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新华都：4月26日召开业绩说明会，投资者参与
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激励。感谢您的关注。问：后面还有新的回购计划吗？答：您好，2023 年至今，公司共推出了两份购股份方案，累计以集中竞价方式购股份数量 2,233.59 万股，占总股本的 3.10%，购使用资金达 1.01 亿元。公司将一如既往积极响应国家政策，致力于更好地馈投资者。谢谢您的关注。新华都（002264）主营业务：互联网营销业务。新华都2024年一季报显示，公司主营收入14.02亿元，同比上升106.9%；归母净利润9369.12万元，同比上升47.06%；扣非净利润9334.02万元，同比上升47.15%；负债率47.47%，投资收益-0.28万元，财务费用67.69万元，毛利率22.49%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-29
万万没想到！恒生科技也是“高股息”！
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开启回购以来，这是腾讯首次在财报中披露回购计划。腾讯表示，进行回购旨在长远提高股东价值。截至4月17日，腾讯今年以来已累计进行回购近230亿港元。国泰君安在近期研报中认为，假设2024年腾讯股价维持不变，考虑到本身的分红和新增的1,000亿港元回购计划，股息率预计将达到 4.8%。（《研究报告：国泰君安-变化正在出现，逆向提高港股优质资产配置-240415》）说到这里，想必大家很好奇，股息率不是和分红有关吗？为什么回购也会影响股息率呢？分红，就是公司将其净利润的一部分分配给股东，常见的分红方式有现金分红和股票分红。简单理解，现金分红就是公司给股东们直接发钱；股票分红就是公司给股东们发股票。回购则是公司用自己的钱，在二级市场上把自己的股票买回。股票回购之后，可以选择注销或者用于激励计划。从理论上来说，即便公司盈利并没有发生变化，如果公司回购了股票并注销股份，会减少股份总数，会增加每股盈利（EPS），进而改变每股股息。再举个小例子~例如有一家上市公司A，年初净资产有100元，股价2元(假设全年稳定在2元)，发了100股，那么A的市值是200元，每股资产净值为1元(净资产/发行股数 = 100/100 = 1)。到年底，公司A赚了10元(净资产为110元)，它可以有两个选择： 1) 将10元全部当作股息派出去； 2) 将10元用作回购，买了5股公司A的股票并注销。方法一，每股会收到0.1元股息，股息率为5%，派息后净资产没有变化，所以每股资产净值为1元。派息回报为5.0%。方法二，股东不会收到股息，净资产没有变化，不过已发行股数减少至95股，每股资产净值为1.052元。公司回购对资产净值的提升率为5.2%。因此，广义的股息率（也就是上文提到的隐含股息率）包含了分红及回购等行为带来的收益率。科普完这些，我们按照腾讯控股4月17日港股收盘的总市值2.84万亿港元，然后以年内320亿港元分红、1000亿港元的回购下限计算，假设腾讯将回购的1000亿港元股票全部注销后，大致的隐含股息率=（一年内累计的分红总额+回购金额）/目前总市值=4.6%。值得一提的是，除腾讯外，恒生科技指数ETF（513180）持仓股中有不少公司近年来均开始注重自身股票回购。以阿里巴巴为例：今年4月2日，阿里巴巴发布公告称截至 2024 年3月31日的2024 财年，以125亿美元回购了总计12.49亿股普通股，是过去一个财年回购力度领跑的中国互联网公司。而创始人马云和蔡崇信也于上季度增持阿里巴巴股票。今年以来，美团、小米集团、快手等恒生科技指数ETF（513180）也都进行了累计金额不小的回购，回购金额位列港股前十。这些互联网科技公司大量的、持续的回购行为，都在助力于公司自身隐含股息率的大幅提升。此外，传统高股息资产的一个弱点，就是在成长性上或许欠缺一点想象力。