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油价跌破70美元，德文能源通过成本降低与股权回购保持吸引力，未来现金流展现强劲韧性
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长4%，主要得益于其位于德克萨斯州和新墨西哥州的特拉华盆地业务的强劲表现以及最近收购的Grayson Mill Energy。生产成本下降7%，进一步增强了盈利能力。 Grayson Mill Energy的收购被认为对现金流贡献极大，包括节约成本协同效应和利用Williston盆地的中游资产。当前股价是否仍具吸引力即使油价跌至60美元，德文能源预计明年仍能产生约15亿美元的自由现金流。如果油价维持在70美元，现金流将超过25亿美元。按当前市值计算，德文能源的自由现金流收益率在60美元油价下为5%，而70美元油价下则高达9%，远高于大盘平均水平。公司在自由现金流使用方面的策略也十分明确：优先支付固定股息，保持投资者回报稳定。在当前估值水平下，优先回购股票而非支付可变股息。自2021年底启动回购计划以来，已回购30亿美元股票，计划到2026年中完成50亿美元的回购授权。编辑观点德文能源在油价下跌的背景下，通过增加产量、降低成本和成功的并购交易，展现了强大的抗风险能力。虽然当前股价受制于油价波动，但其自由现金流表现和股东回报策略使其在能源板块中具备显著吸引力。未来，随着油价的进一步企稳或回升，该公司有望继续保持强劲表现。名词解释 WTI原油：美国西得克萨斯中质原油，全球重要的原油价格基准之一。自由现金流：扣除资本支出后的现金流量，衡量公司可用于股东分红、回购或投资的资金。特拉华盆地：美国主要的页岩油产区之一，位于德克萨斯州和新墨西哥州。相关大事件 2024年12月20日：美联储宣布2025年利率政策，将削减次数减少，导致能源股普遍下跌。 2024年9月30日：德文能源完成Grayson Mill Energy收购，强化了其北美业务布局。 2024年8月15日：WTI原油价格达到年度峰值，每桶85美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-24
凯投宏观：特朗普2.0即将登场美国经济发展前景预测
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让步的谈判工具。我们看到最近对加拿大、墨西哥和中国的威胁的回声。我认为中国将征收10%的普遍关税和更高的关税。我认为没有多少国家能够通过谈判摆脱它。这通向最终的消费品价格。它将加起来高达1%的通货膨胀。但这是一次性的变化，而不是持续通胀率的上升。问：您预计特朗普承诺的驱逐会有什么影响？答：它打击了经济的供应方。但它也满足了需求，因为这些人花钱。问题是，它击中了哪一个，因为这决定了它是通货膨胀还是通货紧缩。我们的猜测是，对经济供应方的影响会略大，在这种情况下，我们认为它略有通胀。一些部门，如农业、建筑、食品加工和餐馆，将受到更大的打击。这就是你预计通货膨胀的地方——在食品价格、餐厅价格方面。移民政策和关税可能会使增长减少一半，使通货膨胀增加1%。这并不理想。但这肯定不是一场灾难。
佳华1682024-12-23
日本车企“最后一搏”？！日产与本田的合并对意味着什么？
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关税的威胁，甚至对日本等盟友及加拿大和墨西哥等邻国的进口产品征税，可能会影响到汽车市场。日产是调整供应链、包括墨西哥组装车辆的主要车企之一。同时，分析师表示，行业正发生“可负担性转变”，这一趋势由那些认为自己无法支付接近5万美元购买新车的人群推动。在美国这一对日产、本田和丰田等公司至关重要的市场，这迫使汽车制造商考虑降低定价，这将进一步压缩行业利润。
埃尔瓦2024-12-23
中美突发重磅消息！特朗普威胁“收回”巴拿马运河重启门罗主义抗衡中国港口争夺
