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特朗普2.0版关税启用在即中国厂商机会下降美国制造商进退两难

出中国。供应链转移的结果是，从越南和墨西哥向美国进口消费品激增。2023年，墨西哥成为进口到美国的主要商品来源国，二十多年来首次超过中国。就Kids2而言，这种转变是这种转变的象征。首席财务官Anthony DiSilvestro本月早些时候提醒投资者，到明年，这家总部位于加利福尼亚州的玩具巨头将从中国获得不到40%的商品，而行业平均水平超过80%。 DiSilvestro说，我们今天有团队参与分析和规划不同的关税方案。“显然，我们的行动将取决于实际发生的事情，这似乎每天都在变化，每周都会发生变化。” 一些公司正在将额外的股票转移到美国，以抢先规避任何新的征税，以及东海岸港口面临更多劳资冲突的威胁，但这是有限的——而且有自己的一系列风险。总部位于佛罗里达州的Tonka卡车和K'nex建筑套件制造商Basic Fun的首席执行官Jay Foreman说：“过早地带来错误的产品可能会给自己带来麻烦——它消耗了现金流并填满了仓库。” Foreman说，将玩具生产转移到其他低成本国家带来了独特的挑战，例如产品安全。他说，没有人担心你的铲子、网球拍或网球鞋会伤害你。“但每个人都担心，如果玩具的质量不好，测试不当，可能会伤害他们的孩子。”他指出，几十年来，中国在玩具方面建立了其他国家所缺乏的能力和业绩记录。 Kids2是美国玩具行业在中国根深蒂固的一个例子。它仍然在该国生产约90%的产品，包括在特朗普第一届政府期间扩大的庞大工厂综合体。Kids2继续投资其中国业务，即使特朗普承诺对尚未触及的第一轮征税的商品征收关税。该公司表示，它正在通过自动化中国工厂和整合供应商来加倍努力削减成本——首席运营官John Sikes表示，此举为他们提供了抵御未来关税的缓冲。 Sikes估计，在一点上，该公司可以通过削减成本和其他措施来吸收新的关税，以尽量减少对消费者的价格上涨。“但任何超过25%的东西都将是一个挑战，”他承认。如有必要，Kids2还准备将更多工作移出中国。它建立了在越南生产约10%商品的能力，并正在印度和其他低成本国家寻找选择。公司还寻找设计产品的方法，以尽量减少关税。Sikes说，这在过去三个月里成为Kids2的主要关注点，工程师与设计师和航运专家一起全职负责这项任务。该公司估计，大约需要六个月的时间来完成其所有产品，在可能的可能性下，寻找方法来完成他们的工作。可以肯定的是，并非他们所有的设计都可以调整关税。 Sikes说，有些东西——比如婴儿浴缸和便盆——就是这样。“没有灰色区域——所以有些产品没有设计解决方法。” 像许多其他玩具制造商一样，Kids2也希望在未来的任何贸易战中保持绝缘。在特朗普第一届政府期间，玩具在很大程度上免于征收高关税——以及手机和笔记本电脑等无处不在的消费品——因为政治领导人不喜欢增加父母需要为孩子购买的东西的成本。事实上，通过2021-2023年通胀飙升——自20世纪80年代以来最大的一次——玩具价格是为数不多的躲过大幅价格上涨的类别之一。根据消费者价格指数的数据，它们在过去四年中下跌了近4.4%，而美国消费品价格总体飙升了20%以上。 Sikes表示，该公司正在推动这样的信息，即采取措施推高玩具价格是不明智的——这将给现金短缺的年轻父母带来新的通胀压力，甚至可能阻止人们生孩子。出生率下降已成为世界许多地方的担忧。 “这就是为什么我不太担心可能发生的事情，”他说。“由于光学和它可能对我们已经知道的东西产生的影响，这是全球的挑战。”

