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叮咚买菜2023年第四季度营收49.9亿元经调净利润1630万元
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日发布了截至12月31日的2023年第四季度财报：总营收为49.935亿元，而2022年同期为62.006亿元。净亏损440万元，而2022年同期净利润为4990万元。不按美国通用会计准则，净利润为1630万元，而2022年同期净利润为1.158亿元，报告显示其该季度整体规模稳定，并保持了持续盈利的状态。具体而言，GMV为55.3亿元，Non-Gaap标准下的净利润率为0.3%。值得注意的是，截至该季，叮咚买菜已经连续五个季度实现了Non-Gaap标准下的盈利，也实现了Non-Gaap标准下的首次年度盈利。财报还显示，该季度叮咚买菜实现经营性现金净流入为1.2亿元。截至Q4末，现金及现金等价物、短期受限资金和短期投资的余额为53.1亿元。公司财务储备充足，为接下来的业务发展做好了充分准备。过去一年，在稳定发展的基础上还要不断优化既有业务的经营能力和相关核心指标，回应了市场对其生存能力的质疑，也证明了“效率优先，兼顾规模”的战略打法的持续奏效。 2023年，叮咚买菜实现GMV219.7亿元。刨除2022年疫情与2023年经营区域调整的部分影响，一些核心经营数据的表现其实远超预期。其公司高管就在业绩会上透露：对比2021年，公司整体客单价增长了23%至72.1元；华东市场的GMV规模也已经实现了年复合增长10%。另外，即使是与基数较高的2022年相比，江浙区域的GMV和订单量也都实现了同比8%以上的正增长。叮咚买菜在刚过去的春节期间业绩表现也不俗，在今年春节消费者流动量达新高的情况下，叮咚买菜在除夕至元宵节期间的同店单量同比依然提升了6%，华东区域同比提升了9%。并且在2月24日元宵节当天，单日整体销售突破了1亿元，达到了疫情后的单日最高水平。
金融界2024-03-01
Nextdoor能否重拾增长？
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执行官Sarah Friar在23年第四季度财报电话会议上的说法：在我们的平台上，用户保持活跃，参与度很高。印象增长强劲。会话深度（反映每个用户会话期间的广告展示机会数量）同比增长36%，比第三季度增长更快，达到创纪录水平。 Nextdoor最近发现用户粘性在增长，第一季度的用户粘性超过了第四季度36%的增长率。更大的广告印象，更高质量的目标广告，应该会带来类似的销售增长率。该社交媒体公司提供了非常少的2024年指导度量标准，如下所示：来源：Nextdoor Nextdoor在2023年以3%的速度增长，2024年的目标是超过这一增长率，这意味着销售增长率至少为4%。2.18亿美元的收入基础，加上用户增长和更高的参与度，投资者预计会有更高的增长。联合创始人要到第二季度才会正式上任，因此Nextdoor可能会在今年年初提供一些保守的指标。调整后EBITDA利润率仅提高10个百分点的目标似乎也过于保守。 Nextdoor在第四季度将调整后的EBITDA亏损利润率降至仍然很高的25%，但利润率已经比2023年全年的34%高出了近10个百分点。该公司需要将2024年调整后的EBITDA利润率降至远低于24%的水平，才能给市场留下深刻印象。估值多重扩张 Nextdoor股价跌至2美元是有充分理由的，因为它持续亏损巨大，增长有限。当公司的增长故事重新焕发活力并消除大部分持续亏损时，就有了大幅上升的机会。目前，其他社交媒体公司的EV/S倍数要高得多。Pinterest公司的预期EV/S目标市盈率为6倍，就连Snap公司在经历了一个令人失望的季度后，其预期市盈率仍在3倍以上，而Nextdoor的预期市盈率仅为目标市盈率的1倍。来源：YChart 这支股票有一条清晰的扩张之路，但Nextdoor必须将更高的用户粘性和新的广告产品转化为更快的增长。分析师目前的目标是2024年营收增长5%，然后在2024年实现更高的增长。考虑到本地广告的机会，该公司应该能够实现更快的增长。在投资者等待业绩改善的同时，该公司宣布了一项1.5亿美元的新股票回购计划。Nextdoor可以回购7500万股股票，目前股价仅为2美元。结论投资者可以押注Nextdoor最终会重振增长，而且最初的用户粘性指标非常积极。随着公司增长率恢复到10%，股价将大幅走高，不过这条路不能保证实现。巨额现金结余继续保护下行风险，但回归的联合创始人需要消除巨额损失，以确保最终不发生最坏的情况。 $Nextdoor Holdings(KIND)$
老虎证券2024-02-29
小鹏汽车与大众汽车合作取得重大进展，提升共同开发B级纯电车型的产品力
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汽车将于3月19日发布 2023 年第四季度财报，并举行业绩会。
金融界2024-02-29
苹果大转舵！此时放弃“电动汽车”进军 “人工智能”是否为时过晚？
