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最强方向又杀回来了？
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我们接下来，不会再研究债券市场了。” 国债市场持续高波动的另一边，A股“市值一哥”再次易主，今日“宇宙行”时隔四年再次杀回来了。银行持续新高的背后买主，不会是从债市出来的资金吧？ 01 债市也急涨急跌谁也想不到，8月5日居然成了国债市场的分割符，这一日之后的债市仿佛坐上了过山车，近两周逾3000只债基净值出现回撤，占比达82%，“稳稳的幸福”没了？ 8月12日，国债期货全线杀跌，30年期主力合约跌超1%，随后两天极限反转。8月13日和8月14日两个交易日，30年国债期货主力合约累计上涨1.21%，一举收复失地。今日，30年期主力合约收盘涨0.22%，债市两连涨，长期国债收益率连续下行，10Y活跃券下行至0.4bps至2.165%，30Y下行1bps至2.357%。为什么会出现这样的急涨急跌？更有趣的一点是，债市急涨急跌的同时，A股在5000亿的历史地量情况下，四大行居然率先杀了回来。周一，工、农、中、建四大行续创历史新高。今日，工商银行再接再厉创历史新高，总市值攀升至2.28万亿元，一举超过中国移动的2.26万亿元，成为A股“市值一哥”，“买银行股躺赢”，再度成为热议话题。我们此前的文章就有在探讨一个问题：从债市出来的资金会去哪里？从目前结果来看，资金依旧青睐资产稳健、具有高分红能力的资产。而市场上稳健的产品要么债券、要么“类债券”的红利股。当股市缺乏赚钱效应时，债券是天然的避风港。众所周知，本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行稳定长期利率的目的达到，做多力量极有可能卷土重来，尤其是今年保险和理财的规模增长较快，对债券资产、尤其是长久期的需求较强。截至2024年二季度末，保险业资金运用余额为30.87万亿元，同比增加11%；仅是险资，上半年运用余额就净增2.71万亿元，比去年同期增量还要再多9400亿元。银行理财方面，《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模28.52万亿元。其中固定收益类产品存续规模为27.63万亿元，占全部理财产品存续规模的比例达96.88%，较年初增加0.54%，较去年同期增加1.73%。 02 短债更安全？根据券商测算，目前理财规模已突破30亿元，较2023年底增加了约2.33万亿元。保险和理财合计增量约有5万亿元，其中大部分投向债券。诚然，债市的做多逻辑依然存在，但不同期限的国债的配置价值需要加以审视。央行本次对国债整治再次让市场深深领悟什么叫“不要做央行的对手盘”。经过一轮急跌急涨，今日10Y活跃券下行至0.4bps至2.165%，30Y下行1bps至2.357%，距离8月5日的历史低点（30年Y收益率为2.3050%，10Y为2.0913%）已经很接近了。这意味着监管层对国债收益率曲线管理与机构资产欠配的新一轮博弈很可能要重新开始。同时请注意，虽然昨日15:00收盘的10年期国债是上涨，但当日16:30，7年期活跃券收益率跃升，表明卖债这一动作依旧在进行，且以7年和10年期限为主。本身配置债券是为了获得稳定收益，如今监管与市场两股力量的来回博弈，把稳健的国债变成高波动品种，投资体验感下降很多，君子何必立于危墙之下。然而股市缺乏赚钱效应，债市就是天然的避险天堂。正如往期的多篇文章所提及的一点：正常的国债利率曲线应该是陡峭化，对于走平的曲线，要么拉高长端利率，要么降低短端利率。从央行调控货币政策的新变化来看，以短端利率为锚，淡化长期利率ML的影响。理论上来说，短债后续的安全性比长债高。 03 场内闲置资金新选择：国债政金债ETF(511580) 综合比较下，国债政金债ETF(511580)是更为稳健的投资方向，因该产品跟踪的是中证国债及政策性金融债0-3年指数，投资剩余期限在3年及以下、沪深交易所或银行间市场上市的国债及政金债为主，到期时间较短，面临的利率风险和信用风险较低。相比长久期国债近期过山车式的行情，国债政金债ETF(511580)不仅久期较短，且是指数化运作的债券ETF，不是买入单一的债券，成分债基本由中短期国债、国开债组成，投资分散度较高，能较好的抵抗波动，收益相对稳定。