日铁考虑大幅调整美国钢铁收购方案。 03 每日焦点 1、得益于 T-Mobile 与超级碗，AST SpaceMobile（ASTS）股价飙升 2.10 T-Mobile US(TMUS.O)启动星链卫星短信服务免费公测（此前其表示将启动大规模测试Starlink直接到手机的卫星服务） 2.11 T-Mobile 在超级碗期间的广告披露了其与埃隆・马斯克的星链（Starlink）服务达成了一项直接连接手机（DTC）的合作。该广告展示了星链卫星在美国部分缺乏传统无线覆盖的地区实现通话收发的能力。而且无需卫星电话就能做到这一点，这对 T-Mobile 来说是一项重大成果。 T-Mobile 的广告还更进一步，宣称这项服务至少在有限时间内将向所有人开放，而不仅仅面向其自身客户。手机用户可以在 2025 年 7 月前免费注册使用这项服务。直接到手机（DTC）无线技术仍然相对小众，尚未得到广泛应用。这就解释了为什么 AST SpaceMobile 的股东们会为 T-Mobile 在超级碗投放的广告而欢呼。昨晚，该广告将这一概念展示给了潜在的一亿多名观众，这可能有助于 AST SpaceMobile 自家的服务获得认可。 2.10 Lyft计划最早于2026年推出机器人出租车服务，出租车将由Mobileye提供动力，机器人出租车将在达拉斯首发。 2.10 Hers应用程序在i0S医疗类别中跃升至第2位，Hims跃升至第4位--这两个应用程序都达到了历史最高水平。 Hims超级碗广告聚焦减肥药物的仿制品，随着时间的推移对他们的业务造成影响 2.10 在周日超级碗期间，Hims & HERS健康公司——一家因其宣传勃起功能障碍和脱发治疗的挑衅广告而闻名的远程医疗服务提供商——播出了一则广告，将美国的肥胖流行病描绘成一个被操控的游戏，人们因为贪婪的医疗保健系统而无法获得负担得起的减肥药物。广告将Hims & HERS置于医疗保健界的罗宾汉地位，Hims & HERS出售的复合制剂semaglutide——这是诺和诺德公司Wegovy和Ozempic的活性成分的仿制品——作为解决问题的方案。旁白说：“有有效的药物，但它们的定价是为了利润，而非患者。”此时，Childish Gambino的社会正义赞歌《这就是美国》在背景中播放。“Hims & HERS提供改变生活的减肥药物。它们价格合理，医生信任，并在美国配方。” 如预期，广告引发了强烈反响。在比赛开始之前，制药游说团体PhRMA就称其为“具有误导性”，而参议员迪克·杜宾（D., Ill.）和罗杰·马歇尔（R., Kan.）则给食品和药物管理局发了一封信，称其为“欺骗性的广告”，未能披露副作用或安全风险，这与传统制药广告不同。 2、特朗普：将对所有国家的钢铁进口恢复25%的关税，考虑对汽车、芯片和药品征收关税 2.11 美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。相关要求“没有例外和豁免”。该行动将扩大关税范围，包括关键的下游产品。特朗普指示海关官员加强对钢铁和铝制品分类错误的监督，并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税。将在未来四周内就汽车、药品和芯片举行会议。将在接下来的两天内实施对等关税。美国官员：25%的钢铝关税将于3月4日生效。机构：加拿大将承受特朗普钢铝关税的最大打击 2.10 有机构表示，加拿大将首当其冲地承受特朗普对钢铁和铝征收25%关税的痛苦。根据美国国际贸易管理局的数据，加拿大是美国最大的钢铁进口来源国，约占美国钢铁进口的25%。墨西哥排名第二，约占15%。到目前为止，加拿大是美国最大的铝出口国，占美国铝进口量的60%。上周，加拿大获得了对其所有非能源类美国出口产品征收25%关税的缓刑，特朗普表示，他将在下个月初重新审视这一问题，以确保渥太华履行其加强边境安全和遏制芬太尼贩运的承诺。 3、OpenAI今年将完成首款自主研发的AI芯片设计，明年料量产 2.10 据路透社报道，OpenAI正在推进计划，通过自主研发第一代内部人工智能(AI)芯片来减少对英伟达芯片供应的依赖。消息人士称，这家ChatGPT开发者将在未来几个月内完成其首款内部芯片的设计，并计划送往台积电进行制造。最新消息显示，OpenAI有望在2026年实现在台积电实现量产的目标。典型的流片成本高达数千万美元，大约需要六个月才能生产出成品芯片，除非OpenAI为加快制造支付更多费用。消息人士称，在OpenAI内部，这款专注于训练的芯片被视为加强OpenAI与其他芯片供应商谈判筹码的战略工具。在推出首款芯片后，OpenAI的工程师们计划在每次迭代中开发出更先进、功能更强大的处理器。如果最初的流片顺利进行，这家ChatGPT开发者将能够量产其首款内部AI芯片，并可能在今年晚些时候测试英伟达芯片的替代品。将第一个设计送入晶圆代工厂进行制造的过程称为“流片”。此外，流片的首次尝试并不总是成功，若失败，公司需要诊断问题并重新进行流片。据悉，OpenAI的首款芯片将主要用于运行AI模型，采用台积电先进的3纳米工艺，并配备高带宽内存，类似于英伟达的架构。实际上，早在2023年10月份，OpenAI就已经开始探索制造自己的AI芯片，该公司内部讨论了各种方案，以解决其所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。 2.10 台积电1月销售额2932.88亿元新台币（yoy+35.9%，mom+5.4%）为单月营收历史次高台积电称，台湾于1月21日0时许经历芮氏规模6.4地震，而后(包含农历春节期间)又有多次相当规模的余震。台积公司晶圆厂并没有结构性损毁，各厂区供水、电力、工安系统及营运正常，惟多次地震发生后有一定数量的生产中晶圆受到影响。因此，台积电25Q1合并营收预期将较趋近250-258亿美元展望的低标。初步估计将于25Q1认列扣除保险理赔后的相关地震损失约新台币53亿元。尽管如此，25Q1毛利率仍预计介于57%-59%，营业利益率仍预计介于46.5%-48.5%。台积电正倾力补足生产损失，针对全年的财务展望维持不变。 4、OpenAI奥特曼回应马斯克报价974亿美元欲控制OpenAI：不了，谢谢 2.11 据华尔街日报消息，以马斯克为首的一个投资者财团提出以974亿美元的价格收购控制OpenAI的非营利组织，进一步加剧了他与该公司CEO山姆·奥特曼之间关于OpenAI的争斗。马斯克的律师马克·托伯夫表示，他已经于周一将这份报价提交给了OpenAI的董事会。这一未经请求的报价让奥特曼为OpenAI未来精心制定的计划增添了重大变数，包括将OpenAI转变为一家营利性公司，并通过一个名为“星际之门”的合资企业投入高达5000亿美元用于AI基础设施建设。马斯克和奥特曼此前已在法庭上就OpenAI的发展方向展开了法律战。马斯克在托伯夫提供的一份声明中说：“现在是时候让OpenAI回到开源、安全至上的时代了。我们将确保实现这一点。” 对此，OpenAI创始人山姆·奥特曼回应称：“不，谢谢，但如果你（马斯克）愿意，我们将以97.4亿美元收购推特。”随后，马斯克反击称其为骗子。作为对比，马斯克在2022年10月以440亿美元的价格收购了推特。 5、从经营酒店转向囤BTC，日本Metaplanet股价一年大涨4000% 2.10 美国总统特朗普支持加密货币的议程引起连锁反应，日本市场对BTC的需求激增，一家酒店经营企业转而储备BTC，为股东带来了令人瞠目的回报。数据显示，Metaplanet Inc.的股价在过去12个月里上涨了逾4000%，是同期日本股市中涨幅最大的，也是全球涨幅最高的股票之一。BTC在此前创下历史新高，尽管由于特朗普的贸易政策引发了全球不确定性，已经有所回调。Metaplanet是世界上众多模仿MicroStrategy(MSTR.O)并取得公司之一。美国的MicroStrategy在积累了超过450亿美元的BTC之后，已经变成了一家杠杆式BTC代理和巨头。世界黄金协会：2025年首月全球黄金ETF净流入30亿美元 2.10 世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF在2025年的第一个月实现资金净流入，增加了30亿美元。其中欧洲主导资金流入，增加了34亿美元，为2022年3月以来最大的月度资金流入；北美地区则连续两个月下滑，资金流出4.99亿美元。截至1月底，全球黄金ETF总资产管理规模升至2940亿美元，再创纪录水平，持有量增加34吨。1月份全球市场黄金日平均交易量为2640亿美元，环比增长20%。这一增长主要归因于在强势的黄金价格吸引交易员之际，纽约商品交易所（COMEX）交易量环比激增60%，从而推动全球交易所的交易量增加了39%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词
