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全球经济政策变动与未来挑战：Jackson Hole会议回顾
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融市场可能面临动荡的时期。经济前景国际货币基金组织（IMF）的预测显示，全球经济在未来几年可能实现适度增长，美国将实现软着陆，欧洲的增长回暖，中国则从低迷中复苏。然而，这些乐观的预测面临不确定性，例如美国的软着陆前景存疑，欧元区增长未能复苏，以及中国消费疲软。尽管主要央行正倾向于降息，但这些措施是否能被视为“正常化”还是防止增长进一步疲软的第一步，仍然悬而未决。市场波动 IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，由于主要央行进入货币放宽周期，而之前为了应对通胀而收紧政策，市场可能会出现更多的波动。日本的政策周期与其他国家有所不同，市场需要弄清楚这意味着什么，因此市场可能会过度反应，从而进一步增加波动性。中国问题中国面临着通缩的边缘，房地产危机持续，加上债务激增和消费者及企业信心疲软。第二季度低于预期的增长迫使中国央行上个月意外降息，并增加了IMF对中国经济增长预期下调的可能性。IMF的Gourinchas表示，中国作为全球经济中的重要角色，其增长放缓对全球其他地区产生溢出效应。美国和中国的进一步增长放缓可能对全球制造业带来不利影响，而这些制造商已经感受到需求低迷的压力。编辑观点全球经济政策的转变反映出主要经济体在应对不同挑战中的不同策略。美国和欧洲央行可能正在考虑降息以应对经济增长放缓，而日本则坚持其长期的货币支持政策。尽管有一些乐观的全球经济增长预测，但这些预测的基础并不稳固，尤其是中国经济的疲弱和全球市场的不确定性可能会对经济复苏构成威胁。未来的市场波动和政策调整将对全球经济产生深远影响。名词解释 Jackson Hole会议：美国联邦储备银行每年举办的经济政策会议，汇聚全球经济学家和政策制定者讨论经济趋势和政策方向。国际货币基金组织（IMF）：国际货币基金组织，是一个全球性金融机构，致力于促进国际货币合作，稳定汇率，促进经济增长。货币放宽：中央银行降低利率或采取其他措施增加货币供应，以刺激经济增长的过程。今年相关大事件 2024年8月：全球政策制定者在Jackson Hole会议上讨论货币政策的变化，关注全球经济增长和市场波动。 2024年7月：中国央行意外降息，试图应对经济增长放缓和低于预期的经济数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-27
金价突破2500美元创纪录涨势有望延续，美联储预期降息、传统驱动因素回归、投资者重返市场
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时间的准确性和内容： 2024年8月：国际货币基金组织（IMF）在其报告中指出，黄金作为避险资产的需求因全球经济不确定性而显著增加。IMF预测，随着美联储政策的调整，黄金价格可能会继续上涨，并在未来两年内保持高位。 2024年7月：高盛（Goldman Sachs）在其季度展望中提到，金价的上涨主要受到地缘政治风险和全球货币政策宽松的推动。高盛预计，金价有可能在未来几个月内突破2500美元/盎司的历史高点。 2024年6月：花旗集团（Citigroup）发布的分析报告显示，随着美联储预期的降息和市场对黄金的需求回升，金价可能会进一步上涨。花旗集团预计金价在未来一年内可能达到2600美元/盎司。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-27
全球经济前景黯淡、央行调整预示着更多动荡和风险
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场崩溃。到目前为止，许多分析师都同意国际货币基金组织的预测，即随着美国实现软着陆、欧洲增长回升以及中国摆脱低迷，未来几年全球经济将实现温和增长。但这种乐观预测并不稳固，因为人们对美国经济软着陆的前景产生怀疑，欧元区经济增长未能复苏，中国消费疲软。尽管各主要央行都在倾向于降息，但现在判断这些举措是否可以归类为限制性政策的“常态化”还是防止经济增长进一步放缓的第一步还为时过早。这种不确定性可能使全球股市和货币容易受到剧烈波动的影响。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯表示，“由于市场处在一个未知领域，我们可能会看到其他市场波动事件”，因为主要央行在紧缩政策应对通胀之后进入货币宽松周期。 “日本的周期略有不同。