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上半年292亿票房背后：《哪吒2》拿走52.8%，电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”
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22.91%。而《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）一部影片就贡献了154.46亿元，占比高达52.8%。这一数字超过了上半年总票房的一半，也超过了其余四部票房榜前五影片的总和。票房榜第二位《唐探1900》36.12亿元，第三位《封神第二部：战火西岐》12.39亿元，与《哪吒2》的数字形成了令人震撼的落差。这一现象不仅刷新了中国影史纪录，更将“赢家通吃”的逻辑推向了极致。回望中国电影市场近20年发展，从未出现过如此极端的票房集中现象。中国影史从未见过的票房奇观纵观中国电影市场发展历程，上半年292.26亿元的票房成绩其实相当亮眼，位居历史第三高位，仅次于2018年的320亿元和2019年的313亿元。但《哪吒2》的“一片独大”彻底改写了市场结构。猫眼娱乐市场分析师赖力指出：“在高票房之下，电影市场同样也面临着一些挑战。其中，《哪吒2》一部影片的票房占比超过了52%，电影市场的‘寡头现象’较为显著。”1这种现象的形成有特殊背景。 2025年春节档被誉为“史上最强春节档”，票房达95.1亿元，观影人次1.87亿，双刷新中国影史纪录10。而《哪吒2》正是这个春节档的绝对王者，于2月13日票房突破100亿元，成为中国及全亚洲首部过百亿的影片。更为关键的是，春节档之后的市场表现乏力。赖力分析：“春节档之后，截至目前还没有一部影片取得5亿元以上的票房。头部大片相对缺乏，也使得电影市场自春节档之后始终处在‘不温不火’的状态”。清明档、五一档等中小档期的表现均不尽如人意。当6月30日《哪吒2》结束最后一天上映，市场正式进入“下半场”时，暑期档（6月1日—8月31日）累计票房仅超19亿元，距离真正的观影热潮尚有距离。娱乐多元化冲击下的电影市场挑战尽管《哪吒2》创造了奇迹，中国电影产业仍面临严峻挑战。短剧行业的爆发性增长正在重构整个数字娱乐产业链。2025年短剧用户规模已突破6.62亿人，行业全年规模预计逼近700亿元，同比增幅高达30%-40%。极光月狐数据显示，红果短剧平台用户单日使用时长飙升至67.47分钟，较年初暴涨41.1%，而长视频代表爱奇艺同期增速仅为17.3%。按此轨迹，2026年短剧日均观看时长将历史性超越长视频。灯塔专业版数据显示，2024年观众“去电影院看电影”的频率增速下降了9%。这种变化反映了娱乐消费方式的深刻变革——当观众习惯用通勤、午休的碎片时间沉浸式追剧，传统影视工业的叙事结构和商业模型正面临根本性挑战。短剧平台凭借创新商业模式快速扩张。红果短剧凭借“春节7天免费剧”等策略，短短半年实现DAU激增37%，突破2630万。为绑定优质内容方，红果推出的“掘金计划”对符合要求的定制剧提供高达6倍的拉新奖励。多元化能否拯救市场？随着《哪吒2》结束上映，2025年电影市场正式进入“下半场”。截至目前，暑期档累计票房超19亿元，距离观影热潮的真正到来仍有一定距离。不过，市场已显现多元化迹象。猫眼分析师赖力表示：“接下来的7月和8月，电影市场已经定档了多部值得期待、类型题材各异、体量相对较大的中外影片。” 目前已定档影片包括：《侏罗纪世界：重生》《恶意》《无名之辈：否极泰来》《超人》《长安的荔枝》《你行！你上！》《神奇四侠：初露锋芒》《南京照相馆》《东极岛》，以及动画片《聊斋：兰若寺》《罗小黑战记2》《浪浪山小妖怪》等。短剧行业也在监管引导下走向精品化。广电总局实施微短剧“分类分层”审核管理政策后，行业积极响应。十月初五影视旗下短剧厂牌听花岛的内部人士表示，短剧将走向多元化、精品化，制作成本和周期也将相应提高。
金融界07-01 12:17
A股迎来2025年半年收官！上半年十大重磅事件盘点，DeepSeek横空出世点燃年初科技股行情，“中国版平准基金”浮出水面