国债政金债ETF(511580)实行"T+0"交易制度，可以当日买入卖出，交投相当活跃。截至8月20日，该只ETF今年日均成交额为1.58亿元，平均换手率82%，流动性处于市场同类产品的第一梯队水平。此外，国债政金债ETF(511580)费用低，管理费0.15%/年，托管费0.05%/年，无申购赎回费，属于市场最低一档，交易成本低。对于手头有闲置资金的稳健型投资者而言，当下面临存银行存款利息不断下调，货币基金收益率也不断下降，集较低波动、较低回撤和较高流动性等优势于一体的国债政金债ETF(511580)是个不错的工具，较好地满足了投资者理财求稳的需求。当博弈异常激烈时，采取稳健的投资策略也不失为上上策。风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇2024-08-20
中国银河：给予海康威视买入评级
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像业务得益于国内应急管理的需求，特别是国债支持下，需求增长，推动海康微影的收入提升，营收为18.30亿元（YoY+24.05%）。存储业务受近期价格上调影响实现大幅增长，实现营收13.12亿元（YoY+65.51%）。产品与服务实现营收302.30亿元（YoY+5.57%）；建造工程实现营收6.51亿元（YoY-12.96%）。境外业务与服务发展迅猛，实现114.41亿元营收（YoY+15.46%），为公司发展提供动力。盈利能力方面，2024年上半年公司毛利率为45.05%（YoY-0.29pct），其中，主业产品及服务毛利率为46.47%（YoY-1.29pct），创新业务毛利率为42.42%（YoY+4.79pct）。公司保持较大规模持续投入，2024年上半年公司销售/管理/研发费用分别为55.62/14.64/56.98亿元，分别同比+13.81%/+14.85%/+7.81%。　　PBG短期仍承压，EBG稳步增长：2024年上半年，海康威视的公共服务事业群（PBG）承压，营收下降至56.93亿元（YoY-9.25%）。地方政府财政紧缩对公安和交警等相关行业产生负面影响，导致项目延期和不确定性增加；国家财政支持的水利、防灾和应急管理等领域较积极。公司对PBG业务结构进行战略性调整，交通管理和市政环保业务的比重有所上升，有效缓解整体业务的下行压力；将传统安防业务与新兴的社会治理需求相结合，致力于满足公共服务领域对效率和成本效益的不断增长的需求。　　EBG企业端为三大传统主业增长主力，实现营收74.89亿元（YoY+7.05%），这一业务板块由九个主要行业构成，2024上半年尽管智慧建筑行业出现下滑，但工业、能源、教育、电力、金融、贸易、金属和文化卫生等其他八个领域均实现正增长。EBG各细分行业主要依靠自身资金进行发展，尽管整体投资速度有所减缓，但企业对于提高运营效率和降低成本的需求依然追切。公司通过深化对行业用户需求的理解，不断推出性价比高、针对性强的产品，帮助企业应对经济波动带来的挑战，并推动数字化转型。　　SMBG业务在报告期内实现57.89亿元（YoY+0.64%）的营业收入。公司在这一时期内专注于线上和线下渠道的协同发展，通过不断扩展和丰富渠道产品线，以满足更广泛的市场需求。海康威视通过与渠道合作伙伴的紧密合作，加强市场渗透率，同时有效利用社交媒体平台，加大产品推广力度。　　利润受特殊费用影响，预计下半年恢复：本季度，公司因注销2021年股权激励计划而确认一项特殊费用，根据相关会计准则，将未摊销的4.71亿元股权激励费用一次性计入损益，并标记为非经常性损益，对二季度净利润有较大影响。公司通过回购和注销约9740万股，占总股本1.0439%，继续控制人员规模和费用，预期下半年财务状况将恢复稳健。2024年上半年报告中，该非经常性支出导致归母净利润与扣非净利润出现较大差异，但并未影响公司运营和现金流，公司未来财务展望依然稳健。　　深耕多维全面技术，引领场景数字化转型浪潮：场景数字化领域，公司相较于垂直领域的龙头企业展现出独特的优势和差异化竞争策略。依托全面而深入的技术积累，包括多维感知技术、AI能力以及大数据分析技术，构建强大的技术底座。公司在感知技术上的全面布局，拥有综合全面感知体系，形成行业综合性技术平台。