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ETF盘中资讯|港股AI行情启动，阿里巴巴跳空涨近17%！港股互联网ETF（513770）涨逾3%，近10日暴力吸金超14亿元
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米集团-W涨约2%，快手-W涨逾1%，哔哩哔哩-W跟涨。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）盘初场内价格大涨3.23%，交投活跃。上周五（8月29日）晚间，阿里巴巴发布2025年二季度财报，数据显示，集团整体营收增长10%，净利润同比增长76%，超市场预期。其中，阿里云业务收入增长26%创三年新高，环比提速超8个百分点，AI相关产品连续8季度三位数增长，资本支出从去年同期的约119亿元猛增至本季度的约387亿元。阿里在电话会上重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，阿里美股当日大涨近13% 阿里电商主业维持稳健，AI带动云业务收入加速增长，分析认为，阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环。在AI时代，互联网厂商具备独一无二的优势：不仅是AI算力的出资方，还是AI大模型的技术研发者，更是AI主流应用的重要提供方，兼具数据+资金+触达入口，因此将是AI时代的重要枢纽。财通证券表示，AI行情有望扩散，应用方向初步企稳，重视拥挤度冰点的恒生科技龙头。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。基金定期报告显示，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%，龙头优势显著。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，基于数据+资金+触达入口优势，互联网龙头有望在AI时代扮演更重要的角色。AI时代商业化的逻辑是“软件解决硬件需求”，互联网龙头有望进一步拉大已有的线上线下差异，通过提升生产力效率，远期商业化利润可能更高。伴随着A股AI行情持续火热，资金已开始介入博弈港股AI行情。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日连续获资金净流入14.79亿元。最新基金规模突破90亿元，创历史新高。截至8月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.98亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:50
港股开盘：恒指涨1.72%、科指涨2.08%，创新药及科网股走高，阿里巴巴绩后涨近15%
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，美团跌1.17%，快手涨1.33%，哔哩哔哩涨0.5%，黄金股普涨，珠峰黄金涨超4%；创新药概念延续涨势，绿叶制药涨超3%；中资券商股活跃，中金公司涨超4%；汽车股走弱，比亚迪跌超8%。企业新闻阿里巴巴：二季度收入2476.52亿元，同比增长2%；净利润423.82亿元，同比增长76%。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，AI收入在云外部商业化收入占比显著。面向未来，将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入，把握历史机遇，实现长期增长。此外，过去一个季度，阿里巴巴在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。比亚迪股份：上半年收入3712.81亿元，同比增长23.3%；净利润155.11亿元，同比增长13.8%。中芯国际：因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。华虹半导体：拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金。中国生物制药：宗艾替尼片获批上市，用于治疗HER2突变非小细胞肺癌。山高新能源：上半年总营运发电量约367.44万兆瓦时，同比增长约6.9%。复星国际：与菜鸟就股份回购达成和解，涉资3.5亿美元机构观点光大证券认为，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但整体估值仍偏低，长期配置性价比较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或将继续震荡上行。国信证券发布研报称，由于风险溢价接近历史最低水平，加之恒生指数业绩的下修，港股8月份没有延续继续大涨的行情，板块业绩也出现了明显的分化。外卖大战是个不得不考虑的扰动，此外2季报后金融、高股息、本地股的业绩下修也值得重视。板块方面，推荐：AI方向、创新药、原材料及消费板块。其中，在原材料板块方面，“反内卷”依然是贯穿下半年的主线，较多的公司业绩亮眼。且判断海外通胀会在3、4季度不断上行，该板块依然会持续受益。光大证券发布研报称，美联储降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。
