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一周透市:ChatGPT爆火,计算机板块扬眉兔气!全面注册制来了,证券板块剧震!外资疯狂买入后突踩“急刹”
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外交部发言人表示,中方坚决反对美方泛化
国家安全
概念,滥用国家力量无底线、无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。 美联储加息25个基点 符合市场预期 美联储如期宣布加息25个基点。美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2%的通胀目标,美联储仍将持续加息。 苹果7年来首度利润不及预期 苹果第一财季营收1171.5亿美元,净利润299亿美元,均低于市场预期。原因是iPhone的供应出现问题,导致销售疲软。这是自2016年以来,苹果首次未能达到华尔街的利润预期。苹果股价盘后下跌。 二、市场概览 经过9天的“漫长”休市,A股在本周一消息面偏暖、外资持续加仓、外围市场提振之下大幅高开,沪指也一度短暂站上3300点,不过当天市场却呈现高开低走行情,随后的四个交易日整体呈现震荡整理态势。全周维度计算,上证指数累计下跌0.04%,周线终结了此前4连阳的表现;深成指累计涨0.61%,创业板指累计下跌0.23%,上证50指数则大跌2.19%。另外,北证50指数在周二单日怒涨近6%,本周累计上涨4.53%。 量能方面,在外资的支撑下,两市成交显著放大,本周多个交易日成交额达万亿元规模,其中周一、周三、周四超1万亿,周二、周五超9000亿元。本周A股两市日均成交额为9811.6亿元,前一周为7392.114亿元。 三、热点复盘 全周维度来看,申万31个一级行业涨多跌少,汽车“马力十足”本周累计大涨7%,有色金属(+3.85%)、基础化工(+3.58%)、机械设备(+3.44%)、农林牧渔(+3.19%)涨幅也超过3%,计算机、钢铁、传媒、环保、电子、国防军工、石油石化、轻工制造、纺织服饰、电力设备涨幅超过2%;大金融表现低迷,银行下跌1.72%,非银金融下跌1.34%;商贸零售、医药生物、煤炭、美容护理等本周小幅下跌。 在概念类指数中,AIGC(+15.6%)领涨,人脑工程(+12.91%)、虚拟数字人(+11.49%)、Web3.0(+11.25%)周涨幅同样超过10%,数据确权、ChatGPT、3D玻璃、机器视觉、NFT等概念板块涨幅超过9%,另外汽车一体化压铸、知识产权、元宇宙、国资云、托育服务、钛白粉、信创、光刻胶等板块亦有出色表现;免税(-4.8%)概念周跌近5%、CAR-T细胞疗法、CRO跌幅超过3%、参股期货、IPO受益、在线旅游、中字头等概念板块本周累计下跌逾2%,水产养殖、医疗美容、辅助生殖、超级品牌、白酒等板块跌幅超过1%。 AI进入新阶段,ChatGPT的热度狂飙,再度挑逗起A股的“题材炒新”的激情,借着ChatGPT的热度,AIGC、人工智能、语音机器人等题材纷纷大热,同样也提振了科技股的整体热情,数字经济、信创、元宇宙相关题材明显升温。 春节假期中,特斯拉消息不断,开年来股价也出现大幅反弹。另外国内汽车行业的利好消息也是源源不断,同时比亚迪1月的销量也给新能源车市场注入了更多动力。机构也对新能源车乃至赛道股抱以美好期待。天风证券近期发布研报指出,光伏、锂电、风电等新能源热门赛道的拥挤度经过大约4个月的消化后均已回落至安全区间,具备反弹动能。 四、牛熊榜单 ChatGPT的热潮下,计算机板块“春暖花开”,人工智能概念股赛为智能大涨近75%领跑,ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技、初灵信息、汉王科技分别上涨71.03%、69.99%、62.63%、61.05%,人工智能概念的同为股份也暴涨61.1%;机器人概念股智能自控上涨60.96%;航空玻璃概念股耀皮玻璃涨近55%;中航电测拟购航空工业成飞100%股权,复牌连续两日“20CM”涨停,累计上涨44.05%。 本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票) 熊股方面,多家上市公司本周倒在了“业绩预告”上面。因公司预计2022年年度净利润亏损10亿元~16亿元,佳沃食品北周大得22.67%成为第一熊股;业绩预告不及市场预期,天马科技也跌超22%;三胎概念股金发拉比、期货板块热股弘业期货双双跌超15%;10大熊股的其余6个席位都由ST股承包,除了业绩预告之外,本周全面注册制推开的消息也对“垃圾股”、壳资源形成了打击。 本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票) 五、千亿榜单 截至周五收盘,A股共138家千亿市值公司,总数较前一周增加了4家,其中招商银行、中国人寿从万亿市值俱乐部跌回千亿榜单,宝丰能源、东方盛虹、福耀玻璃、潍柴动力、科大讯飞5家公司则因为股价上涨而进入本榜单,中国银河、分众传媒、新华保险股价下跌掉出本榜单。 与前一周五收盘时比较,从增减市值来看,近两周的千亿市值公司中,比亚迪市值增长了725.75亿元居于首位,中国电信则增长256.22亿元位居第二,洛阳钼业、万华化学、长城汽车、科大讯飞、金山办公、立讯精密、牧原股份市值均增长了超100亿元,航发动力市值增加78.9亿元;中国人寿市值单周蒸发超732亿元,中国平安、招商银行、中国中免蒸发逾400亿元,美的集团、邮储银行市值蒸发超200亿元。 千亿市值公司市值增长、蒸发TOP10 从市值增幅来看(即周涨跌幅),前五名分别科大讯飞、洛阳钼业、金山办公、比亚迪、航发动力;总市值降幅来看,前五名分别为南方航空、中国中免、新华保险、中国人寿、中国国航。 