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港股石油股持续下挫延长石油国际跌超4%
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）跌2.55％。　　消息面上，周二，国际原油期货结算价跌超4％。 WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42％，报69.46美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43％，报73.54美元/桶。
金融界2023-05-31
债市早报：流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降；银行间主要利率债收益率多数小幅上行
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同比下跌。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货转跌，NYMEX天然气价格收涨】5月30日，WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42%，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43%，报73.54美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨2.56%至2.237美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月30日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了370亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金350亿元。　　（二）资金利率　　5月30日，流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降：当日DR001下行7.64bps至1.280%，DR007上行10.99bps至2.065%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月30日，股债“跷跷板”效应显现，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.50bp至2.7175%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.20bp至2.8800%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　5月30日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，““21金地MTN006”跌超16%，“18珠江债”跌超18%，“22旭辉01”跌超19%，“17勒泰A2”跌超28%，“20宝龙04”跌超33%，“20宝龙MTN001”跌超47%；“H1龙控01”涨超11%，“21碧地01”涨超76%。　　2. 信用债事件　　世茂股份：公司公告称，“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”未按期足额支付利息。　　阳光城：公司公告称，暂无关于“17阳光城MTN001”等债券的最新兑付安排。　　恒大地产：公司公告称，“20恒大03”拟延期一年兑付本息，6月1日召开持有人会议。　　蓝光发展：据招商银行公告，“20蓝光MTN003”持有人会议审议通过对本期债券增加担保等两项议案。　　旭辉集团：公司公告称，“20旭辉01”已兑付本期债券全部余额的利息8056万元及余额2%的本金4240万元，6月2日起将按照有关规定转让。　　奥园集团：据联合资信公告，因公司仍未披露2021年度报告，延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光MTN002”持有人会议三项议案生成有效决议。　　德信中国：公司公告称，债权人大会已获全部债权人批准，将于6月9日进行聆讯。　　长春城投：据上交所披露，终止审核长春城投20亿元私募债项目，受理期限跨度超一年半。　　十堰经开城投：公司公告称，控股股东变更为十堰城控运营管理集团。　　青岛胶州湾发展集团：公司公告称，企业本部和子公司无偿划转资产事项将导致本公司单次合并口径净资产减少2.44亿元，占本公司合并口径2022年末净资产的0.60%。　　东航产业投资：据银河证券公告，“22东投01”持有人会议已于2023年5月26日召开，审议通过《关于东方航空产业投资有限公司资产无偿划转事项的议案》。　　贵阳工投：据中信银行公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议通过无偿划转事项相关议案，拟将持有的贵阳工商投资控股有限公司95.84%股权无偿划转至贵阳产业发展控股集团有限公司下属贵阳产控产业园区建设运营有限公司，本次划转不包含贵阳工商投资控股有限公司持有的下属贵州省贵阳市进出口有限公司100%股权。　　复星国际：标普全球评级将复星国际有限公司的评级展望由“负面”调整为“稳定”，同时确认其长期发行人评级和债务发行评级为“BB-”。　　金融街：公司公告称，为参股子公司科世金公司展期债务融资提供不超4373万元担保。　　武汉天盈投资：公司公告称，“20天盈01”调整本息兑付安排等议案获通过。　　居然之家：公司公告称，拟19.63亿元收购远洋集团持有的北京朝阳远洋未来广场。