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中国财政部：中国中央财政还有较大的赤字提升空间

力空间来促发展、保民生。二、发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。三、叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。四、加大对重点群体的支持保障力度，国庆节前已向困难群众发放一次性生活补助，下一步还将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。回顾2023年，财政部全年一般公共预算支出规模达到28.55万亿元，持续保持较高的支出强度，为高质量发展提供有力支撑。今年以来，财政部门坚持积极的财政政策适度加力、提质增效。积极扩大国内有效需求，1—9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。 2024年中央财政安排对地方转移支付超10万亿元，将更多资金用于补充地方财力，支持地方兜牢基层“三保”底线。蓝佛安表示，“中国财政有足够韧劲，通过采取综合性措施，可以实现收支平衡，完成全年预算目标。”他强调，中国中央财政还有较大的赤字提升空间，逆周期调节绝不仅仅止于四点，还有其他政策工具正在进行研究。原文链接

投资慧眼2024-10-12

极简版来了！财政部今日重磅发声

支持前瞻性、战略性新兴产业。二、特别国债 ①蓝佛安：财政部将发行特别国债，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。 ②廖岷：国有大行资本补充工作已启动，等待各家银行提交资本补充方案。 ③王东伟：已发布超长期特别国债资金监管办法，建立常见备付金制度。三、地方债 ①蓝佛安：2023年末全国纳入政府债务信息平台的隐性债务比2018年摸底数减少50%；拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务。 ②王东伟：财政部将健全完善专项债项目资产台账，确保政府负债和项目资产平衡，深入探索专项债提前偿还，研究建立健全偿债备用金制度。 ③王东伟：加大对经济大省专项债支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率高的地区倾斜。 ④王东伟：截至9月底，各地发行新增专项债券3.6万亿元，占全年额度92.5%；下一步将研究扩大专项债使用范围，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。四、房地产 ①蓝佛安：叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。 ②廖岷：财政部将积极研究出台有利于房地产平稳发展的增量措施，允许专项债券用于土地储备，主要是考虑当前各地闲置未开发的土地相对较多，确有需要的地区可以用于新增土地储备项目。 ③廖岷：及时优化完善相关税收政策，正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。 ④廖岷：支持收购存量房，加大保障性住房供给，考虑到当前已建待售住房较多，将采取用好专项债收购存量商品房，并继续用好保障性安居工程补助资金，支持方向进一步优化调整，适当减少新建规模，支持地方更多通过消化存量房方式收购。五、财税体系改革 ①蓝佛安：拟在今明两年集中推出一批条件成熟、可感可及的深化财税体系改革举措。六、民生就业 ①蓝佛安：2024年进一步提高城乡居民基础养老金最低标准，是历次提标调整幅度最大，退休人员养老金水平总体提高3%左右。 ②蓝佛安：当前基本“三保”呈现总体平稳、局部偏紧态势，将采取5项措施。 ③郭婷婷：2024年国家奖学金奖励名额翻倍，本专科生国家奖学金名额从每年6万人增加到12万人，硕士生从3.5万人增加到7万人；提高本专科生奖励标准，本专科生国家奖励标准从每生每年8000元提高到1万元。

金融界2024-10-12

国新办发布会透露重要消息！财政部已启动国有大行资本补充，专项债可用于收购存量商品房

的资本补充方案。财政部考虑通过发行特别国债等方式筹集资金，以增强国有大型商业银行的核心一级资本。在专项债方面，财政部副部长廖岷表示，中国将允许专项债券用于土地储备，并允许确有需要的地区用于新增土地储备项目。此外，中国还在深入探索专项债提前偿还，并研究建立健全偿债备用金制度。王东伟则透露，将进一步探索专项债提前偿还机制，并研究建立偿债备用金制度。下一步专项债的重点是研究扩大其使用范围，允许专项债券用于土地储备，并可用于收购存量商品房。蓝佛安在发布会上还透露了一个重要信息，中国拟一次性增加较大规模的债务限额，用于置换地方政府的存量隐性债务。他指出，鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，以及使用地方政府工具支持房地产市场稳定。廖岷表示，中国正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策，并鼓励使用专项资金、贷款贴息等工具带动有效投资。蓝佛安则强调，中央财政还有较大的赤字提升空间，将指导地方使用预算稳定调节基金等资金，保障财政支出的需要，并鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理。粤开证券首席经济学家罗志恒对此表示，增加债务限额置换地方政府存量隐性债务对财政经济有重大意义。债务置换不仅实现了部分隐性债务的显性化，使债务更加公开透明，而且通过以利率更低、周期更长的政府债券置换举债成本高、周期短的隐性债务，降低了风险，为地方政府腾出了更多的财力和精力用于发展经济和提供公共服务。整体来看，中国此次发布的财政政策新动向，不仅拓宽了专项债的使用范围，还通过债务置换等策略降低了地方政府的风险，为未来的经济发展提供了有力的支持，对中国经济的稳定和发展产生深远的影响。