当前总市值前五名的分别为招商银行(9911.4亿元)、中国人寿(9471.5亿元)、中国石油(9462.18亿元)、中国银行(9449.85亿元)、中国平安(9067亿元)。 六、新股风向 本周A股迎来了5只“新成员”。在首日表现中,主板三只新股均达到44%的涨幅限制,北交所两只新股则表现各异,田野股份收涨20.56%,乐创技术收涨0.63%盘中遭遇破发;截至目当前,上述五只个股较发行价有着不同程度的上涨,主板新股表现依旧出色。 七、主力资金 主力资金本周净流出1113.97亿元。 行业维度来看,汽车行业最吸金,主力5日净流入8.9亿元,游戏板块净流入3.1亿元,农药兽药、玻璃玻纤、家用轻工也均获得了净流入。全面注册制利好落地,证券板块遭主力“兑现”,5日净流出规模达53.4亿元,酿酒行业也遭净流出超50亿元,互联网服务、半导体、光伏设备、化学制药净流出超40亿元;电网设备净流出32.6亿元,多元金融、旅游酒店、医疗器械、电池、电力行业、通信设备、中药等净流出规模靠前。 个股方面,比亚迪大获追捧,5日净流入15.71亿元,江瀚新材净流入11.82亿元,洛阳钼业排在第三,净流入超5.5亿元,航发动力、金山办公、科大讯飞、安妮股份5日净流入超4亿元;贵州茅台5日净流出26.35亿元,东方财富净流出19.41亿元,中航产融净流出超17亿元,中国平安、中国中免净流出超15亿元。 八、北向资金 北向资金开年狂奔,自1月4日以来连续17个交易日净买入,成为近期行情的主要推动因素之一,本周前四个交易日,北向资金维持连续净流入,其中,在1月30日,当天净买入186亿元,规模进历史第六,但在周四早盘曾一度净流出,不过午后重回净流入态势,而在周五北向资金全天呈现净流出状态,停止连续17日加仓步伐。 北向资金净流入情况叠加上证指数 从市值维度看,北向资金持股市值近5日增幅靠前的行业为汽车服务、工程咨询服务、房地产服务、汽车整车、珠宝首饰;而仪器仪表、电源设备、非金属材料、农药兽药、塑料制品等持股市值则降幅居前。 从净买入金额来看,北向资金本周净买入宁德时代、隆基绿能、招商银行、贵州茅台、比亚迪、中国平安等金额较多,其中,宁德时代被净买入52.45亿元,隆基绿能、招商银行被净买入逾37亿元,贵州茅台、比亚迪、中国平安被净买入超20亿元。 从净买入量看,北向资金净买入包钢股份1270.96万股,净买入京东方A 11566.36万股,净买入中国铝业7419.74万股,净买入分众传媒5580.63万股,净买入招商银行4462.7万股。 北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股 从净卖出金额来看,本周北向资金净卖出通威股份规模居首,金额为8.7亿元,康龙化成被卖出逾7亿元,科大讯飞、长江电力、TCL中环、美的集团均被净卖出超4亿元,桂东电力、华仁药业、歌尔股份、中国联通等被净卖出超3亿元。 从净卖出量看,北向资金净卖出国电电力超6000万股,净卖出中国联通3607.34万股,净卖出农业银行3140.55万股,净卖出中色股份、中国人保超2000万股。 北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股 九、机构调研 春节之后,机构调研马不停蹄,科创板上市公司备受关注。已披露相关调研信息的上市公司数量达到223家,重点集中在医药生物、机械设备、电子、计算机等行业。其中25家公司获得超100家机构调研,高测股份成为机构“宠儿”,合计有283家机构调研了该公司,同时,普源精电、接话特、温氏股份也同样获得超200家机构扎堆;兴森科技、微导纳米、骄成超声、朗新科技、科德数控、罗博特科等亦受追捧。 本周调研机构超50家的上市公司
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金融界
2023-02-03
中信证券:C919将为中国航空制造业带来新机遇 国产替代空间广阔
go
lg
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综合国力和国际竞争力的重要标志之一,对
国家安全
和国家综合实力提升具有重要作用。中国大飞机产业发展历程坎坷、技术积累薄弱,但近几十年来已有明显突破,其中C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机,对标空客A320系列和波音B737系列机型。2022年下半年C919陆续获得型号合格证(TC)、生产许可证(PC)以及单机适航证(AC),并完成首架交付。目前C919已累计获得1200多架订单,预计未来五年年产能将达到150多架。 ▍中国已成为全球最大的客机市场,单通道客机成主流。 根据中国商飞数据,2020年全球客机机队规模18,113架,中国机队规模占20%,且预计到2040年全球客机规模将达到45,397架,其中中国将占其中的22%,超过北美和欧洲成为全球客机需求规模最大的地区。随着疫情逐渐缓解,全球商业航空市场正逐渐复苏,波音公司认为短中期境内旅行将引领市场增量,约占行业增长的60%。在技术进步、成本控制等影响下,单通道客机已成为航空飞机市场的主流,预计到2040年全球新机交付的71%将为单通道客机,其中交付中国的全部新机中,近6成为以C919代表的160座级单通道客机。 ▍打破双垄断格局,实现“三足鼎立”新局面。 全球商业客机市场的集中度极高,空客和波音以“双寡头”形势垄断整个市场。波音公司是全球航天航空最大企业,也是美国军民双向领导者。波音737Max虽因多次事故导致多国停飞审查,营收业绩受影响,但订单情况良好,再次准飞后,市场对波音公司依然信心十足,市值保持稳定。空客是全球航空市场上唯一有能力与波音竞争的企业,是泛欧合作意图抗衡波音和美国对航空市场垄断的产物。