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互联网板块业绩有望明显受益于宏观改善，带来业绩与估值双击，港股互联网ETF(159568)交投活跃，成交额大幅放量近5000万元
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方面涨跌互现，猫眼娱乐领涨3.50%，哔哩哔哩-W上涨3.34%，阿里影业上涨3.30%；商汤-W领跌10.27%，粉笔下跌9.55%，金蝶国际下跌7.78%。港股互联网ETF(159568)上涨2.73%，最新价报1.43元，盘中成交额已达4831.71万元，换手率54.37%，市场交投活跃。恒生科技指数(HSTECH)午后走低，恒生科技指数ETF(159742)上涨3.39%，成交额已超3亿元。消息面上，12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议认为，今年经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。会议强调，做好明年经济工作，要实施更加积极有为的宏观政策，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。中信证券研报表示，2024年12月9日中共中央政治局会议指出明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。我们认为，互联网板块估值可能已经反映当前保守预期，强劲的股东回报或提供足够的安全边际，而板块业绩有望明显受益于宏观改善，带来业绩与估值双击，重点关注顺周期板块，如电商、本地生活、出行、货运、在线招聘、地产服务平台等；内容型公司重点关注优质内容供给节奏与估值改善。长期来看，互联网企业引领国内科技创新，人工智能、自动驾驶等有望贡献增量。我们建议重点关注顺周期、竞争优势稳固、低估值与股东回报稳健的互联网龙头公司。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.16倍，处于近3年13.87%的分位，即估值低于近3年86.13%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、快手-W(01024)、金山软件(03888)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比76.85%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
重磅会议引爆港股！中概互联ETF(159605)上涨5.26%，涨幅居全市场ETF第二！
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(930604)上涨0.66%，成分股哔哩哔哩-W(09626)上涨5.24%，同程旅行(00780)上涨3.18%，京东集团-SW(09618)上涨3.15%，网易-S(09999)上涨2.78%，美团-W(03690)上涨1.92%。中概互联ETF(159605)上涨5.26%，居全市场ETF第二！盘中成交额已达17.60亿元，换手率21.77%，市场交投活跃。规模方面，中概互联ETF近2周规模增长2.35亿元，实现显著增长。份额方面，中概互联ETF近1月份额增长2.27亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，中概互联ETF近21个交易日内，合计“吸金”2.09亿元。从估值层面来看，中概互联ETF跟踪的中证海外中国互联网30指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.51倍，处于近3年16.16%的分位，即估值低于近3年83.84%以上的时间，处于历史低位。中概互联ETF紧密跟踪中证海外中国互联网30指数，中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证海外中国互联网30指数(930604)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、拼多多(PDD)、小米集团-W(01810)、携程集团-S(09961)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、快手-W(01024)，前十大权重股合计占比83.81%。国泰君安指出，2025年全年看好低估的优质成长，中期看好EPS改善的港股互联网龙头，经济磨底企稳期具备估值修复空间，以及产业政策支持下，产业链自主可控能力提升、盈利有韧性或景气回升的成长股。国信证券认为，互联网巨头今年以来转向高质量发展的整体策略将贯穿2025年，行业从强监管阶段逐步走向规范化发展阶段，同时各大平台和生态间的互联互通，将满足更广泛消费者的需求，长期对各平台的收入利润增长都将有正向促进作用。11月以来，港股互联网板块经历明显调整，当前板块个股估值方面，腾讯回落至2024年经调整利润16X，美团回落至2024年经调整利润21X，阿里回落至2024年经调整利润10X，整体重回高胜率的布局区间。因此，我们建议增加港股互联网板块的仓位配置。中概互联ETF(159605)，覆盖港股+美股中概互联企业，更集中于龙头！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
OpenAI正式发布Sora！AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)涨超2%
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2230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
高层定调全方位扩大国内需求，港股消费ETF(513230)涨超5.1%，冲击3连涨
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消费主题指数强势上涨1.70%，成分股哔哩哔哩-W上涨7.07%，雅迪控股上涨5.77%，滔搏上涨4.82%，吉利汽车，波司登等个股跟涨。港股消费ETF(513230)上涨5.11%，冲击3连涨。最新价报0.93元，盘中成交额已达1512.12万元，暂居可比ETF2/4，换手率8.65%。拉长时间看，截至2024年12月9日，港股消费ETF近1周累计上涨1.15%，涨幅排名可比基金1/5。规模方面，港股消费ETF近1周规模增长594.13万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，港股消费ETF今年以来份额增长1.21亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。从估值层面来看，港股消费ETF跟踪的中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.15倍，处于近3年18.07%的分位，即估值低于近3年81.93%以上的时间，处于历史低位。消息面上，重磅会议如期召开。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。华泰证券指出，促消费相关政策或为亮点，“以旧换新”和消费补贴等政策明年可能在规模及品类上有所扩充。同时，针对低收入人群的保障性政策、以及加强社会保障体系的建设或成为主要抓手。港股消费ETF紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、快手-W(01024)、百胜中国(09987)、理想汽车-W(02015)、农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比71.32%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
会议激发投资者乐观预期，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨5.33%，哔哩哔哩-W领涨