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A股遍地开花。影视IP龙头光线传媒因《哪吒2》全球票房登顶，年内最大涨幅超340%；国芳集团走出15天13板，若羽臣年内最大涨幅超220%。 6月初，江苏省首届城市足球联赛意外成为现象级事件。“南京盐水鸭大战无锡水蜜桃”、“南通狼山PK常州恐龙”以及谁是“南哥”的网梗让江苏省首届城市足球联赛火爆全网。赛事流量转化为经济增量，金陵体育8个交易日一度大涨超过176%、共创草坪8个交易日最高涨幅超过113%。 10、A股重磅改革，ST股涨跌幅限制比例调整为10% 6月27日，沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，与主板其他股票保持一致。本次调整主要包括三方面内容：一是主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例由5%调整为10%，与主板其他股票保持一致。二是同步调整主板风险警示股票的异常波动的交易公开信息披露指标，与主板其他股票保持一致。三是要求会员做好业务和技术准备，切实加强投资者教育及风险提示工作，引导投资者理性审慎参与风险警示股票交易。
金融界06-30 16:48
外资看多中国资产背景下，力劲科技(00558.HK)迎来重估机遇
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OTENZA 系列伺服节能注塑机助力《哪吒 2》盲盒生产，实现机器单台产能350个/小时，效率提升35%，展现了公司设备在短周期、大规模 IP 项目中的高效稳定性；ELETTRICA-S系列ELS400电动高速薄壁包装专用注塑机，攻克了快餐盒、奶茶杯等高难度薄壁制品成型难题，单次可成型8件700ml奶茶杯，效率较传统机型提升20%，且其驱动系统能耗可降低20%，并实现“从注塑到封袋”全流程零干预生产。值得一提的是，在全球制造业加速向越南、土耳其、印度、墨西哥等发展中国家转移的背景下，海外注塑机需求正在加速攀升。根据北京欧立信调研中心预测，2029年全球注塑机市场规模将达到201亿美元。这给了国内注塑机供应商成长机遇。根据海关总署数据，国内注塑机2024年、2025年一季度出口金额分别同比增长22%和27%。力劲科技凭借优秀的产品力和完善的营销服务网络，未来增长态势可期。三、占据新材料变革的技术C位在碳中和与智能化双重浪潮的推动下，材料革命正成为全球制造业转型升级的核心引擎。镁合金、复合材料、高温合金等新材料的突破，不仅打破了材料科学的技术边界，更催生出从新能源汽车到低空经济、从人形机器人到航天装备的产业新生态。作为压铸机和注塑机的代表性企业，力劲科技深处这场变革的中心，协同产业链上下游企业，构建了“材料-应用”一体化创新网络。其中，力劲科技自主研发的TPI半固态镁合金成型技术，精准契合了镁合金应用场景拓展的趋势。作为全球最大的镁资源储备和生产国，2023年我国原镁产量占全球80%以上。同时，镁铝比价近20年来长期运行于 0.7-1.3 区间。 2025 年，该比值已下探至0.75 以下，处于历史低位区间。镁的应用不仅可以解决资源约束问题，提升产业链自主可控力度，还能降低生厂商成本，这使得镁的应用场景愈发宽广。目前，镁合金在汽车仪表盘、方向盘骨架、座椅结构件等内饰领域已广泛应用，并且朝着底盘整体压铸技术攻坚。且镁合金具有低密度、高比强度、卓越减震、散热屏蔽及可回收性的特性，因而随着汽车、人形机器人、低空经济等重要领域的发展，镁合金将成为轻量化材料升级的首选。对于行业发展趋势的精准捕捉向来是力劲科技的长处，力劲科技也早就以前瞻性的眼光在镁合金领域布局。其自主研发的TPI半固态镁合金成型技术在能耗、产品性能和生产效率上均具有显著优势。凭借此技术，力劲科技斩获2024年度国际镁协会（IMA）“工艺卓越奖”。目前，力劲科技已经围绕TPI技术推出了三大产品系列：Micro系列针对500-1000吨压铸机研发，专注小型精密零件半固态压铸，可满足小型壳体等场景的高精度需求；Super 系列样机适配 800-2500 吨压铸机，聚焦中型至大型零件压铸需求；Giga 系列聚焦大吨位需求，未来预计可匹配 3000-7000 吨压铸机，有望成为全球最大吨位的镁合金半固态压铸设备。目前，杭州湾工厂完成多家客户试模并实现国内外销售。力劲科技凭借技术领先优势得以持续巩固其在相关制造领域的引领地位。