公司在AI领域的持续投入，通过构建大模型实现AI与行业数据的深度融合。公司在产品工程学方面的专业知识，使得公司能够快速将用户需求转化为产品规格，进而开发出适应市场需求的产品。生产制造方面，柔性生产线能够应对小批量、多批次的生产挑战，保持高效率和高品质的产品输出。公司在场景数字化业务中具竞争优势，为其在激烈的市场竞争中持续扩大规模效应、提高市场护城河提供坚实的基础。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收分别为998.14/1129.92/1253.60亿元，同比增长11.72%/13.20%/10.95%；归母净利润分别为165.01/185.07/207.18亿元，同比增长16.97%/12.16%/11.95%；EPS分别为1.79/2.00/2.24元，当前股价对应2024-2026年PE为15.41/13.74/12.27倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：海外需求不及预期的风险；研发进程不及预期的风险；行业竞争加刮的风险；上游行业供给未及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利165.13亿，根据现价换算的预测PE为14.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为40.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
ACY证券：【每日分析】降息两码的可能——猴痘疫情！
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同，股价更看重长期现金流折现，因此受到国债利率影响更大，而原油看重中短线供需预期，因此受到疫情担忧影响较大。由图，还是从新冠疫情初期来看，在原油下跌的同时，国债利率同步大幅下挫；而利率的下跌，反倒是在短期内（2020年1月-2月）利好了股市。美联储直到3月份才选择真正降息，先降50基点，再将100基点，并开启了前所未见的“无限量化宽松”之后，才阻止了油价的下跌，令股市触底反弹。回到当前的行情。油价的下跌还远没有结束。 8月16日下午，巴基斯坦宣布发现一例猴痘病例触发油价暴跌，期间并没有其他经济数据影响。 8月19日晚间新闻 8月20日凌晨新闻而到了今日凌晨，同样在没有经济数据的情况下，油价暴跌，跌势延续到今日早盘。配合猴痘医疗股的同步暴跌，可能的原因是昨日连续发布的对猴痘治疗药物替韦立马的不利新闻。市场开始越来越担心，现有的医疗与防疫手段无法组织猴痘疫情的蔓延。假如美联储因此降息两码，会发生什么？如果和新冠一样，猴痘疫情在欧美爆发，油价可能在短时间内将遭受巨大的压力。如果美联储因此而选择在9月份降息两码，那么对于美国股市与油价来说，非但不是好消息，反而可能成为疫情衰退的关键警报。和2020年3月份一样，美联储降息两码将成为美股与油价暴跌的信号。不过，相比新冠疫情，猴痘更依靠解除传播，因此大概率不会形成新冠疫情的覆盖规模。但这种恐惧仍然会在短期内支配市场。从交易策略来看，我们暂停昨日分析中对原油的看涨，转为突破看跌。同时保持对美元的短线看空（美债利率被拖累），以及美股与黄金的震荡看涨。 USDCHF一小时图考虑到瑞士近期的数据表现良好，同时瑞士央行行长在连续降息后今日将发表讲话，瑞郎存在上涨的契机。从美元兑瑞郎一小时图来看，汇率处在下降趋势当中，短线交易策略应该以回踩看空为主。阻力在0.862-0.864区间，支撑则要看下方底部颈线0.857关口。今日关注数据 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话本文内容由第三方提供。 2024-08-20
ACY证券2024-08-20
金价屡创新高各大行预测明年或突破3000美元
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策略师Rob Haworth表示，美国国债仍然是各国央行的重要避风港，但他指出，过去七年来，外国持有的联邦债务份额有所下降。 “它没有出现在欧洲债券市场，”Haworth说。“它也没有出现在日本债券市场。所以目前看来，它正在走向黄金。” 原文链接
