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斯学会智库“中国中心”主任、前美国高级国家安全官员Ryan Hass表示：“习近平希望利用这次会晤展现出更强的稳定性和可预见性。特朗普可能会寻求就稀土元素流动做出保证。他们可能会宣布延长贸易休战协议，以限制关税升级。”

tqttier10-16 14:42

日经分析：安全成为第一要务，中日关系陷入僵局，北京持续进行安全整肃，东京执政联盟瓦解

与日本相关的外交经验。他也被认为更重视国家安全。在日本，一直在推动对华关系的重要政党公明党，已退出与保守的自民党组成的执政联盟。原自民党干事长森山裕，曾以日中友好议员联盟会长身份负责对华事务，也已辞去党内职务。由高市早苗领导的新一届自民党领导班子中，没有任何在中日之间能发挥桥梁作用的重要人物。高市于10月4日赢得自民党总裁选举。在中国，中联部部长的地位几乎等同于外交部长，部门主要负责与朝鲜、越南等社会主义国家的党际外交，同时也负责与日本、美国等国的政党交流。 9月30日，中联部官网发布消息，刘海星已出任新任部长。这一消息公布在中共二十届四中全会（10月20日至23日）召开之前。通过网站发布人事调整并不寻常，通常由新华社等官方媒体公布。这种反常做法，可能与刘建超自7月底以来消失于公众视野有关，引发外界猜测他已因涉腐问题遭当局调查。目前中国官方尚未就刘建超的去向给出任何解释。自2018年起，刘海星一直担任中共中央国家安全委员会办公室副主任。委员会由习近平担任主席，负责统筹国家安全事务，办公室则负责日常事务。在2022年10月中共二十大前后，刘海星曾被视为外交部长王毅的潜在人选，与当时担任驻美大使的秦刚一起被讨论。秦刚和刘海星都被视为习近平的亲信。三年前，也曾有人认为刘建超可能接任外交部长。 2022年12月，秦刚出任外交部长，但不久后即被免职，官方未作说明。刘建超随后被提拔为中联部部长，有望接替外交部长一职。但如今也实际被清洗，刘海星的接任则悄然公布。在秦刚被免职后，王毅回归外交部长岗位。王毅即将年满72岁，考虑到高龄和频繁的长途出访，物色继任人选已成要务。 7月1日，人民日报刊登了刘海星撰写的一篇长文，纪念国家安全法实施十周年。在文中，彼时仍为国家安全委员会办公室副主任的刘海星强调“总体国家安全观”的重要性。国家安全法覆盖政治、经济、社会等各个领域。强调国家安全高于一切的“总体国家安全观”，正是习近平时代的象征性政策之一。现年62岁的刘海星接替比他年长一岁的刘建超，反映出中国对内对外均优先考虑国家安全的重大政策取向。刘海星的父亲也是职业外交官，曾于上世纪80年代担任外交部副部长，90年代出任中共中央外事领导小组秘书长。 9月30日宣布的中联部领导更替，将深刻影响中日之间，尤其是政治层面的未来交流。受刘建超“失踪”事件影响，日本自民党高层官员9月29日透露，原定今年秋季在日本举行的“中日执政党交流机制会议”可能将被推迟。这一机制上次会议是在停摆六年零三个月后，于今年1月在北京召开，刘建超当时也有出席。日本代表团成员包括当时的自民党干事长森山裕，以及自民党执政联盟伙伴公明党的干事长西田实仁。此次会议促使中国在6月底部分解除了对日本水产品的全面禁令。中国此前因日本于2023年8月排放福岛核电站处理水而实施了该禁令。日本的政治动荡，将对两国今后的交流产生更大影响，特别是政党之间的接触。 10月10日，公明党突然宣布退出执政联盟，结束与自民党长达26年的合作关系。预计日本国会将在本月晚些时候选出新首相，接替石破茂。但执政联盟的瓦解，已打击了高市早苗成为日本首位女首相的前景。中国有句古话：“吃水不忘挖井人”。在中国，已故日本前首相田中角荣被称为中日关系的“挖井人”。 1972年，田中意外访问中国，促成两国实现邦交正常化。公明党及其主要支持力量——佛教组织创价学会，从一开始就参与其中，奠定了基础。因此，中国也普遍认为公明党是“挖井人”之一。曾于1967年至1986年领导公明党的竹入义胜，虽身处在野党，却发挥了重要作用。他在1972年7月底访问中国，与时任国务院总理周恩来会面。回国后，竹入将这次会谈的记录——“竹入备忘录”交给了田中。竹入此行直接促成了田中两个月后的访华。田中与周恩来进行了艰难的马拉松式会谈，最终签署了实现中日邦交正常化的联合声明。现任首相石破茂将在日本政局趋稳前继续留任。他早在1980年代上半期就开始走上政策制定之路。那时，他还是一名20多岁的银行职员，后来进入已不复存在的自民党田中派担任秘书处工作人员。时间来到10月6日，公明党现任党首斋藤铁夫在国会大厦内会见中国驻日大使吴江浩。两天前，高市早苗刚刚当选自民党总裁。公明党与中国之间长期保持互信关系。外界普遍认为，斋藤与吴江浩可能就高市是否会在就任首相后参拜靖国神社交换了意见。中韩两国将靖国神社视为日本军国主义象征，高市若参拜将对中日关系造成不利影响。在目前的局势下，鸠山由纪夫或许是唯一一个仍可在中日之间发挥沟通作用的日本人。他曾在2009年至2010年担任首相，当时民主党执政。中国于9月3日在北京举行盛大阅兵，纪念抗日战争胜利80周年。鸠山由纪夫也出席了阅兵仪式。朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京是出席活动的最引人注目的外国政要，并与习近平并肩而立。眼下，自民党别无选择，只能集中精力重建未来的联合政权框架，以打通高市早苗成为首相的道路。也因此，外交暂时无法成为重点。而对中国共产党来说，即将在四中全会召开的重要人事调整则迫在眉睫。因此，中日关系的未来仍将悬而未决。来源：加美财经

