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港股互联网ETF(159568)交投活跃涨近1%，快手可灵AI发布重磅升级，WAIC大会多项成果有望持续助力AI应用商业化加速
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03690)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19
世界人工智能大会火热召开，线上消费ETF基金（159793）盘中上涨
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6618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19
港股开盘：恒指涨0.28%、科指涨0.37%，创新药、稳定币及芯片概念股集体走高
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，美团涨0.46%，快手涨0.62%，哔哩哔哩跌0.7%。创新药概念普遍上涨，恒瑞医药涨超10%；稳定币概念股齐涨，狮腾控股涨超3%；中资券商股高开，国泰海通涨超2%；芯片股普遍高开，芯智控股涨超2%。企业新闻中国交通建设(01800.HK)：上半年新签合同额为9910.54亿元，同比增长3.14%。招商局置地(00978.HK)：上半年合同销售总额约160.9亿元，同比减少约18.24%。中国中免(01880.HK)：上半年营业收入281.51亿元，同比减少9.96%；净利润26亿元，同比减少20.81%。中国中药(00570.HK)：发布盈警，预计中期净利同比降165%-175%。机构观点中泰国际研究指出，港股目前资金面仍比较充裕，港股通持续净流入叠加外资流入积极性较高，资金市有望助力港股高位盘整。但大盘延续板块轮动迹象，市场在内外政策交织的窗口维持结构博弈，避险情绪与政策观望情绪仍一定程度或制约指数大幅上行。中信证券发布策略研报称，市场近期已经演绎出比较典型的水牛特征。随着市场赚钱效应开始积累，散户的流入也在加速，并且行情热度升温、反内卷叙事逻辑加强，一些保守型资金可能也在被动调仓。本轮水牛行情能否演化为持续时间更久的全面牛市需要观察后续基本面(即使是结构性的)好转情况。该行认为2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。该行建议增配恒科、增配科创，同时行业层面继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏轮动。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。
金融界07-28 09:38
7月28日证券之星早间消息汇总：特朗普称美国已与欧盟达成15%税率的关税协议
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金龙指数收跌0.89%，蔚来涨超1%，哔哩哔哩跌超2%，京东、阿里巴巴跌幅不足1%。 2.扎克伯格在自家社交媒体平台Threads上发帖宣布，ChatGPT科学家Shengjia Zhao将担任Meta Platforms人工智能(AI)实验室的首席科学家(CSO)。Shengjia Zhao将与扎克伯格及Alexandr Wang合作，共同制定该实验室的研究议程和科学方向。
证券之星07-28 08:57
多家券商上调科技与能源股评级，反映AI与产业复苏推动新一轮估值重估
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收入超预期但毛利率承压，面临欧市疲软哔哩哔哩 (BILI.US) 华泰证券买入 37.1美元广告与游戏双轮驱动，AI提效通用汽车 (GM.US) 中金公司跑赢行业 60美元产能扩张+低估值，盈利前景稳健 AI、能源与汽车成为估值修复主线从各大券商评级分布与逻辑可看出，AI商业化、清洁能源结构重构与传统制造转型是当前市场重估主线： AI板块：谷歌、德州仪器、泰科电子等公司均受益于算力基础设施与广告效率提升，机构密集上调预期。能源板块：Enphase、哈里伯顿、Baker Hughes等能源公司因全球供需结构变动，盈利能力持续改善。汽车与半导体：通用汽车、恩智浦在智能化、供应链修复下进入新周期，评级集中上调。此外，消费与平台型公司如 Airbnb、哔哩哔哩也获得看好，得益于流量结构优化、出行需求回暖与货币政策转向预期。权威点评与总结当前机构评级变动呈现出明显“结构性看多”趋势。AI、半导体、平台型互联网及新能源成为各家券商反复提及的主要看点。市场预期美联储即将或已经进入宽松周期，风险资产估值体系正被重新定义。尽管宏观不确定性仍存，但投资者可关注那些具备全球化布局、估值修复空间、现金流充沛的优质个股。市场开始重定价“新增长逻辑”——即AI与数字转型带来的盈利结构性升级。 —— Morgan Stanley，2025年7月25日能源与汽车股估值仍偏低，实际利润改善与行业重构将推动未来数季估值再提升。 —— Goldman Sachs，2025年7月26日随着美联储政策方向更加明确，行业领先公司或成为新一轮上涨周期的主要受益者。 —— JP Morgan，2025年7月26日常见问题解答 Q1: 为什么最近券商集中上调科技股评级？ A1: 主要因为AI商业化加速落地，云计算和数字广告回暖，同时降息预期提升估值上限。 Q2: 恩智浦与德州仪器为何备受青睐？ A2: 两者均为汽车/工业半导体核心供应商，在需求复苏与库存调整背景下进入上行周期。 Q3: Enphase Energy评级为何被调为中性？ A3: 尽管收入超预期，但欧洲市场疲软及毛利率下滑带来短期挑战。 Q4: 谷歌目标价为何不同券商差异较大？ A4: 评级差异源于各券商对AI变现速度、广告稳定性与云业务增长的判断不同。 Q5: 当前是否是布局汽车股的好时机？ A5: 是的，产能扩张与库存修复推进、估值偏低构成配置机会，尤其是通用等低PE公司。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:12
