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飓风季损失愈演愈烈，美国财险股遭遇重创
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尔顿”紧随毁灭性飓风“海伦”的步伐，在墨西哥湾向西海岸移动的途中增强，并有可能进一步影响已经被“海伦”破坏的地区。在该州的业务规模较大的Heritage Insurance(HRTG.US)股价周一下跌了23.38%。万全保险(UVE.US)和HCI集团(HCI.US)也分别下跌了19.52%和17.26%。行业领头羊旅行者财产险集团(TRV.US)下跌4%，好事达(ALL.US)和安信龙保险(AIZ.US)分别下跌5%和5.5%。与此同时，由于飓风或将导致电力中断事件，投资者押注电力中断期间旗下发电机产品可为家庭供电的Generac(GNRC.US)需求将增加，该股股价周一飙升逾8%。保险经纪商怡安保险在周日晚间的一份报告中表示，从周二晚间或周三早间开始，佛罗里达半岛西海岸部分地区遭遇危及生命的风暴潮和破坏性大风的风险越来越大。美国飓风季预计将于11月30日结束。预报指出，由于热带大西洋异常温暖的海面温度，加上拉尼娜天气模式，今年的飓风活动高于正常水平。 Gallagher Re在7月的一份报告中称，“保险业必须为下半年可能面临的挑战做好准备。这些条件加上气候变化的影响在2024年助长了更多不可预测和极端的事件。”
金融界2024-10-09
中东局势升级与飓风威胁并存，油价波动剧烈但获利回吐导致小幅回落
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级飓风，正在逼近佛罗里达州，并迫使美国墨西哥湾至少一个石油和天然气平台在周一关闭。美国原油库存预计将在截至10月4日的一周内增加190万桶，反映了供应的短期变化。市场获利回吐导致油价回调尽管中东局势推动油价上涨，但部分分析师认为，以色列攻击伊朗石油设施的可能性较低。如果以色列选择其他目标，油价可能面临较大的下行压力。此外，即使伊朗石油设施遭到攻击，石油输出国组织（OPEC）仍有700万桶/天的备用产能，可以弥补伊朗石油供应的损失。名词解释布伦特原油：国际石油市场的重要基准之一，代表欧洲、非洲和中东地区的原油价格。西德克萨斯中质原油(WTI)：主要用于美国市场的原油基准价格。真主党：黎巴嫩的一个什叶派穆斯林政治和军事组织，受到伊朗的支持。 OPEC：石油输出国组织，协调并统一石油输出国的政策。 2024年油价大事件 2024年10月1日：伊朗向以色列发射导弹，引发了中东局势的进一步升级。 2024年10月2日：飓风Milton升级至5级，并对美国墨西哥湾石油设施造成威胁，影响了供应。 2024年10月4日：美国能源信息署(EIA)预计美国原油库存增加，反映了供应链的暂时性变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！
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再次发生爆炸。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。市场行情美股：道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股：德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。债市：10年期美债收益率收报4.0330%；两年期美债收益率收报4.0040%。商品：黄金收跌0.40%，报2642.63美元；WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.01%，报102.49；美元/日元跌0.32，报148.17；欧元/美元涨0.02%，报1.09739。加密货币：比特币24小时内跌0.55%，目前报62,410.87美元。以太坊24小时内跌0.63%，目前报2434.38美元。港股：恒指夜市期指收报23169点，跌25点，较昨日恒指收市23099点，高水69点，成交37448张。国指夜市期指收报8350点，较昨日国指收市高水19点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-08
雪佛龙将向加拿大自然资源公司出售 65 亿美元资产
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% 以上的生产预算投入到美国页岩盆地、墨西哥湾、东地中海、圭亚那、澳大利亚和哈萨克斯坦。最近，美国联邦贸易委员会审查通过了雪佛龙以 530 亿美元对石油和天然气厂商Hess 的收购，但需要通过埃克森美孚和中海油（Hess 在圭亚那的合资企业合作伙伴）的质疑。由三名法官组成的仲裁小组将于明年 5 月审理此案。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 的分析师在一份报告中表示：“此次交易有助于在 Hess 即将完成收购之前清理投资组合。”报告补充说，预计到 2025 年，自由现金流将会改善。在油价上涨的环境下，雪佛龙股价盘前上涨 1.1%。
