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Mysteel月报：汽车行业月报（2023-11）

万辆，同比分别增长5.6%和6.7%；商用车产销分别完成290.7万辆和293.9万辆，同比分别增长19.8%和18.3%；新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%。 1-9月汽车产销量持续增长态势，乘用车产销保持良好发展势头，商用车产销展现快速增长态势，新能源汽车板块长期向好。汽车出口连续两个月超40万辆。9月，汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。进入四季度，在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，购车需求持续释放，汽车市场整体呈现淡季不淡,旺季更旺的特点，9月整体产销量均创新高。以长安、吉利、长城、比亚迪为代表的自主车企产品力和竞争意愿持续提升，电动智能化有望助力自主品牌均价持续上攻，带动行业ASP提升，并且汽车零部件板块受电动智能化影响，带来了新的机遇。在政策持续利好的大背景下，“油电逆转”时代已来。受政策切换、降价促销等因素影响，叠加乘用车出口强势增长特征仍在延续，预计至年底，新能源汽车持续向好，汽车板块将持续带动用钢量增长。月度行业产销数据：一、月度原材料价格监测二、主要原材料品种价格分析冷轧：预计11月价格震荡偏弱运行 10月全国冷轧板卷市场价格震荡下行。基本面看，在国庆节后，冷轧板卷基本处于增产降库的态势。据钢厂反馈，由于生产冷轧的利润较高，长流程钢厂都仍然有利润。由于当前冷热价差较大，靠外买热卷原料的独立压延厂的利润也较高。因此整个钢厂生产冷轧的积极性较强，产量始终维持高位。不过从市场心态来看，节后市场冷卷成交情况明显减弱，一方面是由于需要采购的下游终端已经在节后几周内采购已基本完毕，另一方面，冷热价差过大导致下游心态多谨慎，采购以刚需为主。再加上10月以来热卷期货多呈现区间震荡位置，市场拿货情绪不高，因此即便市场供需有所好转，但冷轧板卷价格依旧呈现下跌趋势。并且按当前的到货速度来看，10-11月冷轧增产的量，11-12月也将逐步流入消费地。这也就是说，冷轧钢厂增产所带来的压力传导到市场仍然需要时间，预计11月前期供需面仍有支撑，后半月随着库存压力增加，价格将有所下行。热轧：矛盾需要去化，负反馈进程仍会开启 10月热卷价格走势先跌后涨。十月份，钢厂利润不断收缩，虽有部分钢厂由于亏损进行检修减产，但对于铁水总量的影响有限，整体仍然高位运行。需求端来看，出口数据表现依旧较好，有效填补了国内需求较弱而造成的缺口。基建端来看，今年专项债额度基本发放完毕后，剩余额度主要以保障存量项目运作为主，也未有新开工项目出现，且“金九银十”的消费旺季被证伪，下游刚需采购为主。消费整体弹性较小，且有下降预期；制造业消费延续稳定运行态势。宏观方面，国内PMI重返扩张区间，工业有企稳回升的态势，综合来看，十月热卷旺季消费被证伪，由于钢厂亏损出现检修减产，产量小幅下降，原料成本向下带动价格走弱，呈现震荡下行，但随着一万亿国债等宏观利好出现，短期改变了市场运行逻辑，价格震荡走强，整体呈现先跌后涨的走势。 11月热卷价格走势预计先涨后跌。一万亿国债的政策利好，以及后续金融工作会议等预期将继续促进钢价走强，但宏观利好逐渐被市场消化后，价格终将回归至基本面，进入十一月份，热卷下游订单并没有明显恢复，且利润较差的情况下，市场拒绝主动补库存的意愿将延续。且伴随着钢厂利润继续收缩的态势，距离达到触发集中主动减产的临界点已经十分接近，对于供应减量最大的预期也是在十一月体现。需求端来看，出口虽延续高位运行，但已连续两个月边际走弱，这意味着高点已现，来自外需的增量空间后期难以看到，在内需弹性较小的情况下，若十一月供弱需平，供需矛盾将缓慢开启去化进程，预计十一月热卷价格在减产开始后震荡下行，随着钢厂利润修复后重新复产，价格随之企稳，最终供需关系将逐渐达到弱平衡。铝：预计11月铝价维持区间震荡 10月电解铝价格走势震荡偏弱，节后铝价出现大幅回落。虽然月底受国内宏观利好支撑，有所反弹，但随后铝价再度开启震荡下行的节奏，市场需求呈疲软状态。基本面看，云南召集省内电解铝企业商讨枯水期电力负荷管控事宜，市场对南方枯水期电力供应存在担忧，电解铝企业再度限产预期升温。初步预计压减15-20%负荷，折算年化减产产能或达85-113万吨，预计限产将于11月底开始实施。市场需求呈疲软状态，11月下游消费有转弱可能，铝价回落至相对低位，预计11月铝价维持区间震荡。三、汽车行业需求调研根据Mysteel调研，截至目前，汽车行业样本企业原料库存月环比上涨3.01%，原料日耗月环比上涨0.62%，整体日耗有所转变，相较上月市场反馈出现小幅回升。当下汽车生产企业反馈依旧不错，市场用钢量相较其他行业有所增加，主要原因是由于当前政策扶持增加，同时商用车以及家用车表现不错，部分新能源车企订单量进一步增加，传统车企逐步转型与造车新势力纷纷合作。从订单表现来看，无论环比上月还是同比去年同期，订单量都相对不错，并未出现缩减的情况。从生产饱和度来看，多数饱和企业仍以终端汽车生产企业为主，订单数相对较多，而其他相关配件企业生产并无较大明显变化，存在部分订单，但订单数并未呈现饱和生产。整体市场情绪仍维持平和的状态，对待传统车企压力依旧，预计汽车行业用钢量或将小幅增加但幅度不大。四、月度热点信息 1、2023年10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6% 2023年10月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%，同比下降0.4个百分点，环比上升0.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 2、中汽协：1-9月全国汽车商品累计出口金额同比增长33.9% 10月30日，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年9月，与上月相比，汽车商品进口金额微增，出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。2023年9月，汽车商品进出口总额环比增长3.8%，同比增长15.7%。其中进口金额环比增长0.47%，同比下降5.4%；出口金额环比增长5%，同比增长26%。2023年1-9月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长14.6%。其中进口金额同比下降18%；出口金额同比增长33.9%。 3、乘联会：10月狭义乘用车零售预计202万辆，新能源预计75万辆据乘联会消息，10月狭义乘用车零售销量预计202.0万辆，环比0.1%，同比9.5%，其中新能源零售75.0万辆左右，环比0.9%，同比增长34.6%，渗透率约37.1%。中国汽车流通协会调研显示，9月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比小幅回落1.9%，经历“金九”后终端库存压力有所缓解，但同比上升2.7 %，整体库存水平仍处于历史高位。年内有吸引力的新能源新产品仍层出不穷，对年内新能源市场销量构成有力支撑。 4、工信部：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求 10月20日，国新办就2023年前三季度工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，工信部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，完善工作举措、加强部门协同，推动新能源汽车产业高质量发展。统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等工作，加快电动化、网联化、智能化发展。持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。加快电动汽车和动力电池安全、自动驾驶、操作系统等标准制修订工作。加强生产准入管理和事中事后监管，守牢新能源汽车安全底线，让消费者喜欢买、放心用。