格隆汇02-11 07:51
《哪吒2》全球登顶！有人涨停有人愁
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经济”掀起热潮，泡泡玛特市值超过千亿，名创优品市值超过500亿，均领先于绝大多数的影视和内容公司。因此，放眼未来，相比影视储备，如何打造IP并发挥IP潜力，也将成为影视企业的重要发展方向。但在美好的展望之前，现实也相当残酷。在哪吒和唐探系列延续成功的同时，《封神2》已经自毁城墙，口碑大跌的同时，票房也仅过10亿，引发了不少观众对于《封神3》的担忧，“名作之壁”《熊出没》今年直接破壁，票房没能超过十亿。对于现在的中国电影行业而言，如何在积累IP热度的同时避免IP价值下降，已经实属不易。而只有在成功的IP基础上，IP运营及拓展，才能成为可能。 03 2024年，春节档票房占全年电影市场票房比例已达到18.8%，票房排名前十的电影三部来自春节档。不出意外的话，由于哪吒的存在，2025年这一比例还会继续提升。对于影视公司和电影院来说，春节档几乎就是全年决定胜负的关键。唐探系列的导演陈思诚曾提到，中国电影有一个红线，如果票房红线达不到480亿，中国70%的影院可能面临关门的风险。而去年，全年票房仅425亿，甚至不如短剧行业的规模，不少人认为，短剧正在抢走电影观众，电影观众正逐渐流失。但今年《哪吒2》却成功点燃了所有观众和影院的热情，以至于影院排片出现“2000人场”以及一天排99场《哪吒2》的盛况。对比之下，短剧“春节档”却明显哑火，一部爆款短剧也没有出现。可见，短剧和电影并非互斥，质量才是吸引观众买票观影和付费看剧的关键。短时间来看，春节档的火爆或许很难改变行业的整体形势，但这无疑证明，观众仍旧对于电影行业抱有期待，仍旧有着观影热情。而对于影视公司来说，只要好好打磨作品，也能仍旧能够获得观众的喜爱。(全文完）
格隆汇02-08 18:56
隔夜美股全复盘(2.7) | 禾赛暴涨逾21%，公司与Embotech和Outsight达成战略合作
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，富途涨 3.23%，蔚来平收 0%，名创优品涨 2.23%，极氪涨 7.4%，EH涨 7.22%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.32%，英伟达涨 3.08%，微软涨 0.61%，亚马逊涨 1.13%，谷歌涨 0.01%，Meta涨 1.01%，特斯拉跌 1.02%，特斯拉正式招聘工程师、流程主管、产品经理等多个岗位，为量产机器人做准备。博通跌 0.28%，礼来涨 3.35%，礼来Q4营收超预期，盈利同比增长114%。沃尔玛涨 0.38%，PLTR涨 9.79%，APP涨 3.38%，AXON跌 0.46%。 03 每日焦点 1、美股异动｜亚马逊盘后跌超5%，一季度展望欠佳 2.7 亚马逊四季度（含感恩节+圣诞节假日销售）净销售1877.9亿美元，分析师预期1873.2亿美元。四季度北美净销售1155.9亿美元，分析师预期1142.7亿美元。四季度实体店净销售55.8亿美元，分析师预期54.0亿美元。四季度AWS净销售287.9亿美元，分析师预期288.2亿美元。四季度EPS为1.86亿美元，分析师预期1.50美元。四季度运营利润212.0亿美元，分析师预期188.4亿美元。四季度运营利润率11.3%，分析师预期10.1%。预计一季度净销售1510亿-1555亿美元，分析师预期1586.4亿美元。预计一季度运营利润140亿-180亿美元，分析师预期182.4亿美元。礼来Q4调整后每股收益超预期 2.6 礼来Q4营收为135.3亿美元，同比增长45%，而分析师预期为135.7亿美元；调整后每股收益为5.32美元，高于分析师预期的4.95美元。期内Mounjaro收入同比增长60%至35.3亿美元。礼来称其计划在今年晚些时候公布其下一代减肥药物Retatrutide的后期临床试验数据，这比预期提前了数个月。好市多1月销售额同比增长9.2% 2.6 好市多(COST.US）公布，截至2月2日止的一个月内，销售额同比增长9.2%至195.1亿美元；同店销售额增长7.5%，电商业务销售额则增长13.6%。 Tapestry第二财季业绩超预期并上调指引 2.6 Coach母公司Tapestry(TPR.US)公布2025财年第二季度业绩，销售额同比增长5%至21.95亿美元，高于分析师预期的21.1亿美元；调整后每股收益为2.美元，分析师预期为1.75美元。期内，Coach品牌的销售额同比增长11%至17.1亿美元。展望2025财年，该公司预计营收将超过68.5亿美元，相当于同比增长约3%，高于之前预期的增长1%到2%；调整后每股收益将在4.85到4.9美元之间，亦高于之前预期的4.5到4.55美元。美股异动｜Peloton上调2025财年调整后Ebitda指引 2.6 互联健身公司Peloton Interactive(PTON.US)公布2025财年第二季度业绩，营收同比增长26.9%至7.436亿美元，超过分析师预期的6.527亿美元；调整后每股亏损为24美分，而分析师预期为亏损18美分。另外，该公司预计2025财年的调整后Ebitda将在3亿至3.5亿美元之间，较之前2.4亿至2.9亿美元的指引区间有所上调，原因在于公司持续削减成本并推出基于应用程序的订阅服务。 Arm下调2025财年营收及盈利指引区间高端 2.6 Arm第三财季营收同比增长19%至9.83亿美元，分析师预期9.47亿美元；调整后每股收益为0.39美元，同比增长26%。期内授权许可收入同比增长14%至4.03亿美元，分析师预期3.786亿美元。另外，该公司预计2025财年调整后每股收益将介于1.56至1.64美元之间，此前预计为1.45至1.65美元；预计全年营收将介于39.4亿至40.4亿美元之间，此前预计为38亿至41亿美元。高通预计今年手机销售持平去年或录得偏低增幅 2.6 高通第一财季营收同比增长17%至116.7亿美元，分析师预期109.3亿美元；调整后每股收益同比增长24%至3.41美元，分析师预期2.97美元。期内半导体业务(QCT)的收入同比增长20%至100.8亿美元；其中，核心的手机业务收入同比增长13%，汽车业务增速由三季度的68%放缓至60%。业绩电话会上，高通表示，中国高端手机需求强劲，但预计2025年智能手机市场总体销售将持平前一年，百分比增幅可能会是偏低的个位数。 2、花旗：料比亚迪本月推新品及驾驶辅助系统可提高订单量目标价500港元 2.6 6花旗发表报告表示，比亚迪股份(01211.HK)今年2月中旬至月底期间推出的新产品、创新纯电汽车（BEV）平台的引入、扩大定价策略以及ADAS技术的启动应该会提高订单量。