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月30日，各期限美债收益率普遍较大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.46%，10年期美债收益率下行11bp至3.69%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至77bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至9bp。　　5月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.22%。　　2. 欧债市场：　　5月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、14bp、12bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-31
FX168早自习：美国房价10年来首次下跌欧美数据喜忧参半黄金大涨15美元
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美元/盎司。原油现货市场显示，目前的国际原油供应足以满足不温不火的需求，油价跌至70美元/桶以下。周二(5月30日)国际油价暴跌超4%，美油大幅跳水跌下70美元/桶大关，布油掉下75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.02美元，跌幅4.16%，现报69.65美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行3.16美元，跌幅4.10%，现报73.94美元/桶。周三(5月31日)关注重点：待定美国众议院表决债务上限协议 14:30 瑞士4月实际零售销售年率 14:45 法国5月CPI月率 14:45 法国第一季度GDP年率终值 15:55 德国5月季调后失业人数及失业率 16:00 欧洲央行公布金融稳定评估报告 20:00 德国5月CPI月率初值 20:30 加拿大3月GDP月率 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月JOLTs职位空缺次日01:30 美联储哈克参加讨论次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-31
【原油收市】原油供应过剩致油价暴跌超4%，美油布油双双高台跳水掉下大关
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社(北美)讯原油现货市场显示，目前的国际原油供应足以满足不温不火的需求，油价跌至70美元/桶以下。周二(5月30日)国际油价暴跌超4%，美油大幅跳水跌下70美元/桶大关，布油掉下75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.02美元，跌幅4.16%，现报69.65美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行3.16美元，跌幅4.10%，现报73.94美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）反映俄克拉荷马州库欣原油供应平衡的西德克萨斯中质原油6月至7月现金流降至每桶30美分的折扣，表明6月交付的原油需求低于7月。交易商援引Wood Mackenzie的数据称，截至5月26日的一周，基准美国原油期货交割点的库存增加了105万桶。期货市场也反映出短期内供应充足，近月西德克萨斯中质原油价差扩大为正价差，较短期合约的交易价格较较长期合约有折扣。今年以来，由于中国经济从新冠疫情防控政策中复苏乏力，以及对美国激进货币紧缩政策的担忧，原油价格下跌了约13%。所有人都将关注6月4日欧佩克+的下一次会议。上周俄罗斯表示，欧佩克+不太可能在会议上采取任何进一步措施，削弱了此前沙特阿拉伯能源部长对石油卖空者“注意”的警告。尽管俄罗斯此前曾承诺减产，但其流向国际市场的原油并未显示出减产的实质性迹象。与此同时，随着一些炼油厂在季节性维护后恢复全面运营，俄罗斯计划在6月份将西方主要港口的柴油日出口量提高近三分之一。
Sue2023-05-31
国际原油震荡中上涨成品油零售限价上调成大概率事件
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卓创资讯成品油王雪琴　　本周期原油价格震荡中上涨，变化率由负转正后持续在正值范围内运行，今晚24时，国内成品油零售限价年内第四次上调成大概率事件。　　卓创观点：本计价周期前期，市场担忧经济数据弱于预期，美国债务上线危机导致经济衰退，原油价格震荡偏弱。但后期沙特口头提振油价，美国原油库存意外大降，市场对夏季需求高峰存在向好预期，原油价格震荡中走势偏强
金融界2023-05-30
债市早报：资金面整体平稳，债市回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行
