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债市早报：商务部正组织“金九银十”促销费活动，资金面改善推动主要利率债收益率下行

恢复增添动力。（二）国际要闻【美国国防预算立法草案未能通过程序性投票，政府关门风险增加】9月21日周四，美国国防预算立法草案未能通过程序性投票。众议院未能通过一项为国防拨款法案的辩论制定规则的措施。在辩论规则这一关卡上失败向众议院共和党领导者发出了明确的信息，即他们的核心团队成员尚未准备好团结一致，众议院议长、共和党领麦卡锡需要团结党内分裂的团队，避免月底时美国政府关门。此后，周四当天麦卡锡宣布休会，直到下周二。这一决定令他们与参议院民主党人进行谈判的时间所剩无几，挫败了未来几天内通过政府拨款法案的希望，意味着10月1日美国联邦拨款中断的风险显著增加。【英国央行按下加息“暂停键”】在连续14次的暴力加息之后，受8月通胀数据意外降温影响，英国央行宣布暂停加息。9月21日周四，英国央行以5-4的投票决定暂停加息，将关键利率维持在5.25%，为2008年2月以来的最高水平。英国央行仍为未来加息留下空间，其重申了之前的指引，将“在足够长的时间内保持足够的限制”，以使通胀达到目标。如果通胀持续存在，需要进一步收紧货币政策。作为全球主要经济体中通胀最严重的国家，英国8月CPI意外降温，为英国央行暂停加息打开了大门。通胀数据显示，英国8月CPI同比上涨6.7%，降至18个月来的最低水平。核心CPI同比涨幅也从前值6.9%大幅降至6.2%，服务业通胀率从7.4%降至6.8%。对于经济前景，英国央行将第三季度GDP增长预期从0.4%下调至0.1%，2023年下半年的潜在增长可能比8月份预测的0.25%更为疲弱。对于通胀前景，英国央行预计，通胀在短期内将显著下降，尽管油价再次带来上涨压力，而服务业通胀预计将保持高位。随着经济放缓，预计中期内通胀率将降至2%以下。对于利率政策前景，英国央行表示，如果通胀持续，则需要进一步收紧货币政策。政策必须在“足够长”的时间里保持足够的限制性。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌 NYMEX天然气价格跌幅扩大】9月21日，WTI 11月原油期货收跌0.03%，报89.63美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.24%，报93.30美元/桶。NYMEX天然气期货价格收跌4.24%至2.622美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月21日，央行公告称，保持季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有1100亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1410亿元。（二）资金利率 9月21日，央行公开市场连续四日净投放，资金面紧势略缓，主要回购利率回落。当日DR001下行13.33bps至1.889%，DR007下行2.75bps至2.015%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月21日，资金面好转，叠加股市下跌提振债市情绪，现券期货均回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.70bp至2.6730%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.75至2.7450%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动： 9月21日，城投债整体成交价格相对稳定，仅“PR柳龙建”涨超14%。 2. 信用债事件：碧桂园：公司公告，“H16碧园5”债券展期议案已获得持有人会议表决通过。公司将于9月24日支付“H20碧地3”2023年度应付利息，每手派发利息为43.80元（含税）。阳光100中国：公司公布2021年、2022年中期及全年，2023年中期业绩。2023年中期收入11.37亿元，同比下降4.7%；公司权益股东应占亏损11.02亿元，同比扩大33.4%；每股基本亏损0.43元。已达成复牌指引，公司股票9月21日复牌。中飞租赁：公司公告，已支付两只于2024年到期债券CHNAAR 4.85 12/23/24（ISIN:XS2396615481）和CHNAAR 5.5 03/08/24（ISIN：XS1574821143），要约对价共5112万美元收购对价，要约收购已成功交割。北京住总集团：公司公告，将8家子公司经营权委托给北京城建投资发展进行管理，委托经营管理期限为三年，自2023年10月1日到2026年9月30日，委托管理经营费用由城建集团支付。泰达控股：公司公告，子公司农垦房地产公司拟无偿转出2家地产公司（辰界公司和兴辰公司）股权，后续天津市国资委拟向公司注入优质资产。合景控股：公司公告，“20合景06”及“20合景08”拟增设利息支付宽限期，9月22日起停牌。泛海控股：公司公告，民生银行同意对公司的50.2亿元融资展期1年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。新城控股：公司公告，“20新控04”延长转售期至10月13日；“20新控03”提前兑付未回售债券本息万科：穆迪将万科主体长期发行人评级列入下调观察名单。芜湖建投：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23芜湖建设MTN003” 金地集团：公司公告，公司为成都项目公司4000万元贷款提供全额连带责任保证担保。佳源创盛：主承销商民生银行公告，“20佳源创盛MTN001”、 “20佳源创盛MTN002”、 “20佳源创盛MTN003”拟于9月25日召开2023年第三次持有人会议，拟审议10月31日前提供后续还款安排等议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指继续收跌】 9月21日，权益市场早盘集体低开后拉升翻红，但随后快速走弱，震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.77%、0.90%、0.99%，继前一日创业板指失守2000点后，深证成指失守万点关口。当日，两市成交额5790亿元，北向资金净卖出43.3亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，上涨行业中仅石油石化涨超1%，钢铁、建筑材料、银行等7个行业小幅收涨；下跌行业中美容护理、社会服务跌逾2%，计算机、传媒、国防军工等6个行业跌逾1%。【转债市场指数跌幅扩大】 9月21日，转债市场主要指数受权益市场影响继续调整，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.26%、0.25%、0.27%。当日，转债市场成交额304.27亿元，较前一交易日小幅增加9.19亿元。转债市场多数个券下跌，550只个券中，135只上涨，401只下跌，14只持平。当日，海泰转债收涨6.62%，领涨市场，天康转债、宏昌转债涨超5%，万顺转债、通光转债涨超4%，花王转债涨超3%，表现优于市场；下跌个券中，百洋转债收跌4.83%，第三日领跌市场，但跌幅降至5%以下，特一转债、永鼎转债跌逾3%，远东转债、贵轮转债、文灿转债等7只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月21日，芯能科技发行可转债获证监会注册批复。 9月21日，太平转债公告不下修转股价格，且在未来12个月内（即2023年9月22日至2024年9月21日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；蓝帆转债、风语转债、中特转债、孩王转债、立高转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月21日，鼎胜转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年9月22日至2023年12月21日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场： 9月21日，公布上周美国首申失业金人数意外未继续回升，创七个月以来新低，强化美联储继续紧缩的预期，除2年期美债收益率保持不变以外，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率大幅上行14bp至4.49%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄14bp至63bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至5bp。 9月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.38%。 2. 欧债市场： 9月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、9bp、4bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-22

