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美联储再次按兵不动内部分歧凸显 9月能否如期降息？

朗普多次要求美联储降息3个百分点以缓解国债压力、激活楼市，甚至呼吁鲍威尔辞职，并嘲讽其为"太迟先生"。白宫首席经济顾问哈西特称"尊重美联储独立性，但期待其尽快顺应数据"。同日公布的二季度GDP环比年化增速达3%，远超预期；美联储关注的核心通胀指标降至2.5%，接近2%的政策目标。强劲数据与降息诉求形成鲜明对比。 ‌后续议程与政治风波‌ 美联储将于8月下旬在怀俄明州杰克逊霍尔举行年度研讨会，鲍威尔按惯例将发表政策演讲。此外，特朗普政府批评美联储大楼翻修工程超支，鲍威尔辩称源于成本上涨而非管理不善。关键要点总结利率决议：维持4.25%-4.5%区间，1993年以来最高反对票数经济评估：增长放缓、通胀高企、不确定性上升政策展望：9月降息可能性存分歧，鲍威尔讲话成风向标政治博弈：特朗普降息施压与大楼翻修争议持续发酵总结据外媒报道，美联储政策声明中有关通胀的措辞自6月会议以来没有任何修改。“通胀仍在一定程度上偏高”是不变的措辞。这句话表明，随着贸易政策的不确定性持续发酵，美联储的政策制定者对价格可能再次加速上涨的风险以及通胀尚未明确回到央行2%目标的现实保持警惕。分析师Isabelle表示，由于压力不太可能对经济产生太大影响，我的基本观点仍然是，劳动力市场的弹性，以及关税引发的价格压力继续出现，使美联储暂时保持观望。仍预计美联储今年可能只会降息25个基点，或在12月的会议上。

Heidi07-31 02:15

摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.99%

三持仓占比合计2.63%，分别为：25国债08（1.43%）、25国债01（0.72%）、24国债15（0.48%）。

金融界07-31 00:29

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅4.19%

一持仓占比合计1.16%，分别为：24国债15（1.16%）。

金融界07-31 00:28

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅4.19%

一持仓占比合计1.16%，分别为：24国债15（1.16%）。

金融界07-31 00:28

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅4.12%

三持仓占比合计1.45%，分别为：25国债08（0.80%）、24国债15（0.54%）、24国债21（0.11%）。

金融界07-31 00:28

中美贸易谈判不确定性导致美股震荡，意味着投资者需关注市场风险与机遇

背景债券ETF 三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion (TMF.US) +4.92% 3.45亿美债收益率下跌推动债券价格上涨债券ETF ProShares Ultra 20年期以上国债 (UBT.US) +3.67% 4,512.15万同上大宗商品ETF 2倍做多彭博原油ETF-ProShares (UCO.US) +5.42% 1.08亿美国对俄罗斯石油加征关税预期推高油价大宗商品ETF 美国原油ETF (USO.US) +3.41% 6.23亿同上值得注意的是，特朗普总统表示若未与乌克兰达成停火协议，将于10天内对俄罗斯加征关税，尽管具体影响仍有不确定性，但对能源市场短期形成利好支撑。权威点评与总结综合来看，中美贸易谈判的复杂局面以及关税政策的摇摆不定，是近期美股震荡的主因。虽然标普500指数开盘创历史新高，但终盘收跌，显示市场对未来的乐观预期受到限制。科技股普遍回调，投资者风险偏好有所下降。与此同时，部分ETF尤其是与SoFi相关的金融科技股表现强劲，反映行业分化加剧。债券收益率下降及大宗商品价格上扬，表明投资者在风险与避险资产间寻求平衡。未来，投资者需重点关注中美谈判进展、特朗普政策动向及相关企业业绩发布，合理配置资产，防范潜在波动风险。 “贸易谈判的不确定性导致市场短期波动，但长期结构性机遇依然存在，尤其是在金融科技和新能源领域。” —— 摩根士丹利，2025年7月30日 “诺和诺德业绩预警打击医疗板块信心，但整体健康行业的增长趋势未变，投资者应注意分散风险。” —— 高盛，2025年7月30日 “债券市场的收益率回落显示避险需求上升，结合能源ETF上涨，反映当前地缘政治紧张对市场的实质影响。” —— 摩根大通，2025年7月30日常见问题解答问：此次中美贸易谈判为何存在不确定性？答：主要因美国总统特朗普尚未决定是否批准暂停加征关税的延期，双方在技术细节上仍有分歧，谈判进展受政策决策影响较大。问：美股三大指数为什么会在开盘创新高后收跌？答：初期市场对积极信号反应乐观，但随着贸易不确定性显现和科技股回调，投资者转为谨慎，导致收盘时指数回落。问：SoFi为什么能带动相关ETF涨幅超过12%？答：SoFi最新财报显示收入和EBITDA大幅增长，且上调全年业绩指引，提振市场对其未来发展的信心。问：诺和诺德业绩预警对相关ETF有什么影响？答：业绩预警导致其销售和利润预期大幅下调，投资者信心受挫，相关做多ETF出现大幅下跌。问：债券ETF和能源ETF上涨说明了什么？答：债券ETF上涨反映投资者避险需求提升，收益率下降；能源ETF上涨则受地缘政治紧张及对俄罗斯加征关税预期推动油价走高。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:12