加美财经10-16 12:00

最高单日“吸金”近12亿元，全市场最大稀土ETF嘉实(516150)规模破百亿！再创新高

此次稀土出口管制措施的出台，不仅是维护国家安全的必要之举，更是全球稀土产业竞争格局演变的一个重要里程碑。短期来看，政策将推动稀土价格上涨；中长期则需关注技术进步和全球供应链的重构。预计稀土价格将在政策实施初期呈现上行态势。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 10:02

国内动力电池需求有望持续提升，电池ETF嘉实(562880)“吸金”不止，近9天获得连续资金净流入超8亿元

等相关物项实施出口管制，称此举旨在维护国家安全与履行防扩散等国际义务。行业动态方面，东吴证券研报观点指出，9月排产略高于此前预期，10月排产进一步提升10%，旺季再上台阶，且各家指引高景气度延续；其中，储能需求超预期，电池供不应求，预计供给紧张延续至26年年中，价格已上涨1-3分/wh，预计Q4价格仍有提升空间，材料方面散单价格已陆续调整，继续全面看好锂电池板块。华西证券认为，国内动力电池需求有望持续提升，受益于动储领域景气度向上共振，国内锂电池及上游材料端排产饱满，涨价趋势明朗，有望实现量与利齐升。固态电池等新技术趋于成熟，国内外持续推进产业化落地，将打开增长空间。数据显示，截至2025年9月30日，中证电池主题指数前十大权重股分别为阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利，前十大权重股合计占比55.79%。没有股票账户的场外投资者还可以通过电池ETF嘉实联接基金（016567）一键布局电池产业链投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 11:41

ETF盘中资讯|国产软件概念爆发，信创ETF基金（562030）上探1.8%！机构：美国拟对关键软件出口管制，国产替代加速突围

联达等个股跟涨。【扎根自主可控，护航国家安全】聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。【数据安全为王，科技自立自强】信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-15 10:51

