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WTI 11月原油期货结算价收涨5.77%，报87.69美元/桶，本周累计上涨5.9%；布伦特12月原油期货结算价收涨5.69%，报90.89美元/桶，本周累计上涨7.5%。

金融界2023-10-14

13亿元，同比转亏。2023年上半年受国际原油市场大幅波动、石化行业下游需求不足、汇率变化等多重因素影响，公司半年度亏损较大。第三季度，国际原油市场价格稳步上涨，公司经营业绩大幅改善。

金融界2023-10-13

黄金转跌；美元反弹也施压其他多种商品，国际原油盘中曾齐跌，布伦特原油一度抹平逾2%的涨幅，惊险收涨，美国WTI原油反弹失利，连续第三日回落，几乎抹平巴以冲突爆发后周一大反弹的所有涨幅。美国能源部周四公布上周美国EIA原油库存不降反增超千万桶，上周美国原油产量达创纪录的1320万桶，成为盘中油价下行的部分推手。

金融界2023-10-13

债市早报：资金面有所改善，债市情绪趋稳

更长的高利率环境。（三）大宗商品【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气价格继续收跌】10月12日，WTI 11月原油期货收跌0.69%，报82.91美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.21%，报86.00美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌1.12%至3.347美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5080亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3460亿元。（二）资金利率 10月12日，资金面有所改善，但仍受央行公开市场逆回购大量到期影响。当日DR001下行6.26bps至1.797%，DR007上行2.78bps至1.953%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月12日，股市走强预期冲击后市场情绪趋稳，叠加资金面有所缓和提振债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.55bps至2.6910%；10年期国开债活跃券230210收益率下行1.40bps至2.7775%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月12日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22金地MTN001”跌超15%，“21金地MTN005”跌超21%，“H0阳城03”跌超34%；“20宝龙04”涨超10%，“H0金科03”涨超84%。 10月12日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“20濂溪城投债”跌超19%。 2. 信用债事件平安不动产：10月11日晚，穆迪撤销平安不动产的Baa2发行人评级并授予Ba1的公司评级。对此，平安不动产方面回应称，穆迪下调公司评级主要源于对中国房地产行业下行的担忧。目前，公司经营运作正常，整体风险可控。平安不动产表示，虽然受不动产行业下行影响业绩短期有所波动，但公司坚持长期投资，业务运营稳健，财务水平良好。中国宏桥：穆迪确认中国宏桥“Ba2”企业家族评级，展望由“稳定”调整为“负面”。大连万达商管：上交所披露，大连万达商管33.01亿元ABS项目获终止审核。粤港湾控股：公司公告，拟对4.4亿美元票据发起同意征求，拟展期3年（从2026年延长至2029年）、票息由7%降至4.5%。普洛斯中国：公司公告，“21GLP12”回售金额7亿元，10月18日兑付，全额注销。潍坊滨海旅游：公司公告，公司所持潍坊银行6.4亿元股权被司法冻结，涉与平安信托的借款逾期，及债权资产逾期。根据发行人2023年9月26日的征信报告，债务逾期总金额为1.34亿元，主要为融资租赁逾期和债务利息逾期。新城控股：公司公告，9月份实现合同销售金额57.4亿元，同比下降31.08%；1-9月累计合同销售金额约601.93亿元，比上年同期下降35.88%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 10月12日，权益市场高开高走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.94%、0.83%、0.76%。当日，两市成交额8319.4亿元，北向资金结束连续四日净卖出，转而净买入66.16亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，25个上涨行业中，有色金属、汽车涨超2%，钢铁、电力设备、非银金融等9个行业涨超1%；6个下跌行业中，传媒跌逾1%，其余5个行业跌幅不大。【转债市场指数小幅收涨】 10月12日，转债市场跟随权益市场震荡走高，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.26%、0.19%。当日，转债市场成交额403.08亿元，较前一交易日增加28.41亿元。转债市场下跌个券较多，552只个券中，312只上涨，227只下跌，13只持平。当日，新上市赛特转债、华懋转债分别收涨29.33%、26.74%，领涨市场，广电转债涨超12%，中矿转债涨超7%，鼎胜转债涨超6%，表现亮眼；下跌个券中，溢利转债跌逾13%，鸿达转债跌逾8%，天地转债、兴瑞转债跌逾6%，润达转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，九典转02上市。 10月12日，天箭转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月12日至2024年4月12日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；富淼转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月13日至2024年4月12日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；大丰转债、华特转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月12日，明泰转债公告将于2023年10月24日全额赎回并摘牌；远东转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月12日，受当日公布9月CPI数据超预期推动，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至5.06%，10年期美债收益率上行12bp至4.70%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至36bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至17bp。 10月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场 10月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.75%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、9bp、12bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月12日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-13