投资慧眼2024-08-20
ETF市场日报 | 又见跨境ETF逆市领涨，广发粮食50ETF(159587)明日上市
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关ETF成交额回暖。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，升至900%。国债政金债ETF(511580)换手率超100%。十年国债、30年国债相关ETF备受市场关注。 ETF发行市场方面，粮食50ETF(159587)将于明日上市具体来看，粮食50ETF(159587)紧密跟踪国证粮食产业指数，反映证券市场粮食产业相关上市公司的证券价格变化情况。在业务范畴属于粮食产业的上市公司中，剔除日均成交额排名后20%的证券，选取日均总市值排名前50名构成指数样本。国证指数公司数据显示，国证粮食产业指数前是大权重股中包括大北农、云天化、盐湖股份、海大集团、梅花生物等。图片来源：国证指数官网截至2024年7月31日消息面上，农业农村部近日发布《关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知》。《通知》指出，各级农业农村部门要建立分层分级的融资对接服务机制，搭建权威、精准、高效的政银企交流平台，通过投融资项目清单、对接活动等方式引导撬动信贷资金加大投入。各地要积极创造条件，引导金融机构配套专项信贷政策，创新产品服务和融资模式，按照市场化原则自主开展项目审贷，加大支持力度。鼓励券商、基金、融资租赁等非银行金融机构在业务范围内，强化对清单内项目的综合金融服务。指导全国农担体系坚守政策性定位，突出做好对粮食、大豆油料等重要农产品的信贷担保服务。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
长债利率或存在进一步下行空间，30年国债指数ETF(511130)盘中飘红
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2024年8月20日午盘，30年国债指数ETF（511130）盘中持续震荡，截至当前，上涨0.05%，成交额破9亿元，换手率41.25%，交投活跃。相关机构发文表示，2024年以来，债券市场出现较长时间的单边行情，在此期间，央行始终对相关风险的积聚过程保持关注，并采取相关措施进行调控。8月以来，调控方式再度升级见效，但随着利率水平上行至一定点位，且央行行长近期在央视专访中提及“研究储备增量政策举措，增强宏观政策的协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，引发市场对监管调控就此止步、长债下行空间打开的联想。近期债券市场波动大致可以分为以下三个阶段：阶段一（4月初-5月末）：央行完全采取预期管理的方式影响市场。在这一阶段，央行主要通过公开渠道表达对长债利率看法，从而对市场进行提示引导。其表态从“在经济回升过程中关注长期收益率的变化”逐步升级到了“防止利率过低，内卷式竞争加剧或者资金空转，物价进一步降低，陷入负向循环”、“长债收益率不会持续处于低位，投资者在债市高位接盘，未来遭受投资损失的风险很大”等等。从市场反应来看，以10年期国债活跃券为例，央行第一轮表态效果持续约5个交易日，利率上行1.4BP，此后出现加速下行，9个交易日内下行超7BP；因此，对利率风险进行更大力度的提示，利率在5个交易日内上行约13BP；接下来，伴随市场一致将央行合意水平锚定在2.3%附近，利率走出了历时20个交易日的窄幅震荡行情，期间利率仅下行2.5BP。阶段二（6月-7月）：央行通过丰富货币政策工具、完善货币政策框架升级预期管理威慑力度。由于市场前期对央行调控仅停留在“喊话”层面产生了较强的学习效应，尽管央行通过公开渠道不断进行风险提示，市场仍在5月28日下行突破2.3%预期合意水平关口，央行随即表态“如若集聚风险较大，必要时会考虑卖出国债”，在陆家嘴论坛的主旨演讲中也明确要“保持正常向上倾斜的收益率曲线”、“将国债买卖定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖”，但由于市场结合央行长债持仓情况、对相关操作开展的可行性和冲击力存有较强的侥幸心理，利率再次开启了一轮较为顺畅的加速下行，此后20个交易日下行约9BP。