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韩智库称国内需求持续萎缩，出口增长支撑经济
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示，尽管出口增长缓解了经济放缓，但韩国国内需求仍在持续萎缩。该机构在月度经济评估报告中表示：“内需仍然低迷，但出口正在迅速增长，从而缓解了经济活动的萎缩。” “建筑完工价值出现了暂时的上升，但在持续高利率的压力下，消费和设备投资继续停滞不前，”该机构补充说。衡量民间支出的零售销售1月环比增长0.8%，但较上年同期下降3.4%，连续第七个月下滑。设备投资同比增加了4.1%，但主要是由于基数效应和工作日增加等暂时性因素。经季节性因素调整后，环比下降5.6%。 KDI的报告称：“国内需求风险依然存在；家庭和个人商业贷款的拖欠率居高不下，由于供给侧因素恶化，农产品等某些项目正经历日益加剧的通胀趋势。” 与消费和投资的疲软相反，出口因半导体需求的稳定而呈现出恢复趋势。在经历了长达一年的低迷后，2月份出口连续第五个月增长。 KDI表示：“对全球经济低迷和全球贸易萎缩的担忧有所缓解，这种情况对出口起到了支持作用。” 谈到通胀时，该智库表示，供给侧通胀压力加大，消费者价格上涨加快。但它指出，潜在通胀持续放缓。 2月份，由于水果和其他农产品价格高企，以及全球油价上涨，韩国通胀率时隔一个月回升至3%以上，达到3.1%。
金融界2024-03-11
CPT Markets：居高思维，深究日股屡创新高原因!大失所望，英日两国皆陷技术性衰退困境!
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技术型衰退，而造成日本衰退的主要原因为国内需求疲弱，且若以美元计算，2023年日本经济规模已下降至全球第四位，拱手将第三大经济体的位置让给了德国。CPT Markets分析师强调「与英国不同的是，日本并未采取紧缩货币政策。相比之下，日本央行实际上并没有像英国央行那样拥有大量的利率调整空间」。然而，就在日本所公布的GDP表现不如市场所期待之际，日本股市却屡创新高，CPT Markets分析师整理底下几项有关日股创新高之重要因素供读者参考: 1. 虽然企业的利润增长是一个事实，但其背后的主要原因是日圆贬值与产品涨价。以丰田汽车为例，由于日元对美元汇率同比贬值近7日元，因此带来了约2600亿日元的利润增加；明治控股等9家食品公司则因产品涨价使其利润达1060亿日元。然而，投资者须注意的是，日圆已经没有续贬空间且产品涨价也不利于竞争力，因此这些因素都不是结构性的，也皆是不可持续的。 2. 除此之外，外资亦是本轮股市上涨的主要驱动力。自2023年以来，自从巴菲特增持日本五大商社后，使得大量外资涌入日本股市，东京证券交易所一部的交易量（排除自营部分）约七成来自海外，但日本国内买家却多持观望态度。对此，CPT Markets分析师警示，热钱本质上属于投机性资金，一旦时机成熟，便会迅速撤离市场，1997年的亚洲金融危机便是一个相关的例证。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-03-11
宏观数据超预期，吃喝板块近1月获外资净买入超80亿元！板块估值仍具吸引力
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趋势仍在。超预期的CPI数据或意味着国内需求在一定程度上有所改善，叠加近期公布的出口数据、社融数据等均超预期，国内经济企稳回升的态势有望得到进一步稳固。随着国内需求的回升，食品饮料板块或将较大程度获益。有分析人士表示，当前，随着经济稳步恢复，企业经营状况和利润开始改善，就业市场较为平稳，居民收入状况逐步好转，服务消费持续恢复，餐饮消费加快增长，消费需求或将会得到进一步释放，消费有望继续保持较快增长。值得注意的是，2月份，受益于春节板块消费超预期以及市场整体情绪的回暖，吃喝板块在二级市场上表现亮眼。数据显示，反映板块整体走势的食品ETF（515710）2月份场内价格涨幅达到10.31%，尽管进入到3月份，板块出现了一定程度的震荡调整，但自2月初以来仍累积了较大的涨幅。图片来源：雪球资金面上，板块基本面的回暖预期也吸引了外资进场布局。Wind数据显示，截至3月8日，近一个月北向资金净买入食品饮料板块达到80.91亿元，净买入额在30个中信一级行业中位居第二。图片来源：Wind 就主要细分板块而言，申银万国表示，板块在节后跟随市场修复后，接下来个股将回归基本面，进入分化阶段。