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4.52亿美元抛单砸盘！美数据意外大爆表黄金飞流直下27美元、贵金属集体大跳水
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中国短期内仍将维持对黄金的投资需求。以在岸人民币和离岸人民币计价的金价当日上升0.4%。
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夏洛特 1评论2023-06-20
人民币“输惨了”？！美元“霸权地位”，即便削弱也“无法取代”
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（6月20日），随美元指数在低位整固，在岸人民币兑美元连续两日明显下跌。中国5年期LPR降幅不及预期，引发后续宏观宽松可能也不及预期的猜测。去美元化浪潮成为全球关注焦点，但人民币最终能否取代美元，专家们各有不同看法，摩根大通分析师最近发布的报告提到，就算中国超越美国成为全球最大经济体，美元霸权的地位还是很难被取代，且人民币只有在中国放松资本管制的状况下才有机会升值，但目前看起来不太可能。小摩分析师的看法为，市场可能会看到美元的主导地位开始减弱，即全球经济部分去美元化，但这不代表美元有被人民币或其他竞争货币取代的风险，就过去的历史经验来看，这种演变通常是很缓慢的。分析师表示，虽然美国在19世纪后期超越英国成为全球最大经济体，但人们普遍认为美元是等到二战之后才取代英镑成为世界上最重要的储备货币，换言之，如果大陆在2030年超越美国成为世界最大经济体，但美元的主导地位似乎能保持到21世纪后期。报告中也提到，部分去美元化仍有可能发生，且可能会因对美元的信心减弱或美国以外的国际情势发展，而增强另一种货币的可信度，进而加速部分去美元化。英国金融集团Eurizon SLJ执行长、经济学家Stephen Jen则预测，美元未来可能会与其他两种货币并驾齐驱，进而形成“三极”货币体系，应该会是欧元、人民币及美元，经济也会因此分成三大集团。美国财政部长耶伦上周表示，美国应该预期美元在全球外汇储备中的份额将缓慢下降，但她认为，目前还不存在可以完全取代美元的替代品。她说：“美元在世界金融体系中扮演的角色是有充分理由的，这是任何其他国家都无法复制的。” 在被问及美元的国际地位是否正在下降时，耶伦指出，储备资产的多元化程度正在提高，这在全球经济不断增长的背景下是可以预见的。她表示：“我们应该预计，随着时间的推移，其他资产在各国外汇储备中所占的份额将逐渐增加——这是一种自然的多样化愿望。但美元无疑是占主导地位的储备资产。”
Peng2023-06-20
多说不如多做！中国尚未兑现经济支持措施人民币继续贬值
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现货人民币兑美元开盘报7.1680。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1744，较上一交易日跌161个基点。与此同时，在连跌两日后，离岸人民币目前维持跌势，日内跌超200点，最低触及7.1848，距离此前触及的7个月低点71.915不远。离岸人民币一年期远期汇率报1美元兑6.9702元，意味着12个月内人民币将升值约3.01%。中国下调一年期和五年期贷款优惠利率(LPR) 10个基点，这是10个月来首次降息，当局试图支撑放缓的经济复苏。这一决定导致人民币走低。 “中国当局担心经济增长疲弱，但又担心房地产泡沫再次膨胀，因此对房地产行业实施大规模刺激的预期可能不会实现，”荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说，“市场正倾向于认为，财政刺激可能不温不火，这是人民币保持疲软的原因之一。” 全球汇市方面，衡量美元兑一篮子其他六种货币的美元指数下跌0.1%，至102.34。瑞典克朗下跌0.2%，至2009年以来的最低水平，为11.762克朗兑1欧元，接近2009年11.8欧元的历史低点。
