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隔夜美股全复盘(8.1)| 小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%；Meta盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限
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50亿美元，符合预期。美财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。美国财政部计划适度增加下周的短期国库券发行规模。日本央行意外加息15BP，同时削减购债规模。日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元。中东局势升级：①哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡；②伊朗外交部：哈尼亚的鲜血“绝不会白流”；③布林肯：美国未参与哈尼亚的被杀事件；④美媒：伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击；⑤欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、金融、房地产和日常消费分别收跌0.37%、0.25%、0.24%和0.18%外，其他标普7大板块悉数收涨：半导体、科技、公用事业、通讯、工业、原料和能源分别收涨6.71%、4.24%、1.29%、1.19%、1.12%、1.04%和0.42%。概念板块方面，航空ETF跌0.42%，旅行服务板块跌0.09%，高端酒店万豪跌4.8%，爱彼迎涨0.41%，挪威邮轮跌0.7%。太阳能板块涨3.65%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.78%，NU涨0.92%。网络安全板块涨1.01%，SQ涨2.98%。中概股多数收涨，KWEB涨1.65%。台积电涨 7.29%，阿里涨 1.09%，拼多多涨 4.65%，京东涨 0.11%，理想涨 5.11%，新东方跌 9.29%，蔚来涨 0.45%，小鹏涨 1.51%，B站涨 1.54%，好未来跌 3%，瑞幸咖啡跌 0.57%，名创优品涨 4.06%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.5%，开发人员开始测试Apple Intelligence。微软跌 1.08%，TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型；Azure收入近三个季度首次低于30%；微软AI服务对Azure收入增长的贡献达到8%，此前为7%；微软展望FY25资本支出将超过FY24。英伟达涨 12.81%，谷歌收涨 0.75%，亚马逊涨 2.9%，Meta涨 2.51%，盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限。礼来涨 1.78%，博通涨 11.96%，特斯拉涨 4.24%，诺和诺德涨 2.63%。 AMD涨4.36%，二季度AI收入同比翻倍，MI300 Q2营收超过了10亿美元，上调MI300年度销售额展望至45亿美金。CRWD跌0.72%，Crowd Strike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明： 1）利率决定：一致同意连续第八次维持利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。 2）利率前景：重申在对通胀有更大信心之前不会降息。 3）通胀情况：对通胀程度描述从“仍处于高位”改为“在一定程度上居高不下”。对降通胀进度的描述改为“取得了进一步进展”，删去“小幅”这一词语。 4）就业市场：新增“失业率有所上升”的表述、对就业增长描述改为“有所放缓”。将“高度关注通胀风险”改为“高度关注双重使命双方面临的风险” 鲍威尔发布会： 1）利率前景：正逐渐接近可以降息的时机，但尚未达到那个点。若通胀如期下降、劳动力市场持稳，最快9月就会降息。在本次会议上确实进行了关于降息的深入讨论。降息50个基点目前不在考虑范围。可以想象出现零次降息到多次降息的不同情景。将根据经济情况维持利率不变或提早行动。 2）通胀前景：无需将注意力完全集中在通胀上。对实现2%的目标充满信心。通胀回落范围扩大、长期通胀预期似乎被牢牢锚定。通胀上行风险已减弱。 3）大选影响：若9月降息，应该是非政治性的。在选举前中后期所做的任何决策都将基于数据和风险的平衡，绝不会试图根据尚未出炉的选举结果来制定政策。 