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深成指与创业板指跌逾1%，5位基金经理发生任职变动
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研次数最多，共有621次，其次是化学制品行业，基金公司调研了466次。从个股调研情况上来看，最近1个月（4月28日-5月28日）最受公募基金关注的是安克创新，属于消费电子行业，主营业务为消费电子产品的自主研发、设计和销售公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列，共有122家基金管理公司参与调研，其次是迈瑞医疗和汇川技术，分别接受101家、81家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（5月21日-5月28日）来看，基金调研数量第一的公司是生益科技，属于计算机设备行业，公司主要是设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)，共被57家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是国能日新、华铁应急和灿芯股份，分别接受46家、39家和38家基金机构的调研。
金融界2024-05-28
趣致集团(0917.HK)股价首日涨超40%，“AI互动营销第一股”受市场追捧
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21年大幅增长了67%；在日用品和化妆品行业，趣致集团服务的SKU数量显著提升，分别较2021年增长了146%、57%，行业品类实现有效拓展；在饮料、食品及日用品行业，中国前100新兴品牌中有74个品牌为趣致集团的客户。随着越来越多的品牌客户认识到趣致独特的营销价值，其线下AI互动终端网络不断扩大，进一步吸引更多线上用户注册参与，趣致集团实现了品牌客户数和大客户平均营收的双增长，共同驱动其于报告期内实现营收、利润高增长，财务表现亮眼。 2021年至2023年趣致集团的营业收入从5.02亿人民币（单位下同）增长至10.07亿，收入占比超8成的核心营销服务收入从2021年的3.77亿增长至2023年的8.08亿，年复合增长率高达46.5%。在盈利方面，得益于大数据技术和算法对运营的深度赋能，趣致集团进一步提升了组织、运营效能，增强了盈利能力，2021年-2023年经调整利润分别为0.52亿、0.78亿、2.01亿。好赛道——十万亿市场规模锚定了长期成长性消费品行业一直被视为抗周期的优质赛道，市场规模达十万亿级别，其中诞生了众多百年企业，趣致集团主要服务饮料、食品、美妆、日用品等行业的快消品品牌，赛道天花板极高。据灼识咨询的数据，中国消费品行业的市场规模在2023年已经达到了47.2万亿元，并有望继续扩大。预计到2028年，这一数字将达到60万亿元，年复合增长率为4.9%。在这个十万亿级别的市场中，快消品品牌也在不断增加营销及销售开支，以在激烈的市场竞争中进一步抢占更多的市场份额。受益于消费行业发展红利，趣致集团的营收近年来快速提升，而独特的营销模式也让其增速远超行业平均水平， 2021年至2023年营销解决方案收入的复合增长率高达46.5%，是市场平均增速的29倍。趣致集团用AI互动营销的创新实践，为品牌企业提供新型的营销解决方案，本质上是“卖铲子”的生意。随着快消品行业的快速发展，品牌企业对营销服务的需求持续增长，趣致集团凭借其在快消品营销服务领域的领先地位，有望持续受益。好价格——当前估值具备吸引力，稀缺性值得溢价趣致集团的估值水平也具备一定的吸引力。目前，港股市场整体估值处于较低水平，而AI行业属于增长迅速、前景广阔的赛道，趣致集团作为中国最大的AI互动终端网络营销服务提供商，其核心营销业务在2021年至2023年间实现了46.5%的年复合增长率，是市场平均增速的29倍。鉴于其行业地位、业务模式的独特性及成长性，趣致集团应当享有一定的估值溢价。但即便不考虑公司在AIoT营销领域的高成长性、行业地位及业务模式的稀缺性，以2023年经调整后纯利2亿（折合港币2.1亿）、当前市值90亿港币计算，趣致集团的静态PE为43倍，与行业平均的74.6倍相比，明显处于低估状态。趣致集团在当前市场环境下具有一定的吸引力。结语总体而言，趣致集团业务模式新颖、成长性好，未来潜能较大，符合好公司好赛道的标准，恰逢港股资本市场回暖、赴港上市热潮重启之际上市，也为其估值增长也提供了坚实的支撑。