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连福特和通用汽车等三大汽车制造商也在第四季度财报中对电动汽车需求减弱发出警告。 Fiorani强调苹果在市场上面临的挑战：“由于苹果将大部分产品制造外包给其它公司，他们开发的任何车辆不太可能在内部组装，但营销此类车辆需要的不仅仅是商场里苹果商店的营销天才。” 与其它电动汽车制造商不同的是，苹果将无法利用其数据获得额外优势，因为它已经通过无处不在的iPhone获取了大量数据。它不能像其他电动车制造商那样依靠收集和利用新的数据来获取额外的市场优势或盈利点。 “过去二十年的新汽车初创公司将其长期精力集中在数据上，这也是苹果今天的核心业务，”Fiorani在谈到Rivian和Lucid时表示。“iPhone已经收集了如此多关于其用户的信息，以至于启动一个车辆部门的成本不可能通过足够的额外数据来弥补财务风险。” 苹果此前也曾涉足其核心业务以外的产品领域，但一旦证明不太可能盈利，就会放弃这些计划。多年来，一直有传言称苹果将为消费者生产自己的高端平板电视。但随着LCD和LED电视市场的利润下降，苹果撤回了这些努力，坚持生产外部显示器。正如许多分析师指出的那样，苹果进军汽车领域的更好举措是坚持使用软件，帮助传统汽车制造商为客户创造更好的用户体验。借助Apple CarPlay汽车软件，苹果可以通过专注于设计和用户交互等苹果核心能力来增加价值，并享受更高、更稳定的利润率。 Fiorani补充道:“如今的软件驱动型汽车需要工程师，比如苹果公司的工程师，来创建一个系统，收集、处理、利用来自司机、乘客和汽车本身的数据。这是一笔比实际开发汽车更大的潜在意外之财。” 摩根士丹利、CFRA和Wedbush Securities等公司的分析师对苹果取消汽车项目的反应普遍积极，尽管他们承认所产生的成本并不理想。但苹果从汽车转向生成人工智能等其他领域的做法还是值得欢迎的。摩根士丹利分析师Adam Jonas在周三(2月28日)早上给投资者的一份报告中写道：“鉴于苹果汽车公司Apple Car所承受的压力，我们相信，如果这份报告属实，它代表着苹果在1)专注于重要事情、2)展示成本纪律方面迈出了积极的一步。我们认为，工程人才、资本支出投资和花在Titan项目上的时间最好重新用于相关技术，比如生成式人工智能(Generative AI)，它进入市场的可能性要高得多，并加强苹果的竞争护城河……在我们看来，任何能够帮助苹果进一步推进人工智能的计划都是积极的。”
Sissi2024-02-29
百度2023年第四季度财报：净利润大涨39%至287亿元，AI成增长新动力
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百度2023年第四季度及全年财报数据显示，2023年总营收达1346亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）287亿元，同比大涨39%；四季度营收350亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）78亿元，同比增速达44%。2023年，百度全年营收和利润均超市场预期。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示：2023年，我们在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务、以及商业化方面取得重大进展。展望未来，我们将继续坚定对生成式AI和基础模型的投入，为创造新增长引擎奠定基础。截至12月底，文心一言用户规模突破1亿，累计完成了37亿字的文本创作，输出了3亿行代码，帮助用户处理了累计4亿字的专业合同，制定了500万次的旅行计划。而在去年11月时，李彦宏就在演讲时指出：“全国有200多家大模型，文心大模型一家的调用量比这200多家大模型的调用量加起来还多。” 百度首席财务官罗戎称：过去一年，我们持续专注提升运营效率；2024年，我们将继续提高运营效率，实现高质量增长。另据财报显示，2023年12月，百度App月活用户数达6.67亿。AI生态中，截至2024年1月2日，萝卜快跑总服务量超5
金融界2024-02-28
嘉楠科技发布2023年第四季度财报数据：总营收4910万
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嘉楠科技公布了2023年第四季度及全年未经审计的财报数据。财报显示，嘉楠科技第四季度总营收为4910万美元，环比2023年第三季度增长47%，当季总销售算力为550万TH/s，同比2022年第四季度增长191.9%，环比2023年第三季度增长45.7%。 2023年第四季度尤其是12月份，比特币价格由季度初期的约2.7万美元呈现单边上扬的态势，至季度末的一周收在约4.4万美金的年内高位。同时，全网算力也呈现持续上涨态势超过500Exahash/s。在这样快速变化的市场环境下，嘉楠科技抓住了本季度、尤其是12月有利的市场窗口实现总营收4910万美元，显著高于此前管理层在给出的3400万美元营收的预期。 2023年第四季度主要财务数据：总销售算力：550万TH/s，较2023年第三季度的380万TH/s环比增长45.7%，较2022年同期的190万TH/s同比增长191.9%。营收：4910万美元，较2023年第三季度的3330万美元环比增长47%。挖矿收入：370万美元，较2023年第三季度的326.4万美元增长13.6%。 2023年全年主要财务数据：总销售算力：1960万TH/