Lisa2024-10-07
【周评】经济数据与地缘危机博弈：非农数据与中东冲突如何搅动全球市场？
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国港口罢工暂时结束本周初，美国东岸和墨西哥湾的主要港口爆发罢工，受影响的港口占全美贸易量的一半。周四，码头工人同意暂停罢工至明年1月15日，预计到期前达成新的劳工合同。
Sissi2024-10-06
非农就业数据缓解美联储压力降息不再需要大步流星
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资涨幅轻松超过通胀。此外，美国东部和墨西哥湾沿岸港口的码头工人同意结束为期三天的罢工。这些消息又一次开启了对美联储下一步利率行动的争论。做多联邦基金利率期货的投资者预计11月降息25个基点，较报告发布前幅度低了近10个基点。美联储主席鲍威尔上周发表讲话称，点阵图显示决策者倾向于11月和12月各降息25基点。但一些评论人士周五很快发出了互相矛盾的警告。一些人呼吁美联储不要对单一数据报告反应过度，从而对进一步降息束手束脚，另一些人则认为新数据表明美联储降息速度太快。经常批评美联储的前美国财长萨默斯表示，“事后看来，9月降息50个基点是一个错误，尽管后果并不算严重”。 MetLife Investment Management的首席市场策略师Drew Matus称，非农报告暗示11月降息幅度应该在0到25基点之间，不是25到50基点。 Matus表示，“他们需要放慢降息步伐，因为美联储最不能承受的就是通胀再度加速”。降息50基点也有一些分析师仍然认为，美联储还有单次降息50基点的空间，他们强调到11月6-7日美联储召开政策会议前，还会出炉好几个经济数据，包括两份9月份通胀报告和10月份非农就业数据。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，“市场坚定的做出降息25基点的预期，我认为有点反应过头了，我们的基线预测一直是25基点，我现在觉得可能性比之前更大了，但一旦新的就业数据变差，只要通胀继续下行，我们不能排除美联储采取行动的可能性”。如果仔细审视非农就业数据的细节，上述观点可以从中找到佐证。失业超过六个月的人数升至近三年来的最高水平。此外，超过一半的新增就业集中在两个行业，即休闲和酒店业，以及医疗保健行业。芝加哥联储行长Austan Goolsbee是周五唯一一位对非农就业报告作出公开反应的决策者，他几乎没有表现出放弃进一步降息的意愿。作为联邦公开市场委员会最鸽派成员之一，他对非农就业数据表示欢迎，但在接受采访时警告说，担心通胀最终可能会低于美联储2%的目标。
金融界2024-10-05
【美股收评】 “非农“强劲经济“软着陆”，华尔街攀升道指领涨300点
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在今年晚些时候解决。周五，美国东部和墨西哥湾沿岸港口约45000名码头工人在工会达成协议后重返工作岗位暂停三天罢工直到1月15日，以便有时间协商新合同。这有助于平息人们的担忧，即长期罢工可能会推高通胀并拖累经济。债券市场未来降息预期减弱，导致两年期美国国债收益率从周四晚间的3.71%飙升至 3.92%。 10年期美国国债收益率从3.85%跃升至3.98%。对利率最终将下降多少的强制重新思考，也会损害房屋建筑商、房地产所有者和其他在抵押贷款利率较低时蓬勃发展的公司的股价。焦点个股明星科技股、热门中概股普涨，AMD涨约4.94%，特斯拉涨近3.91%，名创优品涨9.48%，京东涨超7.28%。 Meta Platforms升2.26%，该推出了一项能够生成带声音视频的全新 AI 功能，旨在挑战 OpenAI 等竞争对手。这项名为“Meta 的电影生成”的新功能允许用户输入提示，然后 AI 会将其转换为相应的视频。家得宝下跌0.78%，是道琼斯工业平均指数落后于其它股票指数的最大单一原因。 “特斯拉劲敌”Rivian跌约3.15%，此前公司下调了2024年汽车产量预期。美国廉价航空Spirit Airlines暴跌24.72%，报道称该公司正与债券持有人讨论潜在的破产申请条款。
Sissi2024-10-05
美国港口工会与航运公司达成协议暂时中止罢工以确保供应链稳定
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议概况代表45,000名美国东海岸和墨西哥湾港口罢工工人的工会——国际长岸工人协会（International Longshoremen’s Association）于周四达成协议，暂时中止为期三天的罢工，直至1月15日，以便为新合同谈判提供时间。工会将立即恢复工作。罢工背景及影响工会在合同到期后于周二开始罢工，原因是关于薪资及在36个港口（从缅因州到德克萨斯州）任务自动化的争议。该罢工发生在假日购物季的高峰期，影响了大约一半进出美国的货物。如果罢工持续数周，可能会导致商品短缺，尽管大多数零售商提前备货以应对罢工的风险。协议细节及未来展望根据协议，港口方面将原定六年内的涨幅从50%上调至62%。任何薪资增长仍需工会成员批准作为最终合同的确认。