空客营收主体为商业飞机,21年相关研发保持研发总支出的81%,疫情缓解后恢复迅速。过去3年全球疫情情况下,波音、空客积压大量订单。在C919成功批产准飞后,中国商飞有望快速打开市场,在C919窄体干线客机和CR929宽体远程客机的助力下实现“A(Airbus)B(Boeing)C(Comac)”新局面。 ▍国产替代空间广阔,国产厂商崛起在望。 大型客机制造企业普遍采取“主制造商—供应商”模式,其零部件供应主要采取全球招标的形式由国内外供应商协同制造。根据《打造并拓展中国大飞机产业链》(金伟),大飞机制造价值链中,机体制造、机载设备、发动机价值量分别约为30%-35%、25%-30%和20%-25%,但是由于我国大飞机产业前期发展相对落后,自主配套体系不完整,自给部分占大飞机总体不到40%。其中高端机载设备基本被国外企业主导,发动机采用CFM的LEAP-1C发动机,关键材料和元器件也依赖进口,国内企业则主要承担机体制造,供应链整体存在巨大的国产化空间。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力,预计C919大飞机的国内配套企业将受益于后续国产替代的推进,特别是为后续型号做好技术储备。 ▍风险因素: C919市场认可度不及预期的风险;C919生产进度和交付不及预期的风险;C919长时间运行可靠性的风险;C919国产替代率不及预期的风险;航空发动机、机载系统、原材料配套延误或停止供应的风险;行业规模预测偏差风险;宏观经济增速下行,民机市场需求不及预期的风险;欧美适航取证不及预期的风险。 ▍投资策略: C919打破了波音空客的“双寡头”垄断,有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。目前该机型多数核心配套仍由国外企业承担,国内则主要负责附加值略低的机身环节。但是依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力,预计国内配套企业将受益于后续国产替代的推进,特别是为后续型号做好技术储备。短期看直接参与机体结构制造的企业将直接受益,长期看无论是上游基础材料端还是中下游机载系统、动力系统等都将为国内企业提供巨大的发展空间。
lg
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金融界
2023-02-03
对
国家安全
构成威胁?美国参议院致信谷歌和苹果要求下架TikTok
go
lg
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除,因为这款短视频社交媒体应用对美国的
国家安全
构成了威胁。 由于担心中国政府可能会利用它收集美国人的数据或促进中国的利益,美国国会已经在联邦政府设备上禁止使用TikTok应用,这款应用受到了越来越多的批评。 Bennet在致Alphabet首席执行官Sundar Pichai和苹果首席执行官蒂姆·库克的信中写道:“任何受中国政府支配的公司都不应该有权力积累关于美国人民的如此广泛的数据,或为我们近三分之一的人口提供内容。考虑到这些风险,我敦促你们立即从各自的应用商店中删除TikTok。” 在Bennet的信之前,共和党人在很大程度上领导了对TikTok和
国家安全问题
的指责,尽管民主党参议员Dick Durbin此前敦促美国人停止使用该应用程序。 目前由共和党控制的众议院外交事务委员会证实,该委员会计划本月就一项旨在阻止TikTok在美国使用的法案举行投票。 2020年,时任总统Donald Trump试图阻止新用户下载TikTok,并禁止其他可以有效阻止TikTok在美国使用的交易,但此举被法院驳回。 TikTok公司表示,中国政府不能访问美国公民的个人数据,也不能操纵该应用程序的内容。抖音首席执行官周受资将于3月出席美国众议院能源和商务委员会的听证会。
lg
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迪星妮
2023-02-02
2023年,4个投资关键词
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lg
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特种材料、特定行业的软件等。此外关系到
国家安全
的相关领域,长期来看国产替代是主线,未来多个领域的信息化系统装备都将加速完成国产替代。 科技成长 中国能够支撑长期复苏的力量将主要来自于经济转型,从传统的投资驱动转向高技术产业的投资驱动,技术创新和技术升级成为必经之旅。在内外部环境的复杂的2022年,制造业投资能够成为支撑中国经济增长底线的重要力量,正是得益于高技术产业投资的贡献。 2023年,围绕“安全”主线的科技成长领域更强调“自主可控”。在国防安全、能源安全、信息安全、公共医疗卫生安全、粮食安全等领域的科技创新更值得关注。数字经济、高端装备智能制造、储能、新能源设备、芯片设备及材料等领域或将拥有长期景气度。 大健康 受疫情影响,人们的健康意识得到了空前的提升。此外,我国人口老龄化的现实,也在催化大健康产业的大发展。从市场发展空间来看,发达国家健康产业占GDP的比重约为10%,而中国的大健康产业占GDP的比重还不到5%,还有很大的市场规模增长空间。 展望2023年及未来更长时期,从个人防护用品、家庭常备的医疗器械,到保健食品、健康用品、康养机构,各类以提升人们健康水平为目标的产品和服务,都将迎来更广阔的发展空间。
lg
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金融界
2023-02-02
中美贸易“没有迅速脱钩”!后新冠“经济拐点突现身” 美国前财长:耶伦与鲍威尔“应与中国对话”
go
lg
...