超启2023-06-20
港股收评：恒生指数跌1.54％、恒生科技指数跌2.47％汽车、生物医药、内房股下挫
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期降至4.2％。人民币快速走弱，离岸、在岸人民币兑美元盘中均跌破7.18。　　汽车股走弱，小鹏汽车跌超8％。在今年二季度，还有多家中国车企加入价格战，而这些车企大佬们也都长了个“心眼”，大多都不选择直接“喊麦”、“流血降价”，而是选择“全军出击”、“降本调价”，甚至直接“降价增配”，促销手段花样百出，特别是10万~30万价格区间的电混SUV市场“战火连天”。　　生物医药股持续走低，药明生物跌17％，诺诚健华、维亚生物跌逾6％，康熙诺生物跌超4％。　　继昨日大涨超21％后，美图今日再涨超8％。在昨日举行的美图影像节上，美图发布“懂美学的AI视觉大模型”MiracleVision，为行业客户提供AI视觉解决方案，并与创作者和开发者共建模型生态。
金融界2023-06-20
港股午评：恒指跌1.53％恒科指跌2.56%，内房股集体大跌，云顶新耀大涨29％
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期降至4.2％。人民币快速走弱，离岸、在岸人民币兑美元盘中均跌破7.18。　　博彩股大涨，新濠国际发展涨3％，澳博控股涨1.6％，消息面上，澳门特别行政区公布，5月份游客到访人数同比增长268.5％，达到221万人次。　　个股聚焦　　中兴通讯AH股齐涨超5％，A股创35个月新高价。招商证券指出，运营商近日陆续释放网络建设信息，有望提振通信板块市场关注度，中兴通讯作为国产通信设备商双龙头之一核心受益。　　云顶新耀大涨29％，旗下IgA肾病药物耐赋康将于四季度获批。　　国泰航空涨4％，下月启动内地招聘机舱服务员。　　美图再涨超8％，发布AI视觉大模型MiracleVision。
金融界2023-06-20
风雨欲来！中国消息频传人民币和科技股下挫鲍威尔将难以摆脱“秘密鸽派”称号？
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1289上调88个基点。在即期市场，在岸人民币兑美元开盘价报7.1377，午盘时回落至7.1486，较前一尾盘收盘价下跌226点。交易员表示，除了中国刺激计划的细节和规模外，中美关系也是焦点。布林肯于周一结束他为期两天的访问，这是五年来美国国务卿首次访问北京。一家外资银行的交易员表示：“市场将密切关注会谈后的联合声明。” 过去几年，中美双边关系一直是影响人民币市场情绪的关键因素之一。高盛下调中国GDP预期大型科技股下跌中国一些最大的科技股周一下跌，原因是投资者担心政府可能不会提供足够的刺激措施。高盛成为最新一家下调中国经济增长预期的华尔街银行。视频分享平台哔哩哔哩在香港股市下跌5.2%，电子商务巨头阿里巴巴下跌2%，这些跌幅推动恒生指数下跌0.6%。另一家科技巨头腾讯控股的股价下跌1.5%。股市下跌之际，人们担心中国官员在刺激经济方面行动不够迅速。高盛分析师表示，投资者关注上周五令人失望的内阁会议，值得注意的是会议没有出台“具体的刺激措施”。 “声明向我们表明，政府面临各种经济和政治限制。走通过大规模房地产和基础设施刺激来促进短期增长的老路，违背了最高领导层的‘高质量增长模式’，”Hui Shan领导的一个团队表示。高盛认为，政府提振经济的选择有限，Shan和他的团队指出，在高端制造业和新能源汽车领域的持续政策支持不太可能推动经济大幅增长。由于5月份数据连续第二个月疲软，高盛分析师上周日将2023年全年实际GDP增长预期从6%下调至5.4%，将2024年的增长预期从4.6%下调至4.5%。高盛分析师表示:“总体而言，我们认为持续的经济逆风(尤其是房地产市场放缓和信心赤字)可能会在经济增长势头减弱和政策放松力度加大之间的拉锯战中占上风。” 中国人民银行上周出人意料地下调了10个基点的短期贷款利率，但高盛分析师表示，他们此前预计中国将下调关键的存款准备金率(RRR)。