4）经济情况：数据并未显示经济疲软或过热的迹象，或存在一些疲软迹象，但整体情况并不糟糕。有能力应对经济疲软。失业率保持在低位，劳动力市场已变得更加平衡，当前就业市场面临的下行风险真实存在。 5）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金走低后拉升，最高触及2438美元；美股三大股指震荡走高，纳指一度涨超3%；美元走弱、美债2Y累跌6BP。 6）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息72BP（接近降息3次），较会前上行逾4BP。 2、Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限，股价盘后大涨近7% 8.1 Meta二季度EPS为5.16美元（vs 4.72）收入390.7亿美元（vs 383.4）APP系列收入387.2亿美元（vs 377.6）APP系列运营利润193.4亿美元（vs 186.9）Reality Labs运营亏损44.96亿美元（vs预期亏损45.3）广告收入383.3亿美元（vs 375.7）运营利润148.5亿美元（vs 145.9）预计全年资本开支370亿-400亿美元（原为350亿-400亿美元；vs 375.3）仍然预计全年开支960亿-990亿美元（vs 977.3），预计基建成本将是2025年开支增长的驱动因素。仍然预计全年Reality Labs运营亏损程度将更高。预计资本开支将在2025年大幅增长。预计三季度收入385亿-410亿美元（vs 391.6）高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期 8.1 高通第三财季调整后EPS为2.33美元（vs 2.24）调整后收入93.9亿美元（vs 92.1）预计第四财季调整后EPS为2.45-2.65美元（vs 2.45）收入95亿-103亿美元（vs 97） 3、美国汽车工人联合会支持哈里斯竞选美国总统 8.1 随着美国副总统哈里斯最近在摇摆州密歇根州的竞选活动提振了她的人气，美国汽车工人联合会（UAW）周三宣布支持其竞选总统。拥有37万名成员的UAW表示，在1月份支持拜登连任竞选后，其执行委员会现投票支持哈里斯。许多UAW成员在工会总部所在地密歇根州生活和工作，民主党和共和党都在争取该州的选票。美联储9月降息的概率为100% 8.1 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 4、美国继续就对华301关税审查公众意见新关税征收时间将至少推迟两周 7.31 当地时间7月30日，美国贸易代表办公室(USTR)就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。美国贸易代表办公室在5月份表示，这些关税将于8月1日生效，但该办公室现在表示，仍在审查收到的1100份意见，预计将在8月份公布最终决定。该办公室补充说，新关税将在最终决定公布约两周后生效。 5、消息称美国豁免部份盟友对华晶片设备限制 7.31 据路透，美国对外国晶片设备商出口到中国新规定，计划豁免部分盟友，当中传包括日本、荷兰和韩国。知情人士称，拜登政府计划在下个月公布一项新规则，将扩大美国阻止部分国家向中国晶片商出口半导体设备，据报包括以色列、新加坡和马来西亚等，但日本、荷兰和韩国将被排除在外，意味荷兰光刻机生产商阿斯麦及日本东京电子不受影响。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值（3）22:00 美国7月ISM制造业PMI （4）22:00 美国6月营建支出月率
格隆汇2024-08-01
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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2.24美元。 19、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132亿美元。
金融界2024-08-01
【美股收评】9月有望降息科技股狂飙，标普创5个月最佳英伟达爆涨12.8%