市场必须弄清楚这一切意味着什么，市场反应过度。因此，我们将面临进一步的波动，”他说。（2024 年 7 月 G10 利率变动图源：路透社）增长风险美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周五在备受期待的讲话中表示支持立即开始降息，并表示就业市场进一步降温将是不受欢迎的。在 2021 年和 2022 年通胀飙升之际，这与鲍威尔的言论截然不同，并巩固了这样一种观点：美联储正在转变政策，不再将基准利率推高至 25 年高位，并维持了一年多。杰克逊霍尔公布的新研究表明，美国经济可能已接近临界点，职位空缺的持续减少将导致失业率的更快上升。欧洲央行决策者正在商定 9 月份降息，部分原因是为了缓解价格压力，但也因为增长前景明显减弱。欧元区经济上季度几乎没有增长，因为其最大经济体德国经济萎缩，制造业仍处于深度衰退，出口也出现下滑，而这主要归因于中国需求疲软。欧洲央行利率制定员奥利·雷恩表示，“欧元区负增长风险近期上升，强化了欧洲央行在 9 月份下次货币政策会议上降息的理由。” 即使在日本，最近的通胀数据也显示需求驱动的价格增长放缓，这可能会使日本央行进一步加息的决定变得复杂。分析师表示，尽管第二季度消费有所反弹，但工资上涨幅度是否足以补偿家庭生活成本的上升仍存在不确定性。前日本央行董事会成员、现为东京庆应义塾大学学者的白井小由里 (Sayuri Shirai) 表示：“国内需求非常疲软。从经济角度来看，日本央行几乎没有理由提高利率。”
埃尔瓦2024-08-26
黄金突破2500美元后，专家揭示另一面“恐怖“趋势！
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及其他国家持有该货币作为储备的意愿。国际货币基金组织(IMF)称，美元占世界储备货币的比例已从2000年的70%以上下滑至如今的不到60%，而黄金储备自2008年金融危机以来大幅上升。 Genesis Gold Group首席财务官雅各布·迪亚兹(Jacob Diaz)表示，拥有实物黄金是保护财富免受货币贬值影响的一种方式，而且无需承担投资其他金融工具的风险。他补充道：“只要美元还有贬值空间，黄金就有升值空间。” 确实，在6年前，100万美元可以买到2根“优质交割”金条。与此同时，尽管黄金今年表现异常强劲，但外媒采访的专家表示，长期投资者更关心如何保护自己的财富免受下行风险的影响。 “高净值金条买家(可能会购买400金衡盎司金条的人)希望退出法定货币，而不是获得更多法定货币”，达席尔瓦说。他补充道：“他们可能将黄金视为为子孙后代保存其毕生劳动价值的一种手段。”
颜辞2024-08-26
日股暴跌背后的三重打击：息口预期、日元大涨、内部结构问题！
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合预期，日本央行将继续加息。这一表态与国际货币基金组织的观点相呼应，后者认为日本央行仍有加息空间。这一预期对股市构成了一定的压力。其次，日元的大幅上涨也对股市产生了冲击。在美联储发布明确的降息预期之后，美元开始大幅杀跌，美元指数已经跌破101关键位。而日元的升值则进一步加剧了股市的波动，尤其是当日元汇率接近日元套息交易反转时的水平时，市场的担忧情绪更加浓厚。最后，日股内部结构的问题也是导致杀跌的重要原因之一。今早，日产汽车的跌幅扩大至5.5%，此前摩根大通将其评级下调至低配，理由是该公司美国业务疲软，且未来几年盈利风险下降。这一消息进一步加剧了股市的下跌压力。尽管上周五美股的大幅反攻和美元的杀跌为资本市场带来了大变局，但这一积极情绪并未能在今天的亚太市场中得到延续。除了日本股市的杀跌外，美元兑日元也延续跌势，一度下跌0.61%，报143.49。然而，值得注意的是，除了日元之外，亚太货币整体表现平稳，并未出现想象中的大涨。这表明，日元的大涨主要与美元的大跌有关，而并非亚太市场的整体走势。进一步分析日本股市的走势，可以发现，摩根大通分析师在一份报告中表示，趋势对冲基金扭转了对日本股票的看跌观点，并于上上周晚些时候开始买入。然而，随着日元的再度升值，这些对冲基金可能又开始抛售日经期货多头仓位，从而加剧了股市的下跌。关于日本利率的方向，目前市场预期仍是模糊的。虽然有一种观点认为日本年内可能不再加息，但植田和男在听证会上表示，如果经济状况良好，利率将提升至中性水平。同时，国际货币基金组织也表示，日本央行仍有加息空间。然而，无论如何，9月份美元的降息已经基本确定。在这个前提之下，日元的套息交易功能可能会逐步被美元取代。对于权益市场而言，尽管日本股市出现了一定的调整，但这可能并不会影响到全局。中金公司认为，此次降息周期中，分母资产在降息前是主要交易机会，而降息兑现时则可能是需要逐步获利了结且战且退的时候。相反，那些受益于降息提振的分子资产则可以择机适度加仓。综上所述，亚太市场的风云再起为投资者带来了新的挑战和机遇。在面对市场波动时，投资者需要保持冷静的头脑和敏锐的洞察力，以做出明智的投资决策。