他们现在预计，中国将在第三季下调存款准备金率25个基点，在第四季下调10个基点。高盛的经济学家补充说，中国面临着一系列宏观经济问题。他们表示:“随着重新开放的刺激作用迅速消退，人口结构、持续多年的房地产低迷、地方政府隐性债务问题和地缘政治紧张局势等中期挑战，可能开始在中国的增长前景中变得更加重要。” 该行还预计，人民币兑美元汇率将进一步走软，原因是中国人民银行预计将进一步放松货币政策，而美联储暗示将进一步加息。高盛最近加入了一批下调中国经济增长预期的华尔街银行的行列。摩根大通上周将中国经济增长预期从5.9%下调至5.5%，原因是“国内经济活动失去复苏势头，对通货紧缩的担忧日益加剧”。瑞银上周也将2023年中国经济增长预期从5.7%下调至5.2%，理由是5月份数据疲弱，而且有迹象表明6月份可能也不会好转。瑞银认为，中国经济未来将继续疲软，尤其是今年第二季。瑞银证券中国首席经济学家汪涛在上周五的一份报告中表示:“第二季的环比增长率可能会放缓至仅为1-2%，低于我们此前预期的4.5%。” 汪涛指出，中国房地产行业的不确定性仍然是其预测的核心风险，并可能使其增长前景更低。她说:“我们预测的风险略微偏向下行，主要来自房地产市场的不确定性和未来房地产政策支持的路径，以及外部需求的减弱。” 今年以来，美国投资者在很大程度上避开了投资中国，以至于美国银行本月早些时候说，投资香港已成为一项主要的反向投资。杰富瑞(Jefferies)全球股票策略主管Christopher Wood在一份报告中对客户表示:“与专注于新兴市场的投资者不同，全球投资者不愿投资中国股市，这一事实越来越得到人们的理解。这肯定是目前外国人投资日本股市的一个原因。日经指数和东证指数目前分别处于1990年3月和1990年7月以来的最高水平。” 日经225指数周一下跌1%，但今年以来已累计上涨28%。美国股市周一因庆祝6月16日假期休市。各国央行仍是焦点本周将有更多央行成为人们关注的焦点，首当其冲的是周二的中国央行。中国央行上周下调了两项贷款利率，试图刺激疲弱的经济，预计随后还将下调优惠贷款利率10个基点，试图减轻陷入困境的房地产市场的压力。另一方面，人们普遍预计英国央行将继续其长期的加息周期，周四将利率再上调25个基点，英国的通胀率在七国集团(G7)中最高，是其2%目标的四倍多。英国国债熊市趋平，英国2年期国债收益率自2008年以来首次升破5%，而货币市场在本周关键的CPI报告和英国央行政策决定出炉前，对终端利率的预期接近6%。交易员一度预计到明年2月份峰值利率将达5.98%，为去年以来最高水平。市场短暂消化了到9月英国央行将加息98个基点的预期，表明未来三次政策会议上，市场几乎完全定价单次会议加息50个基点的预期。 PGIM Fixed Income首席欧洲经济学家Katharine Neiss表示，英国最近的数据与美国和欧元区形成鲜明对比，后两者的整体和核心通胀率都在下降。美国正在应对过热的劳动力市场，而欧元区仍在感受能源冲击的余波，因为其波及了其他非能源商品和服务。但英国同时受到这两方面的影响，从而加剧了通货膨胀。“所有这些都表明，英国的通胀问题比其他国家更严重，因此市场现在预计会出现进一步加息。”她补充称，如果5月份CPI数据高于预期，英国央行可能会在本周会议加息50个基点。金融服务公司Ebury表示，英镑可能在本周5月通胀数据和英国央行利率决议后延续涨势，因为核心通胀可能再创历史新高，而英国央行本周料将加息，并发出鹰派的声音。过去投票反对加息的两位英国央行货币政策委员中的一位或两位，可能会加入支持加息的阵营。英国基准利率可能会从目前4.5%的水平升至6%以上的峰值，因此维持对英镑的看涨看法。挪威和瑞士本周料也将升息，而土耳其央行行长埃尔坎将主持上任后的首次政策会议。瑞士央行将于周四宣布最新利率决定，外界关注的焦点是将政策利率上调25个基点还是50个基点。目前的市场定价显示，加息50个基点的可能性为62%，但随着国内通胀趋于下降，加息25个基点的可能性有所增加。路透调查的33位分析师中，有30位预计加息25个基点，其余3位预计加息50个基点。瑞士整体CPI已从3.4%降至2.2%。