美联储若软化措辞或致国债收益率下跌，预示市场对9月降息信号愈发敏感

两位理事立场偏鸽，引发投资者关注美国国债收益率为何对措辞高度敏感？权威点评与总结常见问题解答美联储政策预期摇摆，债市情绪波动加剧根据 www.TodayUSStock.com 报道，市场对美联储未来货币政策走向的解读再度分化。DHF Capital首席商务官Boekel在最新报告中指出，如果美联储在即将召开的会议中语气变得更为温和，美国国债收益率或将显著下跌。他表示，当前债券市场正处于“高度灵敏状态”，对利率前景的任何意外变化都可能引发快速反应。 9月降息概率上升，政策措辞成为市场焦点虽然市场普遍预计本次会议中美联储将继续维持利率不变，但关于9月启动降息的市场猜测正在升温。投资者已不再仅仅关注利率点阵图或经济数据，更加重视联储声明中的措辞细节——“风险平衡”、“前景不确定性”或“未来宽松空间”等表述都可能改变市场预期轨迹。美联储两位理事立场偏鸽，引发投资者关注 Boekel特别提到两位重要人物——理事Christopher Waller与Michelle Bowman。他们近期的言论均释放出一定程度的宽松倾向。如果他们在联储声明中表达对当前利率水平“可能已足够紧缩”的立场，将进一步增强市场对年内降息的预期。美国国债收益率为何对措辞高度敏感？债券收益率本质上反映了未来利率的预期和通胀走势。在当前宏观经济尚未明确反转的环境下，市场对于美联储任何语义上的“鸽派信号”都极其敏感。以下是美债近期表现概览：期限当前收益率与上周对比 2年期国债 4.31% -6个基点 10年期国债 4.12% -4个基点 30年期国债 4.21% -3个基点在利率持续高位的背景下，一旦市场预期降息临近，将直接推动收益率快速回落。权威点评与总结综合当前债市表现与政策信号，美联储的措辞变化将成为下一阶段市场行情的关键触发点。投资者应密切留意联储声明中有关经济放缓、通胀降温和政策空间的措辞变化，这将主导债券价格与利率互换曲线的短期方向。从机构角度来看，当前是利率预期重定价的关键期，若联储释放降息前瞻信号，不仅将压低美债收益率，还可能推动股票和高风险资产出现阶段性反弹。如果美联储表现出政策放松倾向，我们可能会看到10年期国债收益率迅速回落至3.9%以下。 —— DHF Capital Boekel，2025年7月30日市场正越来越多地消化美联储9月降息的可能性，联储措辞越鸽派，市场反应越强烈。 —— Morgan Stanley Fixed Income Desk，2025年7月30日债券市场的过度定价常常源自语言细节的误读，投资者需要阅读美联储每一字每一句。 —— Barclays Global Macro Research，2025年7月30日常见问题解答 Q1：什么是“措辞软化”？ A1：指央行在公开声明中使用更温和或倾向于未来降息的语气。 Q2：措辞变化会如何影响美国国债收益率？ A2：更鸽派的措辞通常会引发市场对降息预期增强，导致收益率下行。 Q3：目前市场是否已完全定价9月降息？ A3：尚未完全定价，但概率已显著上升，投资者情绪高度依赖联储言论。 Q4：债券价格与收益率之间是什么关系？ A4：呈负相关，收益率下降意味着债券价格上涨。 Q5：投资者该如何应对政策不确定性？ A5：应关注美联储官员言论与数据交叉验证，避免对单一信号过度反应。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:10