全球硬科技企业齐聚2025 WAIC，港股通科技ETF(159262)上市以来涨超11%，累计成交额47.59亿元！
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03690)、联想集团(00992)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比75.32%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。浦银国际认为，短期来看，预计港股市场将以结构性行情为主。在新的趋势性投资主题尚未出现前，行业轮动将会加快。接下来，半年报业绩公布期即将开启，目前市场参与者对企业业绩的预期较高，即便符合一致预期甚至小幅超预期，或仍不能满足部分机构投资者对企业业绩的高期待，市场不排除出现回调。如果出现这样的情况，预计资金将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块（AI产业链相关)。华泰证券最新研报观点表示，全球资金超配美股科技，对中国配置依然不足。科技有着独特的超越周期增长性，是内外资配置港股市场共识的核心资产。在经济韧性、AI 红利与行业优化等多重因素共振下，港股科技板块有望继续得到基本面上的支撑。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 09:07
港股午评：恒生指数跌1.11%+科技股领跌多板块分化+个股涨跌互现彰显市场分歧
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aishou) -4%以上大幅回调哔哩哔哩 (Bilibili) -4%以上压力显现欢喜传媒 (Joy Media) -4%以上承压明显新东方 (New Oriental) -2%以上调整中比亚迪股份 (BYD) -2%以上股价回调顺泰控股 (Shun Tai Holdings) 涨超10% 强势上涨康龙化成 (Pharmaron) 涨超8% 领涨医药板块药明生物 (WuXi Biologics) 涨超4% 表现强劲农夫山泉 (Nongfu Spring) 涨超3% 市场关注热点京东物流 (JD Logistics) 涨超2% 稳健上涨权威点评与总结港股市场午盘表现出显著的板块分化，反映出当前投资者在不同领域的态度截然不同。恒生科技指数的较大跌幅显示出市场对科技板块未来短期前景的谨慎，而医药、物流等防御性板块的上涨则体现了资金对稳健资产的偏好。个股层面，像快手和哔哩哔哩等成长股出现较大回调，提示投资者关注估值压力和政策影响。整体而言，市场波动加剧，投资者应密切关注政策变化及行业基本面，同时合理配置资产，规避风险。 “港股科技股短期承压，但长期增长潜力依然存在，投资需保持耐心。” —— 瑞银证券，2025年7月25日 “医药和物流板块的表现彰显市场对防御性资产的青睐。” —— 摩根士丹利，2025年7月25日 “当前市场调整为估值合理化提供机会，建议投资者关注优质成长股。” —— 高盛，2025年7月25日常见问题解答问：为什么恒生科技指数跌幅大于恒生指数？答：科技股受估值调整和政策影响较大，短期内承压明显，导致跌幅超出大盘。问：哪些板块表现较好？答：医药外包、物流、芯片、半导体及内房股涨幅明显，资金流入防御性及成长稳定板块。问：快手和哔哩哔哩为何大幅下跌？答：主要受市场对在线教育和传媒行业政策预期收紧影响，导致股价调整。问：投资者应如何应对当前港股波动？答：建议关注基本面优良的防御性和成长性板块，合理分散投资以降低风险。问：农夫山泉为何上涨？答：公司业绩表现稳健且市场关注度高，带动股价上涨。来源：今日美股网
今日美股网07-26 00:10
港股回调，恒生科技指数ETF(159742)近10日累计涨幅近10%，港股科技板块在AI驱动及产业催化下或具配置价值
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同程旅行(00780)上涨0.66%；哔哩哔哩-W(09626)领跌4.61%，快手-W(01024)下跌3.94%，小米集团-W(01810)下跌2.22%。恒生科技指数ETF(159742)下跌1.28%，最新报价0.77元。拉长时间看，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨4.97%，近10个交易日累计上涨9.69%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手8.75%，成交2.06亿元。拉长时间看，截至7月24日，恒生科技指数ETF近1年日均成交2.63亿元。华创证券指出，随着关税博弈节奏趋缓及业绩期结束，科技主线对产业催化更为敏感。AI应用领域持续发展，多模态模型可控性提升，AI短剧等临近商业化奇点。此外，AI陪伴、AI教育等细分方向也呈现积极进展，符合个性化需求且用户付费意愿高。影视行业进入暑期旺季，景气度保持高位，供需共振逻辑持续。游戏板块核心产品数据向好，建议关注后续布局机会。整体来看，港股科技板块在AI驱动及产业催化下具备配置价值。中泰证券指出，近期港股科技板块表现较好，受英伟达利好影响，港股算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达23.54亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1652.78万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达1416.15万元，最新融资余额达2.43亿元。