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遏制通胀。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅上涨】 5月29日，ICE布伦特7月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.15%，报77.07美元/桶。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月29日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金230亿元。　　（二）资金利率　　5月29日，资金面整体平稳，主要回购利率小幅下降：当日DR001下行4.41bps至1.357%，DR007下行3.84bps至1.955%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月29日，债市回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.90bp至2.7100%；10年期国开债活跃券210220收益率下行1.56bp至2.8680%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　5月29日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21合景01”跌10%，“21碧地02”跌超11%，“17泰禾MTN002”跌超17%，“20宝龙04”跌超29%，“21碧地01”跌超46%；“20金地MTN001B”涨超19%。　　5月29日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，为“19广安鑫鸿债01”跌超16%，“21甘电E1”涨超12%。　　2. 信用债事件　　金科股份：公司公告称，未能按期足额兑付“H0金科03”本息。　　恒大地产：公司公告称，截至4月末涉及未能清偿的到期债务累计约2724.79亿元。此外，截至2023年4月末，发行人逾期商票累计约人民币2459.87亿元。　　宝龙实业：据上海汇业律师事务所公告，“21宝龙03”持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排等议案。　　宝龙实业：据交通银行公告，“21宝龙MTN001”持有人会议将审议“变更本息兑付安排及增加增信”等议案。　　景瑞地产：据国泰君安公告，持有人会议审议通过“21景瑞01”展期方案。本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年5月31日起的36个月内，即在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第36个月累计付清本期债券全部本金。　　远洋集团：远洋集团与远洋服务联合公告称，拟3.59亿元转让北京睿鸿商业管理全部股权及债务权益。　　融创中国：公司公告称，融创华北通过债务重组安排受让天津绿城全运村建设51%股权，代价约为人民币14.86亿元，该代价将由现有债权债务进行冲抵，无实际现金支付。　　绿城房地产：公司公告称，公司关联方宁波绿城浙凡置业有限公司以市场化方式购买公司债券及资产支持证券，累计购买金额约3.4亿元。　　青岛胶发集团：公司公告称，胶州市国有资产整合，12家公司股权无偿划转事项已完成工商变更登记。　　青岛胶发集团：公司公告称，“22胶州湾CP001、23胶州湾CP001”2023年度第一次持有人会议已于2023年5月23日召开，“22胶州湾CP001”持有人会议审议通过公司重大资产重组事项，“23胶州湾CP001”有人会议无效。　　余姚经开：据主承销商浙商银行和海通证券公告，拟于2023年6月2日召开“19余姚经开MTN001”2023年第一次债券持有人会议，审议表决《关于同意余姚经济开发区建设投资发展有限公司提前兑付“19余姚经开MTN001”的议案》。　　龙岩经济发展：公司公告称，子公司福建南方联合贸易100%股权被划转至龙岩经开区建设发展。　　湖南财信资管：公司公告称，控股股东变更为湖南财信投资控股。　　周口投资：据主承销商公告，拟于2023年6月1日召开“20周口投资MTN001”及“20周口投资MTN002”2023年第二次持有人会议，审议表决议案：关于同意周口市投资集团有限公司重大资产重组事项的议案。　　柳州投资：公司公告称，“18柳州投资PPN002”等债券拟于6月12日召开持有人会议，涉东通公司注销七宗土地事项。　　永城煤电：公司公告称，拟于6月14日召开“20永煤MTN003”持有人会议审议相关议案。　　易居企业控股：公司公告称，发出不可撤销重组支持邀请，与可换股债券持有人订立重组支持协议。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月29日，因阵亡将士纪念日，美债市场休市。　　2. 欧债市场：　　5月29日，英国债市因春季银行假日休市一日，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍较大幅度下行。其中，德国10年期国债收益率下行10bp至2.43%，法国、意大利、西班牙、10年期国债收益率分别下行12bp、12bp和10bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月29日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-30
兴业投资：原油连续两周轻微反弹本周迎关键节点
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国际原油在5月初测试3月低点附近水平并寻得支持以来，陷入窄幅波动，前两周均小幅收涨，但整体上行动能仍受限，因市场在等待美国债务上限谈判最终尘埃落定。从关联市场来看，国际原油走势相对独立，在强美元下维持相对坚挺，表明原油市场主要受供需前景主导。 5月初国际原油的暴跌，似乎已经利空出尽。美国第一共和银行被收购后，市场对美国银行业的担忧并未停止，但随着美国财报季中银行业交出靓丽的成绩单，银行业风波再高一段落，从而为国际原油修正此前跌幅提供了基础。接下来5月的三个完整周，国际原油整体缺乏明确指引。需求方面，美国债务上限谈判悬而未决令市场忧心，因美国债务违约将有望引起美国经济衰退，不利于国际原油需求。不过，两党时不时地乐观表态以及积极态度，让市场对相关债务谈判进展极其敏感，但整体情绪保持稳定。