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大规模设备更新为何值得重点关注？

备投资占比基本保持稳定，而非金属矿物制品行业的占比则显著提高了2.1个百分点。其次，到了2016至2017年，面对传统行业的产能过剩问题，政府开始实施供给侧结构性改革，同时出口的改善也促进了经济的边际增长。这一时期，设备投资的结构开始发生变化，逐渐向专业化和高端化转型。电气机械和电子设备等行业的设备投资占比较高，2016至2017年的平均水平分别为7.4%和7.3%。与2013至2015年相比，这两个行业的设备投资占比分别提高了1个百分点和1.8个百分点。值得注意的是，无论是在2009至2010年还是2016至2017年的设备投资回暖期，通用设备和专用设备等机械设备行业作为设备供应的“卖铲人”，均表现出色，设备投资占比较稳定或有所提升。这表明，在经济结构的转型升级过程中，为了加速新质生产力的发展，我们更加需要推动设备结构向高端化、智能化和绿色化发展。通过提高设备的效率和附加值，可以减轻未来人口老龄化对经济的潜在负面影响。因此，与设备更新相关的领域有望从中获得显著的益处。哪些行业将受益？国金证券分析指出，未来设备更新的趋势将主要表现为结构性的投资机遇。从经济周期的角度来看，在整体经济增长速度放缓的背景下，设备投资的增长速度也呈现出下降的趋势。然而，2020年经济受到外部冲击后，随着经济的逐步复苏，设备投资增速有所回升。特别是在2023年上半年，由于经济积压需求的释放，设备投资增速得到了边际改善。但在2023年下半年，受到国内需求不足、外部需求下降以及市场预期疲软等多重因素影响，设备投资增速开始放缓，截至2023年12月，设备工具器具购置的累计同比增长率为6.6%。根据国家发改委的估算，设备更新市场规模巨大，年均市场规模超过5万亿元。结合当前政策支持力度，预计新一轮的设备更新有望启动。然而，考虑到当前我国部分行业的产能利用率偏低，以及存在产能过剩的问题，2023年第四季度的工业产能利用率和制造业产能利用率分别为75.9%和76%，处于历史分位数的较低水平，因此预计本轮设备更新的投资机会将主要集中在结构性领域。国金证券认为，本轮设备投资的机会将主要集中在电子设备、机械设备(包括专用设备和自动化设备)、电力设备(如充电桩和光伏设备)、汽车和家电等领域，以及其他符合新生产力发展方向的行业，这些行业将从宏观经济产业结构的优化中受益。从历史规律来看，设备投资扩张周期通常伴随着经济结构的调整和产业趋势的变化，适应这些变化的行业以及提供必要设备的“卖铲人”机械设备行业都将从中受益。具体来说，从宏观层面分析，那些与未来经济转型方向一致且设备投资占比稳定或有所提升的行业，如通信设备、计算机及其他电子设备、电气机械、汽车制造、专用设备和仪表仪器等，将成为投资的热点。同时，从A股上市公司的资本开支占比来看，那些符合新生产力发展方向、资本开支占比稳定或提升、并得到政策支持的行业，如电力设备、电子、汽车、机械设备、计算机、家电、传媒和国防军工等，也将成为投资的重点。政策层面上，3月初的国务院常务会议提出要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备以及老旧农业机械、教育医疗设备等的更新改造，并积极开展汽车、家电等消费品以旧换新”。此外，2024年1月29日，国家发改委发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》，强调了支持重点领域节能改造的重要性，以助力大规模设备更新和消费品以旧换新。与2022年版本相比，2024年的版本新增了23种产品设备或设施，如工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站和光伏组件等，这些行业和设备也符合未来产业高端化、智能化和绿色化的发展方向。中原证券认为大规模设备更新受益方向有：机床、工业机器人：加快老旧设备更新换代，升级改造，涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。农业机械：一拖股份铁路设备：加大老旧内燃机车的更新换代，降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大，铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械：煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点，加速行业更新换代。重点推荐：郑煤机。船舶：老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰，推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。首次提及的新方向：科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。

证券之星2024-04-03

卓创资讯下跌5.02%，报44.12元/股

、有色金属、钢铁、建材、农产品等大宗商品行业。公司拥有1000余名员工，其中包括490名市场分析师、研究员、咨询顾问，累计注册客户数量超过350万个，服务全球500强企业及其下属企业超过150家。截至9月30日，卓创资讯股东户数9486，人均流通股1581股。 2023年1月-9月，卓创资讯实现营业收入2.12亿元，同比增长4.18%；归属净利润4038.89万元，同比减少26.96%。

金融界2024-04-03

股王贵州茅台拟大手笔分红388亿元，规模最大的消费ETF(159928)连续两日吸金，最新规模超94亿元！

前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比超71%。中证主要消费指数（000932）成分股行业占比数据来源：wind，截至2024.3.21，行业分类标准为申万二级行业图片来源：中证指数官网消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。消费ETF(159928)，场外联接(A类：000248；C类：012857)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-03

美国银行更新了科技股首选名单，来看看有哪些

品子行业（饮料/家用个人护理品）转向食品行业。他的目标股价显示了约 8% 的上涨空间。" Intuitive Surgical和 Tapestry 是榜单上的其他买入评级公司。

金融界2024-04-03

消费板块回调，汤臣倍健跌超4%，海天味业、青岛啤酒跌超2%，规模最大的消费ETF(159928)缩量调整跌0.68%，成交近6700万元！

前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比超71%。中证主要消费指数（000932）成分股行业占比数据来源：wind，截至2024.3.21，行业分类标准为申万二级行业图片来源：中证指数官网消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。消费ETF(159928)，场外联接(A类：000248；C类：012857)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