在此基础上，力劲科技还依托全球超 60 个本地化的销售及服务中心构建了密集服务网络，专业团队以 24 小时即时响应机制，为客户提供设备调试、模具优化等全方位服务，提升终端客户触达能力，进而提升远期成长性。四、结语在全球资本加速重估中国资产的浪潮中，力劲科技凭借技术引领与全球化深耕的双重动能，展现出稀缺的成长韧性。一方面，新能源汽车、低空经济、人形机器人等赛道持续释放压铸工艺需求，镁合金等代表的新材料或将带来新的市场活力；另一方面，高端化与全球化共振助推业绩增长。力劲科技作为中国高端装备出海的标杆，其技术壁垒与全球化势能，或将成为资本重估“新质生产力”的核心锚点。
格隆汇06-27 23:07
午评：三大指数小幅调整，全市超4100只股票下挫，稀土永磁、医药概念股领跌
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方支付、母婴零售、婴童玩具、跨境电商、哪吒2概念股、专业卖场等跌幅居前。热门板块军工股持续走强军工股持续强势，其中，北方长龙20cm涨停创新高，晨曦航空大涨近14%，捷强装备涨超10%，长城军工、中超控股、中京电子涨停，罗普特、佳力奇等多股涨超9%。消息上，中邮证券研报指出，世界迎百年未有之大变局，俄乌、巴以、印巴、以伊等局部战争/冲突不断，中国军贸有望迎来大发展。展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。啤酒概念股普涨啤酒概念股普遍上涨，其中，燕京啤酒涨超5%，珠江啤酒涨4%，惠泉啤酒、青岛啤酒涨1.5%，乐惠国际、奥瑞金跟涨。消息上，燕京啤酒此前在机构调研中表示，2024年，中国啤酒行业迎来历史性成本红利周期，出现进口大麦均价同比回落、玻瓶瓦楞纸燃料成本全线下行的结构性改善。整体来看，2025年行业原材料成本（如麦芽、玻瓶）仍处于下行周期，公司将持续强化管理，进一步释放成本红利。数字货币概念股活跃市场数字货币概念股继续活跃，其中，华峰超纤涨超15%，任子行涨超12%，楚天龙10CM涨停，正元智慧涨超9%，东信和平涨超6%，科蓝软件涨超5%，恒宝股份、中油资本、古鳌科技涨超4%，飞天诚信、优博讯涨超3%。消息面上，香港《稳定币条例》已正式成为法例，将于2025年8月1日正式生效。香港财政司司长陈茂波日前出席2025财新夏季峰会致词表示，本月将会发表第二份有关数字资产在港发展的政策宣言，内容围绕金融服务与创新结合、拓展数字资产应用场景等。陈茂波近日还撰文表示，随着数字资产市场的蓬勃发展，市场对稳定币的需求料将进一步增加。在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。机构观点国泰海通证券：行情升势“未完待续” 国泰海通指出，展望后市，继续看好A股，行情升势“未完待续”。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多。配置方面，华西证券：A股上攻行情仍在路上华西证券认为，近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。光大证券：延续指数震荡、热点轮动节奏光大证券认为，展望后市，市场调整仅一个交易日即迅速企稳反弹，再次显示出市场的韧性，接下来市场大概率将延续指数震荡、热点轮动的节奏。方向：铜缆概念。近期，AI算力产业链出现连续回暖迹象，2025全球高速铜缆创新技术与供应链大会将于6月18日至19日举办，或将刺激相关概念的炒作。
金融界06-18 11:47
开盘：三大指数小幅低开，油气股延续涨势，创新药及乳业奶粉概念股普跌
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能源IT、机器人神经网络、磁材钕铁硼、哪吒2概念股等跌幅居前。公司新闻雅化集团：公司拟以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（简称“雅化锂业集团”），并将涉及锂业务的5家子公司股权一并无偿划转至雅化锂业集团。组建“雅化锂业集团”旨在统筹整合集团锂产业各项资源，充分发挥各公司业务优势，更加聚焦锂产业发展，提高集团资源协同效率，降低业务链成本，促进雅化锂产业快速高质量发展。