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【欧股收评】美欧贸易协议现曙光欧股收高，资源与医药板块领涨！
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关市场产生直接影响。” 周三，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布，自8月1日起将对铜进口产品征收50%关税，并对来自巴西的商品也征收50%关税。消息带动欧洲矿业股大涨3.2%，创三个月新高，其中伦敦上市的嘉能可（Glencore）和力拓（Rio Tinto）涨幅均约为4%。医疗保健板块亦上涨1.8%，丹麦制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）上涨2.8%，为主要贡献力量之一。相对疲弱的板块为银行股，欧元区银行指数下跌1.6%，但仍接近2010年以来的高点。在STOXX 600指数成份股中，瑞士巧克力制造商百乐嘉利宝（Barry Callebaut）下挫13.4%，此前该公司年内第三次下调出货量预期。建筑材料与家居零售商Grafton股价下跌6.1%，公司表示不预期今年出货量会出现显著增长。相比之下，荷兰工业集团Aalberts上涨7.1%，此前其宣布收购Grand Venture Technology。投资者目前正紧盯即将开启的二季度财报季，以评估企业如何应对当前的贸易不确定性。下周，全球最大半导体设备供应商ASML将率先发布财报，拉开欧洲重量级企业财报季序幕。
埃尔瓦07-11 01:49
高盛警告：美元或重回“风险资产”轨道 VSTAR前瞻汇市动荡新逻辑
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产的去配置化趋势。今年以来，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）威胁对全球主要贸易伙伴加征高额关税，导致美元大幅贬值，引发市场关于美元“避险货币地位是否动摇”的讨论。尽管高盛分析师并不认为美元的避险属性会永久消失，但他们警告称，短期内市场可能会经历更多震荡。 “美元在市场‘避险情绪升温’期间的表现已不再可靠，”两位分析师在报告中写道。彭博汇编数据显示，美元与G10波动率指数之间的相关性已降至七年来最低水平，说明美元当前的市场行为更像波动源而非避风港。在过去15年大部分时间里，两者之间呈显著正相关。这种“避险角色动摇”的表现也使得一种传统观念受到质疑——即当美元走弱时，对冲成本通常下降。彭博策略师观点：彭博策略师西蒙·怀特（Simon White）和瓦西里斯·卡拉马尼斯（Vassilis Karamanis）指出：“从长期来看，美元面临诸多不利因素：全球贸易减少、去美元化趋势增强、对冲比率重设。但市场走势从不按直线前进，尽管美元近期已大幅回调，仍可能迎来短期反弹。” 高盛分析师表示，2025年最“显著”的变化之一是，美元越来越频繁地与美股同步下跌。据其研究，今年以来这种联动的频率是过去10年平均水平的两倍以上。更值得担忧的是，当美股、美债与美元三者同时下跌时，这种情况也比以往更常见。这被高盛视为“美国资产吸引力下降”的一个危险信号。全球资产配置 | 工具升级不可或缺本周美元受强劲非农与关税乐观预期双重驱动短线跳涨，但中长期隐忧犹存，全球汇市风险偏好切换之际，VSTAR 给到投资者一个更灵活的全球避险与套利新通道。面对特朗普关税大限、政策博弈反复，无论是做多美元还是配置外汇、黄金、加密资产，用VSTAR，“避险不慌，布局全球，一键直连”！ ✅ 三端一体化，支持 App、网页与专业版，满足从新手到量化交易全场景需求； ✅ 覆盖美股、港股、外汇、黄金、加密资产，一键直连全球市场； ✅ 极速开户、中文客服、合规透明，让全球投资真正“轻松可及”。在全球货币政策和关税风险不断变动的当下，谁能快速布局，谁就能抢占先机。想把握机遇？想在不确定的时代抢占先机？ 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 欢迎入群交流
VSTAR07-10 23:26
美国初请失业金人数意外下降，关税政策成是否降息“决定因素”？
