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港股午评：恒生科指暴涨3.66%，恒指、国指刷新年内新高，中资券商股强势、内房股大涨

扭转了下行风险格局。二是中国企业股息、回购超预期的趋势日益增强。若全球市场更加担心地缘政治以及在更高利率维持更长时间的情景下，股东回报的可见度提高可以大有裨益，将密切关注市场改革的下一阶段。与略显含蓄的瑞银相比，高盛的看多热情更加奔放、直接！高盛在研报中直截了当的表示，国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善，预计即便是不考虑基本面情况，随着A股资本市场制度的完善与规范，股市仍有较多的价值可以释放，估值提升潜力约20%，乐观预计或有高达40%的潜在上涨空间。高盛从基本面到政策面，再到资本市场估值以及上市公司业绩，全面看多A股。高盛在研报中写到：一是中国第一季度的经济表现已经好于预期。制造业和非制造业的PMI数据有了有意义的改进，二是国家队的加入改变了A股风险回报的方程式。在此前，投资者担心进一步的下行风险，当国家队提供支持时，意味着遏制了继续下行的风险。这是海外投资者尤为关注的重点。三是中国企业陆续披露的2023年四季报的业绩整体好于预期。从估值角度来看，A股和港股均处于低位。四是当前全球共同基金对中国股票敞口占总资产管理规模配置并不算高。与此同时，高盛分析师也注意到新“国九条”中关于提高上市公司质量、分红、退市等相关规定。高盛认为，A股股息率依然不高，上市公司在分红上仍有很大的空间。在退市方面，剔除质量差的公司，保留好公司才能要提高股东和投资者的回报。房地产市场复苏进展也被看好值得注意的是，除了看多A股、港股等资本市场外，房地产市场复苏进展也被看好。 2021年初，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam罕见地对中国恒大给出了卖出评级，一度震惊市场。彼时，John Lam将中国恒大评级从中性下调至卖出，目标价从去年9月份的15.2港元削减至6港元。当年7月份，John Lam将恒大12个月目标价从6港元下调至3.5港元，同时维持卖出评级。事实证明，John Lam的预警确有先见之明，几个月后恒大正式暴雷。而如今，John Lam表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”他预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。今年1月其已经将龙湖集团控股等几家房地产公司的评级上调为买入。

金融界2024-04-26

恒通股份(603223.SH)：2024年一季度实现净利润2806万元，同比下降1.54%

信托计划、于江水、恒通物流股份有限公司回购专用证券账户、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托、韩佳颖、吕廷成、隋信朋，持股比例分别为40.23%、16.06%、4.42%、2.68%、1.63%、1.17%、1.04%、0.73%、0.65%、0.50%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-26

金蝶国际(00268)上涨5.08%，报8.27元/股

。 4月25日，公司以每股7.87港元回购20万股,回购金额157.7万港元。

金融界2024-04-26

珩湾科技(01523)上涨5.26%，报3.0元/股

4日，公司以每股2.71-2.72港元回购8.8万股,回购金额23.9万港元。

金融界2024-04-26

多伦科技(603528.SH)：2024年前一季度实现净利润507万元，同比增长66.23%

中央结算有限公司、多伦科技股份有限公司回购专用证券账户、顾国东、Barclays Bank PLC、赵波波、梁倩、朱锋华，持股比例分别为55.63%、1.93%、1.92%、0.35%、0.33%、0.30%、0.19%、0.15%、0.14%、0.13%。公司研发费用总额为1505万元，研发费用占营业收入的比重为9.00%，同比上升1.31个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-26

