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突破34年新高！日股强劲势头能否继续？

日本央行政策路径的程度，周一日本两年期国债收益率自去年7月以来首次跌至零以下。日经225指数连续6个交易日上涨，累计涨幅接近10%，因此，比预期更热的生产者价格报告可能会成为一些获利回吐的催化剂。从长期来看，市场调整的时机可能也已经成熟。Crescat Capital的Otavio Costa指出，日本股市市值约为GDP的150%，他认为这使日本成为世界上估值最高的国家之一。日本4%的工资增长或为日本银行加息铺平道路另外，一位负责货币政策的日本央行前执行董事表示，年度工资谈判结果的强劲可能会令日本央行受到鼓舞，这将为今年春季结束负利率铺平道路。前董事Eiji Maeda在接受采访时表示：“春季工资谈判的结果很有可能会比去年更高，达到4%。” （日本央行观察者密切关注春季工资谈判，来源：彭博）市场参与者正在密切关注年度工资谈判，因为这可能是促使日本央行结束全球最后一次负利率的决定性因素。这是大多数日本央行观察人士预测央行将等到 4月份才会自2007年以来首次加息的主要原因之一。在后负利率时代，日本央行将通过考察现实情况来决定政策利率的步伐和水平。中国央行出人意料维持中期政策利率不变与此同时，在中国，央行在当地周一出人意料地维持中期政策利率不变，粉碎了降息以支撑中国疫情后不平衡复苏的希望。中国人民银行对部分金融机构近1万亿元的一年期中期贷款便利(MLF)利率维持在2.50%不变，令市场对降息的预期落空。MLF上一次下调是在2023年8月，当时的利率为2.65%。中国人民银行处境艰难。中国经济需要刺激，但降息可能会使本已疲软的人民币进一步走低，这可能导致国内资本外逃，并阻碍海外投资。$美元/人民币$

Sissi2024-01-16

决策分析：欧洲“股债双杀” 美国股指期货持平中国沪深300指数涨跌互现

萎缩，消费品和零售商领跌。德国10年期国债收益率上涨约5个基点至一个月高点。欧洲央行理事会成员Robert Holzmann表示，尽管不能再排除经济衰退的可能性，但挥之不去的通胀和地缘政治风险将阻止欧洲央行今年降息。他与欧洲央行行长Christine Lagarde、管理委员会成员Constantinos Herodotu和首席经济学家Philip Lane等同事一起警告说，现在谈论削减借贷成本还为时过早。交易员押注欧洲央行从4月份开始将降息6次25个基点，而经济学家则预计6月份将采取4次降息中的第一次。该地区经济疲软的迹象支持了他们的观点：德国周一报告称，第四季度经济收缩 0.3%，2023年全年产出也出现同样幅度的下降。即便如此，德国央行行长Joachim Nagel也认为现在为时过早. 讨论货币宽松政策，暗示夏季之前不会有任何动作。 Natixis财富管理公司首席投资官Benoit Péloille表示：“我们现在正处于这样一个阶段：坏经济消息不再转化为股市好消息。”同样在美国，市场定价多达6个25个基点的降息“可能有些牵强，坏的经济消息将开始造成伤害。” 美国股指期货持平，股票和国债现货市场周一因公众假期休市。美元指数小幅走高。欧洲个股走势中，法国飞机制造商达索航空(Dassault Aviation SA)报告2023年喷气式飞机订单下降，导致该公司股价下跌。在法国巴黎银行Exane分析师建议避开欧洲食品配送行业后Delivery Hero SE和Just Eat Takeaway.com NV股价下跌。沃尔沃汽车公司延续了周五引发的跌势，当时该公司表示，由于红海袭击造成的运输延误，该公司将暂时停止部分生产。尽管胡塞武装袭击了美国商船，但油价仍下跌，因为疲软的基本面抵消了美国及其盟国的空袭可能引发更广泛冲突并扰乱中东原油流动的风险。与此同时，欧洲天然气期货跌至8月以来的最低水平，突显该地区自2022年能源危机以来在增加供应方面取得的成功。在中国人民银行周一意外地将一年期政策贷款利率维持在2.5%后，市场猜测官员可能会降低存款准备金率，中国沪深300指数涨跌互现。这与经济学家的预期相反。 Bloomberg Intelligence驻香港分析师Marvin Chen表示，“降息的可能性仍然存在，但中国似乎正在采取更加谨慎的政策宽松方式。” 随着更多美国企业财报的发布，投资者本周将关注德国和英国的通胀数据，以及包括出席年度世界经济论坛的中国国务院总理李强在内的众多政治领导人和官员。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在官员上周试图缓和即将降息的预期后发表的讲话也将受到密切关注。下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国1月ZEW经济景气指数 05:30加拿大12月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大12月消费者物价指数(年率) 18:00中国第四季度国内生产总值(季率) 中国12月规模以上工业增加值(年率) 中国12月社会消费品零售总额(年率) 中国第四季度国内生产总值(年率) 23:00英国12月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国12月消费者物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输出物价指数(年率) 18:00中国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会第54届世界经济论坛年会在达沃斯举行，主题为“重建信任” 欧佩克公布月度原油市场报告 08:00美联储理事沃勒就经济前景和货币政策发表讲话 07:00英国央行行长贝利出席英国议会经济事务委员会听证会主要货币走势分析：欧元：欧元/美下跌，收报1.0948。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2726，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2755，进一步阻力位于1.2786，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2681，更关键支撑位于1.2651。日元：美元/日元上涨，收报145.676，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.197，进一步阻力位146.637，关键阻力位于147.335；汇价下行的初步支撑位于145.059，进一步支撑位于144.361，更关键支撑位于143.921。