但是当聚焦人工智能、平台经济等概念的科技股们具备了较高的“隐含股息率”之后，是不是就相当于两条腿跑步了？！（数据来源：Wind，截至2024-04-17）说完恒生科技指数ETF（513180）的“高股息”属性，考虑到当下市场预期美联储降息开启时间或将延迟，港股科技板块的海外流动性或受影响，机构又是如何看到板块的后期走势呢？国泰君安认为，互联网行业估值偏低隐含了较高的风险溢价和不确定性，后续互联网或将迎来估值修复。恒生科技指数的风险溢价指标处于均值以上1倍标准差的位置，后续港股互联网的估值扩张还需等待内需政策和经济数据的持续改善，但考虑到当前已有的部分领域的政策支持以及腾讯、阿里等公司的回购，互联网偏低的估值和过度悲观的风险溢价将迎来较大修复。此外，互联网龙头企业不断提高在AI领域的投入并取得有效进展，盈利预期有望改善。展望未来，国泰君安认为，以高股息为主，并开始布局港股互联网的反弹。港股自1月底部持续反弹后，短期内进入横盘震荡的行情。近期部分国内经济数据回暖，港股市场盈利预期改善，海外机构上修国内经济前景，港股市场情绪修复。但通胀及地产销售表现仍偏弱，后续经济修复的动能仍有待观察，大盘上涨的空间有限。海外方面，美国经济韧性较强，通胀粘性再次超市场预期，预期降息时点再度延后。该预计预计港股震荡向上，但短期内空间有限。行业选择方面，以高股息为主，并开始布局港股互联网的反弹。总结：随海外风险出清和国内政策支持，恒生科技指数为代表的行业估值或将迎来持续修复（以上信息来源：《国泰君安-变化正在出现，逆向提高港股优质资产配置-240415》）港股科技板块，乘风人工智能，踏浪新能源车：场内ETF：恒生科技指数ETF（513180）；以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
港股异动 | 友邦保险(01299.HK)高开逾7% Q1新业务价值同比上升31% 回购计划总额增至120亿美元
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友邦保险(01299.HK)早盘高开逾7%，截至发稿，涨7.41%，报58港元，成交额3.17亿港元。
金融界2024-04-29
市场回暖之际，中手游(0302.HK)“保通”机会大于风险
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5个交易日均价的5%。考虑到中手游的回购计划和市场表现，可以判断，中手游的回购动作将会持续进行，或有助于股价表现的提升。数据来源：公司公告与此同时，中手游董事长兼CEO肖健已经从4月24日开始进行了连续增持动作。截至4月26日收盘，肖健三次增持共涉资147.49万港元，最新持股数目为7.85亿股股份，持仓比例由28.50%升至28.51%。据悉，去年同期，肖健也曾近20次连续增持中手游，合计增持中手游约1423.6万股。数据来源：披露易总之，无论是回购又或是增持，能够在当前市场波动性较大的背景下，增强投资者对公司未来发展的信心，并有效防止股价过低并偏离实际价值，保护股东的权益。另一方面，4月22日，中手游发布公告，宣布广东珠江投资管理集团有限公司（下称“珠江投管”）派驻江育凯加入公司董事会，担任非执行董事。其加入后，中手游董事会由8名成员组成。在笔者看来，江育凯的加入并非偶然，珠江投管实控人朱一航作为朱孟依家族的长子，近年来在电竞领域的投资版图不断扩张，不仅涵盖了电竞教育、电竞主题产业园，还扩展到了MCN机构和动漫IP泛娱乐板块等多元化业务。早在2021年，朱一航就通过旗下投资公司Wide Fortune认购中手游5640万股。此次委派江育凯出任非执行董事，可以说是朱一航通过中手游加深其在游戏和IP业务领域投资布局的一大重要战略举措，同时也为其未来可能进一步增持中手游股份提供了想象空间。 4月28日，中手游发布公告称，与朱一航旗下超竞集团达成战略合作。其中，超竞集团或其关联方有意认购或购入中手游股份，中手游也有意与超竞集团旗下EDG电子竞技俱乐部和MCN机构展开股权层面合作，进一步强化双方的战略合作关系。