甬矽电子：经公司财务部初步测算，预计2025年半年度实现营业收入19亿元到21亿元，较上年同期增长16.6%到28.88%。2025年上半年，随着全球终端消费市场出现回暖，集成电路行业景气度明显回升，在AI“创新驱动”的周期下，新应用场景渗透率提升，下游需求稳健增长。广大特材：实际控制人、董事长、总经理徐卫明提议公司使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷款及公司自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于2亿元（含），不超过4亿元（含）。金固股份：公司于近日收到国内某大型乘用车汽车厂商的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。上述项目计划在今年下半年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。京东方A：彩虹股份拟出售所持彩虹光电30%股权。公司根据公司发展战略，为紧抓产业格局整合演进机遇，进一步提升公司竞争力，拟收购上述30%股权。本次交易挂牌底价为48.49亿元。中油资本：公司拟出资6.55亿元，与中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司以自有资金按原有持股比例共同向参股公司昆仑资本进行增资，用于投资可控核聚变项目。机会提前看中东最新！美军正向中东部署F35等战机，特朗普要求伊朗无条件投降美国总统特朗普发力施压伊朗“投降”，并且据称与国家安全顾问讨论中东局势、考虑对伊朗发动军事打击等选择，令市场猜测美国可能准备直接参与以色列对伊朗的袭击。国际原油期货加速反弹，冲上将近五个月来收盘高位。 2025陆家嘴论坛今日开幕，一系列重磅金融政策有望在论坛上发布 2025陆家嘴论坛6月18日正式启幕，论坛已经成为国家金融管理部门释放重要信号、对外发声的重要平台，许多重磅金融政策在论坛期间定档发布。此前在2024陆家嘴论坛期间，证监会发布“科创板八条”，央行行长潘功胜介绍了未来货币政策框架。外汇局：5月外汇市场运行平稳，外资增持境内股票较上月进一步增加国家外汇管理局副局长李斌表示，2025年5月，境内外汇供求平衡，市场运行平稳。当月跨境资金净流入330亿美元，其中外资增持境内股票规模较上月增加。货物贸易资金保持高位净流入，服务贸易等资金流出稳定。国务院国资委：要积极推动人工智能引领国有企业科研范式变革国务院国资委召开会议提出，要在提升科技创新供给质量上下功夫；要积极推动人工智能引领国有企业科研范式变革，打造和开放战略性高价值应用场景；要把高质量完成深化提升行动作为今年国企改革的重中之重，务求取得实效。美国参议院通过稳定币《天才法案》，机构看好市场规模扩大东方证券：稳定币定义清晰，市场规模不断扩大。建议关注有望参与其中的数字技术提供者、支付服务商及积极探索现实世界资产代币化(RWA)的企业。人民网评“禁酒令”：禁止违规吃喝，不是吃喝都违规国泰海通：白酒行业大部分企业短期业绩表现愈发依赖于核心市场的市占率提升，且愈发依赖于腰部及以下单品驱动，能够提前适应快消品运作逻辑的企业竞争优势会愈发凸显。俄罗斯发动大规模袭击！欧盟计划全面禁止进口俄石油天然气湘财证券：近期地缘紧张局势加剧，原油价格强势上涨。美国商业原油库存有所下降，利好油价。此外，北半球出行旺季来临，有望拉动原油需求。维持行业“增持”评级。机构观点天风证券：稳定币市场规模跃升，重构跨境支付新范式天风证券表示，稳定币正从加密资产的“连接器”升级为全球支付新基建，合规化浪潮下增量资金与场景有望快速跃升。预计2025年2月全球稳定币供应量达2140亿美元，链上活跃地址超3000万。稳定币规模指数级增长，重构跨境支付新范式，应用场景多元化，包括跨境支付、企业薪资支付、美债抵押结算等。同时，政策催化助力稳定币发展，美港监管破局打开增量天花板。市场空间方面，花旗预测2030年稳定币规模达1.6-3.7万亿美元。中信建投：电力设备及新能源底部已铸就上涨需等待积极变化出现中信建投从多角度对电力设备新能源行业的细分方向进行对比，结果发现，大部分板块已经处于底部的位置，但若要迎来股价向上弹性，必须出现积极的变化，换言之目前市值考量没有超跌修复的额外机会。