埃尔文2024-01-16

【加元日报】加元/人民币延续下滑趋势加元疲软美元小幅上涨

期美国国债维持在3.94%附近，2年期国债收益率继续连续6天下跌。由于周一的数据较少，零售销售数据和银行盈利将成为本周的亮点，因为市场正在等待有关美国消费者健康状况的更多见解。周三公布的美国零售销售数据将受到密切关注，以观察是否有迹象表明消费者支出（经济增长的主要推动力）在利率上升的情况下仍保持弹性。美联储去年加息以抑制通胀。但随着物价上涨放缓，今年可能的降息步伐以及经济能否避免衰退，是悬在市场上的关键问题。新屋开工和成屋销售数据预计将表明，面对借贷成本上升，房地产市场仍举步维艰。很明显，一月上半月美国的利率预期与数据之间出现了脱节。本周，投资者还将有机会听取几位美联储官员的讲话，包括美联储理事克里斯托弗·沃勒、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克和旧金山联储主席玛丽·戴利。因此重投资者要关注政策制定者是否开始抵制华尔街的鸽派前景。如果确实如此，收益率和美元可能会走高。高盛和嘉信理财将分别在周二和周三发布财报，此前华尔街四个大型银行上周五公布了喜忧参半的财报。美国主要银行报告称，由于特殊费用和裁员，第四季度利润下降，有迹象表明高利率带来的收入增长正在减弱，一些消费贷款开始恶化。尽管如此，美国最大的银行摩根大通、富国银行、美国银行和花旗集团对经济持乐观态度，指出消费者仍然保持弹性。即使消费贷款违约率开始恢复到大流行前的水平。美国最大银行、经济领头羊摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，消费者仍在消费，市场预计会出现软着陆，但他警告称，政府支出可能会继续推高物价。本周美国将发布 12 月份零售销售数据和美联储褐皮书，这可能会对这些预期产生影响。 ING经济与金融分析师表示，“美联储不会在 5 月之前开始降息，宽松计划总额将为 150 个基点。因此，短期美元利率的上涨似乎有些过度，而美元曲线前部的疲软应该会支持美元的一定程度的复苏。然而，我们怀疑该数据目前可能不足以引发美元反弹；今年晚些时候美元将下跌的共识似乎让投资者热衷于逢高抛售美元。此外，美联储可能需要发出更明确的信息，即最新数据并不能证明货币市场定价中那种激进的鸽派观点是合理的。” CME Fedwatch 工具显示，交易员预计3月份降息25个基点的可能性为70%，高于一周前的 64%；5月降息的可能性仍然为66%。市场对美国国会目前正在讨论的营业税减免延期的反应。财政支持的影响可能会对风险情绪产生负面影响，但对美元有利，因为市场认为粘性通胀风险更大，美联储降息的可能性更低。法国兴业银行经济学家报告称，美元与联邦基金期货之间的相关性目前异常强劲，如果这种相关性持续存在，美元进一步上涨的空间将受到限制。他们表示，“美元很少如此紧密地追踪美联储利率预期。美元是 2023 年最后两个月主要货币中最弱的货币，因为市场越来越相信美联储可以实现经济软着陆，多次降息并避免经济衰退。对利率预期的强烈敏感性最终将消退，但只是缓慢地消退，这表明在暂停之后，美元可能在未来几个月进一步走软。由于市场定价世界经济持续疲软，美元的最大推动力将继续是对美国经济的预期如何演变。” 美元/加元自去年12月26日触底后反弹，现已返回至一个月前高点。美元/加元现报1.34345涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元在市场情绪疲弱的推动下走强。油价走低，加大了加元的负面压力。周一发布的加拿大批发和制造业销售数据超出预期，仍在从近期的低迷中复苏，但为加元提供了部分支撑。加拿大11月份的批发销售超出预期，创下为期三个月的0.9%的新高，超过市场预测的0.8%，并从上个月的-0.3%（从-0.5%上调修正）中恢复过来。