此外，超竞集团就旗下EDG电子竞技俱乐部、MCN机构达人资源、商业矩阵及资本实力等优势，计划和中手游在游戏产品研发，游戏运营推广，游戏电竞，IP商业化等方面进行多层次的全面合作。实现资源共享、互利共赢，建立稳定、可持续的战略伙伴关系。因此，江育凯作为新董事的加入，或预示着朱一航与中手游之间，未来可能会有更多的战略合作和资源共享的机会出现。而朱一航在电竞和泛娱乐领域的广泛投资，将有助于中手游在这些领域的业务拓展和资源整合。例如，公告提及的利用超竞集团的MCN机构和媒体资源，为中手游的游戏进行推广，并建立专属的KOL、KOC社媒矩阵，以提升公司游戏宣发的转化效率；双方基于《仙剑奇侠传》IP，开展国际化的实体对战卡牌业务，将中国本土IP推向全球市场；中手游将与EDG电子竞技俱乐部共同构建电竞生态体系，开发具有电竞属性的全球性游戏产品；透过成立新的游戏体验研究院，在更多优秀的电竞选手和主播的参与支持下，为中手游的在研游戏提供专业反馈和建议等。这些实质性合作的出现，也直接击中了快速提升双方核心竞争力的“靶心”。同时，与其家族旗下的合生商业集团开发《仙剑奇侠传》IP的衍生品和线下商业合作等，均可能在未来擦出“火花”，产生新的业务模式和增长点。资本市场的积极反馈，更是体现出市场对中手游日后价值增长的信心。江育凯作为新董事加入中手游的公告发布后，公司股价接连两个交易日持续上涨，累计涨幅达20%。 3、《仙剑世界》定档上线，丰富储备奠定增长基础当然，作为投资者，判断中手游的长期价值，最终还是要回归基本面的分析。年内密集上线的重磅新游和丰富的新游储备，不仅将为中手游的业绩增长注入强劲动力，同时多元化的收入来源也为其持续增长打下坚实基础。据悉，中手游基于仙剑IP的重磅产品《仙剑世界》已宣布三测“风启”测试定档5月31日。作为国内首款多端测试的国风仙侠开放世界游戏，《仙剑世界》早已吸引了无数玩家关注。本次测试为游戏首次付费删档测试，并且支持PC、安卓、iOS端三端互通，预计或将为中手游带来可观的流水收入。资料来源：公司资料此次三测，中手游再次围绕内容、视觉效果、游戏机制、玩法、角色等方面进行了全方位优化升级。例如，游戏会完整呈现《仙剑世界》中的首个大区域—“江南”；在视觉上，游戏将融合仙剑IP经典“三皇五灵”世界观，为玩家带来更为沉浸式的体验；在游戏机制上，全新的“御灵”系统提供多元互动和探索方式；在角色上，游戏将会加入全新的可操作原创角色“易殊”和“云瑞草”，进一步丰富游戏的角色阵容和故事线等。此外，中手游还预计2024年内将陆续推出多款重磅IP游戏如《斗罗大陆：逆转时空》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《火影忍者：木叶高手》、《新三国志曹操传》、《聊天群的日常生活》等，其中多款游戏已完成测试并开启预约。叠加年内《仙剑世界》的上线，有望为中手游今年增长带来不错的业绩贡献。对此，各大券商机构对中手游的未来增长也给出积极预期，如招银国际维持中手游“买入”评级，目标价为2.9港元，并预测其2024财年的收入或将增长32%，调整后净利润达3.87亿元人民币。 4、结语总的来说，在当前的市场环境下，中手游无论是从基本面还是资本层面来看，都展现出了积极的态势和强劲的增长潜力。一方面，《仙剑世界》等重磅新游的上线，将进一步推动公司业绩增长。另一方面，回购增持和新董事的加入，更是为投资者提供了信心支持。而港股大市近期也回暖明显，4月26日也是自去年8月以来首次盘中攻击了牛熊线位置，后续有望站稳牛熊线持续上行，资金面近期也是迎来较大的回流。港股龙头标的腾讯也是上周率先突破年线，周涨幅高达14.68%。基于种种积极因素，笔者认为，中手游理应获得更强劲的业绩表现带来的溢价，以及后续市场流动性恢复带来的估值修复，对其接下来的“保通之战”抱有较为乐观的态度。
格隆汇2024-04-29
市场回暖之际，中手游(0302.HK)“保通”机会大于风险
