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9月26日盘前速览 | 储能涨价催化新能源，北京机器人训练场投运赋能
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、工业机械及医疗设备启动“232条款”国家安全调查。市场押注“美国政府在2025年关门”的概率升至76%。美国二季度实际GDP年化季环比终值3.8%，超预期。【机器人】：国内最大人形机器人训练场于北京投入运营，年数据产量超600万条。梅卡曼德机器人秘密提交港交所上市申请，拟募资约2亿美元。 Meta加大机器人投资，计划自研人形机器人硬件，特斯拉前员工加盟。相关ETF：机器人指数ETF（560770）【新能源】：宁德时代市值突破1.8万亿元，超越贵州茅台。国内储能电芯价格上涨趋势形成，宁德时代启动涨价1-2分/W，普涨在即。中国新一轮“减排”目标公布。相关ETF：电池ETF（561910）【人工智能】：市场传闻某光模块龙头获新订单。京东发布AI三大产品与四大场景应用，升级三大平台。 Kimi推出全新Agent模式。甲骨文遭Redburn给出“卖出”评级。传闻摩尔线程遭遇“举报门”。相关ETF：云计算ETF（159890）【半导体】：长江存储股份制改革完成，传闻新厂或将生产DRAM并开发先进封装技术。雷军表示造芯需坚持十年、投入五百亿。 SK海力士计划增加20台EUV设备，实现EUV数量翻倍。相关ETF：半导体设备ETF（561980）【有色金属】：相关部门研讨“弹性开采指标”，绿色开采技术企业或获5%配额上浮。国内APT社会库存降至200吨以下，硬质合金企业原料库存仅剩12天。花旗预测未来6-12个月铜价或升至12000美元/吨。相关ETF：矿业ETF（159690）【简评】：市场成交23711亿元，小幅增量443亿元。指数震荡，创业板与科创板强势，权重股支撑明显，但全市场超3800只个股下跌，指数上行态势与个股普跌形成分化，需警惕冲高回落风险。板块方面，传媒（权重股领涨）、通信（光模块、铜连接、中兴通讯）与有色（铜）涨幅居前。仅7个行业指数收红，电力设备（储能涨价+基金漂移回流）与风电成为阶段性交易方向。题材方面，海外算力（铜连接、新易盛）受边际催化再度走强；国内AI（浪潮信息、华工科技等）延续活跃；机器人板块涨停个股偏非主流，资金暂聚焦新能源；核聚变题材人气一般。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-26 09:20
特朗普关税重大突发！最高100% 特朗普宣布关税“连环炮”：涉及这些商品
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对药品的调查，为特朗普根据一项允许他以国家安全为由调整进口的法律征收关税奠定了基础。此外，美国彭博社报道称，特朗普宣布针对重型卡车、厨柜和浴室梳妆台以及软垫家具征收新的行业特定关税，扩大旨在通过提高进口税来提振国内产业的贸易议程。 (截图来源：彭博社) 特朗普周四在Truth Social上发帖宣布，他计划从10月1日起对重型卡车征收25%的关税。特朗普写道：“为了保护我们伟大的重型卡车制造商免受不公平的外部竞争，我将从2025年10月1日起对世界其他地区生产的所有‘重型（大型！）卡车’征收25%的关税。” 随后，特朗普还在社交媒体上宣布，对厨柜和浴室梳妆台柜征收50%的关税，对软垫家具征收30%的关税，这两项关税也将于10月1日生效。白宫和负责对这些商品进行贸易调查的美国商务部均未公布这些提案的细节及其实施方式。这些声明是在特朗普设定的目标实施日期前一周发布的。根据《贸易扩展法》第232条进行的调查允许总统对被认为对国家安全至关重要的商品征收关税，特朗普广泛运用这一权力，包括为对多个行业征收关税奠定基础。据一份宣布调查的通知称，特朗普政府今年4月启动商务部对中型和重型卡车及其零部件进口征税必要性的调查，声称“少数”外国供应商通过补贴和“掠夺性贸易行为”主导了美国进口。这项调查涵盖重量超过10,000磅的卡车及其零部件和衍生产品——这些车辆旨在在北美运输货物，而不是像消费者喜欢的轻型皮卡那样。支持这些关税的人士表示，这将有助于保护美国国内制造业和国家的工业基础。