佳华1682024-12-18

主次节奏：原油多次在69.20获支撑，日内仍有上涨动力

二油价下跌的主要推动者，该公司报告称其墨西哥湾钻井平台已恢复满负荷运行。美元指数在 107.00 左右交易，兑大多数主要货币普遍上涨。  原油从日线图级别看，中期走势油价再度下行至宽幅区间下沿附近，向区间下沿测试，区间波幅在78.80-65.50之间。中期客观趋势尚未摆脱区间。从形态看，中期走势出现双底反转形态，油价二次下落从时间周期上2个月事件，油价多次触及前低获支撑反弹再下落，力度明显弱势前期上涨的动能。关注65.50强支撑，预计中期走势触及强支撑后，才可恢复有效上行。原油短线（1H）走势破坏次要震荡节奏，下落运行。油价触及69.20支撑后快速反弹，预示下方买盘势头强势。近期原油多次在此价位获强支撑反弹。短线客观趋势方向进入震荡盘整节奏。区间在69.00-71.20之间。预计日内原油短线走势在区间内震荡，油价再度测试上沿概率较大。今日：69.50做多，止损：69.10，目标71.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-12-18

隔夜美股全复盘(12.18) | BTC、特斯拉和苹果续创新高，苹果逐步迈向4万亿美元，道指创46年最长连跌纪录

预算更新中首次宣布。特朗普此前威胁要对墨西哥和加拿大加征关税，除非两国采取更强有力的边境措施。自那以来，特鲁多一直在承诺采取更强有力的边境措施，尽管与美国南部过境点相比，北部过境点的问题堪称微不足道。 3、OpenAI开放满血o1模型API，成本下降60% 12月18日凌晨，OpenAI开启了第9天技术分享直播，正式发布了o1模型的API，并且对实时API进行大升级支持WebRTC。其中，o1模型的API与之前的预览版本相比，思考成本降低了60%，并且附带高级视觉功能；GPT-4o的音频成本降低60%，而mini版本价格更是暴降了10倍。同时OpenAI还发布了全新的偏好微调方法，通过直接偏好优化算法可以让大模型更好地掌握用户的偏好风格。（AIGC开放社区）郭明錤：英伟达GB300/B300 AI服务器供应链遇挑战 12.17 天风证券分析师郭明錤发布投资研究报告，表示英伟达正为GB300和B300开发测试DrMOS技术，发现AOS的5x5DrMOS芯片存在严重过热问题。这一问题可能影响系统量产进度，并改变市场对AOS订单的预期。消息称英伟达优先测试来自AOS的5x5DrMOS，一方面是增强对MPS的议价力以降低成本，另一方面AOS拥有更丰富的5x5DrMOS设计与生产经验。供应链消息称导致AOS的5x5DrMOS过热问题的原因，除了芯片本身之外，还源于系统芯片管理等其它方面的设计不足。 TrendForce：GB200机柜供应链仍需时间优化预期最快于2Q25后放量 12.17 TrendForce集邦咨询于最新调查指出，近期市场关注NVIDIA（英伟达）GB200整柜式方案（Rack）各项供应进度，由于GB200Rack在高速互通界面、热设计功耗（TDP）等设计规格皆明显高于市场主流，供应链业者需要更多时间持续调校、优化，预期最快将于2025年第二季后才有机会放量。 12.17 英伟达将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡；RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。为开发者献礼英伟达发布更强更实惠的Jetson Orin Nano Super 12.17 英伟达在2024年年末为嵌入式平台开发者献上一份大礼，为价格更便宜、性能更强的NVIDIA Jetson Orin Nano Super嵌入式AI平台，较现行的Jetson Orin Nano性能显着提升，可作为建构检索增强型的大型语言模型聊天机器人、视觉AI助理与AI自主机器人，且也能在现行完成软硬体开发的平台环境直接换上Jetson Orin Nano Super单板，使性能更为提升。Jetson Orin Nano Super开发套件的价格为249美元。Jetson Orin Nano Super相较Jetson Orin Nano提升1.7倍的生成式AI推论性能，同时INT8也提高70%自40TOPS提高至67TOPS，此外也换上更高速的记忆体，记忆体频宽提升50%，从69GB/s提高至102GB/s，工作功率为25W。 4、Cloudflare：2024年全球互联网流量同比增长 17.2% 美国仍是主要 Bot 流量来源地 12.17 内容分发网络服务商 Cloudflare 发布了年度互联网流量趋势报告，揭示了 2024 年全球互联网流量的关键变化和持续趋势。报告显示，今年全球互联网流量同比增长 17.2%，谷歌仍然是访问量最高的互联网服务，而美国再次成为全球 Bot 流量（机器人流量，即非人类产生的互联网流量）的主要来源地。报告指出，2024 年上半年全球流量增长相对平缓，但在 8 月中旬开始加速，并持续增长至 11 月底，最终全年增长达到 17.2%。这一增长模式与 2022 年和 2023 年的趋势相似。 5、美国上市ETF管理总资产历史首次超过10万亿美元 12.17 据市场消息，在美国上市的ETF管理的总资产达到10.6万亿美元，有史以来首次超过10万亿美元的门槛，其中400亿美元已投入加密货币领域。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月新屋开工总数年化（2）21:30 美国11月营建许可总数（3）次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（4）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-12-18

