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【比特周报】马斯克密友“空降”白宫！比特币10.4万创历史时刻特朗普、普京重磅政策宣布

加密税法将数字货币归类为财产，免除挖矿增值税，并要求详细报告，这标志着监管的重大转变。比特币10.4万创历史新高多国巨鲸苏醒倒货比特币本周冲破104000美元创下历史新高，多个远古巨鲸钱包地址异动，纷纷苏醒“倒货”获利了结。链上数据显示，周四，昔日最大加密交易所Mt.Gox向新地址1N7jW…1u8Yp转移24052枚比特币，总价值约24.3亿美元。 (来源:Arkham Intelligence) 周五，根据ai_9684xtpa监测，门头沟在10分钟前向两个新地址分发了总计3619枚比特币，价值约3.53亿美元。其中，地址bc1qk...fm7sf收到126.577枚比特币，地址1MAXy...z3NQ9收到3493枚比特币。 (来源:Twitter) Lookonchain指出，一位拥有2700枚比特币(2.5745亿美元)的巨鲸在沉寂11年后将全部2700枚比特币转出。中国自拍应用开发商美图(Meitu)已将其持有的所有加密货币变现，获利约80%，该公司于11月开始出售其加密资产。美图在12月4日声明中证实，其不再持有任何加密货币。 (来源:Meitu) 美图于2021年春季投资了31000枚以太币和940枚比特币，赢得了“亚洲微策略”的称号。该公司在加密货币上投资了总计1亿美元，最终以1.8亿美元的价格出售，对于三年的持有来说，这是一个不错的回报。该公司表示，出售所得款项将用于营运资金、业务扩张和派发特别股息，这可视为对股东的奖励。据Watcher.Guru报道，德国政府决定以54000美元的价格出售50000枚比特币，导致其损失了24亿美元的利润。 (来源:Twitter) 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币在周四在触及104000美元关口后强势反弹，突破看涨通道的支撑线，开始对从58894.35美元区域开始的上涨进行看跌修正。周五开盘时，比特币触及23.6%斐波那契修正水平，并在那里找到稳固支撑，等待恢复负面交易以再次测试该水平，注意突破该水平将推动价格走向86810美元作为下一个负面站位。因此，预计周五将出现看跌偏见，请注意突破101050美元将停止预期的下跌，并导致价格再次恢复主要看涨趋势。 “周五的预期交易区间在92000美元支撑位和100000美元阻力位之间。” “趋势预测为看跌。” (来源:Economies.com) 各国监管动态：亚洲监管重磅！台湾开放银行保管比特币香港推“数字债券资助计划”、最高补助250万港元大温地区将迎来大事件？温哥华市长突然抛出“橙色药丸”，比特币或成战略储备！香港《稳定币条例草案》刊宪！香港当局：12月18日提交立法会进行首读美联储70多年独立性恐颠覆！鲍威尔：不相信特朗普将任命“影子主席” 比特币非美元竞争对手特朗普突发重要会晤！美国新政府30天议程曝光 TA将掌权监管加密货币最新爆料：韩国政府很快允许国内“发币”、开放机构投资比特币！比特币市场分析： 10万是买入比特币最后机会！《富爸爸穷爸爸》作者：投资美元、日元和加元沦为穷人华尔街突传重磅信号！微策略：准备说服巴菲特3250亿现金买入比特币…… 加密货币行业消息： “特朗普交易”席卷市场！XRP单月惊人飙涨逾400% 华尔街基金提交ETF上市申请马斯克突传重大利好！狗狗币迎来暴涨行情特朗普准备向8860亿预算“动手” 拜登突发特赦儿子亨特！特朗普谴责“滥用职权和误判” 昔日华人首富语出惊人