今日十大热股：闻泰科技遭荷兰政府干预领衔，安泰科技4天4板，楚江新材业绩暴增2000%引爆市场

遭遇荷兰政府干预的突发事件。荷兰政府以国家安全为由对安世半导体实施为期一年的运营冻结，涉及资产、知识产权、业务及人员等多个层面。随后三名外籍高管向荷兰企业法庭提交紧急请求，导致中国籍CEO被停职、控制权遭强行托管。安世半导体是闻泰科技耗资超300亿收购的荷兰半导体企业，是其转型半导体业务的核心资产，该事件严重影响了闻泰科技对这一重要子公司的控制权。山子高科受到关注的核心因素是债务重组取得显著成效和新能源业务转型进展。公司债务余额从2.58亿欧元大幅下降至7000万欧元，降幅达72.8%，利息支出减少使财务费用由正转负，财务结构显著优化。同时，公司加速新能源业务战略布局，子公司在减速器领域推进产能建设，并与车企合作开展智能车型开发。债务改善与业务转型的双重积极信号提升了市场对公司的关注度。至纯科技成为热点源于在半导体设备国产替代趋势下的技术突破和订单储备优势。公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂特气设备领域市占率达48.8%，湿法设备实现28nm全工艺覆盖并获得量产订单，高温硫酸SPM设备成为国产首台12英寸量产机型。公司在手订单达134.14亿元，集成电路领域占比超84%，客户覆盖中芯国际等头部晶圆厂。此外，公司正筹划收购威顿晶磷电子材料股份拓展电子材料业务，进一步完善产业链布局。安泰科技引发关注主要因其在可控核聚变及稀土永磁领域的技术突破与业务整合成效。公司研发的偏滤器全钨复合部件、第一壁组件等核心产品成功应用于"人造太阳"EAST和国际热核聚变实验堆ITER等重大项目，并再次中标EAST改造合同。公司通过受让河冶科技股权至82.85%强化工模具钢业务控制力，剥离非核心资产优化结构，上半年扣非净利润同比增长19.1%。作为全球高端稀土永磁材料头部供应商，其产品在新能源汽车、工业机器人等领域应用广泛。楚江新材受到市场关注的核心原因是前三季度业绩预告显示净利润同比暴增2057.62%至2242.56%。这一显著增长源于公司"先进铜基材料+军工碳材料"双轮驱动战略进入收获期。铜基材料板块多个高精项目投产释放产销规模，子公司天鸟高新作为国内航空航天碳纤维预制件龙头满负荷运转保障订单交付，顶立科技在核聚变材料等高端热工装备领域实现技术突破并供货。业绩爆发式增长叠加商业航天、3D打印等概念形成催化效应。黄河旋风成为焦点主要因政策、业务进展及行业需求的多重驱动。商务部及海关总署对平均粒径≤50μm人造金刚石微粉等超硬材料实施出口管制，公司作为全球超硬材料重要制造商，产品涵盖受管制范围，行业供给端收缩预期强化其龙头地位。公司在培育钻石及第三代半导体材料领域推进技术研发，启动CVD多晶金刚石薄膜开发项目，成功开发的多晶金刚石热沉片导热性能达国际领先水平，正拓展在半导体、光学等高端领域的应用。北方稀土上热榜的核心原因是关联方非经营性资金占用及信息披露违规被监管警示。其子公司在2019年至2024年间为控股股东下属企业代发工资、福利等款项累计近900万元，构成关联方非经营性资金占用且未按规定披露，暴露出公司内部管控漏洞。上交所对公司及关联方予以监管警示，该事件在稀土板块近期热度较高的背景下引发关注，体现了监管层对市场秩序的规范。包钢股份因稀土精矿价格大幅上调引发关注，第四季度稀土精矿关联交易价格上调37.13%至26205元/吨，为连续第五次提价，受益于稀土供需关系变化和价格上行趋势。长城军工受到关注源于多重因素叠加，包括军品收入增长、基本面改善、间接控股股东重组预期、国防建设政策支持以及地缘政治紧张局势催化。盛和资源成为焦点因前三季度业绩预告显示净利润同比大幅增长696.82%-782.96%，受益于稀土行业供需格局变化推动产品价格上涨，公司通过优化生产布局和海外资源布局实现经营业绩显著提升。