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5个交易日均价的5%。考虑到中手游的回购计划和市场表现，可以判断，中手游的回购动作将会持续进行，或有助于股价表现的提升。数据来源：公司公告与此同时，中手游董事长兼CEO肖健已经从4月24日开始进行了连续增持动作。截至4月26日收盘，肖健三次增持共涉资147.49万港元，最新持股数目为7.85亿股股份，持仓比例由28.50%升至28.51%。据悉，去年同期，肖健也曾近20次连续增持中手游，合计增持中手游约1423.6万股。数据来源：披露易总之，无论是回购又或是增持，能够在当前市场波动性较大的背景下，增强投资者对公司未来发展的信心，并有效防止股价过低并偏离实际价值，保护股东的权益。另一方面，4月22日，中手游发布公告，宣布广东珠江投资管理集团有限公司（下称“珠江投管”）派驻江育凯加入公司董事会，担任非执行董事。其加入后，中手游董事会由8名成员组成。在笔者看来，江育凯的加入并非偶然，珠江投管实控人朱一航作为朱孟依家族的长子，近年来在电竞领域的投资版图不断扩张，不仅涵盖了电竞教育、电竞主题产业园，还扩展到了MCN机构和动漫IP泛娱乐板块等多元化业务。早在2021年，朱一航就通过旗下投资公司Wide Fortune认购中手游5640万股。此次委派江育凯出任非执行董事，可以说是朱一航通过中手游加深其在游戏和IP业务领域投资布局的一大重要战略举措，同时也为其未来可能进一步增持中手游股份提供了想象空间。 4月28日，中手游发布公告称，与朱一航旗下超竞集团达成战略合作。其中，超竞集团或其关联方有意认购或购入中手游股份，中手游也有意与超竞集团旗下EDG电子竞技俱乐部和MCN机构展开股权层面合作，进一步强化双方的战略合作关系。此外，超竞集团就旗下EDG电子竞技俱乐部、MCN机构达人资源、商业矩阵及资本实力等优势，计划和中手游在游戏产品研发，游戏运营推广，游戏电竞，IP商业化等方面进行多层次的全面合作。实现资源共享、互利共赢，建立稳定、可持续的战略伙伴关系。因此，江育凯作为新董事的加入，或预示着朱一航与中手游之间，未来可能会有更多的战略合作和资源共享的机会出现。而朱一航在电竞和泛娱乐领域的广泛投资，将有助于中手游在这些领域的业务拓展和资源整合。例如，公告提及的利用超竞集团的MCN机构和媒体资源，为中手游的游戏进行推广，并建立专属的KOL、KOC社媒矩阵，以提升公司游戏宣发的转化效率；双方基于《仙剑奇侠传》IP，开展国际化的实体对战卡牌业务，将中国本土IP推向全球市场；中手游将与EDG电子竞技俱乐部共同构建电竞生态体系，开发具有电竞属性的全球性游戏产品；透过成立新的游戏体验研究院，在更多优秀的电竞选手和主播的参与支持下，为中手游的在研游戏提供专业反馈和建议等。这些实质性合作的出现，也直接击中了快速提升双方核心竞争力的“靶心”。同时，与其家族旗下的合生商业集团开发《仙剑奇侠传》IP的衍生品和线下商业合作等，均可能在未来擦出“火花”，产生新的业务模式和增长点。资本市场的积极反馈，更是体现出市场对中手游日后价值增长的信心。江育凯作为新董事加入中手游的公告发布后，公司股价接连两个交易日持续上涨，累计涨幅达20%。 3、《仙剑世界》定档上线，丰富储备奠定增长基础当然，作为投资者，判断中手游的长期价值，最终还是要回归基本面的分析。年内密集上线的重磅新游和丰富的新游储备，不仅将为中手游的业绩增长注入强劲动力，同时多元化的收入来源也为其持续增长打下坚实基础。据悉，中手游基于仙剑IP的重磅产品《仙剑世界》已宣布三测“风启”测试定档5月31日。作为国内首款多端测试的国风仙侠开放世界游戏，《仙剑世界》早已吸引了无数玩家关注。本次测试为游戏首次付费删档测试，并且支持PC、安卓、iOS端三端互通，预计或将为中手游带来可观的流水收入。资料来源：公司资料此次三测，中手游再次围绕内容、视觉效果、游戏机制、玩法、角色等方面进行了全方位优化升级。例如，游戏会完整呈现《仙剑世界》中的首个大区域—“江南”；在视觉上，游戏将融合仙剑IP经典“三皇五灵”世界观，为玩家带来更为沉浸式的体验；在游戏机制上，全新的“御灵”系统提供多元互动和探索方式；在角色上，游戏将会加入全新的可操作原创角色“易殊”和“云瑞草”，进一步丰富游戏的角色阵容和故事线等。