链动精灵2024-12-06

会员

下周，A股破局的关键！

且会加速落地，还有降低交易环节的契税和增值税目前在一些地区已经落地，进而刺激交投活跃起来。对于地产，虽然政策仍会密集出台，但需求端难以有效足够提升是问题的关键，市场对此预期普遍不高，更倾向于能稳住就是最好结果，如果有超预期的政策指引，大概率是会刺激一波阶段行情。对于资本市场改革，今年上面已经明确定调重视资本市场改革，也出台了一系列改革指示，预计后续将进一步强化分红和增持回购力度，同时作为提振市场信心的有效举措，引导长线资金入场，扩宽基金发行产品完善市场投资品种的相关政策也值得期待的。但相对来说，更值得期待是消费经济，以及科技产业的振兴。现在欧美对我方几个行业的贸易关税态度转变，尤其特朗普回归使市场担忧外需经济面临更多不确定性压力，所以内需越发成为提振经济的胜负手。今年来，上面明显更加正视“社会有效需求不足”的问题，也做出了大量探索性的举措，比如针对汽车、消费电子、家电等行业的巨额消费补贴，发行超长期国债支持等。新形势下，预计明年对促消费的政策指引还会有更大力度的提升。当然，为了真正实现提振消费经济的效果，居民收入端提升也会是明年的重要工作计划。今年9月25日，中央就已发布关于相关指导意见，提出要提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导，促进劳动报酬合理增长。至于具体怎么做，以及效果如何，明年应该能有更明确的答案。我们之前的文章《大消费，下一个市场主线？》里已经提到，多数细分消费板块仍处于历史低估值、盈利低谷等状态，所以无论如何会议是否有重磅相关增量指引，在当前政策延续背景下，明年的大消费产业大概率也会足够值得期待。科技产业，尤其AI、机器人以及先进制造等领域，同样也是市场非常期待的方向。现在西方对我国AI、芯片半导体、新能源车等多个先进科技领域的限制趋严，但这些领域不仅是我们必须要实现突破的战略产业，也是能带来极庞大市场的增量经济，它们同样也是未来国家经济乃至科技竞争力的重要胜负手，我们必然会竭尽全力谋发展。过去五年，每年的中央经济工作会议都提及科技创新和产业发展，尤其2020年和2023年，科技创新甚至是中央部署来年经济工作的第一大任务，在2024年更是在AI浪潮紧迫下，对科技创新的支持态度更加强烈。所以这次会议对这方面的指引，或许也会有不少值得关注的重要指引。 03尾声总的来说，目前A股宏观大环境并不算友好，同时又处于政策空窗期，所以陷入弱势震荡是无法避免的。现在长线资金要么一旁观望要么选择避险资产，游资则更加主导市场，导致题材炒作、消息面炒作、板块轮动都非常快，有些板块看着涨得挺猛，但波动太急，胜率比大行情已经下降了一大截。这种情况下，投资者更需要审慎研判，不妨多看少动，继续耐心等待新一轮政策行情，或才是较为稳妥的策略。

格隆汇2024-12-04

重磅化债政策落地，A股投资机会怎么看？

税收政策的公告》，其内容主要针对契税、增值税等住房交易相关税收政策。具体而言： 1）契税：对个人购买家庭首套住房，面积为140平方米及以下/140平方米以上的，分别减按1%/1.5%的税率征收契税；对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下/140平方米以上的，分别减按1%/2%的税率征收契税。此前，契税优惠面积标准为90平，且北上广深二套住房税率一律为3%。新政对一线城市个人购房者优惠较大。 2）增值税：取消普通住宅和非普通住宅标准的一线城市，出售住房增值税免征年限为2年及以上。（之前为5年）土增税方面：1）各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5pct；2）取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，普通住宅增值额未超过扣除项目金额20%，继续免征土地增值税。综合来看，本轮房地产减税政策主要集中于契税与增值税，降低了居民购房成本、缓解房企现金流压力，助力房地产市场企稳。此外，10月起一线城市商品房成交面积有所上行，降税新政或有助进一步助力房屋交易回温。图：一线城市商品房成交面积环比上行数据来源：Wind，2024/11/3 M1回暖：反映经济回暖，反转行情概率提升 2024年11月11日，10月金融数据发布，其中狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%，为多月来首次降幅缩窄。M1的回暖主要得益于财政支出发力，地产成交回暖以及消费的回暖。可以将其看作宏观经济转好的一个指标，回顾历史，M1回暖在2009年初、2014年初以及2019年初均有发生，而股市均有相应提振。原因在于政策往往全面发力，货币政策趋向宽松，为之后的经济回温提供良好环境。图：M1同比增速回升或预示拐点数据来源：Wind，2024/11/17 综合来看，随着化债降税政策陆续出台、十月经济数据有所好转，A股市场情绪迎来一定修复。大盘特征明显、作为核心资产代表的【沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）】和【中证A500ETF易方达（159361），场外联接（A类：022459；C类：022460）】备受关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-04