其次，美国经济数据显示，美国通胀依旧顽固，美联储降息预期持续降温，而加息预期在上周受数据推动飙涨至60%以上，尽管持续激进加息不利于美国经济前景，但加息本身意味着美国经济仍有韧性，这又对原油构成支持。再次，IEA和OPEC等国际机构均对中国需求前景预期乐观，IEA甚至认为，2023年全球最大的石油进口国中国将占全球需求增长的近60%。但随着一季度快速恢复之后， 5月中国市场有明显回落迹象，这在原油需求层面并不是一个好消息。最后，5月前两周，美国EIA原油库存均超预期上涨，但上周公布的截至5月19日当周原油库存意外大幅下降1245.6万桶。值得一提的是，库欣地区当周库存增加176.2万桶。这仍不能成为油价上行强有力的推手。供应方面，OPEC+在4月意外宣布自愿减产令市场措手不及。数据也显示，OPEC+在5月兑现了减产承诺，5月迄今，参与减产的8个OPEC+国家出口量下降150万桶/日，其中俄罗斯减少40万桶/日。不过，OPEC+对是否进一步减产，内部存在矛盾。比如上周沙特能源大臣就警告押注油价下跌的投资者“小心”，暗示更多减产的可能性，但此前伊拉克石油部长预计不会在6月份会议进一步减产。俄罗斯则是先表示不太可能在6月的会议上采取任何新的措施，但随后又澄清，如果必要可能在6月会议上做出决定。在不确定性前，国际原油走势无序震荡，涨跌频繁切换。本周原油市场将有望迎来关键节点，一旦供需任何一方迎来压倒性预期，预计油价将迎来一波较为明显的趋势行情。需求方面，首先将关注中国公布的5月官方制造业、非制造业和综合PMI，市场可以从中窥探全球原油需求增长引擎的经济状况。其二，美国国会将于本周三就周末两党达成的债务上限延长协议进行投票。若协议得以通过，意味着美国违约风险解除，市场不必担心因此而引起的经济衰退风险，对原油将构成明显利好。反之，若协议未能得到国会的确认，随着债务违约的X日到来，国际原油也将受到重创。供应方面，周末召开的OPEC+第35届部长级会议将决定是否再度减产。需要注意的是，在此之前，产油国将可能继续释放各类烟雾弹，引起原油市场短线的剧烈波动。任何引起OPEC+减产预期升温的言论，都将可能提振油市；反之，任何打压OPEC+更多减产预期的言论，都将有望打压原油价格。技术面上看，美油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情，随机指标受上升趋势线支持，初步阻力位于MA20，若向上突破，将有望进一步指向83.50。该档是油价能否在63.60一线构筑底部的关键。日图在大跌后迎来修正，短线多头略占主导，但上行动能不强，初步阻力75.50，进一步阻力78.00。初步支持71.00，进一步支持67.00。综述，本周略倾向震荡偏强，寻求低多机会，但因仍未明确结束长期跌势，应注意及时结利。布油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情，整体动能有限，初步阻力位于80关口，若向上突破则有望指向87.50，该档是能否在70一线构筑底部的关键。日图在前期低点70上方企稳温和走高，多头略占主导，但整体上行动能不强。初步阻力位于78.50，进一步阻力位于80.00。初步支持位于75.00，进一步支持位于71.40。综述，本周略倾向仍有进一步上行空间，寻求低多机会，在上破80关口前以快进快出为主。 2023-05-29
兴业投资2023-05-29
A股头条：要变了？百亿级蛋糕大地震！重要里程碑，C919圆满完成商业航班首飞！美国债务协议已初步商定
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纳指创2022年8月以来最高收盘点位。国际原油期货结算价收涨。WTI 7月合约涨1.17％，周累涨1.36％；布伦特原油7月合约涨0.9％，周累涨1.81％。COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.03％，周累跌1.88％。　　市场策略　　上周五各股指探底回升。当前无论是基本面，还是技术面，当前好的因素多于差的因素，跌出来的机会在呈现，预计本周大盘有望走出小幅震荡反弹走势，市场以结构行情为主，成长强于蓝筹或是大概率事件。　　题材掘金　　风电：据了解，千乡万村驭风行动有望加快推进。另外，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项征求意见稿出台，提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。　　标的：泰胜风能（300129）、大金重工（002487）　　核电：据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70％。　　标的：科新机电（300092）、景业智能（688290）　　数字体育：据媒体报道，5月27日，在2023中关村论坛期间举办的全球数字体育产业论坛上，来自行业协会、科技企业等领域的从业者围绕数字、科技、体育等话题进行探讨。与会嘉宾一致认为，数字体育产业有广阔的发展空间。论坛上，由亚洲电子体育联合会与中国中关村发展集团合作发起的世界数字体育联盟（WDSA）正式启动。亚洲电子体育联合会总干事刘钊表示，WDSA将通过吸引优秀体育企业和合作伙伴，在全球范围内进行产业整合，促进全球数字体育产业的发展。　　