这位策略师认为股市正在变成赌场，他建议增加现金，并看好这家人工智能公司

太安全。” 他此前曾表示，美国10年期国债收益率最终可能升至6%至7%，目前预计2026年将达到6%。这是因为那些因关税而一直在亏损的公司将“逐步”把成本转嫁给消费者。他还提到，今年全球就温室气体排放达成的新收费机制将推高航运成本，“导致所有东西价格上涨”。除此之外，他还指出，美国许多公司债务负担沉重。 “如果利率继续上升，这些公司就麻烦了，”他说。他更看好“科技领域中那些手握现金、但不分红、专注业务投资的公司。” 他青睐的一家公司是总部位于荷兰的AI基础设施公司Nebius Group，他认为这是“最好的纯正AI标的之一”，高盛本月早些时候给出了买入评级。 “他们持有一系列AI资产，旗下拥有多家与AI相关的公司，”他说，其中之一是未上市的ClickHouse，这是一种可以快速分析大规模数据的数据库。 “他们手中的AI公司组合带来了巨大上涨潜力，”拉穆鲁表示。“即使市场动荡，我也愿意冒险买入这家公司，我真的非常看好。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经07-31 00:00

多资产配置时代已来，摩根资产管理打造多元投资新拼图

收益率下行，代表无风险收益率的10年期国债收益率下行到1.74%。（数据来源：万得，截至2025.7.25。）第二个趋势，近几年权益市场波动不断，投资者发现单一资产是无法穿越宏观周期的。第三个趋势，投资者收益成为了普惠金融时代的重要指标。高波动是影响投资者收益的关键，如何通过组合配置降低单一资产波动，成为了一个重要的课题。基于这三个长期趋势，我们看到用户的理财需求正在发生变化。从单一资产的收益导向转变为更全天候的产品解决方案，既要提供一定的收益回报，又要穿越波动的宏观周期环境，还要降低波动提升体验。这三个长期趋势都指向了多元资产配置时代的到来。在日本90年代开始的利率下行周期中，对海外资产配置的比例大幅提高。根据日本央行官网的数据，从1990到2020年间，日本家庭金融资产中的海外资产配置比例从5%提高到15%。资产配置的核心就是利用不同资产间的低相关性进行分散，这正是多元化配置能带来的独特优势： 1）追求在不牺牲预期收益的前提下，降低组合的整体风险和波动； 2）用债券、权益、商品等多个低相关性资产组合，在资产类别和国别之间进行分散，相较于单一资产投资更易捕捉资产轮动的投资机会。当然，要做到多资产+多国别的投资，也对资产管理机构的投资能力提出了更高要求。不仅需要在多个资产类别都有定价能力，还要擅长做全球化的资产配置。一个长期有生命力的多资产配置解决方案产品，在既定的战略配置基础上，一定要有组合主动管理的能力。什么样的资管机构具有真正的多资产+多国别投资能力呢？相信许多人脑海中跳出的名字就是：摩根资产管理。全球多元配置是解决单一资产投资困境的有效工具在投资者教育和市场教育的双管齐下后，越来越多人发现，单一市场的股债配置模式，并不足以满足追求稳健的需求。第一个原因，两者之间的相关性变化。国内的股票和债券看似具有负相关性，但在一些特殊的宏观阶段也会出现股债双杀的情况。第二个原因，红利风格和债券的驱动因素相似。过去两年，红利风格股票+债券的固收+配置方式非常流行，但这两类资产都具有分红属性，宏观驱动因素比较相似。当红利风格股票表现不佳的时候，债券通常表现也不好，难以起到真正的对冲效果。第三个原因，股票资产波动显著高于债券。国内债券和股票的波动率，呈现了两极分化的特点。根据万得数据统计，2015到2024年沪深300指数的年化波动率为21.98%，同期中证国债指数的年化波动率为1.79%。一个全天候追求低波稳健的组合，需要更多低相关性资产的配置。如果能够把中国债券、海外债券、黄金、中国股票、海外股票等多个资产进行组合，加上一定的动态调整，就能争取提升组合的风险收益比。这也正是现代组合之父马可维茨提到的，低相关性配置才是真正的“免费午餐”。作为多资产投资领域的老牌机构，摩根资产管理拥有逾半个世纪的实战经验，2025年一季末数据显示，其多资产配置产品线管理客户资产规模超3万亿人民币。在国内，摩根资产管理中国早在2016年底就推出了摩根全球多元配置基金（QDII-FOF），始终以“全球视野+本土洞察”深耕中国市场，持续完善多元资产投资平台建设，为投资者提供专业的投资解决方案。（数据来源：摩根资产管理，截至2025.3.31。本公司与股东实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金资产的投资运作。）我们再以摩根双季鑫6个月持有期债券型FOF为例，这是一只可布局海内外优质资产，采用固收+策略的债券型FOF基金。