策略上个股强于行业，考验投资者对行业及个股跟踪的细致程度，下半年可能出现的积极变化包括：风电行业订单持续兑现；光伏供给侧积极变化；锂电需求可能超预期；电力设备新的投资加码或机器人板块的事件性催化。主题仍可能继续活跃，若基本面出现积极变化，可能引发大级别行情、关注固态、复合铜箔、光伏贱金属导入趋势等。国金证券：餐厅、家政等行业有较好具身智能机器人应用前景国金证券指出，工业机器人渗透率越低，未来的应用前景越大，因为工业机器人完成了标准化行业的自动化升级，剩下的柔性化程度较高的行业则需要利用大模型的泛化能力实现自动化，例如塑料化工、食品加工、家电等行业有较多工序工业机器人应用成熟度较低；此外，可以从“缺工”角度出发，招工难是终端用户最直接的需求痛点，例如餐厅、家政、物流、养老、服装等行业有较好具身智能机器人应用前景。
金融界06-18 09:37
开盘：沪指跌0.02%、创业板指涨0.2%，人脑工程及创新药概念股走高、油气开采及服务股回调
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题材方面，人脑工程、农林生物质发电、哪吒2概念股、一次性电子烟、母婴护理、智慧药房、华为液冷超充、AI影视、口罩机、涡壳等涨幅居前。冷链消毒、活性炭、勘探设备、工程服务、烟花概念、勘探开采、空管雷达、深海油气开采、宠物用品、元梦之星概念等跌幅居前。公司新闻美的集团：拟回购公司A股股份，回购金额不超过100亿元，不低于50亿元，回购价格不超过100元/股。回购所需资金来源于公司自有资金及/或股票回购专项贷款。本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。艾为电子：公司自主研发的超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品将液体冷却方案带入移动设备中，该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理系统，是国产芯片在该领域的首个自主突破，填补了国内空白。目前该产品已在多家客户完成验证测试即将量产。云天励飞：公司高管日前在业绩说明会上表示，未来公司将推出多款消费级产品，建立“线上+线下”全渠道营销体系，持续拓展智能硬件新品类，构建“硬件+内容+服务”生态闭环。据介绍，去年12月，公司与闪极科技、LOHO联合推出了国内第一款量产AI眼镜。同时，公司通过收购岍丞技术并深度整合其硬件能力，促进公司自研AI大模型的应用推广，丰富公司AIoT产品矩阵。五洲新春：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过10亿元，拟投资于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目及补充流动资金。新安股份：公司与马石油以书面方式签署了《战略合作谅解备忘录》。双方将基于各自在生产、技术、产品、渠道、资源等方面的优势，重点围绕有机硅下游特种产品和解决方案开展合作。双方通过生产合作、资源共享、渠道整合，共同开拓东南亚及全球市场。江波龙：公司的全资子公司与Sandisk（闪迪）签署了合作备忘录。此次合作将基于江波龙在主控芯片、固件研发和封测制造等方面的领先能力，以及Sandisk（闪迪）在闪存（NAND Flash)技术和系统设计等领域的领先优势，面向移动及IOT市场推出定制化的高品质UFS产品及解决方案。东方盛虹：公司控股股东盛虹科技的一致行动人、持股5%以上的公司股东盛虹苏州计划自本公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次增持金额不低于5亿元，不超过10亿元。中天科技：近日，公司及下属控股子公司陆续收到《中标通知书》、预中标公示或签署相关合同，确认预中标/中标国内外多个通信、电力项目，中标金额共计36.17亿元，占公司2024年度经审计营业收入的7.53%。机会提前看报道称伊朗希望与美国和以色列对话，寻求结束敌对状态，原油黄金跳水有报道称，伊朗告知阿拉伯官员，只要美国不参与攻击，他们愿意重返谈判桌。受此消息影响，原油、黄金盘中下跌。以色列财政部长表示，特朗普并未要求以色列收敛军事行动，目前以色列的攻势还未到一半。阿拉伯中间人表示，目前没有迹象表明伊朗准备在核谈判中作出新让步。