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费者合作，重点关注美国的汽油价格。美国国家安全委员会发言人表示，政府将继续与所有生产商和消费者合作，以确保能源市场支持经济增长并降低消费价格。此前多个产油国4月2日宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。

金融界2023-04-03

防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室将按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。　　标的：江波龙（301308）、佰维存储（688525）　　【利好公告】　　协鑫能科：入股星临科技布局AI算力赛道　　协鑫能科（002015）控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10％股权。后者已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中心，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算力服务。　　南钢股份：实控人变更为中国中信集团　　南钢股份（600282）公告，新治钢拟1358亿元增资南钢集团，将持有其55.25％股权，并成为南钢集团控股股东。同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60％股权。完成后，南钢集团成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。　　【有望连板】　　音飞储存：人工智能　　宝明科技：复合集流体　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2023-04-03

美光公司受网络安全审查机构关注国产存储芯片

防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查　　美光是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10％以上。该公司还表示当前客户库存正在好转，预计行业供需平衡将逐步改善。国金证券点评指出此次美光被安全审查，将极大利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25％和12％的份额在车用存储市场占比超40％份额。此外根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较今年第一季DRAM均价跌幅近20％，预估第二季跌幅有望收敛至10％一15％。　　重点公司　　三星（005930.KS）：全球综合性存储龙头　　美光科技（MU.O）：全球DRAM龙头　　海力士（000660.KS）：全球DRAM龙头　　华邦电子（2344.TW）：全球NOR Flash龙头　　合肥长鑫（未上市）：国内DRAM龙头　　长江存储（未上市）：国内NAND龙头　　兆易创新（603986.SH）：国内NOR Flash和MCU龙头　　东芯股份（688110.SH）：国内SLC NAND龙头　　普冉股份（688766.SH）：国内中小容量存储龙头

金融界2023-04-03

三星减产预期叠加美光审查事件存储芯片或受关注

防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25％/12％的份额，在车用存储市场占比超40％份额。　　另外，近日外媒报道，全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。业界高声欢呼，直言这是“拯救DRAM与NAND Flash市场的最关键行动”。鉴于三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45％以上，如若三星能进行减产，不仅有利全球存储市场快速回温，也能让其自身获利逐步回升。　　东兴证券指出，ChatGPT 催生 AI 新需求，我们认为硬件有望先行，算力+存储芯片或将直接受益。大规模模型训练、海量数据共同成就 ChatGPT。高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础。海量数据汇集也为 AI 模型提供强大的数据集支撑。提升算力主要是 GPU 和 FPGA， GPU 受益标的：景嘉微、好利科技；存储容量提升相关受益标的：通富微电、江波龙、东芯股份、佰维存储； PCB 领域相关受益标的：胜宏科技、深南电路、兴森科技。