此外，中手游还预计2024年内将陆续推出多款重磅IP游戏如《斗罗大陆：逆转时空》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《火影忍者：木叶高手》、《新三国志曹操传》、《聊天群的日常生活》等，其中多款游戏已完成测试并开启预约。叠加年内《仙剑世界》的上线，有望为中手游今年增长带来不错的业绩贡献。对此，各大券商机构对中手游的未来增长也给出积极预期，如招银国际维持中手游“买入”评级，目标价为2.9港元，并预测其2024财年的收入或将增长32%，调整后净利润达3.87亿元人民币。 4、结语总的来说，在当前的市场环境下，中手游无论是从基本面还是资本层面来看，都展现出了积极的态势和强劲的增长潜力。一方面，《仙剑世界》等重磅新游的上线，将进一步推动公司业绩增长。另一方面，回购增持和新董事的加入，更是为投资者提供了信心支持。而港股大市近期也回暖明显，4月26日也是自去年8月以来首次盘中攻击了牛熊线位置，后续有望站稳牛熊线持续上行，资金面近期也是迎来较大的回流。港股龙头标的腾讯也是上周率先突破年线，周涨幅高达14.68%。基于种种积极因素，笔者认为，中手游理应获得更强劲的业绩表现带来的溢价，以及后续市场流动性恢复带来的估值修复，对其接下来的“保通之战”抱有较为乐观的态度。
格隆汇2024-04-29
友邦保险(01299.HK)：第一季新业务价值上升31%至13亿美元
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政策详情，包括在现有的100亿美元股份回购计划中增添20亿美元。友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥表示：“友邦保险在2024年第一季取得非常强劲的31%新业务价值增长，并为股东增加资本回报，足证本集团竞争优势和财务纪律的持久力量。我们缔造了历来最高的季度新业务价值，达13.27亿美元，而所有报告分部均取得双位数字的新业务价值增长，彰显友邦保险业务的优势及多元化。” “我们同时公布全新且更明确的资本管理政策，该政策将通过股息和股份回购的组合，为股东实现更高的年度分派。鉴于友邦保险非常强劲的财务状况及我们对未来营运和财务成果充满信心，董事会已批准在现有股份回购计划中增添20亿美元，这将使总额增至120亿美元。这些行动突显我们有系统地返还超出我们需要的资本，同时继续缔造可带来吸引回报的自身新业务增长。” “今天的公告说明友邦保险的策略性优先任务是正确的，而贯彻的执行将为所有持份者带来正确的成果。我们将继续专注于推动盈利性新业务的增长，新业务增长将通过增加未来盈利、产生的自由盈余和更大的股东价值，在塑造友邦保险的财务未来带来重大影响。”
格隆汇2024-04-29
强劲的谷歌
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：管理层宣布批准了一项新的700亿美元回购计划。此外，谷歌还承诺第一季度每股20美分的股息，总计近25亿美元。该公司已宣布打算在未来继续支付季度现金股息。这一举措与Meta今年早些时候采取的类似行动相呼应，并强调了美国科技公司更广泛地愿意将它们大量现金储备的更大一部分分配给投资者（同时致力于积极投资业务增长）。总结谷歌公布了2024年第一季度业绩后，其股价飙升至2万亿美元以上。在搜索和YouTube的强劲表现推动下，这家全球领先的搜索巨头在关键业绩指标上都超出了分析师的预期，第一季度的收入和营业收入分别同比增长15%和46%。展望2024年的剩余时间，谷歌能带来更多上行空间的能力，因为数字广告市场正在复苏，谷歌有望继续保持其在增量广告收入中占据巨大份额的历史强劲记录。与此同时，谷歌的云业务发展势头良好，年增长率约为25%，并日益成为该集团的关键利润增长动力。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-04-28
巨头开支超预期，上车信号又来了