美国国会未来数日批准权宜性融资草案的希望破灭

美国国会众议院休会，9月21日稍早，国防预算立法草案未能通过程序性投票。投资者越来越担心，拜登政府若果真发生停摆，将冲击到四季度GDP、并破坏外界对美国维持政府运转能力的信心。

金融界2023-09-22

拜登一句话震惊整个华尔街：美国富人是时候缴纳25%的最低税款！

上债务利息支付，现在就等于或略高于整个国防预算。美国联邦政府就是负债累累的个人，其信用卡债务高达28%，且这情况不可持续。“我并不是说美国政府要支付28%的利率，只是用无担保信用卡债务的例子来说明我们国家在财政上的困境，”报道继续补充。美国国税局（IRS）拉响警报，今年第三季纳税的截止日期是北美时间2023年9月15日。对于那些无需缴纳收入预扣税的人，包括零工、退休人员、自营职业者、合伙人以及预计纳税额为1000美元或以上的公司股东。在大多数情况下，如果在考虑预扣税和可退还税款后预计2023年至少欠1000美元的税款，应该缴纳预估税款。此外，在12个月内，预扣税款和可退还税款应低于来年税款的90%或上一年税款的100%。拜登政府在8月宣布了多项税收提案，为基础设施、教育和家庭计划等新的政府投资提供资金，作为“重建更好的美国”议程的一部分。