底层资产除了国内的债基之外，还可以通过QDII基金和互认基金布局海外债券，从国别上进行分散，同时捕捉更多元的收益来源。截止2025年6月30日，摩根双季鑫6个月持有期债券型FOF成立以来实现了3.72%的收益率，最大回撤仅-1.71%，业绩比较基准回报5.17%。同期沪深300指数收益率-1.36%，最大回撤-22.34%。从多资产配置的角度看，这个产品和沪深300的相关性为-0.1281，很好实现了负相关性配置分散风险的价值。（数据来源：基金和业绩比较基准回报数据来自摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第2季度报告，指数收益和最大回撤数据来自万得，截至2025.6.30。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。）摩根资产管理中国将于8月4日起发行一只FOF新基-摩根盈元稳健三个月持有期混合型FOF（A类:024695，C类:024696），这是一只以稳健低波为目标的多元配置固收+FOF,精选债券基金打底，同时捕捉多元资产收益机会，追求降波动、控回撤、广收益，提升投资体验。求稳健的资产配置结构首先，摩根盈元稳健三个月持有期混合型FOF在底层精选债券基金的基础上，通过多重收益来源，力争实现分散化的“+”，争取在不牺牲收益的前提下，降低组合的风险。其次，摩根盈元稳健三个月持有期混合型FOF在“+”的资产中，采用了多市场和多资产双管齐下的操作方式。在多资产层面，不仅包括权益资产，也可以覆盖黄金等为代表的另类资产；在多市场层面，不仅可以覆盖国内市场，还能通过QDII基金和互认基金布局海外市场，包括日本、欧洲、美国等国家。通过国别的分散，可以有效降低单一国家风险对组合带来的冲击。假设我们回到1900年做投资，那时候全球比较强大的国家既有英国、也有正在高速发展的德国、俄罗斯、以及刚刚开始工业化的美国。站在那个时点看未来，没有人能预测到100年后美国经济会脱颖而出。如果在那时投资了俄罗斯或者德国，就可能会因为战争的因素，在20世纪早期血本无归。因此，国别的分散就显得尤为重要。不同国家之间的周期轮动特征，本质是因为不同阶段的全球经济增长驱动因素会不断变化。过去10年的美国科技创新，2000年的金砖四国崛起，上世纪80年代的东亚制造业替代等，每一个10年都会出现新的全球增长“火车头”。摩根盈元稳健三个月持有期混合型FOF采用多资产配置的方式，一键打包海内外优质资产，不仅仅局限于国内，还可以捕捉欧洲、日本、美国等国家资产轮动的投资机会。通过分散化配置，规避单一国家的风险暴露。多元化的产品收益来源一个资产组合的收益来源越多元化，收益的稳定性或更强。这就像一个搭积木的游戏，可用的不同类型积木越多，搭建出来的丰富度也越高。在摩根盈元稳健三个月持有期混合型FOF的投资范围中，覆盖了国内债券、国内权益、海外债券、海外权益、黄金等足够多元化的资产类别。使得在组合构建的时候，可以有更丰富的收益来源，同时利用资产间的低相关性进一步分散风险。从过去15年的中美大类资产对比发现，中国债券的年化回报率比美国债券更高，但是中国债券的年化波动率比美国债券还要更低，属于风险收益比较高的。股票资产呈现出来的特征恰好相反。中国股票的年化波动率显著高于美国股票，但是年化回报率仅略高于中国债券。而成熟市场股票的年化收益率更高，年化波动率却更低。（数据来源：万得，统计区间2010.7.1-2025.6.30。注：中国股票使用万得全A指数、中国债券使用中证全债指数、美国股票使用纳斯达克指数、美国债券使用彭博美国综合债券指数。）如果可以用国内债券+成熟市场股票的配置，就可以争取提升整个组合的风险收益特征。若再加入黄金等另类资产，叠加专业的资产配置团队进行动态调整，就有望追求更高的夏普比率和更好的投资体验。国际化的多资产投资团队成立于150多年前的摩根资产管理，在经历了一次次危机后，形成了“最后一滴油”的风控文化。在飞机平安降落前，留下“最后一滴油”是避免发生危机的关键。摩根资产管理同样也要为不确定性留有余地。作为全球资产配置领域的专家，摩根资产管理在全球管理超3.7万亿美元资产，拥有600+投资策略，千余名投资专家覆盖全球超160个市场。（数据来源：摩根资产管理，截至2025.3.31。）摩根资产管理中国的多资产投资团队，从一开始就叫做多资产解决方案团队（Multi-Asset Solutions），并且把先进的全球配置理念带到了国内，他们有几个比较显著的能力： 1）成熟的方法论和全球投资框架。在投资的方法论中，个股研究是相对简单清晰的，往上一层的组合管理会更复杂一些，再往上一层的多资产配置是极其复杂的。