工会原本要求在六年内上涨77%的薪资，并完全禁止港口的自动化使用。两方在养老金和集装箱搬运费用分配等问题上也存在分歧。总统拜登的反应总统乔·拜登（Joe Biden）在协议达成后表示，感谢双方采取“爱国”的态度，重新开放港口，以确保关键物资的可用性，特别是在飓风赫琳（Hurricane Helene）后恢复和重建的背景下。他强调集体谈判对从中间和底层构建更强大经济的重要性。编辑总结与观点此次协议的达成标志着工会与航运公司之间的关系缓和，显示出双方在薪资及自动化问题上达成共识的可能性。随着经济复苏和假日购物季的临近，确保港口正常运营对稳定供应链和避免物价上涨至关重要。名词解释国际长岸工人协会（International Longshoremen’s Association）：代表美国和加拿大港口工人的工会。罢工（Strike）：工人集体停止工作以施加压力以实现其要求。自动化（Automation）：使用技术减少人工干预的过程。 2024年大事件 2024年1月15日：工会与航运公司之间的合同谈判继续进行。 2024年：假日购物季结束后，预计对港口工人的工资和工作条件将有进一步的讨论和调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05
美国码头工人和资方达成临时协议，结束为期三天的罢工
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期三天的罢工，这次罢工导致美国东海岸和墨西哥湾沿岸的航运中断。双方在周四的一份声明中宣布了这一消息。据知情人士透露，临时协议将在六年内提高大约62%的工资，在合同期内将工人的平均时薪从39美元提高到大约63美元。国际码头工人协会一直要求77%的加薪，而雇主方美国海事联盟此前将加薪提议提高到接近50%。新合同谈判破裂后，国际码头工人协会于周二发起了由45,000名港口工人参与的罢工，这是自1977年以来的首次大规模停工，原因是谈判破裂。这项协议结束了近半个世纪以来最大规模的此类停工事件，此次罢工导致从缅因州到德克萨斯州的集装箱船卸货停滞，并威胁到从香蕉到汽车零部件等各种商品的短缺，造成主要港口外排队等待卸货的船只积压。双方在一份声明中表示，他们将把主合同延长到2025年1月15日，以重返谈判桌，解决所有未决问题。 “即日起，所有当前的工作行动将停止，所有受主合同涵盖的工作将恢复，”声明中提到。截至周三，至少45艘集装箱船因罢工未能卸货，停泊在受到罢工影响的东海岸和墨西哥湾沿岸港口外，而罢工开始前仅有三艘船停泊，Everstream Analytics数据显示。罢工影响了36个港口，包括纽约、巴尔的摩和休斯敦，这些港口处理各种集装箱化商品。拜登的政府表态支持工会，并对港口雇主施加压力，要求他们提高报价以达成协议，同时指出航运业自新冠疫情以来的巨额利润。拜登在周四表示，临时协议“代表了向达成强有力合同的关键进展”。他的政府多次抵制商业贸易团体和共和党议员要求动用联邦权力阻止罢工的呼吁，如果他这样做了，肯定会削弱民主党在11月5日总统大选前对工会的支持。经济学家表示，港口关闭不会立即推高消费者价格，如果罢工持续时间过长，最终将会产生影响，食品价格可能会率先受到影响，摩根士丹利经济学家指出。 “在罢工的第一周之后，我们可以预期对易腐产品如香蕉、其他水果、海鲜和咖啡产生一些影响，意味着这些商品到达消费者的数量减少，可能会推高价格，”BSI美洲公司全球安全与韧性实践主管托尼·佩利表示。来源：加美财经
加美财经2024-10-05
美联储耐心经历考验三大因素或逼迫美联储“铤而走险”
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。摩根大通经济学家估计，关闭东海岸和墨西哥湾沿岸港口可能会对每天产生38亿至45亿美元的经济影响，其中一些将在恢复正常运营后随着时间的推移而恢复。周四暂停工会外出的协议减轻了这一风险。 TD Cowen分析师Chris Krueger援引估计表示，对于每天罢工，港口需要长达六天的时间才能正常运行。为期三天的罢工需要18天才能循环通过。一些观察家表示，罢工和风暴的影响将是暂时的，除非发生更根本的事情，否则美联储可能会调查。安永高级经济学家Lydia Boussour说：“工资增长的任何显著减弱和失业率大幅上升都可能使规模倾斜，有利于依赖数据的美联储政策制定者再下调50个基点。” 高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，为了影响10月份的工资单，港口罢工需要持续到劳工部进行就业调查的整个期间。 Hatzius说，如果罢工持续到参考期，它将直接影响10月份的45,000人工资增长——罢工的码头工人人数——但影响随后将在停工结束后逆转。但Renaissance 宏观研究公司经济研究主管Neil Dutta确实预计，由于罢工和飓风破坏的复杂性，11月和12月将大幅降息50个基点。 “是的，这些问题可能是暂时的，在建制调查中会出现的比家庭调查更多，但我认为鉴于风险的平衡，美联储不应该忽视它们。为什么要在通货膨胀得到解决时冒险？”
佳华1682024-10-04

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