白酒方面，春节销售情况好于此前市场悲观预期，说明头部品牌的需求仍然有很强的韧性。受宏观经济影响，行业整体需求短期仍有压力，但头部集中、分化加剧的大趋势不变。尽管估值已有修复但依然不高，结合潜在分红水平和中长期的结构性空间，头部公司仍具备性价比和中长期投资价值。大众品方面，短期看，春节旺季催化，各子行业1-2 月数据环比改善，中期继续关注需求趋势变化。看好两类公司，一类是调整较充分、估值处历史低位、分红率可观的头部公司，二是行业成长空间广阔、公司治理优秀且能积极捕捉消费者和渠道的变化、创新产品和销售模式，估值/市值相对合理的成长品种。当前，板块估值水平仍具吸引力。Wind数据显示，截至3月8日收盘，细分食品指数市盈率为24.8倍，位于近10年17.65%分位点的低位，配置性价比凸显。图片来源：Wind 一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年3月8日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-11
宏观策略师：美国经济面临最大风险是“中国制造”……
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以在很大程度上为所欲为。如果你试图抑制国内需求，比如说，对某种类型的手机的需求，也许你会禁止政府雇员使用它？随着时间的推移，将该禁令扩展到越来越多的机构和各级政府。” “中国可以做到这一点，从而削弱外国品牌在国内的竞争力。我认为，有明确的证据表明这种情况正在发生。” “我们不要忘记，目前，当然对于芯片行业来说，美国正在做很多事情来增强国内发展代工厂和制造更多/更高质量芯片的能力。所有国家都可以采取行动来帮助本国品牌，尤其是国内品牌，但我只是怀疑中国会在这方面更加积极。” “我还认为，当美国对中国进行限制时，只会让他们做得更好。我想我们之前已经问过，在对薄于10奈米的芯片实施限制的情况下，中国如何制造如此多采用7奈米芯片的手机。” “低估中国可能是一个真正的风险。” 谈到如何应对“中国制造”，Peter解释：“中国该提供贸易激励措施，企业可以希望得到政府在贸易方面的支持。有趣的是，我认为中国与一些可能拥有中国正在寻找的消费者的国家存在贸易逆差。中国大量购买商品的国家似乎是理想的潜在客户，中国可以通过让他们购买自己的品牌来抵消部分贸易逆差。” 另外是船运，他称：“首先，中国花费了大量的时间、精力和金钱来进入港口。他们可以利用这一点来发挥自己的优势吗？到底为什么不呢？中国已经建立的港口网络可以发挥其优势。他们能否优先将货物运送到他们控制的港口？中国的运作规则与美国不同。因此，看到他们利用这个网络来改善其品牌的分销，可能会牺牲其他人的利益，我不会感到惊讶。” 他也指出：“永远不要低估美国消费者购买任何东西的意愿，如果Temu不是试图通过价格将中国品牌推销到美国，那么它又是什么？如果我是中国公司的策略师，为什么会如此轻易地拒绝一些与我会做的事情相符的事情呢？” “将品牌销售到不同国家将比增加国内市场份额更困难，但是，正如梅赛德斯首席执行官几个月前在彭博电视上提醒观众的那样，梅赛德斯曾经也是一个国内品牌。品牌发展先在国内，再在国外市场，是一种标准做法，为什么中国不呢？” 针对“中国制造对投资者和公司的影响”，Peter称：“可依靠销售进入中国，我预计向中国销售产品会变得更难而不是更容易。对中国销售的预测需要反复检查。人们还需要扮演唱反调的角色，采取哪些措施可能会阻碍你的销售，或者提高国内品牌的销售。” “向对价格最敏感的经济体销售，如果购买决策树上的价格极高，那么来自中国品牌的竞争风险有多大？最初的反应可能是不屑一顾。他们的品牌做不到我们的品牌做的事情。也许是真的。我们的品牌拥有知识产权，我们会起诉他们。也许经过彻底的分析，没有风险，但我会仔细考虑这一点。” “假设竞争环境不公平，假设你面对的领导层不想失去控制，并且拥有超出西方世界领导人所拥有的工具。如果即使将最坏情况可能性视为基本情况，评估结果仍然良好，那么一切都很好。但我认为轻蔑太容易了，这对投资者和企业来说都是一个风险。” “另外是中国供应商和运输，这可能是下一个级别的东西，但如果有人试图阻止品牌和产品，运输和供应商可能会被用于这场战斗。它可能是下一个级别，但不能立即被忽视。一个明显的风险已经存在于芯片行业。人们一致认为，最高水平的技术需要受到保护，但随着时间的推移，以一种有效的方式定义它可能会变得很棘手。” “通货膨胀不好，随着供应链的转移和运输变得更加复杂，我们可能会看到通胀上升。