金融界2023-09-15

拜登一句话震惊整个华尔街：美国富人是时候缴纳25%的最低税款！

上债务利息支付，现在就等于或略高于整个国防预算。美国联邦政府就是负债累累的个人，其信用卡债务高达28%，且这情况不可持续。“我并不是说美国政府要支付28%的利率，只是用无担保信用卡债务的例子来说明我们国家在财政上的困境，”报道继续补充。美国国税局(IRS)拉响警报，今年第三季纳税的截止日期是北美时间2023年9月15日。对于那些无需缴纳收入预扣税的人，包括零工、退休人员、自营职业者、合伙人以及预计纳税额为1000美元或以上的公司股东。 (来源:Twitter) 在大多数情况下，如果在考虑预扣税和可退还税款后预计2023年至少欠1000美元的税款，应该缴纳预估税款。此外，在12个月内，预扣税款和可退还税款应低于来年税款的90%或上一年税款的100%。拜登政府在8月宣布了多项税收提案，为基础设施、教育和家庭计划等新的政府投资提供资金，作为“重建更好的美国”议程的一部分。

小萧2023-09-15

特斯拉股东格伯喊话鲍威尔：别再加息了美国负担不起5%的利率

务每年需要支付的的利息几乎相当于美国的国防预算，并批评美联储主席鲍威尔显然对此漠不关心。他写道：“美国债务的利息几乎等于我们的国防预算。美联储正在创造更大的赤字，你猜对了，这会导致更多的通胀。美国负担不起5%的利率，但鲍威尔似乎不在乎……看看美国1.7万亿美元的赤字……” 格伯的担忧与欧洲太平洋资本公司（Euro Pacific Capital）CEO彼得·希夫（Peter Schiff）的看法一致。希夫最近声称，“拜登经济学”和美联储加息都未能有效控制通胀。尽管利率大幅上调，但对美国政府来说，通胀仍是一个紧迫的问题。此外，美国经济的强劲表现迫使美联储官员修改了2023年的增长预测，这可能引发对2024年降息预期的重新评估。与此同时，安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安预测，美联储在9月会议上将暂停加息。

金融界2023-09-13

中国烟草回应卷烟涨价传言：虚假信息

对比，可以发现烟草行业税收能覆盖大部分国防预算，网上始终流传着烟民用生命保家卫国的段子。

金融界2023-08-28

盘点七项可能决定美国加密货币未来的法案

化。” 第五项：加密货币 ATMs 与国防预算美国参议院最近以强大的两党支持通过了一项创纪录的国防预算法案。这项法案中包含了以加密货币为重点的反洗钱立法。该法案设定了新的规定，要求加密货币 ATMs 在用户上收集身份信息。该法案将Lummis-Gillibrand法案的规定与民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和共和党参议员罗杰·马歇尔（Roger Marshall）的《数字资产反洗钱法》的规定结合起来。该国防法案很可能在众议院遭遇重大阻力。第六、七项：区块链监管确定法案与 Keep Your Coins 法案众议院提出的两项短小法案被与其他法案一起捆绑，于 7 月底从委员会中投票通过，因此它们现在将被提交到整个众议院进行考虑。其中之一是由众议院多数党首席助理汤姆·埃默（Tom Emmer）发起的区块链监管确定法案。该法案确认，不持有客户资产的区块链开发人员不会被州级法律分类为货币传输者，也不会被联邦法律分类为金融机构，因此无需注册获得许可。另一项是由众议员沃伦·戴维森（Warren Davidson）发起的 Keep Your Coins 法案。戴维森表示，该法案旨在在与加密资产进行交易时保护美国人的隐私。具体而言，它保护了加密用户在自我托管钱包中保留数字资产的权利。来源：金色财经