金融界2024-08-26
IMF与前财政部长对美联储降息计划的评价及其经济影响
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未来经济前景 IMF对降息计划的评价国际货币基金组织（IMF）首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas周五表示，美联储即将实施的降息计划与IMF的建议“一致”。IMF一直关注通胀控制，但现在认为风险正向劳动力市场转移。他在堪萨斯城联储举办的杰克逊霍尔经济研讨会上指出，美联储主席鲍威尔发出的信号与IMF所倡导的政策方向非常一致。 Gourinchas表示，通货膨胀有所改善，劳动力市场显示出降温迹象。他认为，如果劳动力市场不再对通胀压力起作用，美联储可能会适度放松政策，将利率调整至接近中性的水平。萨默斯对鲍威尔讲话的评价美国前财政部长萨默斯也对鲍威尔的讲话给予高度评价。他认为，9月份降息是当前的“最正确做法”，但强调对货币政策的中期前景需要更加谨慎。他指出，尽管美联储未能迅速应对2021年的通胀飙升，但最终采取的措施纠正了经济形势。美联储政策背景美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%的区间，以抑制经济活动。鲍威尔在周五的讲话中明确释放了鸽派信号，通货膨胀率仅比美联储2%的目标高出0.5个百分点，失业率也在上升，这表明“政策调整的时机已经到来”。这一言论巩固了市场对美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期。未来经济前景尽管Gourinchas表示美国经济并不会陷入衰退，且经济软着陆的可能性增加，但他指出，服务业价格仍在上涨，通胀仍存在上行风险。美联储需要根据即将公布的经济数据来调整降息的速度和程度。编辑总结国际货币基金组织（IMF）和前财政部长萨默斯对美联储降息计划的评价反映了对当前经济形势的广泛关注。IMF赞同美联储的降息方向，而萨默斯认为这是正确的行动，但需要对未来的货币政策前景保持谨慎。美联储面临的挑战是如何在通胀压力和经济增长之间取得平衡，并根据经济数据调整政策以实现最佳效果。名词解释国际货币基金组织（IMF）：国际金融组织，负责监测全球经济和金融稳定，并提供政策建议。杰克逊霍尔经济研讨会：全球央行和经济学家讨论经济政策的年会。萨默斯（Larry Summers）：美国前财政部长，经济学家，曾在多个经济政策领域发表过重要见解。美联储基准利率：美国联邦储备系统设定的利率，用于指导货币政策和经济活动。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动市场预期美联储将于9月降息。 2024年8月：国际货币基金组织（IMF）和萨默斯对美联储的降息计划发表了评价，IMF认为该计划与其建议一致，而萨默斯则认为降息是当前的“最正确做法”。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
美联储或于9月降息，IMF首席经济学家评估全球影响
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影响的关注。 IMF首席经济学家观点国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古里尼沙斯在接受Yahoo Finance记者詹妮弗·肖恩伯格采访时，讨论了他对美国及全球金融系统的展望。古里尼沙斯指出，美国经济表现“非常好”，通胀回落，经济活动增加，劳动力市场放缓。古里尼沙斯表示：“从这个角度看，我认为美联储的做法完全合适，”他强调，美联储已经指出通胀风险降低，因此为降息创造了空间。他预计2024年会有一次降息，但如果经济数据持续支持这一趋势，“我认为我们可能会看到更多的降息。” 全球市场影响古里尼沙斯指出，美联储启动降息周期后，全球市场可能出现两种情景：一种是美国与其他国家之间的利率差距缩小，支持全球货币，并允许新兴市场降低自己的利率；另一种是如果经济活动急剧放缓，迫使美联储更积极地放松政策，这可能对新兴市场经济产生负面影响。中央银行的目标古里尼沙斯表示：“许多中央银行的任务是首先确保价格稳定。”他补充道：“随着通胀下降，接近中央银行的目标，中央银行开始考虑更广泛的局面，当劳动力市场压力不再显著影响通胀时，我认为那时你会开始考虑，确保我们确实能够实现软着陆。” 