金融界2023-04-03

A股头条：监管重磅出击！美国芯片巨头被实施网络安全审查碳酸锂消息不断，A股龙头否认25万元底价传闻

防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。美股当日收盘，美光科技大跌4.36％，总市值缩水至660.4亿美元（约合人民币4600亿元）。评：终于开始对美国的半导体反击了，美光在存储市场的市占率非常大，要是销售受到影响，那对行业内其他公司来说是一个机会。　　3、美版“动力电池白名单”细则公布　　当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。根据指导意见，在关键矿物要求方面，要求电动汽车电池中至少有价值40％的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50％、并逐年递增10％，到2027年需达到80％。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。评：美国人如意算盘敲得叮当的响，想着把全球新能源车的产业链往自己家弄，但是这个不考虑经济规律的操作，实在是不太现实。　　4、美国技术伦理组织要求FTC阻止发布新的OpenAI GPT商用版本　　近日，美国技术伦理组织“人工智能和数字政策中心”（Center for Artificial Intelligence and Digital Policy）要求美国联邦贸易委员会（FTC）阻止OpenAI发布新的GPT-4商用版本，该组织称GPT-4“存在偏见、具有欺骗性，并对隐私和公共安全构成威胁”，并敦促FTC“对OpenAI展开调查，禁止GPT-4的进一步商用发布，并确保建立必要的护栏来保护消费者、企业和商业市场”。评:前有意大利封禁，后有美国技术组织蠢蠢欲动。虽然OpenAI GPT发展道路曲折，但是人工智能的前途还是无线光明。毕竟发展才是硬道理。　　5、中信证券：全年第二个关键做多窗口料将在4月开启　　周末，中信证券研报指出，基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口；财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域。中信证券研报还判断二季度港股市场或迎来全年最佳行情。评:最近这几周，中信一直在疯狂看多。但是同时看多A股和港股很少见。　　6、钟南山：进入4月后条件允许情况下建议可以不戴口罩　　全国多地不再强制要求旅客搭乘地铁时佩戴口罩。也有研究认为，冬春流感流行季呈“滞后性”和“高水平流行”两大特征，背后均与“戴口罩”等非药物干预措施密切相关。随着天气逐渐转暖，口罩还要不要戴？对此钟南山院士认为人群长时间低暴露于流感等病原体，鼻腔缺少刺激，对人体自然免疫力的形成不利，进入4月以后，条件允许情况下，建议可以不戴口罩。　　市场策略　　上周五上证指数震荡小幅收涨，上证50指数微幅收跌，中证1000指数涨1％。权重股表现偏弱，从富时A50指数来看，周五震荡收螺旋桨K线，这里至少也是B-c浪的次高点，即短线调整后还有最后一冲反弹就会结束。这里就是反弹高点的可能性也并不低，后市可关注3月30日中阳线的低点，这里如果下破则反弹结束。　　　　题材掘金　　能源数字化：国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，意见提出，到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。为此，一是推动能源装备智能感知与智能终端技术突破。二是推动能源系统智能调控技术突破。三是推动能源系统网络安全技术突破。　　标的：科远智慧（002380）、安科瑞（300286）　　氢能：据报道，在近日由中国城市燃气协会主办的《天然气管道掺氢输送及终端利用可行性研究》成果发布会上，与会嘉宾一致认为，天然气掺氢技术对调整优化产业结构、能源结构，实现减污降碳协同效应意义重大。　　标的：水发燃气（603318）、陕天然气（002267）　　海底数据中心：据报道，3月31日下午，全球首个商用海底数据中心在海南省陵水黎族自治县下水。据介绍，这个项目承建方为深圳海兰云数据中心科技有限公司。数据中心的核心装备海底数据舱与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为25年。　　标的：海兰信（300065）、中电兴发（002298）　　公告精选　　【重大事项】　　南钢股份 600282：实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公　　协鑫能科 002015：3亿元入股星临科技步入AI算力赛道　　华友钴业 603799：发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准　　紫金矿业 601899：各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产　　*ST金洲 000587：公司股票将在4月3日被深交所摘牌　　【业绩速递】　　晶盛机电 300316：2022年净利润同比增长70.8％拟10派4.5元　　利柏特 605167：2022年净利润同比增长25.25％拟10派0.35元　　博腾股份 300363：第一季度预计实现净利润2.85亿元-3.43亿元同比下降10％-25％　　华策影视 300133：一季度净利润预增10.55％至31.61％　　比亚迪 002594：前3月新能源汽车销量同比增长92.8％　　傲农生物 603363：3月生猪销售量46.68万头同比增长29％　　赛力斯 601127：3月新能源汽车销量同比增长14％　　北汽蓝谷 600733：北汽新能源前三月销量同比增长65.72％　　【其他事项】　　飞龙股份 002536：中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目　　中国稀土 000831：向特定对象发行股票申请获深交所受理　　【增减持】　　美迪西 688202：股东拟合计减持不超3.4％股份　　交易提示　　【限售解禁】　　