标的：力盛体育（002858）、舒华体育（605299）　　公告精选　　【重大事项】　　深桑达A 000032：刘桂林辞去董事长等职务　　皇氏集团 002329：下属子公司中标2.6亿元分布式屋顶光伏发电项目　　朗玛信息 300288：发布医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生” 　　鸿博股份 002229：北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营　　浙江建投 002761：目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化　　迈得医疗 688310：拟对全资子公司增资并引入其他投资方　　东南网架 002135：子公司与万华物资签订10.74亿元采购框架合同　　甘咨询 000779：申请向特定对象发行股票获深交所审核通过　　【增减持及回购】　　新产业 300832：实控人翁先定、股东红杉聚业拟合计减持不超5％股份　　必创科技 300667：控股股东、实控人拟协议转让公司部分股份　　爱尔眼科 300015：拟3亿元-5亿元回购股份　　岳阳林纸 600963：拟5000万元-1亿元回购股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.天键股份（创业板）　　申购代码：301383 　　发行价格：46.16 　　发行市盈率：75.37 　　申购评级：建议申购　　2.双元科技（科创板）　　申购代码：787623 　　发行价格：125.88 　　发行市盈率：79.83 　　申购评级：建议申购　　【停复牌】　　卫光生物：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项 29日起停牌　　*ST宏图：公司股票可能被终止上市 29日起停牌　　【限售解禁】
金融界2023-05-29
债市早报：月末影响渐显，主要回购利率走升；银行间主要利率债收益率窄幅波动
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现零增长。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货转跌，NYMEX天然气价格下跌】5月25日，WTI 7月原油期货收跌2.51美元，跌幅3.37%，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.10美元，跌幅2.68%，报76.26美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收跌3.79%至2.307美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月25日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金50亿元。　　（二）资金利率　　5月25日，银行间资金供求整体仍平衡，但月末影响渐显，主要回购利率走升：当日DR001上行26.71bps至1.555%，DR007下行17.38bps至1.924%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月25日，银行间主要利率债窄幅波动不足1bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.20bp至2.7045%；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.34bp至2.8665%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月25日，10只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地04”跌超10%，“19远洋01”跌超12%，“20荣盛地产MTN001”跌超16%，“20金地MTN001B”“17泰禾MTN001”跌超18%，“20雅居1A”跌超19%，“19远洋02”跌超21%，“20宝龙04”跌超28%，“17泰禾MTN002”跌超58%；“20阳城01”涨超59%。　　5月25日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20贵安G2”跌超15%，“19钦州滨海专项债”跌超18%，“18彭山养老债01”跌超24%。　　2. 信用债事件：　　融侨集团：公司公告称，“19融侨01”持有人会议将审议给予45日宽限期等议案。　　泛海控股：公司公告称，将10月份美元债进一步延期至2023年11月23日前兑付。此外，公司被判向融创、民生信托支付债券本息合计超37亿元。　　泰禾集团：公司公告称，公司或因股价低于面值被终止上市，已逾期借款本金582亿。　　连云港城建：公司公告称，拟于6月2日提前兑付“20连云城建MTN002”。　　株洲国投：公司公告称，拟于6月5日召开“20株国04”持有人会议，审议修改债券期限条款等议案。　　杭州萧山环境：公司公告称，所持空港会展公司100%股权无偿划出，空港投资公司100%股权被无偿划入。　　连云城建：据光大银行公告，“20连云城建MTN002”持有人会议审议通过提前兑付等议案。　　安顺城建：公司公告称，控股股东安顺国资管理被列入失信被执行人。　　万达集团：正在就2.75亿美元私募信贷的再融资展开磋商，这笔信贷将于6月到期。　　淮安市淮安区城市资产经营有限公司：“20淮安淮安MTN001”、“22淮安淮安MTN001”2023年第一次持有人会议已召开，出席会议人数未达到债券募集说明书中相关条款的约定比例，因此本次会议无效。　　吉安市新庐陵投资发展有限公司：“21新庐陵PPN001”、“23新庐陵MTN001”和“22新庐陵MTN001”持有人会议已召开，本次会议未达到会议生效条件，会议议案未获本次会议审议通过。　　金鹰商贸集团：穆迪投资者服务公司出于自身商业原因，已撤销对金鹰商贸集团有限公司的“Ba2”企业家族评级。评级撤销前展望为“稳定”。　　奥园集团：“20奥园01”展期议案投票通过，同意票占未偿总额50.79%，计划于2023年12月30日和2024年6月30日分别向每个证券账户兑付不超过500张小额，自2025年4月30日起每三个月，合计五期，按照10%、10%、20%、30%和30%的比例支付本金。　　