特朗普提议美国建立比特币战略储备，推动比特币价格突破107,000美元，增强美元全球影响力

美国经济的冲击。历届总统在战争期间或当墨西哥湾的石油基础设施遭遇飓风等自然灾害时，曾动用这一储备来平抑油价。加拿大拥有世界上唯一的枫糖战略储备，而中国则拥有包括金属、粮食甚至猪肉产品在内的多种战略储备。比特币战略储备运作方式比特币战略储备计划的提议目前在美国存在分歧。有分析人士和法律专家认为特朗普是否能通过行政命令创建储备尚不明确，可能需要国会通过立法来实施。有观点认为，特朗普可以通过行政命令指示美国财政部的汇率稳定基金，来购买或持有比特币。这一储备可能包括政府从犯罪分子手中没收的比特币，目前该数量大约为20万个，比特币市值约为210亿美元。特朗普曾在7月的演讲中提到，这一储备可以作为比特币战略储备的起始点，但目前尚不清楚如何通过法律程序将这些比特币从司法部转移。特朗普并未表明政府是否会通过公开市场购买更多比特币。如果购买的话，可能需要通过发行债务来融资，不过也有支持者认为，美国可以通过出售部分黄金储备来为购买比特币提供资金。目前，美国国会中最具体的比特币储备提案来自支持加密货币的共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）。她在7月提出了一项尚未得到充分支持的法案，建议由财政部管理比特币储备。该法案设想财政部每年购买20万个比特币，持续五年，直到储备量达到100万个比特币，约占全球比特币总量的5%。这些比特币的购买将由美联储银行存款的利润和黄金储备来资助。比特币储备的潜在好处特朗普在7月的演讲中提到，比特币储备将有助于美国在全球比特币市场中占据主导地位，尤其是面对中国日益增长的竞争。其他支持者认为，通过持有比特币储备，美国可以减少财政赤字，而无需增加税收，进而加强美元的国际地位。参议员卢米斯在11月接受福克斯商业采访时表示，她的计划能够在20年内将美国债务减少一半。“这将帮助我们保护自己免受通胀影响，并在全球舞台上保护美元，”她说。强势的美元将使美国在与中国、俄罗斯等外国对手的博弈中占据更多的杠杆。比特币储备的风险加密货币的怀疑者认为，与大多数其他商品不同，比特币没有内在用途，也不是美国经济运作的关键部分。比特币自2008年诞生以来，仍然过于年轻且波动性极大，难以预测其价值会持续增长。他们还指出，加密钱包容易受到网络攻击的威胁。此外，由于比特币的价格波动性，任何政府的购买或销售举动都可能对比特币的价格产生过大影响。编辑总结美国提议建立比特币战略储备的计划，旨在通过持有比特币来提高美元的全球影响力并减少财政赤字。然而，由于比特币的波动性和市场不确定性，是否实施这一计划仍存在风险。如果计划成功，可能会使美国在全球加密货币市场中占据更为有利的地位，但其潜在的法律、经济和技术风险也不可忽视。名词解释战略储备：一个国家为应对危机或供应中断而储备的关键资源，如石油、金属、粮食等。比特币：一种去中心化的数字货币，于2008年由化名“中本聪”的人物提出。美联储：美国的中央银行，负责实施货币政策和监管金融体系。加密货币：基于区块链技术的数字货币，具有去中心化和匿名性。相关大事件 2024年12月17日：比特币突破107,000美元，特朗普重申计划创建美国比特币战略储备。 2024年7月：特朗普提出创建比特币战略储备的计划，可能通过行政命令实施。 2024年7月：参议员辛西娅·卢米斯提出法案，建议由财政部管理比特币储备。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