tqttier09-26 08:04
【欧股收评】医疗科技股重挫拖累欧洲股市
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疗产品、机器人及工业机械的进口展开新的国家安全调查。丹麦医疗设备制造商科罗普拉斯特（Coloplast）和荷兰医疗科技公司飞利浦（Philips）股价亦均下跌逾3%。建筑与原材料板块也位列跌幅居前行业，收跌1.5%，工业品与服务板块则下跌0.8%。上涨个股中，瑞典时尚零售商H&M大涨9.8%，因其三季度盈利大幅超预期。欧洲矿业股上涨0.6%，受铜价飙升推动，其中上海期铜触及六个月高点。截至周四，今年以来泛欧斯托克600指数累计上涨9%，落后于标普500指数（S&P 500）近13%的涨幅。2025年初，欧洲股市在防务类股票带动下开局强劲，但随后表现不及华尔街，因人工智能驱动的乐观情绪推动美股指数9月创下历史新高。在货币政策方面，美联储年内首次降息，而欧洲央行与瑞士央行则维持利率不变。瑞士国家银行（Swiss National Bank）还对美国关税政策表示担忧，并警告2026年经济前景趋暗。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）则警告不要过快放松政策，理由是通胀风险依旧。他的讲话凸显了当前市场反弹的脆弱性，以及市场对央行信号与经济数据的高度敏感。在初请失业金人数低于预期后，市场降低了对美联储10月会议进一步降息25个基点的预期。美国劳工部数据显示，截至9月20日当周，首次申请州失业救济人数下降1.4万至季调后21.8万人，低于路透调查预测的23.5万人。投资者的关注点现转向周五即将公布的个人消费支出（PCE）物价指数——这是美联储青睐的通胀指标，可能会影响市场对未来利率路径的预期。 “在最新一次美联储行动后，市场逐渐形成了‘不会陷入衰退’的共识，我认为这一观点在欧洲同样成立。”Ninety One欧洲股票投资组合经理本·兰伯特（Ben Lambert）表示。个股方面，意大利奢侈品牌布鲁内罗·库奇内利（Brunello Cucinelli）暴跌17.2%，此前Morpheus Research宣布建立该公司空头仓位。
埃尔瓦09-26 01:31
美对医疗设备等启动国家安全调查专家：潜在关税或增加医患成本
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对机器人、工业机械和医疗设备的进口启动国家安全调查。此举可能为新关税的出台铺路，并推高消费者、医院及制造商的成本。美国商务部周三表示，根据《联邦公报》文件，这些调查于9月2日依据《贸易扩展法》第232条款启动，将评估此类进口产品是否对美国国家安全构成威胁。最新调查将可能面临更高关税的产品清单进一步扩大，纳入了个人防护装备（如医用外科口罩、N95口罩、手套）及其他医疗耗材（包括注射器、针头和处方药）；同时涵盖进口医疗设备，如轮椅、病床，以及心脏起搏器、胰岛素泵、心脏瓣膜等诊断和治疗设备。这些调查或成为特朗普政府出台特定行业新关税的依据。值得注意的是，特定行业调查若最终导致新关税出台，将叠加在总统特朗普已实施的国别关税之上——不过欧盟与日本已通过协议，可能免受额外关税影响。国际机器人联合会指出，汽车行业可能是此次潜在关税冲击最大的领域之一——该行业对工业机器人的需求最大，去年共安装13747台工业机器人，且其中大部分为进口产品，美国本土生产此类机器人的制造商寥寥无几。专家警告，对医疗设备和防护装备的潜在关税可能增加医院和患者的成本，导致关键设备获取难度加大、医疗服务可及性降低。代表医疗技术与设备制造商的行业组织AdvaMed首席执行官Scott Whitaker表示：“医疗技术供应链负责人已多次表达对供应链的担忧，我们承受不起推高患者医疗成本或医疗体系成本的后果。实际情况是，新增成本大部分将由纳税人资助的医疗项目承担，如联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid）和退伍军人健康管理局（Veterans Health Administration）。” 今年以来，医院行业组织也持续发出警告，称更高关税可能损害医疗服务质量。美国医院协会首席执行官Rick Pollack在4月曾表示：“这些关键设备（其中许多依赖国际采购）的供应若出现中断，有可能对患者诊疗造成干扰。”