我的钢铁网2023-11-03

赛力斯上涨2.03%，报86.86元/股

O问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、蓝电智能电动汽车、风光SUV及MPV等，整车远销全球70多个国家和地区。截至9月30日，赛力斯股东户数13.86万，人均流通股1.09万股。 2023年1月-9月，赛力斯实现营业收入166.8亿元，同比减少27.86%；归属净利润-22.94亿元，同比增长14.23%。

金融界2023-11-03

上半年汽车销量下滑超20%，东风集团仍在苦等上市？

量15.68万辆，同比下降30.9%；商用车业务销量17.08万辆，同比增幅0.7%。新能源汽车销量11.96万辆，占集团销量比重提升了2.2个百分点，其中岚图销量同比增长118.5%。报告指出，东风集团的合资品牌销量下滑明显，集团合资销量为61.29万辆，其中东风日产销量同比下降28%，东风本田销量同比下降32.8%。近日，东风集团上市的合资公司东风股份（601515.SH）公布了2023年三季度财报，其中三季度营业收入约为5.69亿元，同比减少33.95%，净利润-396.64万元，同比减少108.85%。前三季度营收约为21.20亿元，同比减少25.03%，净利润2.37亿元，同比减少16.85%。东风股份2023年三季度报告图片来源：Choice数据目前来看，东风集团新能源汽车正在发力，但是传统合资品牌销量下滑明显，合资上市公司东风股份业绩下滑明显，最新的三季度报显示，或面临亏损风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