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特尔（Intel）。经济学家指出，总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）尚未明朗的关税政策加剧了企业未来运营的不确定性，限制了雇佣与投资决策。与此同时，招聘乏力令失业者重新就业的难度上升。6月非农报告显示，失业者的中位失业时长由5月的9.5周上升至6月的10.1周，反映再就业周期延长。根据本周公布的失业金数据，截至6月28日当周，续请失业金人数（反映就业转化率的滞后指标）增加1万人，达到196.5万人，为2021年11月以来最高水平。这进一步说明，失业者找工作所需时间正在延长。在利率政策方面，美联储上周维持基准利率在4.25%-4.50%区间不变，这是自去年12月以来的持平区间，表明决策层正在等待关税政策对通胀路径的明确影响再决定是否降息。
Peng07-10 22:54
美国“通胀拐点”已现？特朗普加征关税背后的“价格时滞”正在发酵
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月10日），CNN报道称，尽管美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）推动的大规模加征进口关税政策被众多经济学家、研究员和分析师警告将通过价格上涨直接冲击消费者，但近几个月的经济数据显示整体通胀依然温和。特朗普及其政府成员将这一现象视为“关税政策奏效”的证据。然而，越来越多专家指出，通胀正在积聚升温迹象，这可能只是开始。以下是导致价格缓慢上涨与通胀持续发酵的背后机制：一、关税实施节奏错落，冲击具“时滞效应” 分批征收：最早的关税针对中国及非《美墨加协定》国家商品于2月实施，钢铁与铝关税在3月启动，而多数主要关税直到4月之后才陆续生效。政策不确定性高：许多关税在宣布后被推迟、取消或临时调整幅度，企业难以立即做出定价应对。运输周期延迟反应：海外海运需时数周至一月以上，货物到港后仍需在国内分销或生产加工，才会传导至零售终端。企业提前囤货：去年底起，许多企业已为港口罢工或关税风暴预期而提前大量备货，延缓了价格上涨的显现。二、成本传导机制复杂，消费者终将埋单海外出口商先吸收部分成本：高盛估算，目前约20%的关税成本由海外企业承担，剩余80%由美国企业和消费者共同分担，最终70%或更多成本预计会传导至终端零售价格。企业不敢贸然涨价：美国消费者此前已被通胀压榨多年，消费意愿与储蓄能力有限。富国银行（Wells Fargo）经济学家**妮可·瑟维（Nicole Cervi）**指出，“企业的定价能力正在减弱，因为消费支出已有走软迹象。” 三、消费行为与季节性因素影响感知时点夏季美国以服务消费为主，如旅游、休闲等，消费者对商品价格敏感度较低；而进入秋冬返校季与假日高峰，商品在家庭预算中占比上升，届时价格变化将更具冲击力。圣托马斯大学（University of St. Thomas）经济学副教授泰勒·席波（Tyler Schipper）表示：“等到下半年，这种影响对公众才会变得真实可感。” 四、经济数据存在滞后，通胀真实压力被“掩盖” 通胀数据披露延迟：例如，美国劳工统计局将在下周公布6月的CPI数据，尚未完全反映最新关税冲击。服务业降温掩盖了商品涨价：尽管关税相关商品价格已在上涨，但住房、租金和能源价格走低，拖累总体通胀指数。高盛7月8日的研报指出：“目前通胀数据未充分反映关税效应，这并不意外。” 五、关税影响已开始显现，核心商品价格上涨趋势明显政府与私营部门数据均显示：被关税覆盖的商品价格已出现上涨。美国5月CPI显示，家电价格连续两月上涨0.8%，创四年最大涨幅；玩具价格连续两月上涨，5月涨幅达1.3%；家居用品、工具、体育用品等在疫情后首次出现价格加速上涨趋势。据DataWeave对13家美国主要电商平台20万个产品的分析：类别 6月价格相较1月变动家居家具 ↑ 4.7% 玩具 ↑ 3.8% 服装鞋履 ↑ 1.7% 个别零售商中涨幅更显著，例如沃尔玛与Target的玩具价格分别上涨7.4%与6.1%。 Cervi表示：“商品端通胀将逐步加速，这正是关税传导机制生效的体现。” 六、CPI或将年内见顶，但影响仍将深远富国银行预计，整体CPI将在年内触及2.9%的峰值（部分受服务业减通胀效应所抵消）。但席波（Schipper）指出：“即使通胀水平整体温和，但对已承压的美国家庭来说，这仍是切实的生活成本负担。”