国家统计局：9月CPI环比上涨0.2%、同比持平，PPI环比涨幅0.4%扩大0.2个百分点、同比下降2.5%降幅收窄0.5个百分点

幅收窄 9月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%。黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%，农副食品加工业价格上涨0.6%，纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降1.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅收窄0.7个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业价格降幅收窄：煤炭开采和洗选业下降15.6%，收窄0.6个百分点；化学原料和化学制品制造业下降7.1%，收窄3.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降6.7%，收窄2.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.0%，收窄1.6个百分点；石油和天然气开采业下降3.3%，收窄7.3个百分点。上述5个行业合计影响PPI同比下降约1.42个百分点，占总降幅的近六成。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.7%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%；新能源车整车制造价格下降4.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.8%。据测算，在9月份2.5%的PPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.2个百分点，上月为-0.3个百分点；今年价格变动的新影响约为-2.3个百分点，上月为-2.7个百分点。

金融界2023-10-13

国家统计局：受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大

统计局，9月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%。黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%，农副食品加工业价格上涨0.6%，纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降1.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。

金融界2023-10-13

国家统计局：国际原油价格继续上行带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%

资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降1.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。

金融界2023-10-13

国家统计局：9月PPI同比下降2.5% 环比上涨0.4%

解读称，9月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%。黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%，农副食品加工业价格上涨0.6%，纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降1.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅收窄0.7个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业价格降幅收窄：煤炭开采和洗选业下降15.6%，收窄0.6个百分点；化学原料和化学制品制造业下降7.1%，收窄3.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降6.7%，收窄2.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.0%，收窄1.6个百分点；石油和天然气开采业下降3.3%，收窄7.3个百分点。上述5个行业合计影响PPI同比下降约1.42个百分点，占总降幅的近六成。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.7%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%；新能源车整车制造价格下降4.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.8%。据测算，在9月份2.5%的PPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.2个百分点，上月为-0.3个百分点；今年价格变动的新影响约为-2.3个百分点，上月为-2.7个百分点。 2023年9月工业生产者价格主要数据环比涨跌幅（%）同比涨跌幅（%） 1-9月同比涨跌幅（%）一、工业生产者出厂价格 0.4 -2.5 -3.1 生产资料 0.5 -3.0 -4.1 采掘 1.8 -7.4 -8.0 原材料 1.3 -2.8 -4.9 加工 0.1 -2.8 -3.4 生活资料 0.1 -0.3 0.3 食品 0.2 -0.3 0.7 衣着 0.2 0.8 1.5 一般日用品 0.1 0.7 0.6 耐用消费品 0.0 -1.2 -0.8 二、工业生产者购进价格 0.6 -3.6 -3.6 燃料、动力类 1.8 -7.0 -4.6 黑色金属材料类 0.4 -3.4 -7.9 有色金属材料及电线类 0.9 4.2 -1.8 化工原料类 1.6 -7.3 -9.0 木材及纸浆类 0.0 -7.1 -1.9 建筑材料及非金属类 -1.0 -6.6 -5.3 其它工业原材料及半成品类 0.1 -1.8 -1.2 农副产品类 0.4 -4.2 -0.6 纺织原料类 0.3 -1.3 -3.8 三、主要行业出厂价格煤炭开采和洗选业 1.1 -15.6 -10.5 石油和天然气开采业 4.1 -3.3 -13.0 黑色金属矿采选业 3.2 6.8 -6.6 有色金属矿采选业 1.7 9.7 5.3 非金属矿采选业 -0.1 -2.3 1.0 农副食品加工业 0.6 -1.8 0.7 食品制造业 0.0 -0.7 -0.5 酒、饮料和精制茶制造业 0.0 1.1 1.3 烟草制品业 0.0 1.3 0.8 纺织业 0.2 -2.3 -3.7 纺织服装、服饰业 0.1 0.7 1.0 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -0.2 -1.6 -1.2 造纸和纸制品业 -0.1 -7.2 -5.1 印刷和记录媒介复制业 0.0 -0.4 -0.5 石油、煤炭及其他燃料加工业 3.1 -6.7 -9.3 化学原料和化学制品制造业 2.0 -7.1 -9.8 医药制造业 -0.1 0.8 0.2 化学纤维制造业 1.1 -1.8 -3.7 橡胶和塑料制品业 -0.3 -3.6 -3.5 非金属矿物制品业 -0.8 -7.0 -6.3 黑色金属冶炼和压延加工业 0.0 -5.0 -11.5 有色金属冶炼和压延加工业 1.2 2.7 -4.5 金属制品业 -0.1 -2.4 -3.4 通用设备制造业 0.0 -0.4 -0.3 汽车制造业 0.0 -1.4 -1.1 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.0 0.1 0.4 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.3 -1.8 -1.1 电力、热力生产和供应业 0.1 0.5 1.8 燃气生产和供应业 0.1 -1.4 1.9 水的生产和供应业 0.1 0.5 0.4