因此，该行预计比亚迪将在2月及3月批发交付各为32万及37万辆汽车（料2025年第一季为99万辆，按年大增58%），随后在2025年第二季/第三季交付130万、160万辆（分别年增32%和41%）。由于资产周转率提高和资本支出稳定，比亚迪每辆车的总销售成本、研发及D&A总体成本在2025年应会继续下降至低于每辆13万元人民币的水平，该行维持2025及2026财年净利润预测为559亿及707亿元人民币，维持比亚迪买入评级及目标价500港元。禾赛与Embotech和Outsight达成战略合作 2.5 禾赛科技宣布，已与来自瑞士的自动驾驶解决方案提供商Embotech AG和总部位于法国的空间智能软件开发商Outsight达成战略合作。此次合作旨在共同为Embotech的自动驾驶车辆调度系统（AVM）技术提供激光雷达技术与感知软件，该技术已应用于宝马位于德国的智能工厂内部，被称为“厂内自动驾驶”。传金山办公正与Deepseek进行对接测试金山云(KC.US)盘前涨逾7% 2.6 国内大模型Deepseek春节假期期间火爆出圈。据科创板日报报道，对于金山办公是否会接入DeepSeek，有接近金山办公的人士对记者表示，金山办公正在与Deepseek进行对接测试，未来是否合作要看后续发展。文远知行(WRD.US)发布新一代无人物流车“Robovan W5” 2.6 文远知行(WRD.US)正式发布新一代无人物流车“Robovan W5”，该车搭载自研的4级无人驾驶技术，可在各种天气条件下实现24/7运行。它具备长途和大宗配送能力，将车辆、云端和运营整合在一起，以应对物流行业的主要挑战，特别是在快递、城市配送和各种点对点物流方面，提供具有成本效益的无人配送解决方案。 2.5 涂鸦智能（TUYA）宣布与奇瑞合作，打造智能驾驶舱，加速汽车与家庭生态系统的融合，为消费者在出行和生活空间中提供无与伦比的便利与舒适。何小鹏：“陆地航母”计划于年内正式面向全球发布和预售在2026年2季度开启交付 2.6 5日在广州举行的全省高质量发展大会上，广东小鹏汽车科技有限公司董事长、小鹏汇天集团董事长何小鹏透露了一个消息：在今年1月美国CES展会上受到极大关注的分体式飞行汽车“陆地航母”，量产工厂已于去年10月在广州动工，“计划于年内正式面向全球发布和预售，并在2026年2季度开启交付。” Richtech 机器人宣布在拉斯维加斯盛大开业 Clouffee & Tea 2.6 Richtech Robotics Inc.（RR）一家位于内华达州的人工智能驱动服务机器人提供商，宣布位于拉斯维加斯的Town Square的Clouffee & Tea将于2025年2月9日正式开业。Clouffee & Tea是公司以其人工智能驱动的机器人ADAM为核心的食品和饮料品牌。这是Richtech Robotics的Clouffee & Tea品牌的第一家门店，预计将很快开设更多门店。 2.6 Argan, Inc. （AGX）的 Gemma Power Systems 在德克萨斯州签署了一项 1.2 吉瓦电力项目的 EPC 合同 3、苹果计划未来数日发布期待已久的改版iPhone SE 2.7 据彭博，知情人士透露，苹果公司计划未来几天发布经过重新设计的廉价iPhone产品iPhone SE，希望通过将低成本机型现代化刺激增长、并吸引其他品牌的消费者改用iPhone。预计最快将于下周发布，并在2月份稍晚发售。苹果不可能为此专门举办一场发布会，而更有可能在官网发布。 4、散户投资者以创纪录的速度涌入美国股票 2.6 在一些专业投资者纷纷退出之际，散户投资者购买美国股票的数量却创下了历史新高。而且没有迹象表明资金流入会在短期内停止。摩根大通全球量化和衍生品策略师 Emma Wu 表示，所谓的散户投资者情绪已达到有记录以来的最高水平，超过了 2021 年模因股狂热期间的水平。 5、美国财长贝森特暗示：特朗普政府不会就利率问题施压美联储 2.7 据彭博，美国财政部长贝森特表示，他不会批评美联储主席，并称特朗普政府并不关注美联储是否会下调基准政策利率。鉴于特朗普在第一个总统任期内经常批评美联储主席鲍威尔，贝森特的此番言论值得关注。当时，特朗普经常呼吁降息，并探讨“炒掉”鲍威尔的可能性。贝森特表示，“关于货币政策，我不会发表任何评论，我相信他会正确行事，所以不会有任何批评。” 美联储决策者在1月28-29日的会议上维持利率不变。美联储发布声明后，特朗普尽管没有直接批评此举，但猛烈抨击该央行未能阻止疫情后通胀的飙升。然而本周他的态度软化，称美联储决定按兵不动是“正确之举”。Evercore ISI的Krishna Guha表示，特朗普最近的言论可能显示出贝森特对这位总统的影响力。“至少在短期内，这缓解了美联储与新政府之间的紧张关系，”Guha在给客户的一份报告中写道。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月季调后非农就业人口
格隆汇02-07 08:44
隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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途跌 4.66%，蔚来跌 4.33%，名创优品跌 6.51%，极氪跌 0.44%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.14%，微软涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执行官首次访印，同印度政府讨论AI战略。亚马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4营收不及市场预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将于2月11日举行投产仪式，今年第一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。 NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去年四季度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。 03 每日焦点 1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页，深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠覆性技术会推动各行业实现指数级增长，助力全球经济的阶跃变化。其中，在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。 2、Arm营收展望谨慎，引发人工智能发展放缓担忧 2.6 Arm(ARM.O)对当期收入给出了谨慎预测，这加剧了人们最近对人工智能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截至明年3月）的营收将达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街的平均预期，但一些分析师预测的数字高达13.3亿美元。本周早些时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定的担忧。deepseek上个月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们的担忧，即技术提供商产生的收入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。高通预计智能手机销售收入将强劲增长 2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收入将达到103亿至112亿美元，高于分析师的平均预期104亿美元。