Linlin07-10 20:37
美巴贸易摩擦升级：特朗普对巴西加征50%关税，卢拉誓言对等反制
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TradingKey - 美国总统唐纳德·特朗普于2025年7月9日通过社交媒体宣布，自8月1日起对巴西输美商品征收50%的关税。这一税率远高于他本周对其他21个国家所宣布的25%至40%税率。特朗普在致巴西总统卢拉的信函中表示，美国对巴西商品征收更高关税的原因之一是不满巴西政府对前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的审判。特朗普称这场审判是“国际耻辱”和“政治迫害”，认为这是一场应立即停止的猎巫行动。博索纳罗被指控在2022年大选失利后发动政变，而且涉嫌阴谋刺杀巴西总统卢拉，目前正面临审判。巴西总统卢拉对此明确表示，巴西作为主权国家，将依据《商业互惠法》（Economic Reciprocity Law）对单方面加税采取对等反制措施。他强调：“巴西不接受任何干涉，独立机构不受控制”。卢拉同时指出，过去15年间美国对巴西商品和服务贸易累计实现4100亿美元顺差，特朗普关于“贸易逆差”的说法纯属虚假信息。巴西副总统阿尔克明批评美方加税“毫无道理”，指出美国对巴西出口产品中80%为零关税，且加税将损害美国自身供应链利益 9日公布的50%税率远高于 4 月 2 日“解放日”宣布的 10% ，是目前美方已公布新一轮关税中最重的税率。此消息引发巴西股汇市双双挫跌，巴西雷亚尔兑美元（BRL/USD）应声下跌近3%，在新兴市场货币中表现垫底。【BRL/USD；来源：Google Finance】【巴西股市指数；来源：Google Finance】原文链接
TradingKey07-10 18:09
【日股收评】美日关税谈判缺乏进展！日经225又一次止步4万关口，关键选举逼近
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取观望态度。” 本周早些时候，美国总统唐纳德·特朗普宣布从8月1日起对日本和其他贸易伙伴征收25%的关税，并称这是最后期限。作为一个出口依赖型经济体，日本在与美国的多轮谈判后，依然未能接近达成贸易协议，在主要美方贸易伙伴中尤为突出。与此同时，日本决策者越来越关注即将于7月20日举行的关键选举。民意调查显示，政府的执政联盟有可能失去在上议院的多数席位。读卖新闻援引日本政府消息人士的话报道称，日本正寻求在美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）下周访问日本参加世博会期间，与日本关税谈判代表赤泽亮正（Ryosei Akazawa）举行会谈。个股表现分化，日经指数成份股中，60只上涨，163只下跌。零售巨头永旺暴跌4.9%，此前该公司因越南子公司发现不当会计操作而推迟发布财报。跌幅最大的个股为尼康，下跌5.3%；欧姆龙下跌5.2%。咨询公司BayCurrent上涨3.51%，涨幅居前。芯片设备制造商迪思科上调第一季度业绩预期，称受益于人工智能相关强劲需求，股价大涨4.2%，领涨日经指数。
云涌07-10 16:43
聚焦CLARITY法案：内容、意义与业内评价全解析
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并为潜在的滥用行为打开大门。沃特斯还对唐纳德·特朗普的经济利益与联邦加密货币政策之间日益纠缠不清表示担忧。她将该法案称为“特朗普的加密货币骗局”，并指出总统在数字资产领域的影响力不断扩大，包括交易平台、稳定币、挖矿公司、NFT 和其他代币投资，估计这些投资至少带来了 6.2 亿美元的收入。美参议员 Elizabeth Warren 警告：该法案可能允许「非加密公司」通过资产代币化来规避美国证券交易委员会（SEC）的监管。根据众议院的这项法案，像 Meta 或特斯拉这样的上市公司，只需把自家股票放到区块链上，就能彻底摆脱 SEC 的监管。五、结语《CLARITY 法案》是继《GENIUS 法案》后又一引起行业瞩目的法案，若法案最终获得通过，必将利好加密货币行业的远期发展前景，并在短期内拉升加密市场行情。但仍需要关注美国SEC和CFTC在加密货币监管方面的权力分配、“成熟度”判定等具体问题。若两个监管部门配合默契，则将促进美国加密货币行业的创新发展，并且吸引更多传统金融巨头入场加密货币领域。但若两者之间存在监管摩擦，则将使行业继续面临监管混乱局面。对于美国而言，这是加密货币行业发展的转折点；对于全球加密货币行业而言，这是一次充满机遇与挑战的尝试，不论成功与失败，都会成为监管制定者的宝贵财富。关于《CLARITY 法案》内容可点击：《GENIUS法案获美参议院通过对加密行业有哪些影响》