武汉天盈投资：受自身经营、债券担保人债务违约等叠加影响，公司面临现金流匹配问题，“20天盈01”、“20天盈02”回售部分兑付存在不确定性。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指小幅收跌】 5月25日，权益市场主要指数午后探底回暖，跌幅收窄，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.11%、0.22%、0.05%，两市成交额8569亿元，北向资金净流出95.62亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，大部分行业涨跌幅度不大，其中传媒下跌2.33%，农林牧渔、商贸零售、煤炭、有色金属跌逾1%，其余行业跌幅不大；当日11个行业上涨，数量增多，但仅通信、公用事业涨幅超过1%。　　【转债市场指数跌幅收窄】5月25日，转债市场主要指数开盘后震荡走弱，但午后探底回升，跌幅收敛，中证转债、上证转债、深证转债仅分别下跌0.09%、0.04%、0.20%。转债市场日成交额459.12亿元，较前一交易日增加17.05亿元。当日转债个券多数下跌，498只个券中193只上涨，303只下跌,2只持平。当日，上涨个券数量较前一交易日继续增加，但多数涨幅不及1%，新港转债继续在正股涨停带动下实现19.18%的涨幅，大幅领先市场，东杰转债上涨4.51%，联诚转债、杭电转债、贵燃转债、孚日转债涨超3%，涨幅居前；当日仅北方转债、恩捷转债跌逾3%，精测转债、中钢转债跌逾2%，多数转债个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，光力转债拟于5月29日上市。　　5月25日，上声电子发行可转债申请获证监会同意注册批复，皓元医药发行可转债申请获上交所审议通过，横店东磁拟发行可转债募资不超过32亿元，东山精密拟发行可转债募资不超48亿元，　　5月25日，广电转债、侨银转债、春23转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月25日，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行19bp至4.50%，10年期美债收益率上行10bp至3.83%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大9bp至67bp；5/30年期美债收益率利差收窄11bp至11bp。　　5月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.25%不变。　　2. 欧债市场：　　5月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、3bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月25日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-26
债市早报：资金面整体仍平衡偏松；止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行
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稳定风险。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货继续上涨，NYMEX天然气价格止跌转涨】5月24日，WTI 6月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.96％，报74.34美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.52美元，涨幅1.98％，报78.36美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨3.32％至2.398美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月24日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。　　（二）资金利率　　5月24日，资金面整体仍平衡偏松，隔夜回购加权利率小幅回升：当日DR001上行6.42bps至1.288％，DR007下行2.15bps至1.750％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月24日，止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.75bp至2.7025％；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.90bp至2.8640％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月24日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“H1融创01”跌超14％，“22大连万达MTN002”跌超16％，“20阳城03”跌超32％，“20阳城01”跌36％，“20宝龙04”跌超36％；“H9龙控01”涨超10％，“21远洋01”涨超12％，“20万达01”涨超13％，“20益田优”21％。　　5月24日，3只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18西苑城投债01”“16百福专项债”跌超25％，“17蚌城投债”跌超49％。　　2. 