从对一个公司的研究，到多个资产的组合构建，难度增长是几何级别的。摩根资产管理依托全球投研平台，在不同国家和地区都有投研团队支持，对各大类资产有着深入且全面的研究覆盖。拥有全球超50年的多资产投资沉淀，摩根资产管理已经具备成熟的多资产配置框架，不需要“摸着石头过河”。这套体系围绕战略资产配置、战术资产配置、基金研究和选择、组合构建和风险控制四大模块，制定了完善的投资流程，就像一本“操作手册”，帮助大家追求可复制的结果。 2）高频次的海外团队沟通协作。摩根资产管理中国的多资产团队每周都会和亚太团队以及全球团队进行定期的投资观点共享，海内外有哪些最新变化，可以通过这样的交流机制实现及时的双向验证，深入一线了解各个国家和地区最新的市场观点以及市场判断，实现高效沟通。这也是摩根资产管理在中国的差异化优势所在。举例来说，国内团队身处上海，对于港股市场的敏感度显然要高于海外团队，海外要想全盘接受对港股市场的判断，还需要看到更多的证据来支撑这些判断，肯定没有国内团队来得快。同样，国内团队对于美国市场AI发展接受的程度也不及海外团队，同样需要消化的时间，通过海外投研团队的赋能支持以及与国内投研团队的高度联结，能够让摩根资产管理中国多资产团队第一时间掌握海外核心资产变化，大大扩充信息来源的同时，形成相对准确的市场判断。 3）资深的多资产投资团队。摩根资产管理中国多资产团队的领军人，是具有作超过29年投研经验的华尔街老将恩学海。他曾经在以养老金投资著称的富达基金负责401K养老金投资多年，过往管理规模超1500亿人民币*，拥有丰富的国内+海外多资产投资经验。摩根资产管理中国的多资产投资团队平均从业超过13年，基金经理平均从业经验超过19年。（数据来源：摩根资产管理，截至2025.3.31。*富达基金，截至2017.12.31。恩学海自1994年至2017年就职于美国富达投资集团，1998年起担任专户投资经理，2003年起转任公募基金经理，自2018年10月加入摩根资产管理。）在很多年前的访谈中，恩学海就提到系统化和体系化的重要性。投资的结果有好有坏，而专业投资团队追求的是投资结果的长期可持续以及可复制，并不是来自短期的运气或事件性的成功。恩学海无论在美国，还是国内，都是沿用同一套的资产配置框架来做。早在几年前，他曾经说过“时间如果拉得足够长，所有的Alpha都会变成Beta。”这句话不仅代表对Alpha的研究是一个动态的过程，也意味着如何配置Beta的重要性在显著提升。多资产配置时代已来从今年上半年基金的发行中可以看出，越来越多人意识到多资产配置的重要性，开始通过FOF基金来布局多元资产，寻求多元收益来源。仅今年上半年，公募基金FOF产品规模较年初就增长了356亿。（数据来源：万得，截至2025.6.30。） FOF作为一种多资产配置工具，为投资者提供了一揽子解决方案。投资者不需要自行判断复杂的市场场景，有专业人士进行基金筛选和组合构建，通过配置不同市场的多类资产，可以帮助捕捉资产轮动的投资机会，同时降低组合整体波动。摩根盈元稳健三个月持有期混合FOF（A类:024695，C类:024696）借鉴摩根资产管理海外经典资产配置框架，多维度挑选全市场优质好基，只为追求稳健收益和更好的持基体验。8月4日起重磅首发，值得关注。摩根双季鑫6个月持有债券FOF A基金成立日期为2023-08-08，基金业绩比较基准为中证债券型基金指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%，2024年、2023年累计净值回报分别为3.42%、-0.74%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为3.87%、0.45%。摩根双季鑫6个月持有债券FOF A基金历任基金经理为杜习杰(20230808-20240831)恩学海(20230808至今)吴春杰(20230808至今)。摩根双季鑫6个月持有债券FOF A基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P.Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase&Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，最短持有期内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2025070059 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 18:49

