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AI服务器集采国产化率持续提升！AI人工智能ETF(512930)备受资金关注，消费电子ETF(561600)近2周新增规模、份额均居同类第一
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的中标候选人，各标包的最高投标报价（含增值税）总计达到约177亿元。早在2020年，中国电信就将全国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近20%的国产化服务器。随后在2021年的集采中，将国产化比例提到26.7%。在2023年的AI服务器集采中，国产化的比例接近50%。本次集采则达到67.5%。业内机构数据显示，到2028年，全球服务器市场规模将达到2730亿美元，年复合增长率为18%，专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。中国市场方面，IDC预计，2023年中国AI服务器市场规模将达到91亿美元，同比增长82.5%；2027年将达到134亿美元，年均复合增长率为21.8%。中信证券认为，未来服务器招标规模和国产化率仍有望持续提升，核心企业产品生态、性能优势持续，份额有望维持。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
华鑫证券：给予甘源食品买入评级
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t至3.74%，由于公司享受先进制造业增值税加计抵减政策，其他收益增加，综合使得2024Q3公司净利率同增0.3pct至19.66%。　　多品类贡献增长势能，全渠道扩大市场覆盖　　三季度市场逐渐回暖，随着团队调整落地、组织结构优化，公司经营持续向好。产品端，公司积极围绕豆类与坚果做产品创新，加速零食量贩渠道导入与海外销售，目前新品研发储备充足，后续根据市场开拓节奏逐步释放。渠道端，公司持续优化渠道结构，传统商超渠道通过缩减SKU、筛选排除低效门店等方式实现经营聚焦；KA渠道推进经销转直营，在拓展品类的同时缩短价值链，将渠道利润补贴至终端售价，带动销量提升，除此之外，公司推进量贩零食、会员店、直播电商等多渠道覆盖，拓展出口业务渗透海外市场。　　盈利预测　　我们看好公司产品差异化策略，开拓新兴渠道、迭代传统渠道，同时优化采购模式、提高原材料价格管控，公司收入规模与盈利能力同步提升趋势有望延续。我们预计公司2024-2026年EPS为4.28/5.28/6.43元，当前股价对应PE分别为15/12/10倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、商超客流量减少、新品增长不及预期、零食专营渠道增长不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券程丽丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.82亿，根据现价换算的预测PE为15.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为69.36。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
一线城市楼市热度飙升，能否持续？
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是"929政策"的推进，包括限购放松和增值税免征年限缩短等措施。这些政策调整降低了购房门槛，直接推动了需求释放。预计10月上海二手房成交总量将继3月、6月、7月之后，年内第四次突破2万套，甚至有望冲刺2.5万套。北京楼市量价齐升北京楼市也呈现出积极变化。中原地产首席分析师张大伟表示，10月中上旬北京二手房住宅网签已达8296套，超过9月同期水平，比2023年同期上涨了37.5%。更值得注意的是，北京房价出现止跌现象，部分区域二手房价格甚至出现2年来首次上涨。这种量价齐升的态势，反映出北京楼市正逐步走出低谷。随着一系列楼市利好政策的持续发酵，一线城市楼市热度明显回升。深圳"日光盘"频现、上海二手房成交量激增、北京房价止跌反弹等现象，都反映出楼市正在逐步复苏。然而，这种热度能否持续，还需要进一步观察。无论如何，当前一线城市楼市的回暖态势已经成为不争的事实，这或将为2024年楼市带来一个温暖的开局。
金融界2024-10-22
博力威(688345.SH)宣布600万回购结束，上市后3年股价跌幅近80%
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下降导致计提存货跌价损失增加，以及本期增值税免抵税额增加导致城建税及教育费附加税费增加等因素综合影响。博力威作为国内轻型锂电行业代表性企业，公司主营轻型车用锂离子电池、储能电池及消费电子类电池、锂离子电芯。其储能电池包括便携储能和户用储能，而便携储能主要面向北美市场，户用储能主要面向南非市场。受欧洲市场与南非市场的影响，博力威电动两轮车电池和储能业务阶段性放缓。叠加南非户储市场需求减少、竞争加剧，下游储能电池库存高企，导致公司储能电池出货量减少，今年上半年业绩受到重大影响。 2024年上半年报告期内，博力威储能电池实现仅收入0.44亿元，同比下降90.01%。从近三年半年报业绩来看，博力威的业绩下滑已经处于连续下滑的趋势。数据显示，博力威近三期半年报，归母净利润同比变动分别为-8%，-55.69%，-164.79%；扣非归母净利润同比变动分别为-11.06%，-32.76%，-145.04%。而且博力威已经连续三个季度营业利润为负，盈利能力下降趋势明显。业绩下滑之下，2024年上半年，博力威经营活动净现金流为-1.54亿元，同比下降426.19%。 2024年上半年，博力威资产负债率为57.57%，总债务为9.28亿元，其中短期债务为7.94亿元，短期债务占总债务比为85.49%。数据显示，2024年上半年广义货币资金为4.1亿元，广义货币资金/短期债务为0.52，短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。短期债务较大，存量资金存缺口。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-17