加拿大11月份的制造销售反弹超出预期，创下为期四个月的1.2%的新高，超过预测的1.0%，但仍然远低于10月的-2.9%的收缩（从-2.8%稍微下调修正）。根据加拿大房地产协会的数据和预测，加拿大房价在2023年小幅上涨，预计2024年和2025 年将再次上涨，该协会的数据和预测也显示，年底的销售额有望大幅增长。CREA高级经济学家Shaun Cathcart表示，现在判断这是否是2024年即将到来的迹象还为时过早。“12月房屋销售的反弹是加拿大房地产市场预期复苏的开始吗？可能现在还不是，更有可能的是，去年秋天抱有不切实际的定价预期的一些卖家和买家最终走到一起，在年底前完成交易。我们仍在预测 2024 年住房需求将复苏，但我们将不得不再等几个月才能了解最终会是什么样子。Desjardins首席经济学家Marc Desormeaux也对过度解读单一的强劲销售增长持谨慎态度，“归根结底，今天的发布并没有改变我们的观点，即加拿大央行已经完成了加息，并将在今年年中开始降息，”“加拿大央行应该更加重视近几个月来的疲软，以及越来越多的证据表明，在借贷成本急剧上升的情况下，加拿大经济正在走弱。” 同时，加拿大央行商业前景调查显示，2023年第四季度商业信心加速恶化，38%的企业预计未来一年可能陷入衰退，其中大多数将高企的消费者价格指数与工资需求联系起来。企业展望普遍转向对销售量下降和持续的价格压力的担忧，高利率被视为继续投资的主要障碍。同时，尽管未来5年通胀预期有所下降，但是消费者对未来经济前景也感到悲观，61%的加拿大人预计未来一年将出现经济衰退。企业认为高利率对运营产生了“负面影响”，但对未来12个月内产品价格上涨逐渐减缓持乐观态度。然而，面临信贷问题的企业比例上升，一半企业不打算增加员工，而消费者计划削减支出，尽管预计支出将超过收入增长。BMO 加拿大利率和宏观策略师 Benjamin Reitzes 表示：“商业前景调查传达的最重要信息是，经济依然疲软，价格压力可能会继续缓解，但通胀预期仍有工作要做。”CIBC高级经济学家Andrew Grantham表示，通胀预期和企业定价行为“正常化”的迹象对加拿大央行下周将迎来今年的首次利率决定来说应该是个好消息，“总体而言，该报告应该会让加拿大央行感觉好一些，通胀压力和预期正在正常化，尽管还不足以提前降息。” 与此同时，由于美元上涨，加拿大主要出口产品石油价格从上周五的 75 美元以上高位延续逆转。这给加元带来了负面压力。美元/加元回到 1.34 以上。丰业银行的经济学家表示美元/加元走高的修正压力应该会持续。他们表示，“上周晚些时候的震荡交易给美元的近期技术前景蒙上阴影，但更广泛的（每周）信号仍然看涨美元，并表明美元走高的修正压力应该持续。美元/加元汇率对正在寻找美元跌至 1.33 中间和（走强）1.3275/1.3300 的支撑。上方1.3450目标为1.3538（50%回撤阻力位）。如果通胀低于预期，那么加元可能会面临压力。” 巴克莱银行称，“我们认为，本周的通胀数据使加元最容易受到下行压力的影响。”该行的分析发现，加拿大通胀势头似乎已经减弱，这意味着市场可以从这里加大对加拿大央行降息的押注。这使得加元面临属于央行的货币风险敞口，这些货币的降息预期保持稳定甚至降低。加元交易员将期待周二的加拿大CPI数据，预计年率将从3.1%升至3.3%。月度加拿大CPI预计将环比下降，预计12月CPI将为-0.3%，而上个月为0.1%。同时，联邦住房部长肖恩·弗雷泽将于周三在多伦多发表讲话，讨论解决加拿大住房危机的方法。随着加拿大面临通货膨胀和不断上升的利率，推高了抵押付款的成本，住房负担能力一直是一个关键问题。加元/人民币自去年12月27日达到去年下半年的顶峰后，持续呈现下滑趋势。加元/人民币现报5.3379，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-16