格隆汇2024-05-28
趣致集团(0917.HK)股价首日涨超40%，“AI互动营销第一股”受市场追捧
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21年大幅增长了67%；在日用品和化妆品行业，趣致集团服务的SKU数量显著提升，分别较2021年增长了146%、57%，行业品类实现有效拓展；在饮料、食品及日用品行业，中国前100新兴品牌中有74个品牌为趣致集团的客户。随着越来越多的品牌客户认识到趣致独特的营销价值，其线下AI互动终端网络不断扩大，进一步吸引更多线上用户注册参与，趣致集团实现了品牌客户数和大客户平均营收的双增长，共同驱动其于报告期内实现营收、利润高增长，财务表现亮眼。 2021年至2023年趣致集团的营业收入从5.02亿人民币（单位下同）增长至10.07亿，收入占比超8成的核心营销服务收入从2021年的3.77亿增长至2023年的8.08亿，年复合增长率高达46.5%。在盈利方面，得益于大数据技术和算法对运营的深度赋能，趣致集团进一步提升了组织、运营效能，增强了盈利能力，2021年-2023年经调整利润分别为0.52亿、0.78亿、2.01亿。好赛道——十万亿市场规模锚定了长期成长性消费品行业一直被视为抗周期的优质赛道，市场规模达十万亿级别，其中诞生了众多百年企业，趣致集团主要服务饮料、食品、美妆、日用品等行业的快消品品牌，赛道天花板极高。据灼识咨询的数据，中国消费品行业的市场规模在2023年已经达到了47.2万亿元，并有望继续扩大。预计到2028年，这一数字将达到60万亿元，年复合增长率为4.9%。在这个十万亿级别的市场中，快消品品牌也在不断增加营销及销售开支，以在激烈的市场竞争中进一步抢占更多的市场份额。受益于消费行业发展红利，趣致集团的营收近年来快速提升，而独特的营销模式也让其增速远超行业平均水平， 2021年至2023年营销解决方案收入的复合增长率高达46.5%，是市场平均增速的29倍。趣致集团用AI互动营销的创新实践，为品牌企业提供新型的营销解决方案，本质上是“卖铲子”的生意。随着快消品行业的快速发展，品牌企业对营销服务的需求持续增长，趣致集团凭借其在快消品营销服务领域的领先地位，有望持续受益。好价格——当前估值具备吸引力，稀缺性值得溢价趣致集团的估值水平也具备一定的吸引力。目前，港股市场整体估值处于较低水平，而AI行业属于增长迅速、前景广阔的赛道，趣致集团作为中国最大的AI互动终端网络营销服务提供商，其核心营销业务在2021年至2023年间实现了46.5%的年复合增长率，是市场平均增速的29倍。鉴于其行业地位、业务模式的独特性及成长性，趣致集团应当享有一定的估值溢价。但即便不考虑公司在AIoT营销领域的高成长性、行业地位及业务模式的稀缺性，以2023年经调整后纯利2亿（折合港币2.1亿）、当前市值90亿港币计算，趣致集团的静态PE为43倍，与行业平均的74.6倍相比，明显处于低估状态。趣致集团在当前市场环境下具有一定的吸引力。结语总体而言，趣致集团业务模式新颖、成长性好，未来潜能较大，符合好公司好赛道的标准，恰逢港股资本市场回暖、赴港上市热潮重启之际上市，也为其估值增长也提供了坚实的支撑。
格隆汇2024-05-28
海容冷链：5月23日接受机构调研，东海证券、慈阳投资等多家机构参与
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影响客户的企业形象和产品展示；快速消费品行业需要不断推陈出新，推出新产品和新销售策略，其渠道升级需求频繁。基于上述因素，商用展示柜更新周期较短，根据市场经验数据，大约是3-5年。问：公司产能利用率如何？答：由于公司冷冻、冷藏业务下游食品快消品消费的季节性，公司业务呈现一定季节性，公司考虑产线的产能利用率时关注两个指标尖峰产能利用率和全年产能利用率；公司生产旺季尖峰产能利用率往往会突海容冷链（603187）主营业务：商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。海容冷链2024年一季报显示，公司主营收入8.52亿元，同比下降4.34%；归母净利润1.15亿元，同比下降1.67%；扣非净利润9767.29万元，同比下降12.22%；负债率27.84%，投资收益562.54万元，财务费用-929.6万元，毛利率27.49%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为17.7。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-27