国内企业的商品成本可能会增加，从而将通货膨胀转嫁到许多地区的买家身上。” “如果中国进行价格竞争，那么其竞争对手也可能不得不进行价格竞争，这将直接打击利润率。” 总结而言，Peter称：“我认为没有什么比中国品牌在全球的崛起对我们的经济和股市估值更大或更明显的风险了，不是明天的风险，甚至不是明年的风险，而是这样的风险，五年后，我们回顾过去，想知道我们为什么犯了如此大的错误，尤其是因为它已经显而易见了。” 但他认为，美国的好消息是，仍然有时间计划、准备并取得胜利。“毫无疑问，许多公司已经在这场战斗中处于领先地位，并尽一切努力在各种竞争环境下取得成功。”
圈内人2024-03-11
不排除阶段性休整的可能？机构：短期市场上涨节奏或有放缓，两会中的行业配置线索有这些，看十大券商周策略....
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发力与美债利率下行。另一方面，着力扩大国内需求也成为本次“两会”政府工作报告的重要工作安排，大众消费有望充分受益。华创证券：两会中的行业配置线索——关注数字基础设施建设，算力、数据要素两会中的行业配置线索： ①新质生产力：政策重心从制造业为代表的硬科技向以人工智能为代表的软科技扩散，建议关注人工智能、航空航天、生物经济、氢能。 ②数字技术与实体经济深度融合：关注数字基础设施建设，算力、数据要素。 ③现代化基础设施体系：关注铁路、内河航道、机场、新型基础设施（5G）。 ④设备更新&消费换新：建议关注家电、汽车、通用设备、工程机械、锂电设备。 ⑤金融地产：增量信息不多，后续关注重点房企融资及偿债进展。
金融界2024-03-11
高股息又赢了，中国海油再创历史新高！价值ETF(510030)逆市收红，政策红利持续加码
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信心构成提振，另一方面，也会进一步刺激国内需求，有助于拉动经济增长。央行领导的表态再度提升了市场对后续政策刺激的预期，市场信心有望得到进一步提升。价值ETF（510030）覆盖26只“中字头”个股，聚焦金融、基建、资源等板块龙头股，与国民经济息息相关，或将较大程度获益于市场信心的提振以及国内经济的企稳回升。资金面上，年初以来，北向资金大举买入价值ETF（510030）成份股。Wind数据显示，截至昨日收盘，年初以来北向资金净买入额前五名的个股中，有三只（工商银行、江苏银行、招商银行）为价值ETF（510030）成份股。这充分体现了外资对高股息蓝筹股投资价值的认可。图片来源：Wind 从估值层面来看，价值ETF（510030）标的指数仍具有较高的配置性价比。Wind数据显示，截至昨日收盘，180价值指数市盈率为7.68倍，位于近10年50.68%分位点的相对合理区间，当前或为良好的配置时机。图片来源：Wind 展望后市，中信建投表示，在时代背景的变迁之际，国企历经多年改革发展，在新质生产力相关领域核心竞争力、资源禀赋等无疑将更具优势，极有希望成为建设的主导者和推进者，扮演现代产业链“链长”角色，国企的“价值创造”和“价值实现”有望迎来匹配，在资本市场上的价值迎来重估。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.3.7。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-07
央行货币政策司：下阶段货币政策将在四个方面发力
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降0.2个和0.25个百分点，有效激发国内需求。落实好首套房贷利率政策动态调整机制，因城施策放宽房贷利率政策下限；引导有序降低存量首套房贷利率，为5000多万户家庭每年节省利息支出约1700亿元。进一步推动存款利率市场化，2023年主要商业银行三次主动下调存款利率，稳定银行负债成本。2024年2月，5年期以上LPR再次下行0.25个百分点，有利于促进消费和投资。三是优化资金供给支持重点领域。在经济转型升级的关键期，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。2023年增加支农支小再贷款再贴现额度2500亿元，延长普惠小微贷款支持计划、碳减排支持工具等实施期限。出台金融支持民营企业的指导性文件，落实支持科技型企业融资行动方案，进一步提升金融服务能力。