金价站稳2050！避险需求、降息押注形成“双利好” 兴业银行：守住这一点位“至关重要”

格指数（PPI）意外下跌，导致10年期国债收益率走低，这为黄金提供了支撑。根据CME的美联储观察工具，交易员目前预计美联储3月份降息的可能性为81%。较高的利率提高了投资无收益黄金的机会成本。技术分析（图源：FXStreet） FXStreet由于市场持续押注美联储将在3月份降息，金价距离重回2,063美元的周高点仅一步之遥。在发现强劲的买盘兴趣并重新测试2,040美元附近的关键支撑位后，贵金属大幅反弹。14周期相对强弱指数（RSI）已进入60.00-80.00的上限，这表明看涨势头活跃。随着短期到长期每日指数移动平均线（EMA）不断走高，黄金的整体吸引力也看涨。日线图上的14周期RSI目标是升至 60.00 以上。价格预测法国兴业银行的经济学家分析了黄金的技术前景。该行表示，若未能守住2,012美元有进一步回调的风险。兴业银行的经济学家表示，自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在2,135美元附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在2,088美元附近逐渐减弱。经济学家强调，守住2,012美元附近的50日均线对于继续上涨至关重要。值得关注的是，金价能否突破最近的低点2,088美元，以确认明确突破多年区间。

Dan19772024-01-16

黄金晚间最新行情走势分析及黄金最新交易操作策略布局

将在三月份开始大幅降息的押注增加，美国国债收益率下降也提振了黄金。因周初黄金市场继续消化之前的利空数据影响，以及几位美联储官员言论通胀上行风险依然存在，目前尚未达到降息适当的时机，3月降息为时尚早等偏鹰讲话，再加上世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出，全球经济在2024年有望实现“软着陆”。美国通胀指标数据CPI的整体超出预期和前值，削弱了市场对美联储3月降息的押注，等等，打压金价连续震荡承压，于周四录得当周低点，不过，交易员未减弱对美联储今年降息的押注，反而加大其降息幅度，令金价在周四有所止跌，周五时段，又因中东冲突升级刺激避险买盘，同时美国PPI通胀下降推动市场对美联储可能提前降息的押注增加。推动金价强势回升录得当周高点，最终在美盘时段有所回撤，最终微幅收涨。不过，由于美联储首次降息的时间仍不确定，王启蒙认为，大概率不会在5月份之前发生，因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反，如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期，那么较长的等待期可能会导致失望，并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。因而，第一季度，黄金仍将维持在2000美元上方震荡波动。但就2024年下半年或明年初来看，由于市场对美联储宽松政策前景仍保持乐观态度，以及鉴于有利的宏观背景和偏多的技术指标，市场对于今年降息已达成普遍共识，只要美联储能够坚持2024年的降息计划，黄金就有机会再度刷新历史高点。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：上周尾黄金虽然在前高2062附近回踩，但回踩2042附近后快速反弹，非常明显的支阻互换结构，长期节奏来看，周线形态上三阳连续后走修正的形态在继续演绎，随着上周长下影阳线的首先，预示着上一轮三阳之后的调整告一段落，新的上升崭露头角，盘面价格正在酝酿新的三阳上升，最后续的多头走势，我们依然保持乐观态度。在过去两周，黄金盘面价格多次有下挫表现，多次的下跌并没有打开下方空间，反而是皆以探底回升来完成，下跌守不住跌幅，就是个虚假下跌，并非真真意义上得弱，弱势行情不断下移，低点不断降低，是在基本不过得法则，显然目前的盘面价格运行的并不适合空头法则。尤其是上周尾盘，在测试2013之后，探底回升并破高，盘中一度拉高至2062位置，站上2041关键*带，反弹破高，日线连阳，这里不能再去看空，反而可以认为多头已经吹响反攻号角。所以周初的行情依旧非常简单，只要价格在前期箱体2040之上都是看涨信号，在盘面价格突破并站上2040后，打破连续的低位震荡区间，开始形成由弱到强的转换，本周继续介入短线多单。综合来看，今日黄金开盘短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2063一线阻力，下方短期重点关注2042-2040一线支撑。关于今日的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-01-15