金色财经2023-08-13

这七项法案可能决定美国加密货币的未来

身更加集中化。” 加密货币 ATM 和国防预算美国参议院最近在两党的大力支持下通过了一项创纪录的国防预算法案。该法案包含了以加密货币为重点的反洗钱立法。该法案制定了新规则，要求加密 ATM 收集用户的身份信息。该法案结合了《鲁米斯-吉利布兰德法案》的条款以及民主党参议员伊丽莎白·沃伦和共和党参议员罗杰·马歇尔提出的《数字资产反洗钱法案》的条款。国防法案可能会在众议院遭遇强烈阻力。区块链监管确定法案和加密货币保护法案众议院提出的两项简短法案与其他法案捆绑在一起，并于 7 月底被委员会否决，这意味着它们现在将进入众议院审议。其中之一是由众议院多数党党鞭汤姆·埃默发起的《区块链监管确定性法案》。该法案确认，不持有客户资产的区块链开发商不会被归类为州级法律规定的货币转移机构或联邦法律规定的金融机构，因此无需注册许可证。另一项是“保留硬币法案”，由众议员沃伦·戴维森发起。戴维森表示，该法案旨在保护美国人在使用加密资产进行交易时的隐私。具体来说，它保护加密货币用户将其数字资产保存在自托管钱包中的权利。来源：金色财经

金色财经2023-08-09

美参议院将加密货币条款纳入国防法案

的反洗钱立法已进入美国参议院版本的年度国防预算。据三位知情人士透露，参议院领导层已批准《国防授权法》（NDAA）修正案，该修正案将要求联邦监管机构制定新的反洗钱指南。《国防授权法案》是一项必须通过的大型立法，目前正在众议院和参议院之间进行磋商。除了要求联邦机构（从缉毒局到金融犯罪执法网络）提供报告外，该法案还制定了新规则，要求加密 ATM 收集用户的身份信息。加密 ATM 运营商还需要向政府报告所有运营地点的情况。包含该修正案的《国防授权法案》版本可能会在参议院获得通过，参议院定于本周对该法案进行投票。修正案中的条款将成为与加密有关的少数几个已通过两院的条款之一。然而，国会目前处于分裂状态，共和党控制众议院，民主党控制参议院。国防法案今年受到了一场特别有争议的拉锯战的影响：7月14日，众议院在仅有4名民主党国会议员的支持下通过了自己的法案版本。该修正案本身就是一个有趣的两党项目。其发起人是来自怀俄明州的共和党人辛西娅·卢米斯 (Cynthia Lummis)；来自纽约的民主党人克尔斯滕·吉利布兰德 (Kirsten Gillibrand)；马萨诸塞州民主党人伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)；和来自堪萨斯州的共和党人罗杰·马歇尔。赞助商以跨越政治领域和与加密货币的关系而闻名。十年来的大部分时间里，沃伦一直是参议院最直言不讳的加密货币批评者之一。与此同时，鲁米斯是第一位披露加密货币持有量的参议员，并曾在参议院宣布“上帝保佑比特币”。鲁米斯和吉利布兰德多年来一直在加密问题上进行合作，尤其是《负责任的金融创新法案》。与沃伦和马歇尔早期关于“了解你的客户”规则的工作相比，这项立法明显更支持加密货币，许多业内人士认为这是对核心隐私条款的攻击。该修正案的作者将其描述为这些不同立法的要素的组合。来源：金色财经