进入7月，央行公告开展国债借入操作及设立临时正逆回购操作，从“喊话”转向第一阶段行动。市场对新设工具的威慑表现出避险情绪，利率在6个交易日内上行8.5BP；但随相关工具没有实际落地操作、且央行在7月下旬全面降息、商业银行同步调降存款利率等，市场再度开启过热行情。尽管期间央行通过减免MLF质押品调节市场供需、相关金融媒体机构明确提示“中长期债券收益率反映的更多是长期经济走势，要采用跨周期的视角评估”、“本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调”、“7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开”等等，市场对相关举措和提示反应平淡，先是一致预期前期合意锚点随政策利率向下平移10BP、后进一步认为央行已默许利率保持下行趋势。至8月2日，10Y国债活跃券盘中到达2.11%，过去20个交易日下行幅度超18BP，市场情绪趋于极致。阶段三（8月以来）：央行对二级市场供需进行直接调节、并配合自律调查等其他手段。8月5日起，央行通过集中供给卖盘的方式首次直接对二级市场供需进行调节，同时对部分机构在国债交易中存在的违规行为开展调查、将“对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试”纳入下阶段货币政策主要思路。在升级的监管组合调控下，10Y国债活跃券6个交易日大幅上行超12BP，市场此前用以进行政策对冲的7年期品种也同样出现调整。最近一周，随着利率水平上行至此前预期的央行合意区间、央行行长在央视专访中提及“研究储备增量政策举措”等，市场推测监管调控或将转弱，做多情绪再度升温，但从机构实际交易情况来看，双方博弈仍在继续。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
30年期国债持续走强，30年国债ETF(511090)成交额已超6亿元，近13天获得连续资金净流入
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2024年8月20日午后，30年期国债持续走强，截至13:40，30年期主力合约涨0.22%，10年及5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.04%。 ETF方面，30年国债ETF(511090)上涨0.16%。最新价报116.58元，盘中成交额已达6.17亿元，换手率17.46%，市场交投活跃。 Wind数据显示，30年国债ETF最新规模达35.26亿元，创上市新高。从资金净流入方面来看，30年国债ETF近13天获得连续资金净流入，合计“吸金”13.09亿元。中泰期货认为，当前国内债市仍然处于政策面VS基本面博弈阶段，央行对于长债收益率的调控将对债市趋势有明显扰动。从中长期看，作为关键环节地产收缩仍在持续拖累信贷投放，基本面对债市有一定支撑。短线关注跨税后资金面走势，考虑震荡思路应对行情，中长线维持看多观点。五矿期货也指出，当下国内多数经济数据仍在走弱，预计宽货币政策仍将延续，长期看仍以逢低做多思路为主。在价格持续上涨后，需关注获利盘的回吐及央行对债市的态度。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
亚洲股市全面上涨，受美联储降息预期推动，市场情绪乐观
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健康状况。债券与贵金属市场反应美国国债10年期收益率几乎没有变化，美国股市期货则微幅上涨。黄金接近历史高位，投资者正等待美联储主席鲍威尔在本周五的讲话。这表明，尽管市场前景存在不确定性，但投资者仍然看好黄金的避险属性。此外，随着杰克逊霍尔经济会议的临近，交易者普遍持谨慎态度，不愿在此之前进行重大押注。本周市场关注焦点在欧洲，随着经济增长前景的风险增加，欧洲央行可能会在9月的会议上调整政策，这一预期得到了强化。本周的市场重点事件包括周二的欧元区CPI、周三的美联储会议纪要、周四的欧元区PMI和消费者信心指数、以及美联储主席鲍威尔在周五的杰克逊霍尔会议上的讲话。这些事件将对市场走势产生重要影响，投资者需密切关注。编辑总结目前，全球市场正在经历一段充满挑战与机遇的时期，投资者需在波动中寻找机会。美联储的政策走向以及各国央行的举措都将对市场走势产生深远影响。整体来看，亚洲股市的上涨反映了市场对美联储可能降息的乐观预期，而欧美央行的政策调整也将成为未来市场的关键因素之一。在此背景下，投资者需保持谨慎，同时关注经济数据和政策动向，以制定合理的投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