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船只通过，穿越南美洲、亚洲、美国东部和墨西哥湾沿岸之间的水域。核心问题是，中国目前控制着运河附近5个港口中的2个：太平洋上的巴尔博亚港和加勒比海上的克里斯托瓦尔港。美国花了30年时间在中东地区进行国家建设活动，而中国则将巴拿马变成了一个地理和商业中心，为政治、经济和军事发展做好了战略定位。 ZeroHedge指出：“特朗普似乎准备重启门罗主义，这表明美国将重新聚焦于未来几十年西半球的主导地位，并且将不再容忍任何其他国家在控制该地区战略海上咽喉要道或自然资源方面展开竞争。” (来源:Twitter) 特朗普说道：“巴拿马运河对美国经济和国家安全发挥着至关重要的作用，因此被视为美国的重要国家资产。安全的巴拿马运河对美国商业和海军从大西洋到太平洋的快速部署至关重要，并大大缩短了美国港口的航运时间。” 他还谈到了美国船只通过连接大西洋和太平洋的运河所收取的高额费用：“巴拿马收取的费用简直荒谬，尤其是考虑到美国对巴拿马的异常慷慨。这种对我们国家的彻底‘敲诈’将立即停止……” 特朗普在亚利桑那州对一群支持者发表讲话时还表示，他不会让运河落入“坏人之手”，并警告称，中国可能会对运河的通航产生影响。活动结束后，他在Truth Social上发布了一张美国国旗在一片狭窄水域上空飘扬的图片，并配文：“欢迎来到美国运河。” “有人听说过巴拿马运河吗？”特朗普在由保守派盟友组织Turning Point组织的年度活动AmericaFest上说道。“因为我们在巴拿马运河被坑了，就像我们在其他地方被坑了一样。” 总体而言，门罗主义可能会在特朗普第二任期内复活，以对抗中国不费一枪一弹就称霸西半球的努力。这可能意味着特朗普政府将致力于重新夺回对地缘战略要塞(关键港口)的控制权，并确保未来几十年自然资源的流动仍处于美国的控制之下。 “一段时间以来，我一直试图说服人们，特朗普是认真考虑恢复门罗主义的，但就连我的宾果卡上也没有‘特朗普要求恢复巴拿马运河作为提前的圣诞礼物’，”史汀生中心高级研究员、乔治城大学兼职助理教授艾玛·阿什福德(Emma Ashford)在推特上写道。
圈内人2024-12-23
美国最大港口货运量激增！外媒：2018年中美贸易战恐重演特朗普“关税威胁”扰乱供应链
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越来越多地将制造业从中国转移到东南亚和墨西哥等地区枢纽。今年早些时候，墨西哥几十年来首次超过中国成为美国最大的贸易伙伴。布拉希尔亲自监督ITS Logistics的供应链变革，自2018年以来，该公司在印第安纳波利斯、内华达州里诺和德克萨斯州沃斯堡开设了新的配送设施。该公司将业务扩大到400万平方英尺，并增加3500辆运输资产，包括拖拉机、拖车和底盘。 “现在有更多的基础设施，让人们能够应对我们几乎经常看到的逆风，并做出反应，”他说。“我认为这是2018年和后疫情时代最大的变化。” 当美国港口准备迎接可能来临的完美风暴时，这些增援部队必将接受考验。除了潜在关税上调的影响外，企业还在为东海岸和墨西哥湾沿岸港口码头工人罢工，以及亚洲农历新年假期前夕的客流量激增等可能带来的混乱做准备。塞罗卡表示，前期投入从今年第三季就开始了，但与2018年不同的是，许多企业都采取了观望态度。“我们知道从竞选到实施公共政策还有很长的路要走，”他说。“我们现在需要的是明确这项政策将在何时何地成型。” 对美国政策的担忧只会给航运商今年面临的一系列挑战增添更多挑战，尤其是红海航运中断带来的挑战。红海曾是全球12%的贸易经过的地方。尽管集装箱运输需求依然强劲，但面对频繁的延误和服务重新配置，公司仍花费了一年中的大部分时间来建立库存。根据全球港口追踪数据，11月份集装箱吞吐量预计同比增长14.4%。塞罗卡称，洛杉矶港有望实现历史上第二次集装箱吞吐量突破1000万个。布拉希尔已经开始与进口商制定应急计划，以应对可能出现的更多中断。