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半导体供应商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心市场以外的汽车和个人电脑市场扩张的努力也有助于刺激收入增长。美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期 2.5 Uber第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分析师平均预期的117.7亿美元；净利润为68.8亿美元，其中64亿美元受益于税务估值的释放。展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元之间，而分析师预期为434.2亿美元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美元之间，区间中值略低于分析师预期的18.5亿美元。 3、美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹 2.5 据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。声明显示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。 4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型 2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。 2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。 2.5 巴西航空工业S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业公务机签署了一项价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻倍自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业飞机。 5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程 2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列芯片首发采用台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
隔夜美股全复盘(1.30) | 特斯拉盘后先跌后涨，Q4收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长；Meta盘后涨近3%，Q4收入超预期，2025年资本开支超预期、Q1收入指引逊于预期
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途跌 2.52%，蔚来跌 2.31%，名创优品跌 1.03%，极氪平收 0%，EH跌 1.59%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.46%，微软跌 1.09%，英伟达跌 4.1%，亚马逊跌 0.45%，谷歌涨 0.06%，Meta涨 0.32%，特斯拉跌 2.26%，博通跌 0.49%，沃尔玛涨 0.22%，礼来跌 0.11%，PLTR跌 0.59%，APP涨 1.55%，AXON涨 0.38%。 03 每日焦点 1、Meta四季度收入超预期，2025年资本开支超预期、一季度收入指引逊于预期 1.30 扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms四季度EPS为8.02美元，分析师预期6.78美元。四季度营收483.9亿美元，分析师预期469.8亿美元。四季度APP家族营收473.0亿美元，分析师预期460.8亿美元。四季度Reality Labs营收10.8亿美元，分析师预期11.1亿美元。四季度运营利润233.7亿美元，分析师预期200.9亿美元。四季度APP家族运营利润283.3亿美元，分析师预期253亿美元。四季度Reality Labs运营亏损49.7亿美元，分析师预期亏损51.0亿美元。全年折旧开支比之前预估低了大约29亿美元。公司将在基建、通用人工智能（GEN AI）、Reality Labs新增就业岗位。预计2025年总体开支1140亿-1190亿美元，分析师预期1080.1亿美元。预计2025年资本开支600亿-650亿美元，其中大部分将流向核心业务，分析师预期524.1亿美元。预计一季度营收395亿-418亿美元，分析师预期416.7亿美元。预计2025年全年都存在营收增长的机会。在业绩指引中，预计汇率因素将构成大约3%的逆风。欧洲和美国的监管风险可能会影响到公司的业务。 1.30 Meta Platforms(META.O)CFO：预计将在2025年加快MTIA芯片的采用，随后将在明年将定制芯片扩展至训练工作负载，以进行排名和推荐。 Meta Platforms(META.O)CEO马克·扎克伯格：我们预计将继续从领先行业供应商处采购第三方芯片，同时在现成芯片不理想的情况下使用定制硅芯片。不应期望AI工程师被广泛部署和公开发布，但预计2025年AI工程师将开始成为可能。谷歌、Meta、微软和亚马逊等云和超大规模公司正在引领ASIC这一潮流。比如，谷歌的TPU、Meta的MTIA、微软的Maia、亚马逊Trainium2等。扎克伯格预测人工智能将迎来“重大一年” Meta股价盘后大涨 1.30 Meta Platforms首席执行官扎克伯格力挺公司的大规模支出计划，并预测人工智能(AI)今年将迎来“重大一年”，其AI助手有望成为行业内最广泛使用的产品。“在人工智能领域，我预计高度智能和个性化的AI助手今年有望达到超过10亿用户的规模，”扎克伯格在公司第四季度财报电话会议上表示。“我预计Meta AI将成为领先的AI助手。” Meta将支付2500万美元以解决特朗普2021年因账户被暂停而提起的诉讼 1.30 Meta当地时间周三表示，该公司已同意支付约2500万美元，以解决美国总统特朗普就该公司在2021年1月6日美国国会大厦袭击事件后暂停其账户一事提起的诉讼。在和解金额中，2200万美元将用于特朗普总统图书馆基金，其余将用于支付法律费用和其他原告。Facebook母公司Meta向旧金山联邦法院提交了一份关于和解的通知。 2、美股异动｜特斯拉盘后先跌后涨，四季度收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长 1.30 特斯拉盘后一度跌逾5%，而后又转涨。特斯拉四季度调整后EPS为0.73美元，分析师预期0.75美元。四季度营收257.1亿美元，分析师预期272.1亿美元。四季度运营利润15.8亿美元，分析师预期26.8亿美元。四季度毛利润率16.3%，分析师预期18.9%。公司削减成本的力度并没有原来想象的那么大，这与生产线的问题有关。四季度自由现金流（FCF）为20.3亿美元，分析师预期17.5亿美元。中国四季度车辆交付创历史纪录。计划2025年在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）。预计2025年能源储存部署将较上年至少增长50%。预计电动皮卡Cybertruck将符合美国国税局（IRS）的消费者退税标准。预计（整体）车辆业务将于2025年恢复增长。新车型仍然处于2025年上半年投产的正轨之上，更多经适车型处于上半年投产的正轨之上。