市场动态与公司亮点概述：美联储政策预期与关键公司新闻
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%至2,606.68美元 10年期美国国债收益率下降1个基点至3.87% WTI原油下跌2.9%至74.41美元/桶编辑总结市场近期的上涨反映了投资者对美联储降息的预期，而技术股和其他主要股票的强劲表现为股市注入了动力。尽管市场面临一定波动，但投资者依然保持乐观，特别是在美联储杰克逊霍尔会议及即将到来的经济数据发布前夕。公司亮点和关键事件的动态也对市场情绪产生了影响，为未来的市场走势提供了重要参考。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
4Alpha Research：哈里斯若当选加密将何去何从？
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倾向于投资于稳健、传统的资产，比如美国国债和新兴市场股票。这种投资组合显示出哈里斯在选择新兴技术和金融工具时的特别谨慎，对于高风险的加密货币，她似乎更愿意保持一定的距离。其次，尽管哈里斯曾在加州担任参议员和州检察长，与硅谷的科技巨头有过接触，但这并没有转化成她对加密货币的公开支持或参与。即使加密货币在硅谷和整个科技行业越来越受关注，哈里斯在担任公职期间并没有在加密货币政策上发表明确的观点，也没有在国会或其他公开场合积极参与相关的立法或监管讨论。这种沉默进一步表明了她在这个领域中的谨慎态度。再者，即使在担任副总统期间，哈里斯在加密货币问题上的立场依然没有明显的变化。她既没有参与或推动过任何重要的加密货币相关政策，也没有发表过任何支持或反对加密货币的官方声明。与她在环境、教育、医疗等领域的积极参与形成了鲜明对比，哈里斯在加密货币领域的“缺席”显得格外突出。总体而言，在“正式”竞选下一任美国总统前，哈里斯对加密货币的态度可谓相当“冷漠”，这或许源于她对该领域风险和不确定性的谨慎。尽管与科技行业存在一定的关联，她的投资和政策选择明显更偏向于安全和稳定。与商人出身、敢于冒险的特朗普相比，哈里斯无疑表现得更为保守。 “虚假的转变” 为了赢得大选，哈里斯似乎开始做出一些改变。她的竞选团队近期招募了两位具备加密货币背景的顾问：David Plouffe 和 Gene Sperling。Plouffe 曾是前美国总统奥巴马的竞选经理和高级顾问， 2013 年离开白宫后，他积极涉足加密货币领域，先后在 Binance 全球顾问委员会和 Alchemy Pay 担任全球战略顾问。另一位加入哈里斯团队的 Sperling，曾在 Ripple 的董事会任职，也在克林顿和奥巴马政府中担任过重要经济顾问。这些动作表面上看起来是哈里斯对加密货币的重视，她正在努力与加密行业建立联系。两位顾问的加入也可能为她在赢得大选和制定加密货币政策方面提供一定的支持和帮助。然而，这些“表面功夫”是否真正反映出她的态度转变？答案似乎是否定的。此前，曾有传闻称哈里斯将会参加 7 月底举办的比特币大会并发言。众所周知，特朗普即便在遭遇枪击后仍高调宣布将会参加这次会议，并且也确实在会上表达了自己将会制定一系列加密友好政策。加密市场对两位候选人如何在会议上争辩非常期待。然而，结果却令人失望，David Bailey 很快就确认了哈里斯不会出席，而且最终她确实没有出席。当然，考虑到哈里斯刚刚被提名为总统候选人，事务繁忙，未能参加大会或许可以理解。但随后，在加州民主党众议员 Ro Khanna 组织的虚拟圆桌会议中，哈里斯的再次缺席引起了加密行业的广泛质疑。会议上，包括 Ripple 高管 Brad Garlinghouse 和 Chris Larsen、Uniswap 首席执行官 Hayden Adams 等知名加密行业代表与民主党官员进行了对话。