金融界10-15 09:31

A股头条：重磅座谈会召开！持续用力扩大内需、做强国内大循环；上海推动AI终端“做大做强”，智能眼镜、机器人等获点名

金融界10-15 07:41

【美股收评】美股升跌不一，特朗普言论导致股市上演“过山车”行情

其往来。北京方面表示，此举旨在“强化国家安全防线”。随后，美国贸易代表杰米森·格里尔（Jamieson Greer）在接受CNBC采访时表示，特朗普威胁的对中国加征100%关税将取决于中方的反应，“甚至可能提前实施”。美股在盘中曾摆脱低开颓势，标普500指数多数时段维持上涨。但特朗普周二晚些时候在其社交平台Truth Social上发文，指责中国“不购买美国大豆，是一种‘经济敌对行为（economically hostile act）’”，并威胁考虑实施食用油出口禁令（cooking oil embargo）作为报复。消息一出，三大股指迅速回吐涨幅，标普500最终收跌。（图源：Truth Social）银行财报亮眼但难挡风险情绪科技股依然承压，英伟达（Nvidia）等芯片股延续上周五的跌势。不过，银行股表现亮眼：花旗集团（Citigroup）上涨3.9%，富国银行（Wells Fargo）大涨7.2%，两者均公布好于预期的业绩；摩根大通（JPMorgan）与高盛集团（Goldman Sachs）同样超出市场预期，但股价略有回落。上周末以来，特朗普威胁加征关税，引发全球市场大幅震荡。上周五，道指暴跌逾800点，标普500录得自4月10日以来最大单日跌幅。不过，特朗普随后在周日发文安抚市场，这番言论曾令周一美股强劲反弹，标普500和道指双双上涨逾1%，道指终结“五连跌”。然而，仅隔一天，特朗普再度“变脸”，重新点燃了市场的避险情绪。芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，简称VIX）盘中一度升至 22点以上，为四个月来新高，最终收于 20.81点。分析师指出，这表明投资者重新加大避险仓位，并通过期权市场对未来股市波动进行对冲。 Lombard Odier Investment Managers宏观研究主管Florian Ielpo表示：“贸易战局势恶化显然让市场动荡。由于估值偏高，市场已显脆弱，预计波动性将持续。”

Peng10-15 05:33

刚刚！美贸易代表警告：对华关税或“提前实施”！中国誓言“奉陪到底”