安踏体育（2020.HK）在座谈会上献言献策对传统产业的发展有何利好信号？
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到台前。作为中国民营企业的代表，体育用品行业龙头安踏集团此次作为企业家的代表发言，也给很多民营企业非常大的鼓舞和信心。当天，安踏集团董事局主席丁世忠结合企业实践提出了两点关键建议： 1、鼓励通过科技创新推动产业升级变革在开放的环境下，依靠新技术改造和提升传统产业的创新能力，我们完全有条件把关键产业和产业链的关键环节留在国内。建议国家引导传统产业民营企业走专精特新的发展道路，鼓励长周期的、原创性创新投资，打造全球中高端产业链，同时要创新人才政策。 2、鼓励企业出海，发展全球业务目前，中国企业、中国品牌走出去还面临着不少障碍和困难。安踏集团在开展了品牌全球化及一系列的国际收购，成功实现多品牌、全球化发展的同时，也深感出海发展的不易，在很多方面都离不开国家层面的协调和政策支持，引导企业和品牌加快制定企业出海的发展战略，不断扩大中国品牌在世界的影响力。结合现实看到，在浙江、福建省，鞋服民营企业非常多，福建以鞋服为代表的传统制造业的科技创新已蔚然成风。根据央视去年的报道，福建企业的研发投入占全社会研发投入的88%左右，比全国平均水平高12个百分点；不少传统制造业企业甚至能获评国家级高新技术企业。这其中，以运动鞋服为代表的鞋服民营企业已经异军突起，如安踏集团对国际品牌的全面赶超。据了解，在过去的十年间，安踏集团在创新研发上的投入超过60亿，已经连续多年位列中国体育品牌创新之首。与此同时，安踏集团在发展战略重塑、企业经营管理现代化升级、国际市场拓展以及品牌并购管理等方面表现卓越，帮助其在传统产业当中打造了展现安踏集团核心竞争力的三条增长曲线。安踏集团在过去的几年中，已经连续超越国际竞争对手，在中国市场保持领先，并位居世界体育用品集团公司的前列。安踏集团作为运动鞋服乃至传统产业的代表，可能对竞争格局、市场冷暖、政策方向建议具有较强的感知力，其此次发声有望催化传统产业迎来更多相关政策支持。同在近日，国家发展改革委等四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，提到减税降费重点支持科技创新和制造业发展，强化企业科技创新主体地位，政策支持信号持续释放。还值得注意的是，随着传统产业的科技创新升级，满足大众日益增长的对美好生活的追求，或者说更趋专业化、多元化的需求，反过来形成市场教育，未来企业和品牌的科技创新优势将更充分地转化为竞争优势，提升国际竞争力。同时，代表企业的引领示范作用不容忽视。随着政策支持落实，越来越多的企业和品牌真正通过科技创新提升国际竞争力，发挥样本价值，有望形成政策+市场双向驱动，加速传统产业升级进程。丁世忠在汇报中提到的：依靠技术改造和传统产业的创新能力提升，把关键产业和产业链的关键环节留在国内，对于当下有些供应链向东南亚转移的趋势显现提出了宝贵的建议。目前，一些以生产制造为核心的中小企业面临着生存的挑战，只有通过产业科技创新和新质生产力的大范围提升，走专精特新的道路，才能在全球供应链当中保持住，中国企业的独特竞争力。安踏集团方面，近10年累计投入超60亿元用于创新研发，预计这一数字将在2030年达到200亿元。同时，其在2023年继续扩大领先优势，相当于1.2个耐克中国、2.6个阿迪中国，市场份额较2019年提升5个百分点。从出海发展角度来看，越来越多中国企业和品牌选择出海。而且，出海优势、出海目标、出海方式等正日益多元化，不断扩大中国品牌在世界的影响力也成为更现实的课题。随着各大实力企业加速进入世界主场，或将带领中国品牌闯出新天地。例如，今年，作为安踏集团的主品牌——安踏品牌正式开启了海外的征程，让这个有着33年品牌沉淀的中国体育品牌全面推进到世界核心市场。去年，安踏集团出海首战东南亚市场，在新加坡正式设立东南亚分公司；3月份，安踏发布“欧文一代”篮球鞋，剑指耐克主场——北美市场，并在迪拜、新加坡等海外市场陆续发售，引起热烈反响。安踏品牌在北美、欧洲、中东非、中亚、东南亚等地设立了正式的管理团队，全面开启了海外市场业务；作为全球体育用品行业知名的收购案例，安踏集团控股的亚玛芬体育(AS.US)今年2月成功登陆纽交所。