哈里斯作为民主党的代表，理应出席该会议。因此，Gemini 联合创始人 Tyler Winklevoss 在 X 平台上公开质疑哈里斯未参加会议的原因，以表达自己的不满。或许受这些因素影响，圆桌会议中加密代表和民主党代表的对话并不顺畅。行业高管们未能与民主党达成共识，反而对政府官员提出了严厉批评。大额捐款者 Conway 等人对政府的空洞承诺表示强烈不满。这种紧张关系显示出加密行业与民主党政府在政策立场上的分歧，也再次加深了加密行业对哈里斯的质疑：她是否真的重视加密货币？严苛政策或将延续如今，哈里斯再再次缺席了有关加密的重要活动，这让所有人都感到十分失望。然而，她的支持率仍在稳步上升。作为加密行业的一员，我们不得不思考：如果哈里斯赢得大选，这将对加密货币市场产生怎样的影响？在我之前的文章《特朗普到拜登：美国加密货币政策的演变与影响》中提到，拜登政府在加密市场上采取了更严格的监管和税收透明化措施。这些措施虽然在一定程度上降低了市场的不确定性，却也引发了加密社区的担忧和反对。作为民主党候选人，哈里斯在政策上可能难以打破这种既定的框架。 Arca 首席投资官 Jeff Dorman 曾指出，尽管特朗普的当选可能对加密货币市场更有利，但哈里斯的胜选并不会如某些人所担心的那样糟糕。他也提到，民主党内的重量级人物纳米·佩洛西（Nancy Pelosi）和查克·舒默（Chuck Schumer）最近支持了一些有利于加密货币的法案，这表明民主党内部对加密货币的态度正在发生变化。然而，这些变化是否足够？Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 在 X 上指出，由于哈里斯选择了拜登政府中两位反对加密货币的官员（Brian Deese 和 Bharat Ramamurti）参与她的团队，她可能会延续拜登的敌对政策。要知道，特朗普已经明确提出将比特币作为战略储备的方案，甚至考虑用比特币来解决美国的美元债务问题。这些大胆的言论是目前民主党所无法匹及的。考虑到哈里斯以往的举措以及民主党长期以来的严苛政策，我个人很难相信她会提出宽松的政策。因此，我对未来哈里斯担任总统后的加密货币市场表现出深深的担忧。特朗普：市场青睐有加正如前面提到的，特朗普的优势在于他一贯的加密友好立场。从发布多个系列的 NFT，到举办 NFT 权益的晚宴，再到冒着生命危险毅然出席比特币大会，相较于拜登在大幅落后时才匆忙推出自己的模因以赢得加密社区的好感，以及哈里斯招聘加密团队和开展会议这些看似华丽的举措，特朗普的表现无疑更加“真诚”。从加密市场的角度来看，无论是特朗普担任总统期间的相对宽松政策，还是近期与特朗普相关的 Meme 的热潮，加密市场显然更倾向于他。此外，特朗普最近在 X 上与加密领军人物马斯克举行了 Space 活动。尽管整个对话并未提及比特币或加密货币，但特朗普的主动与马斯克接触无疑在加密圈子里又刷了一波好感度。这种积极的举动表明，特朗普似乎正试图巩固自己在加密社区中的支持，并展示出对该领域的兴趣与开放态度。虽然我们可以批评他这些举措和发言可能只是为了赢得选票的“画饼”，但与民主党的长期严苛政策相比，加密市场显然更愿意接受特朗普的“大饼”。毕竟，每次特朗普相关的政治事件传出，都为加密货币市场带来了一波不小的涨势。在看得到的利好面前，或许我们不必过于期待那触不可及、虚无缥缈的哈里斯政策。写在最后总的来说，哈里斯对加密货币的态度似乎还在摸索之中。尽管她最近采取了一些措施试图与加密社区拉近关系，但她的行动和言论似乎总是相互矛盾，其立场仍然不够明确。就我个人而言，相较于特朗普，现阶段我很难对哈里斯有足够的信心。对于加密市场而言，哈里斯的领先能否真正带来利好，还需要时间来验证。随着选战的推进，不妨继续关注她在这一领域的动向，或许会有更清晰的信号出现。本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4 Alpha Research 内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经
金色财经2024-08-20

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