特斯拉Cybercab计划2026年投产。特斯拉：第四季度单车销售成本达到了历史最低水平低于35000美元 1.30 特斯拉表示，在第四季度，单车销售成本达到了历史最低水平，低于35,000美元，这主要得益于原材料成本的改善，这帮助我们部分抵消了提供有吸引力的金融和租赁方案所做的投入。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：将于6月在美国奥斯汀推出无监管FSD付费服务。马斯克：预计今年将在美国多个地区推出无监管FSD 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报会议上表示，预计今年将在美国多个地区推出无监管FSD。相信今年将在加州推出无监管FSD。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：多家汽车公司对FSD许可表现出显著兴趣。 1.30 特斯拉CEO埃隆·马斯克：将观察美国总统特朗普废止拜登电动汽车退税政策是否会对特斯拉产生“一定程度上的影响”。但竞争对手们将面临“毁灭性的影响”。 3、美股异动｜微软盘后跌逾2%，四季度智能云营收和Azure增速逊于预期 1.30 微软盘后跌逾2%。微软第二财季营收696亿美元，分析师预期689.2亿美元。第二财季云营收409亿美元，分析师预期411亿美元。第二财季智能云营收255.4亿美元，分析师预期258.9亿美元。第二财季Azure营收增长31%，分析师预期增长31.8%。第二财季人工智能（AI）业务年收入增长175%。第二财季扣除汇率因素的Azure和其他云服务营收增长31%。 4、阿斯麦24Q4营收、净利润、订单均超预期 1.29 阿斯麦24Q4营收92.6亿欧元（vs89.1）净利润26.9亿欧元（vs25.5）Q4订单额70.9亿欧元（vs35.3）预计25Q1毛利率为52%-53%（vs51.2%）营收为75-80亿欧元预计2025年销售额在300-350亿欧元，毛利率为51%-53%。阿斯麦首席执行官称，人工智能是我们行业增长的关键驱动力。阿斯麦宣布2025年后不再按季度公布新增订单额 1.29 阿斯麦(ASML.O)决定2025年之后不再按季度公布新增订单额，公司CFO戴厚杰（Roger Dassen）表示，按季度来看，新增订单金额会出现一定波动，无法准确反映业务发展趋势，不过仍会公布年度未交付订单金额。 5、英媒：软银正在谈判向OpenAI投资至多250亿美元 1.30 据英国金融时报，软银正就向OpenAI投资至多250亿美元进行谈判，此举将使软银成为ChatGPT制造商OpenAI最大的金融支持者，双方将合作开展一个新的大规模人工智能基础设施项目。这两家公司上周宣布，他们将领导一家合资企业，斥资1000亿美元建设“星际之门”——这是美国总统特朗普力捧的一个庞大的数据中心项目——在未来四年里，这个数字将上升到5000亿美元。多名直接了解谈判情况的人士表示，软银正在就向OpenAI直接投资150亿至250亿美元进行谈判，此前软银已承诺向“星际之门”投资逾150亿美元。最终，这家日本公司可能会在与OpenAI的合作中投入超过400亿美元。一位知情人士表示：“谈判仍在进行中，软银可能投资OpenAI主要股权的金额是一个不断变化的目标。”OpenAI还计划向“星际之门”直接投资约150亿美元。据几位直接了解这笔交易的人士透露，软银对OpenAI的股权投资可能涵盖后者对“星际之门”的承诺。微软CEO纳德拉：DeepSeek有“真创新”，AI成本下降是趋势 1.30 微软CEO纳德拉在电话会上强调，DeepSeek R1模型目前已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取，并且很快就能在Copilot+电脑上运行。纳德拉称DeepSeek“有一些真的创新”，AI成本下降是趋势：“缩放定律（Scaling Law）在预训练和推理时间计算中不断积累。多年来，我们已经看到了AI训练和推理方面的效率显著提高。在推理方面，我们通常看到每一代硬件的性价比提高2倍以上，每一代模型的性价比提高10倍以上。” 1.30 微软：DeepSeek R1现已在AZURE AI FOUNDRY平台和GitHub上线。阿里巴巴发布AI模型声称超越DeepSeek 1.29 阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型，并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称，通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B，后二者是OpenAI和Meta最先进的开源人工智能模型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至1月25日当周初请失业金人数（2）23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
格隆汇01-30 11:31
隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元
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富途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创优品涨 1.84%，极氪跌 3.77%，EH涨 3.34%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联手在iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要更多的芯片来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。 03 每日焦点 1、分析师指DeepSeek对台积电盈利影响微乎其微 1.28 晨星分析师在一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。花旗：AI支出目前应该会继续强劲增长 1.29 花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。过去七天DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环比增长375% 1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天（当地时间1 月13日至1月19日）增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。分析师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求 1.28 Raymond James分析师Srini Pajjuri在给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。” 2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力 1.29 中信建投研报称，大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。我们从技术、应用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩放法则、超级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自动驾驶、人工智能+、能源需求十个方面的重要发展趋势。