疫苗、关税和TikTok：特朗普在大选后新闻发布会上都说了什么

划，但他此前已经威胁要对中国、加拿大、墨西哥和其他国家征收高额关税。 “关税将使我们的国家变得富裕，”特朗普说。 TikTok 特朗普没有具体说明他将如何处理TikTok，这款热门社交媒体应用下个月面临可能的禁令。 “我们会看看TikTok的情况，”特朗普说。今年4月，拜登签署了一项法律，如果TikTok不与中国所有权剥离，将在美国被禁止。这项法律已在法庭上获得支持，预计将于1月中旬生效，但具体如何实施仍不清楚。由于时间安排，这项法律的执行将落在特朗普政府的肩上。特朗普在第一任期时曾支持禁止TikTok，但后来改变了态度，开始喜欢这款应用。他周一表示，年轻人在他心中占有“特殊的位置”，因为其中一些人在最近的选举中支持了他。特赦特朗普表示，他会考虑赦免纽约市市长埃里克·亚当斯。联邦检察官在9月指控亚当斯犯有贿赂、欺诈和竞选财务违规罪。根据联邦起诉书，民主党人亚当斯在大约十年的时间里收受了超过10万美元的秘密利益，包括免费搭乘土耳其航空的航班和入住豪华酒店。 “我觉得他受到了相当不公正的对待。当然，我还没有完全了解事情的严重性，但看起来，就像多年前被升级了航班座位一样，你知道，可能在座的每个人都经历过被升级座位的情况，”特朗普说。来源：加美财经

加美财经2024-12-18

公告精选︱3连板诺邦股份：目前纳奇科向胖东来销售规模较小；长安汽车：拟向联营企业阿维塔科技增资45.51亿元

他】模塑科技(000700.SZ)：墨西哥名华获得海外头部豪华车客户的项目定点长安汽车(000625.SZ)：长安凯程拟增资扩股引入投资者增资金额不超过25亿元富临精工(300432.SZ)：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者增资各方拟合计出资1.43亿元

格隆汇2024-12-17

美联储风云骤变！美媒：央行分析师罕见避谈“特朗普关税” 降息周期可能提前结束

税。” 大选结束后，特朗普发帖威胁“对墨西哥和加拿大所有进入美国的产品征收25%的关税”，这让全球市场发生了翻天覆地的变化。鉴于美联储的双重职责之一是促进价格稳定，美联储和鲍威尔可能会与特朗普及其政策发生冲突。更不用说，自从特朗普再次当选总统的可能性成为现实以来，美联储独立性问题就出现了。在竞选过程中，特朗普承诺降低利率，但这不是他能控制的事情。因此，人们可能会预期美联储将面临政治压力，要求其兑现这些承诺。这并不是说特朗普会试图罢免鲍威尔，因为在最近的一次采访中，当被问及罢免美联储主席的问题时，特朗普说：“不，我不这么认为。我不这么认为……我想如果我告诉他这么做，他会这么做的。但如果我要求他这么做，他可能不会这么做。但如果我告诉他这么做，他会这么做的。” 与此同时，12月早些时候，在《纽约时报》的DealBook 峰会上，鲍威尔表示，美联储在降息时可能会更加“谨慎”，而这可能不会让特朗普高兴。在关税问题上，鲍威尔回应说：“我们现在还不能真正开始制定政策……我们必须让事情发展下去。”