其中包括寻找进入美国的替代入口点和监控交通流量。他说，在货物到达海外水域的那一刻就能追踪到货物，这为进口提供了四到六周的缓冲时间。布拉希尔说，其他公司已经开始寻找额外的仓库空间来存储库存。海外供应商也在权衡各种选择，并在征收额外关税之前协商降低商品价格。他们担心会像 2018 年那样失去生意。一位不愿透露姓名的新泽西州家居用品进口商表示，由于中国的增长停滞，美国公司更有能力“打击供应商”，尤其是中国供应商。他没有计划改变供应链，即使这意味着将更高的成本转嫁给消费者。 “有些商品的基础设施是中国无法比拟的，无论是原材料、港口、船舶、交通、劳动力，”他说。“我们不会亏本销售产品。我们是一个营利性实体。”
秉哥说市2024-12-23
早报 (12.23）| 特朗普，重磅表态：赞成！爆OpenAI的GPT-5训练遇阻，奥特曼怒怼马斯克；退市新规高危名单周末疯传
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预计相关产品价格将进一步提升。 2. 墨西哥总统：相信国会明年将禁止在该国种植转基因玉米墨西哥总统表示，她预计国会将在明年初批准一项禁止在该国种植转基因玉米的禁令。前一天，一个贸易争端解决小组裁定墨西哥对美国转基因玉米出口的限制违反了美墨加协定。“在墨西哥国会的帮助下，我们将推翻这项决议，因为很快，在二月份，他们将立法，我确信你不能种植转基因玉米。” 3. 拒绝哗众取宠、低俗庸俗微短剧片名审核再加强日前，国家广播电视总局网络视听司发布管理提示（加强微短剧片名审核），其核心要义是对微短剧片名出现的不良倾向进行及时纠偏，并在导向、体例、艺术等方面提出新要求。由平台负责自审的“其他微短剧”，虽然内容违规问题已大幅减少，但片名哗众取宠、低俗庸俗的顽疾，严重拉低了微短剧行业整体形象，亟待治理。对此，管理提示提出：“小程序类微短剧为刻意追求投流效果，片名问题尤为严重，必须严加整治。” 4. 深圳、梅州、惠州、汕尾、东莞五城推动住房公积金异地贷款互认互通深圳、梅州、惠州、汕尾、东莞五地住房公积金管理中心正式签署《推动住房公积金协同发展合作协议》并召开第一次联席会议。五个城市将在多项住房公积金服务事项“省内通办”“区域通办”“跨省通办”“亮码可办”的基础上，加快推进四项合作：
格隆汇2024-12-23
美元走强致新兴市场货币暴跌，多国央行出手干预以应对进口通胀和偿债压力
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看法持续增强，部分对冲基金甚至开始做空墨西哥比索和其他风险较高地区的货币。尽管如此，部分新兴市场央行仍在积极采取措施减少市场的波动性。编辑观点美元的强势对新兴市场经济带来了巨大的挑战。尽管各国央行通过干预措施试图减缓货币贬值的速度，但面对美元上涨的整体趋势，这些努力往往难以立竿见影。特别是在美国联邦储备委员会明确表示将减少降息的情况下，新兴市场需要更加谨慎应对美元带来的挑战。名词解释新兴市场：指的是经济处于快速发展阶段，且市场金融体系不如发达国家成熟的国家或地区。美元走强：指美元的价值相对于其他货币的升高，这通常由美国货币政策、经济数据等因素驱动。外汇干预：指中央银行通过买卖本国货币与外币的方式，来影响汇率波动，保持市场稳定。对冲基金：一种利用复杂投资策略、通常带有较高风险的基金，目的是在各种市场环境下获利。相关大事件 2024年12月21日：新兴市场央行加强干预，支持本国货币应对美元走强。 2024年11月：美联储公布未来加息政策，美元强势加剧新兴市场货币贬值。 2024年10月：南韩韩元贬值至15年新低，巴西雷亚尔和印度卢比创下历史新低。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
特朗普的税改政策和关税措施如何影响美国股市，2025年或将带来新的经济刺激措施