“2023年与2008年不同,双方都从
国家安全
的角度看待中美关系的几乎每个方面,即使是曾经被视为积极的问题,例如创造就业机会的投资或共同创新突破性技术。中国和美国正从一种竞争但有时合作的关系急速下降到几乎在所有方面都具有对抗性的关系。” “因此,美国面临着使其公司相对于盟国处于劣势的前景,限制了其将创新商业化的能力。它可能会失去在第三国的市场份额,”他补充道。 保尔森建议,就高科技行业而言,一些有针对性的脱钩是必要的,“但大规模脱钩是没有意义的”。他继续说:“华盛顿需要态度强硬但要公平,对对话持开放态度但不是为了对话本身,并准备好在寻求与中国进行符合自身利益的协调时进行艰难而漫长的艰苦跋涉。” 他列举了全球经济、打击恐怖主义和气候变化以及核扩散等领域作为此类合作的领域。在政府间交流方面,保尔森敦促拜登政府尽管存在分歧,但要与中国领导人深化交流,称“友谊不是这种协调的先决条件”。 他表示,美国国务卿布林肯(Antony Blinken)即将访问北京是一个“良好的开端”,并表示他的继任者财长耶伦(Janet Yellen)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也应该与中国同行交谈。 至于中国,保尔森认为:“北京不应该因为对不相关的问题感到不安而在气候变化等全球性问题上挟持合作,将不同的外交政策问题联系起来,会破坏中国将自己塑造成一个建设性的全球问题解决者的努力。”
lg
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小萧
2023-02-01
中泰证券2月策略及金股:关注“安全”主线演绎,推荐航发科技、深信服、明源云、药明生物、五粮液等
go
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我们必须走自主可控的道路。在此背景下,
国家安全
、自主可控仍将是今年市场的重要主线之一,在两会期间预计也会有更多政策相继出台,当前时间点或面临催化及逢低布局机会。 综上所述,在春节数据修复未超预期、经济恢复情况进入数据验证真空期、以及此前我们反复强调的城投债违约、房产刺激政策不及预期等因素影响下,对于市场后市或需要更多的耐心。具体配置上, 1)在地缘冲突或再度升级以及政策预期驱动的影响下,安全、自主可控或成为节后乃至全年市场交易的重要主线之一,军工板块或存在较大的结构性机会;计算机等科技板块在数字产业发展和大国科技竞争等因素催化下不乏相对景气的业绩支撑,投资价值亦相对较高。 2)电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段,板块交易情绪较低,随着两会后稳增长政策的相继发力,板块或将有不俗表现,可适当配置进行防御。 3)大消费板块在节前已录得快速涨幅,春节期间的消费数据恢复成色或难以支撑其在节后延续“快攻”行情,消费板块或陷入分化行情,除医药这一方向外其余细分宜谨慎。 2月金股组合:自上而下,结合我们各个行业月度组合,2023年中泰证券2月金股推荐如下:国博电子、航发科技、深信服、明源云、药明生物、五粮液、顺络电子、尚太科技、宁德时代、东方财富、农业ETF。 风险提示: 每月研究观点和重点推荐标的基于各行业组对未来一个月的基本面和盈利情况判断,各行业在做出最后推荐有其经济和政策前提,可能会存在经济和政策与我们预期不一致的情。
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金融界
2023-02-01
东方财富财经早餐 2月1日周三
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报道表示严重关切,中方坚决反对美方泛化
国家安全
概念,滥用国家力量无底线、无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。 4、界面新闻:新年刚开工,多个城市首套房贷款利率就传出下调的消息。从厦门、珠海等城市的银行个贷经理处了解到,上述城市调整首套房贷款利率下限,最低达3.7%。业内人士认为,短期来看,符合首套住房贷款利率政策动态调整机制的城市有望跟进调整,利率下限有望降至4%以下。 5、新黄河:网友反映,日前银川保时捷中心上线了12.4万一辆的Panamera车型,该链接产生598个预订单后,保时捷下架了这辆车,用户无法登陆,但用户的预订记录系统中有保留。保时捷销售端一位工作人员表示,网传消息基本属实。 6、中国疾控中心:目前,未见CH.1.1变异株的致病性增强,仍需进一步关注。尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强,导致突破感染和再感染风险增加,但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体,对CH.1.1存在一定的交叉保护作用,CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。 7、证券时报:周二,北向资金净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次;2023年1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。 国家统计局:1月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比去年12月上升3.1个百分点,升至临界点以上,制造业景气水平明显回升。非制造业商务活动指数为54.4%,比去年12月上升12.8个百分点,高于临界点,非制造业景气水平触底回升。综合PMI产出指数为52.9%,比去年12月上升10.3个百分点,高于临界点,表明我国企业生产经营景气水平有所回升。 