金融界2024-02-28
Zoom的增长故事消失了
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l Maurer 周一，Zoom 发布四季度财报。在疫情期间，Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后，该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升，但要注意的是，该公司的收入增长几乎消失了。某种意义上讲，Zoom确实有点尴尬。因为关键指标持续疲软，但公司仍然盈利丰厚，并产生大量自由现金流。而且，与大多数大型科技公司相比，该公司的估值还算合理。但是，Zoom的表现远远落后于许多在2024年初飙升至新高的大型科技股。在1月份结束的第四财季，Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元，超出市场预期，非公认会计准则每股收益为1.42美元，超出市场预期27美分。然而，在过去的五年里，该公司只有两次没有达到营收预期，而在此期间，它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关，四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是，它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示，所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如，在过去12个月里，贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家，不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后，剩余的履约债务几乎与上年同期持平，年增长率仅略高于通胀率。来源：公司财报截至本财年末，递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里，这一数字下降了约1.3亿美元，这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此，Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了，因为第一季度的收入预计为11.25亿美元，而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是，该公司预计全年营收为46亿美元，而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常在一开始是保守的，然后可以稍后提高指引，但最好的情况是至少首先达到或超过预期，然后再提高。问题在于，鉴于Zoom的盈利能力和现金流状况，很难押注它做空。非公认会计准则净利润超过16亿美元，比前12个月增加了近3亿美元，而自由现金流超过14.7亿美元，与调整后利润的增幅相似。唯一的问题是，有很多基于股票的薪酬，所以股票数量会随着时间的推移而增加。在这方面，Zoom在第四季度报告中宣布了一项新的15亿美元回购计划，这应该有助于抵消这种稀释，甚至可以根据时机减少股票计数。Zoom在最近一个财政年度没有回购任何股票，但在前一年执行了10亿美元的回购。上一财季结束时，该公司拥有约70亿美元的现金和投资，没有债务。 Zoom的估值也很合理，因此短期情况仍然相当棘手。虽然该公司的营收几乎没有增长，但调整后市盈率约为14.4倍，销售额约为4.7倍。类似的微软的市盈率分别为33倍和11.7倍。如果Zoom真的报告了有意义的收入增长，那么它的市销比可能会达到个位数，市盈率可能会达到20多倍。华尔街认为，在周一盘后交易价格的基础上，金价还会再上涨10美元，但当然，几年前这里的平均目标价接近500美元。考虑到这里的积极和消极因素，Zoom显得有点食之无味，弃之可惜。一方面，下降的指标是一个大危险信号，一些主要指标甚至可能很快变成负值。而另一方面，这里的估值相当合理，公司产生了可观的利润和现金流（即使稀释了）。如果管理层进行了一些收购，并且至少在一两个季度内能够显示出指标的改善。有趣的是，Zoom的一个主要支持者突然抛售了大量股票。Ark Invest在2022年预测，到2026年，Zoom的股价将上涨至1500美元，因为他们的蒙特卡洛模拟在该日历期间的平均年收入约为520亿美元。现在看来，Zoom可能很难做到收入的10%。在1月30日至2月20日期间，Ark Invest出售了近290万股Zoom股票，约占其仓位的30%。凯西•伍德的公司同时持有其旗舰产品Ark Innovation ETF 和Ark Next Generation Internet ETF 的股票。总的来说，Zoom的股价在该公司发布第四季度报告后于周一反弹，但业绩并没有那么好。和往常一样，各大新闻头条都在谈论公司的营收和净利润，还有该公司宣布了一项新的回购计划。然而，所有关键指标继续走弱，其中一些相当严重，再次导致管理层季度和年度收入指引低于市场预期。尽管营收状况很糟糕，但盈利能力和现金流状况依然强劲，因此很难证明做多或做空的合理性。在收入状况改善之前，这个名字可能不会比同行表现更好。 $Zoom(ZM)$