创新药迎重磅利好！国家药监局发文，临床试验审评审批或将加速国家药监局征求意见提出，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。中邮证券认为，创新药即使短期震荡亦属正常，仍坚定看好2年—3年维度的创新药行情。对标美股“七巨头”！高盛提出中国“十巨头”，腾讯、阿里、小米等在列高盛报告指出，中国民营企业的中期投资前景正在改善，“中国民企十杰”能够巩固其在股市上的主导地位，与美国的“七巨头”股票遥遥相仿。高盛所说的“中国民企十杰”分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的集团、恒瑞医药、携程集团和安踏体育。 Circle股价再创新高！首席执行官预测稳定币将迎来“iPhone时刻” 美股加密稳定币公司Circle收涨13.1%至151美元，使其股价迫近IPO发行价31美元的近5倍。需要强调的是，收盘时Circle公司的市值已经超过336亿美元。公司为全球第二大加密稳定币USDC的发行商，目前该稳定币的市值也只有616亿美元。年内涨幅近500倍！脑再生科技狂飙近300%触发多次熔断上海证券：脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间，脑机接口行业适合中长期布局，龙头企业估值将获额外溢价。财政部：大连市、湖北省7月起实施境外旅客购物离境退税政策中信证券：离境退税“即买即退”等政策优化有助于推动入境游增长、入境购物提升，对内需消费市场形成提振。关注旅游零售运营商、旅游服务提供商、消费基础设施和相关运营商等。我国新型量子测控系统完成交付，机构称量子科技产业潜力巨大华创证券：政策与产业化协同，量子科技布局战略地位凸显，基于中等规模含噪声量子处理器和专用量子计算机的应用案例探索在国内外广泛开展，产业规模估值达到千亿美元级别。机构观点华泰证券：展望下半年半导体设备市场看好三大投资机会华泰证券表示，展望下半年中国和全球半导体设备市场，看好以下三大投资机会：1.生成式AI推动下，先进工艺逻辑和先进封装需求继续增加带来的机会。2.中国大陆先进工艺扩产的结构性机会。3.美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。中信建投：金属新材料迎来长期增长趋势中信建投表示，贸易战缓和，有色持续走牛，金属新材料迎来长期增长趋势。未来重点关注：(1)AI新材料包括磁材等：技术全球领先，竞争格局优异，长期产业趋势确定；(2)贵金属(黄金、白银)：美元信用体系重构未结束，震荡上行趋势不改；(3)工业金属(铜、铝)：中美博弈阶段性缓和，需求韧性(新能源+电网投资)叠加供给瓶颈，价格中枢有望继续抬升；(4)战略小金属：新质生产力需求爆发(如钼用于高温合金、镓锗用于半导体、稀土用于永磁电机)，供给刚性下价格弹性显著；(5)稀土磁材：地缘冲突强化战略金属定位，戴维斯双击凸显板块投资价值。天风证券：关注存储、端侧 AI、CIS等高弹性产业机会天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。展望二季度，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，芯原定增锁价利好释放。CIS板块华为PURA80影像升级叠加智能车需求带动需求迭升。
金融界06-17 09:37
《哪吒2》引爆市场，光线传媒市值一日飙升百亿，“中国电影出海”迎来新窗口期
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开表示，《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）的海外票房有望突破1亿美元，成为近二十年来中国国产电影在海外市场表现最亮眼的案例。这不仅为光线传媒注入强心剂，也重新点燃了市场对中国影视出海潜力的期待。动画IP“再造神话”，引领衍生品经济爆发《哪吒2》自2025年1月29日春节档上映以来，在国内外市场均表现抢眼。截至目前，影片全球票房已接近159亿元，跻身全球影史前五，仅比排名第四的《泰坦尼克号》略低约4亿元人民币。根据灯塔专业版数据，《哪吒2》在中国大陆票房为154.39亿元，片方预计可分账超50亿元。