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的Meta，因营收的强势增长，以及分红回购计划的刺激，两家公司盘后应声大涨。这也说明，如今科技巨头在AI领域的商业化回报节点面前出现了差异，但巨头与AI相关的资本开支还在持续增加的趋势不会变化。上周五，北向资金破天荒的狂买200亿+扫货，市场情绪彻底被点燃，国内AI的核心标的，工业富联、中际旭创也相继拉高涨停，股价突破历史新高。 AI基建的故事，还没那么快讲完。 01 结合三大巨头的业绩和市场表现，可谓是AI一定乾坤。先聊久未大涨的谷歌，这家公司迎来了自2022年以来营收增长最快的一个季度。谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，实现15%的同比增长，超出分析师预期的790.4亿。按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为236.62亿美元，同比增长57%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的1.17美元相比实现增长。此外，谷歌还宣布每股现金股息0.20美元；授权额外回购不超过700亿美元的股票。这是公司历史上首个股息计划，将于2024年6月17日向截至2024年6月10日登记在册的A类、B类和C类股股东派发现金股息，并计划在未来每个季度派发。近两年涨幅将近翻倍的谷歌核心业务重归增长，并且及时回馈股东，这样的股票很难不被看好。具体业务方面，云收入95.7亿美元，与上年同期的73.14亿美元相比显著增长，谷歌未履约合同量中大部分来自谷歌云订单，去年四季度整体环比持续增长14.2%，28%的增速足见AI红利的加成。核心广告业务不负众望。总营收为616.59亿美元，较上年同期的545.48亿美元增长13%；其中，谷歌搜索和其他广告收入为461.56亿美元；YouTube广告收入为80.90亿美元，较上年同期的66.93亿美元增长21%。最令人担心的也许是搜素业务收到AI搜索入口的侵略，但较上年同期的403.59亿美元依然增长14%，超出了市场预期的11-12%。目前来看，大多数人使用AI搜索的用途主要在于办公学习，广告商用化的空间比较局限，而且根据Similarweb来看，谷歌搜索份额还相对稳定。但长期来看，随着AI能力的延伸与工具使用频率的提高，格局变化难以论断，需要关注边际上的变化。微软这边，营收增长了17%，净利润增长20%。具体业务，第一季度在生产力和商业业务领域营收同比增长了12%至196亿美元，高于市场预期的195.4亿美元。得益于AI大模型为生产力带来的变革作用，Open AI支持下，Copilot的嵌入被认为是推动Office产品营收增长的关键要素。其中，Office商业产品及云服务同比增长了13%，Office商业产品营收增长了15%；Office消费者产品及云服务同比增长4%，微软365订阅数已经达到8080万；商业社交网站LinkedIn营收同比增长10%；商业应用Dynamics产品和云服务营收同比增长19%。令人期待的是微软的Azure云服务表现，本季增长了31%。微软表示，Azure增长的7个百分点来自其AI服务，高于上一季度的6个百分点。微软预计，公司下一财季营收将达到635亿美元至645亿美元之间，其中位数640亿美元，略高于市场预期的637亿美元。自此，在AI的商用化领域，谷歌微软已经率先将生成式AI结合到核心业务中，并且反映在业绩里。这或许是与Meta表现大相径庭的根本原因，赛道上已经率先看到了两位领先的种子选手。其次，客户对AI需求的大幅增长，也鼓励着科技巨头继续投入资金建造新的数据中心，采购芯片，扩大算力容量。业绩和资本开支都在提高，这一点无疑支撑了美股估值的信心。 02 总的来看，AI基建需求依然非常旺盛。在电话会上，微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）坦言，微软预计其资本支出将以季度为基础大幅增加。一季度微软2024年一季度资本开支140亿美元，对比去年同期增加79.4%，环比增加21.7%。同时，微软方面表示，下个季度资本开支环比将大幅提升50%-70%。从财年角度，24财年的资本支出比23财年增加80.8%-89.6%。