金融界09-01 09:30
格隆汇·十大核心ETF年内涨30%，跑赢沪深300超16%，A500ETF基金(512050)8月涨超11%，“吸金”超11亿元
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京东健康、美图、商汤、快手、阿里健康和哔哩哔哩，权重合计超69%，在市场上涨时弹性更强。由于外卖大战引发市场对阿里、京东、美团盈利的担忧，叠加香港金管局6月末以来持续回笼港元流动性带动资金成本上升，两大因素集体压制港股的表现。消息面上，本周美团Q2业绩大幅逊于市场预期，二季度收入918.4亿元，同比增长11.7%，经调整净利润仅为14.9亿元，同比下滑89%。对于港股后续走势，国证国际表示，对港股而言，美元降息会传导至港元利率，加上港港目前估值偏低，在流动性充裕与资金回流下，我们继续看好后市发展。
格隆汇08-29 16:21
恒生科技指数ETF(159742)盘中反弹翻红，近4日“吸金”超3亿元，机构：港股已成为拥有诸多核心、稀缺资产的资本市场
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汽车-W(02015)上涨4.65%，哔哩哔哩-W(09626)上涨3.48%。恒生科技指数ETF(159742)上涨0.26%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年8月28日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨3.06%，涨幅排名可比基金3/10。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手12.78%，成交4.17亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月28日，恒生科技指数ETF近1周日均成交6.18亿元。消息面上，8月28日，理想汽车公布了2025年第二季度财务报告。数据显示，企业本期实现营业收入302亿元，环比第一季度增长16.7%；净利润达到11亿元，环比大幅增长69.6%。季度经营利润较一季度增长204.4%，达到8.27亿元；同期，车辆交付量达11.11万辆，蝉联20万元以上新能源汽车中国品牌销量首位，显示出市场对其产品的持续需求。同时，理想汽车加大智能驾驶与人工智能领域投入，2025年第二季度研发费用28亿元，全年预计达120亿元，其中人工智能相关技术投入超60亿元。华泰证券认为，在机构已经深入参与港股投资的当前，资产配置已不能只局限于讨论宽基指数的涨幅，而是细化到行业和个股。港股相对A股的优势赛道在于互联网和软件、新消费及创新药以及处在货币和贸易条件双宽松下的港股本地股，它们均处在一个景气趋势向好的过程之中。在流动性宽松的背景下，香港资产重估进入新阶段，即估值低位修复阶段告一段落，未来将更加注重行业配置、结构性机会和操作技巧。从战略角度看，港股已逐渐成为一个拥有诸多核心资产和稀缺资产的资本市场。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达32.06亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达41.80亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”3.09亿元，日均净流入达7717.01万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得3695.37万元净买入，最新融资余额达3.19亿元。截至8月28日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨34.75%。从收益能力看，截至2025年8月28日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.44%。截至2025年8月22日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.66。回撤方面，截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月28日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年8月28日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比68.34%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 13:52