隔夜美股全复盘(12.4)| 韩国总统尹锡悦深夜宣布“紧急戒严”，风险资产盘中跳水，戒严令现解除

延长进口小商品（价格不超1500泰铢）增值税征收期限。法国议会将于周三北京时间23:00审议对政府的不信任动议，总统马克龙表示2024年届满前不会辞职。美联储-库格勒：预计周五公布就业报告将从上个月受风暴和罢工影响的疲软数据中反弹；戴利：美联储在12月降息并非不可能，亦不是板上钉钉，需要对降时机持开放态度。中性利率接近3%；古尔斯比：在未来一年中，利率应从目前水平大幅下降。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯和科技分别收涨0.81%和0.36%外，标普其他9大板块悉数收跌：公用事业、金融、工业、房地产、半导体、日常消费、原料、医疗和能源分别收跌0.86%、0.75%、0.63%、0.59%、0.57%、0.52%、0.32%、0.22%和0.01%。概念板块方面，航空ETF跌1.09%，旅行服务板块涨0.15%，高端酒店万豪跌0.46%，爱彼迎跌0.02%，挪威邮轮跌3.42%。太阳能板块跌1.33%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.61%，NU跌2.75%。网络安全板块涨0.16%，SQ涨0.45%。中概股多数收涨，KWEB跌0.1%。台积电涨 2.31%，阿里跌 0.31%，拼多多跌 0.54%，网易涨 0.55%，京东跌 0.99%，理想跌 0.44%，富途涨 3.4%，小鹏平收 0%，新东方涨 6.54%，蔚来涨 5.45%，名创优品涨 9.64%，瑞幸咖啡涨 3.28%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.28%，苹果被员工起诉监控越界，压制言论、监视个人设备。英伟达涨 1.18%，微软涨 0.05%，亚马逊涨 1.3%，亚马逊拟推新组件，以解决数据中心耗电问题。谷歌收涨 0.02%，Meta涨 3.51%，特斯拉跌 1.59%，马斯克天价薪酬案再遭法官驳回，特斯拉拟提起上诉；特斯拉上海超级工厂11月交付电动车7.9万辆，环比增长15%，同比下降4.3%。礼来涨 1.69%，沃尔玛涨 0.94%。PLTR涨6.88%，Palantir宣布，其云服务已获得美国联邦风险与授权管理计划(FedRAMP)“高授权”认证，这将使公司能够向更多美国政府机构提供服务。X跌8.01%，特朗普表示反对新日铁收购美国钢铁。 03 每日焦点 1、特朗普长子据悉加入PublicSquare母公司董事会 12.3 据知情人士透露，特朗普长子小唐纳德·特朗普将加入PSQ Holdings（PSQH）董事会，该公司是在线市场PublicSquare的所有者。一位不愿透露姓名的知情人士表示，最近成为投资公司1789 Capital合伙人的小唐纳德预计最早将于周二加入PSQ的董事会。总部位于佛罗里达州西棕榈滩的PSQ拒绝置评。小唐纳德本人也没有回复评论请求。PublicSquare的目标是连接“爱国”的企业和消费者，并寻求建立一个所谓的“平行经济”，它将其定义为优先考虑信仰和家庭。 2、AT&T上调全年调整后每股收益指引 12.3 AT&T(T.US)上调全年调整后每股收益指引，至2.2-2.25美元，此前预计2.15-2.25美元；仍然预测全年自由现金流170亿至180亿美元，市场预估为174.7亿美元。该公司还预计，未来三年内，财务业绩改善将支持400多亿美元的股东回报，包括管理层预计将于2026年底完成的100亿美元初始股票回购授权。 3、Nebius与包括英伟达在内的投资者达成7亿美元配售协议 12.3 欧洲人工智能基础设施公司Nebius(NBIS.US)宣布与包括英伟达在内的投资者达成7亿美元配售协议，此次融资支持先前披露的进一步建设全端人工智能基础设施的计划。该公司将以每股21美元的价格发行约3,330万股A类股票。除英伟达外，Accel和Orbis Investments管理的一些账户也是参与配售的精选投资者之一。此外，Nebius董事会向Accel合伙人Matt Weigand授予与配售有关的观察员权利，并打算提名Weigand在年度股东大会上竞选董事。值得注意的是，Nebius前身为Yandex N.V.，曾是“俄罗斯的谷歌”Yandex的控股公司，于7月更名为 Nebius。机构：韩国政治局势或提供半导体行业投资窗口 12.4 瑞联全球顾问公司创始人Jason Hsu认为，韩国目前的政治局势创造了一个可以低价买入半导体供应链上的关键公司的机会，这些公司仍将受益于人工智能等趋势以及供应链转向多元化的举措，从而从芯片行业的长期牛市中受益。“这一切都与政治形势无关，”Hsu称，他将这种局面归咎于一位失去支持的总统。Allspring内在新兴市场股票联席主管Derrick Irwin也持类似看法，称：“这似乎与韩国国内和内部政治关系更大，而不是与商业环境有关。虽然不寻常，但这并不是韩国第一次宣布戒严。” 4、特斯拉：上海超级工厂11月交付量7.9万，全球车主超700万 12月3日下午消息，11月特斯拉上海超级工厂交付量7.9万辆，环比增长15%。国内销量创今年新高达超7.3万辆，同比增长12%，环比大增82%。据悉，特斯拉近日上线“限时交付，尾款立减”政策，12月31日前提走Model Y，尾款立减1万元，叠加五年0息政策，月供可低至2667元。国内豪华轿车销冠Model 3在12月31日之前也可享有五年0息政策，最低月供仅需2533元，最多可以省下超过2.6万元的利息。截至目前，特斯拉已在全球已经拥有超700万车主。 5、抢在马斯克出手前拜登政府帮部分联邦员工锁定未来五年居家办公权 12.4 拜登政府一名前官员已同意保障数万名美国社保局员工的混合办公权益，这令当选总统特朗普重塑联邦劳动力的举措变得更为复杂。根据获取的一份致工会会员的邮件，代表42,000名社保局工作人员的美国政府雇员联合会(AFGE)上周与该机构达成了一项协议，将在更新后的合同中保障在2029年之前的远程办公。AFGE分会主席Rich Couture写道，由总统拜登刚卸任的社保局局长Martin O’Malley签署的这份新协议将允许员工“维持目前程度的远程办公”。特朗普提名的新任缉毒署署长候选人宣布放弃提名 12.4 当地时间12月3日，美国当选总统特朗普提名的新任缉毒署（DEA）署长候选人、佛罗里达州希尔斯伯勒县警长查德·克罗尼斯特宣布放弃缉毒署署长的提名。克罗尼斯特当天在社交媒体平台“X”上表示，特朗普的提名对他来说是“一生的荣誉”，但是“随着这一重要职责的分量逐渐显现”，他认为自己无法胜任这一职务，“希尔斯伯勒县的公民仍有许多需求，我也承诺要完成很多重要的举措”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:15 美国11月ADP就业人数（2）21:30 欧洲央行行长拉加德发言（3）21:45 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）23:00 美国11月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-12-04