金色财经2023-07-27

区块链动态2023年7月27日早参考

的反洗钱立法已进入美国参议院版本的年度国防预算。据三位知情人士透露，参议院领导层已批准《国防授权法》（NDAA）修正案，该修正案将要求联邦监管机构制定新的反洗钱指南。《国防授权法案》是一项必须通过的大型立法，目前正在众议院和参议院之间进行磋商。除了要求联邦机构（从缉毒局到金融犯罪执法网络）提供报告外，以加密为重点的反洗钱法案还制定了新规则，要求加密ATM收集用户的身份信息，加密ATM运营商需要向政府报告所有运营地点的情况。包含该修正案的《国防授权法案》版本可能会在参议院获得通过，参议院定于本周对该法案进行投票。 17. 金色财经报道，近日，由OpenAI创始人Sam Altman联合创立的Web3加密项目WorldCoin（世界币）正式上线。据悉，Worldcoin团队设计了一种名为World ID的生物特征的身份验证系统，该系统使用眼球扫描仪Orb，通过扫描用户的虹膜来验证身份。以太坊创始人Vitalik Buterin给出了关于Worldcoin技术的警告，称其虹膜扫描硬件和生物识别数据收集做法引发了重大隐私问题。由于扫描结果存储在公司的数据库中，虹膜扫描可能会泄露更多信息。此外，Worldcoin还面临着监管介入和数据处理的矛盾。根据欧盟GDPR条例，任何在欧盟境内运行或者涉及欧盟居民的数据，均受到欧盟的监管，未能充分保护数据会被予以罚款。（华夏时报） 18. 金色财经报道，Quantstamp已同意解决美国SEC对其进行的指控，这将涉及返还发行收益并支付民事罚款。在不承认或否认SEC调查结果的情况下，Quantstamp同意停止令并支付198万美元的非法所得、494,314美元的判决前利息以及100万美元的民事罚款。美国SEC的命令还设立了一个“公平基金”，该基金将把Quantstamp 支付的资金退还给受影响的投资者。Quantstamp还将把其控制下的所有QSP转让给该基金；这些资金将被永久禁用或销毁。该公司还被指示在其网站上发布该命令的通知，并将该命令发送到列出其代币的加密货币交易平台。金色财经此前报道，美国证券交易委员会（SEC）此前指控知名区块链安全公司Quantstamp进行未经注册的首次代币发行（ICO ）。 19. 7月27日消息，美国众议员Tom Emmer发推表示，他提出的《区块链监管确定法案》（Blockchain Regulatory Certainty Act）刚刚在美国众议院金融服务委员会获得通过，该法案将奥巴马政府时期制定、特朗普政府时期重新制定的关键财政部指导方针编入法律，以确保加密领域的开发商和非托管服务提供商（矿工、验证者、钱包提供商）不被视为货币转移者（Money Transmitters），并且不受与托管加密货币交易所相同级别的监管。 20. 金色财经报道，美国国会周三首次对数字资产立法举行听证会，试图为国家主要市场监管机构建立明确的管辖权。在听证会上，美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry表示，该法案名为《21世纪金融创新和技术法案》，将澄清最高法院的豪伊测试如何适用于数字资产，重点关注关于“去中心化”和“功能性”。具体来说，该法案描述了如何将数字资产作为证券合同的一部分提供，而不必本身是证券。修改已有数十年历史的投资者保护法以适应加密货币的决定受到了众议员Maxine Waters (D-CA) 的批评， Waters称，该法案是该行业的“愿望清单”。我们不需要仅仅因为加密货币公司拒绝遵守交通规则就需要发明新的监管结构。该法案无视拜登政府和证券交易委员会（SEC）的观点。此外，该法案将为传统金融机构创造漏洞，绕过现有要求。众议员Brad Sherman（D-CA）表示，上市公司可以通过将其证券重新发行为区块链代币来滥用该法案，从而使它们能够受到商品和期货交易委员会（CFTC）而不是美国证券交易委员会（SEC）的监管。 21. 金色财经报道，zkSync生态借贷协议EraLend在社交媒体上发布致黑客的一封信。EraLend称，我们知道，在昨天的入侵事件中，你本可以耗尽所有可用的流动资金，但你却选择只利用一部分。我们认为这是你的 "善意 "表达，或者是对受害者的潜在关注，或者是对如此严重的攻击所造成的广泛影响的关注。然而，你们的行为是非法的，不仅对50万EraLend用户，而且对整个DeFi社区都造成了破坏性影响。我们已经与安全专业人士、CEX、更广泛的DeFi安全社区以及执法机构进行了接触。我们正在追踪你们在攻击前后留下的痕迹。无论是链上还是链下。这是我们的建议：在7月27日（UTC）14:00之前将90%的资金返还到以下地址，我们将停止追捕你。你可以和平保留被盗资金的10%作为白帽赏金。接收钱包地址是；0x9eEE479DCf6075a0cb905c27e8F952910c3bb69D。如果在截止日期前仍未归还资金，我们将别无选择，只能将此事升级。交易将被终止，我们将立即为任何帮助我们起诉你们并追回被盗资金的个人或组织设置另一项悬赏。现在是做正确事情的时候了。 22. 金色财经报道，美国众议院金融服务委员会投票支持了《21世纪金融创新和技术法案》（BIPARTISAN FIT for the 21st Century Act），以保护消费者并为数字资产生态系统提供明确的道路规则，这是历史性的创举。下一步，众议院共和党明天将审议该法案。金色财经此前报道，美众议院金融服务委员会通过《区块链监管确定法案》。来源：金色财经

金色财经2023-07-27

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