市场吃定心丸：中美都愿意达成协议！今日焦点绝不止美联储

路径。” 俄罗斯远东强震刺激日元美国国债市场方面，10年期美债收益率持平，报4.336%，周二曾一度跌至7月3日以来的最低点4.32%。对利率变动更敏感的2年期收益率也几乎未变，报3.875%。日本央行预计将在周四维持现有政策不变。市场将密切关注其声明措辞，以判断美日达成贸易协议后，何时可能重启加息。此外，美元指数（衡量美元对其他六种主要货币的表现）在周二创下五周高点后回落，跌幅不足0.1%。欧元兑美元上涨0.1%。美国西海岸和太平洋沿岸国家正严阵以待，以应对俄罗斯远东强烈地震引发的海啸。尽管日本首波海浪较小，但东京湾等地区已发布海啸警报。消息传出后，日元兑美元上涨0.4%。中美都愿意达成协议中美关系方面，双方展现出缓和迹象。特朗普将决定是否在未来两周内延长关税休战期。如果延长，将标志着全球两大经济体关系的持续稳定。中国贸易谈判代表李成钢在斯德哥尔摩对记者表示，双方已同意延长关税暂停，但未透露更多细节。伦敦圣詹姆斯广场投资公司首席投资官Justin Onuekwusi表示：“显然，双方都希望达成协议。现在这种意愿本身就足以让市场感到安心。” 与此同时，与多个国家的贸易谈判仍在进行，以争取在特朗普关税最后期限前达成协议。印度是其中之一，两位印度政府消息人士表示，该国部分出口商品可能面临 20%-25% 的美国关税，因为印度在8月1日前没有做出新的贸易让步。韩国方面，三位部长级官员与美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了最后时刻的磋商，努力争取达成协议。油价方面，在特朗普重申如果乌克兰战争不止，将对俄罗斯加码经济制裁后，油价录得六周来最大涨幅，但随后波动加剧。

欧罗巴07-30 18:40

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