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中国是最大推动力！分析师：加拿大对华黄金出口激增逾211% 贵金属向东方转移

激增。随着中国央行购买黄金并抛售美国国债，中国的年轻投资者纷纷在商店排队购买金豆。 (来源:GoldSeek) Franco-Nevada Corp.名誉董事长Pierre Lassonde最近表示，世界需要认识到这一事实。 “黄金的边际买家不再是美国，也不再是欧洲。而是中国。中国占据了全球黄金年产量的2/3以上，黄金价格就是由中国决定的，”他续称。与此同时，尽管近几个月金价创下纪录高位，西方投资者仍未跟上这股潮流。基金经理Leigh Goehring和Adam Rozencwajg在其第一季通讯中指出，西方投资者已失去对黄金市场的影响力，尽管金价上涨，但他们在第一季仍继续抛售黄金。 “西方投资者继续抛售黄金，而各国央行和中国及印度散户投资者则继续大举购买。随着金价创下历史新高，谁是赢家一目了然，”通讯内容指出。迈克继续指出，尽管中国人民银行(中国央行)已暂停购买黄金，但中国央行是2023年最大的黄金买家。官方数据显示，中国央行在最近的购买狂潮中增加了300多吨黄金储备。 GoldSeek报道中称，中国央行并不是唯一购买黄金的机构，中国投资者也在抢购黄金。 Sprott Asset Management高级投资组合经理Shree Kargutkar向《华盛顿邮报》(Washington Post)表示：“人们一直认为央行是唯一的买家，但事实是，黄金和白银的零售购买也十分活跃，尤其是来自中国的购买。 ” 尽管中国黄金溢价创下历史新高，但情况仍然如此。 Kargutkar指出，最重要的是，中国消费者对黄金和白银的消费习惯发生了显著变化。中国是世界最大黄金生产国，但仍然需要从其他国家进口黄金以满足需求。加拿大是向中国供应黄金的国家之一，尽管两国贸易紧张，但今年加拿大的黄金出口量却大幅增长。安大略省经济发展部长维克·费德利(Vic Fedeli)表示，贵金属目前是该省对华最大的出口产品。 2023年，加拿大向中国出售了价值5.89亿加元的黄金，这一数字高于2020年的1.89亿加元，这意味着增长了211.6%。世界黄金协会高级市场策略师乔·卡瓦托尼(Joe Cavatoni)称，对华黄金出口是“加拿大矿业市场的关键组成部分”。迈克在文章最后强调：“没有迹象表明亚洲人对黄金的热爱会很快结束，这意味着黄金将继续从西方流向东方。”