国家外汇管理局:数据显示,截至1月31日累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度1627亿美元。 香港特区行政长官李家超:特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系,进展积极及正面,有信心很快与内地恢复全面通关,期望很快将有好消息公布,包括过关取消核酸检测要求、增加开放口岸数目以及取消人数安排等。 香港金管局:截至2022年12月31日,外汇基金总资产为40,111亿港元,较2022年11月底减少42亿港元,其中外币资产减少171亿港元,港元资产则增加129亿港元。外币资产减少,主要是因为已购入但未结算证券的月底余额减少,但有关减幅因发行负债证明书而被部分抵销。港元资产增加,主要是因为香港股票按市价重估。 新华社:全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议1月31日上午在京召开。国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲话。会议认为,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。 国际货币基金组织:1月31日在新加坡举行发布会,发布《世界经济展望报告》更新内容,预估2023年全球经济增长为2.9%,并预计在2024年上升到3.1%。报告同时预估2023年中国经济增长为5.2%。 日本总务省:发布基于住民基本台帐的2022年人口迁移报告(含外国人)。从迁入人数超过迁出人数的“净迁入”来看,东京都为3.80万人,比2021年增加3.26万人,3年来首次增加。东京圈的净迁入为9.95万人,比2021年增加1.78万人。若仅观察日本人的数据,连续27年实现净迁入。 苏州轨道交通集团有限公司:苏州轨交11号线(原名S1号线)预计今年6月开通运营,届时将在花桥站和上海地铁11号线无缝“牵手”。苏州轨交11号线长41.27公里,设站28座,起于苏州工业园区唯亭站,向东止于位于昆山的花桥站。 沙特能源大臣:将投资约2660亿美元生产清洁能源,并增加相关运输线和分配网络。沙特决心成为世界主要氢气出口国,并计划为本地重工业提供清洁氢气,以及以有竞争力的价格生产绿色钢铁、绿色铝、化肥等绿色产品。 国家发改委:2022年12月,全国成品油消费量3146万吨,同比增长11.1%,其中,汽油同比增长14%,柴油同比增长14.4%,航空煤油同比下降30.2%。2022年,全国成品油消费量3.45亿吨,同比增长0.9%,其中,汽油同比下降4.6%,柴油同比增长11.8%,航空煤油同比下降32.4%。 财政部:2022年12月份,全国共销售彩票618.49亿元,同比增加295.92亿元,增长91.7%。其中,福利彩票机构销售118.31亿元,同比减少24.03亿元,下降16.9%;体育彩票机构销售500.18亿元,同比增加319.95亿元,增长177.5%,主要受足球世界杯赛事拉动。 中国基金报:按照国内成品油价格调整机制,2月3日24时,国内油价将迎来今年的第三轮调价窗口期。据机构测算,预计节后油价或将迎来一波上调。车主加满一箱容量50升的汽车油箱,或将多花11-12元。 财联社:近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。 澎湃新闻:兔年春节热闹落幕,各地旅游数据迎来开门红,旅游市场收获三年以来最亮眼成绩单。不仅旅行订单翻了几倍,而且多家酒店入住率超过九成,几近满房。数据显示,春节期间国内外旅行订单迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。春节期间出境游整体订单同比增长640%。 上海证券报:春节长假期间,国内线下奢侈品门店又恢复了大排长龙的景象。与此同时,线上销售同样火爆,京东年货节期间,以路易威登为首的顶奢品牌销售同比增长超3倍。根据预测,未来全球奢侈品会继续保持比较高的增长速度,预计2023年会恢复到接近2020年之前水平,并在3-5年内一直保持双位数增长。 灯塔专业版:截至1月31日16时20分,2023年度大盘票房(含预售)突破100亿,刷新中国电影市场年票房最快破100亿纪录。目前2023年实时票房前三名为《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》。 世界黄金协会:2022年全球央行购买了1136吨黄金,价值约700亿美元,较上一年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。仅2022年四季度,全球央行就购入黄金417吨,推动2022年下半年总购买量超过800吨,这也突显了地缘政治动荡时期黄金作为避险资产的吸引力。 LevelTen Energy:由于当地项目承包商难以获得进口光伏电池板,美国2022年四季度太阳能合同,即电力购买协议(PPAs)的价格同比上涨33.3%,环比上涨8.2%。尽管去年8月出台的《通胀削减法案》为太阳能开发商提供了激励措施,但由于美国限制进口中国的太阳能电池板,使得美国普及太阳能的成本明显增加。 Gartner:2023年个人电脑(PC)和手机的出货量预计将连续第二年下降,其中手机出货量将降至10年来的最低水平。2023年手机出货量预计将下降4%,至13.4亿部,低于2022年的14亿部。至于个人电脑,继2022年全球PC出货量下滑16%之后,预计今年将再下滑6.8%。 券商中国:据报道,韩国三大动力电池生产商:LG新能源、三星SDI和SK On今年的在手订单将超过1000万亿韩元(约合人民币5.5万亿元)。为了满足市场需求,韩国动力电池巨头正在全球疯狂扩张产能。 澎湃新闻:河南省矿山起重机有限公司自1月27日开工以来,咨询、求职人数相比往年同期明显增加。2023年春节前,河南省矿山起重机有限公司因发放6100万元年终奖、最高单人奖励500万元登上热搜。