比亚迪股份-R(81211)上涨5.02%，报198.7元/股

以每股206.62-211.42人民币回购95.99万股,回购金额2.007亿人民币。 4月29日，比亚迪股份-R将披露2024财年一季报。

金融界2024-04-26

森松国际(02155)上涨5.32%，报4.75元/股

4日，公司以每股4.32-4.49港元回购8万股,回购金额35.16万港元。

金融界2024-04-26

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240425

2.385万亿美元。从负债端来看，逆回购增加136.19亿美元，逆回购账户规模8092.59亿美元。财政存款减少5.53亿美元，财政存款账户余额9293.79亿美元。这两项合计增加130.66亿美元。也就是回收流动性130.66亿美元。综合以上，本周流动性方面回收约161.38亿美元。本周准备金余额达3.2717万亿美元，较上周回落。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年4月25日，资产端规模7.4024万亿美元，较2022年6月初减少15126亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月2日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年4月25日，国债资产4.5398万亿，MBS2.385万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约12302亿美元，MBS的规模相较6月初下降约3150亿美元。周四，美国第一季度经济增长数据中出现的粘性价格压力迹象进一步削弱了美联储降息步伐的前景，美国国债下跌。周四（4月25日），因通胀加剧，消费者和政府支出降温，美国经济在第一季度显著放缓。据美国政府初步估计，美国国内生产总值折合成年率增长1.6%，为2023年Q1以来最低。经济的主要增长引擎（实际个人消费支出季率初值）增长了2.5%。美国商务部经济分析局（BEA）在新闻稿中表示："与第四季度相比，第一季度实际GDP减速主要反映了消费者支出、出口以及州和地方政府支出的减速以及联邦政府支出的下滑。" "这些变动部分被住宅固定投资的加速所抵消。进口加速。" 尽管本季度经济增长低于大多数经济学家的预期，但债券交易员优先考虑的是对潜在通胀的另一项热门解读-以及低于预期的每周失业救济金申请数量。美国国债下跌，将10年期和30年期债券的收益率推至年内最高点。交易员还将美联储首次降息时间的预期推迟至12月。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-04-26

思考乐教育(01769)上涨5.3%，报4.57元/股

5日，公司以每股4.12-4.34港元回购24万股,回购金额100万港元。

金融界2024-04-26

为何谷歌超预期就能涨？

本支出加速的情况下，谷歌祭出“700亿回购+分红”的大招，在提升市场信心的同时，扭转了上个季度以来市场对谷歌的信心不足。 $谷歌A(GOOGL)$ 投资要点主要业务均超市场预期。整体营收805亿，同比增长15.4%，超市场一致预期的790亿；其中广告收入617亿，整体增长13%。 YouTube增速达到20.9%，是所有搜索业务中增速最高的，主要得益于去年基数较低。同时，短视频业务占比提升，叠加Q1影视内容淡季，也让YouTube的用户消费市场全市场份额继续提升。最惊喜的莫过于搜索广告业务同比增长14%，高于市场预期的11%，因为此前市场认为AI的加入反而会侵蚀传统搜索广告的份额，至少在Q1还没有出现，而且消费强劲带来的广告支出也增多；云业务开始享受AI的红利，Google Cloud的营收达到96亿，同比+28%，高于市场预期的93.7亿美元，同时，积压合同继续环比增加14.2%，也被认为是AI带来的增量订单还会继续使公司受益，同天发布财报的云巨头微软也表现出色，因此是行业整体性的提升；利润续创新高，但也要注意指标分化。经营利润率从去年同期的25%扩张至32%，也高于预期的28.6%，一个主要原因是谷歌的裁员比其他大厂更慢，因此正在享受裁员后的利润抬升，本季度管理费用同比下降20%。毛利率虽然也提升了2%，但主要受益于低毛利的业务占比下降，而支付给合作伙伴的流量获取成本（TAC）在Q1依然超过预期，广告行业的竞争也趋于激烈；不出意外的资本开支增长。与所有AI公司类似，谷歌在Q1的资本开支创了新高，达到了120亿美元，管理层也毫不吝啬地表达了显著增加全年Capex的规划，AI投入也成为新一轮竞争周期的重点。

老虎证券2024-04-26

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