安踏集团目前已拥有两家上市公司，成功运营了15个国内外品牌，建立了品牌管理+零售运营为一体的独特商业模式。今年年初，丁世忠还在一次公司大会上，强调将多品牌运营能力、多品牌零售能力和全球资源整合能力作为安踏集团未来的三大核心能力。在中国企业收并购及企业全球化的路径上，安踏为全球商业体系输入了中国式的成功样本。就运动鞋服领域而言，过去多年，中国运动品牌曾做出多项尝试，寻求在海外市场上提升知名度的机会，然而效果始终未能达到预期。特别是在欧美市场，国际巨头们构筑了极高的行业壁垒和产品话语权，使得后来者能够脱颖而出的机会寥寥无几。而如今，在技术创新、政策支持等基础上，安踏集团逐渐趟出了一条路。此次丁世忠在建议中特别提出支持中国企业出海竞争，从国家层面制定相应的支持政策，必定会给很多跃跃欲试的中国品牌带来新的信心与实践参考。很多民营企业纷纷表示，“这次座谈会是对民营企业发展的重大利好。随着相关政策加码以及行业先锋的引领，更多中国品牌也有望加速科技引领的转型升级，即不断深耕中国广阔的市场，又能出海寻找新的发展机会，共同为建设中国式现代化贡献力量。”
格隆汇2024-05-27
安踏体育（2020.HK）在座谈会上献言献策对传统产业的发展有何利好信号？
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到台前。作为中国民营企业的代表，体育用品行业龙头安踏集团此次作为企业家的代表发言，也给很多民营企业非常大的鼓舞和信心。当天，安踏集团董事局主席丁世忠结合企业实践提出了两点关键建议： 1、鼓励通过科技创新推动产业升级变革在开放的环境下，依靠新技术改造和提升传统产业的创新能力，我们完全有条件把关键产业和产业链的关键环节留在国内。建议国家引导传统产业民营企业走专精特新的发展道路，鼓励长周期的、原创性创新投资，打造全球中高端产业链，同时要创新人才政策。 2、鼓励企业出海，发展全球业务目前，中国企业、中国品牌走出去还面临着不少障碍和困难。安踏集团在开展了品牌全球化及一系列的国际收购，成功实现多品牌、全球化发展的同时，也深感出海发展的不易，在很多方面都离不开国家层面的协调和政策支持，引导企业和品牌加快制定企业出海的发展战略，不断扩大中国品牌在世界的影响力。结合现实看到，在浙江、福建省，鞋服民营企业非常多，福建以鞋服为代表的传统制造业的科技创新已蔚然成风。根据央视去年的报道，福建企业的研发投入占全社会研发投入的88%左右，比全国平均水平高12个百分点；不少传统制造业企业甚至能获评国家级高新技术企业。这其中，以运动鞋服为代表的鞋服民营企业已经异军突起，如安踏集团对国际品牌的全面赶超。据了解，在过去的十年间，安踏集团在创新研发上的投入超过60亿，已经连续多年位列中国体育品牌创新之首。与此同时，安踏集团在发展战略重塑、企业经营管理现代化升级、国际市场拓展以及品牌并购管理等方面表现卓越，帮助其在传统产业当中打造了展现安踏集团核心竞争力的三条增长曲线。安踏集团在过去的几年中，已经连续超越国际竞争对手，在中国市场保持领先，并位居世界体育用品集团公司的前列。安踏集团作为运动鞋服乃至传统产业的代表，可能对竞争格局、市场冷暖、政策方向建议具有较强的感知力，其此次发声有望催化传统产业迎来更多相关政策支持。同在近日，国家发展改革委等四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，提到减税降费重点支持科技创新和制造业发展，强化企业科技创新主体地位，政策支持信号持续释放。还值得注意的是，随着传统产业的科技创新升级，满足大众日益增长的对美好生活的追求，或者说更趋专业化、多元化的需求，反过来形成市场教育，未来企业和品牌的科技创新优势将更充分地转化为竞争优势，提升国际竞争力。同时，代表企业的引领示范作用不容忽视。随着政策支持落实，越来越多的企业和品牌真正通过科技创新提升国际竞争力，发挥样本价值，有望形成政策+市场双向驱动，加速传统产业升级进程。丁世忠在汇报中提到的：依靠技术改造和传统产业的创新能力提升，把关键产业和产业链的关键环节留在国内，对于当下有些供应链向东南亚转移的趋势显现提出了宝贵的建议。目前，一些以生产制造为核心的中小企业面临着生存的挑战，只有通过产业科技创新和新质生产力的大范围提升，走专精特新的道路，才能在全球供应链当中保持住，中国企业的独特竞争力。