问界新M7大定突破8万辆，智能车ETF(159888)盘中上涨

软件算法逐步成熟，自动驾驶下半场来临，商用车自动驾驶率先进入商业化运营阶段。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

赛力斯上涨2.13%，报84.5元/股

O问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、蓝电智能电动汽车、风光SUV及MPV等，整车远销全球70多个国家和地区。截至9月30日，赛力斯股东户数13.86万，人均流通股1.09万股。 2023年1月-9月，赛力斯实现营业收入166.8亿元，同比减少27.86%；归属净利润-22.94亿元，同比增长14.23%。

金融界2023-11-02

致远新能下跌5.01%，报38.68元/股

用于中重型卡车、环卫车辆、城市公交车等商用车。公司在2018年至2020年连续三年市场占有率保持国内领先，2020年公司市场占有率高达30.5%，已逐步发展成为国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载LNG供气系统制造领军企业。截至9月30日，致远新能股东户数1.16万，人均流通股3127股。 2023年1月-9月，致远新能实现营业收入11.42亿元，同比增长731.05%；归属净利润1230.1万元，同比增长204.81%。

金融界2023-11-02

七成上市车企前三季度盈利，商用车板块触底回暖净利增速领跑

润榜单前三名。。从净利润同比增幅来看，商用车板块实现领中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年三季度，我国汽车产销整体表现好于预期，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”态势。预计随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。