金色财经07-10 15:36
日经225指数收盘下跌0.4% 韩国KOSPI指数收涨1.6%
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100个基点。本周早些时候，美国总统唐纳德·特朗普加大了他今年发起的贸易战力度，告诉日本和韩国等国家，他们将从8月1日起面临高关税。
金融界07-10 15:27
投资者押注鲍威尔卸任后美联储会立即降息观察者告诫别有这样的指望
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率立即下调，他们就可从中获利。美国总统唐纳德·特朗普承诺要提名“想降息的人”，催生了这样的交易。这些投资者将目标瞄准了与担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩的期货合约，SOFR密切追踪基准联邦基金利率。他们已经卖出了鲍威尔离任前到期的合约，涌入了特朗普委任的下一届主席到任后不久到期的合约。这样的交易押注特朗普会得偿所愿，而未考虑到美联储设定利率的方式。纽约大学经济学教授、曾与前美联储主席本·伯南克和前副主席Richard Clarida合著论文的Mark Gertler表示。“他不能叫来海军陆战队，或是采取类似的举动。” Gertler指出，调整利率需要联邦公开市场委员会（FOMC）大多数成员的支持。19位决策者参与FOMC会议，12人享有投票权。换句话说，新任主席将必须以合理的降息理由，赢得同事的支持。据早前报道，美联储主席职位的竞争者包括前美联储理事Kevin Warsh、美国现任财政部长斯科特·贝森特、白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特等。现任美联储理事Christopher Waller、前世界银行行长David Malpass据悉也在考虑之列。哈塞特6月26日呼应了特朗普的降息呼声，Warsh也在周一接受采访时类似地指出，利率应当下调。贝森特上周指出，美联储先前的经济模型暗示，利率本应已经下调了。今年迄今为止，美联储官员同意将借贷成本维持在4.25%至4.5%的区间。但正如利率预测显示，政策制定者对今年剩余时间降息前景的看法似乎存在分歧，主要是因为他们对特朗普的贸易政策将如何影响通胀持有不同看法。十位决策者更倾向于认为特朗普贸易政策对物价的影响是短暂的，预计年底前降息两或三次。另两位认为降息一次合适，七人预计基准利率会维持在目前水平。对于明年，区间有所扩大，对2026年末联邦基金利率上端的预期在2.75%-4.25%之间。这些预期匿名做出，无法确定地与特定决策者相关联。 “显然外界担忧美联储的独立性会下降，这是肯定的，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示。“一个人，哪怕是美联储主席，是否就能立即让委员会同意做出重大的政策调整，我觉得这可能比较难。” 凑足票数特朗普挑选的接替鲍威尔的人选将不会是唯一一个倾向于支持他的降息呼声的人。美联储理事Michelle Bowman—— 2018年由特朗普提名，并于上月升任美联储最高监管职位 —— 今年迄今一直支持维持利率稳定，但她最近表示，本月晚些时候降息可能是合适的。特朗普提名的另一位美联储官员Waller也是这一态度。特朗普可能会利用明年1月由美联储理事Adriana Kugler任期届满所产生的空缺，把他心仪的主席人选安插进美联储理事会。随后如果鲍威尔一并辞去理事的职务，他将获得又一个需要填补的空缺。一般卸任的主席也会一并辞去理事的职务，但鲍威尔拒绝表示他是否会完全离开美联储。但即使鲍威尔会离开，也不足以凑足进一步降息所需的票数。其他成员是否会一道支持降息，将更大程度上取决于经济的实际状况。一个一个地争取其余的决策者可能很难。异见者也并不少见，但在重视普遍同意的美联储，尤其是在转变政策时，票数很少出现严重分歧。 “归根结底，这是委员会的决定，不论下一任美联储主席是谁，他都必须构建协商一致，”德意志银行证券美国高级经济学家Brett Ryan表示。