截至7月24日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨29.83%。从收益能力看，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.64%。截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.42倍，处于近5年18.2%的分位，即估值低于近5年81.8%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月24日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:38
港股通科技ETF(159262)规模持续创新高，突破20亿元！自上市以来区间涨幅近13%，较同类弹性更大
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03690)、联想集团(00992)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比75.32%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。国金证券发布研究报告称，2025年上半年港股市场表现强劲，年初在AI技术突破与科技重估下迎来开门红、领跑全球。4月初对等关税风波一度将指数“打回原点”，但此后港股继续涌现新热点，新消费、创新药、非银金融等板块轮动切换，呈现结构性牛市格局。展望下半年，该机构认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。中泰证券指出，近期港股科技板块表现较好，受英伟达利好影响，港股算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:08
美妆行业整体低迷，毛戈平(01318.HK)为何能股价、业绩双丰收？
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牌的专业权威形象。目前，毛戈平在抖音、哔哩哔哩等平台粉丝量超250万，小红书官方账号粉丝达90万，形成“大师+品牌”的深度绑定。这种绑定使消费者对高端定位形成天然信任，花旗在研报中指出：“本土同行难以复制其竞争优势。” “三位一体”生态：产品、培训、文化协同毛戈平的增长引擎源于产品、培训与文化三者的深度协同：明星产品矩阵：光感无痕粉膏年零售额突破4亿元，奢华鱼子面膜超8亿元，成为持续引流的核心单品。产品设计强调东方美学基因，如与TEAM CHINA联名的“盛彩之光”系列，将体育精神与东方美学融合；2025年推出的国韵凝香香水系列直接对标爱马仕、香奈儿。培训业务反哺品牌：全国2800名专业美妆顾问构筑了线下服务护城河，2024年培训业务收入达1.52亿元，同比增长45.8%。培训不仅是收入来源，更是用户教育的关键场景——学员在掌握化妆技巧的同时，自然形成对产品功效的认知与依赖，推动总体复购率从2023年的26.8%升至2024年的30.9%。文化IP提升溢价：2024年品牌借中法建交60周年契机，在巴黎参与由中国驻法使馆指导的文化交流论坛；联合抖音出品文化纪实节目《香迹》，以香水为纽带串联中法文化对话。这些动作将“东方美学”从营销概念升华为可感知的情感价值，使品牌成为文化自信的载体。渠道革新：高端体验与全域触点的融合线下渠道是毛戈平高端心智的核心载体。截至2024年底，公司在全国120多个城市建立409个品牌专柜（含378个自营专柜），入驻武汉SKP、成都SKP、杭州大厦等高端商场。专柜不仅是销售终端，更是“品牌剧场”：消费者在此体验专业妆容服务，感受品牌倡导的美学理念，形成差异化认知。线上渠道则承担增长加速器角色。2024年线上收入达17.84亿元，同比激增51%，占总营收比重提升至46%。多平台协同策略清晰：在抖音通过美妆教程和KOC测评撬动兴趣消费；在京东稳固高客单用户复购；在小红书强化生活方式内容植入心智。这种全域布局使其在2024年抖音平台美容护肤类目GMV同比增长28.98%的背景下，成功承接流量红利。尽管业绩亮眼，毛戈平仍需应对挑战：研发与生产：2024年研发费用率不足1%，49项专利中仅2项为发明专利；核心产品依赖代工生产，向前五大供应商采购占比超52%。对比欧莱雅每年超10亿欧元的研发投入及40余个自建生产基地，毛戈平的杭州工厂预计2026年才能投产，技术护城河尚未牢固。单一品牌：主品牌MAOGEPING贡献99%以上营收，新孵化的至爱终生尚未形成规模。过度依赖单一品牌在消费偏好快速更迭的市场中隐含风险。毛戈平的逆势增长印证了一个逻辑：在美妆行业从“流量驱动”转向“定位驱动”的深水区，只有清晰回答“我是谁、我为谁存在”的品牌，才能穿越周期。其以东方美学为锚点，通过高端定位避开价格战，借文化IP提升情感溢价，再以专业服务构筑用户粘性，形成了一套差异化商业体系。正如行业专家所言：“真正能穿越周期的，是‘更值得被信任’的品牌。” 当然，从“国货高端美妆第一股”到“全球卓越化妆品集团”的愿景，毛戈平仍需补足研发与国际化短板。随着香港市场的试水与丝芙兰合作的深化，其全球化布局已迈出第一步。若能在技术研发与多品牌矩阵上取得突破，这场东方美学的商业突围或将开启新章——毕竟，真正可持续的增长，始于品牌自信，成于硬核创新。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 11:38

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