波场TRON行业周报：降息不确定性阻碍上涨，加密市场开启板块轮动行情

付的货币。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。挖矿基础设施的运营商必须向使用其服务发行加密货币的税务机关报告。如果未按时传送此类信息，可处以 4 万卢布的罚款。中国香港在 2024 香港金融科技周上，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示，香港现已有三家虚拟资产交易平台获发牌，另外正处理 15 家平台申请。虚拟资产如今已经成为每个金融监管机构的首要议程。投资者可预料将有更多持牌平台符合证监会稳健投资者的保护措施。

波场TRON2024-12-03

午评：沪指半日涨0.2%、创业板指跌0.35%，人形机器人概念震荡走强

务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。机构观点中信建投：近期市场呈现一定改善迹象，继续看好跨年行情中信建投指出，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。招商证券：市场为下一个阶段行情蓄力，随时都可能进入突破上行招商证券预测，展望12月，市场继续为下一个阶段的行情蓄力，随时都可能进入突破上行。12月重磅经济会议召开，对明年的经济定调可能更加积极。化债方案落地使得地方政府债务风险明显降低，近期的房地产销售和房价的积极信号使得地产风险降低。而近期经济数据仍在改善，财政支出明显扩张，诸多信号预示着市场随时可能迎来新的突破点。银河证券：“跨年行情”值得期待，市场有望震荡向上银河证券研报认为，“跨年行情”值得期待，市场有望震荡向上。岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。