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王启蒙现货黄金2024-01-15

今日，中国曝出大意外！市场太超前：要鲍威尔出面？本周全球风暴不断

去年疫情以来首次出现收缩。德国10年期国债收益率上升约4个基点。个股方面，法国飞机制造商达索航空公布2023年飞机订单下降后，该公司股价暴跌10%。西班牙医疗技术公司Grifols SA股价上涨超过7%，此前该公司试图消除投资者对其在中国完成交易的担忧。欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)在周末发表的一篇采访中表示，过早放松政策将“弄巧成拙”，抑制了迅速降息的预期。交易员仍预计今年将降息149个基点，而上周五的预期为153个基点。欧洲央行管理委员会委员Robert Holtzmann今天晚些时候在达沃斯发表讲话时，可能会进一步澄清形势。 “我们预计，当前市场对降息预期的定价将进一步回落，”约翰内斯堡兰德商业银行的经济学家在一份报告中写道，“但最终，市场可能会坚定地认为，今年将出台激进的宽松政策。” 美国股指期货持平，现货股票和国债市场周一因公共假期不交易。美国市场因马丁·路德·金纪念日休市。美联储降息押注又变了：需要鲍威尔出面？摩根士丹利资本国际亚太股指连续第三个交易日攀升，此前上周五公布的美国生产者价格指数意外下跌，强化人们对美联储将在未来几个月降低借贷成本的押注。根据货币市场定价，交易员预计美联储今年将降息约165个基点，从3月份开始降息的可能性为80%。 “1月上半月显示利率预期与美国数据脱节，”荷兰国际集团汇市策略师Francesco Pesole表示。“对美联储来说，最重要的两个数据——劳动力和CPI通胀数据——均高于预期。” Pesole表示，可能需要“美联储，或许是鲍威尔本人的强硬言论”来控制一些重大降息押注。日本股市继续走高，日经225指数突破36,000点，创下34年来的新高。近几天日元和美国公债收益率下跌提振了市场。由于海外投资者的资金流入，日本东证指数(Topix)和日经225指数(Nikkei 225)上周双双攀升至34年高点。中国央行曝出大意外中国沪深300指数跌至2019年以来的最低水平，但随后回升至下跌0.1%，原因是投资者消化中国央行周一维持中期政策利率不变、无视降息预期的决定。中国人民银行周一出人意料地将一年期政策性贷款利率维持在2.5%，市场猜测中国官员可能下调存款准备金率，中国沪深300指数在涨跌之间波动。这与经济学家的预期相反，他们预计中国人民银行将把中期借贷便利(MLF)削减10个基点。中国人民银行在官网上公布，展开9950亿元MLF操作，以维护银行体系流动性合理充裕，中标利率为2.50%，期限为一年。人民银行也开展890亿元公开市场逆回购操作，中标利率1.80%，期限为七天。此前，市场普遍预期1月将迎来“降准降息”，有机构预测MLF利率将下调15个基点。野村证券预计，2024年上半年中国央行将分别在1月和4月进行两次各15个基点的公开市场操作利率和MLF利率的降息，同时还可能进行一次25基点的降准，以增加银行可贷资金。彭博行业研究驻香港分析师Marvin Chen表示：“降息可能仍在考虑之中，但中国似乎正在采取更慎重的政策放松方式。” 美元的一项指标几乎没有变化，投资者重拾对美联储提前降息的押注。在大宗商品方面，油价持稳，因为美国及其盟友对胡塞武装的空袭可能引发更广泛的冲突，并扰乱中东原油供应的风险被基本面疲软所抵消。繁忙一周来了尽管周一开盘沉闷，但投资者将迎来繁忙的一周，中国第四季经济增长、英国通胀和美国零售销售数据将于周三集中公布。除了更多美国企业财报外，投资者本周还将关注中国第四季GDP、美国零售销售数据、德国和英国的通胀数据，以及出席瑞士达沃斯世界经济论坛(WEF)的一大批政治领导人和官员，其中包括中国总理李强。他们还将密切倾听央行官员的意见，尤其是美联储主席沃勒(Christopher Waller)的意见。沃勒在11月底转为鸽派，帮助推动市场飙升，他将在周二发表讲话。上周美联储官员试图缓和任何可能降息的预期。