多举措助力房地产市场企稳，房地产ETF(159768)大涨近5%，万科A、张江高科领涨
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划取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。方正证券指出，24Q3房地产板块业绩或仍将磨底，但9月开始政策连发，中央态度坚定，楼市有望持续维持量升价稳态势，房企后续减值压力或将减弱。此外伴随止跌回稳的政策基调，房企销售有望显著改善，进而逐渐传导至营收与盈利能力的改善。中泰证券也表示，发改委宣布系统落实一揽子增量政策，促进房地产市场止跌回稳。我们认为板块基本面已经在接近底部，随着政策持续呵护，板块估值有望迎来修复。投资者可关注业绩表现稳健的房企。房地产ETF(159768)紧密跟踪中证内地地产主题指数，中证内地主题系列指数包括中证内地消费主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数等指数，以反映沪深市场各重要主题类上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-16
新铝时代今日申购！聚焦电池盒箱体产品，业务依赖比亚迪
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扣除发行费用约7489.33万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约5.89亿元，低于此前招股意向书中10亿元的募集资金需求金额。本次IPO所募集的资金主要用于南川区年产新能源汽车零部件80万套、补充流动资金。募资使用情况，图片来源：招股书新铝时代成立于2015年，主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。具体来看，2021年、2022年、2023年（简称“报告期”），新铝时代的电池盒箱体收入占公司主营业务收入的比例分别为83.18%、86.39%和92.81%，占比较大，是公司的重要收入来源。公司主营业务收入的构成情况，图片来源：招股书作为汽车动力电池系统的载体，电池盒箱体需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，是实现新能源汽车动力电池系统集成技术进步的关键零部件，其下游应用领域包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及混合动力汽车。电池盒市场规模与新能源汽车市场的发展情况息息相关，随着新能源汽车需求的提升，电池盒市场规模也呈增长趋势。据EV Tank对全球新能源汽车销量数据预测，2023年新能源动力电池盒全球市场规模约为586亿元，预计2030年市场规模将达到2085亿元；其中，电池盒箱体2023年市场规模约为293亿元，预计2030年将突破1042亿元，市场空间广阔。业绩方面，2021年、2022年、2023年，新铝时代的营业收入分别约6.18亿元、14.21亿元、17.82亿元，对应的净利润分别约0.29亿元、1.74亿元、1.96亿元，呈增长趋势。 2024年1-6月，新铝时代的营业收入约9.15亿元，较2023年同期减少4.31%，主要由于2024年以来，公司配备的熔铸产线建成并开始进入试生产阶段，废铝对外销售规模有所减少，由此导致公司其他业务收入减少。同期公司归属于母公司股东净利润约1.02亿元，同比增长1.58%。经初步测算，新铝时代预计2024年1-9月实现营业收入约13亿元至14亿元，同比变动约-6.09%至1.14%；预计实现归属于母公司股东的净利润约1.57亿元至1.63亿元，同比变动约2.12%至6.03%。公司主要财务数据和财务指标，图片来源：招股书报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%，存在一定波动，主要受新能源行业下游需求变化、新产品推出、铝金属材料价格波动、生产规模效应等因素影响。新铝时代的客户包括比亚迪、吉利汽车、重庆天启铝业有限公司等。报告期内，公司来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%，占比较大，对比亚迪构成重大依赖。由于比亚迪在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，对产品有着严格的测试和验证程序，未来如果公司无法在比亚迪新能源汽车电池盒箱体等零部件供应商中持续保持优势，可能会影响公司与比亚迪的合作，从而影响公司的经营业绩。值得注意的是，报告期内，新铝时代的经营活动净现金流分别约-0.91亿元、-8.03亿元、-9.48亿元，经营活动产生的现金流量持续为负，且净流出规模呈上升趋势，与公司同期净利润存在较大差额。公司在招股书中表示，2022年其经营活动现金流净流出金额增长较快，主要系公司将应收债权凭证“迪链”及票据用于保理或贴现获取的现金流于筹资活动现金流入列示，导致经营性活动现金流入减少所致。
格隆汇2024-10-16
怡宝母公司华润饮料上市：业绩靓丽、估值不高、股东背景强的吓人，能打吗？