目前，第二季度的平均通胀率为2.4%，比瑞士央行的预测低0.3%。核心通胀率为1.9%，回到了央行0-2%的通胀目标区间，支持了加息25个基点的理由。如果瑞士央行加息25个基点，预计瑞郎兑其他货币将全线走软，尤其是对欧元、澳元、加元和英镑等鹰派央行背后支撑的货币。土耳其总统埃尔多安上个月第三次当选总统，他任命曾是华尔街银行家的埃尔坎为新任总统，这让外界预期土耳其将放弃非正统政策。正是这些政策导致里拉汇率跌至历史低点。全球股市从上周触及的14个月高点回落，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数下跌0.3%，华尔街市场周一适逢假期休市。鲍威尔将于周三和周四分别向众议院和参议院提交美联储半年度货币政策报告。另外，三名美联储提名人将面临确认听证会。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。周三，美联储理事杰斐逊和库克，以及被提名人、现任美国驻世界银行代表库格勒将面对参议院银行委员会成员，这是他们提名确认程序的一部分。杰斐逊在首次被提名为美联储理事时获得两党的支持，后来被美国总统拜登提名为美联储副主席。库格勒将成为美联储理事会的首位拉美裔成员；库克的现任任期将于明年初届满，并再次获得提名。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。”
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夏洛特2023-06-20
突发！中美谈判进展传积极信号人民币走软等待政府刺激细节
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元中间价报7.1289。现货市场上，在岸人民币开盘报1美元兑7.1377元。据中国外汇交易中心，在岸人民币兑美元收盘报7.1583，较上一交易日下跌415点。交易员们说，除了刺激方案的细节和规模，中美两国之间的关系也将进一步改善。布林肯星期一将结束他为期两天的北京之行，这是五年来美国国务卿首次访问北京，中美关系也成为人们关注的焦点。 “市场将密切关注会谈后的联合声明，”一家外国银行的交易员表示。过去几年，中美双边关系一直是影响人们对人民币看法的关键因素之一。另外，中国将于周二公布月度贷款基准，市场普遍预计，在央行下调关键政策利率后，中国将下调贷款优惠利率(LPR)。中国央行上周下调了中短期政策利率，表明它即将启动另一轮货币宽松政策，以推动经济复苏。
超启2023-06-19
会员
人民币止跌反弹！央行一连串降息符合预期，人民币持续上涨空间不大
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现货人民币兑美元开盘报7.1754。在岸人民币兑美元6月15日16:30收盘报7.1555，较上一交易日上涨21点。与此同时，离岸人民币在刷新6个月低点至7.1915后小幅反弹，目前交投在7.16附近。周四下调贷款利率暗示，随着需求和投资者信心走弱，未来一周及以后可能会放松长期利率。瑞银分析师表示，离岸人民币即期汇率走高，紧随央行决定下调中期政策贷款利率后，因市场普遍预期央行将下调MLF利率。 “随着中国人民银行(PBOC)各种工具的持续降息和国内数据继续令人失望，(交易)部门认为短期到中期离岸人民币持续上涨的空间很小，”分析师们在早些时候的一份报告中写道。马来亚银行分析师也认为，经济持续疲软以及中国央行可能进一步放松货币政策可能导致人民币兑美元进一步贬值。至于全球汇市，美元指数上涨0.4%，至103.35，从周三触及的四周低点102.66反弹，此前美联储如预期般维持利率不变，但暗示到12月底，借贷成本将再增加50个基点。欧洲央行将于周四宣布下一次利率决定，市场预计该行将在7月份加息25个基点，然后在今年剩余时间暂停加息。日本央行周五也将宣布利率决定，预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线的设置。 “鉴于美联储的宣布，这是一次鹰派的暂停，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示，“目前的信息是，美联储正在收紧政策，这就是为什么我认为美元本身在短期内可能会得到支撑。”