游戏行业重回增长曲线，游戏传媒ETF(517770)上涨近1%，聚焦港股游戏龙头
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0700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 13:20
港股开盘：恒指涨0.39%、科指涨0.8%，黄金股活跃，创新药概念股回暖
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，美团涨0.69%，快手涨2.03%，哔哩哔哩涨0.98%。创新药概念部分回暖，绿叶制药涨近3%；中资券商股多数上涨，国联民生涨超4%；黄金股活跃，珠峰黄金涨超1%；新消费概念高开，泡泡玛特涨近2%。携程集团涨超5%，海尔智家涨超3%，理想汽车涨近3%，华虹半导体跌超3.5%，腾讯音乐跌2.5%。企业新闻顺丰控股(06936.HK.HK)：上半年收入1468.58亿元，同比增加9.26%；净利润57.38亿元，同比增加19.37%。上海医药(02607.HK.HK)：上半年收入1415.93亿元，同比增长1.56%；净利润44.59亿元，同比增长51.56%。新华保险(01336.HK.HK)：上半年收入694.29亿元，同比增长25.5%；净利润147.99亿元，同比增长33.5%。华电国际电力股份(01071.HK.HK)：上半年收入599.53亿元，同比减少8.98%；净利润39.04亿元，同比增加13.15%。中国太平(00966.HK.HK)：上半年保险业务收入559.64亿港元，同比增长0.2%；净利润67.64亿港元，同比增长12.2%。中信证券(06030.HK.HK)：上半年收入465.52亿元，同比增加16.28%；净利润137.19亿元，同比增加29.79%。北京控股(00392.HK.HK)：上半年收入445.29亿元，同比增加5.2%；净利润34.04亿元，同比增加8.1%。理想汽车-W(02015.HK.HK)：2025二季度车辆销售收入289亿元，同比减少4.7%；收入302.5亿元，同比减少4.5%；净利润10.93亿元，同比减少0.9%。中芯国际(00981.HK.HK)：上半年收入44.56亿美元，同比增长22%；晶圆代工业务收入为42.29亿美元，同比增加24.6%；净利润3.2亿美元，同比增长35.6%。中国银河(06881.HK.HK)：上半年总收入187.98亿元，同比增加18.92%；净利润64.88亿元，同比增加47.86%。中骏集团控股(01966.HK.HK)：上半年收入人民币185.21亿元，同比减少25.4%；净亏损34.8亿元，同比收窄5.5%。百济神州(06160.HK.HK)：上半年收入24.33亿美元，同比增长44.7%；净利润9559万美元，上年同期净亏损3.72亿美元，同比扭亏为盈。顺丰同城(09699.HK.HK)：上半年收入102.36亿元，同比增长48.8%；净利润1.37亿元，同比增长120.4%。中船防务(00317.HK.HK)：上半年收入101.73亿元，同比增长16.54%；净利润5.26亿元，同比增长258.46%。光大证券(06178.HK.HK)：上半年收入74.81亿元，同比增加17.7%；净利润16.83亿元，同比增加21%。泰格医药(03347.HK.HK)：上半年收入32.5亿元，同比减少3.21%；净利润3.83亿元，同比减少22.22%。正力新能(03677.HK.HK)：上半年收入31.72亿元，同比增长71.9%；净利润2.2亿元，上年同期亏损1.3亿元，同比扭亏为盈。森松国际(02155.HK.HK)：上半年收入26.87亿元，同比减少22.7%；净利润3.38亿元，同比减少10.15%。达势股份(01405.HK.HK)：上半年收入约25.93亿元，同比增长27%；净利润6592.4万元，同比增长504.4%；经调净利润为9142万元，同比增长79.6%。微创机器人-B(02252.HK)：上半年收入1.76亿元，同比增加77%；期内经调整净亏损9710.8万元，同比减少55.5%。东方电气(01072.HK)：上半年收入381.51亿元，较上年同期增长14.03%；归母净利润19.1亿元，同比增长12.91%。海尔智家(06690.HK)：上半年收入1564.69亿元，同比增加10.2%；股东应占溢利120.33亿元，同比增加15.6%。