金融界2024-10-12

中国传来大消息！财政部将推一揽子财政增量政策中国将允许地方政府用债券购买未售出的房屋

力空间来促发展、保民生。二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。三是叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。四是加大对重点群体的支持保障力度，国庆节前已向困难群众发放一次性生活补助，下一步还将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。” 他表示，中央政府有扩大支出的空间，并承诺加大力度减轻地方政府的债务负担，包括给予地方政府“大额”一次性配额，将其债务转换为利率较低的债券。蓝佛安在新闻发布会上说道：“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。” 蓝佛安并补充说，除了在发布会上宣布的措施外，政府还有“其他考虑的工具”。他没有具体说明通过特别债券购买住房的资金数额。彭博社称，财政支持一直是中国政府9月底开始实施的刺激计划中缺失的最大一环。在央行的推动下，中国推出了一项前所未有的刺激计划，从降息到援助房地产和股市。在周六新闻发布会召开之前，接受彭博社调查的投资者和经济学家预计，政府将投入多达2万亿元人民币的新财政刺激计划。在新闻发布会上有记者提问：“市场传言将有几万亿的财政政策安排，刚才您也提到要较大规模增加债务额度支持地方化债，能否对此进行确认？” 蓝佛安回应称：“关于你提到的具体资金数量安排问题，经过法定程序后，会及时向社会公开。” 彭博社指出，更多的扩张性公共支出被认为对复苏这个世界第二大经济体至关重要。中国经济正面临通缩压力，有可能无法实现政府2024年5%左右的增长目标。投资者也在密切关注蓝佛安的记者会，以寻找线索，了解北京方面在推动经济增长方面愿意走多远。