金融界2023-04-03

一则重磅消息点燃大行情！美元短线急涨金价重挫逼近1960美元警惕金价技术面重大破位

为生产商周日宣布的举动是不明智的。美国国家安全委员会发言人表示:“考虑到市场的不确定性，我们认为目前减产是不可取的——我们已经明确表示了这一点。” 美元可能延续强劲升势 Dua指出，由于预期美联储将继续加息25个基点，美元指数延续其上行动能并突破102.70。假如美联储5月再加息25个基点，这将把利率推高至5.00-5.25%。标普500指数期货在经历了一波可观的上涨后，在周一亚洲早盘大幅下跌，反映出整体风险偏好主题的谨慎。 Dua称，在美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。根据预估，制造业PMI预计将从前值的47.7小幅下降至47.5。这可能是该指数连续第五个低于50.0；数据低于50.0就被视为制造业活动萎缩。美国3月ISM制造业采购经理人指数定于香港时间周一22:00出炉。除此之外，制造业新订单指数也将受到密切关注。经济数据提供了商品远期需求的线索，制造业新订单指数可能会从前值47.00稳步收缩至44.6。市场普遍预期美国制造业PMI低迷，这可能是美联储为压低持续通胀而加息的结果。警惕金价技术面重大破位 Dua表示，从黄金小时图来看，黄金价格徘徊在对称三角形向上倾斜趋势线的边缘。向上倾斜的趋势线始于3月22日低点1934.34美元/盎司，向下倾斜的趋势线始于3月20日高点2009.88美元/盎司。 Dua称，黄金价格跌破20周期指数移动平均线(EMA)1974.10美元/盎司，这表明短期趋势已转向看空。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，另一方面，相对强弱指数(RSI)跌至20.00-40.00的看跌区间，预示金价未来将进一步走软。

tqttier2023-04-03

突发重磅！欧佩克+意外集体宣布大幅减产外媒曝沙特牵头减产的原因

生产商周日宣布的举动是不明智的。美国国家安全委员会发言人表示:“考虑到市场的不确定性，我们认为目前减产是不可取的——我们已经明确表示了这一点。” 这位国家安全委员会发言人说:“我们关注的是美国消费者的价格，而不是桶数。自去年以来，价格已经大幅下降，每加仑较去年夏天的峰值回落了超过1.5美元。”我们将继续与所有生产商和消费者合作，确保能源市场支持经济增长，并为美国消费者提供更低的价格。” 美国汽车协会(AAA)的数据显示，周日美国全国汽油平均价格约为3.50美元/加仑，较去年6月创下的略高于5美元/加仑的纪录高点下跌了约30%。曝沙特牵头减产的原因：对美国不回补战储感到恼火据外媒报道，沙特联合多个产油国自愿减少石油产量，这一不同寻常的举措在欧佩克+正式会议之外宣布，表明参与减产的成员国面临的紧迫性。熟悉沙特当局想法的消息人士说，拜登政府上周公开排除了回补石油战储的可能性，沙特方面对此感到恼火。去年，为遏制通胀，美国的战略石油储备已经枯竭。同时，银行业危机引发了市场对原油需求大幅下降的担忧，导致油价大幅下跌。 EnergyAspects研究主管阿姆里塔·森表示：“欧佩克+先发制人地削减了产量，以避免银行业危机可能导致的需求疲软。” 出人意料地减产可能会重新引发沙特与美国之间的矛盾。减产将从5月开始自愿削减从5月开始，一直持续到年底。根据一份官方声明，伊拉克将减产21.1万桶/天。阿联酋表示将减产14.4万桶/天，科威特宣布减产12.8万桶/天，阿曼宣布减产4万桶/天，阿尔及利亚表示将减产4.8万桶/天。哈萨克斯坦也将减产7.8万桶/天。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克周日也表示，莫斯科将自愿减产50万桶/天，直到2023年底。在西方国家实行价格上限之后，莫斯科于今年2月单方面宣布了这些削减措施。一位欧佩克+消息人士称，加蓬将自愿减产8000桶/天，并非所有欧佩克+成员国都加入这一行动，因部分成员国产能不足，产量已远低于协议水平。在俄罗斯单方面减产后，美国官员说，俄罗斯与其他欧佩克成员国的联盟正在削弱，但周日的举动表明，合作仍然很牢固。（图源：Refinitiv Datastream）