会员

厉害啦2024-01-15

小心错估债市行情！“日债先生”：日本结束负利率政策“不会效仿美债收益率飙升”

港)讯周一(1月15日)，日本2年期国债收益率跌破零，全球债券收益率也已经下滑，市场展望美联储与欧洲央行将展开降息。被誉为“日债先生”的前日本财务省官员斋藤道夫(Michio Saito)表示，日本央行结束负利率也不会导致收益率飙升，呼吁市场参与者不应过度担忧前景。对政策敏感的2年期日本国债收益率周一亚市盘中下滑0.5个基点至-0.005%，外界预期，在能登半岛1月1日发生强烈地震后，日本央行在下周的会议上不太可能调整货币政策。此外，全球收益率的下滑趋势也舒缓日银在短时间内调整货币政策的压力，尽管日本通胀率自2022年4月以来即一直维持在日本央行设定的2%目标之上。日本其他短天期国债收益率也下滑，因日本央行当前不愿在定期计划内操作减少购债量。斋藤道夫展望道：“即使日本央行修改其收益率曲线控制(YCC)政策，或是选择提高短期政策利率，日本长期收益率也不会大幅超过1%。” (来源:Bloomberg) 他补充说，日本负利率结束后不会出现美国和欧洲那样的一系列大幅加息，这将限制10年期国债收益率。他的观点表明，市场参与者不应过度担心日本央行自2007年以来首次加息的前景，随着通胀继续徘徊在2%以上，经济学家普遍预期升息将会发生。斋藤道夫表示，其中关键在于，随着日本央行仍将为经济提供支持，收益率在最初上涨后不会持续攀升。 “日本央行的单一决定不太可能对市场产生重大影响，”现任野村资本市场研究所执行研究员的斋藤道夫表示。 “即使采取紧缩措施，环境仍可能保持大幅宽松。” 他提到，尽管收益率上升可能引发金融机构所持有债券的估值损失，但短期利率上升将使它们能够提高贷款利率，如果它们能够提高自己的利率，就能够提高贷款利润率。彭博社引述他所说，日本央行今年有可能实现稳定的通胀目标，但并不完全按照央行设想的方式。 “强劲的需求不会通过良性循环拉动工资和物价上涨，长期的劳动力短缺将成为主要因素，”他表示。根据知情人士透露，日本央行官员在1月22-23日的会议上，可能会讨论调降他们对经济成长与包含能源在内的通胀率预估，尽管可能会维持他们对物价趋势的看法。除了日债收益率下滑外，美国2年期国债收益率上周已大跌，10年期国债收益率跌破4%，交换合约市场价格显示，市场预估美联储3月降息25个基点的可能性达到80%左右。

圈内人2024-01-15

【A股收市】中国央行意外按兵不动！中港股市走势艰难本周数据风暴驾到

元的新资金。消息传出后，中国10年期国债收益率上升近2个基点，至2.55%，随后回落至2.52%。路透上周对35名市场参与者进行的调查显示，19人(54.3%)预计央行将下调MLF利率，以帮助提振疲弱的经济。 “尽管面临强大的通缩压力，中国央行还是选择按兵不动。这可能反映出它对银行盈利能力的担忧，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示，“政策焦点已转向货币政策的有效性。今天的按兵不动意味着2月份下调存款准备金率的可能性更高。随着农历新年(2月10日)的临近，当局将倾向于保持充足的流动性。” 去年12月，中国新增银行贷款较上月增长低于预期，但由于央行保持宽松的政策，2023年全年的贷款创下了纪录。高盛分析师在一份报告中称，这些数据“均低于预期，显示尽管政策立场宽松，但信贷需求低迷。”他们还表示，“与总体贷款数据相比，贷款数据构成所描绘的令人失望的画面略少一些。” 投资者正在等待本周公布的衡量经济复苏步伐的数据，包括12月工业产出、投资和零售销售，以及第四季国内生产总值(GDP)。

风起2024-01-15

日本2年期国债收益率自7月以来首次跌破零日本央行压力减轻

日本2年期国债收益率自7月以来首次跌破零，随着美联储和欧洲央行等主要央行今年将开始降息的预期，全球收益率下降。对政策敏感的2年期日本国债收益率下跌0.5个基点至负0.005%，外界预期，日本央行不太可能在1月1日发生强烈地震后在下周会议上调整货币政策。上周美国2年期国债收益率大跌，10年期国债收益率跌破4%；掉期市场显示，美联储3月降息25个基点的可能性约为80%。

金融界2024-01-15

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