金融界2023-11-02

鸿泉物联：11月1日接受机构调研，中邮证券参与

业务带来的？可持续性怎么样？答：今年商用车行业景气度正逐步提升，例如前三季度重卡销量约为70 万辆，同比增长约 35%，公司也从中受益；其次随着行驶记录仪新国标的落地实施，产品单价有较大幅度的提升，但同时成本也有上涨；再次随着公司多个新项目逐步进入量产阶段，亦推动了收入的增长，因此公司前三季度营业收入同比增长了 62.70%。展望四季度和新的一年，相信随着国内经济的持续恢复走强，新发国债逐步发挥作用，用于运输和基建的商用车的需求将进一步增长，同时公司将依靠商用车业务的基本盘，在乘用车、两轮车领域扎实打好基础，不断提升客户开拓和产品开发交付能力，公司对未来的发展充满信心。问：公司三季度营收大幅增长，但为何净利润仍亏损，并且环比二季度并未有明显好转？答：如前所述，公司营收实现了较大的增长，但短期内由于客户结构变化及乘用车领域产品毛利率偏低等原因影响，短期内毛利率有一定压力，此外期间费用亦有所增长，其中销售费用增加主要系收入增长配套的仓储、物流、运输等费用增加所致，而研发费用增加主要系新项目投入较大所致，因此挤压了净利润空间。问：请分析下前三季度细分的各业务发展情况？答：公司将产品和业务分类为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类，智能网联主要包括行驶记录仪、TBOX 和 DS，目前仍是公司主要的收入来源，占比约六成，今年同比有较快的增长；智能座舱则主要包括智能屏和仪表，前三季度主要以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长较快；控制器则包含了商用车和乘用车的控制器，品类较多，项目开发的进展不一，同比有大幅增长，未来将有多个产品陆续进入批量供货阶段；软件平台开发业务包含了政务平台开发和企业管理平台开发，同比有小幅的增长。问：公司产品的开发周期一般多久？为什么进展如此缓慢？答：由于汽车行业的特性，项目从商务洽谈、技术对接、定点开发、测试量产具有较长的周期，同时还需跟踪客户车型的销量情况，因此确有诸多不确定因素导致投入和产出有较长周期的错配。公司将对承接的项目进行测算，符合条件的进行预先投入，并持续跟踪项目量产情况，相信未来将有较大的收获。问：商用车市场空间比乘用车和两轮车市场都要小很多，请公司在乘用车和两轮车市场有哪些新的进展？对明年的预期如何？如何选择客户？答：由于公司在商用车智能网联行业，尤其前装领域具有较强的竞争优势，公司拥有全面优质的商用车客户群体，因此公司将持续强化这一优势，为客户提供优质的产品和服务，目前公司的主要收入仍来自商用车。与此同时，公司也积极开拓乘用车和两轮车市场，为公司长远发展打开成长空间，通过控制器、仪表等产品打开突破口，目前已在产品和客户方面均取得较大进展，预期明年将取得较大的成果，业务收入将逐步增长。问：公司三季度毛利率有所下滑，同时三费仍在增长，请公司对成本和费用未来趋势是如何判断的？答：如前所述，公司将努力通过产品更新迭代提高毛利率水平，其次在费用端持续做好管控，目前销售费用和管理费用较为平稳，研发费用则将进一步评估好项目的投入和产出，筛选优质项目、战略性项目和标杆项目，在做好新业务新领域的开拓工作的同时，平衡好费用投入和业务成长。问：请公司今年有哪些新客户的拓展吗？答：在商用车领域，公司在工程机械、新能源物流车等细分领域均有新客户开拓，重点在乘用车、两轮车和 tier1 方面有较大的客户开拓进展，这也为未来的业务增长提供了保障。问：请公司控制器业务发展的怎么样了？答：公司前三季度的控制器业务增长较快，目前多个产品已进入量产阶段，且正在持续上量，未来控制器业务将持续增长，公司在做好现有控制器业务的基础上，将有计划的投入资源进行更高难度控制器的研发。问：请公司有哪些新产品的投入？什么时候能够量产？答：公司前三季度有近三分之一的研发费用投入在新项目和新产品的开发上，而这部分项目将在明年逐步进入量产阶段，包括多个客户的 TBOX、中控屏、仪表、控制器等，预期将增加明年的收入。问：公司对明年的业务开拓预期怎么样？答：随着公司在乘用车、两轮车等新领域顺利的打开突破口，同时通过新项目带动自身研发能力的不断提升，公司对未来业务拓展的信心更加坚定。公司将继续脚踏实地做好产品和客户服务，相信未来的成长空间将越来越大。问：请董事长，公司重视研发，即使影响业绩亏损，也在大力度投入研发。想董事长介绍下公司的研发布局情况，预计何时能有项目落地，何时能给公司带来营收和利润的升。答：近年来，我国汽车产业快速发展，出口快速增长，另从一定程度上讲，我国的新能源汽车和汽车智能化处于全球优势地位，这与汽车行业持续加大的研发投入是分不开的，行业尚且如此，而公司主要从事汽车智能网联产品的研发生产和销售，也将保持较高的研发投入维持行业优势地位，此外近年来公司从商用车扩展至乘用车、两轮车领域，亦需要加大研发投入，这使得公司短期内的研发投入较大，但目前已有多个项目逐步进入量产阶段，前三季度已有部分体现，相信对明年的营收影响将更加积极。问：请董事长，能否介绍下，在乘用车和两轮车行业，公司都和哪些客户达成了实际中的合作？作为新开拓领域，客户对产品是否满意？答：公司的热管理控制器与国内头部的 tier1 有紧密的合作，并在埃安项目上量产应用，座椅控制器已与国际 tier1 战略合作，新能源汽车项目正在开发中。两轮车领域则与国内头部的摩托车品牌开展合作，有多个项目已经接近开发尾声，预期明年将带来销售收入。正基于强大的研发能力，公司能够在较短时间内获得客户的认可并拿到项目定点。鸿泉物联（688288）主营业务：研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备、汽车智能控制器及智慧城市、大数据云平台等业务,致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。鸿泉物联2023年三季报显示，公司主营收入2.92亿元，同比上升62.7%；归母净利润-3581.35万元，同比上升38.64%；扣非净利润-3744.17万元，同比上升37.98%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.21亿元，同比上升102.75%；单季度归母净利润-1205.23万元，同比上升55.67%；单季度扣非净利润-1209.76万元，同比上升57.99%；负债率22.78%，投资收益138.54万元，财务费用-132.15万元，毛利率35.1%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为26.8。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入474.08万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-01