老虎证券2024-02-28
“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本
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Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后上涨约75%，最大涨幅一度达到100%，显示出投资者对其未来发展前景的乐观态度。面对美国市场需求疲软，Beyond Meat通过降价和增加折扣的方式与麦当劳、Yum！ Brands等快餐连锁品牌合作，努力提升其植物肉饼的市场份额。此外，公司还在欧洲等国际市场成功维持了对植物基肉的高需求，体现了其全球化战略的成效。并且，去年采取的裁员等成本削减措施，也有效地减轻了因美国市场需求低迷给利润率带来的压力。公司CEO Ethan Brown最新表示，2024年将进一步减少运营费用和现金使用。在植物肉行业日益激烈的竞争中，Beyond Meat的策略和表现凸显了其作为行业领导者的地位。通过在全球市场上的持续扩张和内部成本控制，Beyond Meat正为未来的增长和盈利能力奠定坚实的基础。
金融界2024-02-28
美快餐巨头拟效仿网约车动态定价 “成本大师”马斯克点赞
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美国快餐巨头温迪餐厅最近公布的第四季度财报显示，营收和每股盈利均低于市场预期，该公司正计划推出一项新措施，以提振业绩增长。从2025年开始，温迪餐厅将采用在拼车公司中流行的峰值定价。在高峰时段，餐厅会对某些菜品加价。这可能意味着在正常的午餐或晚餐时间，汉堡等食品的价格可能会更高，价格会因地点的客流量和需求情况而异。为了促进这种新的定价策略，温迪餐厅将投资2000万美元，用于先进的高科技菜单板，能够实时调整价格。该公司首席执行官Kirk Tanner表示：“随着我们继续在公司直营的餐厅中展示这项技术的好处，加盟商对数字菜单板的兴趣应该会进一步增加，从而支持整个系统的销售和利润增长。” 这位CEO没有具体说明潜在的峰值价格，也没有说明在客流量较低的非高峰时段是否会降价。温迪餐厅表示，这种“动态定价”将使公司在定价方面具有竞争力和灵活性。新的定价方法可以帮助餐厅安排人员和日程，还可以在正常的非高峰时段增加销售额。温迪餐厅这一计划在社交媒体上引发了反响，虽然大多数人都不支持该公司作出这一改变，但出乎意料的是，特斯拉CEO埃隆·马斯克认为这是一个好主意。马斯克在回应媒体报道的这条新闻时表示：“似乎是个好主意。成本是相当稳定的，但需求是变化的。在非工作时间提供低价餐品是有道理的。” 马斯克推测，温迪餐厅的平均餐饮成本可能会下降，从而提高这家连锁餐厅的营业利润率。他说：“也许我错了，但让我们看看会发生什么。”
金融界2024-02-28
Beyond Meat盘后飙升50%！收入超预期引领股价逆袭
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在周三震撼公布第四季度财报后，植物肉巨头Beyond Meat的股价在盘后交易中如脱缰野马般飙升。尽管该季度收入下滑7.8%，至7,370万美元，却仍然超出了市场预期的6,670万美元，这一成绩让投资者们眼前一亮。据悉，此次收入下降的主要原因是每磅净收入下滑了14.6%，这部分下滑被产品销售量8.0%的增长所部分抵消。每磅净收入的降低可归咎于产品销售组合的变化以及为促销而增加的贸易折扣，尽管外汇汇率的有利变动为其带来了一定的缓冲。 Beyond Meat对于未来展望充满信心。他们表示：“我们的2024年战略蓝图已经铺开，其中包括大幅削减运营费用和现金使用的措施；通过精确定价和合理调整生产规模来支持利润增长；经过多年的研发，我们的Beyond IV核心平台将提供卓越的健康效益和口感；同时，在全球运营评估启动后，我们将承担与库存和资产相关的非现金费用，这些费用与我们未来的盈利路径不再相符。” 公司预测，2024财年的收入将在3.15亿至3.45亿美元之间，略低于市场普遍预期的3.44亿美元。预计全年毛利率将稳定在15%左右，且下半年的表现有望优于上半年。运营费用则预计在1.7亿美元至1.9亿美元之间，其中上半年的开销将相对较高。这份报告如同一剂强心针，刺激了Beyond Meat的股价。在盘后交易中，公司股价飙涨了惊人的50.80%，而在常规交易时段内的涨幅则不足1%。这也是Beyond Meat股价今年以来首次实现两位数的增长。值得注意的是，BYND的空头头寸占总流通股的38%以上，这一高比例可能是导致股价在财报公布后出现大幅波动的重要因素之一。
金融界2024-02-28

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