名词解释美联储（Federal Reserve）：美国联邦储备系统，负责制定货币政策和监管金融机构。 IMF（国际货币基金组织）：国际货币基金组织，负责全球金融稳定，提供经济咨询和技术援助。杰克逊霍尔经济研讨会：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球经济和金融会议。今年相关大事件 2024年8月：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上宣布计划降息。 2024年6月：IMF首席经济学家古里尼沙斯对美国经济和全球金融系统进行了评估。 2024年5月：全球经济活动和通胀数据出现重要变化，引发了对未来货币政策的讨论。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-25
金色观察|矿企掀起融资潮 Marathon Digital将子弹打向比特币
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也在试图提高电价来对矿企施压。譬如近期国际货币基金组织高管提议将加密货币挖矿电价提高85%、巴拉圭国家电力管理局将加密货币挖矿运营商的电费提高14%。营收上的锐减以及运营成本上的压力也让矿企不断尝试新的企业发展路径，譬如上述矿企在提升产量方面的努力，近期案例有比特小鹿拟发行1.5亿美元可转换债券用于数据中心扩建、Cleanspark以1.677亿美元收购26000台比特大陆的浸入式矿机。此外，矿企间的收购兼并现象也正在发生。如Riot Platforms以9250万美元收购Block Mining、CoreWeave意图全资收购Core Scientific、Bitfarms正在谈判以约1.64亿美元收购Stronghold Digital Mining等等。矿企除在提升挖矿业务水平外，也在试图转向AI领域。已经发生的案例有Core Scientific与CoreWeave签订长期合同、Hut8宣布开始AI业务商业化、比特小鹿拟以1.4亿美元全股票交易收购ASIC芯片设计公司Desiweminer。布局转型AI对矿企来说见效显著，其股价均有不同程度的回暖。但从长期来看，依然有待市场的检验。显然上述路径对矿企来说都需要大量资本才能实现，这也就能很好地解释了为何矿企们会连续进行大量融资。而与以往不同的是，有矿企开始将融得资金用于投资比特币。 8月12日，Marathon Digital Holdings 宣布计划私募发行2.5 亿美元可转换优先票据，并且该公司打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币。紧接着市场就传出了其在两天时间里购买了4144枚比特币的消息。此前7月，Marathon Digital增持了2282枚BTC，并且其在6月份没有出售任何比特币。 Marathon Digital选择大量买入比特币与其业绩脱不开关系，二季度其营收不及预期。并且今年以来其做了多项努力，如Marathon Digital以8730万美元收购Applied Digital旗下比特币挖矿数据中心、与NiceHash合作推出专为NiceHash挖矿平台优化的比特币ASIC矿机定制固件以及推出挖矿产品MARAFW固件和MARA UCB 2100控制板等，但以上举措均为能动公司股价上涨。另一家矿企CleanSpark在7月份挖出494枚BTC，但仅出售2.54枚，其储备量达到7082枚BTC。而CryptoQuant研报也指出，比特币哈希指标也预示矿工抛售时期已经结束。以上现象表明上市矿企通过发行可转换债券和股票筹集资金以扩大市场份额和提升哈希率，但归根结底还是寻找到能将利益最大化的方式。而保留比特币、投资比特币正成为矿企的业务选择。结语收入的减少让矿企们不得不寻求多元化收入来源以保持竞争力，而常规方式有提升原有的业务能力和水平、收购抱团、产业方向调整等。但Marathon Digital却大胆做出了与其他矿企不同的选择，即大规模购买比特币。事实上，MicroStrategy的成功模式就摆在眼前，矿企加大对比特币的投资力度所带来的收益也未必低于其它业务，而继续抛售比特币显然无法让矿企摆脱现有困境。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
中国矿工最害怕的事情来了？IMF发布“征重税”报告吓坏市场……