金融界09-25 15:50
【直击亚市】特朗普恐扩大关税范围！市场继续追捧英伟达与阿里，美元全面走软
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根据这部法律，美国总统可以针对他认为对国家安全至关重要的商品征收关税，商务部有270天的时间提出政策建议。韩国总理则警告称，在签证问题解决前，美国境内的大型投资项目将停滞，并敦促华盛顿安抚因拘留事件而担忧的韩国民众。美元小幅走低，兑G10货币全面走弱。旧金山联储主席戴利表示，美联储可能需要进一步降息，但应谨慎推进。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda指出，本周美联储官员尤其是主席鲍威尔的谨慎表态，削弱了股市涨势的动能，而市场本身也需要一次小幅回调。投资者本周的核心关注点是美联储偏好的通胀指标。预计该数据上月增速放缓，为决策者应对美国劳动力市场疲软提供缓冲空间。市场预测，8月剔除食品和能源的核心个人消费支出物价指数(PCE)环比上涨0.2%，低于7月的0.3%；同比维持在2.9%的高位。大宗商品方面，油价则在创下自7月以来最大单日涨幅后回落。铜价维持在一年多来的高位附近，此前自由港麦克莫兰公司宣布对其印尼格拉斯伯格矿的合同供应进入不可抗力状态。
云涌09-25 13:10
ETF盘中资讯|首部数据安全国标发布！大数据产业ETF领跑市场！516700飙涨4.4%上探阶段高点，浪潮信息等3股涨停！
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发展，数据安全与个人信息保护已成为关乎国家安全和行业健康发展的关键议题，频发的数据安全事件不仅侵害公民权益，也对企业的合规治理能力与社会信任体系构成了严峻挑战。现阶段，我国已出台《数据安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等法律法规，明确将数据安全与个人信息保护的社会责任纳入组织法定义务，但在具体实施层面，系统化的操作指引、责任边界界定等问题仍然值得关注，《指南》的出台回应了这一现实需求，提供了“如何做”的清晰路径。华西证券认为，当前AI技术及大模型加速迭代，传统安全范式面临挑战，数据与人工智能的深度融合，不仅带来效率与模式的跃迁，也使“可信、可控、安全”的数字底座建设成为时代刚需。在工业、教育、医疗、金融、法律等场景下表现出的能力开展安全性和可靠性测试是当前首要且关键的重要任务，相关方案的AI+安全领域布局持续深入，市场空间广阔。【数据安全为王，科技自立自强】聚焦数据安全领域的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 11:30
聚焦大国空天力量核心机遇！华泰柏瑞中证全指航空航天ETF公告发售
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国防领域核心龙头，尖端技术壁垒显著，是国家安全与产业发展的重要力量。（数据来源：Wind、中证指数公司，截至25/9/19，涉及个股仅供展示指数前十大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议。）近年来，伴随全球地缘局势不确定性增强，各国为维护自身供应链安全和提升国防实力持续增加军费开支，推动全球军工贸易市场持续扩容。外需方面，具备技术优势的中式军工装备持续得到国际市场的认可，出口需求有望进一步提升。其中，以战斗机、无人机等为代表的航空航天领域是彰显现代化国防实力的核心之一，有望受益于全球军贸放量增长。内需方面，2025年是“十四五”收官和“十五五”启动的承前启后之年，军工作为周期计划性行业，五年规划对于行业未来的订单情况和业绩表现有着重要指导作用。当前“十四五”订单加速交付，“十五五”规划启动编制，新一轮武器装备采购周期或逐渐开启，有望带动军工产业链整体业绩释放。除内外部军事需求增长驱动外，航空航天作为新质生产力的重要发展方向之一，也孕育着一片广阔的军民融合市场蓝海。2025年政府工作报告中提及培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。