圈内人2024-07-17

格隆汇基金日报 | 傅鹏博、赵枫调仓动向曝光！

预期，三中全会政策鼓舞市场情绪，预算内国债和地方债发行进度加快等等。赵枫：大幅减持思源电气、美团根据基金二季报，睿远基金赵枫同样在二季度减仓了中国移动，但其仍为第一大重仓股。思源电气与美团则被大幅度卖出，美团港股在二季度被减持90万股，持仓数量环比下降20.93%。思源电气已是续第二个季度被减持，环比仓位减少近半。宁德时代、三诺生物、万华化学、伟明环保、中国财险的持股数较上一期均有所增加，腾讯控股的持股数不变。此外，中国太保新进前十大重仓股行列，华润啤酒退出。赵枫提到，二季度继续调整持仓结构，减持了成长放缓、估值偏高、自由现金流较弱的标的，也减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，增持了低估值、自由现金流优秀、经营前景稳定的标的。高股息标的也是赵枫关注的方向。他表示，如果结合公司盈利质量和长期空间看，当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味，而非完全从价值角度出发。管华离任华宸未来基金首席信息官 7月17日，华宸未来基金公告，管华因个人原因于7月15日离任首席信息官，总经理邓升军代任首席信息官。二、今日基金新闻速览又一只养老FOF开启降费上银基金日前宣布，自7月16日起，下调旗下上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合发起式FOF的管理费和托管费。据了解，这是年内第三只宣布降费的养老FOF。截至当前，养老FOF的Y类份额管理费率最低已至0.15%。安联基金上报首批产品中国证监会官网披露信息显示，今年4月获批开业的安联基金，于7月14日、7月11日分别上报“安联安裕债券型证券投资基金”和“安联中国精选混合型证券投资基金”。目前，两只产品均处于“接受材料”状态。这是德国资产管理巨头安联投资旗下安联基金获批开业后上报的首批产品。公募调研热情提升上周公募调研热情提升。公募排排网数据显示，7月8日~7月14日，共有135家公募机构合计调研了902次，参与调研公募数量环比增长8.89%、调研次数环比增长37.08%。从行业来看，公募对医药生物行业关注度有所下降，而电子行业成为最受公募调研青睐的行业，其次是机械设备行业。公募基金密集自购下半年以来，截至7月16日，南方基金、国泰基金、天弘基金、东方红资管对旗下10只基金进行了自购，净申购金额超过6000万元。这些自购产品均为权益类基金，其中股票型基金涉及金额约4000万元，混合型基金涉及约2000万元。知名私募接手莱绅通灵创始人股份 “沪市珠宝第一股”莱绅通灵创始人沈东军近期开启“清仓式”减持。7月8日，沈东军宣布莱绅通灵减持全部股份。7月16日晚间，莱绅通灵发布公告称，公司收到原董事长沈东军的通知，沈东军通过协议转让方式将其持有5.3%的公司股份转让给宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金。宁波宁聚成立于2014年，是全国最早获批登记的前100家私募基金管理公司，也是新生代百亿私募之一。2022年以来宁波宁聚管理规模下降，目前其旗下管理基金151只，管理规模为20亿元—50亿元。诺泰生物等3亿元成立股权私募合伙企业近日，庆元富浙安元股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为浙江富浙私募基金管理有限公司，出资额3亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该公司由诺泰生物等共同持股。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-17

决策分析：黄金突破2500不是梦！特朗普一句话重挫台湾市场，人民币也不妙

为消费者价格在受到控制后，10年期美国国债收益率隔夜推至四个月低点，国债收益率维持涨幅。联邦基金期货已完全消化了美国将在9月降息的预期，之后在2025年1月底前再降两次。 10年期收益率稳定在4.167%，两年期收益率徘徊在4.44%。澳大利亚、日本和韩国的债券市场也上涨。黄金突破2500不是梦较低的收益率推动黄金大幅走高，并突破2450美元的图表阻力位，尽管美元总体坚挺。周三亚洲交易时段，金价触及创纪录的2482美元。 “今年金价在任何情况下都能找到支撑，这一点值得关注，”澳大利亚联邦银行商品策略师Vivek Dhar表示，“虽然我们认为未来几个月金价存在不确定性，但我们认为不确定性具有正向偏差，增加了金价在年底前超过我们预测的2500美元的风险。” 汇市其他方面，日元稳定在157.9，远离7月初触及的38年低点161.96，此前上周末日本几轮疑似干预。欧元稳定在1.0905美元。大宗商品方面，由于中国需求疲软的迹象，油价小幅下跌。布伦特原油期货下跌9美分至每桶83.64美元，美国原油期货下跌7美分至每桶80.69美元。