天马行空2024-10-12

债市早报：资金面仍宽松；债市走势有所分化，长债小幅走弱，中短债延续强势

收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【证监会：持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地】10月11日，2024金融街论坛年会新闻发布会举行。本届论坛年会将于10月18日至20日在北京金融街举办，主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。发布会上，证监会办公厅副主任王利表示，证监会将承办10月19日下午的主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。这场主论坛包括两项议题，一是“更好发挥资本市场功能，助力新质生产力发展”；二是“坚持以投资者为本，大力改进投资者服务”。王利表示，下一步，证监会将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地，进一步全面深化资本市场改革，更好发挥资本市场功能作用，推动金融“五篇大文章”取得更多进展和成果，更好服务经济高质量发展和中国式现代化建设。【上交所明确“轻资产、高研发投入”认定标准，支持科创板企业再融资加大研发投入】10月11日，《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》发布。《指引》共12条，明确了科创板“轻资产、高研发投入”企业认定标准的适用范围、具体认定标准、核查要求、信息披露要求以及募集资金监管要求等具体事项，旨在针对科创企业特点，更好地支持科技创新，提高募集资金使用效率，支持科创板企业再融资加大研发投入，促进科创板企业高质量发展。【七部门联合发布促进期货市场高质量发展意见】证监会网站10月11日消息，国务院办公厅日前转发中国证监会等七部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，系统全面部署8个方面17项政策措施。《意见》提出，要加强对各类交易行为的穿透式监管，研究对交易行为趋同账户实施有效监管；强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收。坚决抑制过度投机炒作，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；从严查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，从严从快查办期货市场大要案件。丰富股指期货期权交易品种，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。【潘功胜：将继续支持苏州稳步开展相关金融创新试点】10月11日，央行行长潘功胜一行来苏州调研科技金融、数字金融相关工作。调研中，潘功胜表示，苏州市委、市政府对金融工作高度重视，苏州经济体量大，在科技金融、数字金融发展方面具有良好的基础，中国人民银行将继续支持苏州稳步开展相关金融创新试点，加大与苏州在科技金融、数字金融等方面的推进力度，推动经济社会高质量发展。（二）国际要闻【美国10月消费者信心指数意外下滑】10月11公布的数据显示，美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌，原因是消费者对高昂生活成本的持续不满，抵消了对就业市场的乐观看法。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期值71，前值70.1。分项指数均较9月有所回落。其中，现况指数初值62.7，预期值64，前值63.3；预期指数初值72.9，预期值74.8，前值74.4。市场备受关注的通胀预期方面，10月密歇根大学1年通胀预期初值2.9%，预期值2.7%，前值2.7%。这是密歇根大学消费者调查中短期通胀预期五个月以来的首次上涨。长期通胀预期方面，5年通胀预期初值3%，预期值3%，低于前值3.1%。在新冠疫情爆发前的两年里，这一长期通胀预期介于2.2%-2.6%。（三）大宗商品【国际原油期货收跌，国际天然气期货小幅转跌】10月11日，WTI 11月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.38%，报75.56美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.45%，报79.04美元/桶；COMEX黄金期货涨1.31%，报2673.90美元/盎司，本周累计涨0.21%；NYMEX国际天然气期货价格收跌2.19%至2.628美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了942亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1838亿元。（二）资金利率 10月11日，尽管央行公开市场继续净回笼，但资金面仍宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行13.04bp至1.392%，DR007下行11.35bp至1.541%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月11日，在股市下跌的提振下，早盘债市延续暖意，但随后走势有所分化，长债受续发30年国债定位稍高压制转而小幅走弱，中短债则受资金面继续转松支撑延续强势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行0.35bp至2.1310%；10年期国开债活跃券240210收益率上行0.25bp至2.2200%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月11日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”跌超28%；“H9龙控01”涨超18%。 10月11日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20常德鼎力01”跌超18%，“18崇仁城投债”跌超33%。 2. 信用债事件正荣地产控股：公司公告，子公司武汉正舟置业发展有限公司因违反财产报告制度被列为失信被执行人，涉及金额共计175,042元，公司董事、高级管理人员被限制高消费。步步高商业连锁：公司公告，债权人韶山市东兴建设已向湘潭市中级人民法院申请对公司股东步步高投资集团进行重整。荆州荆开集团：公司公告，公司因违规使用“23荆开G2”部分募集资金受到深交所纪律处分。当代科技产业：公司公告，公司及控股股东新增终本案件涉及金额约1.04亿元。吉林信保投资集团：公司公告，涉金融借款合同纠纷，公司作为担保方被要求承担连带清偿责任。新疆新业国资：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24新业国资MTN003A”、“24新业国资MTN003B”。先正达：穆迪确认先正达“Baa1”发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。山东财金集团：穆迪确认山东财金集团“A2”发行人评级，展望维持“负面”。泰安泰山产业发展投资集团：公司公告，公司承兑逾期的36张商票（合计500万元）已全部结清，逾期系公司财务系统问题导致无法及时扣款。万科：公司公告，9月合同销售金额174.2亿元，1-9月累计合同销售金额1812亿元。自8月销售简报以来，公司无新增开发、物流地产项目。陕西西咸新区发展：公司公告，公司拟将“19西咸02”后2年的票息下调97BP至3.50%，调整后的票息自11月8日起生效。鹰潭文旅投资发展：召集人浦发银行公告，发行人拟提前兑付“21龙虎山MTN001”，10月15日召开持有人会议。景德镇陶文旅：公司公告，4亿元“22景德镇陶MTN002”全额回售，11月7日行权。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月11日，A股低开后持续调整，超4800股下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌2.55%、3.92%、5.06%，两市成交额连续三日环比萎缩，降至1.59万亿元。当日，申万一级行业全线下挫，房地产、非银金融跌幅不足1%，居于前列，国防军工、电子、电力设备、美容护理跌逾5%，调整幅度较大。【转债市场主要指数小幅收跌】 10月11日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌1.17%、0.94%、1.58%。当日，转债市场成交额928.53亿元，较前一交易日缩量130.37亿元。转债市场个券多数下跌，534支转债中，50支上涨，480支下跌，4支持平。当日，上涨个券中，科蓝转债涨超17%，泰瑞转债涨超10%，表现亮眼%；下跌个券中，新星转债跌逾10%，世运转债、法兰转债跌逾9%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 10月11日，设研转债公告将转股价格由8.76元/股下修至8.05元/股；长集转债公告不下修转股价格；嘉元转债公告不下修转股价格，且2个月内（自2024年10月11日至2024年12月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；裕兴转债公告不下修转股价格，且6个月内（自2024年10月11日至2025年4月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；超声转债、道氏转02公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月11日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至3.95%，10年期美债收益率下行1bp至4.08%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月11日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至13bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至51bp。 10月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场 10月11日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.27%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-10-12