更值得注意的是，《哪吒》系列所激活的庞大IP商业生态。王长田透露，该系列衍生品目前已实现数百亿元人民币的正版销售额，覆盖从文创玩具到生活用品的多个产业链环节。他表示，最终实现上千亿元衍生品销售的目标是完全有可能的，这意味着《哪吒》正在从一部动画电影，成长为具有全球竞争力的超级文化IP。出海步伐加快，中国电影迎“二次开放”时代《哪吒2》的海外扩张同样可圈可点。中文对白版（配英文字幕）已覆盖亚洲、北美、欧洲、大洋洲等多个市场，英文配音版本也即将启动二轮发行。虽然1亿美元的海外票房仍不及2000年《卧虎藏龙》2.13亿美元的纪录，但在当前国际传播环境下，已然是一大突破。王长田指出，中国电影正迎来“重新走向世界的机会”，而《哪吒2》的成功则证明了中国本土原创动画具备国际吸引力。这不仅是一次商业成功，也将重塑外界对中国文化输出能力的认知。行业反思：从“票房思维”向“全产业链思维”转型尽管《哪吒2》的成功堪称现象级，但王长田在论坛发言中也直言，中国电影产业仍面临系统性挑战。他指出，当前电影市场存在三个关键问题： 1.内容生产过剩，市场竞争力不足 “观众不需要那么多电影”，王长田表示，当前每年上千部电影的产量远高于市场需求，未来可能控制在五六百部更为合理。 2.成本高企与分账机制失衡目前电影票房分账结构严重不利于制片方，100元票房中制片方仅能分得约33元，制片方承受全部风险却收益有限，难以支撑高质量创作的持续输出。 3.对票房依赖过重，产业链亟待重构相比美国市场仅30%的收入来自票房，中国电影市场对票房的依赖超过90%。王长田建议，未来应重新定位电影在IP产业链中的作用，提升衍生品等非票房收入占比，让电影真正成为IP经济的“火车头”。
琳琳总总06-17 00:06
ETF甄选 | 三大指数强势反弹，游戏、金融科技、影视等相关ETF表现亮眼！
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富。当前市场对暑期档预期较低，但Q1《哪吒2》已带动观影热潮，随着优质影片陆续定档，看好供给驱动下大盘边际改善。相关ETF：影视ETF(516620)、影视ETF(159855) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-16 16:57
IP经济正当红，《哪吒2》衍生品销售或上千亿，光线传媒又要被“带火”？
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市值648.3亿元。春节后，得益于《哪吒 2》的大获成功，光线传媒的股价创下“8天6板”神话，在仅仅8个交易日内涨270%，并于2月17日盘中创下历史新高41.48元/股，当日放量收阴线。随后的将近4个多月的时间内，光线传媒股价一路下行，最低跌至17.22元/股，最大回撤超58%。《哪吒 2》大部分票房分账已计入Q1业绩昨日，在上海国际电影节开幕论坛上，光线传媒董事长王长田表示，电影市场想良性发展，应该让片方得到更多，而目前的票房分账方式，他认为非常不合理。他介绍：“目前电影市场票房分账规则：一百块钱的票房，片方大概拿三十八九块钱，去掉宣发成本后，可能只能拿到大概33％。100块里拿到33块钱，能不能做好电影？我认为这以后无法维持行业的基本投入。“ 据猫眼专业版数据，《哪吒 2》目前国内票房为154.39亿。按上述比例估算，作为片方的光线传媒可以分到接近51亿。王长田还透露，《哪吒 2》的海外票房将超1亿美元，创近20年来中国电影“出海”票房最高纪录。另据光线传媒介绍，《哪吒 2》的截至2025年3月31日150.76亿元票房对应的分账收入已经计入业绩中了。受益于此，光线传媒今年一季度实现营业收入29.75亿元，同比增长177.87%；归母净利润为20.16亿元，同比增长374.79%。这也意味着，《哪吒 2》给光线传媒带来的票房收益大部分都已经体现在业绩上了。 IP经济的想象力除了票房收益，《哪吒 2》的IP授权也给光线传媒的估值带来了新的想象力。据王长田透露，《哪吒 2》带来的GDP增量估算超2000亿，最终《哪吒 2》的衍生品销售额将上千亿。王长田表示：“我们卖得最多的衍生品有上百亿销售额，但是我们分不到这么多，我们在授权方面经验没有那么丰富，很多东西还需要探索，目前是衍生品开发销售商得到了很多的红利。当然也有大量盗版。我觉得上千亿‘哪吒’衍生品销售额还是有的。” 近期，泡泡玛特旗下Labubu大火，IP经济火爆资本市场。目前，光线传媒也正在从“高端内容提供商”向“IP 创造者和运营商”转型，公司以谷子、游戏、卡牌、品牌店、主题乐园为重点，发展IP运营业务。今年一季度，该部分业务已为光线传媒贡献了数亿的收入，未来的目标是在初期每年就要贡献上亿或数亿的利润。总结而言，《哪吒 2》的成功已经证明了光线传媒在内容创作上的能力，加上IP运营不断发展、成熟，公司未来值得期待。