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，瓶级PET的每公吨平均出厂价格(不含增值税)分别为人民币6013.6元、人民币7228.6元及人民币6287.8元。瓶级PET价格的历史波动主要是由於原油价格波动，今年原油价格受需求低迷影响，有所下跌。但未来原油价格走势几何？较难预料，尤其是当下中东局势有所恶化。原材料价格红利还能吃多久？是个未知数：最后，华润饮料的估值虽然比农夫山泉低，但有一定的合理性，如华润饮料产品结构相对依赖饮用水，毛利率和净利率也比农夫山泉低（净利率9.9%VS28%）：因此，华润饮料在估值上的优势也不明显。加上最近港股回调，农夫山泉、华润啤酒等消费股股价下跌，华润饮料的估值优势有所弱化。另外，有投资者认为华润饮料基本面较为优质，可以类别之前上市的美的集团，股价在上市后连续大涨，但其实，华润的基本面和美的相差较大，一方面，家电行业今年处于景气周期，美的业绩靓丽，而且，家电可以靠出海获取增长，而饮用水很难走出国门。因此，大家不要对华润饮料抱有不切实际的期待。最后，大家还是观察下招股期间消费股的走势，如果下跌较多，华润饮料再以上限定价，打新的意思就不大了。 $华润饮料(02460)$ $农夫山泉(09633)$ $华润啤酒(00291)$ $恒生指数(HSI)$
老虎证券2024-10-15
增量政策重磅来袭！中字头迎来利好！
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与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。相较此前，一是收储政策门槛下调，二是解决部分地区专项债项目缺乏问题。中长期看，房地产市场的企稳还需需求侧政策的配合辅助。 4、民生保障：加大对重点群体的保障力度民生保障是投资者的关注重点之一，本次发布会更多着眼对弱势群体的呵护。下一步，财政部将继续坚持精准施策、靶向发力，优化基础性政策机制安排，改善居民收入预期，激发消费潜能；用好专项资金、贷款贴息等工具，完善商贸流通体系，改善消费环境；将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。政策下，哪些板块将受到催化？ 1、低估值中字头或持续受到催化今日，中字头企业持续活跃，恒生央企ETF（513170）表现亮眼，9月12日以来的近16个交易日恒生央企ETF上涨17.07%。以国企改革为主线的部分低估值红利资产依然具备配置价值。央企兼顾中央国有企业的“央企”企业属性，以及低估值、高股息的股价特征。从中长期看，前者可以享受新一轮国央企改革预期下估值的抬升，同时央企的企业经营相对稳定，现金流相对充裕，后续分红比例也能提升，这个也与当前政策预期匹配，通过提高国央企收入和分红补充部分财政。后者股价特征可以迎合中长期资金的配置需求，下一阶段活跃资本市场的核心在于吸引中长期资金入市，不管是国家队资金、5000亿互换便利工具还是3000亿低息的回购、增持再贷款，都有希望在利率下行的环境下配置高股息的标的。同时，央企也面临着不少估值破净的问题，这些问题后续也有望督促上市公司才层面去做好市值管理。恒生央企ETF(513170)作为唯一追踪恒生中国央企指数的基金，凭借其“高股息、低估值、纯正央企”的三大核心特质，有望成为投资者捕捉时代机遇、分享红利的得力助手。 2、政策刺激下消费或有望维持韧性发布会还在扩内需、促消费方面做了着重点评，财政部表示将继续坚持精准施策，推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，同时改善居民收入预期，激发消费潜能，用好专项资金、贷款贴息等工具，带动有效投资，扩大国内需求。从规模上看，1-9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。在此背景下，有机构表示，可以继续关注股市消费板块的增长潜力。一方面，以旧换新政策以及房地产支持政策或继续支撑商品、尤其是家电类消费；另一方面，随着居民消费意愿和信心回暖，服务消费或继续保持较强韧性，包括出行在内的体验式消费或值得重点关注。除此之外，港股消费板块在前期估值深调、持仓不高的情况下迎来反弹。展望后市，有机构认为，消费后周期特征显著，政策态度明确后的经济修复预期，有望积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处历史较低水位，而2024Q4起消费多数板块基数压力减缓下本身或处于企稳拐点，积极对待政策转向下的消费修复机会。香港消费ETF（513590）紧密跟踪中证港股通消费主题指数(931455.CSI)，广泛覆盖各多元消费领域。香港消费子行业更加多元化,涵盖科技、博彩等众多稀缺标的,与A股大消费形成互补，且估值更具优势。 3、房地产、基建板块将迎来利好地方政府化债，留足空间支持民生、发展，运用各种工具，支持房地产市场止跌回升。房地产、基建板块将迎来利好。相关产品：恒生央企ETF（513170）中证银行ETF（512730）香港消费ETF（513590）中证800地产指数C类（015674）基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
财政部积极推动房地产平稳发展！市场规模最大的基建50ETF(516970)开盘涨超2%，连续2日“吸金”
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和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。华西证券认为，财政部释放了较强的增量政策的态度和力度，后续市场对化债力度的政策预期得到大幅度提高，相关经济预期有望得到显著修复，推动产业链相关公司应收账款和估值得到修复。存量债务风险有望缓释，企业应收账款有望在本轮化债中尽快收回。受益于本次化债，政府客户占比高，且应收账款与净利润比例较大的企业优先受益。基建50ETF(516970)，场外联接(A类：005223；C类：005224；F类：021944)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
10月14日财经早餐：金价涨超1%！中国将推出增量政策，A股止跌有望?