重磅！中国财长:将祭出近年来最大力度的支持化债措施回应几万亿刺激传言

具箱里的很多工具都有关，比如超长期特别国债、专项债等等都包括在内。中国拟一次性增加较大规模债务限额 “这是一场及时雨” 蓝佛安表示在新闻发布会上，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行相关法定程序后再向社会做详尽说明。他说道：“这项政策是近年来出台的支持化债力度最大措施，这是一场及时雨，将大大减轻地方政府压力，可以腾出更多资源支持经济发展，巩固基层‘三保’。” 蓝佛安表示，在工作中既要依法依规筹集财政收入，也要避免收“过头税”，切实维护经营主体的权益。用足用好各类债务资金，目前增发国债正在加快使用，超长期特别国债陆续下达使用，后三个月，各地共有2.3万亿元专项债资金可以安排使用。有记者提问：“市场传言将有几万亿的财政政策安排，刚才您也提到要较大规模增加债务额度支持地方化债，能否对此进行确认？” 蓝佛安回应称：“关于你提到的具体资金数量安排问题，经过法定程序后，会及时向社会公开。” 彭博社称，投资者的等待游戏仍在继续，投资者可能会对缺乏即时、具体的承诺感到某种程度的失望。在周六新闻发布会召开之前，接受彭博社调查的投资者和经济学家预计，政府将投入多达2万亿元人民币的新财政刺激计划。中国将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措蓝佛安国新办发布会上表示，财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。他指出，这一揽子增量政策包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等多个方面。中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间蓝佛安在国新办新闻发布上表示，地方债务风险整体缓释，化债工作取得阶段性成效。他还表示，中国财政有足够韧劲，通过采取综合性措施，可以实现收支平衡，完成全年预算目标。蓝佛安表示，今年以来，财政部门坚持积极的财政政策适度加力、提质增效。中国财政有足够的韧性，通过采取综合性措施，可以实现收支平衡，完成全年预算目标。财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本。他表示，逆周期措施还有其他政策工具，正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。财政部将叠加运用地方政府等工具，支持推动房地产止跌回稳。

tqttier 4评论2024-10-12

10月12日证券之星早间消息汇总：财政部部长蓝佛安将出席新闻发布会

发展的意见》。其中提出，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。稳慎发展金融期货和衍生品市场。发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能。其中还提出，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易。严格监管期货交易行为，强化高频交易全过程监管。 4.上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准(试行)》，并自发布之日起施行。《指引》共12条，明确了科创板“轻资产、高研发投入”企业认定标准的适用范围、具体认定标准、核查要求、信息披露要求以及募集资金监管要求等事项。公司新闻： 1、中金公司公告，因涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责被中国证监会立案。 2、中芯国际公告，10月10日易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金增持公司境内股票961.62万股。 3、中国天楹公告，境外子公司补缴税款。 4、国投电力公告，投资9.62亿英镑建设英奇角项目。 5、北方华创公告，部分高级管理人员拟减持不超过8万股。 6、国泰君安公告，吸收合并海通证券相关事项的生效和完成尚待双方董事会再次审议通过。 7、韦尔股份公告，控股股东虞仁荣无偿捐赠公司2500万股股份。 8、大连电瓷发布业绩预告，2024年前三季度净利润预计同比增长236.05%-339.45%。海外要闻： 1.美东时间周五，美股集体收涨。截至周五收盘，标普500指数涨0.61%，报5815.03点；纳斯达克指数涨0.33%，报18342.94点；道琼斯工业指数涨0.97%，报42863.86点，同样创出历史新高。美股科技巨头继续涨跌互现，其中苹果跌0.65%、微软涨0.12%、亚马逊涨1.16%、META涨1.05%、谷歌-A涨0.72%、刚开完Robotaxi发布会的特斯拉跌8.78%、英伟达跌0.01%、英特尔涨1.46%。中概股延续上涨态势。截至收盘，阿里巴巴涨0.79%、腾讯ADR涨0.98%、拼多多涨2.25%、京东涨1.41%、网易涨0.3%、蔚来涨0.4%、理想汽车涨0.67%、小鹏汽车涨1.97%、晶科能源涨4.21%、贝壳涨4.04%、富途控股涨3.59%、亿航智能涨2.71%。 2.美国“AI和机器人公司”特斯拉周四晚间举行发布会，发布无人驾驶出租车(Cybercab)、无人驾驶厢式车(Robovan)等产品，但由于缺乏技术细节以及上市时间高度模糊，公司股价周五收跌8.78%。与此同时，网约车平台优步收涨10.81%、Lyft涨9.59%。 3.礼来公司首席执行官David Ricks周五表示，减肥药Zepbound有望明年年中在日本获批。此前日本已经批准成分相同的礼来替尔泊肽注射液上市，用于治疗糖尿病。礼来预期，减肥药获批后将继续与田边三菱制药合作进行日本市场的分销。