夏洛特 1评论2023-04-03

中国对美光发起审查显示半导体行业风险加剧凸显存储器行业的一大弊端

融时报周六(4月1日)报道称，中国以“国家安全”为由对美国芯片制造商美光科技公司发起了审查。在周五晚些时候发布的一份声明中，中国国家互联网信息办公室表示，将审查美光产品的进口情况，以维护国家安全，确保其信息基础设施的安全，并防止产品问题带来的风险。美光科技是美国最大的存储芯片制造商，公告发布后，该公司股价下跌了4%。半导体行业是目前中美两国之间的一个焦点问题。去年10月，华盛顿方面实施了广泛的芯片出口管制。此后，荷兰和日本加入了美国的行列，实施了更多限制。去年9月，美光科技宣布将从日本政府获得了大约3.2亿美元的补贴。这次的审查措施表明，中美之间的半导体行业争端可能还有进一步升级的风险。荷兰和日本在1月份与美国就半导体出口达成协议，后者于周五公布了对23种设备的新限制。中国驻荷兰大使谭健上个月警告称，如果继续实施出口限制措施，后果将是“严重的”。美光科技在3月份发布的季度财报中表示：“中国政府可能会限制我们参与中国市场，或者可能会阻止我们与中国公司进行有效竞争”。同时美光科技还警告称，该公司存在失去主要产自中国的稀土材料的供应风险。在此次中国政府的调查事件出炉后，美光科技向彭博社提供的一份声明中表示，正在与中国监管机构沟通并全力合作。根据FX168财经报社采访的市场分析师表示，这次选择美光科技实施调查行动，可能一定程度上，也凸显出存储器芯片产业的高度行业互通性给美光科技带来的不利影响。因为存储器产品拥有着极高的行业标准，不同公司的产品之间容易替换，因此缺乏其他半导体产业的那种独家竞争力，不仅容易受到行业周期性的影响，也在一定程度上更加容易受到地缘风险带来的监管压力。

凉狮2023-04-02

中美开辟“新战线”！中国对美光公司启动网络安全调查股价闻讯“飞流直下”

施供应链的安全，防止网络安全风险，维护国家安全。（截图自网信中国公众号）美光科技在纽约股市的股价一度下跌5.1%，至59.90美元。该公司约11%的销售额来自中国内地。（图源：彭博社）此举将进一步加剧拜登政府与中国之间的贸易紧张关系。美国已经将中国科技公司列入黑名单，试图切断复杂处理器的流入，并禁止其公民向该国芯片行业提供一定的帮助。美国呼吁其他国家加入其努力，周五早些时候，美国表示将扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制。晨星(Morningstar)股票策略师Abhinav Davuluri表示:“显然，中国一直在积极投资，以构建自己的半导体生态系统，在我们认为他们最能成功的领域，存储器就是其中之一。”“这似乎更具政治性质，是对美国近期行动的反驳。至于美光销售的产品是否存在具体的安全风险，我对此表示怀疑。” 总部位于爱达荷州博伊西的美光没有立即回应媒体的置评请求。美光卷入了一起涉及中国芯片制造商福建晋华集成电路有限公司的间谍案。四年多前，这家公司因经济间谍活动和阴谋窃取美光商业机密的指控被华盛顿列入了黑名单。华盛顿方面去年对中国的半导体技术实施了严格的出口管制，并多年来一直将目标对准华为技术有限公司。华为是电信基础设施领域的领军企业，被认为与政府有关联，被美国视为国家安全威胁。拜登政府一直在利用由吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)领导的商务部的出口管制权力，将其作为遏制中国技术野心和加强国家安全的主要工具之一。美国将600多家中国企业列入实体清单，禁止它们从美国供应商那里购买技术，除非它们获得美国商务部的特别出口许可证。战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)经济项目高级研究员Gerard DiPippo表示:“对美光的调查可能是为了向美国及其盟友施压，让他们在出口管制方面掉以轻心。”“更有可能的是，北京方面有理由担心中国对美光芯片或任何美国技术的依赖。预计今后还会有更多这样的行动。” 中国的审查也正值美国立法者考虑禁止总部位于北京的字节跳动有限公司旗下的社交媒体平台TikTok之际，他们担心中国有能力获取数百万美国人的数据。TikTok首席执行官周受资上周在国会作证，但未能缓解人们的担忧。中国的调查可能会使美光和其他存储芯片制造商在经历一段艰难时期后卷土重来。过去一年，消费者需求的急剧下降促使美光的客户大幅削减订单。中国退出与疫情相关的限制措施被视为帮助该行业的一个催化剂。行业的幸存者本周早些时候，美光发布了好于预期的季度展望，预计第三财季销售额高达39亿美元，而分析师的平均预期为37.5亿美元。首席执行官Sanjay Mehrotra提到了对行业供需平衡改善的预期。该公司是美国仅存的计算机内存制造商，在残酷的行业衰退中幸存下来，这些衰退迫使英特尔公司和德州仪器公司等更大的公司退出。与同行相比，该公司在中国的业务相对较少，也没有把中国作为主要的制造基地。美光在中国的收入份额还不到韩国竞争对手SK海力士半导体的一半。虽然有限的足迹可以缓冲美光的任何影响，但它仍可能加剧供应链问题。世界上很多电子产品和零部件系统都是在这个世界第二大经济体的工厂生产的。 “美光面临的最大问题是全球消费设备销售疲软，”Argus Research Group分析师James Kelleher表示。“随着这个市场的复苏，可以想象，如果美光被禁止向中国销售产品，他们可以在其他市场弥补销售损失。但这会影响到他们。”