十大发展趋势趋势一，推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人形机器人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌现，AI塑造端侧新分工新格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增长，可持续发展日益紧迫。 3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世界领先行列 1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世界领先行列。普京说，无人机行业是俄罗斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目在一些基础领域取得良好成果，但进展太慢，某些项目由于缺乏资金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出台相关决定，并为所有关键项目提供适当资金。他还就向民用无人机开放空域，形成新的无人机监管框架，培养无人机专业人才和促进无人机出口等方面要求相关部门采取有效措施。 4、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。互动平台上，此前多家上市公司曾回复与宇树科技的业务合作或股权关系。长盛轴承：公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关注定期报告。实益达：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）0.8333%股权，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持有杭州宇树科技有限公司1.3217%股权，股权穿透后，公司仅持有杭州宇树科技有限公司0.011%股权。关于“公司与宇树科技合作进展如何”的问题，万马股份表示，公司线缆有应用于机器狗的订单，但客户信息具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司整体营收的比例较小，请注意投资风险。北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案，其产品应用场景比较广泛，在机器狗领域，据了解目前除与宇树科技合作外，天宇经纬也在积极适配其他厂家产品。深信服：公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前，琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立，其对外投资决策由该基金的投委会决定。金发科技：目前，公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲”。H1破壳在2023年，首次登上时代舞台；在北京世界机器人大会露脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依据舞蹈要求设计动作，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变队形；快速转、抛手绢结构复杂，还需紧凑且可靠。 1.29 据英国金融时报：软银将以40亿美元估值投资机器人初创公司Skild AI。 5、特朗普：很多人竞购TikTok，不希望中企涉足受欢迎的社交媒体 1.28 美国总统特朗普预期，很多人竞购由中资控制的短片平台TikTok。他也不希望中企涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署行政命令，令到司法部在75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益。 1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元分析师预期234.3亿欧元 1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分析师预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销售下滑1%，分析师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析师预期843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分析师预期204.5亿欧元。全年每股分红13欧元，分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇01-29 11:17
隔夜美股全复盘(1.28) | DeepSeek冲击美股，英伟达暴跌近17%
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途跌 3.35%，蔚来跌 0.47%，名创优品跌 1.51%，极氪涨 0.15%，EH跌 0.84%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 3.18%，媒体报道，苹果董事会未来一年将迎来重大变动，两名成员将因到达退休年龄而离任，库克有望接任董事长。微软跌 2.14%，英伟达跌 16.97%，投资者因DeepSeek对AI盈利能力和该行业对高科技芯片的旺盛需求的信心产生动摇。分析师Holger Zschaepitz表示，中国的DeepSeek可能代表了对美国股市最大的威胁，因为该公司似乎以极低的价格建立了一个突破性的人工智能模型，而毋须依赖最先进的晶片，这引发了对数百亿美元资本支出是否有用的质疑，这些资金正被投入到这个行业中。亚马逊涨 0.24%，谷歌跌 4.03%，Meta涨 1.91%，媒体报道Meta紧急组建多个小组研究分析DeepSeek如何降低训练和运行成本、研究其使用的数据集、以及探索如何改进Meta的Llama模型；据Business Insider：由于TikTok在美国的未来尚不明朗，Meta一直联系众多创作者及他们的团队，并提出报酬协议，换取他们在Instagram Reels上发布独家视频内容。Meta向他们支付的金额从每月2500美元到5万美元不等。特斯拉跌 2.32%，考虑到特朗普寻求废除拜登时期利好电动汽车的气候政策，华尔街预期特斯拉今年的汽车销量预计将达到207万辆，不及马斯克去年10月预测的20%至30%增长；此前不曾披露的信息表明，马斯克旗下社交媒体平台X公司（原推特）对马斯克的xAI Corp.拥有大约60亿美元持股。这意味着，摩根士丹利牵头的华尔街大行出售对X公司高达30亿美元债务的潜在交易拥有不错的背书支持。博通跌 17.4%，沃尔玛涨 2.79%，礼来涨 2.9%，PLTR跌 4.48%，APP跌 5.53%，AXON跌 0.92%。AMD跌6.37%，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。 03 每日焦点 1、摩根士丹利：DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法 1.28 摩根士丹利分析师表示，DeepSeek的做法也可能促使字节跳动和阿里巴巴等公司降低其AI模型的使用价格，从而加剧全球竞争。摩根士丹利分析师写道：“DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法。”他们还表示，可获得性可能会推动AI领域更快创新。 