云涌2024-07-17

黄金2475高位震荡！9月鸽派降息阵营强撑买盘 FXEmpire：突破枢轴点逆转看跌趋势

仍然有利。美联储如此鸽派的前景使得美国国债收益率维持在数月低点附近，对美元从近期三个月低点反弹几乎没有提供任何支撑。这种情景支撑了黄金，黄金作为一种非收益资产，从这些条件中受益。因此，任何下跌都可能被视为有吸引力的买入机会。投资者目前正在关注美国工业生产数据，以寻找更直接的交易线索。此外，更广泛的经济和货币环境支持投资流入黄金。美联储官员最近关于即将降息的确认强化了这种情绪。美联储主席鲍威尔和其他美联储领导人的评论强调了通胀趋于缓和的轨迹，与央行的目标紧密一致。相反，强劲的美国零售销售数据支撑了美元，表明消费者支出具有弹性，这可能会抑制金价的涨势。6月份零售额保持不变，而5月份零售额则出现积极修正，反映出美国经济前景可能更加强劲。与此同时，全球股市的持续上涨可能会抑制黄金进一步上涨的势头，尽管黄金的宏观经济背景有利，但其价格涨势仍将受到抑制。短期预测上，黄金可能继续承压于2474.25美元附近。若跌破该水平，则可能跌向2459.00美元，而2482.70美元的阻力位可能限制上行潜力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金2小时图突出显示了交易者应关注的重要价格水平。枢轴点设定为2474.25美元，这对于确定下一步走势至关重要。 #黄金技术分析# 即时阻力位在2482.70美元，后续阻力位在2495.38美元和2508.05美元。如果价格成功突破枢轴点，这些水平可能成为目标。下行方面，即时支撑位为2459.00美元，其次是2443.98美元和2430.37美元。技术指标支持这一观点，50日指数移动平均线(EMA)为2425.83美元，200日EMA为2378.44美元，均表明强劲的上涨趋势。综上所述，黄金在2474.25美元的枢轴点下方仍看跌。突破这一水平可能会增强看涨势头，阻力位在2482.70美元及以上。相反，持续跌破2474.25美元可能会导致进一步下跌，即时支撑位在2459.00美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-07-17

会员

知名基金经理又调仓！这两年赚大了

TF FBTC，黄金 ETF GLD，国债ETF TLT，娱乐平台Rumble和原油ETF OILK。受消息刺激，在特朗普提名万斯做副总统后，此前一日相关概念股Rumble股价直线暴涨28%，随后收涨20%。据报道，万斯的风投基金Narya Capital Management曾参与Rumble的投资。外国社交平台上跟踪“国会山股神”佩洛西投资组合的账号PelosiTracker称，据估计万斯拥有约400万美元的股票，今年以来上涨约19%。美国政客炒股并非新鲜事，此前佩洛西投资收益率远超巴菲特，并被美国投资者指责借助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网友更是讥讽佩洛西为“国会山股神”。有意思的是，美国证券交易公司看上这一“商机”，发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。 2023年2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。 NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。 KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。截至7月16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元，年内收益率13.15%。 3 中东土豪进场！三大龙头大动作光伏产业至暗时刻，中东土豪进场了。。光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。 TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。阳光电源官微发布消息，7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。在行业史上最卷背景下，光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。面对“亏本做买卖”的产业链现状，上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元；TCL中环预计亏损29亿元至32亿元；隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元；晶澳科技净亏损8亿元-12亿元… 从供给端看，当前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业有序发展。7月9日，工信部在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。从需求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点，此后一直处于下跌趋势中。今年7月，光伏指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。从光伏ETF看，目前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF，最新规模超80亿。这波中东土豪入局，能否让大A相信光？

格隆汇2024-07-17

特朗普副总统万斯持仓曝光！比特币持仓人，全押美国国运？

ETF FBTC、黄金ETF GLD、国债ETF TLT和ProShares K-1自由原油策略主动性ETF OILK。万斯真金白银持有比特币为加密货币带来利好，业内看好特朗普2.0政府将营造更友好的加密环境。 Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony表示，「特朗普选择万斯担任副总统可能会提振比特币。随着万斯宣布在2022年持有25万美元比特币，2024年可能会成为加密货币成为主流的一年。」伯恩斯坦分析师Gautam Chhugani认为，加密货币市场将特朗普获胜前景解读为对加密货币更加有利，而比特币价格与特朗普当选总统的概率呈正相关。 Chhugani乐观预测，比特币将继续对美国大选「敏感」，预计到2025年，比特币目标价格将达到20万美元。截至撰稿，比特币价格报65647.64美元，过去7天上涨超11%，今年以来涨超48%。原文链接