市场焦点2023-04-01

刚刚！新加坡总理李显龙出席博鳌亚洲论坛，发言信息量巨大

新冠全球大流行等等，都受到了负面影响。国家安全课题完全把经济发展课题淹没了，各国愈加重视自力更生，纷纷把供应链撤回到本土，或是撤到较为友好的国家那里。科技和经济体系的两极化正在深化，这将对各国形成沉重的经济成本，并将使得对抗和摩擦进一步恶化。在这个大背景下，亚洲国家该如何应对？首先，我们应当继续推动本区域国家与中国的经济合作的良好关系。中国是亚洲几乎所有国家的最大贸易伙伴，此外，中国也提出了诸如亚投行、一带一路、全球发展倡议等倡议和计划。对于中国加强彼此之间经济合作的意愿，其他亚洲国家给予积极响应。在新冠大流行结束之后，我们鼓励国际投资、贸易和国际旅游的复苏，我们也期待参与中国富有活力的经济将带来的合作与新的增长动力。在双边层次，新加坡与中国关系良好。我们正在改进新中自由贸易协定，把双边关系带上另一层楼。新中两国政府间的合作项目与中国政府的决策考量同步，与时俱进。两国政府间的最新合作项目——重庆互联互通示范项目，它对中国西部和东南亚的互联互通做出改进。即使在新冠全球大流行期间，新中两国关系不断深化。去年，新加坡与中国的商品贸易总额增长了6%。新加坡是中国最大的外来投资源之一。与此同时，越来越多中资企业选择落户新加坡，在新加坡设立区域总部和运作中心。如果中国与亚洲国家之间享有良好、合作领域广泛的关系，那么，彼此之间的经济合作将会更为坚韧有力。这将加深彼此之间的互信，增强本地区的稳定。当然，目前仍有许多双边和区域课题需要解决，但应当以善意与合作的精神，充分尊重各国的利益，无论大国小国，以和平的、符合国际法的方式加以解决。各国之间出现分歧和争端，这本来就无可避免，重要的是，出现分歧和纠纷时，不要让双边经济关系恶化，而是继续与对方经商。即便对一些事务彼此不合拍，但是，为了彼此人民的利益，我们必须努力以务实态度继续合作。这就能让所有亚洲国家安然相处，在各国在各自选择的道路上，能有和平和安全的空间，向前发展。作为亚洲一个极其重要的经济体，中国扮演着举足轻重的角色。中国承诺经济继续对外开放，继续支持多边主义和区域合作，我们对此表示欢迎。我们期待各方对区域和全球发展与繁荣做出积极努力，为亚洲和世界造福。非常感谢。

新加坡眼2023-03-31

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