云涌2023-06-15
人民币越来越危险！中国央行重磅信号：无视美联储货币政策 “坚定提供宽松支持”
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过每日中间价来影响人民币汇率；中间价是在岸人民币交易区间的中间值。不过Wang提到，今年的每日中间价基本上与市场汇率保持一致。 2022年，人民币/美元大跌，在岸市场上，美元/人民币自2007年以来首次突破7.30元，离岸市场则超过7.34元。几位分析师预计今年人民币会达到同样的水平，但几乎没有人认为人民币会大大弱于这一水平。也有人对人民币的走向更加乐观，预测美元/人民币汇率将恢复到6.7元左右。这也是人民币在1月份的汇率水平，当时交易员押注中国的动态清零政策结束后经济将反弹。三菱日联银行(MUFG)全球市场研究部门亚洲主管李琳说，现在中国的信心状况非常糟糕，但该行确实认为，今年下半年中国经济形势会改善，比美国好，美国可能会进入温和衰退。
颜辞2023-06-14
MLF、LPR下调将紧随其后？中国央行料将进一步降息，中国债券上涨、人民币贬值
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元兑7.1776元，接近7.2的关口，在岸人民币兑美元汇率也出现了类似的下跌。彭博地产股指数一度上涨2.2%，之后有所回落。由于经济增长乏力，中国人民银行周二下调7天期流动性工具的利率，这是自去年8月以来的首次。上周，中国最大的几家银行下调了存款利率，表明未来还将进一步放松货币政策。分析人士表示，中国央行可能还会在周四下调中期贷款便利(MLF)的利率。同时，该银行的贷款优惠利率定于6月20日公布。 Atlantis首席投资官Yang Liu：现在我们将看到，中国的(货币)政策将变得更具支持性。基本上，人们期望中国政府做的是非常努力地提振国内消费，尤其是私营部门的消费。法国巴黎银行驻香港大中华区外汇及利率策略主管Ju Wang: 此举证实了利率尚未触底的想法，因为生产者价格通胀和出口都处于下降趋势。将密切关注在货币宽松政策出台后，是否会有其他刺激政策出台。市场预计，中期贷款便利利率和贷款优惠利率也可能分别在6月15日和6月20日下调。在岸市场预期，中国可能会宣布支持房地产行业的措施。作为回应，人民币可能进一步走软，但兑美元和一篮子货币的汇率将越来越低。97的CFETS人民币汇率指数仍然过高，需要进一步下调，以减轻局部通缩压力。大华继显香港有限公司执行董事Steven Leung： “降息不足以提振市场，尤其是在投资者有其他选择的情况下，比如日本，那里的增长势头非常强劲，”他指的是股市。市场需要看到更多的货币和财政政策支持，才能扭转对中国经济前景的悲观情绪。法国兴业银行驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong：很明显，中国政策当局希望降低利率，哪怕是以人民币贬值为代价。 MLF和LPR的降息肯定会紧随其后，中国也可能很快降低存款准备金率。由于中国人民银行的降息周期尚未结束，中国的利率将保持在低位。中国国债收益率触底的催化剂应该是扩张性财政政策，但这一政策何时实现尚不确定。到年底，中国10年期国债收益率将降至2.6%，两年期国债收益率将降至1.9%。澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh：随着中国的货币政策走向与美联储相反的方向，这将进一步给人民币带来压力。鉴于官方没有对人民币汇率发表任何评论，也没有从中间价中发出任何信号，今天的降息为推动人民币走弱开了绿灯，可能会测试7.20的水平。
厉害啦2023-06-13
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