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(HSTECH)上涨0.83%，成分股哔哩哔哩-W上涨6.50%，网易-S上涨3.11%，京东集团-SW上涨2.96%，阿里健康上涨2.88%，同程旅行上涨2.67%。恒生科技指数ETF(159742)上涨5.33%，最新价报0.65元，盘中成交额已达9957.66万元，换手率7.24%。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达13.13亿元，创近1月新高。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF前一交易日融资净买额达1609.37万元，最新融资余额达8810.02万元。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.92倍，处于近5年15%的分位，即估值低于近5年85%以上的时间，处于历史低位。消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。国家领导人主持会议。中共中央政治局会议强调，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。东吴证券指出，政治局会议表述激发了投资者乐观预期，使得投资者对于房地产成交量&价，以及消费更加期待。新增“加强超常规逆周期调节”表述，表明未来政策工具箱将更加丰富，对于港股市场情绪回升有正面作用。基本面上，9.24一揽子政策发布以来，经济增长和企业盈利已经初见改善。一方面，地产和消费出现好转；另一方面，微观经济主体感受有所改善。我们预计未来随着扩大内需政策进一步落实，企业盈利会继续回升。资金层面边际变化也会有利于港股反弹。一是，此前的获利回吐资金基本已经结束了对市场短期波动的影响；二是，当前港股交易量已回归历史合理化水平；三是，12月政治局会议定调积极，叠加港股市场作为全球估值最低的股票市场之一，目前已调整到19000点附近低位，投资性价比明显上升，此前对香港市场感兴趣的外资将可能会进一步回流港股市场。往后看，该机构认为，最能催生市场热情的是关税税率落地。短期最大不确定性落实，不论实际情况如何，都可能是市场积极的最大信号。行业配置上，继续偏好，受益于内需政策刺激的大消费，互联网科技，以及低PB央国企。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年12月9日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、网易-S(09999)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比66.31%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
港股开盘：恒指涨超650点，科指涨4.24%，科技股，内房股及券商股全线大涨
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美团-W涨6%，快手-W涨3.41%，哔哩哔哩-W涨11.74%。内房股大幅高开，融创中国涨超13%；中资券商股开涨，中州证券涨7.5%，申万宏源涨6.6%，光大证券涨近6%，招商证券、东方证券、广发证券涨超5%；汽车股集体强势，蔚来涨超6%。公司新闻腾讯(00700.HK)大股东Prosus继续减持：持股比例降至23.99%。毛戈平(01318.HK)香港IPO发行价定为每股29.8港元，净筹21.87亿港元。宝龙地产(01238.HK)：集团于2024年11月的合约销售额及合约销售面积分别约为人民币9.87亿元及7.62万平方米。越秀交通基建(01052.HK)：附属公司向中国证监会及上交所申请注册在中国面向专业投资者公开发行公司债券并在上交所上市。绿地香港(00337.HK)：1-11月合同销售额约为人民币88.2亿元。新城发展控股(01030.HK)：1至11月累计合同销售金额约369.63亿元丘钛科技(01478.HK)：11月摄像头模组销售数量增加9.6%，手机摄像头模组销售数量增加8.7%。龙湖集团(00960.HK)：11月合约销售额85.0亿元人民币，1-11月累计合约销售额930.0亿元人民币。龙湖集团（00960.HK）完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息，涉及总金额约10.30亿元。海信集团回应裁员传闻：均为不实猜测。石药集团(01093.HK)：SYHX2011治疗晚期乳腺癌的上市申请获得受理。机构观点中金：港股市场在11月中旬大幅回撤后连续两周企稳反弹，恒指再度逼近两万点关口。近期的修复并非单纯由于重要会议前的日历效应所致，更多是在交易政策改善预期。该行表示，国内政策力度温和有限的假设下，当前震荡结构仍是基准情形。若出现因关税等扰动产生的大幅波动，反而可以提供更好的买点。相反，国内政策超预期可能推动市场间歇冲高，但从长期“现实约束”角度，我们建议投资者此时可获利转向结构。招商证券：目前市场对电商行业竞争加剧从而影响公司利润存在较高担忧，导致电商估值显著低于其他互联网。该行认为，电商行业实际竞争强度大幅低于市场预期，预期未来电商行业及各公司利润额将稳中有升。看好未来电商估值整体性提升，推荐阿里巴巴、拼多多和京东。国泰君安：12月国内政策思路明确，市场风险偏好有望提升，分子端仍有改善预期。外部扰动仍围绕远期不确定性，年底国内预期有望改善，港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳，港股跨年行情有望展开，推荐高分红+内需相关品种底仓配置，同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会：1）重视弹性机会：EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股，受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升：包括医药/电子/汽车/新能源；2）受益内需支持品种：平价消费/家电；3）汇率企稳阶段，推荐高分红底仓，优选分子端稳定性，兼顾央国企并购重组与化债政策受益，关注：金融/能源/电信/材料/公用等。
金融界2024-12-10
AI下一波浪潮来袭，行业巨头入局AI应用相关领域，AI人工智能ETF(512930)最新规模、份额均创近1月新高、消费电子ETF(561600)备受关注
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2230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
Sora即将面世？OpenAI官宣12天12场直播将发布系列新品，AI人工智能ETF(512930)规模创近1月新高，消费电子ETF(561600)红盘震荡
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2230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
一键生成3D游戏！谷歌DeepMind发布世界模型Genie 2，AI人工智能ETF(512930)涨超1%，消费电子ETF(561600)近2周新增规模、份额均居同类第一
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2230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
美股AI应用持续大涨，四大协会发声呼吁芯片国产化！AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)备受资金关注
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1024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04

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