信用债事件：　　俊发集团：据中国执行信息公开网显示，俊发集团新增3条失信被执行人信息，系公司票据追索权纠纷等。　　江宁经开：据天风证券公告，原计划5月31日召开“21江宁经开项目债”2023年第一次债券持有人会议。由于尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通，会议取消。　　曹妃甸国控投资：公司公告称，拟将嘉海云商（河北）100％股权无偿划转至曹妃甸区综保国际贸易集团。　　恒逸集团：据国开证券公告，拟于6月7日召开“17恒逸债01/17恒逸01”持有人会议审议提前兑付本息的议案。　　吴中国太：据民生银行公告，拟于6月7日召开“20吴中国太MTN001”持有人会议，审议提前兑付议案。　　杭州西湖文旅：公司公告称，于5月25日提前兑付“22西湖文旅MTN001”。　　金鹰商贸集团：公司公告称，悉数赎回未偿额为3.79亿美元2023年5月到期票据。　　旭辉集团：“20旭辉01”议案优化获通过，增加3此本金支付，2023年合计将支付7％。　　南京软件园科技：“22南京软科MTN002”2023年第一次债券持有人会议已召开。因同意本议案的有效表决票合计持有“22南京软科MTN002”面值1.8亿元，占总表决权的45％未超过总表决权数额50％的持有人同意的生效条件，未形成生效决议。　　泛海控股：原计划将2022年10月美元债（FANHAI 12 10/31/21）剩余本金约2.102亿美元延期至2023年5月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于5月23日兑付。公司将继续与债券持有人就10月美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到2023年5月23日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至2023年11月23日前兑付。　　武汉天盈投资集团：将于5月26日召开“20天盈02”持有人会议，审议《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》《关于调整“20天盈02”债券回售部分兑付安排的议案》《关于调整“20天盈02”债券本息兑付安排的议案》等三项议案。　　潍坊城建：“23潍坊城建SCP002”簿记建档截止时间延长至24日18时。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续收跌】 5月24日，权益市场主要指数低位调整，深证成指、创业板指虽盘中翻红，但午后迅速转弱，截至收盘日，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.28％、0.84％、0.36％，两市成交额仅8000多亿元，北向资金净流出44.82亿元。当日申万一级行业指数，仅传媒、电力设备、通信、机械设备、电子逆势上涨，但涨幅不及1％，其余行业继续调整，其中房地产、家用电器、银行、非银金融跌逾2％。　　【转债市场指数低位调整】5月24日，转债市场主要指数延续弱势整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.43％、0.50％、0.30％。转债市场日成交额442.07亿元，较前一交易日增加31.40亿元。当日转债个券多数下跌，500只个券中146只上涨，349只下跌，5只持平。当日，上涨个券数量虽较前一交易日增多，但多数涨幅不及1％，仅新港转债在正股涨停带动下实现13.24％的涨幅，大幅领先市场，晶瑞转债上涨4.51％，涨幅较大；当日小康转债下跌15.28％，正邦转债下跌11.18％，北方转债跌逾4％，花王转债、中钢转债、永吉转债跌逾3％，搜特转债强制退市对高风险个券的影响仍在持续。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，光力转债拟于5月29日上市。　　5月24日，神通科技、蓝天燃气发行可转债申请获上交所审议通过，紫金矿业申请公开发行100亿元可转债事项获龙岩市国资委批复同意。　　5月24日，昌红转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年5月25日至2023年11月24日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；城地转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（2023年5月25日至2023年6月26日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月24日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.31％，10年期美债收益率上行3bp至3.73％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至58bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至22bp。　　5月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　5月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.46％，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月24日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-25

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