安踏集团方面，近10年累计投入超60亿元用于创新研发，预计这一数字将在2030年达到200亿元。同时，其在2023年继续扩大领先优势，相当于1.2个耐克中国、2.6个阿迪中国，市场份额较2019年提升5个百分点。从出海发展角度来看，越来越多中国企业和品牌选择出海。而且，出海优势、出海目标、出海方式等正日益多元化，不断扩大中国品牌在世界的影响力也成为更现实的课题。随着各大实力企业加速进入世界主场，或将带领中国品牌闯出新天地。例如，今年，作为安踏集团的主品牌——安踏品牌正式开启了海外的征程，让这个有着33年品牌沉淀的中国体育品牌全面推进到世界核心市场。去年，安踏集团出海首战东南亚市场，在新加坡正式设立东南亚分公司；3月份，安踏发布“欧文一代”篮球鞋，剑指耐克主场——北美市场，并在迪拜、新加坡等海外市场陆续发售，引起热烈反响。安踏品牌在北美、欧洲、中东非、中亚、东南亚等地设立了正式的管理团队，全面开启了海外市场业务；作为全球体育用品行业知名的收购案例，安踏集团控股的亚玛芬体育(AS.US)今年2月成功登陆纽交所。安踏集团目前已拥有两家上市公司，成功运营了15个国内外品牌，建立了品牌管理+零售运营为一体的独特商业模式。今年年初，丁世忠还在一次公司大会上，强调将多品牌运营能力、多品牌零售能力和全球资源整合能力作为安踏集团未来的三大核心能力。在中国企业收并购及企业全球化的路径上，安踏为全球商业体系输入了中国式的成功样本。就运动鞋服领域而言，过去多年，中国运动品牌曾做出多项尝试，寻求在海外市场上提升知名度的机会，然而效果始终未能达到预期。特别是在欧美市场，国际巨头们构筑了极高的行业壁垒和产品话语权，使得后来者能够脱颖而出的机会寥寥无几。而如今，在技术创新、政策支持等基础上，安踏集团逐渐趟出了一条路。此次丁世忠在建议中特别提出支持中国企业出海竞争，从国家层面制定相应的支持政策，必定会给很多跃跃欲试的中国品牌带来新的信心与实践参考。很多民营企业纷纷表示，“这次座谈会是对民营企业发展的重大利好。随着相关政策加码以及行业先锋的引领，更多中国品牌也有望加速科技引领的转型升级，即不断深耕中国广阔的市场，又能出海寻找新的发展机会，共同为建设中国式现代化贡献力量。”
格隆汇2024-05-27
憋大招了。。
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警告，面对全球经济增长放缓，时尚和奢侈品行业要为充满挑战的一年做好准备。帕夫洛夫斯基表示，目前“每个国家、每个地方”的经济状况都很困难，这势必会影响奢侈品行业。
格隆汇2024-05-27
趣致集团(0917.HK) AI互动营销第一股，正式登陆港交所
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料、食品、美妆、日用品等产品在内的消费品行业，市场规模达十万亿级别。根据灼识咨询的数据，消费品行业的市场规模在2023年已经达到了47.2万亿元，并有望继续扩大。预计到2028年，这一数字将达到60万亿元，年复合增长率为4.9%。受益万亿市场发展红利、营收及盈利高速增长在鱼最多的地方钓鱼、在水大鱼大的市场里淘金，就会充分受益于行业发展的红利，实现业务的快速增长。趣致集团依托其AI互动终端网络为472名品牌客户提供了约1400个SKU快消品营销解决方案，覆盖了饮料、食品、美妆、日用品等主要快消品行业赛道。在饮料、食品及日用品行业中国前100新兴品牌中，其中74个品牌为趣致集团的客户。在客户覆盖上，品牌客户数从2021年的174名增至2023年的291名，大客户数从27名增长至47名大客户。基于持续扩大且优质的客户群，大客户人均收入贡献及复购客户收入规模逐年提升，趣致集团营收规模及盈利规模高速增长。2021年至2023年，趣致集团分别实现5.02亿、5.54亿、10.07亿的收入，年复合增长率达到了41.6%，对应期间调整后利润分别为0.52亿、0.78亿、2.01亿，年复合增长率达到了95.9%。来源：根据招股说明书整理结语基于过去优异的业绩表现，趣致集团的战略规划及募资用途也是给予投资者一个可期待的未来展望。这些计划主要包括进一步拓展AI互动终端网络布局，提升对消费者的有效触达；不断拓宽和丰富营销服务，扩大品牌客户群，打造多行业领域的新品营销标杆案例；增加技术研发投入，以提升用户体验和运营效率；有选择性地寻求战略合作、投资及收购机会，以实现公司的长远发展。
格隆汇2024-05-27
趣致集团(0917.HK) AI互动营销第一股，正式登陆港交所