ETF公司日报|医疗设备ETF近1周以来累计上涨6.79%，涨幅排名可比基金1/5

涨2.09%、1.76%、1.57%。商用车、工程机械、光伏设备，位居跌幅榜前三，分别下跌3.99%、2.99%、2.09%。港股方面，恒生指数收跌1.69%，报17112.48点；恒生科技指数收跌2.47%，报3759.16点；国企指数收跌1.65%，报5861.74点。截至2023年10月31日，天弘基金旗下涨幅居前的产品为医疗设备ETF(159873)、证券ETF(159841)、上海金ETF(159830)涨幅分别为0.76%、0.35%、0.07%。其中，医疗设备ETF近1周以来累计上涨6.79%，涨幅排名可比基金1/5。截至2023年10月31日，天弘基金旗下成交额居前的产品为证券ETF(159841)、光伏ETF(159857)、生物医药ETF(159859)、电子ETF(159997)、银行ETF天弘(515290)成交额分别为1.29亿元、1.22亿元、7933.73万元、5453.82万元、4907.78万元。其中，证券ETF(159841)成交额1.29亿元，居可比基金3/12。资金方面，截至2023年10月31日，天弘基金旗下资金净流入居前的产品为电子ETF(159997)、计算机ETF(159998)、饮食ETF(159736)、银行ETF天弘(515290)、创新药沪港深ETF(517380)分别净流入3436.51万元、1817.22万元、491.06万元、368.12万元、256.23万元。其中，电子ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得3436.51万元净流入，合计“吸金”1.02亿元，日均净流入达2047.50万元。两融方面，截至2023年10月31日，天弘基金旗下融资净买入额居前的产品为光伏ETF(159857)、生物医药ETF(159859)、300ETF天弘(515330)、电子ETF(159997)、饮食ETF(159736)最新融资净买入额分别达434.90万元、381.63万元、42.29万元、38.59万元、5.33万元。规模方面，截至2023年10月31日，天弘基金旗下规模居前的产品为300ETF天弘(515330)、创业板ETF天弘(159977)、饮食ETF(159736)、银行ETF天弘(515290)、证券ETF(159841)规模分别为78.24亿元、73.32亿元、59.39亿元、46.98亿元、39.34亿元。其中，创业板ETF天弘近1周基金规模增长3.05亿元，新增规模位居可比基金1/13，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年10月31日，天弘基金旗下性价比居前的产品为创业板ETF天弘(159977)、双创龙头ETF(159603)、光伏ETF(159857)、创300ETF(159836)、新材料ETF(159703)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来0.80%的分位、1.36%的分位、1.91%的分位、2.51%的分位、5.86%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-01

ETF盘前早报|煤炭ETF(515220)昨日收涨1.06%，成交额达1亿元

涨2.09%、1.76%、1.57%。商用车、工程机械、光伏设备，位居跌幅榜前三，分别下跌3.99%、2.99%、2.09%。 ETF方面，截至昨日收盘，国泰基金旗下涨幅居前的产品为游戏沪港深ETF(517500)、游戏ETF(516010)、煤炭ETF(515220)、央企共赢ETF(517090)、绿电ETF(159669)，涨幅分别为1.23%、1.21%、1.06%、0.33%、0.32%。其中，煤炭ETF(515220)上涨1.06%，最新报价2.20元。收盘成交额已达1.00亿元，换手率4.29%。拉长时间看，截至2023年10月31日，煤炭ETF近3月累计上涨3.05%。规模方面，煤炭ETF最新规模达23.24亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。煤炭ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得543.94万元净买入，最新融资余额达3681.56万元。煤炭ETF紧密跟踪中证煤炭指数，中证煤炭指数从沪深市场选取涉及煤炭开采,煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年9月28日，中证煤炭指数(399998)前十大权重股分别为中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、永泰能源(600157)、兖矿能源(600188)、山西焦煤(000983)、潞安环能(601699)、山煤国际(600546)、美锦能源(000723)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)，前十大权重股合计占比67.03%。信达证券认为：煤电与新能源不是简单的此消彼长的对立关系，新能源高速增长的同时也给电力安全稳定供应带来一系列挑战，“新能源+储能”并不能成为煤电的替代者，在过去新能源与煤基能源同步增长的实践中也得以验证，未来煤电与新能源有效协同发展是构建新型电力系统、保障能源安全稳定供应的必由之路，煤电作为基础保障性和系统调节性电源的功能定位也将更加明确。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-01

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