证券之星2024-10-12

美国9月PPI持平，美联储下月降息25基点“已成定局”？

晚些时候公布。 PPI数据公布后，美国国债收益率继续走高，交易员预计美联储将在下个月降息25个基点。美联储在上个月启动了降息行动，将利率下调了50个基点，此前数月通胀降温，工资增长放缓。此后，报告显示就业岗位大幅增加，价格压力持续存在，促使经济学家将11月降息预期下调至25个基点。 PPI报告显示，服务成本上涨了0.2%，低于前一个月的0.4%涨幅。不包括食品和能源的价格连续第三个月上涨了0.2%。食品批发价格上涨了1%，为今年2月以来的最大涨幅，而能源价格下跌了2.7%。中间需求的加工商品成本下降了0.8%，这是由于柴油燃料价格大幅下降。押注美联储政策利率的期货合约继续暗示，美联储在11月初的会议上将短期借贷利率目标维持在目前的4.75%-5.00%范围内的可能性只有15%，大多数人押注美联储将在今年最后两次会议和明年最初几次会议上降息，到明年年中将降至3.50%-3.75%的范围。

金融界2024-10-12

A股头条：今天上午10时财政部重磅发声；上海证监局：不要触碰违规减持红线

施。 3、证监会等部门：研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，《意见》部署了8方面17项重点举措。《意见》提出，稳步推进期货市场对外开放。有序拓宽商品期货市场开放范围。研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。允许境外期货交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品。强化开放环境下的监管能力建设。评：A股参与衍生品的大伙儿一致性挺强的，一旦波动就容易向一个极致走，希望以后能有一定改善吧。 4、上交所：发布轻资产高研发投入认定标准上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，并自发布之日起施行。《指引》共12条，明确了科创板“轻资产、高研发投入”企业认定标准的适用范围、具体认定标准、核查要求、信息披露要求以及募集资金监管要求等事项。公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于20%的，可以认定为具有轻资产特点。公司同时符合下列指标的，可以认定为具有高研发投入特点：（一）最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于15%或者最近三年累计研发投入不低于3亿元；（二）最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于10%。公司不符合本指引上述规定，但是本次募投项目属于符合国家重大战略支持方向，用于研发突破关键核心技术的，可以在充分论证后适用《18号意见》第五条中关于募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例超过募集资金总额的30%的相关规定。评：政策意在支持科创板企业加大研发，提升研发资金投入使用效率。科创板企业又收到了大礼包。 5、深交所：9月30日至10月11日对上市初期的新股交易进行重点监控深交所9月30日至10月11日共对447起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对上市初期的新股交易进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。评：新股没有涨跌幅限制，加上有充足的流动性以及盘子小等特点，已经成为风险偏好较高的资金集中地。在目前的市场氛围下，新股遭到爆炒已经是必然。 6、中芯国际：10月10日易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金增持公司境内股票961.62万股中芯国际公告，易方达基金管理有限公司旗下的易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金增持公司境内股票961.62万股，占总股本0.48%。增持时间为2024年10月10日，增持方式为通过证券交易所交易。本次变动后，该基金持有中芯国际境内股票1.087亿股，占公司境内总股本的比例为5.47%，占公司总股本的比例为1.36%。本次变动未导致上市公司无控股股东、实际控制人的状态发生改变。 7、美国9月PPI同比上升1.8% 高于市场预期美国9月PPI同比上升1.8%，预估为上升1.6%，前值为上升1.7%；美国9月PPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。评：美国9月PPI环比持平，表明通胀进一步趋于平稳。美联储下个月将再次降息的预期又来了。 8、消息人士称海湾国家正就以伊局势游说美国希望阻止以色列打击伊朗石油设施多名消息人士向媒体披露，沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国，希望阻止以色列打击伊朗石油设施，担心一旦冲突继续升级，战火将波及自身。这些海湾国家还告知美方，如果以色列对伊朗发动打击，他们不会向以方开放领空。据路透社10日报道，伊朗一名高级官员和一名外交官员透露，伊朗在本周的会晤中警告沙特方面，如果为以色列袭击伊朗提供任何协助，伊朗将无法确保沙特石油设施的安全。