中国南方航空股份(01055.HK)：上半年经营收入862.91亿元，同比增加1.77%；归母净亏损15.34亿元，同比扩大45.54%。北京首都机场股份(00694.HK)：上半年收入27.55亿元，同比增加2.63%；除税后亏损1.64亿元，同比收窄56.48%。中国太保(02601.HK)：上半年收入2004.96亿元，同比增长3%；归母净利润为278.85亿元，同比增长11%。机构观点国金证券：由于9月降息或已成定局，考虑到港股今年相对A股的超额已经大幅回吐，A-H市场将重回统一起跑线，企业盈利变化将成为两地市场表现差异的驱动。方正证券认为港股后市行情值得期待，原因有如下几点：一是港股在估值上具备充分的吸引力；二是外资有望回流；三是南向资金有望持续流入；四是港股具有一定的代表性和稀缺性。中金研报：近期中报业绩期间，市场共识对恒指2025年盈利不断下修至负增长（-1.4% vs. 2024年17.8%）。尽管外卖领域竞争加剧导致三大平台等盈利下修拖累较大，但恒指内部85只标的中有近60%的公司盈利都在下修，表明这并非孤立现象，与经济数据的弱化一致。从指数拆解看，7月以来恒指5%的涨幅中，盈利拖累-0.5%，今年以来整体的26%涨幅也主要是风险溢价推动（贡献超15%）。国金证券：AI新药破局在即，首选管线丰富、兑现力强者。随着AI制药行业奇点来临，首个重要时点，必然是人类首个AI驱动研发的药物的获批上市;换言之，不论模型还是数据更优，首个验证的重磅药才将是焦点。华福证券：政策为脑机接口划定了“软硬件技术攻关-产品落地-场景应用-全球竞争力保障”的长路径。脑机接口未来有望获政策、资本、技术多重利好共振，产业曙光更亮，研发与商业化趋势持续加速。
金融界08-29 09:30
海外收入占比超30%、小游戏成增长极，中手游（0302.HK）战略调整打开盈利新周期
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统化布局。首先在内容端，与腾讯视频、哔哩哔哩合作开发《仙剑奇侠传一》动画番剧，同步推进《仙剑染归尘》等真人剧集筹备，通过影视化放大IP影响力。其次看到场景端，通过打造覆盖十省的“仙剑一面”巡回漫展，让用户从线上虚拟体验延伸至线下互动。最后在文化衍生端，创新推出非遗越剧改编版，既赋予经典IP传统文化内涵，也触达更广泛的跨年龄层用户。这种立体运营模式，打破了传统游戏IP仅靠衍生品变现的单一路径，既放大IP商业价值，又培育出从Z世代到70后的跨代际用户群体。在夯实IP运营根基的同时，中手游也将技术创新作为IP生态的延伸，其Web3布局正从概念走向实质落地，且始终紧扣“IP价值兑现”核心。 Markets and Markets指出，2025年全球区块链游戏市场规模预计将达到650亿美元，CAGR为70%，可见链游市场的巨大增长潜力。这一趋势下，中手游依托自身IP优势制定差异化路径，正推动仙剑IP的RWA（现实世界资产）上链计划，计划推出Web3聚合支付工具并打造去中心化电竞平台“KKFun Esports”，并与香港稳定币沙盒试点发行人等行业领先者达成战略合作。这一动作既规避了加密货币价格波动的风险，也契合香港Web3政策合规导向，让技术创新始终扎根于商业实际。可以说，中手游将新技术转化为IP生态的新增长极，进一步加固其长期竞争壁垒。三、结语不可否认，短期的业绩波动难以掩盖中手游战略调整的成效。经营性现金流转正印证运营优化的成效，海外与小游戏双引擎持续发力提供稳定增长支撑，IP生态深化与Web3布局更打开了新增长曲线。下半年，随着《火影忍者：木叶高手》、《代号：暗夜传奇》、《新镇魂街》、《代号：仙》和《代号：传说》等多款新游戏上线，仙剑IP三十周年庆典持续放热、Web3项目逐步落地，中手游有望实现扭转局面，向盈利迈进。
格隆汇08-28 18:11
可灵AI计划进军游戏和影视制作，游戏传媒ETF(517770)一键布局港股龙头
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0700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 14:21
港股开盘：恒指跌0.68%、科指跌0.99%，芯片及黄金股走高，科网股普跌，美团绩后跌近10%