谷歌方面，整年的季度CAPEX将在或略高于第一季度的120亿美元水平（+91%）。近期还宣布将斥资30亿美元在弗吉尼亚州和印第安纳州扩建数据中心。 Meta对今年资本开支的调整，从300-370上调到350-400亿美元，但Q1同比减少5%。虽然Meta一季度的业绩也十分出色，但市场对其接下来的投入产出比并不如微软、谷歌般那么有信心，主要缘自它那低于预期的业绩指引和部分业务持续认亏的态度。需要大量建设云基础设施的科技巨头，还剩下亚马逊尚未披露（4月30日），以及国内一些超大规模的云计算巨头。此前根据Meta年初的规划，到2024年底公司将拥有35万个英伟达H100 GPU。对比来看，1.8万亿参数的GPT-4的训练需要大约8000张H100。根据Omida数据，2023年底H100总共出货120万张，以目前市场上的数量足以训练近150个GPT-4模型。但未来随着大模型迭代，还有图片、视频侧不同类型的模型训练需求增长，需要的显卡数量可能远远不够。相关数据曾表明，Sora正式推出后，大概需要72万张H100来运行。美银在三大巨头发布业绩后，将24财年全球资本开支上修150亿美元，共2200亿美元，高于此前预测的2050亿美元。而且，当前AI前期建设周期至少维持3-4年，受益于AI提高产能利用率的垂直配套行业景气度将一直延续，如芯片、光模块等等。周五受微软、谷歌业绩的提振，带动“卖铲人”一整条产业链上的热门标的。作为GPU的领导厂商，英伟达和过去的CPU霸主—英特尔市值差距一再拉大，在前天业绩不及预期的表现揭开后盘中大跌12%，而英伟达当天则高涨6%，市值一夜间增加1276亿美元，两家巨头市值相差整整15万亿元的差距。这也充分说明了，赛道目前方兴未艾，虽然英特尔一直迎头追赶，但炒到这个位置上，资金只会眷顾边际表现不会弱化，业绩有硬逻辑支撑，又能抗住宏观逆风的公司。也再一次提醒关注A股的各位，还在担忧AI需求收缩？不存在的。 03 从市场表现看，巨头业绩和开支预期得到认可，此前在英伟达GB200出货前，本担忧会有一段需求的真空期，但随着整体风险偏好的逆转，对二三季度的预期又重新乐观了起来。据格隆汇研究团队梳理，这些美股科技巨头的算力需求映射了国内服务器、光模块、PCB等算力环节标的，加上近期业绩陆续验证，市场情绪高昂，二季度行情或将继续发酵。来源：格隆汇研究院（黑金旗舰VIP权益之一）中际旭创Q1营收48.4亿环比增长31.3%，净利润10.1亿环比增长15%，业绩表现是略超预期的。后续，二三季度随着800G产能的爬坡，业绩大概率维持环比增长，到了四季度 GB200开始出货，800G和1.6T的需求会继续高增。公司在调研中透露，今年800G的全球需求总量很大，不可能单靠一季度就能满足交付，因此后面几个季度出货也会加快。同时1.6T光模块预计将于四季度开始批量出货，预计明年规模上量。伴随着生产规模扩大和成本控制，龙头毛利率有望得到进一步改善。涨停的工业富联，其利润增速也很大程度取决英伟达GB200的出货节奏。服务器、光模块两大龙头的表现，基本证实了市场的AI需求预期对CAPEX的引导，进而守住设备商的增速曲线。一季度同样站着的还有PCB，也算对得起二月以来的涨幅了。除了自身的产业趋势外，A股市场整体的风险偏好也有明显抬升，情绪愈发高涨。上周五北向资金破天荒地狂买200亿+，指数全面上涨。中际旭创上周五涨幅超过12%，市值创下历史新高，市值四千亿的工业富联也直接来了个涨停。来源：富途牛牛总的来看，算力需求量持续增长为保持战略多头带来信心，但短期节奏上还是要注意下存量博弈的风险。同时，国产算力链公司仍有望承接来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）
格隆汇2024-04-28
Covalent Network（CQT）近三个月代币回购超 10 万美元