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5%。同时，他计划加强关税政策，对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%的关税。股市态度：特朗普强调股市的重要性，并表现出对未来市场的乐观看法。编辑观点整体来看，特朗普的经济政策无疑对美股产生了深远影响。减税和放松监管在初期推动了股市的上涨，但贸易战和加息等因素在中期带来了不确定性。新冠疫情的爆发更是令市场经历了剧烈波动，但政策的迅速反应为市场恢复提供了支持。展望未来，特朗普的第二任期或将通过税收政策和关税措施继续对股市产生重要影响。名词解释标普500指数：衡量美国股市表现的主要指数，包含500家市值较大的美国公司。减税法案：特朗普提出的税收改革法案，旨在降低企业和个人税率，刺激经济增长。贸易保护主义：特朗普主张通过增加关税等措施保护美国国内产业，减少贸易逆差。基础设施支出：指政府投入资金用于交通、能源和通信等领域的建设和维护。货币政策：中央银行通过调节利率和资金供给量来影响经济的行为。疫情刺激法案：特朗普政府出台的法案，旨在应对新冠疫情带来的经济冲击。今年相关大事件 2024年12月：特朗普回归竞选美国第47任总统，并承诺推行更加激进的经济政策，旨在振兴美国经济。 2024年11月：华尔街看涨情绪强烈，机构对标普500目标价预测接近6500点。 2024年9月：特朗普宣布若再次当选，将推动税改政策，降低美国公司所得税率至15%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
特朗普增长型政策助推股市持续上涨，预计标普500指数2025年年末将达到6000-7000点，尽管通胀和关税风险依然存在
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1月20日签署一项行政命令，推动对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%关税。 2024年12月：美国股市在2024年继续上涨，标普500指数年初至今上涨超过23%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
特朗普要求欧盟购买更多能源以缩小1313亿美元贸易逆差，威胁加征关税可能影响双方经济关系
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因为他曾在竞选总统时提出要对包括中国、墨西哥和加拿大在内的多个国家加征关税。尽管经济学家警告，这可能会引发国内通胀，但特朗普似乎依然坚决执行这一政策。分析人士指出，特朗普是否能够或愿意全面实施加征关税的计划仍存在很大不确定性。特朗普的言辞是否仅仅是作为谈判的起点，也尚不明朗。编辑总结特朗普要求欧盟通过购买更多美国石油和天然气来缩小贸易逆差，并威胁若不遵从将加征关税，这一言论引发了欧盟的关注。虽然欧盟在能源领域已有合作计划，但特朗普的关税威胁仍增加了双方贸易关系的不确定性。未来双方如何在能源领域展开进一步的合作，以及是否会采取激烈的贸易措施，仍需进一步观察。名词解释贸易逆差：贸易逆差指一个国家在一定时期内进口的商品和服务的总额超过其出口总额。液化天然气（LNG）：液化天然气是天然气经过冷却处理后转变为液态的形式，便于存储和运输。关税：关税是政府对进口商品征收的税收，通常用于限制进口、增加财政收入或保护本国产业。今年相关大事件 2024年12月：特朗普要求欧盟通过购买美国能源来缩小贸易逆差，并威胁若不遵从将加征关税。 2024年12月：欧盟委员会发言人回应特朗普言论，表示将继续与美国合作，加强能源领域的合作。 2024年12月：美国石油供应占全球市场的22%，预计2024年将创历史新高。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22

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