评：地缘政治是目前影响国际大宗商品的主要原因，短期看地缘政治，长期看供需关系。隔夜外盘外盘：PPI数据显示通胀进一步降温从而为美联储下月降息带来支撑，美股全线收涨，道指涨超400点，标普上涨0.61%均创历史新高，纳指涨超60点；本周道指累涨1.21%，标普上涨1.11%，纳指上涨1.13%，三大股指均为连续第五周上涨；科技股走势分化，特斯拉大跌超8%；中概股多数走高，爱奇艺、富途控股涨超3%，拼多多、腾讯音乐涨超2%，百度小幅下跌；“蔚小理”跌超3%后转涨，老虎证券一度涨超18%。外汇：美元指数微跌0.07%脱离八周高位，本周累涨不到0.4%；日元跌穿149全周累跌0.3%，离岸人民币涨超130点一度升破7.07元，全周累涨约260点；比特币涨约6%重拾6.3万美元关口；以太坊涨4.13%报2466.00美元，本周累涨1.04%。期货：受美元走软支撑，黄金期货上涨1.31%报2673.90美元，逼近9月26日所创盘中历史最高位2708.70美元，本周累涨0.21%整体呈现U型反转；白银期货涨1.24%至31.755美元，本周累跌2.03%；纽约原油下跌0.38%报75.56美元，本周累涨1.6%；布油下跌0.45%报79.04美元，本周累涨1.3%；天然气期货跌1.61%报2.6320美元。市场策略大盘连续下跌，从深综指来看，回调幅度达到50%，在该位置附近是有望止跌反弹的。周末可关注消息面，目前有消息称刺激规模不及预期，如果就是如此，那么不排除下周还有下探，但空间会比较有限，预计最多把下面的一个缺口补掉就差不多了。大盘持续回落，但不太可能直接V型反转直接回到起涨点，下周无论是否还会继续下探，都是有望出现反弹的，只不过反弹力度难以预判。题材掘金 AI在RNA病毒发现领域实现重大突破将在疫苗研发及制药等领域发挥更大作用据报道，近日，中山大学与阿里云联合研究团队在国际顶级学术期刊《Cell》上发表了一项重大科研成果，利用云计算与AI技术发现了超过16万种全新的RNA病毒。研究揭示了迄今为止最长的RNA病毒基因组，长度达到47250个核苷酸，展示了RNA病毒基因组进化的灵活性。新发现的RNA病毒还存在于不同的环境中，包括空气、温泉等，病毒的多样性和丰度在生态系统之间差异很大。这一研究成果不仅扩展了对RNA病毒多样性的认识，还展示了AI在现代科学研究中的潜力和价值。标的：泓博医药(sz301230)、成都先导(sh688222) 特斯拉Robotaxi新品即将发布自动驾驶商业化进程有望提速据媒体报道，北京时间11日上午10:00，特斯拉将举行官方主题为“We，Robot”的Robotaxi演示活动。特斯拉将发布Robotaxi（无人驾驶出租车）新品，命名为“Cybercab”。马斯克还预计将讨论将特斯拉的FSD技术整合到其特斯拉Semi电动卡车中的计划。标的：美利信(sz301307)、宜通世纪(sz300310) 公告精选【重大事项】中金公司：因涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责被证监会立案中孚实业：拟12.54亿元收购控股股东持有的中孚铝业24%股权协创数据：公司已采购多台ARM算力、X86算力和GPU算力服务器新筑股份：拟与万宝租赁开展融资性售后回租业务中坚科技：拟设全资子公司加快推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作道恩股份：拟出资3920万元设立合资公司浙江交科：下属公司联合中标19.73亿元项目吉视传媒：全资子公司中标吉林省公安厅“601工程”项目 *ST围海：中标4.18亿元项目安靠智电：控股子公司中标7218.3万元工程项目陕建股份：9月公司及下属子公司中标多项重大项目 2连板海通证券：公司所属行业为资本市场服务业 2连板国泰君安：吸收合并海通证券相关事项的生效和完成尚待双方董事会再次审议通过 5天4板珂玛科技：公司不存在需披露业绩预告的情况三丰智能：控股股东、实控人拟协议转让公司3.0565%股份【业绩】瑞芯微：前三季度净利润同比预增339.75%-365.62% 软控股份：前三季度净利润预计同比增长57.42%-71.73% 民丰特纸：前三季度净利润同比预增124%左右皇马科技：前三季度净利润同比预增20%-25% 乾照光电：前三季度净利4881.6万元同比扭亏深圳燃气：前三季度净利润同比减少4.5% 国网信通：前三季度净利润同比下降12.95% 齐峰新材：前三季度净利同比下降32.38% 大连电瓷：2024年前三季度净利润预计同比增长236.05%-339.45% 乾照光电：前三季度净利4881.6万元同比扭亏 ST曙光：1—9月累计整车销量1859辆同比增长64.22% 【增减持】香山股份：股东均胜电子拟增持金额调整为1.5亿元-3亿元光华科技：控股股东、实际控制人拟增持公司股份华光新材：持股5%以上股东王晓蓉拟减持不超过0.55%股份浙江东方：拟收购杭州联合银行不超过3.94%股份中望软件：股东李军及达晨创通、晨鹰三号拟减持公司股份【回购】富春股份：拟500万元—1000万元回购股份孚日股份：拟1亿元—2亿元回购股份交易提示【新股申购】六九一二（创业板）申购代码：301592 股票代码：301592 发行价格：29.49 发行市盈率：22.66

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隔夜美股全复盘(10.12)| 道指、标普500续创新高；特斯拉大跌近9%，Robotaxi发布会不及预期，UBER则大涨近11%