DeepSeek发布了新款人工智能模型 1.28 人工智能社区Hugging Face显示，DeepSeek刚刚发布了开源多模态人工智能模型Janus-Pro。其中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基准测试中击败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。详情 Janus-Pro-7B是去年底推出的Janus的升级版。DeepSeek的技术报告称，新模型在Janus的基础上进行了改进，升级了训练流程、数据质量和模型大小，从而实现了更好的图像稳定性和更丰富的细节。报告补充称，Janus-Pro通过添加7200万张高质量合成图像，并与真实世界数据进行平衡，实现了更具视觉吸引力和更稳定的图像输出。这家初创公司还补充称，其拥有多达70亿个参数的更大模型版本提高了文本到图像生成和任务理解的训练速度和准确性。 DeepSeek用户数量激增一度发生服务中断和注册困难 1.27 由于新用户争相下载导致服务中断、注册遇到故障， DeepSeek表示正在对相关问题进行排查。DeepSeek表示，截至中国时间周一晚间9:32，最新问题已得到解决。该初创公司的状态页显示当天早些时候和周日其API存在问题。这是该公司自开始报告状态以来持续时间最长的一次重大中断。与此同时，DeepSeek在苹果和Android应用商店中的受欢迎程度飙升。 2、美国白宫：哥伦比亚接受非法移民遣返，对该国的关税和制裁暂缓 1.27 美国白宫：哥伦比亚已同意总统特朗普的所有条件，包括不受限制地接受从美国遣返的所有非法移民。全面草拟的对哥伦比亚的《国际紧急经济权力法》关税和制裁将被暂时保留，且不会签署。签证制裁有效此前制裁签证制裁有效美国白宫表示，签证制裁已实施，增强检查措施将持续有效，直至第一架哥伦比亚遣返机返回。此前制裁美国总统特朗普就哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一周内，25%的关税将提高到50%；对哥伦比亚政府官员以及所有盟友和支持者实施旅行禁令并立即撤销签证；对哥伦比亚政府所有党员、家属和支持者实施签证制裁；出于国家安全考虑，加强对所有哥伦比亚公民和货物的海关和边境保护检查；全面实施《国际紧急经济权力法》（IEEPA），实施财政、银行和金融制裁。美国多地一日内逮捕近千名非法移民 1.27 据美媒当地时间1月26日消息，美国多地发生针对非法移民的执法行动，包括伊利诺伊州的芝加哥、佐治亚州的亚特兰大、科罗拉多州的亚当斯县、加利福尼亚州的洛杉矶和得克萨斯州的奥斯汀等。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局以及美国联邦调查局、美国毒品管制局、美国移民与海关执法局等联邦机构均有参与。据美国移民与海关执法局消息，在当天各地的执法行动中共逮捕956人，拘留554人。 3、马斯克的政府效率部设立了招聘网站 1.27 马斯克的政府效率部新建了招聘网站，招聘软件工程师和其他技术人员等，为全职受薪职位。提交申请前，求职者须点击确认提示方框，上面写着“工作地点在华盛顿特区，为办公室全职工作，仅限美国公民”。申请人须提供联系方式，上传简历，并列出最多三项“卓越能力”。该网站或于周日下午上线，几天美国总统特朗普上任并签署了正式创建该机构的行政命令。 4、苹果推送软件更新，将默认启用人工智能 1.28 苹果在周一发布了针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence。这些更新包括iOS 18.3、iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3，同时禁用了新闻应用中的AI摘要功能，因其扭曲新闻推送通知，生成虚假摘要。Apple Intelligence仍处于官方测试阶段，仅在少数英语国家可用。默认启用人工智能标志着苹果在全面推出Apple Intelligence的路上迈出了新的一步。外媒：苹果寻找新董事会成员，库克有望接任董事长 1.27 据外媒报道，苹果董事会将在明年进行一些重大变革，两名成员将达到或超过建议的退休年龄75岁。苹果现任首席执行官蒂姆・库克有望在2026年接任董事长一职。苹果董事会主席阿特·莱文森将于2025年3月年满75岁，这通常预示着他将在今年某个时候退休。据报道，莱文森可能会选择在今年晚些时候或2026年初退休，并将成为近期第二位退休的董事会成员。这就有可能让莱文森被库克取代，64岁的库克可能会在2026年担任董事长一职。 5、华尔街投行押注：特斯拉今年销量将不达马斯克预期 1.27 据英国金融时报报道，华尔街投行现在预计，随着特朗普试图废除拜登时代有利于电动汽车的气候政策，特斯拉今年的汽车销量增长速度将远低于其联合创始人马斯克的预测。FactSet编制的分析师预测显示，特斯拉今年有望售出207万辆汽车，较2024年增长16%。这将是自去年以来的反弹，当时该公司公布了自2011年以来的销量首次下滑，但这远低于马斯克10月份预测的20%至30%，也低于此前两年约40%的年增长率。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“特朗普2.0对电动汽车激励措施的反对打击了2025年的销量预期。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国11月FHFA房价指数月率（2）22:00 美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率
格隆汇01-28 10:33
最惨不过大消费？路是杀出来的，品牌出海才是消费的星辰大海｜年终总结系列（五）
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的审美。除了泡泡玛特，海豚君也覆盖了名创优品，虽然品牌、设计、营销低于泡泡玛特，但相比于 Made in China 的中国代工，带着中国贴牌的供应链的能力也是一个晋级的存在。这一年里，海豚君也看到了还有一堆尾随的出海玩家，在海豚君关注的公司当中，现餐、现饮类公司如海底捞、瑞幸、蜜雪冰城、甚至东鹏等等。那么未来的未来，是否可以期待一下中国其他消费品的出海呢？比如说农夫山泉。毕竟，消费品百年老店，单靠一国的消费力很难超越周期，而小红书涌入的老外，也说明了大家对中国的文化、商品越来越感兴趣。接着文化的传播，中国的消费品还有什么理由继续画地为牢呢？年度精彩文章回顾：《泡泡玛特：海外疯长，这个 “泡泡” 破不了》《“暴跌” 农夫山泉：别被吓破胆，首富还是得交棒？》《站不稳的库迪，卷不死的瑞幸》《名创优品：“10 元店” 的出身，IP 零售爆款的终局？》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研01-24 20:46
1月24日证券之星早间消息汇总：沪深交易所将于2月4日组织开展春节假期后系统连通性测试
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%，富途控股涨超3%，爱奇艺涨超2%；名创优品跌超4%，蔚来跌超3%，小鹏汽车跌2%。 2.波音公司四季度营收初步估算为152亿美元，分析师预期167.6亿美元；第四季度GAAP每股亏损5.46美元，预期亏损1.32美元。波音表示，业绩受到IAM停工和裁减防务岗位的影响。 3.负责制定货币政策的日本央行理事会目前已经在召开为期两天的货币政策会议，会议将于周五结束。日本央行理事会将在审议结束时宣布其利率决定，预计最终结果将在北京时间周五午间出炉。目前，根据隔夜指数掉期交易显示，交易员已普遍认为日本央行加息25个基点至0.5%的概率约为100%，这一概率数字比去年底时增加了一倍多。这将成为该行自2007年2月以来幅度最大的加息，隔夜拆借利率也将就此回到2008年以来的最高位。