上述巨额年终奖主要由销售员工获得。 中新经纬:日本八大车商公布的2022年国内产量为738.65万辆,较上年减少0.1%。因全球半导体短缺等情况,日本国内产量连续四年减少,已连续三年低于生产设备和供应链因东日本大地震受挫的2011年水平。龙头企业丰田减少7.7%。 世界钢铁协会数据:2022年12月全球粗钢产量为1.4亿吨,同比下降10.8%。2022年12月中国粗钢产量为7790万吨,同比减少9.8%。 CINNO Research:2022年中国新能源项目投资金额高达9.2万,新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。2022年中国新能源行业内投资资金主要流向风电光伏,金额约3.4万亿,占比约为36.9%;储能投资总额2.7万亿,占比约29.3%。锂电池储能投资总金额2.2万亿,占比约为23.6%;氢能投资总额超6800亿,占比约为7.4%。 证券时报:多家造纸行业上市公司近日发布年度业绩预告,业绩多数出现下滑。从短期来看,造纸行业国内需求磨底、海外需求走弱,板块盈利延续低位。业内表示,本轮周期产业亏损已达3个季度,预计伴随国内经济复苏,浆、纸走势分化,企业盈利稳步复苏。 北京日报:研究人员发现婴幼儿时期过多使用电子产品会影响孩子的注意力培养和执行功能发育,从而影响他们未来的学习成绩。美国儿科学会先前建议,不要给18个月以下婴幼儿使用任何电子产品,但用于视频聊天的产品除外。 山东省:召开住房和城乡建设工作会议。会议要求,山东全省各地将继续坚持因城施策稳定房地产市场,用足用好最新政策工具,从供需两端协同发力,同步激活新房和二手房市场,促进住房消费合理需求平稳释放。 澎湃新闻:春节前后,全国多省市召开经济提振会议及出台“1号文”稳经济举措,提振住房消费普遍被纳入新一年经济发展的总框架中。据不完全统计,包括云南省、江苏省、辽宁省、广东省、内蒙古、上海市、河南省济源市、河南省焦作市等先后发布稳经济发展措施。 中指研究院:2023年1月,TOP100房企销总额为4223.3亿元,同比下降31.7%,较去年同期降幅扩大8.6个百分点,主要由于1月逢春节假期,且市场活跃度有所下滑。 上证报:保险机构正加大对商业地产细分领域投资力度。2023年1月以来,多家保险机构发布不动产投资信息披露公告,涉及不动产投资项目共17个,而去年同期相关项目数量仅为5个。保险机构投资的不动产主要是商业办公不动产、产业园区不动产和自用型不动产项目。 中证报:多家银行商业贷款利率日前作出调整,郑州首套房贷款利率最低降至3.8%,天津部分银行首套房贷款利率下调至3.9%。今年以来,多地银政企积极助推住房消费市场回暖,推出购房补贴、提高公积金贷款额度、降低商业贷款利率等措施。 龙佰集团:自2023年2月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。 亿纬锂能:公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管委会签订《合同书》,在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目,项目总投资额约108亿元。 昊华科技:公司接到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司的通知,中国昊华正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金,相关方案尚未最终确定。因本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存不确定性,公司股票于2月1日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 九安医疗:公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财,拟使用最高额度不超过(含)30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。 海信视像:1月31日在互动平台上表示,公司2023年计划推出VR产品。 协鑫科技:子公司中能硅业彩虹工程 CCZ设备及工艺开发项目首根超长单晶硅棒在本月出炉,棒体长5.1米,重量达600千克,较常规单晶棒延长42%,重量增加50%,产能提升25%。设备调试成功后,年产400兆瓦单晶硅棒项目进入批量生产。 广汇汽车:公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划,回购价格不超过3.20元/股。本次拟回购股份数量不低于6000万股且不超过8000万股。 字节跳动:美国《华尔街日报》援引美国国会发言人消息称,TikTok首席执行官周受资已同意参加在美国国会举行的听证会,时间定于3月23日。根据美国国会向媒体披露的消息,周受资是自愿参加这次听证会的,他将是这场听证会上唯一的发言者,这也是TikTok CEO首次出现在美国国会的有关听证会上。 特斯拉:宣布进一步展开4680电池产能扩张。目前特斯拉得州厂已布局4条4680电池产线,1条线正在生产,剩余3条处于调试安装阶段;公司还将投资新建内华达北部工厂,新增4680电池产能100GWh.特斯拉4680电池长期产能目标为1000GWh甚至2000GWh、3000GWh。 特斯拉:2022年特斯拉总营收为814.62亿美元,同比增加51%。其中,中国市场实现营收181.45亿美元,占比22.27%;美国市场实现营收405.53亿美元,占比高达49.78%,仍旧是特斯拉最大的市场;其他市场实现营收227.64亿美元,占比为27.75%。 沪深股市:1月31日,沪指跌0.42%,报3255.67点,深成指跌0.8%,报12001.26点,创业板指跌1.26%,报2580.84点。