.33%，标普涨 0.61%。美国十年国债收益率涨 0.836%，收报4.1%，相较两年期国债收益率差14.7个基点。恐慌指数VIX跌 2.25%至20.46，布伦特原油收跌 0.22%。现货黄金昨日涨 1.02%，报2656.45美元/盎司。美元指数昨日涨 0.05%，报102.9。美国9月PPI年率录得1.8%，高于市场预期的1.6%，前值从1.7%上修至1.9%。哈萨克斯坦证券交易所将莫斯科交易所从股东组成中排除。朝鲜谴责韩国无人机渗透至平壤，韩国军方称未向朝鲜境内发射无人机。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：金融、工业、房地产、公用事业、半导体、医疗、通讯、原料、能源、日常消费和科技分别收涨1.93%、1.79%、1.02%、0.88%、0.84%、0.73%、0.69%、0.65%、0.62%、0.55%和0.17%。概念板块方面，航空ETF涨0.96%%，旅行服务板块涨0.56%，高端酒店万豪涨0.8%，爱彼迎涨1.2%，挪威邮轮涨1.56%。太阳能板块涨3.05%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.94%，NU涨2.08%。网络安全板块涨0.99%，SQ跌0.46%。中概股多数收涨，KWEB涨0.92%，台积电涨 2.71%，阿里涨 0.79%，拼多多涨 2.25%，京东涨 1.41%，理想涨 0.67%，富途涨 3.59%，蔚来涨 0.32%，新东方涨 0.87%，小鹏涨 1.9%，B站涨 1.03%，瑞幸咖啡跌 0.86%，好未来跌 3.11%，名创优品跌 2.38%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.65%，英伟达跌 0.01%，微软涨 0.12%，谷歌涨 0.82%，亚马逊涨 1.16%，Meta涨 1.05%，礼来涨 2.35%，博通跌 2.27%，特斯拉跌 8.78%，分析师称Robotaxi发布会没有提供有竞争力的细节；特斯拉在万众期待的Robotaxi活动上发布低成本机器人出租车Cybercab，并展示了一款可在城镇内运送20人的机器人货车，但鉴于马斯克过去多次“食言”，投资者似乎仍在观望。沃尔玛涨 0.62%。 JPM涨4.44%，摩根大通Q3营收为426.5亿美元，同比增长7.0%，好于市场预期;每股收益为4.37美元，也好于市场预期。BLK涨3.63%，贝莱德Q3营收同比增长15%至51.97亿美元，调整后的净利润为17.15亿美元，同比增长4%；调整后的每股收益为11.46美元，好于分析师普遍预期的10.32美元；调整后的经营利润为21.28亿美元，同比增长26%。COST跌0.51%，好市多9月销售表现强劲，美国地区核心可比销售额增长9.3%，客流量增长7.6%。该公司管理层指出，飓风“海伦妮”以及消费者对港口罢工的担忧提振了9月的可比销售额。 03 每日焦点 1、美股异动丨美银指优步有望从自动驾驶汽车市场的竞争中受益 10.11特斯拉CEO马斯克在今天的发布会上宣布推出名为CyberCab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。对此，美银分析师认为，优步的网络可能会从自动驾驶汽车的竞争中受益。随着自动驾驶汽车公司寻求建立和改进其技术，竞争激烈的自动驾驶汽车市场将使优步的网络更有价值。优步最近宣布与Waymo、Cruise和WeRide建立合作伙伴关系，这支持了行业竞争激烈的观点以及优步强大的自动驾驶汽车地位。 2、美股异动丨摩根大通涨超5%创历史新高，市值超6300亿，Q3业绩超预期 10.12 摩根大通(JPM.US)盘中涨5.54%报224.63美元，为2023年4月以来最大单日涨幅，股价创出历史新高，总市值超6300亿美元。消息面上，尽管广泛预期美国利率将继续下降，但摩根大通第三季度实现了235.3亿美元的净利息收入，超过市场预期的228亿美元。该行华尔街业务的收入也超出了分析师的预期，投行服务费收入大增31%，高于预期的16%。股票交易收入增长27%。 3、特斯拉上海超级工厂第300万辆整车下线，其中1/3出口海外市场 10月11日晚6点，随着一辆Model Y从特斯拉上海超级工厂产线驶出，上海超级工厂第300万辆整车正式下线，“中国制造”的特斯拉迎来新的里程碑。 2024年前三季度，特斯拉累计交付约130万辆，全球车主接近700万人。据乘联会数据，上海超级工厂今年前三季度交付车辆达67.5万辆，占特斯拉全球前三季度交付半数以上，上海超级工厂已成为特斯拉全球出口中心的C位。