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FX168财经报社(亚太)讯国际货币基金组织(IMF)近期发布研究报告表示，2022年，加密货币挖矿与数据中心共消耗全球2%电力，相当于日本全国的用电量。报告展望，在短短三年内，该比例将攀升至3.5%，同时占近1%的全球碳排放量。该组织呼吁，向中国矿工乃至全球矿企“征收重税”。 IMF指出，无论这些活动的社会和经济效益为何，其对气候的影响令人担忧。报告提到：“到2027年，加密货币挖矿可能占全球0.7%的二氧化碳排放量。若将数据中心涵盖在内，到2027年，合计碳排放量可能达到4.5亿吨，占全球碳排放量的1.2%。” (来源:IMF) 为能达成“减少碳排放”的目标，IMF提出对加密挖矿行业担忧的建议，即“课税”成为一种选项。根据估算，对挖矿活动直接课征每千瓦时0.047美元的税，将能让挖矿业的排放量控制在全球目标范围内，若再考虑空气污染对健康的影响，税率应升至0.089美元，相当于矿工平均挖矿用电成本上涨85%。 “这样的征税将使全球政府每年收入增加52亿美元，并每年减少1亿吨的排放量，约相当于比利时目前的排放量，”他说道。对于数据中心，因为数据中心往往位于电力更环保的地区，针对其用电量的目标税，建议设定为每千瓦时0.032美元，如果包括空气污染成本，则为0.052美元，每年可让全球政府收入增加180亿美元。但IMF提到，现实情况正好相反，许多数据中心和加密矿工享有收入、消费和财产上的税收豁免和优惠，考虑这些特殊税收制度会损害环境、缺乏显著就业机会，以及对电网造成压力，其净效益很不明确。报告内容也点出，人工智能(AI)应用可能会导致更智慧和更高效的电力效率，这可能有助于缓解电力需求，正确的政策仍可以激励开发具有积极社会影响的AI应用，同时解决环境损害问题。对政策制定者而言，在各国之间协调一致的广泛碳价是遏制排放的最佳方式，因为它将鼓励减少化石燃料消耗、更清洁的电力来源和提高能源效率。为将全球变暖限制在摄氏2度，国家需要引入相当于到2030年碳价上升至每吨85美元的额外措施。在缺乏全球碳价的情况下，针对性措施可以鼓励矿工和数据中心使用更节能的设备，甚至可能促进采用能耗较低的挖矿方式，而透过零排放抵免、双边购电协议和潜在的再生能源证书来与电力税结合使用，也会有所帮助。但是，比特币环境、社会和治理(ESG)分析师Daniel Batten在上周五(8月16日)发文反驳该报告对挖矿的批评，认为该报告使用有问题的修辞技巧，比如通过将比特币挖矿与AI数据中心的能源消耗联系起来，建立罪恶关联来指责挖矿。 (来源:Twitter) Daniel提到，攻击挖矿的文章通常来自于那些因比特币采用而可能受损的群体，即中央银行，但与AI数据中心不同的是，比特币挖矿已被证明对电网有积极影响。研究表明，像挖矿这样的灵活数据中心，对电网有净减碳效益，而像AI这样的非灵活数据中心则有净增碳冲击。他续称：“IMF自身数据就显示，到2027年，加密货币在全球电力中的使用比例及其在全球二氧化碳排放量的比例将会下降，但AI产业的两者比例都会上升，此外，IMF还严重依赖不可信的作者，像是Alex de Vries及2022年剑桥大学的过时信息。” 他最后总结道：“IMF的任何报告应被视为低研究水平，不应供政策制定者和监管者使用。”
秉哥说市2024-08-20
FameEX 每日晨报 | 8月19日, 2024
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中心每年将消耗全球 3.5% 的电力国际货币基金组织（IMF）表示，加密货币挖矿产业与 AI 产业目前每年约消耗全球 2% 的电力，这一数字可能在三年内上升至 3.5%。到 2027 年，加密货币挖矿可能会贡献总占比 0.7% 的碳排放。 MN Trading 创始人：山寨币市值有望大幅上涨 MN Trading 创始人 Michaël van de Poppe 表示，除比特币以外，山寨币的市值可能会大幅上涨。如果真的出现向上反弹，则表明市场出现了看涨背离，市场正在转向一以太坊生态而非是比特币。 VanEck：比特币矿企可将算力转向 AI 赛道以增加产品利润 VanEck 最近表示，AI 公司需要大量的算力，而比特币矿企则拥有大量算力。考虑到当前矿企的运营成本和价格波动风险较大，将算力转向 AI 赛道或能提高稳定的盈利能力。尼日利亚税务局拟议推出新的加密货币监管法案 8 月 18 日，尼日利亚联邦税务局（FIRS）宣布计划寻求国民议会支持，推出一项全新的加密货币监管法规。FIRS 执行主席 Zacch Adedeji 透露，新的立法可能会在国民议会财务委员会会议上提出，其目的是为了更好的改革当前税收制度。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经
金色财经2024-08-19

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