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和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。首支中国股票ETF净资产突破百亿，海外机构强调估值优势不减根据贝莱德旗下iShares（安硕）网站上的数据，截至周五（10月11日），其在纽交所上市的基金—— 中国大盘股ETF-iShares FXI 的净资产已达到108.6亿美元。这也是在美上市的中国股票ETF规模首次突破100亿美元。据了解，FXI这只ETF成立于20年前，追踪的是富时中国50指数，覆盖了在港股上市的市值最大、流动性最好的50只股票。市场行情美股：道指收涨0.97%，标普500指数涨0.61%，纳指涨0.33%。欧股：德国DAX30指数收涨0.85%；英国富时100指数收涨0.19%；欧洲斯托克50指数收涨0.68%。债市：10年期美债收益率收报4.1050%；两年期美债收益率收报3.9660%。商品：黄金收涨1.04%，报2657.03美元；WTI原油收跌0.15%，报75.44美元/桶；布伦特原油收跌0.48%，报78.85美元/桶。外汇：美元指数收涨0.03%，报102.92；美元/日元涨0.35%，报149.08；欧元/美元跌0.01%，报1.0935。加密货币：比特币24小时内跌0.88%，目前报62,678.80美元。以太坊24小时内跌1.01%，目前报2457.31美元。港股：恒指夜市期指收报21274点，升4点，较昨日恒指收市21251点，高水22点，成交30668张。国指夜市期指收报7629点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻特斯拉开完发布会大跌8%，优步成赢家特斯拉上周四晚间举行发布会，发布无人驾驶出租车（Cybercab）、无人驾驶厢式车（Robovan）等产品，但由于缺乏技术细节以及上市时间高度模糊（叠加马斯克时常“跳票”），公司股价周五收跌8.78%。与此同时，网约车平台优步收涨10.81%、 LYFT 涨9.59%。英伟达还能创新高？大摩爆料：Blackwell未来一年供应已售罄摩根士丹利最新研判，由于其GPU芯片业务的需求持续飙升，英伟达 (NVDA.US)的股票有望进一步上涨。该行还称，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”，且未来12个月左右的供应已经售罄。该行重申了其对英伟达股票的“增持”评级，以及150美元的目标价，这意味着该股较当前水平有可能上涨11.2%。业绩好于预期，美股银行股创两年半高点上周五，因美股盘前华尔街两大行摩根大通和富国银行公布的季度利润好于预期，摩根大通股价上涨4.4%，富国银行上涨5.6%，追踪美国24家最大银行的 Powershares KBW银行投资组合 KBWB 跳涨逾3%，推动银行类股创下2022年4月以来的最高收盘点位。波音将裁员10%，777X机型首次交付推迟至2026年面对旷日持久的罢工和日益严重的现金流短缺，波音 (BA.US)$ 宣布计划裁员约10%来应对危机。首席执行官Kelly Ortberg在致员工的备忘录中说，裁员对象将包括高管、经理和普通员工。截至2023年底，波音共有员工17.1万人。Ortberg还宣布，已推迟的波音777X机型首次交付将进一步延后至2026年。礼来CEO称减肥药有望明年在日本获批礼来 (LLY.US)首席执行官David Ricks周五表示，减肥药Zepbound有望明年年中在日本获批。此前日本已经批准成分相同的礼来替尔泊肽注射液上市，用于治疗糖尿病。礼来预期，减肥药获批后将继续与田边三菱制药合作进行日本市场的分销。今日要闻前瞻中国9月进口、出口数据美联储理事沃勒讲话美债市场休市日本股市休市（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-14

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