证券之星01-24 08:57
A股头条：美方称可能于2月1日开始对中国征收10%关税，商务部回应；“车路云一体化”开年提速，被多地写入2025年政府工作报告
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%。中概股涨跌不一，好未来涨超21%，名创优品跌逾4%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%。国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.54%，报74.28美元/桶。布油3月合约跌1.18%，报77.23美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.32%报2762.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报30.845美元/盎司。纽约尾盘，美元指数跌0.1%报108.15，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.06%报1.0416，英镑兑美元涨0.31%报1.2353，澳元兑美元涨0.29%报0.6291，美元兑日元跌0.3%报156.06，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9075，离岸人民币对美元跌61个基点报7.2878。市场策略尽管开会释放利好，但大盘依然冲高回落，显示上方压力依然较大，多方无力发动攻势。上证50指数持续横盘震荡，这里应是典型的下跌中继平台，理论上随时都可能开启新一轮跌势。只不过临近春节，后面两天很难大幅下跌，可等待节后。题材掘金四项智能网联汽车国际标准成功立项近期，由我国联合德国、日本、韩国、英国等国共同研制的多项智能网联汽车国际标准提案在国际标准化组织(ISO)成功立项，包括车门开启预警系统试验方法(ISO25354)、后方交通穿行提示系统试验方法(ISO25355)、组合驾驶辅助系统试验方法(ISOPAS11585-2)及自动驾驶场景自然语言描述方法(ISO PAS 34507)4项驾驶辅助或自动驾驶相关标准。近日，北京市和武汉市分别出台了《北京市自动驾驶汽车条例》和《武汉市智能网联汽车发展促进条例》，旨在规范和促进本地区智能网联汽车产业的发展。两则条例在发展原则、基础设施建设和安全保障等方面做了规定。开源证券表示，自动驾驶对应出行需求，用户使用意愿取决于算法和功能成熟度。随着产业发展，智驾日益成为消费者购车核心参考，需求确定性高。目前车企在AI和智能化领域积极布局，应用侧积极推动智驾算法、AI原生OS、智能底盘等技术落地。未来实力强劲，没有短板的“六边形"主机厂有望赢得智能化的下半场竞争。标的：德赛西威(sz002920)、中科创达(sz300496) 中国足球职业联赛联合会正式成立 1月23日，中国足球职业联赛联合会第一届会员大会在北京召开，大会宣读民政部关于准予中国足球职业联赛联合会成立登记的行政许可决定书，中国足球职业联赛联合会正式成立，标志着中国足球职业联赛管办分离改革正式落地实施。标的：中体产业(sh600158)、双象股份(sz002395) 公告精选【重大事项】汇源通信：部分媒体将公司股票归类为“CPO概念股”，属于归类不准确；威尔泰：公司将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示；庚星股份：公司股票在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示；富淼科技：控股股东筹划控制权变更事项公司股票、可转债停牌；奥浦迈：拟购买澎立生物的控制权，股票继续停牌不超过5个交易日；艾森股份：拟购买棓诺新材控股权，股票停牌不超过5个交易日；浩欧博：预受要约的股份占总股份的23%，股票复牌；珠海冠宇：收到国内某造车新势力定点通知；雪龙集团：拟定增募资不超过2.05亿元；白云山：分公司药品通过仿制药一致性评价；中兰环保：联合预中标1.36亿元项目；冠中生态：中标贺州市昭平县国储林油茶项目，预计签约价2亿元。长药控股：公司股票交易可能被实施退市风险警示中航电测：拟变更证券简称为“中航成飞” 【业绩】中国神华：预计2024年净利润570亿元至600亿元同比下降4.5%至增长0.5% 中国铝业：2024年预计实现净利润120亿元至130亿元，同比增加79%至94%；七彩化学：预计2024年净利润同比增长899.77%-1172.44%；全志科技：2024年扣非净利润预计同比增长1456%-1951%；英科医疗：预计2024年净利润同比增长213.32%-291.65%；艾为电子：预计2024年净利润同比增加350.90%到419.52%；百联股份：预计2024年净利润同比增加257.04%-328.45%；片仔癀：2024年净利润29.74亿元，同比增长6.32%；格林精密：预计2024年净利润同比增长300.66%-420.86%；沪电股份：2024年净利润同比增长71.05%；江苏银行：2024年净利润318.43亿元，同比增长10.76%；美力科技：预计2024年净利润同比增长145.71%-214.51%；江天化学：预计2024年净利润同比增长302.64%-422.27%；华天科技：2024年度预计盈利5.5亿元-6.3亿元，同比增长143%-178%；中国银河：2024年净利润101.33亿元，同比增长28.62%；森麒麟：2024年度预计盈利21亿-23.6亿元，同比增长53.45%-72.45%；佰维存储：预计2024年净利润1.6亿元至2亿元；舍得酒业：预计2024年净利润同比减少81.93%到76.29%；中炬高新：预计2024年净利润减少约40%到60%；利亚德：2024年年度预计净利润亏损8.5亿-11亿元华润材料：预计2024年净利润亏损5亿元–6.5亿元；好想你：预计2024年净亏损5200万元-7500万元；昆仑万维：预计2024年净亏损13.9亿元-19.9亿元；晶澳科技：预计2024年净亏损45亿元-52亿元；北信源：预计2024年净亏损1.2亿元-1.5亿元，同比扭盈为亏；用友网络：预计2024年度净亏损17.2亿元到19.2亿元；千方科技：预计2024年净利润亏损10.3亿元–12.8亿元；华润材料：预计2024年净利润亏损5亿元–6.5亿元；烽火电子：预计2024年净利润亏损1.18亿元～1.68亿元；长药控股：预计2024年净利润亏损7.5亿元–5亿元；赛微电子：预计2024年净利润亏损1.4亿元～1.92亿元；荣盛发展：预计2024年净亏损72亿元-95亿元晨鸣纸业：2024年度预计净亏损65亿-75亿元【回购】联创光电：拟以1亿元至1.5亿元回购股份；赢合科技：拟以1亿元-2亿元回购股份；天茂集团：暂未实施回购公司股份；和元生物：控股股东、实际控制人提议回购公司股份【增减持】振华科技：中国振华已累计增持公司A股股份186.42万股；威孚高科：股东无锡产业集团已增持247万股股份；力合微：董事冯震罡拟减持0.65%公司股份；中科江南：众志软科和科鼎好友拟分别减持1.3575%和0.5344%公司股份；威士顿：丛威咨询拟减持不超过2.41%公司股份；中建环能：环能德美投资拟减持不超过公司股份总数的2.28%；扬电科技：股东拟减持公司不超2.57%股份；硅烷科技：股东张建五计划减持不高于2%公司股份；东方锆业：部分董事、高管拟合计减持不超0.22%公司股份；呈和科技：崔皓拟减持不超0.5%公司股份。
金融界01-24 07:48

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