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Network（CQT）报告了其代币回购计划的显著增长，自 2024 年 1 月底启动以来，已从公开市场回购了价值超过10万美元的 CQT 代币。该机制通过 Covalent Network（CQT）的 API 收入来回购 CQT 代币，不仅提升了 CQT 代币的实用性和价值，同时促进了一个可持续的生态系统。通过 Covalent Network（CQT）的收入机制所积累的代币，将奖励给网络运营商，有效满足 Web3 不断发展的需求，并在人工智能、去中心化金融（DeFi）、分析和治理等创新领域促进增长。将收入引入链上，以支持长期数据可用性· Covalent Network（CQT）链上收入机制，是通过一系列运营商网络来实现的，其在强化以太坊生态系统中的可验证操作方面起着关键作用。运营商最初抵押 CQT 并贡献数据基础设施，这确保了对区块链数据的安全、历史和可验证访问。这不仅支持了网络的增长，而且强调了 Covalent Network（CQT）致力于增强以太坊时光机（EWM）基础设施的承诺。从 2024 年 1 月至 4 月，Covalent 网络的代币回购增长 Covalent Network（CQT）的链上收入机制在 Covalent Network（CQT）生态系统中，网络运营商扮演着关键角色，他们通过执行加密计算，在建立可靠且可验证的历史区块链数据存储库方面发挥着关键作用。网络运营商的贡献不仅限于数据完整性，他们在包括测试、治理以及提高网络可靠性和可扩展性等方面也起到了关键作用。Covalent Network（CQT）的目标是持续将稳定的链下收入引入链上，其旨在利用这一机制，来为 CQT 代币在质押和治理中的持续功能性上提供支持。在初始阶段，已有超 10 万美元价值的 CQT 被转移到链上。随着未来几个月内业务收入的稳定增长，在第二季度末预计 Covalent Network（CQT）通过代币回购计划，推动该价值规模增至 18 万美元，从而维持通过代币回购引入的链上收入机制对 Covalent Network（CQT）生态系统产生的双重影响。该机制加强了网络的财务基础，增强了网络资助运营和扩展服务的能力，而不仅仅是依赖于外部资金来源。此外，这种收入机制提升了 CQT 代币的内在效用，使利益相关者的利益与网络的可持续性保持一致。展望未来：可持续增长和网络扩展随着 Covalent Network（CQT）生态系列重大进展的推进，包括今年晚些时候将推出的 Olympic 轻客户端运营商等，其可持续的收入模型将对于支持这些创新起到至关重要的作用。目前，该网络已服务超过 2.8 亿个钱包，这种收入机制是确保 Covalent Network（CQT）持续遵循其去中心化和透明度的核心原则的重要保障，为 EWM 的持续应用及 Covalent Network（CQT）长期数据的可用性铺平了道路。关于 Covalent Network（CQT） Covalent(CQT)正在为去中心化生态系统提供数据基础设施，解决以太坊的长期数据可用性问题——这种基础设施可以重新执行数据块并塑造人工智能。随着CQT质押现已重新回到以太坊上，通往以太坊时光机的网络扩张的新曙光开始来临。这意味着如今，人工智能用例可以无阻碍地获取来自225个以上不断增长的区块链的链上数据。受到Fidelity、Rainbow Wallet、Jump Crypto等公司的信任。来源：金色财经
金色财经2024-04-26
玄武云(2392.HK)一季度SaaS营收同比增长40% 加速推进年度战略目标
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资本市场也有所动作，公司日前发布了股份回购计划，拟动用资金不多于1亿港元，并结合市场实际情况来购回股份。对此，玄武云表示，主要是基于对公司未来发展充满信心，以及认为目前股价低于公司内在实际价值的考虑。回购计划在短期内无疑给资本市场注入了一剂"强心针"，而从一季度展现出的增长态势，玄武云正在加速推进公司2024年的战略目标，所以从长远来看，公司未来在资本市场或将逐步回归正常价值区间，并具备更大的想象空间。
格隆汇2024-04-26

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