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，网易涨0.76%，美团跌9.72%，哔哩哔哩涨0.4%；创新药概念部分上涨，晶泰控股涨超3%；博彩股普涨，汇彩控股涨超6%；黄金股活跃，山东黄金涨超2%；芯片股部分高开，晶门半导体涨2%；佳鑫国际资源上市首日涨超108%。企业新闻中国人民保险集团(01339.HK)：上半年营收3241.22亿元，同比增长10.87%；净利润266.71亿元，同比增长13.98%。中国人寿(02628.HK)：上半年收入2394.88亿元，同比增长2.2%；净利润409.31亿元，同比增长6.9%。中国海洋石油(00883.HK)：上半年收入约2076.08亿元，同比减少8.45%；油气销售收入约1717亿元，同比减少7%；净利润约695亿元，同比减少13%。美团-W(03690.HK)：上半年收入1783.98亿元，同比增加14.7%；经调整净利润124.42亿元，同比减少41%；股东净利润104.22亿元，同比减少37.7%。中信银行(00998.HK)：上半年收入1054.26亿元，同比下降2.96%；净利润364.78亿元，同比增长2.8%；利息净收入712.01亿元，同比下降1.9%；非利息净收入342.25亿元，同比下降5%。复星国际(00656.HK)：上半年收入872.8亿元，同比下降10.8%；净利润6.61亿元，同比降8.2%。中国东方集团(00581.HK)：上半年收入198.6亿元，同比减少12%；净利润2.03亿元，同比增长116%。世茂集团(00813.HK)：上半年营收148亿元，同比下降49%；净亏损89.3亿元，同比收窄61%。重庆钢铁股份(01053.HK)：上半年收入约130.85亿元，同比减少13.26%；净亏损约1.31亿元，同比收窄81%。上半年板材销售量达116.31万吨。联合集团(00373.HK)：上半年收入120.8亿港元，同比增加197.3%；净利润16.91亿港元，去年同期亏损2.14亿港元，同比扭亏为盈。周生生(00116.HK)：上半年营收110.36亿港元，同比减少2.5%；净利润9.02亿港元，同比增加71.4%。福莱特玻璃(06865.HK)：上半年收入约77.37亿元，同比减少27.7%；净利润约2.61亿元，同比减少82.6%。巨子生物(02367.HK)：上半年收入约31.13亿元，同比增长22.5%；净利润11.82亿元，同比增长20.2%。国泰君安国际(01788.HK)：上半年收入约28.25亿港元，同比增长30%；净利润约5.5亿港元，同比增长182%。 IGG(00799.HK)：上半年收入27.21亿港元，同比减少0.5%；净利润3.22亿港元，同比减少2.85%。中国飞机租赁(01848.HK)：上半年收入24.05亿港元，同比减少4.86%；净利润1.41亿港元，同比增加6.66%。山高新能源(01250.HK)：上半年收入约24亿元，同比下降0.2%；净利润2.87亿元，同比增长4%。地平线机器人-W(09660.HK)：上半年收入15.67亿元，同比增加67.6%；毛利10.24亿元，同比增加38.6%。敏实集团(00425.HK)：上半年营业额为122.87亿元，同比增加10.79%;公司拥有人应占溢利为12.77亿元，同比增加19.51%。交个朋友控股(01450.HK)：发布中期业绩，持续经营业务收入6.19亿元，同比增加9.8%。机构观点中金：港股短期因流动性跑输，但长期胜在结构性优势。港股市场今年的几个突出特点包括结构远强于指数及主线不断轮动。另外，在流动性和情绪主导的市场环境下，如果国内基本面和政策无法提供更多支持，那么海外需求和映射链条也是一个配置思路。国投证券：当前创新药板块市值基本反映了在中性预期下的创新药市值空间，全球市场打开成长空间。该行认为，国内市场创新药板块基本面改善明显，板块整体有望2026年扭亏；海外市场海外授权BD交易火热，且多个BD预期有望年内兑现。此外，板块下半年存在多个催化剂：包括医保谈判、学术会议（WCLC、ESMO等）、商保创新药目录、多个BD兑现，上述催化兑现值得期待。华泰证券：除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司对于AI/AR眼镜的软硬件规划也逐步清晰。我们持续看好在AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力；同时建议关注近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。天风证券：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》在基础层面的部署为产业发展提供了长期制度性保障，有助于缓解当前AI发展中算力不足、数据供给部分质量不高等瓶颈。未来随着基础能力的持续完善，国内AI产业链有望实现规模化扩张与良性循环。
金融界08-28 09:30
人工智能迎来政策利好，游戏传媒ETF(517770)红盘向上，一键布局港股传媒龙头
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0700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 13:21

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