教育、风电、电池板块涨幅居前,旅游酒店、半导体、医疗服务板块跌幅居前。 沪深港通:1月31日,北向资金大幅净买入101.44亿元。宁德时代、招商银行、隆基绿能分别获净买入14.05亿元、7.64亿元、6.97亿元。五粮液净卖出额居首,金额为5.0亿元。 龙虎榜:1月31日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是视觉中国,三日净买入1.16亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及38股,其中16股被机构净买入,二三四五被买入最多,三日净买入6343.34万元。另外22股被机构净卖出,金域医学被卖出最多,为1.21亿元。 融资融券:截至1月30日,沪深两市两融余额为15310.83亿元,较前一交易日增加197.23亿元。其中,融资余额为14391.92亿元,较前一交易日增加204.19亿元;融券余额为918.91亿元,较前一交易日减少6.96亿元。 证券时报:市场的短期后劲取决于春节后复工情况及联储新一轮加息后的货币政策选择,行业配置上,可关注业绩催化下的汽车板块,库存周期拐点博弈下的半导体、消费电子板块,以及春节假期消费恢复节奏超预期下的医美、医疗服务、食品饮料等中高端细分领域,还可关注行情回暖下的非银金融板块。 证券时报:1月31日为A股上市公司年度业绩预告披露的截止之日,共有2629家上市公司已披露2022年度业绩预告或业绩快报;其中以净利润预计同比增速下限来看,发布业绩预告的个股中,共有1260家预计净利润实现增长或亏损幅度减小,18家预计净利润增幅在10倍以上,沧州大化、宁波富邦、沪光股份预计增幅居前。 中国证券报:2023年1月行情收官,各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布相关报告的13家券商看来,推荐的月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业,白酒龙头五粮液、“迪王”比亚迪、“宁王”宁德时代等个股获得券商集体看多。 财联社:复盘近十年数据来看,市场各大主要指数在春节后至两会前期间普遍表现较好,农林牧渔、国防军工、环保板块维持“全胜”记录,环保、公用事业、基础化工、有色金属等部分基建产业链相关板块也常受益于春季开工临近和两会发力经济增长政策预期催化。 证券时报:今年1月份,外资的净买入金额已经超过去年全年,总共净买入达1400亿元。然而,A股和港股市场最近两天的表现却不尽如人意。从龙虎榜的数据来看,可以看到一丝做空者的迹象,那就是公募基金。1月以来主动偏股基金可能确实遭遇了一定的赎回压力。未来仍需要关注反弹之后的赎回压力。 上证报:截至2023年1月29日,74家险资机构对105家上市公司进行了密集调研,调研次数达321次。电子、机械设备、计算机、医药生物等行业较受险资机构关注,行业内被调研的上市公司均超过10家。无论是大型险资机构还是中小型险资机构都在积极参与调研。 广东省深圳市:2022年,深圳新增境内外上市公司42家,数量居全国城市第二;截至2022年底,深圳上市公司总数达535家,其中A股上市公司405家,占全国的1/8,A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元,均居国内城市首位,市值约为第二名的两倍。 西南证券:上游材料,设备销售额增速显著放缓,2023年订单压力渐显;硅片出货量同比正增长,但边际拐点已出现;客户库存水位上行,2Q22或已开始进入周期性衰退。中游制造,SMIC 3Q产能利用率下行,下游压力开始向上游传导,海外龙头趋于谨慎,大陆厂商逆势扩产;下游终端市场,2022年11月全球销售额数据同比加速下跌,国际贸易保护主义抬头,欧美全球占比份额提升,据SIA 2023年1月发布的最新数据,2022年11月全球主要半导体市场份额占比分别为,中国(29.5%)、美洲(26.7%)、欧洲(9.9%)、日本(8.8%)以及亚太(54.7%)。 湘财证券:2022Q4 全球PC 市场需求持续低迷,传统服务器领域市场竞争加剧、AMD蚕食英特尔部分市场份额影响;2023 年数字化建设在多领域稳步推进,为产业链发展带来新动能,预期将提振多种半导体硬件的市场需求,带动大数据中心的建设加速。建议关注数字经济发展为传感器、CPU、GPU 等领域带来的需求增量。汽车智能化渗透率提升及出口增长驱动板块需求稳步增长,建议关注车规级MOSFET 及SIC 功率器件的国产化进程。科技创新是赢得未来的关键,建议关注 RISC-V、Chiplet 等新技术的研发落地进度。建议持续关注半导体行业,维持行业增持评级。 美股:标普500指数收涨58.83点,涨幅1.46%,报4076.60点。道指收涨368.95点,涨幅1.09%,报34086.04点。纳指收涨190.74点,涨幅1.67%,报11584.55点。 欧股:德国DAX 30指数收涨0.01%,报15128.27点。法国CAC 40指数收涨0.01%,报7082.42点。英国富时100指数收跌0.17%,报7771.70点。 亚太股市:1月31日,香港恒生指数收跌1.03%,报21842.33点;恒生科技指数收跌0.82%,报4542.58点。日经225指数收跌0.42%,报27318.50点。韩国KOSPI指数收跌1.00%,报2425.09点。 人民币:在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7531元,较周一夜盘收盘跌9点。成交量334.32亿美元。 黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1945.30美元/盎司。 