秉哥说市2024-12-17

本周美联储将降息，宽松政策的第一阶段结束！接下来呢？

，如果特朗普总统实施他提出的对加拿大和墨西哥征收30%进口关税的计划，“我认为明年的降息可能会彻底无望”。除了普遍征收关税，特朗普还在竞选期间承诺打击非法移民，包括遣返政策，以及推行减税政策。表面上看，这些政策似乎会推高通胀。但经济学家认为，美联储的新经济预测不会将特朗普的政策提议纳入考量。 “确实有很多重要的变化正在发生。但鲍威尔已经表示，美联储不会提前假设特朗普计划的实施结果，”他指出。“华盛顿充满了不可预测性。” Aleman表示同意：“当前有太多指向不同方向的信息，很难在这种不确定性中制定政策决策。美联储意识到了所有这些风险，并将在未来的指导中格外小心。” 鲍威尔已经表明，美联储将谨慎地降低基准利率。 KPMG首席经济学家Diane Swonk表示，这一策略可能在未来几个月引发对美联储的批评。“他已经承受了有史以来最多的公众批评，但这并没有影响到他。”

风起2024-12-17

会员

特朗普官宣：软银将在美国投资1000亿美元

推动政策谈判与投资特朗普近期已威胁对墨西哥和加拿大征收高额关税，这促使加拿大总理亲自访问美国，并与墨西哥总统通话。特朗普在Truth Social社交平台上发文表示，任何在美国投资10亿美元的企业“都将获得全面加速的审批和许可，包括但不限于所有环境审批”。他还补充道：“准备好迎接巨变吧（GET READY TO ROCK）！” 软银集团通过一系列的愿景基金投资于多家企业，其投资组合包括搜索引擎雅虎（Yahoo）、中国零售商阿里巴巴（Alibaba）和人工智能公司英伟达（Nvidia）。今年早些时候，软银还与沙特阿拉伯合作，在利雅得建设一个机器人工厂。此次投资公告发布前几天，特朗普刚刚承诺将加速审批价值超过10亿美元的能源和其他建设项目。软银与特朗普的长期合作这不是软银与特朗普的首次合作。特朗普在2016年首次当选总统后，尚未正式就职时就与孙正义会面。随后，孙正义宣布计划创造5万个就业岗位，并向美国初创企业投资500亿美元。特朗普当时在社交媒体上表示，这一切如果不是因为他赢得大选，就不会发生。然而，部分软银的投资未能如愿，其中包括在联合办公企业WeWork的投资。《华尔街日报（The Wall Street Journal）》率先报道了此次软银投资计划的消息。