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美元，符合市场预期，美国财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。债券市场美国国债收益率有所下降，此前美联储将主要利率维持在20年来的最高水平，但暗示可能很快就会降息。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.14%降至4.11%。 2年期国债收益率短暂跌破4.32%，这是自2月份以来的最低水平，而5年期国债收益率也短暂跌破4%，同样为自2月份以来首次。美国财政部连续第二次维持季度长期债券发行量不变，并维持其指引，即预计在“几个季度”内不需要增加票据和债券的发行量。大型科技股强势回归在受创芯片制造商股价上涨的推动下，股市强势反弹。英伟达股价上涨12.81%，收复本月的部分失地，创下2月22日以来的最佳表现，同时市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增加之最。由于竞争对手超微半导体公司公布的业绩好于预期，这家芯片制造商股价飙升激发了半导体行业的乐观情绪。同时，英伟达也被摩根士丹利分析师重新评为美国最佳芯片公司。 AMD股价上涨4.36%，此前该公司报告称，最新季度的利润和收入好于分析师预期，这在一定程度上得益于人工智能业务的加速发展。投资者者关注大型科技股的财报，周三盘后公布业绩的Meta Platforms Inc.收涨2.51%，盘后公布业绩之后继续上涨4.5%。亚马逊和苹果将于周四跟进，两家周三均收涨。大型科技股的表现至关重要，因为它们是华尔街最有价值的公司，因此对标普 500 指数的影响最大。这些被称为“科技七巨头”的股票今年推动美国股市创下数十项纪录，尽管许多其他股票在高利率的压力下苦苦挣扎。但由于人们批评它们股价过高，预期过高，它们本月一度失去了动力。另外，值得注意的是，拜登政府正准备实施一项全面的新贸易限制措施，即所谓的“外国直接产品规则”，以阻止中国获取先进的半导体技术。但知情人士表示，东京电子有限公司、阿斯麦控股有限公司以及荷兰和日本的其他芯片公司预计将免受新限制的影响，知情人士不愿透露私下谈判的情况。阿斯麦ASML美股收盘上涨8.89%。焦点个股 Humana股价下跌了10.61%，该公司发布疲弱的业绩预期后，股价下跌。 Match Group上涨13.21%，此前该公司宣布Tinder的用户趋势正在稳定下来，并公布最新季度业绩与分析师预期大致相符。同时，该公司宣布计划裁员6%。杜邦公司股价上涨4.09%，部分原因是由于电子业务的复苏，该公司公布的利润和收入好于预期，并且这家化工巨头上调了全年财务预测。波音股价收涨2%，该公司一度涨超5%。波音在宣布新任首席执行官，其是一位拥有机械工程背景的行业资深人士。但这家航空航天公司还报告了第二季度亏损幅度超出预期且收入令人失望。奥驰亚集团3.05%，因这家香烟和无烟产品制造商最新季度的利润和收入未达到预期。英特尔上涨2.02%，该公司计划裁员数千人，以降低成本，并为摆脱盈利下滑和市场份额损失的困境筹集资金。星巴克上涨2.65%，该公司公布的业绩符合预期，缓解了那些在遭遇上一季度的低迷后准备迎接另一次危机的投资者的担忧。 Pinterest Inc.下跌14.46%，该公司警告称，本季度营收将低于分析师的预测。 T-Mobile US Inc.上涨3.95%，该公司公布其月度新增手机用户数量超过分析师预期，与其同行一样，在第二季度吸引了新客户。
Sissi2024-08-01
【欧股收评】欧元区通胀上升，欧洲股市收高ASML领涨
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下降，但表现仍好于分析师预期，同时宣布回购 30亿美元股票，此后股价上涨。运动服装巨头阿迪达斯股价小幅上涨，但随后回落，收盘下跌2.24%，此前该公司公布欧洲季度销售额增长19%，但其由Kanye West创立的Yeezy系列销量下滑拖累了北美市场的表现。德意志银行研究分析师 Adam Cochrane 表示，与阿迪达斯之前的交易声明相比，主要的新细节是地区细分，该报告显示中国市场实现了“令人印象深刻”的9%增长。
Sissi2024-08-01
公告精选︱埃夫特：拟不超过19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目；丸美股份：董事长拟减持不超过3%股份
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7.68万元，同比下降11.75% 【回购】华泰股份(600308.SH)：累计耗资8770万元回购1.67%股份航天环宇(688523.SH)：累计耗资5942.61万元回购0.75%股份【增减持】粤海饲料(001313.SZ)：景商投资拟减持不超1%股份奇德新材(300995.SZ)：奇德珠海、珠海邦塑和陈栖养拟分别减持不超1%公司股份侨银股份(002973.SZ)：持股5%以上股东盐城珑欣拟减持不超1%公司股份华仁药业(300110.SZ)：持股5%以上股东红塔创新拟减持不超1%公司股份西上海(605151.SH)：汇嘉创投拟减持不超1%股份丸美股份(603983.SH)：董事长拟减持不超过3%股份剑桥科技(603083.SH)：CIG开曼和康令科技拟减持不超过2%股份凌钢股份(600231.SH)：控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份【其他】肇民科技(301000.SZ)：获得国内整车厂供应商代码暨项目定点 ST迪马(600565.SH)：8月7日终止上市暨摘牌