原油:WTI 3月原油期货收涨0.97美元,涨幅1.24%,报78.87美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.48%,报84.49美元/桶。 欧洲央行:银行贷款调查显示,银行预计今年第一季度信贷标准将继续收紧,企业信贷标准收紧幅度为2011年主权债务危机以来最大。利率上升导致贷款需求大幅下降。今年第一季度贷款需求将进一步下降,预计家庭贷款将出现“强劲的净下降”。 新华财经:1月27日,联邦基金每日借款额从上一个交易日的1130亿美元增至1200亿美元,创近七年来的最高水平,或表明美联储的紧缩政策正在给银行系统的流动性带来持续的压力。随着存款的流失,银行急需资金。 财联社:挪威1.3万亿美元的主权财富基金在2022年能源价格上涨后,减持了其持有的全球大型石油和天然气公司的股份。该基金去年减持了壳牌、道达尔能源和埃克森美孚的股份。其在雪佛龙和英国石油公司的股份也有所减少。 生物制药公司安进:解雇约300名美国员工,约占其员工总数的1.2%,原因是公司商业部门的组织变化。另据报道,最近几周大型科技公司和华尔街巨头在美国企业界掀起了一系列裁员潮。安进裁员的举动表明,美联储快速加息和疫情后需求繁荣的消退,已开始对医疗行业构成压力。 三星:由于客户继续处理大量库存,去年第四季度芯片部门利润骤降逾90%至2700亿韩元(2.2亿美元)。当季营业利润4.3万亿韩元,不及分析师平均预估的5.8万亿韩元。当季实现净利润23.5万亿韩元,好于预期,得益于地方税法调整带来的一次性影响。 日本机器人工业协会:尽管面临新冠疫情和地缘政治紧张等情况,在产线自动化需求带动下,提振机器人需求复苏、扩大,带动2022年日本工业机器人订单额同比增1.6%,达到9558亿日元,连续第3年呈现正增长,年订单额创下历史新高纪录。 Shibor:1月31日,隔夜shibor报1.9880%,上涨57.7个基点;7天shibor报2.1210%,上涨7.1个基点;3个月shibor报2.3640%,下跌0.1个基点。
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东方财富网
2023-02-01
地缘政治风险!加拿大基金安大略教师养老金计划暂停中国投资,转向亚洲其他国家
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新的权力,可以对交易施加条件,从而保护
国家安全
。 Madge说,安大略教师养老金计划在中国的投资约为50亿加元,约占其投资组合的2%。根据网站的信息,直接投资包括在线教育创业公司作业邦、社区团购公司兴盛优选和小额贷款机构CD Finance。 中国资产价格上涨,原因是新冠疫情限制的放松以及对陷入困境的房地产行业的重新支持,在经历了两年的下跌后提振了市场人气。中国主要股指从去年10月的低点飙升了近20%,处于牛市的边缘。 尽管中国私人资产投资暂停,但总部位于多伦多的安大略教师养老金计划基金在亚洲的投资仍在增长。安大略教师养老金计划将大约一半的新投资部署在北美以外的地区,并在新加坡扩张的同时,最近在孟买开设了一家办事处。 “我们在亚洲的发展势头强劲,并将继续抓住该地区多元化的投资机会,”Madge称。 安大略省教师协会管理着加拿大人口最多的省份33.3万名退休和在职教师的基金。根据其网站,安大略教师养老金计划已设定了到2030年拥有3000亿加元净资产的目标。
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绿山墙的安妮
2023-02-01
中美科技战升温!英媒:美国停止核发供货华为许可证 半导体类股重挫
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严格限制。此举是打击美国政府认为对美国
国家安全
构成威胁的中国企业战略的一部分。 但美国商务部继续向包括高通和英特尔在内的一些公司发放出口许可证,向华为提供与高速5G电信网络无关的技术。 在过去两年里,美国总统拜登(Joe Biden)对中国采取了比特朗普(Donald Trump)更强硬的立场,尤其是在尖端技术领域。 去年10月,拜登对向中国企业提供先进半导体和芯片制造设备实施了全面限制。 华为2022年获利微升0.4%,营收预计为6,369 亿元人民币。尽管获利仅微幅增长,华为轮值董事长徐直军去年12月30日乐观地表示:“2022 年,我们成功地摆脱危机。美国的限制现在是我们的新常态,我们又如常营业了。” 彭博供应链分析显示,在高通、英特尔和超威的营收中,华为贡献占有率不足1%,凸显其重要性已下降。
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tqttier
2023-01-31
日本和荷兰与美国联手遏制中国芯片?商务部发言人:严重违反市场原则和国际贸易秩序!
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军事发展。 据知情人士透露,上述三国的
国家安全
事务高级官员在上周五于华盛顿举行的会议上达成了该协议。这是拜登政府努力说服盟国对其拥有关键技术的公司实施出口管制取得的一个成果。 毛宁没有说明北京将如何应对更严格的出口管制。中国政府已经投资数十亿美元发展自己的芯片产业,但其供应商仍然需要外国制造设备、原材料和其他技术。 行业专家表示,中国生产商正在进步,但无法生产最先进的智能手机和其他产品所需的芯片。
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白兔捣药秋复春
2023-01-31
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美国就业市场出现三个危险信号,鲍威尔打开降息大门是“唯一解药”?
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