政策引领下，航空航天产业的重要性继续提升，相关新域新质方向也成为市场关注的投资热点。（2025/3/5国务院总理在第十四届全国人民代表大会第三次会议上作《政府工作报告》） Wind数据显示，全指航空指数与多个热门军工主题方向的重合度较高，成份股与军民融合指数、大飞机指数、低空经济指数、商业航天指数的重合度分别达74.65%、71.62%、67.78%、30.68%，伴随政策助力、技术突破与应用场景拓展的多重推动，以商业航天和低空经济等为代表的空天战略性新兴产业逐渐迈入规模化发展的新阶段，有望成为拉动航空航天行业增长的新引擎。（数据来源：中证指数公司、Wind，截至25/9/19）另一方面，全指航空指数的较高研发投入、较高成长弹性的特征突出。截至2024年年报，50只成份股平均研发投入总额占营业收入比例达11.09%，远高于同期创业板7.97%的整体水平，较高的研发投入水平或赋予了指数较高成长动能，近一年来全指航空指数上涨34.47%。（数据来源：Wind，24/9/19-25/9/19，指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）即将于2025年10月13日起发售的华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（认购代码563383）是全市场首只跟踪中证全指航空航天指数的ETF，也是华泰柏瑞继通用航空ETF（563320）之后，在军工硬科技领域布局的又一力作，为投资者聚焦航空航天产业崛起机遇、助力把握新质生产力发展提供了又一全新利器。作为国内首批ETF管理人之一，华泰柏瑞基金在指数投资领域深耕已久，拥有超18年ETF运营经验，一手打造了目前A股市场规模居首的沪深300ETF——沪深300ETF（510300）、规模居首的跟踪中证A500指数的ETF——A500ETF华泰柏瑞（563360）。据交易所数据，截至9月23日，旗下ETF管理规模达5690亿元，位列行业第一梯队。备注：沪深300ETF规模为4140.46亿元，A500ETF华泰柏瑞规模为225.48亿元，数据来源交易所，截至25/9/23。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
金融界09-25 09:00
拟削弱对中国依赖，特朗普政府酝酿入股 Lithium Americas股价狂飙
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10%的股权，这是华盛顿加大干预其视为国家安全关键产业的最新举措。据两位知情人士透露，此举是美国能源部（Department of Energy, DOE）为该公司位于内华达州的Thacker Pass锂项目提供22.6亿美元贷款谈判的一部分。该项目是西半球规划中的最大锂矿。 Lithium Americas周三确认，正与美国能源部及通用汽车公司（General Motors, GM）就Thacker Pass贷款进行谈判。战略意图：削弱对中国依赖此举凸显了特朗普政府日益倾向通过政府直接持股来引导战略性行业，减少对中国的依赖。中国每年生产超过4万吨锂，位居全球第三，仅次于澳大利亚和智利，但在锂精炼领域占据主导地位，加工全球逾75%的电池级锂。 TD Cowen分析师指出，政府入股将有助于增强市场对Thacker Pass项目完成及多阶段扩产的信心，并可能改善项目经济性。该项目被视为美国打造本土锂供应链的关键环节，是华盛顿长期推动国内锂生产战略的一部分。特朗普政府近期已采取类似举措，包括入股芯片制造商英特尔（Intel）以及成为稀土企业MP Materials最大股东的计划。杰富瑞（Jefferies）分析称，政府更倾向于股权投资，因为其政治成本低于加税，同时能够支持融资、提升企业利润并获得较高的投资资本回报率。Lithium Americas在加拿大和美国上市的股价周三双双飙升约90%，分别报8.04加元和5.80美元，公司最新市值约7.445亿美元。通用汽车的长期采购权 GM去年斥资6.25亿美元收购Thacker Pass项目38%股份，并获得该项目首期全部锂产量及二期部分产量长达20年的采购权。但消息人士称，特朗普政府目前要求GM提供强制采购担保。 