格隆汇2024-07-31
格隆汇公告精选(港股)︱新东方-S(09901.HK)：2024财年第四季度净营收同比上升32.1%至11.37亿美元
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每手买卖单位将更改为10000股【回购注销】友邦保险(01299.HK)7月31日耗资1.05亿港元回购199.6万股恒生银行(00011.HK)7月31日耗资2002万港元回购20万股太古股份公司A(00019.HK)7月31日耗资1726万港元回购25.75万股快手-W(01024.HK)7月31日注销1227万股国泰航空(00293.HK)：赎回及注销9750万股优先股归创通桥-B(02190.HK)7月31日注销221.9万股已回购股份百宏实业(02299.HK)7月31日注销82万股购回股份 NATIONAL ELEC H(00213.HK)7月31日注销2000股
格隆汇2024-07-31
AMD 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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53 亿美元。在第二季度，我们通过回购 230 万股股票向股东返还了 3.52 亿美元，我们还剩下 52 亿美元的授权。在本季度，我们利用现有现金偿还了今年 6 月到期的 7.5 亿美元债务。现在谈谈我们对第三季度（2024 年）的展望。我们预计收入约为 67 亿美元，上下浮动 3 亿美元。我们预计收入将环比增长约 15%，主要得益于数据中心和客户端部门的强劲增长。我们预计嵌入式部门收入将上升，游戏部门收入将下降两位数。我们预计收入同比将增长约 16%，这得益于 AMD Instinct 处理器的大幅增长以及服务器和客户端收入的强劲增长，这些增长足以抵消游戏和嵌入式部门收入的下降。此外，我们预计第三季度非 GAAP 毛利率约为 53.5%。非 GAAP 运营费用约为 19 亿美元。非 GAAP 有效税率为 13%。预计摊薄后股份数量约为 16.4 亿股。此外，在第三季度，我们预计将以约 6.65 亿美元现金完成对 Silo AI 的收购。最后，我们在本季度朝着实现财务目标取得了重大进展。我们实现了创纪录的 MI300 收入，超过 10 亿美元，并通过我们的下一代 Ryzen 和 EPYC 产品展示了强劲的吸引力。我们大幅提高了毛利率，推动了盈利增长，同时增加了对人工智能的投资。展望未来，我们面前的机会是前所未有的，我们将继续专注于执行我们的长期增长战略，同时推动财务纪律和卓越运营。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的
老虎证券2024-07-31
7月31日上市公司晚间重要公告一览
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银股份：盐城珑欣拟减持不超1%股份【回购】中科三环：首次回购公司股份8.79万股佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份
金融界2024-07-31
AMD稳健的二季报
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7.5亿美元的借款，同时还能够在其股票回购计划上花费3.52亿美元。随着未来几年盈利预期的增长，回购计划有望开始让股票数量再次下降，因为在全股票收购Xilinx后，股票数量大幅飙升。看看这里的估值 AMD的股价已经从高点大幅下跌，这使得其估值看起来更加合理。AMD目前的市盈率约为2025年预期每股收益的25.2倍，低于3月份时的逾41.5倍，而其竞争对手英特尔的市盈率不到15.6倍。英特尔预计明年每股收益将出现更大的百分比增长，但这只是因为这家芯片巨头在寻求重回增长轨道之际，其收益最近大幅下滑。预计到2025年，AMD的收入增长率也将是英特尔的两倍以上。当我们看英伟达时，情况就大不相同了。英伟达2026财年1月份的市盈率约为27.8倍。预计英伟达的收入增长率（按百分比计算）将比AMD高出约三分之一，但AMD的盈利增长率预计会更高。当然，英伟达在最近几个季度已经成为该领域明显的收入领导者。它巨大的销售和盈利增长使得它的增长率大幅下降，因为它面临着大数定律。总结 AMD周二公布了稳健的第二季度业绩，这应该会让该股收复部分失地。随着数据中心收入的飙升，该公司公布了可观的收入和利润，第三季度的指引也远远超出了预期。AMD的收入增长预计将在未来几个季度加速，这也有望导致利润和现金流生产的良好增长。随着美联储可能开始降息的时间越来越近，一些大型股和AMD等芯片公司的股票出现了轮换，这可能会限制短期内的上涨潜力。在此之前，希望能看到AMD又有一个不错的季度。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-07-31