增加抵押补充贷款（PSL）额度5000亿元，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的资金支持。2023年末，结构性货币政策工具余额达7.5万亿元。四是兼顾内外均衡保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定作用，发挥汇率调节宏观经济、国际收支的自动稳定器功能。面对2023年复杂严峻的外部形势，综合施策，加强预期管理，适时上调跨境融资宏观审慎调节参数、下调外汇存款准备金率，发挥外汇自律机制作用，平衡外汇市场供求，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。总的看，一年多来的货币政策实践有着以下特点：一是统筹衔接持续发力。去年下半年持续推出多项政策，年末注重做好信贷投放等政策衔接；今年初及时打出量价“组合拳”，靠前发力稳好开局。二是关键时点力度加大。今年2月降准0.5个百分点，较过去两年每次降准幅度翻倍，5年期以上LPR下行幅度也是2019年LPR改革以来最大，超预期的政策举措有力提振市场信心。三是政策合力有效发挥。加强部门沟通配合，高效推动首套房贷认定标准、存量房贷利率调整等落地实施；为政府债券顺利发行提供流动性保障，支持积极财政政策有效实施。二、金融支持实体经济质效不断提升一是货币信贷平稳增长。2024年1月末，广义货币供应量（M2）、社会融资规模增速保持在9%左右的较高水平，人民币贷款余额突破240万亿元；2023年新增贷款22.7万亿元，同比多增1.3万亿元，为经济回升向好提供了有力金融支持。二是贷款利率处于低位。2023年，企业贷款利率同比下降0.29个百分点，有统计以来首次降至4%以下；新发放和存量房贷利率均下行超过0.7个百分点，企业融资和居民信贷成本下降，助力促消费和扩投资。三是信贷结构持续优化。2023年末，普惠小微贷款同比继续保持20%以上的较快增长，余额突破29万亿元，已占到全部贷款的12%。制造业中长期贷款、绿色贷款同比增速高于30%，科技型中小企业、“专精特新”企业贷款增速也明显高于全部贷款增速，信贷资源配置进一步优化。四是汇率保持基本稳定。从与我经贸往来较多经济体的货币看，2023年下半年，人民币对美元、欧元、英镑分别升值2.0%、0.2%、1.1%，对日元汇率持稳。三、下阶段货币政策要灵活适度、精准有效中国人民银行将坚决贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实《政府工作报告》要求，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，加强总量和结构双重调节，促进社会综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。坚持金融服务实体经济的根本宗旨，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。总量方面，保持融资和货币信贷合理增长。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加强信贷均衡投放，增强贷款增长的稳定性和可持续性。支持采取债务重组等方式盘活信贷存量，提高资金使用效率。价格方面，促进社会综合融资成本稳中有降。发挥央行政策利率引导作用，进一步完善贷款市场报价利率形成机制，落实存款利率市场化调整机制，理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系，促进融资成本稳中有降。把握好内外均衡，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。结构方面，做好金融“五篇大文章”。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，实施好存续的各类专项再贷款工具，整合支持科技创新和数字金融领域的工具方案，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。用好新增的PSL额度，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的支持。协同方面，加强政策配合，发挥政策合力。坚持系统思维，加强与财政、产业等政策的协调配合，加快培育增长新动能，畅通宏观经济大循环，巩固和增强经济回升向好态势。
金融界2024-03-07