海融科技上涨5.01%，报31.87元/股

客提供安全、时尚、美味的食品,做全球食品行业最卓越的合作伙伴”的企业愿景，通过整合烘焙和餐饮渠道优质资源，持续推动行业发展。截至9月30日，海融科技股东户数7515，人均流通股3303股。 2023年1月-9月，海融科技实现营业收入7.07亿元，同比增长9.25%；归属净利润6607.01万元，同比减少15.83%。

金融界2024-04-02

海顺新材上涨5.16%，报14.46元/股

易剥离等新材料。2018年，公司进军食品行业，并与蒙牛、亿滋等大厂建立合作关系，同时利用技术专利创造新的增长点，成立医疗器械与新能源事业部，成为行业内的新兴力量。截至9月30日，海顺新材股东户数1.64万，人均流通股7654股。 2023年1月-9月，海顺新材实现营业收入7.58亿元，同比增长6.17%；归属净利润9103.73万元，同比增长9.32%。

金融界2024-04-02

科前生物上涨5.07%，报19.68元/股

所科创板上市企业，致力于成为兽用生物制品行业内高科技技术、高品质产品和高附加值服务的提供商。截至3月31日，科前生物股东户数8886，人均流通股5.25万股。 2023年1月-12月，科前生物实现营业收入10.64亿元，同比增长6.27%；归属净利润3.96亿元，同比减少3.32%。

金融界2024-04-02

乘AI与信创之风玄武云2023年营收同比增22.8%至12.81亿

合作，双方将基于盘古大模型共同打造消费品行业大模型。同时，双方还将共同探索面向未来的商业模式，发掘潜在的商业机会点，通过资源、技术等多层次合作来实现双方共赢的局面。另外，玄武云AIoT智慧冰柜、DI智慧拓店、ICC、LTC等产品均已上架华为云生态渠道，并达成了销售订单。此外，公司还与华为云、天润云、高德地图等厂商展开了不同形式的生态合作。生态持续生长与演化，将带来良性的循环，通过反馈和自我增强，整个生态系统的效益得到不断放大。而在信创方面，玄武云的营销云在智慧金融领域围绕信创国产化替代积极布局，致力于为金融、政企等行业客户实现营销数智化升级。其核心产品ICC(融合通信中台)累计完成信创国产化适配达13项，实现了全链条的国产化适配，同时，营销云也进一步聚焦金融在精准营销领域的解决方案，并推出了精准投放、智慧管理，提升转化率为目标的数据管理平台(DMP)。产品应用场景不断延伸，也意味着玄武云将为客户在业务链条提供更多价值，这将有利于进一步提升客户黏性。研发更多场景化AI产品加大海外布局力度大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力在今年政府工作报告中被重点提及。不同于传统生产力，新质生产力的核心之一就是将科技创新应用融入到产业，助力产业实现升级增质。显然，玄武云智慧CRM全系产品的功能价值也在遵循这一发展方向。在玄武云2023年度业绩发布会上，公司董事会主席兼首席执行官陈永辉表示，我们提供的CRM有一个很重要的关键词就是智慧，就是AI、DI的技术能力。尤其是AI技术的应用是能真正帮助企业大幅提升效率，而且能帮助他们在业务上降低成本，增加收入。 "当前，无论是我们已有的AI视觉识别产品收入增长、还是在AIGC应用新的突破、亦或是AIoT智慧冰柜业务标杆客户落地验证，都能说明AI在消费品行业商业化应用的市场潜力，所以玄武云未来会坚持在AI方面投入，并推出更多适合客户需求的场景化 AI产品，以及其他新组合数智化工具来服务公司深耕的大消费、金融、政企等行业客户。"陈永辉进一步指出。另外，在2024年的公司展望中，玄武云也着重提到，还将加速拓展海外市场，并持续加深同其他厂商战略合作，打造共赢生态圈。对此，玄武云管理层也在业绩会上做了更为详细的解答：一方面，公司现有客户出海后，同样需要公司云通信的服务，这也意味着玄武云开展海外市场已经具备一定的潜在客户资源；另一方面，东南亚、中东等海外市场的互联网化或信息化能力还有较大提升空间，玄武云的成熟产品恰好能帮助补强这方面能力。上述管理层表示，虽然目前我们还在探索海外市场的过程中，但2023年公司在海外已经有了一定收入以及客户群体，说明服务价值已经获得了一定的验证，今年我们还会加大海外市场拓展力度。在明确今年战略发展重点的同时，玄武云也给出了2024年全年的业绩指引，具体来看，玄武云整体收入规模将保持20%以上增长，而作为公司第二增长曲线的销售云收入则将保持30%以上的增长，同时，销售云也将会收窄亏损幅度；另外，在盈亏方面，公司2024年将实现整体业务层面的盈亏平衡，并在2025年实现销售云的盈亏平衡。

格隆汇2024-04-02

经济数据回暖，消费板块应声大涨，规模最大的消费ETF(159928)涨2%单日获资金大举净流入6174万元！

前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比超71%。图片来源：中证指数官网消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。最新数据显示，截至2024年4月1日，中证主要消费指数(000932)前十大权重股分别为五粮液(000858)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海天味业(603288)、洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)，前十大权重股合计占比71.16%。布局消费板块，就买消费ETF(159928)，场外联接(A类：000248；C类：012857)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

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