PayPal的亮点与隐忧
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前预计到2024年，其自由现金流和股票回购将增加10亿美元。这家金融科技公司还维护了超过18%的高营业利润率，并预计盈利增长将比24年第二季度之前更强劲。市场对这家金融科技公司24年第二季度的业绩反应积极，这可能表明投资者情绪出现了积极变化。账户趋势仍令人失望，但总支付量上升 PayPal在2024年第二季度有4.29亿用户使用其平台，环比增加200万，但账户总数仍低于去年同期的4.31亿用户。PayPal无法有效地扩大客户规模，是去年股价表现远低于预期的主要原因。来源：PayPal 与往常一样，PayPal公布的24年二季度财报也显示出了其他领域的一些希望，尽管投资者不应低估这家金融科技公司账户问题的严重性。如果PayPal不能持续增长其客户，这家金融科技公司在2024年将很难扩大其估值倍数。另一方面，虽然账户增长并不是PayPal的亮点，但这家金融科技公司的总支付量同比增长了11%。美国和国际市场的支付量都很强劲，分别增长了11%和10%。支付总额的增长使PayPal在24年第二季度的销售额同比增长了8%。来源：PayPal 营业利润率稳定，成本重组可能有助于利润率扩张 PayPal在第二季度的非公认会计准则营业收入为14亿美元，同比增长15%，主要是因为交易增加，总支付量增加以及正在进行的成本重组。与上一季度的18.3%相比，虽然金融科技公司的营业利润率在第二季度没有增长，但它仍然相当稳定地保持在18.2%。这是该公司连续第二个季度的非公认会计准则营业利润率超过18%。随着总支付量的增长和持续的成本削减，PayPal在营业支出方面的利润率有上升空间。来源：PayPal 上调2024财年每股收益指引 PayPal在可持续增长账户方面的问题并没有阻止这家金融科技公司提高其2024年的利润预测。这家金融科技公司目前预计，其2024年的GAAP每股收益将在3.88美元至3.98美元之间，高于此前每股3.65美元的预期。 2023年，PayPal的每股收益为3.84美元，因此这家金融科技公司现在预计今年至少会有一点利润增长（这家金融科技公司此前预计其收益将与去年同期持平）。来源：PayPal 值得注意的是，PayPal不仅提高了利润指引，还提高了自由现金流预期和股票回购指引：PayPal将其FCF预测提高了10亿美元，达到60亿美元。这也意味着这家金融科技公司预计将其全年自由现金流100%投资于股票回购。 PayPal的利润指引(每股3.93美元的中间值)意味着其市盈率为15.0倍，而这家金融科技公司的领先市盈率(基于明年的收益)为12.8倍。 PayPal的利润预计将同比增长10%，如果这家金融科技公司能够保持其TPV的稳定增长，并专注于削减成本，这可能是一个保守的估计。 SoFi目前的领先市盈率为30.7倍，但该公司的增长速度要快得多，而且在账户业务上有着巨大的增长势头，而这正是PayPal面临的困难。Block可能是PayPal在金融科技领域最接近的竞争对手，目前的售价是领先利润的14.0倍。来源：雅虎财经如果PayPal能够解决其账户问题，恢复稳定增长，同时保持18%的非公认会计准则营业利润率，并削减成本，预计其股价将重新走高。风险 PayPal尚未能够可持续地扭转其账户趋势，这对股票来说是一个挑战，原因显而易见。总支付量和对关键指导项目（利润、自由现金流和股票回购）的上调是PayPal第二季度的积极收获，并超过了持续的账户问题。然而，如果PayPal在未来再次开始流失更多账户，并失去市场份额给其他金融科技公司，那么即使利润率、自由现金流和利润的增长也可能无法防止重新评级的发生。总结由于支付总量的增长势头和强劲的利润率，PayPal超过了24年第二季度的预期，并上调了2024年的利润、自由现金流股票回购指引。 PayPal能否挽回部分客户损失还有待观察，过去几个季度，客户流失严重影响了这家金融科技公司的表现。在美国和国际市场交易增长的支持下，支付总额增长了两位数，该股仍然相当便宜，其领先市盈率（基于明年的收益）为12.8倍。 PayPal可以捍卫超过18%的非公认会计准则营业利润率。随着金融科技公司准备以较低的利润倍数回购更多股票，风险/回报关系已经改善。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券2024-07-31

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