财政部：在财政补助、税费优惠、政府采购等方面对各类经营主体一视同仁、平等对待
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政策执行情况报告》，其中提到，支持扩大国内需求。推进全国统一大市场建设，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面对各类经营主体一视同仁、平等对待。加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入。研究鼓励和引导消费的财税政策，推动壮大消费新增长点。深入推进实施县域商业建设行动，支持健全消费相关基础设施。继续用好2023年增发国债资金，严格按照项目实施进度及时拨付资金。政府投资重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能，加强民生等经济社会薄弱环节，加快推进“十四五”规划重大工程项目。
金融界2024-03-07
财政部：积极稳妥谋划新一轮财税体制改革，完善财政转移支付体系
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业数字化转型城市试点。（二）支持扩大国内需求。推进全国统一大市场建设，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面对各类经营主体一视同仁、平等对待。加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入。研究鼓励和引导消费的财税政策，推动壮大消费新增长点。深入推进实施县域商业建设行动，支持健全消费相关基础设施。继续用好2023年增发国债资金，严格按照项目实施进度及时拨付资金。政府投资重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能，加强民生等经济社会薄弱环节，加快推进“十四五”规划重大工程项目。（三）支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。继续加大教育投入，推动高质量教育体系建设。完善医疗卫生保障制度，支持深化以公益性为导向的公立医院综合改革。健全社会保障体系，深入实施企业职工基本养老保险全国统筹，加强分层分类社会救助保障。严格“三保”支出预算管理，加大财力下沉力度，强化地方财政运行跟踪监测。（四）支持推进城乡融合、区域协调发展。支持抓好“三农”工作，提高高标准农田建设投入标准，强化农业科技和装备支撑等，提升粮食安全保障能力，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步推动转移支付与农业转移人口市民化挂钩，并安排一定规模奖励资金。支持实施城市更新行动，推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。进一步完善支持重大区域战略的财税政策，加大对革命老区、民族地区、边疆地区的支持力度。做好财税制度设计，稳妥推进海南自贸港建设。（五）有效防范化解地方政府债务风险。坚持尽力而为、量力而行，深入开展财政承受能力评估等，增强财政可持续性。强化地方政府债务管理，严格落实一揽子化债方案，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制。严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决查处各类违法违规行为。（六）积极稳妥谋划新一轮财税体制改革。紧紧围绕中国式现代化目标任务和高质量发展要求，坚持系统思维、问题导向、先立后破，研究推进财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。
金融界2024-03-07
加拿大央行还能降息吗？看经济学家怎么说
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尤表示，经济指标的疲软并不缺乏，包括“国内需求疲软”，人均国内生产总值下降以及“急剧下降”的商业投资，根据上周发布的国内生产总值数据，商业投资已经连续第七个季度下降。他说，住房成本将继续挑战通胀目标，但“我们预计加拿大央行会在评估降息时‘忽略’住房成本。”
佳华1682024-03-07

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