投资慧眼2024-07-17

2000年互联网泡沫以来的巨大转变！知名金融博客：美股惊现1987年罕见行情

的28%。尽管零售销售数据强于预期，国债收益率一度飙升，但全线下跌，长期国债表现优异。美元继续快速波动，无法从CPI低迷的低点明显反弹。油价继续下跌，WTI回落至80美元左右，徘徊在一个月低点附近。由于对价格大幅波动的信心不足，投机投资者的兴趣降低，而系统性投资者抛售了波动性，因此石油波动性已降至2018年以来的最低水平。

秉哥说市2024-07-17

李迅雷：当前面临的主要风险有三个，都是由有效需求不足导致的

定、分红率相对较高的低风险资产为主，如国债、权益类资产里的央企、大市值高分红的股票或黄金。他指出，目前我国的总资产过剩，房地产核心城市的租售比偏低，租金回报率低，资产过剩使得人们更加追逐低估值、高分红的资产，更加注重避险。在这一轮房地产调整过程中，大家对于避险性的需求和确定性的追求大幅提升。当然，当高风险资产下跌到一定程度后，也会具备配置价值，但不要用太短视的心态来看待这一轮长周期的调整。对于白酒行业，尤其是高端白酒，李迅雷表示要谨慎。高端白酒跟周期密切相关，当周期下行时，商务活动减少，老百姓对未来的收入预期降低，会更倾向于高性价比的消费。例如日本当年房地产泡沫破灭后，优衣库等非名牌消费明显上升。而且，2021年后，高端白酒的市场价格开始下滑，与房地产周期几乎一致。过去的逻辑发生了变化，过去人口红利多，资产短缺，可以配置高风险、高成长类资产，但现在更多要配置低风险或避险性资产。产能过剩和有效需求不足在观察上半年经济运行数据时，李迅雷关注到国家统计局的数据显示投资和消费在恢复，出口增速也比往年高，但结构上存在问题，供给端增长快，需求端增长慢，部分行业产能过剩问题未得到有效解决。此外，他还关注了财政部1 - 5月份的数据，财政收入增幅下降，反映出经济增长质量有待提高。同时，上市公司的盈利状况也不理想，盈利增速明显下降。李迅雷认为，目前中国经济的主要压力集中在产能过剩。国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构是经济转型的关键因素。他很早就关注到有效需求不足的问题，中国经济增长主要靠投资拉动，如修高速公路、高铁等，实际增加的是供给，需求端用得较少。他通过调研发现，中国有6亿人还没有坐过抽水式马桶，这说明不是没有需求，而是缺乏有效需求。中国的消费弱，如奢侈品消费减少，茅台酒、瑞士名表、名车、古玩艺术品、字画等价格下跌，都是房地产周期见顶回落的迹象。要改善这一问题，需要进一步提升居民收入，调整经济结构，2021年的中央经济工作会议明确提出把恢复消费和扩大消费放在首要位置。对于解决产能过剩和有效需求不足的问题，李迅雷认为这是一个长期问题，需要一个化解的过程。要进行财税改革，多渠道增加居民收入，解决地方政府债务压力，扩大国债发行规模，弥补民生缺口，改善有效需求不足的问题。同时，要降低利率水平，目前居民存款接近145万亿，大量资金存在银行定期储蓄，没有发挥应有的作用，降息对于早日走出当前经济周期有一定意义。虽然降息在经济下行时的作用不如财政政策直接，但还是有一定作用，如降低房贷利率有利于房地产融资和结构性问题的改善。市场经过多年调整，正在酝酿各方面机会李迅雷年初预测2024年的机会会大于风险，他认为虽然现在投资者预期偏弱，但在大家一致预期偏弱的时候，机会可能也会出现。中国的基本面与当年的日本相比有一定优势，体制和政府财力决定了我们应对周期的能力较强，应该看到其中存在的结构性机会。A股市场上国企占比较高，提高国企的运营效率对A股市场是利好，今后的并购重组机会也会比较多。总体来看，市场经过多年调整，正在酝酿各方面的机会。关于中企出海，李迅雷认为现在不是最佳时机，因为人民币汇率这两年略有下调。出海反映出国内企业生存环境内卷比较厉害，虽然在具体细分行业里有机会，但总体优势不如当年日本大型企业出海的时候，当年日企出海既有制造业的领先优势，又有日元升值的优势。当前面临的主要风险有三个，都是由有效需求不足导致的，分别是地方政府债务风险、房地产风险和中小金融机构的风险。这些风险直接接触市场，中国经济的结构性问题在经济高增长阶段已经埋下，当经济增幅回落，诸多问题就会显现出来。房地产的调整还会持续，地方债务压力依然存在，当PPI持续下行，今后几年可能会面临银行大幅加速的收缩过程。在当前经济增速放缓的形势下，李迅雷认为要降低投资回报预期。民营GDP增速下降，国内资金充裕，但要让大家的风险偏好上升，需要消除投资者的担忧。例如，二十届三中全会提出要构建高水平社会主义市场经济体制，政策层面可以更加积极，处理掉过去不该有的担心。对于房地产，李迅雷认为虽然其在家庭资产中占比非常高，且存在问题，但要随便用一个资产取代也不太现实。房地产是一柄双刃剑，在房价涨时对经济有推波助澜的作用，在经济下行时也对经济下行起到推波助澜的作用。当大家感受到楼市机会较少时，才会去配置一些原来不敢配置的资产。房地产还是有一定的结构性机会，虽然在房价整体下跌的趋势下，一线城市避免不了房价下行，但房地产跟人口迁徙有关，人口区域的流动会带来结构性机会。