对稀土出口实施新的全面限制措施，理由是国家安全考量。该举措若正式生效，将对美国的国防、半导体、科技及汽车制造产业造成直接冲击。特朗普随即作出强硬回应，称此举几乎意味着“切断中美贸易往来”。格里尔则强调，美国“不能允许中国通过维持这种制度，掌控全球高科技供应链的否决权”。格里尔在采访中补充称，中国的稀土管控措施“毫无征兆且反应过度”，但他同时对解决分歧“保持谨慎乐观”。 “我认为我们最终还是能和中国‘解决问题’的。” ——贾米森·格里尔他透露，美方官员已于周一在华盛顿与中方展开工作层磋商，但坦言“中国在稀土问题上很难找到台阶下”。格里尔还确认，特朗普上周威胁的关税方案可能“比预期更早启动”，并提到美国“拥有自己的出口管制工具”，若必要可作为反制选项。（截图自investing.com）随着紧张局势加剧，中美双方于周二同步对航运企业征收额外港口费用，引发市场波动。华尔街主要指数在创下历史高位后出现回落，投资者避险情绪上升。格里尔强调，美方密切关注“股票与债券市场反应”，并希望确保市场“基于合理信息而非情绪波动”作出判断。他同时透露，特朗普与中国国家主席习近平的会晤仍按计划推进，有望在本月下旬于首尔举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间进行。在回顾过去六个月的中美沟通时，格里尔表示双方谈判“总体是建设性的”，直到稀土争端“让气氛骤然紧张”。中国强硬回应：美方以威胁恫吓相逼，中方誓言“奉陪到底” 中国商务部周二回应称，美方以新关税相威胁，属以威胁恫吓相逼，并指出“这不是与中方相处的正确之道”。发言人表示，中国“将在贸易谈判中斗争到底”。（截图自中国商务部网站）这一表态紧随美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）指责中国“试图拖全世界下水”的言论之后，显示双方在言辞与政策层面均明显升级。此外，中美两国新一轮港口附加费措施同步生效，加剧市场担忧。美国此前宣布，对中国相关航运企业征税，以反制所谓“不公平的海运做法”；中国亦迅速采取对等反制。中国商务部还指出，已在上周正式提前告知美方稀土出口管制的安排，反驳了美方“未被通知”的说法。中方强调，此举出于国家安全与供应链稳定考量，并非单纯贸易手段。稀土是制造高性能磁体、武器系统、电动车与芯片的关键原料，被誉为“工业维生素”。根据国际能源署（IEA）数据，中国掌控全球约60%的稀土开采量与90%以上的精炼能力；美国地质调查局（USGS）数据显示，美国约70%的稀土进口依赖中国。贸易战火重燃，全球市场进入“防御模式” 特朗普宣布的新一轮关税计划预计将于11月1日生效。根据彼得森国际经济研究所（PIIE）数据，截至9月25日： - 美国对中国进口商品的平均关税已达 58%； - 中国对美商品关税为 33%。美国周二还开始对进口木材、橱柜与软体家具等产品征收新关税，其中相当部分来自中国。贝森特在接受《金融时报》采访时警告称： “如果他们（中国）想放慢全球经济的脚步，最终受害最深的将是他们自己。” 尽管贸易战火重燃，贝森特仍表示，特朗普与习近平的首脑会晤**“仍有可能如期举行”**。不过中方迄今尚未正式确认相关行程。编者点评这场稀土争端已成为中美战略博弈的新焦点。美方试图以关税与出口管制重塑供应链平衡，而中方则以资源与主权维护为核心展开反制。在11月1日关税倒计时的背景下，全球市场正处于观望与紧张之间。未来数周，中美元首会晤是否如期举行、稀土政策是否松动，将成为决定这场贸易风暴走向的关键节点。

市场焦点10-15 01:24

摩根大通1.5万亿美元战略计划公布量子计算与稀土概念股大幅上涨

可靠的关键矿物、产品和制造业来源，这对国家安全至关重要的问题已变得极其明显。”他强调，美国需要加快投资步伐，消除过度监管、官僚主义拖延、党派僵局以及教育体系与产业需求不匹配等障碍。编辑总结摩根大通推出1.5万亿美元“安全与韧性倡议”，并在四大领域27个战略技术方向投资最高100亿美元，显示出其对国家战略科技及制造业的长期布局意图。消息发布后，量子计算及稀土概念股应声大涨，反映投资者对长期政策导向和资本流向的敏感反应。短期内，相关ETF和个股有望继续受到资金推动，同时该计划也将推动美国战略科技与关键制造业发展。常见问题解答问：摩根大通此次战略投资计划总额是多少？答：计划总额为1.5万亿美元，投资周期为十年，包含股权、风险投资及撮合融资等多种形式。问：100亿美元的投资主要涉及哪些技术领域？答：涵盖供应链制造、国防航空、能源技术和前沿战略技术，共27个细分方向，包括量子计算、人工智能、网络安全、机器人技术及关键矿物等。问：消息发布后市场如何反应？答：量子计算及稀土概念股集体大涨，Rigetti、D-Wave、Arqit、IonQ等公司涨幅在12%-25%之间，投资者对长期战略技术投资积极反应。问：戴蒙对美国国家安全和投资的看法是什么？答：戴蒙指出，美国过度依赖不可靠关键矿物及制造业，需加快投资步伐，解决监管、官僚主义、党派僵局及教育体系与产业需求不匹配等问题。问：摩根大通如何通过资金支持企业发展？答：除直接投资和股权资本外，摩根大通将通过贷款、承销股票和债券、安排第三方融资等方式，提供数十亿美元资金支持企业创新、扩大规模或加速战略制造业发展。来源：今日美股网

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