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料、食品、美妆、日用品等产品在内的消费品行业，市场规模达十万亿级别。根据灼识咨询的数据，消费品行业的市场规模在2023年已经达到了47.2万亿元，并有望继续扩大。预计到2028年，这一数字将达到60万亿元，年复合增长率为4.9%。受益万亿市场发展红利、营收及盈利高速增长在鱼最多的地方钓鱼、在水大鱼大的市场里淘金，就会充分受益于行业发展的红利，实现业务的快速增长。趣致集团依托其AI互动终端网络为472名品牌客户提供了约1400个SKU快消品营销解决方案，覆盖了饮料、食品、美妆、日用品等主要快消品行业赛道。在饮料、食品及日用品行业中国前100新兴品牌中，其中74个品牌为趣致集团的客户。在客户覆盖上，品牌客户数从2021年的174名增至2023年的291名，大客户数从27名增长至47名大客户。基于持续扩大且优质的客户群，大客户人均收入贡献及复购客户收入规模逐年提升，趣致集团营收规模及盈利规模高速增长。2021年至2023年，趣致集团分别实现5.02亿、5.54亿、10.07亿的收入，年复合增长率达到了41.6%，对应期间调整后利润分别为0.52亿、0.78亿、2.01亿，年复合增长率达到了95.9%。来源：根据招股说明书整理结语基于过去优异的业绩表现，趣致集团的战略规划及募资用途也是给予投资者一个可期待的未来展望。这些计划主要包括进一步拓展AI互动终端网络布局，提升对消费者的有效触达；不断拓宽和丰富营销服务，扩大品牌客户群，打造多行业领域的新品营销标杆案例；增加技术研发投入，以提升用户体验和运营效率；有选择性地寻求战略合作、投资及收购机会，以实现公司的长远发展。
格隆汇2024-05-27
华源证券：给予天坛生物买入评级
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获得新批采浆站43个，体现了公司在血制品行业拿新批浆站的强大实力，采浆量也从2020年的1713吨增长到2023年的2415吨，采浆站和采浆量持续稳健增长，为公司未来业绩持续性奠定基础。考虑到实控人国药集团在中国医药产业的地位与实力，我们判断在未来新拿采浆站方面，天坛生物有望取得较为亮眼的成绩。　　新品种层析静丙放量在即，吨浆利润提升空间大。在产品梯队方面，成都蓉生的第四代层析静丙（10%）已经上市销售，该产品相比第三代静丙，在临床上使用更加安全高效，考虑到海外发达国家血制品市场主要以层析静丙为主，我们认为该产品未来市场潜力较大，是未来公司吨浆利润提升的主要驱动力之一。其他在研产品方面，成都蓉生的重组人凝血因子Ⅷ已经获得上市许可，人纤维蛋白原和兰州血制的人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段；成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重组人凝血因子Ⅶa等研发课题正在开展Ⅲ期临床试验阶段，公司后续产品梯队较为完善，未来有望持续改善公司吨浆利润水平。　　盈利预测与估值：我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入61.0、72.5、84.0亿元，同比增长率分别为17.7%、18.8%、15.9%，实现归母净利润分别为13.9、16.9、20.2亿元，同比增长率分别为24.9%、22.3%、19.2%。当前股价对应的PE分别为34、28、23倍。我们采用派林生物、博雅生物、华兰生物和上海莱士作为可比公司，考虑公司实控人为国药集团，十四五期间获得浆站数量较多，采浆量近年来增长明显，我们认为未来公司成长性依然十足，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险；采浆量增长不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.28亿，根据现价换算的预测PE为35.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.02。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-26

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