NBCFM Research分析师穆罕默德·西迪贝（Mohamed Sidibe）表示，MP Materials与美国国防部（DoD）的合作模式显示，政府股权、长期采购协议与价格支持有助于降低战略项目风险。对Lithium Americas而言，类似机制将强化融资能力和项目稳定性，但可能稀释现有股东权益。 Thacker Pass预计将在2028年投产。晨星（Morningstar）分析师赛斯·戈德斯坦（Seth Goldstein）指出，政府股权投资可能伴随采购价格担保，即便锂价长期低迷，该项目也有望保持盈利。锂矿板块联动上涨这一消息同样带动其他锂矿企业盘前大涨。雅保公司（Albemarle）上涨5.5%，Sigma Lithium攀升9%，而在美上市的智利矿业化工公司SQM（Sociedad Química y Minera de Chile）也上涨3.3%。
Dan197709-25 04:18
OpenAI德州阿比林星际之门首个站点投运，未来三年扩至五个站点，总投资超4000亿美元
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为“AI时代的总统”，强调技术在经济和国家安全中的战略价值。甲骨文表示，该项目每天将雇佣6000余名建筑工人，提供约1700个长期岗位。OpenAI还计划通过数据中心建设推动美国电网现代化，并在全球地缘政治中发挥更大影响力。编辑总结 OpenAI德州阿比林星际之门首个站点投运，标志着公司AI基础设施扩张的关键一步。未来三年，项目将扩展至五个新站点，总电力容量近7吉瓦，投资超过4000亿美元。通过甲骨文云基础设施、英伟达芯片部署及创新融资模式，OpenAI不仅解决算力瓶颈，也展示其在技术、经济和地缘政治层面的战略布局，进一步巩固全球AI领先地位。常见问题解答问：德州阿比林站点的电力容量有多大？答：首个站点容量约为1吉瓦，相当于为约75万个美国家庭供电，是星际之门项目的第一块实体基础。问：星际之门项目未来扩展的五个新站点分布在哪些州？答：分别位于新墨西哥州、俄亥俄州、德克萨斯州Shackelford和Milam，以及中西部一个未披露地点。问：融资模式为何被称为“循环融资”？答：因为供应商（如英伟达）直接投资项目，而项目本身又用于采购其产品，形成资金和产品流的循环。问：项目的政治意义体现在哪些方面？答：星际之门项目由白宫支持，强调AI技术在经济增长和国家安全中的战略价值，同时提升美国在全球技术格局中的影响力。问：项目将对就业和经济产生哪些影响？答：每天将雇佣超过6000名建筑工人，提供约1700个长期岗位，同时推动美国电网现代化，为地区经济带来长期效益。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:11
日经新闻：真正的噩梦不是中美对抗，而是中美勾结
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回归”的时代。他的第二任期即将发布的《国家安全战略》据称将优先保卫西半球，而不是对中国进行威慑。他发布的行政命令把国防部更名为“战争部”，看起来不像是为了应对外部威胁，反而像是为了向国内政敌炫耀武力。在乌克兰问题上，特朗普曾试图绕开基辅，与俄罗斯总统普京私下达成协议，直到欧洲领导人联手才阻止了这项交易。那亚洲呢？虽然超过70%的美国人不信任习近平能负责任地处理全球事务，但讽刺的是，中美之间达成协议的最大障碍，很可能反而是中国对美国根深蒂固的不信任。特朗普计划10月下旬在韩国举行的国际会议期间与习近平会面，并希望在2026年初访问中国。如果华盛顿和北京划定势力范围，世界将逐步走向一个无法无天的秩序，大国无视邻国主权。中美可能在全球扩散AI监控系统，自由与人权也可能沦为交易筹码。冷战期间，政治学者肯尼斯·沃尔茨曾认为，两极格局能提升全球稳定。但进入21世纪，俄罗斯和印度正推动多极化，中国正在与他们结盟，削弱美国的力量。9月3日，普京访问中国期间，习近平与他谈及“活到150岁”的梦想。与这样一个中国勾结，不会带来稳定，只会加深控制。这不是一次看得到美好未来的讨论。来源：加美财经
加美财经09-25 00:00

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