Dan19772024-12-17

美国企业想游说特朗普别把关税威胁当真，结果很失望

道如何才能为特朗普对来自中国、加拿大、墨西哥及其他国家征收的高额进口关税中争取豁免。目前，企业高管们在联系特朗普的助手，试图影响这位当选总统的下一步计划的努力，非常不顺利。据知情人士透露，特朗普主要是自己做决策，给即将上任的顾问团队留下的干预空间非常有限。他最近在深夜通过社交媒体发表的关于关税的声明，甚至让他的一些亲密盟友也感到措手不及。特朗普的团队告诉企业游说顾问，总统当选人上任后计划大量使用关税，不可动摇。距离就职日还有不到两个月，美国和全球的公司正在评估特朗普落实竞选期间多项警告的可能性。这可能引发多方面的贸易战，导致消费者价格上涨。全面关税可能对企业产生重大影响，可能会提高美国公司从海外进口商品的成本。上月底，特朗普在Truth Social上发文称，如果加拿大和墨西哥不能采取更多措施阻止移民和毒品流入边境，他将对两国的进口商品征收25%的关税。他还提出可能对来自中国的商品加征10%的关税，理由是中国没有尽到阻止芬太尼流入美国的责任。几天后，特朗普警告说，如果金砖国家（包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）试图取代美元作为主要全球货币，他可能对这些国家征收100%的关税。此外，他在总统竞选期间还承诺对所有美国进口商品征收最高达20%的全面关税。这些警告引发了一系列密集的外交活动，包括与各国领导人的紧急对话。在上个月与墨西哥总统克劳迪娅·欣鲍姆通话后，特朗普在社交媒体上声称取得了胜利，称欣鲍姆同意阻止移民通过墨西哥进入美国，从而“有效关闭了我们的南部边境”。但欣鲍姆似乎对他的说法提出异议，她在X平台上表示，“墨西哥的立场是不会关闭边境”。特朗普会与他的顾问们讨论关税想法，包括佛罗里达州参议员鲁比奥、他的国务卿提名人，以及上个月被选为财政部长的投资者斯科特·贝森特。据知情人士透露，特朗普的团队很少能提前得知他会通过社交媒体公开的这些计划。其中一位知情人士表示，特朗普在发布关于金砖国家的社交媒体帖子之前，提前通知了鲁比奥，但在对墨西哥、加拿大和中国的关税威胁公开前，几乎没有给出任何预告。 “现在到了最难的部分，太棘手了，”贝森特的一位盟友在特朗普公开宣布对墨西哥、加拿大和中国征收关税的当晚说道。一位在特朗普第一任期内工作的说客表示，他现在警告客户要直面特朗普在关税问题上的表态，因为几乎没有任何顾问能劝阻特朗普使用这些手段。贝森特的发言人表示，这位财政部长提名人与特朗普“每天都会就影响美国的经济和地缘政治问题进行沟通”，并补充道：“特朗普制定策略，贝森特以最有效的方式实施这些策略。” 鲁比奥的发言人则表示，这位佛罗里达州参议员认同“特朗普恢复美国在世界舞台上地位的愿景，并致力于为美国家庭和企业实现更公平的贸易环境。” 特朗普过渡团队的高级顾问布莱恩·休斯表示，这位当选总统将“实施经济和贸易政策，让我们的国家更加繁荣，让生活更为负担得起”。如果获得确认，鲁比奥和贝森特将在制定和维护特朗普关税政策方面发挥核心作用。他们将与商人霍华德·鲁特尼克（被特朗普提名为商务部长），以及特朗普选择的美国贸易代表贾米森·格里尔共同合作。特朗普表示，鲁特尼克将与长期支持大规模关税的顾问彼得·纳瓦罗一起监督贸易议程。这支团队将不得不应对外国盟友和对手的担忧，同时还要面对企业和国会议员的质疑。一些公司和共和党人仍寄希望于特朗普关于征收高额关税的承诺，不会真正付诸行动，因为这些政策可能只是他用来从其他国家争取让步的谈判手段。特朗普的盟友、阿肯色州参议员汤姆·科顿在《华尔街日报》最近于华盛顿举行的CEO理事会峰会上表示，当选总统可能愿意与加拿大和墨西哥展开谈判，这或许会最终导致他放弃关税计划。但科顿指出，特朗普会对中国采取更强硬的立场。他称中国是“完全不同的问题”，因为北京对美国构成了经济和国家安全威胁。科顿警告游说者不要反对废除2000年通过的一项法律。这项法律将世贸组织成员国享有的低关税地位延伸到了中国。他说：“我要提醒你们，如果你们为中国出头，就应该准备好挨拳头。” 尽管有这些警告，企业仍在努力尝试影响这一进程。就在特朗普宣布选择纳瓦罗担任高级贸易顾问的第二天，Insteel Industries的首席执行官H.O.沃尔茨三世希望能联系到纳瓦罗，讨论特朗普的关税政策。沃尔茨的公司是美国最大的钢丝制品制造商，这些产品用于加固建筑工程中的混凝土。他写道，在特朗普第一任期内对钢铁进口征收关税后，公司用于制造产品的原材料价格“达到了全球最高水平”。他说并不认为关税是一个坏主意，但担心它可能会扰乱国内供应链。他写道：“如果只关注供应链的一部分而忽略其他环节，会导致意想不到的后果。” 企业正悄悄地聘用有影响力的机构，确保他们的观点能够在国会和海湖庄园得到传达。根据最新的披露报告，LG电子美国公司最近聘请了政府关系公司Capitol Counsel，就贸易和供应链问题进行游说。此外，半导体制造商GlobalFoundries则聘请了游说公司Cozen O’Connor Public Strategies，专注于类似的问题。在特朗普宣布考虑针对来自墨西哥的进口商品采取措施后不久，生产葡萄酒、啤酒及其他烈酒的星座品牌公司聘请了一家与共和党关系密切的咨询公司。知情人士透露，此举旨在向特朗普强调跨境业务对星座品牌公司美国员工的重要性。星座品牌公司在墨西哥拥有酿酒厂，并从墨西哥向美国进口啤酒，包括Modelo和Corona。来源：加美财经

加美财经2024-12-17

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