金融界2024-12-03

收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元

务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。

金融界2024-12-02

午评：三大股指涨幅集体超1%，海南本地股及人形机器人概念股活跃

务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。

金融界2024-12-02

概念掘金 | 税收利好引爆涨停潮，海南岛封关在即！一文看懂多阶段的投资机会

务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，自2024年12月1日起施行。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。 2025年底前实现封关除了短期的消息面刺激之外，海南自贸港还有着迎来更大级别的投资机会。此前，《海南自由贸易港口岸建设“十四五”规划(2021-2025)》明确，项目建设规划的口岸“十四五”期间匡算投资总额约115亿元。根据相关规划，海南各港区的“二线口岸”需要在2023年年底前具备封关的硬件条件，2024年底前完成封关各项准备，在2025年前顺利启动“全岛封关”。封关之后，海南将成为一个物理上相对独立的区域，可以实现更加独立的经济政策，更加简单的税制，从而提升自身的国际竞争力，向真正的国际自由贸易港迈进。机构：有望持续活跃对此，德邦证券认为，海南自贸港主题有望持续活跃，并迎来多阶段的投资机会，投资机会可能将从以下三个阶段展开： 1）海南封关之前：市场或许会事件性、阶段性反复交易海南主题，且随着2025年底这个时间窗口越临近，交易的久期和收益预期可能分别会变得更短和更高，主题交易的性价比提升，第一阶段交易的热度和弹性可能也会越高，整体将呈震荡上行的态势，第一阶段的机会整体或是以主题驱动为主。 2）封关公告后到正式封关之间：封关公告发出后，海南自贸港建设进入新篇章，是确定性较强的一个阶段，可能迎来一波右侧趋势主升行情。第二阶段有望迎来海南板块普涨行情，由主题驱动开始向基本面驱动转换。 3）封关运作到初步取得开放成果之间：海南板块的投资机会可能会落实到偏基本面预期的改善，正式由主题驱动转换成基本面驱动。德邦证券认为，随着2025年海南自贸港封关的预期增强，当前正处于第一阶段向第二阶段过渡的过程中，也即仍然以主题驱动为主，以事件性催化+热点主题叠加，带来阶段性的交易机会，这一阶段市场以交易预期为主，估值容忍度高，海南板块或将震荡向上。德邦证券建议，当前关注以下几个方向：其一，2024年亚洲种子大会即将于12月在海南三亚举行，本届大会特别增加了中国投资机遇研讨会，促进我国与亚太地区国家种业的交流合作，建立开放合作、利益共享的新机制，关注海南自贸港+农业领域的投资机会；其二，海南省政府支持市场化并购重组，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，而如果能有高质量的并购重组，就有望为海南产业升级注入新的动能，关注可能的海南自贸港+并购重组的投资机会；其三，从化债受益和资产质量改善的角度，建议关注海南自贸港+化债的投资机会。展望未来，行情进入第二阶段后，德邦证券建议趁政策春风加码布局海南业务的品种。第三阶段，随着海南对外开放有望取得进一步的成果和突破，海南有望实现更好的经济增长，建议关注海南自贸港建设的重点产业：旅游业（文化体育、健康医疗、养老养生、特色旅游产业集群）、现代服务业（航运服务、现代服务出海、海洋物流、海洋旅游、海洋信息服务）、高新技术产业（物联网、人工智能、区块链、数字贸易）等板块的投资机会。

格隆汇2024-12-02

三大指数集体走高，海南自贸港概念持续火热，汽车板块表现亮眼

税税则委员会近期公布的《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》也为海南自贸港的发展提供了政策支持。该《办法》将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，这一调整有助于进一步促进海南自贸港的国际贸易和消费升级。汽车板块表现亮眼汽车板块也在当日市场中表现出色。广汽集团与华为签署的深化合作协议成为市场关注的焦点。根据协议内容，广汽集团将在现有传祺、埃安和昊铂品牌基础上，推出一个全新的高端智能新能源汽车品牌。这一消息推动广汽集团A股在集合竞价阶段即走出涨停，港股也一度上涨近24%。此外，赛力斯、海马汽车、中通客车、众泰汽车等个股也纷纷上涨，显示出市场对新能源汽车产业的持续看好。房地产板块异动房地产板块在当日市场中也出现了异动。华夏幸福、凤凰股份、海南高速等多只个股涨停，衢州发展、新华联、合肥城建等个股也跟随上涨。这一表现可能与市场对房地产政策的预期有关。近期，随着中央经济工作会的临近，市场对房地产政策的关注度逐渐升温，部分资金开始布局房地产板块，寻求潜在的投资机会。市场展望：跨年行情可期对于未来的市场走势，多家券商研报给出了积极的展望。中信证券研报认为，展望12月，预计中央经济工作会将再次提振机构资金信心；预计四季度经济数据稳中回升，地产领域价格信号局部好转；外部的负面预期冲击已阶段性消化，人民币有望企稳；机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。中金公司研报则认为，“波折期”可能正在过去，A股有望迎来“岁末年初行情”。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。

金融界2024-12-02

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