今年3月，特斯拉成全球首个突破600万辆纯电动车生产大关的企业，上海超级工厂贡献了其中接近半数的产能。特斯拉上海超级工厂也已成为中国制造出海的重要一员。今年9月28日，上海超级工厂第100万辆出口海外整车正式下线，从上海南港码头装船运往英国。上海超级工厂下线的300万辆整车中，有1/3已经远销欧洲、亚太等海外市场，获得海外市场高度认可。据悉，澳大利亚市场上销售的Model 3和Model Y均来自上海超级工厂。特斯拉无人车售价不超过3万美元业内人士称非常贵 10.11 有业内人士对记者表示，3万元买一辆纯视觉电动车，其实“非常贵”。某国内自动驾驶汽车公司创始人对记者表示：“特斯拉最新发布的这辆纯视觉的自动驾驶汽车只有摄像头，国内这一价位可以买到很好的车了，而不只有两个座位。” 天风国际分析师郭明錤：特斯拉Robotaxi量产时间与先前调查结果一致 10.11 天风国际分析师郭明錤称，特斯拉Robotaxi量产时间与先前调查结果一致。马斯克在发布会说到：“我对时间框架比较乐观，到2026年。在2027年之前，就这么说吧。”从马斯克谨慎的措辞和使用2027年作为Cybercab生产时程的分水岭，并考虑到他过去较常提出乐观目标的记录，我认为发布结果与先前对2027年Q1开始Cybercab量产的调查一致。距离2027年Q1还久，Cybercab的量产时间还有改变的可能。特斯拉(TSLA.O)的未来数月内观察重点包括：1) 下一个财报会议、2) 美国总统大选结果、与 3) 特斯拉能否在2025年在加州与得州提供无人监管的全自动驾驶（FSD）。特斯拉Robotaxi发布会重点汇总 10.11 1. Robotaxi：特斯拉发布无人驾驶出租车Cybercab，为双门两座汽车，没有方向盘和踏板，采用感应充电，没有充电插口。发布无人驾驶巴士Robovan，可容纳20人，也可用于货物运输。 2. 生产时间：Cybercab预计将于2026年开始生产，2027年之前以非常高的产量生产。用户可以提前在特斯拉其他车型上体验到无人驾驶出租车。 3. 成本方面：随着时间的推移，预计Cybercab运营成本将为每英里约0.2美元，含税价格可能为每英里0.3或0.4美元。预计Cybercab成本将低于30,000美元。Robovan的旅游成本为每英里5到10美分。 4. 自动驾驶：预计特斯拉将于明年在美国得克萨斯州和加利福尼亚州启动Model 3和Model Y无人监督的完全自动驾驶(FSD)功能。 5. Optimus机器人：在Optimus项目上取得了很大进展，在大规模生产的情况下，成本将在2万至3万美元。Optimus机器人在发布会上进行了集体舞蹈以展示灵活性，还在发布会后的参观活动上为参观者提供了酒水服务。 6. Robovan：推出Robovan(无人驾驶厢式汽车)，这辆车可承载多达20人，也可用来运输货物。它将解决高密度交通问题。 4、特朗普：我会征收任何必要关税，不让中国汽车从墨西哥流入美国 10.11 美国前总统、共和党总统候选人特朗普周四(10月10日)提议汽车贷款利息可抵税，并阻止中国汽车制造商向美国销售汽车。特朗普还声称将征收新的关税，以阻止中国汽车制造商在墨西哥生产汽车并将其出口到美国。特朗普谈到，中国车企目前正在墨西哥建设巨大的汽车工厂，打算将那里生产的汽车销往美国，“这将摧毁密歇根州”。他威胁要对这些汽车征收巨额关税。特朗普扬言，“我会征收任何必要的关税——100%、200%、1000%。它们建造的这些工厂不会向美国出售任何汽车”。 5、资深策略师：新兴市场股市将受到中国刺激措施的提振 10.11 资深投资者莫比乌斯(Mark Mobius)和高盛策略师表示，新兴市场股市将受到中国刺激措施的提振，因为中国市场在各指数中占有较大权重，且与其他发展中国家经济联系密切。中国占基准MSCI新兴市场股指的四分之一，这意味着当中国市场上涨时，该指数也会上涨。刺激措施加上美联储降息，已推动新兴市场股市从9月中旬的低点上涨了10%。包括特里维迪在内的高盛策略师预计新兴市场股市将进一步上涨，中国的增长将对韩国、马来西亚和南非等几个国家将产生溢出效应。巴克莱：最近一周中国股市录得390亿美元创纪录资金流入外国投资者流入90亿美元 10.11 巴克莱银行援引EPFR数据表示，最近一周整体股票市场出现400亿美元资金流入，为7月以来最大流入规模。新兴市场创纪录的410亿美元资金流入推动了股票资金流入，其中中国股市录得创纪录的390亿美元流入，来自国内投资者的流入为300亿美元，来自外国投资者的流入为90亿美元。

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