金融界2023-10-13

基金导读：原油煤炭主题基金业绩拔尖

代”则占总量近一半；　　（3）近期，国际原油价格大幅震荡，引发多方关注。回顾近三年情况可以发现，多只原油主题基金凭借亮眼的业绩领跑公募市场，其中更诞生了近三年唯一的“三倍基”。9月以来，多家头部公募机构已在积极上报相关主题产品。此外，今年三季度，布局油气、煤炭等顺周期板块的基金再度表现强势，2022年主动权益冠军基金经理黄海管理的产品凭借重仓煤炭、石油等上游能源板块，在三季度重回主动权益基金业绩榜首。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，10月12日业绩表现最好的基金为长安鑫禧灵活配置混合A，日增长率为6.1322%，其次为长安鑫禧灵活配置混合C，日增长率为6.1023%、长安裕盛灵活配置混合C，日增长率为6.0968%。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为汇安趋势动力股票A，日增长率为4.0561%；债券型基金冠军为华夏可转债增强债券C，日增长率为0.7761%；混合型基金冠军为长安鑫禧灵活配置混合A，日增长率为6.1322%；货币型基金冠军为东吴货币B，日增长率为0.0199% ；ETF联接基金冠军为华富中证稀有金属主题ETF，日增长率为3.7331% ；LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A，日增长率为3.3860%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为2.7237%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-10-13

美油连跌三日抹去巴以冲突爆发后所有涨幅

黄金转跌；美元反弹也施压其他多种商品，国际原油盘中曾齐跌，布伦特原油一度抹平逾2%的涨幅，惊险收涨，美国WTI原油反弹失利，连续第三日回落，几乎抹平巴以冲突爆发后周一大反弹的所有涨幅。美国能源部周四公布上周美国EIA原油库存不降反增超千万桶，上周美国原油产量达创纪录的1320万桶，成为盘中油价下行的部分推手。强劲反弹逾10%的欧洲天然气成为商品的大赢家，雪佛龙同澳大利亚液化天然气工厂工人的工会谈判周四继续取得进展，但未能达成劳资协议，第二轮谈判期延长到周五，若谈判破裂，工人可能如工会周一所警告的10月19日重启罢工。

金融界2023-10-13

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