格隆汇06-16 15:57
午评：沪指震荡微涨0.05%、创业板指涨0.37%，油气股、稳定币以及IP经济概念股走高
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用设备（-4.61亿元）。题材方面，哪吒2概念股、AI影视、稳定币概念、影视院线、婴童玩具、IP潮玩（谷子经济）、虚拟货币（区块链）、ETC、会展服务、果汁等涨幅居前。其他车辆出海、宠物、摩托车、母婴用品、AI合成生物、抛光材料、低空应用场景、医用敷料、内窥镜、高值医学耗材等跌幅居前。热门板块油气板块继续大涨油气股继续大涨，准油股份、贝肯能源、山东墨龙、和顺石油、洲际油气等多股斩获2连板。点评：消息面上，以色列袭击伊朗能源设施后，原油期货周一亚洲早盘继续大涨。中信证券研报指出，当前中东、俄乌地缘冲突主导油价大幅上行，短期内油价持续高位波动，关注矛盾是否进一步激化及原油基础设施港口等运行条件。稳定币概念走强跨境支付、数字货币等稳定币概念股走强，天阳科技20%涨停，协鑫能科2连板，海联金汇、东信和平、恒宝股份等多股涨停。点评：消息面上，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。银河证券指出，长期看，稳定币的合规化运行将助力虚拟资产行业快速发展，发挥对经济的正向带动效应。建议关注业绩增长前景较好且估值合理的稳定币概念股。算力产业链走高算力产业链走强，光模块方向领涨，新易盛创年内新高，胜宏科技再创历史新高，博创科技、中际旭创、天孚通信等跟涨。点评：消息面上，全球AI需求持续高景气。英伟达CEO黄仁勋近日宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍。国内方面，字节跳动旗下火山引擎近日举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。 IP经济概念冲高 IP经济概念持续走强，文创玩具、游戏、传媒等方向均表现不俗，地素时尚、高乐股份、萃华珠宝、元隆雅图等多股涨停。机构观点中信证券：中东冲突可能成为行情结构转变的诱因中信证券认为，中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限；不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。招商证券：地缘冲突对A股实质性影响不大招商证券认为，以色列对伊朗发动空袭，地缘冲突可能会引发全球市场避险情绪。对A股可能会产生短期扰动，但是实质性影响不大。短期可能促使资金流向红利等防御性板块，其中油气与贵金属或将存在较优的投资机会。此外，具有国际航线运营资质的公司也将具备较好的投资机会。从6月中旬开始进入重要业绩预告预期的时间窗口，从历史来看，2019年以来业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业往往有较好的表现。大盘成长风格、创业板指数、中小100指数在收益率上表现较好，创业板指和大盘成长风格的胜率较高。东方证券：股指大概率下跌空间有限东方证券认为，从市场趋势来看，自4月初“关税缺口”创阶段性新低后持续反弹，市场虽偶有急跌，但从未出现较大跌幅，说明在托市资金护航下，“下有支撑、上有压力”的格局尚未被打破；短期来看，市场主要扰动因素从此前的关税纠纷转变为中东地缘战争，但利空作用明显小于关税纠纷，大概率股指下跌空间有限；随着市场风险偏好下降，保持需谨慎，静待本周市场风险释放后再择机低吸。
金融界06-16 11:47

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