金融界07-10 08:17
关税突发！特朗普宣布将对巴西征收50%关税，巴西总统称将对等回应美关税
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体上发布帖子回应特朗普称：鉴于美国总统唐纳德·特朗普周三下午在社交媒体上发表的公开声明，有必要强调：巴西是一个主权国家，拥有独立的机构，不受任何人控制。对政变策划者的司法程序完全由巴西司法系统负责，因此不会受到任何侵犯国家机构独立性的干涉或威胁。在巴西，言论自由不应与侵略或暴力行为混为一谈。所有在巴西运营的国内外公司都必须遵守巴西法律。关于巴西与美国贸易关系中所谓的美国逆差的说法是错误的。美国政府自己的统计数据证明，过去15年，美国与巴西的货物和服务贸易顺差达4100亿美元。从这个意义上讲，任何单方面提高关税的举措都将根据巴西经济互惠法予以回应。特朗普再向7国发出关税信函美国总统特朗普当地时间7月9日在“真实社交”上发布致7个国家领导人有关加征关税的信函。这7个国家包括菲律宾、文莱、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡。其中，利比亚、伊拉克、阿尔及利亚和斯里兰卡将被征收30%的关税，文莱和摩尔多瓦的税率是25%，菲律宾的税率是20%。新税率将从8月1日起生效。特朗普当地时间7月7日已向日本、韩国等14个国家发出了首批关税信函，关税税率从25%到40%不等。他同时预告本周还会有更多此类信函发出。据央视新闻报道，美国总统特朗普当地时间7月7日在社交媒体平台上发布了致日本首相石破茂、韩国总统李在明的信件，表示美国将自2025年8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%的关税。特朗普表示，尽管美国与韩国和日本之间存在巨额贸易逆差，美国仍决定继续与两国合作。然而，美国决定以更加平衡、公平的贸易为前提，继续向前推进。特朗普称，贸易逆差已对美国经济乃至国家安全构成重大威胁，因此必须作出改变。自2025年8月1日起，美国将对所有韩国和日本产品征收25%的关税，此项关税将独立于各类行业性关税。此外，任何试图通过第三国转运来规避该关税的做法，也将被征以更高的关税。特朗普称，选择在美国境内建厂或生产产品的公司无需缴纳此项关税。此外，若韩国和日本决定提高对美关税，则美国将在现有25%税率基础上追加同等幅度关税。谈判截止日期延长至8月1日在本周的谈判截止日期之前，特朗普已于周一开始向贸易伙伴通报新的税率。但特朗普随后通过行政命令将截止日期延长至8月1日，实际上为贸易伙伴争取了更多谈判时间，这最初引发了华尔街对他是否会真正落实这些进口税的怀疑。本周早些时候，特朗普更增添了不确定性，声称他对这一新的谈判截止日期“并非100%坚定”。不过随后他试图向投资者和贸易伙伴表明自己将履行关税威胁，并在周二誓言：“所有款项将于2025年8月1日开始到期并应付——不再提供任何延期”，针对各国单独关税的执行绝不退让。特朗普还加大了对两个关键贸易伙伴的压力，称尽管与欧盟的谈判取得进展，但可能很快就会单方面对欧盟征收关税；同时誓言因印度参与金砖国家集团而再对其加征10%关税，特朗普认为该集团威胁到美元作为全球主要储备货币的地位。他还暗示可能会出台更多针对特定行业的关税，比如他提出对铜制品征收50%关税，这使得铜价周二在纽约飙升至历史最大单日涨幅，高达17%。他还提出，如果制药公司在未来一年内不将生产迁回美国，可能对药品进口征收高达200%的关税。这一连串的关税通知函和新的威胁，标志着特朗普令人眼花缭乱的贸易议程的最新进展，该议程引发了市场波动，并让消费者、企业以及贸易伙伴对贸易流动和全球经济的影响感到担忧。特朗普周一的通知函针对了包括日本、韩国、南非、印度尼西亚、泰国和柬埔寨在内的国家。不过，大多数关税税率与特朗普此前已宣布这些国家可能面临的水平基本一致。虽然特朗普将他的这些关税通知函吹捧为“协议”，但即便是在谈判期内与英国和越南达成的实际协议，也远未全面，许多细节仍不明确。
金融界07-10 07:47

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