金融界2024-07-17

【直击亚市】彻底爆发！黄金一度涨破2480 美联储降息押注刺激大狂欢

跟随隔夜美国同行的下跌。周三早盘，美国国债收益率在亚洲市场略有上升，10年期国债收益率在周二下跌后上升了一个基点。由于喜忧参半的通胀数据使得利率削减的前景更加不明朗，新西兰的收益率略有上升，纽元也有所上涨。美元变化不大。周三早些时候，日元连续第三天下跌，对美元走低。在亚洲，预计发布的经济数据包括新加坡的出口数据和印度尼西亚的货币决策。印度和巴基斯坦市场关闭。瑞银全球财富管理公司的Solita Marcelli表示，如果美联储能够在软着陆的背景下显著降息，那么低质量和周期性市场部分的盈利增长将有更好的前景。一些华尔街经济学家警告称，美联储在将利率提高到二十年高位后，等待太久才逆转政策。同时，国际货币基金组织警告称，许多主要经济体的通胀降温速度慢于预期，暗示利率保持更高水平“更长时间”可能对全球增长构成潜在风险。 eToro的Bret Kenwell表示，股市的强劲表现得益于经济经受住了美联储收紧政策的最严重影响。在这方面，周二好于预期的零售销售报告是一个“健康”的发展。他指出，美联储在通胀下降时降息比在经济疲软时匆忙支持经济要好。 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski表示，尽管罗素2000指数的涨幅是看涨的，但投资者应该做好准备，应对未来几个交易日可能出现的获利了结。 “罗素2000指数的长期月度图表显示了其潜力的更好画面，”他指出，“我们认为罗素2000指数可以回到其历史高位，因为相对强度的均值回归突显了该板块相对于今年大盘股进一步扩展的潜力，”他表示。在大宗商品方面，周二金价在上涨近2%后进一步攀升，日内一度刷新历史高位至2482美元，目前小幅回落至2465附近。美国WTI原油价格连续第四天下跌。

云涌2024-07-17

政策推进煤电低碳化改造建设项目落地，央企能源ETF(562850)近5个交易日持续“吸金”

挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。此外，国家能源局日前发布《国家能源局综合司关于选取部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动的通知》，决定选取河北省邯郸市大名县等33个县（县级市、县、自治县、旗）、天津市宁河区大北涧沽镇等74个乡（镇）开展充电基础设施建设应用推广活动。光大证券指出，当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。没有股票账户的投资者可以通过央企能源ETF联接(019593)一键布局高质量能源央企。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

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